PERFIL DA FROTA DE VEÍCULOS LICENCIADOS NO BRASIL MARÇO DE 2016

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1 PERFIL DA FROTA DE VEÍCULOS LICENCIADOS NO BRASIL DADOS GERAIS MARÇO DE 2016 Tendo por base o banco de dados com modelos de veículos distribuídos pelos municípios do país, divulgado pelo DENATRAN-Departamento Nacional de Trânsito, depurado, organizado e consolidado pela Siscorp, está sendo atualizado com melhorias e novidades, o instrumento de análise da frota de veículos, para que os interessados no assunto possam contar com referência no desenvolvimento de seus trabalhos. Segundo esse banco de dados do DENATRAN, em março de 2016 a frota brasileira era composta por veículos licenciados, com suas identificações extraídas do CRV-Certificado de Registro do Veículo. Ao segmentar os veículos licenciados a partir de janeiro de 2001 (15 anos e 3 meses), a frota é composta por veículos, ou seja, 67,0% da frota geral. Neste material, todas as referências e quadros informativos consideram os dois períodos: TODOS OS ANOS e ÚLTIMOS QUINZE ANOS. Ao final é apresentada a simulação do total da frota circulante segurável de automóvel + SUV + utilitário. Obs.: Os valores entre parênteses seguidos de *, que aparecem no texto, se referem ao período dos últimos quinze anos. A frota segmentada em 9 tipos de veículos, está demonstrada no seguinte quadro: O estado de São Paulo tem a maior frota, com 29,2% (26,7%*) do total, seguido de Minas Gerais com 10,9% (10,5%*), Paraná com 7,6% (7,1%*), Rio Grande do Sul com 7,1% (6,1%*). Vide a relação completa abaixo:

2 A concentração da frota de veículos está nas regiões sudeste e sul, que no conjunto reúnem 68,7% (64,2%*) do total, sendo 76,3% (72,6%*) dos automóveis e SUV s, 67,9% (65,7%*) dos utilitários, 69,8% (67,2%*) dos caminhões, 65,7% (66,7%*) dos ônibus e 52,9% (50,3%*) das motos. No caso das motos, a região nordeste tem a segunda maior concentração com 27,7% (29,6%*) do total das motos. A cidade de São Paulo com a maior frota de veículos entre os municípios do país, reúne 8,3% (7,6%*) do total dos veículos, seguida pelo Rio de Janeiro com 2,9% (2,8%*) e Belo Horizonte com 1,9% (2,1%*). A tabela a seguir reúne os vinte municípios com as maiores frotas, que no conjunto representam 27,5% (27,8%*) do total geral. Dentre os vinte municípios, sete são do Estado de São Paulo.

3 Dentre as marcas de automóveis, SUV s, utilitários, caminhões e ônibus, compreendendo 760 (396*) marcas, que no conjunto somam mais de 63,9 (38,8*) milhões de veículos, a Volkswagen é a líder com 27,2% (20,9%*) da frota, seguida pela GM com 19,8% (18,9%*), Fiat com 19,8% (22,0%*), e Ford com 12,1% (10,1%*). A Fiat, que no período completo era a terceira colocada, passa para a primeira posição quando a ordenação se refere ao período dos últimos quinze anos. A Volkswagen, inversamente, que tinha a liderança, passa para a segunda colocação. O quadro seguinte lista as quinze maiores marcas.

4 Dentre as motos, com 392 (312*) marcas, a Honda é a grande destaque com 78,5% (65,0%*) de toda a frota de motos licenciadas no país. AUTOMÓVEIS E SUV S No período completo, a marca Volkswagen é a líder da frota nacional de automóveis e SUV s com 28,3% (20,9%*), mas é suplantada pela Fiat no período referente aos últimos quinze anos com 20,8% (22,1%*) do total. Nesses períodos, a GM ocupa a segunda e a terceira posições, respectivamente, com 21,1% (20,2%*), e Ford um pouco mais distante com 11,7% (10,3%*), lembrando que nessas quantidades estão incluídos os veículos com importação independente, além dos modelos antigos. A lista abaixo relaciona as 10 maiores marcas de automóveis. Na seleção dos modelos de automóveis e SUV s com a maior frequência, o GOL é o maior destaque, participando com 12,4% (10,7%*) do total da frota de automóveis e SUV s, bastante distante dos demais, como Uno+Mille com 7,3% (6,9 %*), Palio com 7,2% (8,5%*) e Corsa com 4,1% (3,0%*). Na lista abaixo estão selecionados os 20 principais modelos, que no conjunto representam 62,0% (60,5%*) desse conjunto de veículos:

5 Os vinte modelos do quadro anterior têm concentração superior a 50 mil unidades em apenas 8 (6*) municípios, quando considerado o período completo. O Gol é o único que aparece em todos os municípios considerados.

