COMÉRCIO EXTERIOR Junho 2016

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1 Região CIESP- Campinas apresenta redução do déficit comercial: exportações e importações seguem em queda. Este relatório tem como objetivo analisar os resultados de comércio exterior dos 19 municípios 1 atendidos pelo CIESP Campinas no mês de Junho de A principal metodologia de pesquisa deste relatório (valores, pauta de exportações e de importação e países de origem e de destino do comércio exterior) compreende a análise dos dados do mês do ano atual contra o mesmo mês do ano anterior. Antes de observar os resultados da região de Campinas, apresenta-se o desempenho da balança comercial do Brasil e do Estado de São Paulo. A balança comercial brasileira apresentou um superávit de US$ 4,0 bilhões no mês de junho de 2016 (contra um superávit de US$ 4,5 bilhões em junho de 2015). A queda do saldo comercial (12,3%) se deveu à redução das exportações, cujo valor passou de US$ 19,6 bilhões em junho de 2015 para US$ 16,7 bilhões em junho de 2016, o que representa contração de 14,7%. Além disso, a queda do superávit comercial só não foi maior graças a contração de 15,4% das importações em junho de 2016 quando comparado com o mesmo mês em 2015 (de US$ 15,1 bilhões em 2015 para US$ 12,8 bilhões em 2016). Como houve redução tanto das importações quanto das exportações, a corrente de comércio contraiu-se 15,0% em junho de 2016 quando comparada com junho de Em relação ao Estado de São Paulo, as contas externas registraram redução do déficit comercial (de um déficit de US$ 1,3 bilhão em 2015 para um déficit de US$ 0,3 bilhão em 2016). A melhora do saldo se deveu a redução do valor importado, que passou de US$ 5,7 bilhões em junho de 2015 para US$ 4,5 bilhões em junho de 2016, registrando contração de 20,6%. Ao mesmo tempo, houve redução de 3,8% no valor exportado, registrando US$ 4,3 bilhões em junho de 2016 contra US$ 4,5 bilhões em junho de Assim, a corrente 1 Municípios atendidos pelo Ciesp Regional de Campinas (19-CIESP): Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Conchal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Itapira, Jaguariúna, Lindóia, Mogi- Guaçu, Mogi-Mirim, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Sumaré e Valinhos. 1

2 de comércio contraiu-se 13,2% na comparação entre os meses de junho de 2015 e Em relação aos municípios atendidos pelo CIESP-Campinas, a região apresentou um saldo comercial deficitário em US$ 0,43 bilhão no mês de junho de 2016, o que significou uma redução de 17,9% do déficit comercial em relação a junho de 2015 (quando o déficit foi de US$ 0,53 bilhão). Seguindo o mesmo recorte temporal (comparando-se junho de 2015 com junho de 2016), as exportações apresentaram redução de 15,8%, passando de US$ 0,29 bilhão para US$ 0,24 bilhão, enquanto o valor importado registrou queda de 17,1%, passando de US$ 0,81 bilhão para US$ 0,67 bilhão. A corrente de comércio da região registrou queda de 16,8% em junho de 2016 quando comparada a junho de Destaca-se também que no mês de junho de 2016 a região dos 19- CIESP aumentou sua representatividade no déficit comercial do Estado de São Paulo para 173,1% em relação a junho de 2015, quando a representatividade era de 42,1%. Tabela 1 Balança Comercial, Brasil São Paulo e 19 CIESP, Mensal Junho, US$ Bilhões. jun/15 jun/16 Variações (%) Região Exp Imp Saldo Corrente Exp Imp Saldo Corrente Exp Imp Saldo Corrente Brasil 19,6 15,1 4,5 34,7 16,7 12,8 4,0 29,5-14,7-15,4-12,3-15,0 São Paulo 4,5 5,7-1,3 10,2 4,3 4,5-0,3 8,8-3,8-20,6-80,0-13,2 19 CIESP 0,29 0,81-0,53 1,10 0,24 0,67-0,43 0,91-15,8-17,1-17,9-16,8 % em SP 6,4 14,2 42,1 10,8 5,6 14,9 173,1 10,4 No mês de junho de 2016, a pauta exportadora dos 19 municípios atendidos pelo CIESP-Campinas teve como principal categoria de produtos a de Máquinas aparelhos mecânicos e suas partes. O valor exportado desse grupo teve queda de 12,7% na comparação entre junho de 2015 e 2016, passando de US$ 46,4 milhões para US$ 40,5 milhões. Sua participação no total da pauta exportadora no mês de junho de 2016 foi inferior à sua 2

