CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. 1ª Emissão de Debêntures. 1ª e 2ª Séries

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1 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. 1ª Emissão de Debêntures 1ª e 2ª Séries Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2018 Data Base 31/12/2018 PARTICIPANTES EMISSORA COORDENADOR(ES) ESCRITURADOR LIQUIDANTE CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. Banco Santander S.A. e BB-Banco de Investimento S.A. Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO 15/06/2010 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024 VOLUME TOTAL DA DEBÊNTURE NA DATA R$ ,00 DE EMISSÃO QUANTIDADE DE DEBÊNTURES NÚMERO DE SÉRIES 2 ESPÉCIE PUBLICAÇÃO DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: REAL Jornal "Valor Econômico", edição nacional e na página da Emissora na internet ( Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, Conforme declaração da Emissora, a totalidade dos recursos obtidos por meio da emissão das debêntures foram destinados ao alongamento do perfil da dívida com o pagamento do principal e dos juros relativos ao Convênio de Abertura de Crédito, celebrado em 22 de maio de 2009, entre a Emissora, o Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., HSBC Bank Brasil S.A., Banco do Nordeste S.A. e Banco Votorantim S.A. ("Empréstimo Ponte"). Atestou também que 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Emissora permanecem empenhadas em favor dos CREDORES, conforme disposto no Contrato de Penhor de Ações celebrado entre o BNDES, este Agente Fiduciário e a Emissora; A Emissora atestou ainda que a Emissora cumpriu com as disposições constantes dos Compromissos da Emissora e Obrigações Adicionais previstas no item 8.1 da Escritura. CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S) 1ª 2ª CÓDIGO DO ATIVO CBAN11 CBAN21 CÓDIGO DO ISIN BRCRBDDBS009 BRCRBDDBS017 DATA DE EMISSÃO 15/06/ /06/2010 DATA DE VENCIMENTO 15/01/ /07/2024 VOLUME NA DATA DE EMISSÃO R$ ,00 R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO R$10.000,00 R$10.000,00

2 PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO R$14.988,41 ANO R$14.324,09 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES REGISTRO CVM CVM/SRE/DEB/2010/027 CVM/SRE/DEB/2010/027 NEGOCIAÇÃO CETIP CETIP ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL IPCA IPCA REMUNERAÇÃO ATUAL PAGAMENTO DE JUROS ATUAL 9,57% a.a. na base 252 no período de 15/06/2010 até 15/01/2024. Anual, a partir de 15 de janeiro de 2012, em 13 parcelas consecutivas, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de janeiro de 2012 e o último pagamento devido na Data de Vencimento. 9,57% a.a. na base 252 no período de 15/06/2010 até 15/07/2024. Anual, a partir de 15 de julho de 2011, em 14 parcelas consecutivas, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de julho de 2011 e o último devido na Data de vencimento. PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL Conforme tabela abaixo. Conforme tabela abaixo. RATING TABELA DE AMORTIZACÕES DE DEBENTURE(S) 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE DATA DA AMORTIZAÇÃO A-(bra) emitida pela Fitch Ratings em 10/05/2018 A-(bra) emitida pela Fitch Ratings em 10/05/2018 PERCENTUAL 15/01/2013 0,5000% 15/01/2014 0,5000% 15/01/2015 3,0000% 15/01/2016 4,0000% 16/01/2017 3,0000% 15/01/2018 5,0000% 15/01/2019 2,5000% 15/01/2020 5,5000% 15/01/ ,0000% 15/01/ ,0000% 15/01/ ,0000% 15/01/ ,0000% DATA DA AMORTIZAÇÃO PERCENTUAL 15/07/2013 1,0000% 15/07/2014 1,0000% 15/07/2015 2,0000% 15/07/2016 4,0000% 17/07/2017 5,0000% 16/07/2018 3,0000% 15/07/2019 4,0000% 15/07/2020 9,0000% 15/07/ ,0000% 15/07/ ,0000% 15/07/ ,0000% 15/07/ ,0000% PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBENTURE(S) EM 2018 (EM VALORES UNITÁRIOS)

