BOLETIM SEMANAL SOJA. 24 de abril de 2009 Número: 50

Transcrição

1 SOJA BOCA DE SAFRA: Nas últimas semanas foram relatados muitos negócios envolvendo a soja que acaba de ser colhida; até esta semana, totalizam 73,4% da produção já comprometida com as multinacionais. Um conjunto de fatores aumentou este comprometimento: colheita, armazenagem, preços e necessidade de capital. A evolução da colheita aliada à ausência de capacidade instalada para estocar toda a produção na propriedade fez com que os produtores recorressem às multinacionais, na chamada entrega soja balcão. Neste ano o volume entregue e negociado nos quatro meses de colheita totalizou 44% da produção, bem maior que na safra passada, de 17% no mesmo período. Tal adversidade começou a ser construída com a lenta evolução da comercialização no decorrer do ano pass passado, devido à escassez de indicações de preços no primeiro semestre e depois à queda dos mesmos na segunda metade do ano. Com isso, os preços mais favoráveis neste ano, segundo a ótica do produtor, e a necessidade de recursos imediatos para custeio desta ou até mesmo da próxima safra intensificaram a comercialização na boca de safra. Preços de Soja Máximos e Mínimos praticados nas principais regiões do estado. (Saca de 60 kg) Sapezal Máx:R$ 39,90 Min: R$ 39,40 Sorriso Máx: R$ 39,80 Min: R$ 39,00 Diamantino Máx:R$ 40,50 Min:R$ 39,50 Campo Verde Máx: R$ 42,20 Min: R$ 41,20 Canarana Máx: R$ 41,00 Min: R$ 40,50 OESTE: Campo Novo do Parecis não reportou muitos negócios para o spot durante a semana, cotando na quinta feira soja a R$ 39,30. Sapezal na quarta feira teve preço a R$ 39,70 e encerrou a semana com a saca valendo R$ 39,40. MÉDIO NORTE: Com o ânimo mais calmo, a região destacou poucos negócios. Em Sorriso na quarta feira a soja registrou R$ 39,40/saca. Em Lucas do Rio Verde o preço trabalhado foi de R$ 40,00 na quinta feira. Já em Sinop, com relatos de negócios, o preço da soja na quinta feira foi de R$ 39,10 a saca. SUDESTE: Na região, Primavera do Leste destaca soja comercializada na quarta feira a R$ 42,30, com negócios cotados por até R$ 42,70 a saca. Em Campo Verde na quinta feira o preço chegou a R$ 42,20/saca. Já Alto Araguaia negociou soja a R$ 43,50 na quinta feira, encerrando a semana com saca a R$ 43,30. NORDESTE: Em Canarana houve reportes de negócios na quinta feira, quando a soja foi cotada a R$ 41,00/saca; já na sexta feira, com volumes não expressivos, foi negociada por R$ 40,50. CENTRO SUL: Em Tangará da Serra, na quarta feira a saca foi negociada por R$ 40,30, revelando movimentação de alguns volumes. Já em Diamantino a soja esteve entre R$ 39,50 e R$ 40,50 durante a semana. MERCADO INTERNACIONAL: A semana começou tensa, com perdas acentuadas em CBOT/CME, novamente motivadas por fatores financeiros, no entanto, a partir do feriado brasileiro de Tiradentes os mercados internacionais voltaram se mais aos fatores produtivos e atenuaram as perdas no decorrer da semana, ficando no vaivém da semana com 11 pontos abaixo da sexta feira anterior. O contrato maio, que norteia a safra brasileira, encerrou a semana cotado a 10,40, já o vencimento de novembro, que baliza as vendas da safra que será plantada pelos norteamericanos, continua com menor valor, 9,38, o chamado mercado invertido. 1