3 participação no acumulado do ano, 16,9% e 17,4% respectivamente, enfraquecendo sua posição de destaque na pauta. O segmento Máquinas e aparelhos eletro eletrônicos foi o segundo grupo com maior valor exportado no mês de junho de 2016, totalizando US$ 19,8 milhões, o que representa uma queda de 35,6% em relação a junho de 2015, quando o valor exportado atingiu US$ 30,7 milhões. Ainda assim, sua participação no total exportado no mês foi maior do que a do acumulado no ano, 8,2% e 6,9% respectivamente, fortalecendo sua posição de destaque na pauta. A terceira categoria com maior valor exportado no mês de junho de 2016 foi a de Produtos de papel e celulose, registrando um aumento de 3,1% em relação a junho de 2015, passando de US$ 18,3 milhões para US$ 18,9 milhões em Sua participação no total exportado no mês foi superior à sua participação no acumulado do ano, 7,9% e 7,0%, respectivamente, fortalecendo sua posição de destaque na pauta exportadora. Ademais, na comparação entre os meses de junho de 2015 e 2016, destaca-se no grupo dos dez principais produtos exportados, que nenhuma outra categoria, exceto a já citada Produtos de papel e celulose, registrou aumento das exportações. Entre as principais variações negativas destacam-se as categorias Produtos químicos orgânicos (40,9%), Ferro aço e fundidos (28,5%) e Produtos químicos (25,8%). No geral, registra-se uma contração de 15,8% do valor exportado no mês de junho de 2016 quando comparado com junho de 2015 (US$ 240,2 milhões contra US$ 285,2 milhões). 3

4 Tabela 2 Principais Grupos de Produtos Exportados (Sistema Harmonizado) pelos 19 municípios atendidos pelo CIESP Regional de Campinas (classificados a partir de 2016), Junho, 2015 e US$ Milhões Participação (%) Variação (%) Jun/16 Jan - Jun/16 Máquinas, aparelhos mecânicos e suas partes 46,4 40,5-12,7 16,9 17,4 Máquinas e aparelhos eletro eletrônicos 30,7 19,8-35,6 8,2 6,9 Produtos de papel e celulose 18,3 18,9 3,1 7,9 7,0 Produtos farmacêuticos 20,1 18,8-6,1 7,8 8,0 Veículos e suas partes 19,7 17,9-8,9 7,5 7,0 Produtos plásticos e derivados 17,0 15,4-9,5 6,4 6,0 Produtos de borracha 12,8 11,1-13,3 4,6 4,3 Ferro, aço e fundidos 13,9 9,9-28,5 4,1 4,5 Produtos químicos 12,7 9,4-25,8 3,9 3,4 Produtos químicos orgânicos 13,8 8,2-40,9 3,4 3,5 Outros 79,8 70,3-12,0 29,3 32,0 Total 285,2 240,2-15,8 100,0 100,0 Em relação às importações, o grupo com maior presença entre os produtos importados pelo 19-CIESP em junho de 2016 foi o segmento Máquinas e aparelhos eletro eletrônicos, com participação de 24,2% (totalizando US$ 163,2 milhões em importações). A categoria registrou crescimento de 20,6% no valor importado em junho de 2016 frente a junho de 2015 (quando o valor era de US$ 135,3 milhões). Sua participação no total importado no mês de junho de 2016 (24,2%) foi inferior à sua representatividade no acumulado do ano (32,0%), apresentando, portanto, perda de participação na pauta de importações. A segunda categoria de produtos mais importados pela região no mês em questão está representada por Produtos químicos orgânicos. Com relação a junho de 2015, o valor importado da categoria aumentou 7,2%, passando de US$ 119,7 milhões em junho de 2015 para US$ 128,3 milhões em junho de Sua participação no total importado em junho (19,0%) foi superior à participação do acumulado no ano (15,8%), o que reforça sua posição de destaque na pauta. 4

