A Influência dos Fatores Macro Ambientais no Desempenho de Concessões de Serviços Públicos: Estudo de Caso da CEG e da CEG RIO

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1 Sérgio Augusto Pereira Bastos A Influência dos Fatores Macro Ambientais no Desempenho de Concessões de Serviços Públicos: Estudo de Caso da CEG e da CEG RIO Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo Departamento de Administração de Empresas da PUC-Rio. Orientador: Prof a. T. Diana L. van Aduard de Macedo-Soares Rio de Janeiro Junho de 2006

2 Sérgio Augusto Pereira Bastos A Influência dos Fatores Macro Ambientais no Desempenho de Concessões de Serviços Públicos: Estudo de Caso da CEG e da CEG RIO Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo Departamento de Administração de Empresas da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada: Prof a. T. Diana L. van Aduard de Macedo-Soares Orientadora Departamento de Administração PUC-Rio Prof. José Roberto Gomes da Silva Departamento de Administração PUC-Rio Prof a. Deborah Moraes Zouain Escola de Administração Pública e de Empresas - FGV Prof. João Pontes Nogueira Vice-Decano de Pós-Graduação do CCS Rio de Janeiro, 08 de junho de 2006

3 Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e da orientadora. Sérgio Augusto Pereira Bastos Graduou-se em Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Atuou por 15 anos em consultoria de gestão de empresas e por 5 anos como gestor nas áreas de planejamento e controle. Ficha Catalográfica Bastos, Sérgio Augusto Pereira A influência dos fatores macro ambientais no desempenho de concessões de serviços públicos: estudo de casos da CEG e da CEG RIO / Sérgio Augusto Pereira Bastos ; orientadora: Diana L. van Aduard de Macedo-Soares. Rio de Janeiro : PUC, Departamento de Administração, f. : il. ; 30 cm Dissertação (mestrado) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Administração. Inclui referências bibliográficas. 1. Administração Teses. 2. Gestão estratégica. 3. Concessão. 4. Distribuição de gás canalizado. 5. Fatores macro ambientais. 6. Alianças estratégicas. I. Macedo-Soares, Diana L. van Aduard de. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Administração. III. Título. CDD: 658

4 Para João Pedro e Maria Fernanda, minhas obras-primas.

5 Agradecimentos À minha orientadora, Prof. T. Diana L. v. A de Macedo-Soares, brilhante, rigorosa e amável. Aos professores que compuseram a Comissão Examinadora, por sua disposição e contribuição. Aos profissionais da CEG, que tornaram essa pesquisa uma realidade, particularmente aos Srs. Daniel Lopez Jordá, Aurelio Diez e Aloysio Vasconcelos Filho. Aos meus pais, Célio e Solange, que me proporcionaram a melhor educação formal e que são exemplos de caráter, boa vontade e energia de trabalho, dandome todo o amor e apoio a que um ser humano possa almejar. À minha mulher, Adriana, um amor infinito.

6 Resumo Bastos, Sérgio Augusto Pereira; Macedo-Soares, Teresia Diana Lewe van Aduard de. A influência dos fatores macro ambientais no desempenho de concessões de serviços públicos: estudo de caso da CEG e da CEG RIO. Rio de Janeiro, p. Dissertação de Mestrado Departamento de Administração, Pontifícia Universitária Católica do Rio de Janeiro. Um amplo rearranjo institucional e de mercado decorreu das privatizações de concessões de serviços públicos no Brasil em diversos setores econômicos. Tornou-se evidente, assim, uma crescente necessidade de estabelecer ações de gestão que produzam o desempenho esperado dessas concessões. Inseridos num ambiente de incertezas, setores regulados, como o de distribuição de gás canalizado, têm sido pouco investigados por pesquisadores no âmbito da gestão estratégica. A presente pesquisa procurou, sob as óticas integrativa e relacional, estudar o efeito dos fatores macro ambientais no desempenho da CEG e da CEG RIO, distribuidoras de gás canalizado do Estado do Rio de Janeiro privatizadas em julho de De acordo com a metodologia de estudo de caso de Yin, foi adotada a estratégia de triangulação dos métodos. Os dados foram coletados por meio de investigação documental/telematizada, pesquisa de percepções tipo survey via questionário predominantemente estruturado e entrevistas complementares. A interpretação e a análise dos dados foram realizadas com base no referencial teórico apropriado e com o auxílio dos modelos genérico integrativo e relacional de Macedo-Soares. Os resultados evidenciaram a adequação estratégica das empresas, embora os fatores macro ambientais pudessem ser mais estrategicamente orientados. Ainda que o estabelecimento de alianças não seja uma prática estratégica, a análise relacional agrega valor à análise tradicional, contribuindo com novos insights para a tomada de decisão estratégica da CEG e da CEG RIO. O estudo também trouxe contribuições aos referidos modelos de análise estratégica e à gestão de concessões de serviços públicos. Palavras-chave Gestão estratégica, concessão, distribuição de gás canalizado, fatores macro ambientais, alianças estratégicas.

