Milho-Análise VENDAS RETRAÍDAS: Em fevereiro, a comercialização da safra 2012/13 avançou apenas 4,7 p.p., o segundo menor avanço mensal desde a entrada da safra em julho do ano passado. Assim, a safra apresenta-se 98,7% vendida. Apesar de a porcentagem comercializada ser parecida com a do ano anterior, as 22,2 milhões de toneladas vendidas até fevereiro são bem maiores que as 18,23 milhões de toneladas comprometidas, da safra 2011/12, até fevereiro do ano passado. Grande parte das vendas realizadas em fevereiro foi destinada ao mercado interno, com o preço médio de comercialização avançando para R$ 15,69/sc. Assim, restam atualmente cerca de 300 mil toneladas a serem vendidas até a entrada da safra 2013/14. Em relação às vendas da temporada 2013/14 do milho, que apresenta a semeadura em sua etapa final em Mato Grosso, esta apresenta apenas 5,4% de sua produção comprometida, o equivalente a 912 mil toneladas. Até fevereiro de 2013 cerca de 3,57 milhões de toneladas da safra 2012/13 já se apresentavam comprometidas, o que demonstra as grandes incertezas em torno do mercado do milho atualmente, afetando os negócios da temporada atual. Todavia, o mercado do milho está apresentando uma inversão de cenários, com expectativa de melhora nas cotações do cereal, o que pode melhorar o lucro do produtor para esta safra, minimizando as perdas sofridas na temporada anterior. 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 PREÇOS FUTUROS DO MILHO EM MATO GROSSO PARA PAGAMENTO E ENTREGA EM AGOSTO/2014 (R$/sc) R$17,00 R$16,00 R$13,50 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 Campo Novo Rondonópolis Canarana SEMEADURA: Na primeira semana de março a semeadura do milho atingiu 91,6% em Mato Grosso, restando ainda cerca de 273 mil hectares a serem cultivados. Os avanços semanais foram significativos em todas as regiões, apresentando o segundo maior avanço semanal desta safra, de 16,9 p.p. Este bom desempenho é reflexo da proximidade do fim da janela de semeadura, juntamente com o bom clima da última semana. A região norte se destaca com 96,2% já semeados, devido a uma área de apenas 38,1 mil hectares de milho, apresentando hoje a maior porcentagem do cereal semeado em relação às outras regiões do Estado. Todavia, em valores absolutos a região do médio-norte é a mais adiantada, com 1,48 milhão de hectares semeados. A expectativa dos produtores é que o clima favoreça os trabalhos no campo na próxima semana, já que eles esperam finalizar os trabalhos. MERCADO INTERNO: A primeira semana de março iniciou-se com as cotações do milho apresentando divergências entre os municípios de Mato Grosso. Essa tendência pode ser explicada devido às baixas negociações do grão, em decorrência de o mercado estar voltado para soja neste momento. Atualmente, dentre as cidades analisadas pelo Imea, o município de Rondonópolis foi o que apresentou as maiores cotações. O município iniciou e terminou a semana com o cereal cotado a R$ 17,00/sc. Em Canarana, o milho iniciou a semana cotado a R$ 16,20/sc e encerrou a R$ 16,00/sc, apresentando uma leve queda semanal de 3,0%. Já em Campo Novo, a cotação do cereal foi a menor dentre os três municípios, todavia, apresentando elevação semanal de 3,8%, com o milho fechando a semana a R$ 13,50/sc. SEMEADURA DO MILHO DA SAFRA 2013/14 EM MATO GROSSO ATÉ 07/03/2014 1
