PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO

PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO AGOSTO 2018 32ª Edição

Resumo executivo Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de GLP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros. Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos. Os dados de 2018 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

Sumário 1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP... 3 2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP... 4 3. PROJEÇÕES EPE... 6 4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE... 8 5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13... 9 6. SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR...12 7. BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDU STRIA DE GA S NATURAL...12 8. REQUALIFICAÇÃO...13 9. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg...17 10. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE...18 11. CONCLUSÃO...19 12. MATERIAL ANEXO...20 12.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)... 20 12.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)... 21 12.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)... 22 12.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)... 23 12.5. Mkt Share CentroOeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul)... 24

1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP A utilização do GLP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do GLP começa a se difundir e criase o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados. Com o início da produção de GLP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto. De 1954 a 1990, a política de preços do GLP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrouse extremamente eficiente para a universalização do GLP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o GLP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias. Hoje em dia o mercado é livre, onde as distribuidoras atuam de maneira competitiva beneficiando sempre o consumidor, que tem o poder de escolher com quem deseja comprar.

2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP O mercado brasileiro de GLP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateuse o recorde histórico de volume de GLP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2016 o consumo brasileiro de GLP cresceu, chegando a 7,396 toneladas. Em 2017 o mercado consumiu 7,389, ficando praticamente estável em relação ao ano anterior. Adiante, veremos gráficos dos últimos 10 anos sobre a demanda de GLP no país. Neles podese observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos 10 anos foi de 9,16%, o que é considerado um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da populacional, no entanto, no volume comercializado a granel se observa um crescimento de 17,05%, no mesmo período. O consumo de GLP em tonelada cresceu 11,12% nos últimos anos. 7.600 7.400 CONSUMO TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t 7.329 7.421 7.308 7.396 7.389 7.200 7.103 7.135 7.000 6.933 6.800 6.623 6.767 6.687 6.600 6.400 6.200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Graf. 1 Consumo de GLP Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Jul. 18 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Jul. 18 386 397 406 414 414 148 152 151 415 155 155 436 436 434 435 159 156 452 452 449 169 172 169 170 167 473 469 468 476 179 180 179 183 181 491 188 186 513 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Jul. 18 534 558 548 570 573 570 622 607 606 607 605 602 652 649 647 629 658 679 700 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4.895 4.957 4.949 1.728 1.737 5.027 1.810 5.131 5.126 1.906 5.201 1.972 5.260 2.009 5.265 2.043 5.330 5.361 2.128 2.066 2.028 2.161 PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO AGOSTO 2018, 32º EDIÇÃO CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t 5.400 5.300 5.200 5.100 5.000 4.900 4.800 4.700 4.600 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 Graf. 2 Consumo de GLP Brasil (000) Graf. 3 Consumo de GLP Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Com o objetivo de melhor exemplificar o comportamento da demanda no Brasil, abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de GLP nos últimos meses. Nestes gráficos é possível entender os picos de consumo no país. CONSUMO TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t 750 700 650 600 550 500 450 400 Graf. 4 Consumo de GLP nos últimos meses Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 530 510 490 470 450 430 410 390 370 CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg BRASIL (000)t 200 190 180 170 160 150 140 130 CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t 350 120 Graf. 5 Consumo de GLP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses Brasil (000) Graf. 6 Consumo de GLP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses Brasil (000)

3. PROJEÇÕES EPE A Empresa de Pesquisa Energética EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado (PDE 2016) podese observar que a partir do ano de 2021 a produção de GLP terá uma mudança significativa em sua produção, passando a ter grande parte oriundo de UPGNs (Unidade de Processamento de Gás Natural), com destaque para Ampliações indicativas nas UPGNs: Catu/BA, Atalaia/SE e Urucu/AM e Novas UPGNs indicativas nas Bacias do Parecis/MT, do Parnaíba/MA, do São Francisco/MG, do Acre Madre de Dios/AC, da Foz do Amazonas/AP e do Amazonas/AM. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GLP NO BRASIL Graf. 7 Evolução da produção de GLP no Brasil Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