7 Abstract Bastos, Sérgio Augusto Pereira; Macedo-Soares, Teresia Diana Lewe van Aduard de (Advisor). The influence of the environmental factors to the performance of public services concessions: case study on CEG and CEG RIO. Rio de Janeiro, p. MSc. Dissertation Departamento de Administração, Pontifícia Universitária Católica do Rio de Janeiro. A wide institutional and market reorganization derived from the privatizations of public services concessions in Brazil in economic sectors. It became evident an increasing need to establish business management actions in order to produce the expected performance from those concessions. Embbeded in uncertainties, regulated sectors like piped gas distribution have been underestimated by researchers in respect of strategic management issues. The present research focused, under integrative and relational perspectives, the effect of the environmental factors to the performance of CEG and CEG RIO - gas distribuiton companies in Rio de Janeiro State, privatized in july, According to Yin s case study methodology, a triangulation of methods was adopted. Therefore, data was collected through documental/telematized investigation, survey of management perceptions using a mostrly structured questionnaire and complementary interviews. The interpretation and analysis of data were based on the appropriate theoretical reference aided by the generic integrative and the relational models from Macedo-Soares (2000 e 2002). The results highlighted a strategic fit by the companies, although environmental factors could be more strategically oriented. Despite the establishment of alliances not being a strategic practice, the relational perspective added value to the traditional perspective, contributing with new insights to the companies strategic decision making processes. The study also brought contributions to the mentioned strategy analysis models and to the management of public services concessions. Keywords Strategic management, concession, piped gas distribution, environmental factors, strategic alliances.

8 Sumário 1. Introdução O problema Objetivos Objetivo da pesquisa maior Objetivo final Objetivos intermediários Relevância do estudo Delimitação do estudo Estrutura da dissertação Revisão de Literatura Referencial Teórico Tipologias e conceitos centrais Pressupostos Metodologia de análise estratégica Variáveis, construtos e indicadores do estudo Metodologia Tipo de pesquisa Seleção das empresas Seleção dos sujeitos Revisão de literatura e pesquisa bibliográfica Coleta de dados Investigação documental / telematizada Levantamento de percepções tipo survey Levantamento de percepções complementares por meio de 80 entrevistas 4.6. Tratamento dos dados Limitações dos métodos Resultados do Estudo Histórico do setor de distribuição de gás canalizado Arcabouço regulatório Perfil da CEG e da CEG RIO Caracterização da estratégia Rede de valor Implicações estratégicas dos fatores organizacionais Implicações estratégicas dos fatores macro ambientais Desempenho da CEG e da CEG RIO Implicações estratégicas das alianças e redes 171

9 6. Discussão e Considerações Finais Discussão Recomendações e considerações finais Referências Bibliográficas Anexo I Questionário de Pesquisa Anexo II Tabulação dos Questionários Anexo III Roteiro das Entrevistas Complementares 271

10 Lista de Figuras Figura 1 Grupos de interesse do setor de distribuição de gás 16 canalizado Figura 2 Dimensões para caracterização da estratégia 41 Figura 3 Arcabouço de análise ambiental (Austin, 1990) 43 Figura 4 Tendências políticas e vantagem dinâmica (Bailey, 1997) 44 Figura 5 Teoria da contestabilidade e unbundling da indústria 45 (Bailey, 1997) Figura 6 Quadro de influências políticas, baseado em Oster 46 (1990) (Bailey, 1997) Figura 7 Estratégias durante as janelas políticas (Bailey, 1997) 47 Figura 8 Modelo GI (Macedo-Soares, 2000) 53 Figura 9 Modelo SNA (Macedo-Soares, 2002) 55 Figura 10 Triangulação dos métodos utilizada na pesquisa, 70 conforme Yin (1994) Figura 11 Fases e etapas para realização da pesquisa 71 Figura 12 Formas de ocorrência do gás natural. Fonte: Portal Gás 92 Energia acessado em 06/02/2006 Figura 13 Gasodutos do Brasil. Fonte: ABEGÁS 95 acessado em 06/02/2006 Figura 14 Indústria do gás no Brasil. Fonte: Portal Gás Energia 97 acessado em 06/02/2006 Figura 15 Indústria do gás no Brasil. Fonte: ABEGÁS 98 acessado em 06/02/2006