2 EXPORTAÇÕES DE SOJA EM GRÃO DE MATO GROSSO: No mês de março 1,627 milhão de toneladas foi embarcado, 272% a mais que março de Comparado com o mês de fevereiro, houve um acréscimo de 121%. O volume exportado no primeiro trimestre de 2009 já corresponde a 28% do total exportado no ano anterior, sendo que o primeiro semestre de 2008 representou apenas 14% do montante anual. Fonte:SECEX PROJEÇÃO PARA OS EUA: O USDA Departamento de agricultura norte americano estreitou a relação entre a produção e o consumo da oleaginosa produzida por eles neste próximo ciclo. Na safra 2007/08 o valor foi de 10,8% e desde janeiro o órgão reduz sistematicamente esta relação ficando em 9,1% em abril, nível considerado inadequado para bom suprimento do mercado. A retração mais acentuada nesta relação é decorrente dos estoques iniciais tímidos possuírem maior dimensão que a redução do consumo. Isso fez com que a relação do maior produtor mundial deste grão ficasse abaixo dos 10%. QUADRO DE OFERTA E DEMANDA EUA Safra 07/08 Abril Março Estoque iniciais 15,62 5,58 5,58 Produção 72,86 80,54 80,54 Importações 0,27 0,33 0,25 Consumo Total 51,57 49,03 49,08 Exportações 31,6 32,93 32,25 Estoque finais 5,58 4,48 5,03 Estoque/Consumo 10,8% 9,1% 10,2% Fonte:USDA ACOMPANHAMENTO DE SAFRA: Falta apenas 0,7 pontos percentuais para encerrar a colheita de Mato Grosso. Dentre as regiões, Nordeste e Sudeste, com respectivos 93,2 % e 99,3 % de área colhida, relatam apenas pequenas áreas por finalizar a atividade. Com o período diferenciado das demais regiões no momento do plantio, é normal esta diferença observada para finalizar a colheita. Sendo assim, na próxima semana pode ser considerada finalizada a colheita da safra de soja 08/09. 2

3 ILHO BOLETIM SEMANAL Número: 49 INSUMOS PARA SAFRA 2009/10: A modalidade mais usada de compra dos insumos é a relação de troca de sacas de soja, principalmente envolvendo fertilizantes, no entanto a entrega das sacas de soja usualmente era do que seria colhido, mas neste ano os pagamentos estão sendo à vista, ou seja, a safra 2008/09 é que está financiando a 2009/10. (Gráfico ao lado). As negociações dos insumos para a próxima safra continuam em ritmo lento, com mais indicações de preços do que propriamente negócios. Em Campo Verde a aquisição de insumos poderá ser feita em um único pacote io contendo todos os insumos, os quais estão sendo trocados por 27 a 30 sacas. No Médio norte os fertilizantes estão avaliados por 940,00 a tonelada do KCL. Os pacotes que envolvem os insumos, exceto fertilizantes, necessários para um hectare estão avaliados entre 10 a 14 sacas por hectare, dependendo o número de aplicações. SEM FRONTEIRAS Por Anamaria Gaudencio Martins Analista Internacional IMEA/Aprosoja MT Illinois US CLIMA TENSO O clima nos Estados Unidos permaneceu tenso em várias regiões produtoras de grãos durante os últimos dias. O tempo úmido e ainda um pouco frio até meados da semana passada continuou impedindo que os produtores rurais iniciassem o cultivo de milho nos maiores estados produtores. Para a felicidade geral da nação, inclusive minha, os termômetros aumentaram a partir de quarta feira, dando condições para elevação na temperatura do solo. Por mais que o USDA tenha divulgado no Segundo Relatório de Plantio que o cultivo tem caminhado com mais velocidade do que foi no ciclo passado, os números deste ano são muito inferiores às médias dos últimos cinco anos. Para se ter uma ideia, o número divulgado é de cultivo em 5% da área, porém a média mencionada é de 14% para o país. Durante a semana que passou, produtores rurais de diversas regiões expressavam seu sentimento de preocupação com relação ao atraso do plantio. O mais engraçado é que, por mais que a preocupação seja evidente, não se veem por aqui comentários de substituição dessa possível perda na área de milho pelo aumento na área de soja. Muito antes do problema do clima se tornar tão evidente, algumas variáveis já favoreciam o cultivo de soja em detrimento do milho: preço futuro das duas commodities na Bolsa de Chicago, preços dos fertilizantes e incertezas com relação à economia mundial (o custo de produção da soja é 26% inferior ao do milho de acordo com o FarmDoc da Universidade de Illinois). O clima agora passa a ser a última e talvez mais importante variável de interferência na definição de cultivo e o andamento do cultivo de milho durante a última semana do mês de abril será crucial para os americanos. Abraços e até a próxima semana. 3