BALANÇO NACIONAL DE GLP Analisando as projeções para os próximos 10 anos, podese constatar que a partir de 2020 o déficit de produção tende a diminuir, no entanto o país seguirá importador nas projeções até 2026. Graf. 8 Balanço Nacional de GLP Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE BALANÇO REGIONAL DE OFERTA E DEMANDA Quando se analisa regionalmente o balanço de oferta e demanda, temos duas regiões as quais merecem atenção especial, quais sejam, Nordeste e Sul. Ambas as regiões seguirão deficitárias podendo requerer investimentos em infraestrutura para recebimento de GLP de outras regiões ou mesmo de importação. Graf. 9 Balanço Regional de Oferta e Demanda de GLP Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de GLP realizado pela ANP, e publicado em seu site (www.anp.gov.br), foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Market Share no mercado brasileiro nos últimos anos. 26,0% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 23,4% 23,0% 23,0% 23,1% 23,9% 23,6% 23,7% 22,0% 18,0% 22,6% 22,7% 22,5% 22,6% 21,6% 21,7% 20,5% 21,0% 21,1% 21,1% 20,4% 20,1% 19,0% 18,9% 19,5% 19,3% 19,3% 18,8% 21,3% 19,7% 19,9% 14,0% 10,0% 7,8% 8,0% 8,1% 8,2% 8,2% 8,4% 8,3% 6,0% COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. Graf. 10 Evolução do Market Share Nacional Fonte: 26,0% 22,0% Mkt Share Embalagens até 13Kg 24,0% 22,5% 22,6% 22,5% 20,1% 20,5% 35,0% 30,0% Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 32,5% 32,1% 18,0% 19,9% 19,7% 25,0% 23,1% 14,0% 20,0% 19,2% 20,5% 18,1% 10,0% 6,0% 8,1% 8,3% 15,0% 10,0% 5,0% 10,0% 12,1% 7,1% 8,5% COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. Graf. 11 Mkt Share P13 e embalagens menores Graf. 12 Mkt Share OUTROS (Granel + P20 + P45)

5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) 3,6% 3,8% 3,9% 3,9% 4,1% 4,3% 4,5% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS Graf. 13 Evolução do Market Share Nacional (Amazongás + Fogás + outros) Fonte: 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 2,5% 2,1% Mkt Share Embalagens até 13Kg (Amazongás + Fogás + Outros) 3,3% 2,1% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) Amazongás + Fogás + Outros 6,4% 7,7% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,8% 1,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,2% 0,4% 0,6% 0,3% AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS Graf. 11 Mkt Share P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + outros) Graf. 12 Mkt Share OUTROS (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + outros) 5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 Desde 2002, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes. A ANP publica mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de GLP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrênciais. A ANP publica mensalmente a evolução dos preços de gás liquefeito de petróleo (GLP) em todos os estados brasileiros desde novembro de 2001. São apresentados gráficos consolidados com os preços médios ponderados dos produtores e importadores de GLP, incluindo as parcelas de ICMS e margens brutas de distribuição e de revenda. Com essa divulgação, a ANP visa garantir à sociedade o amplo conhecimento dos preços e margens praticados pelos agentes econômicos em todos os segmentos do mercado de GLP: produção, distribuição e revenda. 1 1 http://www.anp.gov.br/wwwanp/precosedefesadaconcorrencia/precos/precosaoconsumidor

Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO AGOSTO 2018, 32º EDIÇÃO Com base nesses relatórios montaramse os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. Nestes gráficos é possível entender a variação dos preços finais ao consumidor final e sua composição. R$ 70,00 Acompanhamento de preços Cilindros de 13kg R$ 68,57 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Petrobras Preço Médio (Consumidor final) R$ 23,34 R$ 17,66 R$ 17,47 R$ 10,10 R$ 0,00 Graf. 13 Acompanhamento de Preços Acompanhamento de Preços Cilindros de 13kg R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 0,00 R$15,03 R$15,96 R$17,98 R$20,90 R$22,51 R$24,46 R$23,96 R$23,28 R$23,32 R$22,39 R$22,34 R$22,35 R$23,34 R$10,10 R$10,16 R$10,28 R$10,74 R$11,20 R$11,42 R$11,53 R$11,55 R$10,72 R$11,17 R$11,48 R$10,60 R$10,10 R$15,88 R$14,82 R$13,61 R$12,81 R$13,26 R$12,19 R$13,73 R$14,82 R$15,44 R$16,36 R$16,49 R$17,32 R$17,47 R$16,52 R$16,66 R$17,58 R$18,76 R$18,22 R$18,46 R$18,09 R$17,15 R$17,31 R$17,07 R$16,65 R$18,50 R$17,66 Petrobras Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos Graf. 13 Acompanhamento mensal de Preços