6 No período referente aos últimos 15 anos, 18 modelos apresentam concentração superior a 50 mil unidades em 6 municípios. O Pálio apresenta a maior concentração em um município, e o Gol está presente nos municípios selecionados. A distribuição regional dos automóveis e SUV s com mais de um milhão e meio de unidades licenciadas está na tabela a seguir. O VW Gol tem a maior quantidade de veículos entre todos os modelos em todas as regiões do país. Nas regiões sul, nordeste, centro-oeste e norte o Fiat Uno + Mille é o segundo modelo com a maior quantidade de veículos e o Fiat Palio tem essa classificação na região sudeste. Quando é considerado o período completo, na região sudeste a maior concentração, dentre os modelos, está no Fiesta com 60,4% (53,2%*), seguido do Corsa com 56,3%. Na região sul o Fiesta com 24,5% (21,5%*) também tem a maior concentração, seguido do Fusca com 22,5%. O Siena é o primeiro na região nordeste com 19,3% (21,6%*), o Gol na região centro-oeste 10,2% (12,1%*) e o Siena na região norte com 4,2% (6,7%*).

7 Restringindo o período para os últimos 15 anos, sete modelos têm mais de um milhão de unidades licenciadas no período, e o Gol se mantém como o modelo com a maior quantidade de unidades em todos as regiões. O Fox com 60,4% tem a maior concentração na região sudeste, Fiesta na região sul com 21,5%, Siena na região nordeste com 21,6%, Gol com 12,1% na região centro-oeste e Siena na região norte com 6,7%. UTILITÁRIOS As quatro maiores marcas de utilitários repetem as maiores de automóveis, com a liderança da Volkswagen com 26,4% (20,7%*) da frota nacional de utilitários licenciados no período completo, seguida pela Fiat com 22,6% (29,9%*), que assume a liderança no período referente aos últimos quinze anos, GM com 19,5% (18,1%*) e Ford com 12,9% (7,1%*), lembrando que nessas quantidades também estão incluídos os veículos com importação independente e modelos antigos. A lista abaixo relaciona as 10 maiores marcas de utilitários. A Fiat Strada é o modelo com a maior frequência entre os utilitários nos dois períodos considerados, participando com 15,6% (24,4%*) do total da frota licenciada desse tipo de veículo. Bastante perto vem a veterana Kombi com 12,4% (5,8%*), mas já distante no período dos últimos quinze anos, e depois o VW

8 Saveiro com 11,8% (11,5%*). Na lista abaixo estão selecionados os 20 principais modelos de utilitários, que no conjunto, representam 87,8% (90,6%*) dos utilitários. Quatro (três*) municípios tem modelos de utilitários com concentração maior do que 20 mil unidades. São Paulo conta com 6 (5*) modelos nessas condições. No período completo, Kombi e Strada aparecem em 3 municípios e apenas a Strada aparece no período referente aos últimos quinze anos.

9 Sete modelos de utilitários possuem mais de trezentas e cinquenta mil unidades licenciadas no período completo, com a distribuição regional demonstrada na tabela a seguir. A VW Kombi tem a maior quantidade de veículos entre todos os modelos na região sudeste. Na região sul é a VW Saveiro e nas regiões nordeste, centro-oeste e norte é o Fiat Strada. Na região sudeste a maior concentração está na VW Kombi com 64,0%, seguida do Fiat Fiorino com 60,3%. Na região sul a Montana com 27,5% (27,5%*), tem a maior concentração, seguida da VW Saveiro com 22,6% (24,6%*), enquanto a Toyota Hilux tem a maior presença nas regiões nordeste 23,9% (23,7%*) e norte 11,8% (12,1%*). Na região centro-oeste a GM S10 tem a maior concentração com 18,9% (21,4%*). No período referente aos últimos quinze anos, cinco modelos têm mais de trezentas e cinquenta mil unidades licenciadas, e o Fiat Strada se mantém como o modelo com a maior quantidade de unidades em todos as regiões. A Montana tem a maior concentração nas regiões sudeste com 52,5% e sul com 27,5%. Toyota Hilux nas regiões nordeste com 23,7% e norte com 12,1%) e a GM S10 com 21,4% na região centro-oeste.

