10º Seminário de Relações de Consumo Regulação do Transporte Aéreo Marcelo Guaranys Diretor-Presidente São Paulo, 12 de agosto de 2013
Sumário Dados do Setor Regulação do Transporte Aéreo Serviços Aéreos Infraestrutura 2
Sumário Dados do Setor Regulação do Transporte Aéreo Serviços Aéreos Infraestrutura 3
Dados do Setor Milhões 100 80 60 Passageiros Embarcados no Transporte Aéreo 92 40 20 0 33 9,1 3,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Doméstico Internacional Crescimento médio de 2002 a 2012: 12% ao ano e de aproximadamente 180% no período. 4
Dados do Setor: Expansão Evolução do número de passageiros transportados no Brasil frente ao crescimento da população 2003-2011 250 Dados comparativos - 2009 200 Austrália Estados Unidos 4,7 5,2 150 Espanha 4,6 100 Reino Unido Canadá 3,2 3,9 50 França Alemanha 2,3 2,3 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 População Número de Passageiros transportados Itália Japão Brasil 0,6 1,5 2,1 Índice de Utilização do Transporte Aéreo (2011): 0,92 5
Dados do Setor: Evolução das tarifas aéreas Preços do Transporte Aéreo Doméstico Regular de Passageiros 1.000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 0,80 486,75-57% -43% 0,35 276,25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Fonte: ANAC/SRE/GEAC Tarifa Aérea Média Real (R$) Yield Tarifa Aérea Real (R$/Km)
Dados do Setor A evolução das tarifas aéreas Assentos Comercializados (%) 50 40 30 20 10 0 16 0 Assentos Comercializados por Intervalos de Tarifa Aérea Média Transporte Aéreo Doméstico Regular de Passageiros 29 7 20 21 14 16 9 Tarifa inferior a R$ 100 2002 = 0% dos assentos 2011 = 16% dos assentos Tarifa inferior a R$ 300 2002 = 27% dos assentos 2011 = 65% dos assentos 13 5 7 3 5 2 31 31 20 10 10 0 10 10 Fonte: ANAC/SRE/GEAC Intervalo de Tarifa Aérea Média Real (R$) 2002 2011
Dados do Setor: Efeito preço Transporte Aéreo Doméstico Regular de Passageiros Em valores atualizados pelo IPCA até dezembro/2012 1.000,00 800,00 0,85070 0,93531 0,88123 0,87155 0,79569 0,78505 1,00 0,80 600,00 400,00 515,17 569,84 598,30 575,47 526,50 0,57557 531,48 0,56844 0,41228 0,36977 0,36919 0,60 0,40 200,00 385,62 383,54 313,63 292,38 293,50 0,20 0,00 0,00 Tarifa Aérea Media Doméstica Real Yield Tarifa Aérea Médio Doméstico Real * Valores de 2012 são preliminares Em2012, opassageiropagoumenosdametadedovalorquepagavahá10anosparavoar1km. 8
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Sumário Dados do Setor Regulação do Transporte Aéreo Serviços Aéreos Infraestrutura 10
Características do transporte aéreo A parte aparente do transporte aéreo. os bastidores da atividade: a cadeia produtiva Infraestrutura aeroportuária Empresa aérea Tráfego aéreo Órgãos públicos Passageiro
Características do transporte aéreo Organizado em rede; Sujeito a procedimentos de segurança diferenciados, restrições meteorológicas e imprevistos Perecível; Sujeito à sazonalidade;
Papel do regulador: ANAC Níveis de intervenção Intervenção + - Intervenção agressiva Auto-regulação livre mercado Ausência de intervenção Intervenção branda Informação Atendimento de parâmetros mínimos Incentivo Ameaça de intervenção Eliminação de barreiras Intervenção moderada Incentivos e obrigações fortes condicionamento do processo e/ou do resultado Certificação e homologação Fixação do preço e/ou quantidade e/ou qualidade 13
Regulação do transporte aéreo Segurança Oferta Regulação econômica Preço Qualidade Regulação técnica (segurança)
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Sumário Dados do Setor Regulação do Transporte Aéreo Serviços Aéreos: Assistência Infraestrutura 16
