Media Ecosystem Research

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1 Media Ecosystem Research

2 Portugal Dados Demográficos

3 Fonte: INE. Pordata. Portugal Território Km2 Habitantes Lares Habitantes médios por lar 2,6 População Activa Taxa de Desemprego*12,2% Taxa de Inflação** 0,5% Continente 95,2% Pop. Continente 95,1% Pop. Açores 2,4% Pop. *Janeiro 2016/**2015 Madeira 2,5% Pop.

4 Fonte: INE. Pordata. 4,940,843 5,460,219 10,401,062 Portugal Perfil da População Residente 85 e + anos 81, , anos 126, , anos 182, , anos 212, , anos 263, , anos 302, , anos anos 327, , , ,721 48% 52% anos 365, , anos 381, , anos 385, , anos 330, , anos 287, ,883 Homens Total Mulheres anos 281, , anos 280, , anos 280, , anos 257, , anos 233, ,175

5 Mercado Publicitário Investimentos Consumo de Media Audiência Tendências

6 600,425, ,124, ,902, ,758, ,769, ,043, ,578, ,183,813 21,189,432 27,299,710 4,597,750,395 5,123,422,369 Fonte: Marktest. Multimeios.Valores de Tabela. Google e Facebook não estão disponíveis Mercado Publicitário Partilha de Meios Imprensa 10% Digital 8% Exterior 5% Rádio 4% ,262,616,521 Cinema 0.3% TV 73% 10% YOY Imprensa 9% Digital 8% ,888,832,363 Exterior Cinema 5% 0.4% Rádio 4% TV 74% Em 2015 a partilha de meios mantem-se estável Os anunciantes continuam a eleger a TV com a maior fatia do investimento ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 TV Imprensa Digital Exterior Rádio Cinema - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

7 Fonte: Marktest. Multimeios.Valores de Tabela. Google e Facebook não estão disponíveis Portugal Top 20 Sectores e Anunciantes Rank Sectores Top Shr% Y0Y 1 Retalho % 1% 2 Indústria Alimentar % 21% 3 Higiene Pessoal % 8% 4 Indústria Farmacêutica % 41% 5 Indústria Automóvel % 20% 6 Serviços e Equipamentos de Comunicação % 8% 7 Artigos, Serv. Recreativos e Culturais % 18% 8 Bancos e Outras Inst. Monet. e Financeiras % -7% 9 Bebidas % 14% 10 Higiene do Lar % 9% 11 Servicos Prestados à Colectividade % -1% 12 Ind.Papel, Artes Graficas, Edição Publicações % -3% 13 Seguros % -5% 14 Serviços Pessoais % 8% 15 Indústria Textil % -22% 16 Electrodométicos e Outros % 33% 17 Informática % 15% 18 Comunicação Social % 32% 19 Joalharia, Ourivesaria, Relojoaria,Medalhistica % -11% 20 Óptica % 30% Outros ,04 9% -4% Total % 10% Rank Anunciantes Top Shr% Y0Y 1 Unilever ,1% 17% 2 Nos ,1% -17% 3 Continente ,8% Portugal Telecom ,6% 5% 5 Vodafone ,6% 55% 6 Reckitt Benckiser ,4% 25% 7 L'Oreal ,0% 4% 8 Viva Melhor Sempre ,8% 79% 9 Bliss ,7% 343% 10 Procter & Gamble ,7% -15% 11 European Home Shopping ,4% 52% 12 Lojas Lidl ,3% -5% 13 Johnson & Johnson ,2% 10% 14 Itmi Norte Sul Portugal ,2% -1% 15 Santa Casa Da Misericordia De Lisboa ,1% 67% 16 Worten ,1% 8% 17 Danone ,1% 1% 18 Beiersdorf ,0% 19% 19 Mcdonald'S Portugal ,0% 22% 20 Lactogal ,0% 28% Outros % 8% Total % 10%