10 AUTOMÓVEIS, SUV S E UTILITÁRIOS PREMIUM Vinte e uma marcas premium de automóveis, SUV s e Utilitários estão presentes no país, com mais de 500 mil unidades, sendo que 59,5% (58,7*) estão localizados na região sudeste. MOTOCICLETAS A Honda CG domina amplamente o mercado de motocicletas no Brasil nos dois períodos considerados, com 44,4% (43,4%*) da frota licenciada, considerando ainda que a Honda tem os quatro principais modelos, totalizando 64,1% (65,7%*) do total de motos e dentre os 20 principais modelos, a Honda reúne doze, com a participação de 76,4% (77,0%*) do total. A Yamaha conta com 5 modelos dentre os 20 principais, totalizando 8,8% (10,3%*) da frota. Os 20 principais modelos de motos representam 87,5% (90,0%*) da frota nacional licenciada.

11 Vinte e três (quinze*) municípios tem modelos de motos com concentração maior do que 40 mil unidades no período completo. A Honda CG é o modelo que aparece em todos os municípios relacionados, e apenas a cidade de São Paulo conta com três modelos nessas condições.

12 No período dos últimos quinze anos, apenas a Honda CG aparece com mais de quarenta mil unidades licenciadas em quinze municípios. Nove modelos de motos possuem mais de quatrocentas e cinquenta mil unidades no país, com a distribuição regional demonstrada na tabela a seguir. A Honda CG tem a maior quantidade de motos entre todos os modelos em todas as regiões do país. Nas regiões sudeste, sul, centro-oeste e norte a Honda Biz é o segundo modelo com a maior quantidade de unidades e a Honda NXR tem essa classificação na região nordeste. Na região sudeste a maior concentração dentre os modelos de motos está na Honda CB com 58,2% (55,6%*), seguida da Honda CBX com 56,6% (57,1%*). Na região nordeste a Honda POP com 67,9% (67,9%*) também tem a maior concentração, seguida da Honda NXR com 42,1% (42,1%*). A Honda CBX com 19,8% (20,1%*) é a primeira na região sul, a Honda C100 e a Honda BIZ com 15,8% (15,4%* e 15,8%*) têm esse diferencial na região centro-oeste e a Honda POP com 18,8% (18,8%*) na região norte. No período referente aos últimos quinze anos, também nove modelos têm mais de quatrocentas e cinquenta mil unidades licenciadas, e a Honda CG se mantém como o modelo com a maior quantidade de unidades em todos as regiões.

13 A Honda CBX tem a maior concentração na região sudeste com 57,1%, assim como a Honda POP com 67,9% na região nordeste e 18,8% na região norte. Honda C100 na região sul com 22,7% e Honda BIZ com 15,8% na região centro-oeste têm as maiores concentrações. CAMINHÃO No período completo a Mercedes-Benz é a líder da frota nacional de caminhões com 36,9% (26,7%*) do total da frota licenciada, seguida a distância pela Ford com 20,1% (17,3%*), enquanto a Volkswagen com 17,9% (27,6%*), é a primeira classificada no período dos últimos quinze anos. A lista abaixo relaciona as 10 maiores marcas de caminhões. Na seleção dos modelos de caminhões com a maior frequência no período completo, o Mercedes-Benz série L 1100 é o líder com 5,4%, mas sem presença no período dos últimos quinze anos. A seguir vem o Ford F4000 com 5,3% (2,2%*) e Volkswagen Série 8000 com 3,7% (6,4%*), que assume a liderança no período dos últimos quinze anos. Na lista abaixo estão selecionados os 20 principais modelos de caminhões, dos quais a Mercedes-Benz aparece com 10 modelos que detêm 26,1% (17,0%*) da frota licenciada. Os 20 principais modelos representam 51,3% (51,4%*) dos caminhões.