Regulação do transporte aéreo Qualidade: Res. 141 Garantia do direito a informação ao passageiro; Estabelecimento de direitos dos passageiros em caso de alterações no contrato de transporte na hipótese de atrasos, cancelamentos e preterição de embarque (em vigor desde 13/06/2010); Atendimento 24 horas na ANAC pelo: 0800 725 4445 Situação Atraso a partir de 1 hora Atraso a partir de 2 horas Atraso a partir de 4 horas, cancelamento Preterição Direitos do Passageiro Comunicação (internet, telefonemas, etc) Alimentação Acomodação ou hospedagem Transporte até o local de acomodação Reembolso integral Reacomodação em outro voo Deverá ser sempre negociada entre a companhia aérea e os passageiros Reacomodação ou reembolso
Sumário Dados do Setor Regulação do Transporte Aéreo Serviços Aéreos: Slots Infraestrutura 18
Regulação do transporte aéreo SLOTS Não atinjam a regularidade estabelecida para o aeroporto Não atinjam a pontualidade estabelecida para o aeroporto SLOTS São retirados: Não implementado o serviço tornando impossível atingir a meta de regularidade Manifestado desinteresse 19
Regulação do transporte aéreo SLOTS 30% Porcentagem de Atrasos e Cancelamentos - Trimestral 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2010 2011 2012 2013 % Atrasos % Cancelamentos Comparação 2ºT 2013/2012: Pontualidade redução em 10pp Cancelamento redução em 3,6pp 20
Regulação do transporte aéreo SLOTS 20% Porcentagem de Atrasos por Faixa 15% 10% 5% 0% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2010 2011 2012 2013 % 30 a 60 min % 60 a 120 min % 120 a 240 min % Maior que 240 min A maioria dos atrasos estão na faixa entre 30 e 60 minutos 21
Sumário Dados do Setor Regulação do Transporte Aéreo Serviços Aéreos: Bagagem Infraestrutura 22
Em linhas gerais, a bagagem compreende os bens de uso pessoal, geralmente acomodados em malas e sacolas, que servem de auxílio para viajantes. Regulação do transporte aéreo Bagagem Destinam-se a uso ou consumo pessoal do viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, portanto, sem fins comerciais ou industriais. O transporte de bagagem constitui obrigação acessória ao contrato de transporte.
Regulação do transporte aéreo Bagagem Enquanto obrigação acessória ao contrato de transporte: as regras aplicáveis ao transporte de bagagem devem ser informadas no ato de comercialização do bilhete aéreo; a bagagem deve ser restituída ao seu proprietário no destino consignadono contratode transporte, nas mesmas condições emquefoidespachada.
Regulação do transporte aéreo Bagagem: Proposta de Revisão Seção I: Seção II: Seção III: Disposições Gerais Bagagem de Mão Franquia de Bagagem Despachada Direitose deveres Seção IV: Do Transporte de Animais Seção V: Seção VI: Do Extravio, Avaria e Violação: Do Monitoramento Sobre o Transporte de Bagagem Falhas na prestação dos serviço Fiscalização Seção VII: Das Disposições Finais e Transitórias
Regulação do transporte aéreo Bagagem: Proposta de Revisão Aspectos Observados Proposta ANAC Objetivo Direito à Informação Ampla divulgação das condições e valores para transporte Diminuir a assimetria de informações e aumentar a previsibilidade da contratação dos serviços Bagagem Não- Convencional (especial) Franquia de Bagagem de Mão Doméstico e Internacional O contrato de transporte deve conter os valores, condições e os itens que serão cobrados como bagagem não-convencional Franquia mínima de 5kg e dimensões estabelecidas pelo transportador, de acordo com a capacidade da aeronave Vedada a cobrança pela bagagem de mão Corrigir distorções no tratamento das bagagens despachadas, possibilitando tratamento diferenciado de acordo com a complexidade ou a fragilidade do volume Vedar a cobrança do transporte de bagagem de mão à parte do bilhete de passagem e estabelecer limite mínimo de peso.