11 Lista de Tabelas Tabela 1 Descrição dos tipos de alianças estratégicas em função 50 do grau de intensidade para distribuidoras de gás canalizado (adaptação de Macedo-Soares & Tauhata, 2002) Tabela 2 Atributos necessários / desejáveis para cada variável 59 principal independente, para gestão estratégica voltada ao cliente, adaptados para o setor de distribuição de gás canalizado Tabela 3 Atributos necessários / desejáveis para cada variável 61 principal dependente, para gestão estratégica voltada ao cliente, adaptados para o setor de distribuição de gás canalizado Tabela 4 Construtos para análise relacional nível da indústria 62 (Macedo-Soares, 2002; Tauhata, 2002) Tabela 5 Construtos para análise relacional nível corporativo da 63 empresa (Macedo-Soares, 2002; Tauhata, 2002) Tabela 6 Construtos para análise relacional - nível da indústria 67 para distribuidoras de gás canalizado Tabela 7 Construtos para análise relacional - nível corporativo da 67 empresa focal para distribuidoras de gás canalizado Tabela 8 Composição dos indicadores de desempenho 68 econômico-financeiros utilizados para avaliar empresas do setor de distribuição de gás canalizado Tabela 9 Amostra intencional 75 Tabela 10 Perfil dos respondentes 76 Tabela 11 Resumo dos métodos utilizados 82 Tabela 12 Oferta interna de energia preliminar do Brasil em Fonte: MME acessado em 30/03/2006 Tabela 13 Indicadores de emissão de CO 2 em Fonte: 96 Balanço Energético Brasileiro - MME - acessado em 30/03/2006 Tabela 14 Balanço de gás natural no Brasil (milhões de m3). 100 Fonte: ANP - acessado em 07/04/2006 Tabela 15 Conversão dos tipos de gás por m 3. Fonte: 113 portal.gasnatural.com, acessado em 25/03/2006 Tabela 16 Evolução do mercado da CEG. Fonte: Relatórios 115 Anuais da CEG Tabela 17 Evolução do mercado da CEG. Fonte: Relatórios 116 Anuais da CEG RIO Tabela 18 Evolução da rede de gás da CEG e da CEG RIO. 116 Fonte: Relatórios Anuais da CEG e da CEG RIO e Portal Gás Energia acessado em 06/02/2006 Tabela 19 Atores estratégicos / parceiros por papel genérico 127 Tabela 20 Tipos de alianças da CEG e da CEG RIO com os 128 atores estratégicos / parceiros por papel genérico Tabela 21 Implicações estratégicas dos atores / parceiros da CEG 129 e da CEG RIO Tabela 22 Perguntas por variável organizacional 137 Tabela 23 Condições atuais dos fatores organizacionais CEG e 138 da CEG RIO

12 Tabela 24 Implicações estratégicas dos fatores organizacionais 141 da CEG e da CEG RIO Tabela 25 Perguntas por variável macro ambiental 147 Tabela 26 Grau de importância dos fatores macro ambientais da 148 CEG e da CEG RIO Tabela 27 Condições atuais e perspectivas dos fatores macro 149 ambientais da CEG e da CEG RIO Tabela 28 Indicadores macro econômicos. Fontes: 1 BACEN; IBGE; 3 CIDE; e 4 FIRJAN Tabela 29 Implicações estratégicas dos fatores macro ambientais 153 da CEG e da CEG RIO Tabela 30 Indicadores de desempenho operacional da CEG. 163 Fonte: Relatórios Anuais Tabela 31 Indicadores de desempenho econômico-financeiros da 165 CEG Tabela 32 Indicadores de desempenho econômico-financeiros da 167 CEG RIO Tabela 33 Comparação de desempenho econômico-financeiro 170 entre CEG, CEG RIO e COMGÁS Tabela 34 Implicações estratégicas das alianças e redes da CEG 176 e da CEG RIO no nível da indústria Tabela 35 Implicações estratégicas das alianças e redes da CEG 178 e da CEG RIO no nível da empresa

13 Lista de Gráficos Gráfico 1 Composição Acionária da CEG. Fonte: 91 portal.gasnatural.com, acessado em 25/02/2006 Gráfico 2 Composição Acionária da CEG RIO. Fonte: 91 portal.gasnatural.com, acessado em 25/02/2006 Gráfico 3 Matriz energética preliminar do Brasil em Fonte: 96 MME acessado em 30/03/2006 Gráfico 4 Evolução da produção brasileira de gás natural. Fonte: 99 ANP - Boletim Mensal de Produção submetido à ANP acessado em 07/04/2006 Gráfico 5 Quantidade de deliberações emitidas pela ASEP-RJ e 106 pela AGENERSA. Fonte: ANP - e acessados em 12/04/2006 Gráfico 6 Classificação das deliberações da ASEP-RJ e da 106 AGENERSA entre 29/9/1998 e 12/04/2006 Gráfico 7 Respostas à pergunta Gráfico 8 Respostas à pergunta Gráfico 9 Respostas à pergunta Gráfico 10 Respostas à pergunta 152a 173 Gráfico 11 Respostas à pergunta 152b 174 Gráfico 12 Respostas à pergunta 152c 174

14 Lista de Siglas RBV SCP MME ASEP-RJ AGENERSA ANP PED GLP GNC GNL ABEGÁS ANEEL CNPE PPT EPE GNV TBG GN SP Sul IBP Resource Based View Structure Conduct Performance Ministério das Minas e Energia Agência Reguladora de Serviço Públicos Concedidos do Estado do Rio de janeiro Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Programa Estadual de Desestatização Gás Liquefeito de Petróleo Gás Natural Comprimido Gás Natural Liquefeito Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado Agência Nacional de Energia Elétrica Conselho Nacional de Política Energética Programa Prioritário de Termelétricas Empresa de Pesquisas Energéticas Gás Natural Veicular Transportadora Gasoduto Brasil-Bolívia Gás Natural São Paulo Sul Instituto Brasileiro de Petróleo