3 1ª SÉRIE DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO 2ª SÉRIE AMORTIZAÇÃO JUROS 15/01/ , ,80 DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO JUROS 16/07/ , ,34 POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2018 Série Colocadas Em circulação Em tesouraria Convertidas Resgatadas Canceladas 1ª ª GARANTIAS Consubstanciado por (i) penhor de ações de emissão da Emissora e (ii) cessão fiduciária de direitos emergentes resultantes do Contrato de Concessão Rodoviária nº 003/ARTESP/ Corredor Dom Pedro I. Garantia Constituída Exequível Suficiente Penhor de Ações/Quotas Sim Sim Sim (R$ ,00 em 31/12/2018) Considerando o laudo de avaliação elaborado pela Ernest & Young Assessoria Empresarial Ltda em 28 de março de Garantia Constituída Exequível Suficiente Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sim Sim Não foi possível atestar. Cessão Fiduciária de Direitos Emergentes resultantes do Contrato de Concessão Rodoviária nº 003/ARTESP/ Corredor Dom Pedro I. Devido às características peculiares da garantia, não foi possível atestar a suficiência da mesma. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA: Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de COMENTÁRIOS SOBRE INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSOR Durante o exercício de 2018, foram verificados os seguintes índices financeiros: ÍNDICE 31/03/ /06/ /09/ /12/2018 DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA Limite Resultado ICSD (Índice de Cobertura do Serviço da Dívida) Limite Resultado 4,540 1,490 4,340 1,430 4,240 1,290 4,190 1,250

4 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NO ANEXO 15 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 583/16 E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76: Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"; Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia, exceto pelo exposto no presente relatório. Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - Não houve alteração estatutária conforme disposto "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com acima, no item "Alterações Estatutárias da Emissora". efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"; Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital previstos nos documentos da emissão relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"; Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período; Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período; Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver; Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor; Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver; Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente; Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias; Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões:a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores Informação disposta no item "Comentários sobre Indicadores Econômicos, Financeiros e de Estrutura de Capital previstos nos documentos da emissão". Informações dispostas no item "Posição de Ativos", conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco Escriturador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na qual o ativo esteja registrado para negociação no secundário. Durante o exercício em referência, não houve resgate parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item "Posição de Ativos" acima. Os pagamentos de juros e amortizações, encontram-se dispostos no presente relatório junto ao item "Pagamentos Efetuados" Não foi constituído fundo de amortização. Informação contida no item "Destinação dos Recursos". Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no presente relatório. Informação contida no item "Garantias". Informações contidas no Anexo I do presente relatório.

5 mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período. Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função. Declaração disposta abaixo. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de Debênture da CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.. Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alínea b da Lei nº 6404/76 e do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583/16, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust especialmente em Informações Eventuais. Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca da Escritura de Emissão e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro. OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

6 ANEXO I - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO Emissora: Odebrecht Transport S.A. Ativo: Debênture Série: 1 Emissão: 1 Volume na Data de Emissão: R$ ,00 Quantidade de ativos: Espécie: REAL Data de Vencimento: 15/10/2025 Taxa de Juros: 6,7% a.a. na base 252 no período de 14/11/2013 até 15/10/2025. Atualização Monetária: IPCA no período de 14/11/2013 até 15/10/2025. Status: ATIVO Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período. Garantias: Garantia adicional real consubstanciada pela cessão fiduciária dos direitos creditórios, principais e acessórios, existentes e futuros, detidos pela Emissora decorrentes do Contrato de Mútuo Subordinado celebrado entre a Emissora e a Rota das Bandeiras em 20 de setembro de 2013, e dos direitos creditórios emergentes dos valores mantidos e depositados na Conta Vinculada. Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.