8 Fonte: Marktest.TGI >15 anos Indivíduos. Portugal Consumo de Media Radio Online Videos Online Utilizadores de Smartphone Possuidores de Tablet TV Online 45% 31% 40% 59% 10% 13% Exterior 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% TV Generalista 92% TV Paga 86% Radio 82% Imprensa 79% 10% 69% Multibanco Apesar da grande capacidade de agregação da internet, os media tradicionais são aqueles que a ainda atraem o consumidor. Ao mesmo tempo, o potencial de cruzamento de oferta da internet, com os media tradicionais começa a tornar-se relevante e cada vez mais comum. Desta forma, como em qualquer outro mercado, existe uma migração para o segmento digital. Instant Messenger 48% Cinema Press Online Redes Sociais 51% 52% Pesquisa 55% E Mail 70% Internet Universo. Adultos ( 15 anos) Indivíduos.TV Corresponde ao consumo nos úlimos 30 Dias.Press Leu ou Folheou (Diária:Ult.30 dias, Semanal/Quinzenal: Ult. 2 meses, Mensal: Ult.6 meses).rádio Ouviu pelo menos 1 minuto. Corresponde à Cobertura Máxima.Cinema No minímo vai 1 vez por mês.ooh Viu nos últimos 7 dias.multibanco Contactou com o suporte.internet Utilizou ontem.actividades Regulares na Internet , Search, Redes Sociais, TV, Imprensa e Radio online.tablet Posse.Smartphone Telemóvel que utiliza com maior frequência

9 Fonte: Marktest.TGI >15 anos Indivíduos. A Day in a Life 17h00-23h00 maior período de consumo 4,000,000 3,500,000 TV 3,780,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Andar na Rua/Transportes ,500,000 Navegar na Internet 1,019,000 1,000, ,000 indivíduos 0 Radio 322,000 Jornais 205,000 06h00-07h00 07h00-08h00 08h00-09h00 09h00-11h00 11h00-13h00 13h00-15h00 15h00-17h00 17h00-19h00 19h00-21h00 21h00-23h00 23h00-01h00 01h00-06h00 Revistas 74,000 Cinema 21,000 Pico de Consumo TV Radio Revistas Jornais Cinema Navegar na Internet Andar na Rua/Transportes

10 TV

11 Fonte: Marktest.Mediamonitor. Investimento a valores de tabela TV Top 10 Investidores 2015 UNILEVE R-JM NOS COMUNI CACOES 174,833, ,421,851 Imprensa 9% Digital 8% Exterior Radio 5% 4% Cine 0.4% TV 74% MODELO CONTINE NTE HIPER 172,348,075 RECKITT BENCKIS ER 163,063,873 PORTUG AL TELECO M VODAFO NE PORTUG AL- 137,449, ,992, ,000, ,000, ,000,000 TV investimento total L'OREAL- PORTUG AL LDA 120,166, ,000, ,000,000 VIVA MELHOR SEMPRE- COM.I BLISS- REPGER- REPRES.E COM.E EUROPE AN HOME SHOPPI 120,119, ,745,841 99,481, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

12 Fonte: Anacom 1º Semestre 2016 TV Operadores TV Other Subscritores

13 Fonte: Marktest.Mediamonitor. Investimento a valores de tabela. TGI > 15 anos / Indivíduos TV TV Investimento Total TVI SIC RTP1 Top 15 Canais 1,364,989, ,252,168 2,350,472,735 TV Generalista 85% TV Paga 15% 46% 27% 37% 13% Telespectadores 70% dos telespectadores são multitaskers enquanto veêm TV. 33% surfam na internet com PC. 29% surf na internet com telemóvel/tablet FOX AXN SIC Notícias TVI24 Fox Life SIC Mulher TV Record RTP3 Hollywood Panda CMTV Disney Channel 126,713,128 97,024,942 96,773,476 88,969,880 73,646,207 35,292,074 34,380,406 33,485,096 28,972,561 25,454,878 25,301,048 18,097,314 12% 2,5% 1,9% 3% 1,9% 1,7% 1 % 1,4% 0,7% 1% 0,7% 0,7% 0,6% 1% 0,5% 0,5% 0,2% 0,4% 3%