5 Os produtos contidos na categoria Produtos químicos aparecem na terceira posição entre os produtos mais importados, com valor de suas importações atingindo US$ 111,2 milhões em junho de 2016, o que representa queda de 37,9% em relação a junho de 2015, quando o valor importado atingiu US$ 179,0 milhões. Sua participação no total importado no mês de junho de 2016 (16,5%) foi bastante superior a do acumulado no ano (8,7%), o que representa aumento da representatividade da categoria na pauta de importação. Além disso, vale destacar que as outras sete categorias dos principais produtos importados, o agrupamento de categorias Outros e o Total apresentaram variação negativa nos seus valores. Dentre as quedas destacam-se as categorias Ferro, aço e fundidos (34,0%), Máquinas, aparelhos mecânicos e suas partes (29,2%), Produtos farmacêuticos (26,7%), não tendo nenhum dos segmentos apresentados registrado crescimento no valor importado no mês de junho. No total houve contração de 17,2% do valor importado, passando de US$ 814,7 milhões em junho de 2015 para US$ 674,4 milhões em junho de Tabela 3 - Principais Grupos de Produtos Importados (Sistema Harmonizado) pelos 19 municípios atendidos pelo CIESP Regional de Campinas (classificados a partir de 2016), Junho, 2015 e US$ Milhões Variação Participação (%) (%) Jun/16 Jan - Jun/16 Máquinas e aparelhos eletro eletrônicos 135,3 163,2 20,6 24,2 32,0 Produtos químicos orgânicos 119,7 128,3 7,2 19,0 15,8 Produtos químicos 179,0 111,2-37,9 16,5 8,7 Máquinas, aparelhos mecânicos e suas partes 127,6 90,3-29,2 13,4 13,3 Veículos e suas partes 36,0 27,4-23,9 4,1 5,3 Produtos plásticos e derivados 27,5 23,3-15,2 3,5 3,8 Produtos farmacêuticos 29,7 21,8-26,7 3,2 3,8 Aparelho de precisão ópticos, cinematografia, fotografia, médico-cirúrgicos 22,6 17,2-24,0 2,5 2,8 Fertilizantes 21,0 16,3-22,4 2,4 1,7 Ferro, aço e fundidos 18,4 12,1-34,0 1,8 1,9 Outros 97,9 63,3-35,4 9,4 10,9 Total 814,7 674,4-17,2 100,0 100,0 5

6 Com relação aos principais destinos das exportações da região do CIESP-Campinas no mês de junho de 2016, os Estados Unidos tiveram a maior representatividade dentre os países, absorvendo US$ 42,2 milhões das exportações. Isso significou uma contração de 15,4% no valor exportado para este país na comparação com mês de junho de 2015 (quando o valor exportado foi de US$ 49,9 milhões). Sua representatividade em junho de 2016 (17,6%) foi inferior à sua participação no acumulado do ano (17,8%), o que reduz sua representatividade dentre os parceiros comerciais que absorvem as exportações da região. Na segunda posição entre os principais países importadores está a Argentina, que absorveu, em junho de 2016, US$ 40,0 milhões das exportações (contra US$ 46,5 milhões em junho de 2015), o que resulta uma variação negativa de 13,9%. Sua participação no total exportado pela região em junho de 2016 (16,7%) foi maior do que a do acumulado no ano (15,1%), o que fortalece sua posição dentre os maiores importadores dos produtos dos 19-CIESP. A China aparece em terceiro lugar entre os principais países de destino das exportações dos 19-CIESP, uma vez que, em junho de 2016, absorveu US$ 16,1 milhões das exportações, o que representou um aumento de 31,9%, se comparado com junho de 2015, quando absorvera US$ 12,2 milhões. Sua participação em junho de 2016 (6,7%) foi superior a do acumulado no ano (4,7%), reforçando sua posição de destaque na pauta. Vale ainda destacar que, dentre os outros sete maiores importadores dos produtos da região no mês de junho de 2016, excetuando o crescimento das exportações para a Tailândia (27,5%), o restante apresentou queda das exportações, com destaque para o Paraguai (30,2%), Bolívia (28,3%) e Alemanha (28,3%), sempre em comparação com junho de Também destaca-se a queda das exportações para os demais países agrupados em Outros (21,3%). No geral houve queda de 15,8% no total exportado em junho de 2016 em relação a junho de