4 BOLETIM SEMANAL PREÇOS DE SOJA Municípios Segunda feira Terça feira Quarta feira Quinta feira Sexta feira semanal Sorriso * * R$ 39,40 R$ 39,80 R$ 38,30 0% 8% Sapezal * * R$ 39,70 R$ 39,90 R$ 39,40 1% 3% Campo Verde * * R$ 42,00 R$ 42,20 R$ 41,20 1% 5% Diamantino * * R$ 40,30 R$ 40,50 R$ 39,50 1% 5% Canarana * * R$ 40,50 R$ 41,00 R$ 40,50 2% 4% Paranaguá * * R$ 51,00 R$ 51,20 0% 2% Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos. *Feriado de Tiradentes. semanal relação preço de 6ª feira versos 6ª feira anterior. relação preço de 6ªfereira versos 24/03. FARELO E ÓLEO DE SOJA PREÇOS DE INSUMOS Municípios Sorriso Campo Verde Sapezal Produtos Abril Março Abril Março Abril Março Formulado * $ 510,01 $ 501,80 2% $ 501,14 $ 494,30 1% $ 427,27 $ 419,78 2% Glifosato $ 5,00 $ 5,00 0% R$ 4,90 R$ 4,95 1% $ 5,71 $ 5,34 7% 2,4 D $ 6,00 $ 6,00 0% $ 5,50 $ 5,50 0% $ 6,90 $ 7,79 11% PrioriXtra $ 63,00 $ 60,00 5% $ 80,00 $ 70,00 14% $ 60,85 $ 60,85 0% Calcário Dolomítico R$ 57,00 R$ 56,00 2% $ 65,00 $ 63,50 2% R$ 73,00 R$ 83,00 12% Derosal 500 $ 14,00 $ 14,00 0% $ 10,60 $ 10,60 0% $ 11,49 $ 12,98 11% Unidade: /Unidade e Calcário em R$/t. *Formulados: Em Sorriso e Campo Verde é e Sapezalé Origem Produto Valor Rondonópolis semanal Farelo R$ 735,00 8% Óleo R$ 1.680,00 14% Unidade:média semanal de preço em R$/T sem impostos. FRETES Origem Destino Valor semanal Rondonópolis Paranaguá R$ 132,50 0% 5% Sorriso Rondonópolis R$ 65,00 0% 2% Sorriso Paranaguá R$ 182,50 1% 5% Sapezal Porto Velho R$ 88,00 4% 4% Canarana Santos R$ 143,00 2% 6% Unidade: média semanal de preços em R$/T sem impostos. NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda feira Terça feira Quarta feira Quinta feira Sexta feira semanal Dólar 2,24 * 2,20 2,21 2,19 0,32% 2,81% Prêmios * * 0,3 0,38 0,36 16% 18% Soja CBOT 10,18 10,38 10,46 10,37 10,40 2% 8% Fonte: Bacen, Corretoras e CBOT/CME; 4