14 100 % 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte:Mediamonitor/CAEMTV, Abril a Junho Universo +4 anos, Indivíduos. TV Audiência Audiência Cobertura RTP1 SIC 263,300 36,500 RTP2 328,200 TVI 413,300 Total TV Sinal Aberto 1,041,400 Total TV Assinatura 686,900 RTP1 9,493,800 RTP2 8,548,000 SIC TVI 9,546,200 9,559,500 Total TV Sinal Aberto 9,673,600 Total TV Assinatura 8,665, % 0.4% 3.4% 4.3% 10.8% 7.1% 98.0% 88.3% 98.6% 98.7% 99.9% 89.5% 45,000 Top 15 Canais Pagos 85.0% 40,000 35,000 30, % 71.1% 55.0% 71.5% 57.5% 59.0% 66.6% 75.0% 65.0% 55.0% 25,000 20,000 15, % 45.3% 26.5% 42.1% 30.7% 31.7% 29.8% 40.1% 45.0% 35.0% 25.0% 10, % 5, ,500 39,500 39,000 37,300 32,900 32,000 27,900 25,800 25,400 23,700 22,800 22,500 16,000 15,300 14,400 Hollywood TVI24 CMTV SIC Noticias Panda Disney Channel Globo AXN Disney Junior Fox TV Record Cartoon TVI Reality RTP3 Fox Movies Aud. Med.# Cob.Max.% 5.0% -5.0%

15 Publicidade Exterior

16 Fonte: Marktest.Mediamonitor. Investimento a valores de tabela. TGI > 15 anos / Indivíduos Publicidade Exterior Top 10 Investidores 2015 VODAFO NE UNILEVE R-JM 11,642,880 13,704,869 Exterior 5% Imprensa 9% Digital 8% Rádio 4% Cine 0.4% TV 74% NOS 10,482,613 SCML 8,013,535 MERCED ES 7,401,136 35,000,000 Exterior investimento total SUMOL + COMPAL 6,995,564 30,000,000 LACTOG AL 5,900,169 25,000,000 20,000,000 BMW 5,778,116 15,000,000 TEMPUS INTERNA CIONAL 5,748,317 10,000,000 5,000,000 MCDON ALD'S PORTU 5,611,032 - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

17 Fonte: Marktest.Mediamonitor. Investimento a valores de tabela. TGI > 15 anos / Indivíduos Publicidade Exterior Tipologia do Investimento Multibanco/PainAnimados/Digital 210,959,649 64% Grande Formato Transportes Centros Comerciais Lonas/Empenas/Monopostes/Muros Carrinhos W.C 33,990,343 33,686,036 28,440,351 14,583,270 1,354, ,475 10% 10% 9% 4% 0,4% 0,04% Indivíduos viram publicidade exterior na última semana Outros 60,000 0,002% Other 7,836,257 2%

18 Fonte: Marktest.Mediamonitor. Investimento a valores de tabela. TGI > 15 anos / Indivíduos Exterior Operadores Utilizadores de Multibanco Indivíduos JCDecaux 133,852,406 40,4% Cemusa 65,856,172 19,9% Mop Red 20,289,054 62,196,169 18,8% 6,1% 6,1% ATM Spectacolor Apsmedia 17,236,732 14,753,787 5,2% 5,2% 4,5% JCDecaux Airport 9,305,580 4,5% 2,8% Publitaxis Publiroda Taxi Advertising Tequilha 4,017,671 2,205, , ,600 1,2% 2,8% 0,7% 1,2% 0,2% 2% 0,2%

19 Radio

20 Fonte: Marktest. Multimeios.Valores de Tabela Radio Top 10 Investidores 2015 Imprensa 9% TV 74% NOVO BANCO SA 8,678,404 Digital 8% Exterior 5% Cinema 0.4% NUTRIBA LANCE THERALA B LDA 6,765,799 6,463,473 Radio 4% 6,366,797 PINGO DOCE- DISTRIB. ALIME GRUPO MONTEP IO 6,002,620 4,589,077 30,000,000 25,000,000 Radio investimento total WORTEN -SONAE SR 4,078,415 20,000,000 MODELO CONTINE NTE HIPER GRUPO CAIXA GERAL DE SANTA CASA DA MISERIC ORDIA 4,054,404 4,023,863 3,907,100 15,000,000 10,000,000 5,000,000 - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

21 Fonte: Marktest.Mediamonitor. Investimento a valores de tabela. TGI > 15 anos / Indivíduos Radio Estações TSF 70,546,674 28,5% Radio Comercial 67,409,949 27,3% RFM 60,175,692 24,3% Renascença 19,797,525 8,0% M80 13,725,571 5,6% Cidade FM 7,292,572 3,0% Mega Hits 4,788,384 1,9% Smooth FM 2,568,821 1,0% Vodafone FM 878,625 0,4%