14 A distribuição regional das cinco maiores marcas de caminhões, quando é considerado o período completo, está demonstrada na tabela a seguir. A Mercedes-Benz tem a maior quantidade de caminhões entre todas as marcas, em todas as regiões do país. Na região sudeste a maior concentração, dentre as marcas de caminhões, está a Volkswagen com 47,6% (47,7%*), seguida da Mercedes-Benz com 46,2% (44,3%*). Na região sul a Scania com 38,4% (36,9%*) tem a maior presença, seguida da Volvo com 29,8% (31,1%*). A Ford e a Volkswagen com 18,0% (19,5%* e 19,6%*) estão empatadas em primeiro na região nordeste, a Volvo com 13,6% (13,2%*) tem esse diferencial na região centro-oeste e a Volkswagen com 6,0% (6,2%*) na região norte.

15 No período referente aos últimos quinze anos, a Volkswagen é a marca de caminhões com a maior quantidade de unidades licenciadas, não liderando apenas a região sul, que é da Mercedes-Benz. A Volkswagen tem a maior concentração na região sudeste com 47,7%, assim como a Scania com 36,9% na região sul. A Mercedes-Benz na região nordeste com 19,7%, Volvo com 13,2% na região centro-oeste e Ford com 6,5% na região norte, têm as maiores concentrações. ÔNIBUS No período completo a Mercedes-Benz também é a líder da frota nacional de ônibus licenciados com 26,3% (7,5%*) do total, seguida pela Marcopolo com 19,6% (28,7%*), que passa ocupar a primeira posição no período dos últimos quinze anos. A Induscar com 6,2% (10,0%*) vem a seguir. A lista abaixo relaciona as 10 maiores marcas de ônibus.

16 A distribuição regional da frota nacional de ônibus licenciada está demonstrada na tabela abaixo. DEMAIS VEÍCULOS A seguir está demonstrada a distribuição regional dos veículos não classificados nos itens anteriores, e que se referem a semi-reboques, trailers, carroças, charretes, triciclos, bicicletas e outros que não foram identificados.

17 SIMULAÇÃO DA FROTA CIRCULANTE SEGURÁVEL Em princípio, todos os veículos que tenham valor comercial podem ser segurados. O que ocorre é que na avaliação das seguradoras, um veículo com custo de manutenção desproporcional ao seu valor comercial não é segurável. Nesta circunstância, as seguradoras estabelecem impedimento de aceitação para determinadas marcas/modelos, normalmente veículos de fabricação artesanal e/ou destinados a usos específicos e limites para ano de fabricação (podem variar pela procedência). Há outros critérios de aceitação que consideram, por exemplo, o local de risco onde o veículo circula, perfil do condutor, etc., mas que não serão considerados, por não interferirem na simulação. Como se vê no início deste material, em março de 2016 a frota licenciada de automóvel + SUV + Utilitário era de veículos. Consideramos que os veículos licenciados nos últimos quinze anos são seguráveis, pois é admitido que o custo de manutenção se manterá dentro de padrões aceitáveis. Nessa ilação, a frota segurável de veículos licenciados de automóvel + SUV + Utilitário seria de veículos. Ressalta-se que o fato das seguradoras operarem com maiores restrições no limite de ano de fabricação, é um critério próprio de aceitação, mas que não elimina a condição de segurável daqueles veículos fabricados nos últimos quinze anos. Entretanto, como o veículo licenciado não está, necessariamente, circulando devido a destruição causada por acidente, é necessário conhecer qual seria a frota de veículos circulante. Em outro trabalho desenvolvido pela Siscorp, referente aos sinistros da frota segurada no período anual de julho de 2014 a junho de 2015, divulgado em abril deste ano, a frota segurada de automóvel + SUV + Utilitário é de veículos, dos quais estiveram envolvidos em sinistros de incêndio e roubo, representando 1,1% da respectiva frota. Levando em conta que a frota segurada representa 33% da frota segurável de veículos licenciados, seria seguro admitir um desvio de mais 30% sobre o índice de veículos fora de circulação, para cobrir outras situações de impedimento de circulação dos veículos, ou seja, 1,1% x 1,3 = 1,4%. Portanto, o resultado da simulação é: FROTA CIRCULANTE SEGURÁVEL EM MARÇO DE 2016 = FROTA LICENCIADA SEGURÁVEL X (1-0,014) = = X 0,986 = veículos Junho de 2016