5 Soja: Estimativa de Área safra 08/09. Regiões do IMEA Participação % Área 07/08 Área 08/09 Fev Número: 49 Área 08/09 Mar Anual Mensal Noroeste 3,8% ,3% 4,1% Norte 0,5% ,5% 5,3% Nordeste 8,5% ,0% 5,8% Médio Norte 40,5% ,1% 0,2% Oeste 16,1% ,9% 2,9% Centro Sul 6,8% ,6% 0,1% Sudeste 23,8% ,1% 0,1% Mato Grosso 100,0% ,3% 0,7% * Área em hectares Soja: Estimativa de Produtividade safra 08/09. Regiões do IMEA Relação com média (kg) Produtividade 07/08 Produtividade 08/09 Fev Produtividade 08/09 Mar Anual Mensal Noroeste ,7% 6,1% Norte ,5% 2,6% Nordeste ,0% 2,2% Médio Norte ,4% 0,1% Oeste ,3% 0,3% Centro Sul ,4% 2,1% Sudeste ,2% 0,0% Mato Grosso ,9% 0,1% * Produtividade em Kg/ha Soja: Estimativa de Produção safra 08/09. Regiões do IMEA Participação % Produção 07/08 Produção 08/09 Fev Produção 08/09 Mar Anual Mensal Noroeste 3,8% ,8% 9,9% Norte 0,5% ,1% 7,8% Nordeste 8,3% ,9% 8,2% Médio Norte 40,8% ,6% 0,2% Oeste 16,2% ,4% 3,3% Centro Sul 6,7% ,8% 2,3% Sudeste 23,6% ,3% 0,1% Mato Grosso 100,0% ,7% 0,8% * Produção em Kg. 5

6 Número: 49 Soja: Estimativa de comercialização safra 08/09 Regiões do IMEA Noroeste Norte Nordeste Médio Norte Oeste Centro Sul Sudeste Mato Grosso Área produção jul/08 8,9% 22,4% 4,9% 29,2% 25,6% 17,2% 11,6% 20,9% ago/08 8,6% 24,5% 6,9% 31,0% 28,2% 19,0% 14,3% 23,0% set/08 9,6% 26,5% 10,9% 32,0% 29,9% 21,7% 15,0% 24,4% out/08 17,8% 29,0% 16,4% 33,6% 32,0% 24,0% 17,3% 26,8% nov/08 18,3% 29,3% 16,5% 34,7% 34,5% 24,1% 18,0% 27,9% dez/08 20,3% 30,5% 20,0% 35,3% 35,5% 26,1% 19,8% 29,2% jan/09 31,9% 35,1% 27,7% 43,9% 39,5% 38,4% 32,0% 38,2% fev/09 38,9% 51,2% 40,8% 53,6% 52,0% 53,5% 41,0% 48,8% mar/09 44,5% 56,6% 45,9% 63,0% 59,2% 65,1% 50,4% 57,4% abr/09 62,8% 77,6% 69,0% 80,5% 70,7% 72,9% 66,2% 73,4% % da safra Abril 07/08: 88,0% 83,0% 73,0% 82,0% 80,0% 80,0% 63,0% 83,0% Soja: Estimativa Semanal de Colheita safra 08/09. Regiões do IMEA Noroeste Norte Nordeste Médio Norte Oeste Centro Sul Sudeste Mato Grosso Área jan 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 3,24% 0,74% 0,31% 1,15% 22 jan 0,00% 1,52% 0,00% 3,45% 8,37% 2,29% 0,74% 3,07% 29 jan 2,51% 1,51% 0,00% 5,78% 11,29% 3,83% 3,57% 5,36% 5 fev 3,51% 12,53% 1,92% 12,86% 14,62% 9,97% 4,92% 9,78% 11 fev 12,04% 19,01% 6,37% 22,17% 25,50% 15,76% 9,43% 17,51% 19 fev 13,53% 20,52% 7,99% 25,95% 28,90% 18,01% 11,48% 20,43% 26 fev 23,53% 36,07% 10,67% 47,99% 40,50% 32,62% 20,78% 35,19% 5 mar 41,47% 58,54% 19,72% 64,28% 54,37% 48,92% 34,59% 50,04% 10 mar 57,45% 70,02% 28,10% 76,75% 66,93% 57,79% 50,89% 63,02% 19 mar 75,00% 81,50% 40,00% 90,40% 80,00% 75,50% 64,10% 76,70% 25 mar 84,50% 91,00% 53,90% 95,90% 90,00% 86,60% 77,10% 86,00% 1 abr 90,60% 97,50% 62,00% 98,70% 94,00% 91,00% 85,50% 91,00% 9 abr 99,00% 100,00% 74,90% 99,60% 97,60% 97,90% 90,60% 95,00% 15 abr 100,0% 100,0% 87,1% 99,9% 99,8% 99,7% 96,10% 98,0% 23/abr 100,0% 100,0% 93,2% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1% 99,3% 6