7 Tabela 4 - Principais destinos das Exportações, Participação e Variação dos Municípios Atendidos pelo CIESP Regional Campinas, Junho, 2015 e 2016 US$ Milhões Participação (%) Variação (%) Jun/16 Jan - Jun/16 Estados Unidos 49,9 42,2-15,4 17,6 17,8 Argentina 46,5 40,0-13,9 16,7 15,1 China 12,2 16,1 31,9 6,7 4,7 México 15,6 13,8-11,5 5,7 5,6 Alemanha 16,2 11,6-28,3 4,8 4,8 Chile 13,2 10,8-17,7 4,5 5,1 Peru 7,7 7,3-5,3 3,0 2,8 Bolívia 8,6 6,2-28,3 2,6 3,1 Paraguai 8,8 6,1-30,2 2,6 1,9 Tailândia 4,5 5,8 27,5 2,4 4,6 Outros 102,0 80,2-21,3 33,4 34,3 Total 285,2 240,2-15,8 100,0 100,0 A respeito dos principais países de origem das importações dos 19- CIESP, a China continua sendo o nosso principal fornecedor, mesmo apresentando uma redução do valor importado em 2,1% na comparação entre os meses de junho de 2015 e 2016 (US$ 165,6 milhões em 2015 e US$ 162,1 milhões em 2016). Sua participação no total exportado pela região em junho de 2016 (24,0%) foi inferior a do acumulado do ano (25,8%), o que denota enfraquecimento de sua participação de destaque na pauta. Os Estados Unidos vêm na segunda posição, mas também apresentam redução no valor das importações da região (24,2%), passando de US$ 130,3 milhões em junho de 2015 para US$ 98,8 milhões em junho de A sua participação como origem das importações da região dos 19-CIESP representou em junho de ,6%, resultado inferior a do acumulado do ano (15,6%). Em terceiro lugar na pauta dos países que mais exportaram para a região dos 19-CIESP aparece a Alemanha, que representou em junho de ,3% da pauta, registrando um valor importado pela região de US$ 69,3 7

8 milhões. Este é 45,2% superior ao valor verificado em junho de 2015 (US$ 47,7 milhões). Ademais vale destacar o crescimento das importações provenientes da Índia (139,7%), Coréia do Sul (106,0%) e Vietnã (89,2%) entre junho de 2015 e Dentre as maiores quedas destacam-se: França (67,9%) e Suíça (60,5%) e Japão (27,5). Além disso, destaca-se a queda dos países agrupados em Outros (26,1%) e também no Total Geral (17,2%), sempre na comparação de junho de 2016 com junho de Tabela 5 - Principais origens das Importações, Participação e Variação dos Municípios Atendidos pelo CIESP Regional Campinas, Junho, 2015 e US$ Milhões Variação Participação (%) (%) Jun/16 Jan - Jun/16 China 165,6 162,1-2,1 24,0 25,8 Estados Unidos 130,3 98,8-24,2 14,6 15,6 Alemanha 47,7 69,3 45,2 10,3 7,5 Reino Unido 33,0 27,7-16,1 4,1 2,9 França 84,0 27,0-67,9 4,0 3,0 Índia 10,5 25,2 139,7 3,7 2,0 Coreia do Sul 11,8 24,2 106,0 3,6 5,0 Vietnã 11,8 22,3 89,2 3,3 4,5 Japão 30,2 21,9-27,5 3,2 4,1 Suíça 53,5 21,2-60,5 3,1 3,7 Outros 236,4 174,8-26,1 25,9 25,9 Total 814,7 674,4-17,2 100,0 100,0 A análise dos dados do mês de junho de 2016 mostra que os fluxos comerciais das três regiões analisadas (Brasil, Estado de São Paulo e 19- CIESP) se reduziram, pois observou-se a queda da corrente de comércio em relação a junho de No entanto, na comparação com o ano anterior, a região dos 19-CIESP destaca-se no que se refere ao aumento da sua participação no déficit comercial do Estado de São Paulo, uma vez que sua melhora no saldo comercial foi bastante inferior a do Estado de São Paulo, especialmente devido a uma redução expressiva no valor exportado. Apesar 8