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do GLP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise podese observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente. Preço Médio do P13 x Evolução sdo Salário Minimo Analise % do impacto R$ 1.200,00 R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 600,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 0,00 10,0% 8,7% 8,0% 9,0% 7,7% 7,5% R$ 880,00 R$ 937,00 R$ 954,00 7,1% R$ 788,00 8,0% 6,3% R$ 678,00 R$ 724,00 7,0% 7,0% 6,0% R$ 465,00 R$ 510,00 R$ 622,00 6,1% 6,3% 6,0% 6,1% 6,1% 5,0% R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 545,00 4,0% 3,0% 2,0% R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 48,01 R$ 54,07 R$ 59,01 R$ 66,97 1,0% 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 Salário Mínimo Preço Médio P13 Impacto do botijão no salário mínimo % Graf. 14 Acompanhamento mensal de Preços No gráfico abaixo temse uma comparação da composição de preços ao consumidor final, segundo dados publicados pela ANP, onde podese observar dezembro de 2016 versus dezembro de 2017. Nesta comparação fica clara a que acentuada da margem bruta das distribuidoras e o aumento expressivo da matéria prima junto a Petrobras. Graf. 15 Comparação dezembro 2016 x dezembro 2017

6. SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR O GLP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de GLP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptouse a elas. A melhor prova de que o setor de GLP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao acumulado de 2017. (http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_atend) 7. BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDU STRIA DE GA S NATURAL O Ministério de Minas e Energia (MME), publica mensalmente em sua página web, um Boletim mensal de acompanhamento da indústria de Gás Natural, onde é possível visualizar comparações de competitividade entre Gás Natural e GLP em relação aos preços ao consumidor final. http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleogasnaturalecombustiveisrenovaveis/publicacoes/boletimmensaldeacompanhamentodaindustriadegasnatural/2018 A seguir podese observar alguns gráficos (Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro) disponibilizados no último boletim. Cabe notar que em quase todos os estados publicados pelo MME o GLP é mais vantajoso que o Gás Natural.

100.514.303 100.971.519 101.177.276 103.161.550 104.806.886 106.729.187 108.134.129 109.294.419 110.970.791 113.285.384 116.843.214 PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO AGOSTO 2018, 32º EDIÇÃO 8. REQUALIFICAÇÃO Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de GLP, ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Plaqueta de Identificação da Requalificação Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Esta nova identificação consiste em uma ferradura que afixada no flange da válvula e plugue. A seguir serão apresentados dados importantes da requalificação no Brasil. Estes dados consistem em universo de cilindros, botijões requalificados e botijões sucateados. Os dados serão apresentados da seguinte maneira: Consolidados por ano, P13, P20 e P45 e em seguida será apresentado um acompanhamento mensal de cada cilindro conforme anteriormente mencionado. UNIVERSO ESTIMADO P13 120.000.000 115.000.000 110.000.000 105.000.000 100.000.000 95.000.000 90.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Graf. 16 Universo de cilindros de 13kg. TOTAL P13 (Requalificado + Inutilizado) / Comprados TOTAL P13 (Requalificado + Inutilizado) COMPRADOS 15.000.000 13.000.000 11.000.000 9.000.000 7.000.000 5.000.000 3.000.000 1.000.000 15.579.127 13.778.509 12.693.687 12.606.997 12.169.432 10.390.961 10.990.586 3.731.620 2.493.303 2.762.029 2.958.759 2.153.694 2.212.975 2.274.441 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Graf. 17 Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados / Comprados.

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO (Fogás / Amazongás) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 287.550 250.227 222.469 234.587 224.598 223.551 191.215 196.518 170.507 204.428 113.331 101.583 88.870 97.303 60.095 70.503 57.278 82.836 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 17 Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados (Fogás + Amazongás) TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO (Por empresa) COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 5.000.000 4.500.000 4.373.870 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 3.145.847 2.962.544 2.780.166 2.570.577 3.089.692 2.771.039 2.771.125 2.736.661 2.401.670 2.441.858 2.341.498 2.242.015 3.393.020 2.720.571 3.042.122 2.339.896 2.243.747 2.358.996 2.288.178 2.332.233 2.079.099 3.833.402 3.111.296 2.474.797 3.751.713 3.130.736 2.583.237 2.457.413 2.339.583 2.578.449 2.360.668 2.242.480 2.927.352 2.583.107 2.448.589 2.378.766 1.500.000 1.689.382 1.387.628 1.386.372 1.000.000 500.000 732.241 968.356 847.727 516.993 324.450 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Graf. 18 Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados por empresa.