22 Fonte: Marktest. Bareme Radio 2015.TGI >15 anos indivíduos 125, ,400 39,300 29,200 21,600 17,800 17,100 3,900 1,400 Radio Audiencia a Cobertura por Rádio 140, % 120, % 25.4% 25.0% 100, % 80, % 12.8% 60, % 40, % 7.8% 4.8% 6.5% 5.0% 20, % 0.5% 0.0% 0 RFM Radio Comercial Renascença M80 TSF Mega Hits Cidade Smooth FM Vodafone FM -5.0% Aud. Med.# Cob.Max.% indivíduos ouvem Radio online

23 Imprensa

24 Fonte: Marktest. Multimeios.Valores de Tabela Imprensa Top 10 Investidores 2015 Press 9% Digital 8% Cine 0.4% TV 74% Santa Casa Da Miserico rdia De 14,057,063 OOH Radio 5% 4% L'Oreal- Portugal Lda 10,137,463 Tempus Internaci onal Lda 8,975,927 Edp- Energias De Portug 7,687,137 Bmw Portugal Lda Grupo Caixa Geral De Deposit 6,834,012 5,551,952 70,000,000 60,000,000 Imprensa Investimento total Mercede s Benz Portugal Vodafon e Portugal- Comun Novo Banco Sa 5,498,598 5,304,365 5,023,443 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Grupo Banco Comercia l 4,243,629 - Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

25 Confio nos jornais para me manter informado Indivíduos Fonte: Marktest.Mediamonitor. Investimento a valores de tabela. TGI > 15 anos / Indivíduos Imprensa Top 10 Jornais Jornais 70% Revistas 30% Jornal de Notícias 79,472,905 12,9% Correio da Manhã 77,876,644 12,6% Expresso 42,957,738 6,9% Diário de Notícias 33,765,950 5,5% Diário Económico 27,362,723 4,4% Record 23,619,638 3,8% Destak 21,344,160 3,5% Metro 20,392,626 3,3% Público 16,493,618 2,7% Jornal de Negócios 11,920,067 1,9%

26 Fonte: Marktest.Mediamonitor. Investimento a valores de tabela. TGI > 15 anos / Indivíduos Imprensa Top 10 Revistas Jornais 70% Revistas 30% Visão 15,755,965 2,5% Sábado 15,146,447 2,5% Caras 10,744,725 1,7% Nova Gente 10,665,650 1,7% Lux 7,721,935 1,2% Marketeer 7,016,700 1,1% Máxima 6,297,993 1,0% Vogue 5,968,590 1,0% Maria 5,556,789 0,9% Tv 7 Dias 5,308,525 0,9% indivíduos também lêem revsitas

27 Source: TGI 2015 ICA Report 2015 Fonte: Marktest. Bareme Imprensa Imprensa Audiência e Cobertura Jornais e Revistas (top 10) 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , % 30.1% 22.4% 20.9% 19.2% 18.3% 16.8% 14.4% 11.7% 11.0% 1,176, , , , , , , , , ,600 Correio da Manhã Jornal de Notícias A Bola Record Expresso Público Diário de Notícias Aud. Med.# O Jogo Metro Destak Cob.Max.% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 700, , , , , , , % 38.1% 17.6% 23.3% 16.0% 628, , , , ,400 CM Domingo Notícias Magazine 4.8% 332, % Maria Visão Tv 7 Dias Montepio Nova Gente 19.2% 15.2% 16.2% 330, , , ,600 Aud. Med.# E Revista Expresso Sábado Cob.Max.% Caras 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0%

28 Digital

29 Fonte: Marktest. Multimeios.Valores de Tabela. Google e Facebook não estão disponíveis Digital Top 10 Investidores 2015 PORTUG AL TELECO M PROCTER & GAMBLE 19,219,290 30,427,649 Press 9% Digital 8% OOH 5% Radio 4% Cine 0.4% TV 74% VODAFO NE 16,965,176 OPEL 14,233,895 NOS 13,429,851 80,000,000 Digital Investimento total RENAULT SANTA CASA DA MISERIC ORDIA EL CORTE INGLES 11,926,942 10,976,368 10,684,706 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 SPORT TV PORTUG AL 9,868,277 20,000,000 10,000,000 MODELO 9,803,967 - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