9 disso, a região apresentou redução do déficit comercial em relação a junho de A redução das exportações nas regiões analisadas está ligada à desvalorização cambial, ocorrida ao longo de 2015 e Essa desvalorização, apesar de aumentar os preços dos insumos importados, reduz o custo das empresas com mão-de-obra e insumos internos (em US$), o que melhora a competitividade da produção nacional em relação aos mercados externos. Por outro lado, a redução das importações é reflexo tanto do câmbio desvalorizado (que aumenta o custo dos produtos estrangeiros em R$), quanto, e principalmente, do ajuste fiscal iniciado em 2015 que colaborou com a redução da atividade econômica no país e, portanto, a absorção de insumos e produtos finais importados. 9

10 Anexo: Balança Comercial, Brasil, São Paulo e 19 CIESP, Acumulado Janeiro - Junho, 2015 e 2016 (US$ Bilhões). Região jan/15 - jun/15 jan/16 - jun/16 Variações (%) Exp Imp Saldo Corrente Exp Imp Saldo Corrente Exp Imp Saldo Corrente Brasil 94,3 92,1 2,2 186,4 90,3 66,6 23,7 156,9-4,3-27,7 961,6-15,9 São Paulo 22,3 33,9-11,6 56,1 22,1 24,8-2,7 47,0-0,6-26,7-76,8-16,3 19 CIESP 1,48 4,87-3,39 6,35 1,39 3,74-2,35 5,12-6,0-23,3-30,8-19,3 % em SP 6,6 14,4 29,3 11,3 6,3 15,0 87,2 10,9 Principais Grupos de Produtos Exportados (Sistema Harmonizado) pelos 19 municípios atendidos pelo CIESP Regional de Campinas (classificados a partir de 2016), Acumulado Janeiro-Junho de 2015 e 2016 US$ Milhões Participação (%) Variação (%) Máquinas, aparelhos mecânicos e suas partes 259,5 241,1 17,6 17,4-7,1 Produtos farmacêuticos 100,1 110,8 6,8 8,0 10,7 Produtos de papel e celulose 100,7 97,8 6,8 7,0-2,9 Veículos e suas partes 102,8 97,8 7,0 7,0-4,9 Máquinas e aparelhos eletro eletrônicos 143,0 96,3 9,7 6,9-32,6 Produtos plásticos e derivados 63,2 83,2 4,3 6,0 31,6 Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para 21,4 72,0 1,4 5,2 236,3 animais Ferro, aço e fundidos 76,8 61,8 5,2 4,5-19,5 Produtos de borracha 79,0 59,1 5,3 4,3-25,3 Produtos químicos orgânicos 61,6 48,4 4,2 3,5-21,4 Outros 469,4 420,0 31,8 30,3-10,5 Total 1477,6 1388,2 100,0 100,0-6,1 10