TOTAL P13 Comprado por empresa COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 1.200.000 1.000.000 941.880 912.500 977.849 988.689 958.788 887.879 800.000 643.275 732.524 661.665 810.690 600.000 400.000 200.000 537.275 400.614 212.165 591.979 500.261 544.070 540.294 475.999 371.680 435.400 421.595 369.870 333.516 313.995 62.300 577.774 450.750 407.930 245.277 192.855 477.876 485.648 357.705 484.415 430.439 409.750 284.844 167.050 193.632 150.000 137.990 153.505 269.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Graf. 19 Total de cilindros de 13kg comprados por empresa. TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS) AMAZONGÁS FOGÁS 200.000 150.000 100.000 50.000 164.771 107.800 121.305 106.300 96.635 102.074 71.481 52.433 35.821 41.225 55.031 33.916 41.499 2.736 23.120 16.279 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Graf. 20 Total de cilindros de 13kg comprados (Fogás e Ammazongás). CONSOLIDADO P20 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 120.000 100.000 106.868 105.417 80.000 60.000 49.736 53.383 56.297 51.705 68.329 74.425 40.000 20.000 50.029 42.678 42.222 45.264 41.455 48.511 28.402 19.882 11.845 14.125 10.233 6.654 10.446 12.095 8.111 6.414 9.079 5.067 3.152 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Graf. 21 Total de cilindros requalificados de 20kg.

CONSOLIDADO P45 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 456.681 394.128 223.091 186.258 120.000 121.425 135.620 133.284 84.713 76.698 54.007 26.677 35.199 31.015 49.825 54.818 20.405 26.392 15.571 14.789 15.320 23.921 14.297 19.346 8.329 11.042 14.012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Graf. 22 Total de cilindros de requalificados de 20kg. Após apresentação dos números consolidados por ano, a seguir será apresentado um acompanhamento mensal onde serão separados da seguinte forma, totais requalificados + inutilizados e totais comprados. P13 Acompanhamento últimos 12 meses 1.500.000 1.000.000 960.875 851.996 925.860 COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS 1.187.800 1.048.194 968.063 824.251 804.343 771.287 781.215 934.727 821.457 944.047 500.000 278.010 226.476 203.181 233.360 263.897 268.084 268.835 189.126 223.485 288.432 226.650 237.257 223.288 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Graf. 23 Acompanhamento mensal da requalificação do P13 P20 Acompanhamento últimos 12 meses REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADOS 8.000 6.000 7.292 7.438 6.605 4.503 7.105 6.949 5.314 7.282 5.439 7.111 6.309 5.471 7.049 4.000 2.000 3.160 2.853 2.542 1.425 1.406 1.082 443 701 158 252 460 437 647 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Graf. 24 Acompanhamento mensal da requalificação do P20

399.792.399 PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO AGOSTO 2018, 32º EDIÇÃO P45 Acompanhamento últimos 12 meses 25.000 REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADOS 20.000 15.000 18.263 17.301 16.432 12.118 12.423 13.592 15.359 19.383 13.035 16.720 12.899 11.723 13.648 10.000 5.000 1.648 2.448 3.144 1.404 500 3.034 3.177 958 517 1.494 1.888 875 1.895 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Graf. 25 Acompanhamento mensal da requalificação do P45 9. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o GLP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de GLP associadas ao Sindigás, elaborouse a tabela a seguir, utilizandose a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades). P13 Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de GLP 2017 Quantidade de Acidentes Nível Sigma Defeitos Por Milhão Botijões Engarrafados no Período Motivo do Acidente Instalação 110 6,51 0,28 Recipiente 21 6,82 0,05 Uso inapropriado 34 6,73 0,09 Impossibilidade de apuração 20 6,8 0,05 TOTAL Total de acidentes 185 6,41 0,46 Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referemse às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de GLP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma. O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências. Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e GLP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtoscircuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

10. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de GLP. Durante alguns anos, este combate foi capitaneado pela ANP, através do Programa Gás Legal 2, lançado em 2010, com objetivo de combater o comércio irregular de GLP, uma vez que esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Em junho de 2012, a ANP propôs um desafio para as empresas distribuidoras de GLP: ter pelo menos uma revenda autorizada em praticamente 100% dos municípios brasileiros. Como se pode observar, a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada. Número de Municípios sem revenda 800 600 400 200 633 574 541 490 469 438 414 378 351 264 240 229 227 230 165 0 Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Jul. 16 Nov.16 Mar. 18 Graf. 29 Número de Municípios sem revenda de GLP. Evolução do nº de revendas Grande parte do êxito dos programas de combate à informalidade se reflete no aumento exponencial de revendas legalizadas. Isto decorre do processo educativo e corretivo das ações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Abaixo podese confirmar a afirmação citada. Evolução do número de revendas 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 68.421 65.074 60.212 56.021 52.190 47.232 41.555 34.280 25.886 20.494 14.525 7.159 8.394 7.366 5.969 5.392 7.275 5.677 4.958 3.831 4.191 4.862 3.347 880 3.080 4.079 2.200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 No de revendas abertas no ano Total de revendas Graf. 30 Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

2 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de GLP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação. 11. CONCLUSÃO Todos os dados contidos neste documento foram compilados de fontes oficiais. O Panorama do GLP em Movimento é um trabalho de compilação de dados não pretende trazer conclusões sobre o mercado de GLP no Brasil. Caso necessitem de informações adicionais, podem contatar o Sindigás através do email Sindigas@sindigas.org.br Reforçamos o compromisso do Sindigás com a máxima transparência do setor.

12. MATERIAL ANEXO 12.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 4.000 3.000 2.000 1.000 3.201 3.251 3.171 3.282 3.307 3.285 3.336 3.371 3.289 3.283 3.250 2.158 2.170 2.142 2.160 2.181 2.157 2.169 2.148 2.143 2.193 2.191 1.043 1.080 1.030 1.122 1.126 1.128 1.168 1.223 1.146 1.089 1.059 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO GÁS LP (000)t 400 300 200 100 0 TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 293 302 300 274 264 268 269 247 265 263 240 260 272 198 204 185 175 179 188 163 161 175 175 178 206 181 95 98 89 89 89 81 84 79 89 87 82 94 91 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Jul. 18 Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 30,0% 25,0% 24,6% 25,0% 23,6% 23,0% 40,0% 35,0% 30,0% 37,8% 37,4% 20,0% 15,0% 20,9% 20,0% 15,5% 14,7% 25,0% 20,0% 20,0% 18,5% 10,0% 5,0% 0,0% 10,5% 10,7% 6,3% 3,6% 1,3% 0,3% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 14,3% 14,1% 9,8% 8,4% 9,2% 7,6% 8,9% 7,2% 4,8% 2,2% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 28,6% 27,8% 27,7% 27,5% 28,2% 27,6% 27,7% 23,0% 23,4% 23,4% 22,8% 23,1% 23,1% 22,9% 18,6% 18,6% 18,5% 18,5% 18,1% 18,1% 18,0% 12,6% 12,3% 11,8% 12,7% 12,9% 13,0% 12,8% 9,5% 9,6% 9,8% 9,9% 10,0% 10,2% 10,2% 6,1% 6,8% 7,1% 5,3% 5,6% 5,9% 7,5% 2,5% 2,7% 2,9% 2,5% 0,9% 1,0% 0,9% Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

12.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe) CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 2.000 1.500 1.000 500 1.412 1.458 1.473 1.530 1.592 1.629 1.677 1.711 1.706 1.754 1.774 1.262 1.294 1.317 1.357 1.412 1.434 1.462 1.485 1.501 1.525 1.559 150 164 156 172 180 195 215 226 204 229 215 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 200 150 100 162 155 148 144 148 147 144 135 130 126 130 130 133 116 142 146 127 128 134 116 165 147 153 153 134 134 50 0 19 19 18 18 18 17 17 16 18 17 17 19 19 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Jul. 18 Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 37,7% 24,0% 24,1% 10,7% 3,4% 36,5% 24,4% 22,3% 12,1% 4,7% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 35,9% 35,3% 26,3% 28,4% 19,3% 18,6% 14,0% 12,1% 4,5% 5,6% 0% 0% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36,4% 36,0% 35,1% 35,3% 35,3% 35,5% 35,5% 25,5% 26,2% 25,1% 25,1% 25,2% 25,5% 25,7% 22,9% 22,9% 22,4% 22,2% 20,8% 21,3% 21,1% 13,0% 13,1% 13,0% 11,8% 11,9% 12,6% 12,9% 3,5% 4,1% 4,4% 4,7% 4,7% 4,9% 4,8%