30 Fonte: Marktest. Multimeios.Valores de Tabela. Google e Facebook não estão disponíveis. TGI >15 anos Indivíduos Digital Tipologia do Investimento Mrec 226,003,083 Rich Media 198,432,682 Pre-Roll 64,259,562 41,7% 36,6% 36,6% 11,9% 12% 36,6% 52% da população, ( Individuals) Usa internet em locais públicos Standard 18,341,773 3% 3,4% Branded Content 7,947,563 1,5% 1% Leaderboard 4,428,205 0,8% 1% Skyscraper 3,821,106 0,7% Takeover 3,631,988 1% 0,7% Native Advertising 1,023,931 0,2% 0,2% Other 13,868,571 3% 2,6%

31 Fonte: Marktest. Bareme Internet. TGI >15 anos Indivíduos. Anacom. 1º Trimestre 2016 Digital Acesso à internet acessos fixos acessos móveis subscritores PC % Telemóvel % Tablet % TV 6% Jogos Consolas % Tempo despendido a surfar na internet na semana passada less 5 hours 2,413,000 2,675, hours 1,365, , a 19 hours 20 a 29 hours 30 a 39 hours 40+ hours 866, , , , , , , ,000 Em casa Fora de casa Utilizadores de Internet %

32 Fonte: Marktest. TGI >15 anos Indivíduos Digital Internet. Principais utilizações Top 15 Top 15 Sites 6,343,000 Facebook 5,409,000 Social Media 5,733,000 YouTube 5,340,000 News 5,715,000 Google 5,298,000 Watch Videos On Line 5,427,000 OLX 2,563,000 Searching Information 4,927,000 Continente 2,495,000 Wheather Report 4,682,000 Wikipedia 2,365,000 Instant Messaging 3,877,000 Correio da Manhã 2,346,000 Shopping 3,668,000 Fnac 2,133,000 Games Free Download 3,614,000 Custo Justo On Line Gaming 3,494,000 Sapo Listen Music 3,312,000 A Bola Internet Banking 3,282,000 Jogos Santa Casa Music Free Download 2,911,000 Worten Watch TV 2,708,000 Google + Health 2,612,000 Jornal Notícias

33 Fonte: Marktest. TGI >15 anos Indivíduos Digital Redes Sociais 49% da população acede às redes sociais no mínimo 1 vez por dia Principais utilizações Redes sociais mais frequentadas Manter contacto com a família e Estar a par da notícias de última 4,563,000 3,471,000 Facebook 5,044,000 Partilhar conteúdo internet com Partilhar fotos e vídeos pessoais 2,699,000 2,092,000 Instagram 1,600,000 Acompanhar notícias desportivas Jogar Jogos 1,971,000 Google + Fazer amigos novos Aderir a grupos (ex: Tornar-se fã Twitter Responder a convites de eventos Partilhar estados de espírito ou LinkedIn Seguir ou tornar-se fã de Participar em concursos lançados Organizar eventos Seguir ou tornar-se fã de Outros 1,616,000 MySpace Other

34 Fonte: Marktest. TGI >15 anos Indivíduos. NE Digital Digital App s Gratuitas Jogos Comunicações (Whatsapp, Viber, Skype) Redes Sociais Tempo/ Meteorologia Utilitários Fotografia/ Imagem Top 15 2,276,000 1,934,000 1,484,000 1,059,000 1,015,000 Música Outras Aplicações Mapas Desporto Notícias Mobile Banking Top App s gratuitas Jornais Canais Televisão Receitas de culinária 324,000

35 Cinema

36 Fonte: Marktest. Multimeios.Valores de Tabela. Cinema Top 10 Investidores 2015 NOS COMUNI CACOES SUMOL + COMPAL 1,848,669 6,387,827 Press 9% Digital 8% OO H Radio 4% TV 74% EDP- ENERGIA S DE PORTU 1,527,507 Cinema 0.4% SOC.PON TO VERDE 1,238,049 SISTEMA S MCDON ALD'S GRUPO BANCO COMERC IAL PEPSI- COLA INTERNA TIONAL NESTLE WATERS DIRECT PORTU 1,107,171 1,041, , ,769 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 Cinema Investimento total BMW PORTUG AL LDA SPORT TV PORTUG AL 646, ,844 1,000, ,000 - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

37 Fonte: Marktest. TGI >15 anos Indivíduos. ICA Reports 2015 Cinema Tipologia 45 Complexos; 335 ecrans. 176 são 3D. Som e imagem digitais indivíduos foram ao cinema uma vez por mês nos últimos 12 meses

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