11 Principais Grupos de Produtos Importados (Sistema Harmonizado) pelos 19 municípios atendidos pelo CIESP Regional de Campinas (classificados a partir de 2016), Acumulado Janeiro-Junho de 2015 e 2016 US$ Milhões Participação (%) Variação (%) Máquinas e aparelhos eletro eletrônicos 1660,8 1195,5 34,1 32,0-28,0 Produtos químicos orgânicos 530,0 590,7 10,9 15,8 11,5 Máquinas, aparelhos mecânicos e suas partes 802,5 497,5 16,5 13,3-38,0 Produtos químicos 400,5 327,0 8,2 8,7-18,3 Veículos e suas partes 259,9 198,1 5,3 5,3-23,8 Produtos farmacêuticos 135,5 142,6 2,8 3,8 5,2 Produtos plásticos e derivados 184,1 140,2 3,8 3,8-23,8 Aparelho de precisão ópticos, cinematografia, fotografia, médico-cirúrgicos 149,8 104,7 3,1 2,8-30,1 Ferro, aço e fundidos 111,2 71,9 2,3 1,9-35,3 Produtos de borracha 74,8 65,2 1,5 1,7-12,9 Outros 565,9 404,7 11,6 10,8-28,5 Total 4875,0 3738,0 100,0 100,0-23,3 Principais destinos das Exportações, Participação e Variação dos Municípios Atendidos pelo CIESP Regional Campinas, Acumulado Janeiro-Junho de 2015 e 2016 US$ Milhões Participação (%) Variação (%) Estados Unidos 266,6 246,5 18,0 17,8-7,6 Argentina 252,0 210,1 17,1 15,1-16,6 México 88,0 78,3 6,0 5,6-11,1 Chile 68,8 71,0 4,7 5,1 3,2 Alemanha 78,1 66,8 5,3 4,8-14,5 China 50,8 65,6 3,4 4,7 29,1 Tailândia 21,3 64,5 1,4 4,6 202,6 Bolívia 60,7 42,7 4,1 3,1-29,6 Peru 32,9 39,5 2,2 2,8 20,2 Colômbia 39,2 33,5 2,7 2,4-14,5 Outros 519,2 469,7 35,1 33,8-9,5 Total 1477,6 1388,2 100,0 100,0-6,1 11

12 Principais origens das Importações, Participação e Variação dos Municípios Atendidos pelo CIESP Regional Campinas, Acumulado Janeiro-Junho de 2015 e 2016 US$ Milhões Participação (%) Variação (%) China 1279,1 965,9 26,2 25,8-24,5 Estados Unidos 773,0 582,9 15,9 15,6-24,6 Alemanha 279,3 279,0 5,7 7,5-0,1 Coreia do Sul 246,6 187,5 5,1 5,0-24,0 Vietnã 221,5 167,7 4,5 4,5-24,3 Japão 223,6 154,0 4,6 4,1-31,1 Suíça 148,6 137,5 3,0 3,7-7,4 México 146,1 120,8 3,0 3,2-17,3 França 179,5 110,7 3,7 3,0-38,3 Reino Unido 121,9 108,1 2,5 2,9-11,3 Outros 1255,9 923,9 25,8 24,7-26,4 Total 4875,0 3738,0 100,0 100,0-23,3 12

13 Notas Os dados apresentados neste boletim foram obtidos através do sistema Aliceweb da Secretária do Comércio Exterior (SECEX - MDIC), sistematizados e analisados pelos pesquisadores do Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP. EXPEDIENTE: CIESP-CAMPINAS Diretoria Regional: José Nunes Filho, José Henrique Toledo Corrêa e Natal Martins Gerência Regional: Paula Carvalho Coordenador Departamento de Estatística: Larissa Alves de Mattos Contato: Rua Padre Camargo Lacerda, 37 - Bonfim CEP: Campinas - SP Telefone: (19) (ramal 2221) Assessoria de Imprensa: Edécio Roncon e Vera Graça (Roncon & Graça Comunicações rongra@terra.com.br) Fone: / CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS DA FACAMP Coordenador: Rodrigo Sabbatini (sabbatini@facamp.com.br) Professores: José Augusto Ruas e Jackeline Bertuolo Vicente Assistente de Pesquisa: Ricardo Sigalla Contato: Estrada Municipal UNICAMP Telebrás Km 1, s/n Cidade Universitária, Cep: Campinas/SP Telefone: (19) (cepefacamp@gmail.com) 13