12.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina) CONSUMO GÁS LP SUL (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 1.145 1.173 1.147 1.197 1.233 1.281 1.222 1.273 1.274 1.306 1.292 750 753 750 761 767 751 769 762 771 783 771 395 420 436 466 511 511 471 503 523 521 397 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO GÁS LP SUL (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 150 100 119 120 70 70 107 108 107 101 97 93 63 63 63 63 58 55 104 104 97 61 61 58 129 77 115 65 50 0 49 50 52 43 45 44 38 39 38 43 43 49 39 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Jul. 18 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mkt Share EMBALAGENS ATÉ 13Kg 34,7% 33,1% 25,6% 23,2% 16,3% 17,3% 17,6% 14,5% 7,0% 7,1% 1,8% 1,6% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 31,2% 27,7% 29,2% 25,0% 22,7% 25,5% 10,9% 12,3% 4,8% 6,2% 1,2% 3,3% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33,4% 33,2% 33,4% 33,2% 32,1% 31,4% 30,9% 27,0% 26,8% 26,5% 25,6% 25,1% 24,3% 24,1% 17,7% 17,7% 18,1% 19,2% 20,2% 20,8% 20,6% 14,2% 14,3% 14,0% 13,8% 14,2% 14,7% 15,3% 6,2% 6,3% 6,3% 6,5% 6,5% 6,7% 6,8% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,9% 2,1% 2,3%

12.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 500 400 300 200 100 360 376 378 392 413 424 442 462 454 446 451 312 323 329 340 352 363 376 390 393 392 397 48 53 49 53 60 61 66 72 61 54 54 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 50 40 30 20 10 0 37 39 37 38 36 38 37 39 38 40 35 36 37 33 34 33 33 32 34 33 31 34 33 32 35 32 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Jul. 18 Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29,5% 25,8% 28,2% 24,1% 20,1% 19,9% 11,5% 13,6% 10,0% 9,5% 3,0% 4,5% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41,1% 25,3% 24,0% 17,9% 19,5% 13,1% 16,6% 13,0% 12,0% 11,5% 3,3% 2,6% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 35% 30% 31,2% 30,8% 29,4% 28,3% 28,6% 27,9% 27,7% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23,7% 23,8% 25,0% 25,1% 24,8% 24,2% 24,3% 19,8% 20,2% 20,4% 21,3% 20,3% 20,4% 19,9% 11,8% 11,2% 11,6% 12,0% 11,9% 12,9% 13,4% 10,4% 10,6% 10,2% 10,0% 10,8% 10,5% 10,4% 3,0% 3,3% 3,3% 3,3% 3,6% 3,9% 4,3%

12.5. Mkt Share CentroOeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 800 600 400 200 506 509 518 532 557 575 593 611 607 607 621 413 416 411 410 418 420 425 432 434 438 442 92 93 106 122 140 155 168 179 172 169 179 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t 80 60 40 20 TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 54 55 51 49 51 52 50 52 52 48 43 38 39 36 35 36 37 35 34 37 36 30 16 16 15 14 14 14 15 14 15 15 13 64 52 47 36 17 16 0 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Jan. 18 Fev. 18 Mar. 18 Abr. 18 Mai. 18 Jun. 18 Jul. 18 Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 30% 25% 27,8% 23,2% 24,2% 35% 30% 31,3% 27,9% 20% 15% 10% 5% 20,7% 14,5% 11,0% 2,7% 20,3% 18,8% 18,5% 13,9% 4,4% 25% 20% 15% 10% 5% 22,3% 21,2% 22,1% 20,4% 14,4% 17,2% 5,2% 6,6% 4,6% 6,7% 0% 0% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28,8% 28,3% 27,4% 25,6% 25,1% 23,0% 23,7% 22,8% 22,1% 22,6% 23,3% 22,1% 22,0% 19,0% 18,1% 18,3% 18,1% 17,8% 18,0% 20,3% 18,1% 14,0% 14,4% 14,6% 15,1% 18,0% 16,3% 17,3% 15,3% 14,5% 14,5% 14,4% 12,0% 12,8% 13,6% 3,2% 3,6% 4,1% 4,0% 4,2% 4,6% 5,0%