Regulação do transporte aéreo Bagagem: Proposta de Revisão Aspectos Observados Proposta ANAC Objetivo Franquia de Bagagem Despachada -voos domésticos, América do Sul e América Central Manutenção da franquia atual de até 23kg (doméstico) e aumento da franquia para América do Sul e América Central (20 para 23 kg) Padronização mínima do contrato de transporte Facilitar a compreensão do transporte novos passageiros Franquia de Bagagem Despachada -voos internacionais Mínimo de 2 peças de 32 kg por passageiro (Dimensões dos volumes deverão estabelecidas e informadas pelo transportador) Unificação da franquia de bagagem nos voos internacionais Possibilidade de venda de tarifa com franquia de bagagem reduzida Desonerar contrato de transporte ampliar o acesso de passageiros com menor renda
Regulação do transporte aéreo Bagagem: Proposta de Revisão Aspectos Observados Proposta ANAC Objetivo Declaração especial de valor Obrigatoriedade de declaração de bagagem que superar os 1.131 DES Transportador pode cobrar pelo excedente declarado Garantir indenização efetiva e célere dos danos e bens de maior valor e reduzir o contencioso administrativo e judicial
Regulação do transporte aéreo Bagagem: Proposta de Revisão Aspectos Observados Proposta ANAC Objetivo Extravio / Perda / Violação -Prazo máximo de extravio de 7 dias (doméstico) e 21 dias (internacional) Pagamento da indenização em até 14 dias Registro do Boletim de Ocorrência em caso de violação Reduzir o prazo que a bagagem pode permanecer extraviada, Reduzir o prazo para pagamento da indenização Levar ao conhecimento da autoridade policial estatísticas criminais Indenização Ajudade Custo(em caso de extravio da bagagem de passageiro fora do domicílio) Ilimitada, com a declaração especial de valor 1.131 DES (cerca de R$ 3.400,00), sem a declaração especial de valor Ajuda de custo no valor mínimo de 100 DES (R$ 300,00) Compatibilizar o princípio da irreparabilidade irrestrita com as características do serviço Uniformizar do transporte doméstico com o internacional Reduzir o contencioso judicial Minorar o inconveniente causado ao passageiro Boa prática internacionalmente difundida
Sumário Dados do Setor Regulação do Transporte Aéreo Serviços Aéreos Infraestrutura 30
Objetivos das Concessões Melhorar os níveis de serviço e Expandir a infraestrutura Atingir níveis adequados de serviço Atender ao crescimento da demanda Regulação do transporte aéreo Infraestrutura Introduzir competição no sistema aeroportuário do Brasil Difundir melhores práticas de gestão aeroportuária Participação da Infraero nos aeroportos concedidos absorção de melhores práticas 31
Resultados do Leilão: Guarulhos Investimentos obrigatórios COPA: Consórcio vencedor: Invepar (Inverpar + ACSA) Tráfego em 2011: 29,9 milhões pax Tráfego estimado em 2032: 53 milhões pax Duração: 20 anos Investimentos estimados: R$ 4,6 bi (EVTEA) Terminal de passageiros: 1.800 passageiros internacionais em hora pico durante o embarque e 2.200 durante o desembarque. Estacionamento de veículos. Regulação do transporte aéreo Infraestrutura Área de pátio para aeronaves: 32 aeronaves Código C, com 20 pontes de embarque. Implantação de Área de Segurança de Fim de Pista (RESA) na Cabeceira 09L. 32
Resultados do Leilão: Viracopos Investimentos obrigatórios COPA: Consórcio vencedor: Aeroportos Brasil Viracopos (Triunfo + UTC + Egis) Tráfego em 2011 : 7,5 milhões pax Tráfego estimado em 2042: 89 milhões pax Duração: 30 anos Investimentos estimados: R$ 8,7 bi (EVTEA) Terminal de passageiros: 1.550 passageiros domésticos em Hora Pico durante o embarque e 1.550 no desembarque. Pátio de Aeronaves: 35 aeronaves Código C, com 28 pontes de embarque. Implantação de RESA. Regulação do transporte aéreo Infraestrutura 33