7 EXPORTAÇÕES DE SOJA EM GRÃOS DE MATO GROSSO POR DESTINO (t) jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 ACUMULADO CHINA HOLANDA ESPANHA ITALIA TAILANDIA REINO UNIDO NORUEGA ALEMANHA PORTUGAL BELGICA CORÉIA DO SUL 0 0 JAPAO SUICA OUTROS ESCOAMENTO DA SOJA EM GRÃO DE MATO GROSSO (t) Portos jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 ACUMULADO Paranaguá PR Santos SP Manaus AM São Francisco do Sul SC Vitória ES Cáceres MT São Luís MA 0 Santarém PA Itajaí SC 0 Porto de Rio Grande RS 0 TOTAL EXPORTAÇÃO TOTAL DE SOJA EM GRÃO MATO GROSSO (T/) Ano/mês Janeiro , , , , , ,819 Fevereiro , , , , , ,902 Março , , , , , ,597 Abril , , , , ,588 Maio , , , , ,721 Junho , , , , ,421 Julho , , , , ,768 Agosto , , , , ,549 Setembro , , , , ,246 Outubro , , , , ,340 Novembro , , , , ,304 Dezembro , , , , ,575 ACUMULADO , , , , ,

8 EXPORTAÇÃO TOTAL DE FARELO MATO GROSSO (T/) Ano/mês /fob Janeiro , , , , , ,835 Fevereiro , , , , , ,745 Março , , , , , Abril , , , , ,298 Maio , , , , ,204 Junho , , , , ,187 Julho , , , , ,748 Agosto , , , , ,486 Setembro , , , , ,485 Outubro , , , , ,133 Novembro , , , , ,337 Dezembro , , , , ,438 ACUMULADO , , , , , EXPORTAÇÃO TOTAL DE ÓLEO MATO GROSSO Ano/mês Janeiro , , , , ,69 31, ,713 Fevereiro , , , , ,81 19, ,745 Março , , , , ,47 19, ,106 Abril , , , , ,61 30,809 Maio , , , , ,85 44,015 Junho , , , , ,70 55,715 Julho , , , , ,22 63,194 Agosto , , , , ,09 33,087 Setembro , , , , ,13 93,697 Outubro , , , , ,79 50,980 Novembro , , , , ,89 48,749 Dezembro , , , , ,95 17,586 ACUMULADO , , , , , Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado. Superintendente: Seneri Kernbeis Paludo. Elaboração: Maria Amélia Tirloni. Equipe Técnica: Anamaria Martins, Emerson Moura, Flávia Masotti, Luana de Almeida, Lucélia Avi, Mayara R. e Infantino, Otávio Celidonio, Tiago Corrêa, Rafael Morari, Bernardino Melo, Ludimila Pereira, Stefania Pasqualotto e Tarso Quadros. INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 03/09 IPCA 12 meses IGP DI 03/09 IGP DI 12 meses 11,25% 6,25% 0,20% 5,47% 0,84% 5,75% 12,75% 6,25% 0,55% 5,75% 0,13% 7,29% 8