Resultados do Leilão: Brasília Regulação do transporte aéreo Infraestrutura Consórcio vencedor: Inframérica (Infravix + Corporación America) Tráfego em 2011 : 15,3 milhões pax Tráfego estimado em 2037: 50 milhões pax Duração: 25 anos Investimento estimado: R$ 2,8 bi (EVTEA) Investimentos obrigatórios COPA: Terminal de passageiros: 1.000 passageiros domésticos em Hora Pico durante o embarque e 1.200 no desembarque. Pátio de aeronaves: 24 aeronaves Código C, com 15 pontes de embarque Implantação de RESA nas quatro cabeceiras. 34
Regulação do transporte aéreo Infraestrutura Concessão para ampliação, manutenção e exploração dos Aeroportos Aeroporto Internacional do Galeão -RJ Aeroporto Internacional de Confins -MG 35
Regulação do transporte aéreo Infraestrutura Estrutura tarifária Contribuição variável Prazo de Concessão Premissas de capacidade Projeção de demanda Premissas macro econômicas As tarifas iniciais são iguais às aplicadas nas concessões de GRU, VCP e BSB, inclusive as tarifas de conexão Galeão e Confins: 5% da Receita Bruta Confins: 30 anos Galeão: 25 anos Plano diretor das instalações Confins: 2 pistas obrigatórias (independentes) Galeão: sistema de pistas paralelas independentes Utilizando premissas do Governo Federal Taxa de (de)crescimento da elasticidade dada pela elasticidade da demanda WACC = 6,46% (real, pós impostos) -mesmo valor utilizado nas concessões de GRU e BSB Modelo em valores reais sem inflação 36
Regulação do transporte aéreo Infraestrutura Operador Aeroportuário deve comprovar experiência em processamento de 35 milhões de passageiros/ano, em um único aeroporto,empelomenos1anonosúltimos5anos Operador deve ter pelo menos 25% do consórcio Participação da Infraero mantida em 49% Cada consórcio só pode vencer um único aeroporto. Participação dos vencedores das concessões de Guarulhos (SP), Viracopos (SP) e Brasília (DF) limitada a 15% (quinze por cento) do Acionista Privado, considerada a soma das participações. 37
Regulação do transporte aéreo Infraestrutura Plano de Gestão da Infraestrutura (PGI) Investimentos Obrigatórios e Melhorias dos Serviços Recomposição do nível de serviço: parâmetros mínimos de dimensionamento Manutenção do nível de serviço: Gatilho de Investimentos Plano de Qualidade de Serviços (PQS) Plano de Contingências para Situações Excepcionais (PCSE) Plano de Eventos Especiais (PEE) Relatório de Qualidade de Serviço Indicadores de qualidade de serviço: Fator Q Variação tarifária: -7,5% a + 2% Capacitação de funcionários Plano de Ação Imediata (PAI) Serviço de Informação, Website e Sistemas de TI 38
Principais investimentos obrigatórios Regulação do transporte aéreo Infraestrutura Galeão Até abr/2016: Novas instalações para embarque /desembarque de passageiros c/ pelo menos 26 pontes embarque adicionais e respectivas posições de pátio aeronaves Código C Pátio de Aeronaves para 21 aeronaves Código C adicionais Estacionamento de veículos até 2015 (mínimo 1.850 vagas) A partir de 215.100 movimentos/ano: Construção do Sistema de pistas independentes (a ser terminada antes de atingir 262.900 movimentos/ano ou até dez/2021) Confins Até abr/2016 Novo TPS para mais 1.650 passageiros domésticos em embarque e 1.700 em desembarque (em hora pico), com 14 pontes de embarque e posições de pátio para atender 11 aeronaves Código C e 3 aeronaves Código E. Pátio de Aeronaves para atender 7 aeronaves Código C adicionais. A partir de 144.000 movimentos/ano: Construção da 2ª pista independente (a ser terminada antes de atingir 198.000 movimentos/ano ou até dez/2020) 39
Regulação do transporte aéreo Infraestrutura: Projeção 3D GIG 40
Regulação do transporte aéreo Infraestrutura: Projeção 3D CNF 41
Regulação do transporte aéreo Infraestrutura Conograma abr mai jun jul ago/set set/out 2013 42
10º Seminário de Relações de Consumo Regulação do Transporte Aéreo OBRIGADO! Marcelo Guaranys presidencia@anac.gov.br São Paulo, 12 de agosto de 2013