PREÇOS DE MILHO Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira semanal mensal Sorriso - - R$ 16,50 R$ 16,78 R$ 17,62 9,4% 21,5% Sapezal - - R$ 16,50 R$ 16,78 R$ 18,00 9,1% 5,9% Campo Verde - - R$ 20,50 R$ 20,85 R$ 21,95 9,2% 29,1% Diamantino - - R$ 17,30 R$ 17,30 R$ 18,47 8,0% 16,9% Canarana - - R$ 17,00 R$ 17,29 R$ 18,15 6,8% 21,0% Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos. semanal relação preço de sexta versus sexta anterior. mensal preço de 04/2/2014 NÚMEROS DA SEMANA Dados Referência Unidades Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira semanal mensal Dólar Mai/14 R$/US$ - - 2,35 2,35 2,38 1,99% -1,73% Milho CBOT Mai/14 US$/Bushel 470,50 484,25 482,00 491,00 489,00 6,89% 10,70% Milho BM&F Mai/14 R$/sc 30,90-31,78 32,65 32,45-1,52% 12,09% Fonte: Bacen, Corretoras, BM&F e CBOT/CME PREÇOS DE INSUMOS MILHO MATO GROSSO Produtos Categoria Unidades jan/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 Δ Mensal* Δ Anual** 08.16.16 Macronutriente R$/t R$ 1.227,83 R$ 1.203,86 R$ 1.164,30 R$ 1.289,48 R$ 1.019,48-20,94% -16,97% 20.00.20 Macronutriente R$/t R$ 1.302,83 R$ 1.404,96 R$ 1.404,95 R$ 1.404,96 R$ 1.404,96 0,00% 7,84% Sulfato de Amônia Macronutriente R$/t R$ 1.227,83 R$ 1.102,31 R$ 1.074,59 R$ 1.153,83 R$ 716,64-37,89% -41,63% Ureia Macronutriente R$/t R$ 1.289,83 R$ 1.270,27 R$ 1.276,06 R$ 1.326,95 R$ 1.239,82-6,57% -3,88% Atrazina Nortox 500 SC Herbicida R$/l ou kg R$ 9,73 R$ 11,61 R$ 12,17 R$ 12,44 R$ 12,42-0,12% 27,61% Opera Fungicida R$/l ou kg R$ 68,20 R$ 75,49 R$ 73,27 R$ 75,45 R$ 73,25-2,92% 7,40% Priori Xtra Fungicida R$/l ou kg R$ 107,48 R$ 124,96 R$ 129,68 R$ 131,06 R$ 154,28 17,72% 43,54% Fórmula Milho - Hib. Triplo R$/sc R$ 376,00 R$ 246,52 R$ 246,52 R$ 246,52 R$ 246,52 0,00% -34,44% DKB 390 VT PRO Milho - Hib. Simples R$/sc R$ 391,00 R$ 373,00 R$ 373,00 R$ 373,00 R$ 375,63 0,70% -3,93% P30-F53 H Milho - Hib. Triplo R$/sc R$ 325,00 R$ 254,79 R$ 254,79 R$ 254,79 R$ 254,79 0,00% -21,60% * jan14/dez13 ** jan14/jan13 2
Componentes do Custo CUSTO DE PRODUÇÃO DE MILHO EM MATO GROSSO Alta Tecnologia Safra 2010/11* Safra 2011/12* Safra 2012/13* Safra 2013/14* Safra 2014/15** janeiro/14 entre Safra 13/14* e Safra 14/15** 1. INSUMOS (R$/ha) R$ 710,17 R$ 803,40 R$ 933,67 R$ 1.015,41 R$ 1.024,11 0,86% Sementes R$ 190,16 R$ 244,09 R$ 324,91 R$ 328,14 R$ 328,14 0,00% Semente de Milho R$ 190,16 R$ 244,09 R$ 324,91 R$ 328,14 R$ 328,14 0,00% Fertilizantes R$ 324,43 R$ 379,10 R$ 407,67 R$ 427,64 R$ 436,34 2,03% Macronutriente R$ 324,43 R$ 379,10 R$ 407,67 R$ 402,80 R$ 434,46 7,86% Micronutriente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,84 R$ 1,88-92,4% Defensivos R$ 195,57 R$ 180,21 R$ 201,10 R$ 259,63 R$ 259,63 0,00% Fungicida R$ 45,23 R$ 40,29 R$ 40,83 R$ 66,20 R$ 66,20 0,00% Herbicida R$ 38,13 R$ 44,65 R$ 84,96 R$ 107,09 R$ 107,09 0,00% Inseticida R$ 108,53 R$ 91,77 R$ 70,60 R$ 72,05 R$ 72,05 0,00% Adjuvante R$ 3,68 R$ 3,49 R$ 4,71 R$ 14,30 R$ 14,30 0,00% 2. OPERAÇÕES AGRÍCOLAS (R$/ha) R$ 103,97 R$ 101,76 R$ 99,09 R$ 97,50 R$ 97,50 0,00% Mão de Obra R$ 10,21 R$ 13,61 R$ 23,82 R$ 47,44 R$ 47,44 0,00% Adubação e Plantio R$ 22,69 R$ 23,31 R$ 28,30 R$ 20,71 R$ 20,71 0,00% Manejo pré-plantio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,76 R$ 1,76 0,00% Aplicações com Máquinas R$ 14,98 R$ 13,97 R$ 13,20 R$ 5,24 R$ 5,24 0,00% Aplicações com Avião R$ 20,79 R$ 17,03 R$ 0,00 - - - Colheita R$ 35,30 R$ 33,84 R$ 33,76 R$ 22,35 R$ 22,35 0,00% A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 814,13 R$ 905,16 R$ 1.032,76 R$ 1.112,92 R$ 1.112,92 0,00% 3 - OUTRAS DESPESAS (R$/ha) R$ 315,14 R$ 424,69 R$ 464,73 R$ 459,92 R$ 450,26-2,10% Assistência Técnica R$ 7,16 R$ 8,07 R$ 9,34 R$ 10,35 R$ 10,35 0,00% Transporte da Produção R$ 87,50 R$ 87,39 R$ 93,27 R$ 92,83 R$ 92,83 0,00% Beneficiamento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115,93 R$ 105,44-9,05% Armazenagem R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,41 R$ 85,41 0,00% Impostos R$ 23,10 R$ 44,59 R$ 51,05 R$ 17,89 R$ 18,11 1,19% Armazenagem e Beneficiamento R$ 35,15 R$ 124,55 R$ 177,56 - - - Seguros R$ 4,08 R$ 4,00 R$ 4,07 - - - Juros do Financiamento R$ 63,27 R$ 71,23 R$ 80,28 R$ 88,52 R$ 89,13 0,69% Despesas Administrativas R$ 94,88 R$ 84,88 R$ 49,16 R$ 49,00 R$ 49,00 0,00% B - CUSTOS VARIÁVEIS (1 + 2 + 3) R$ 1.129,28 R$ 1.329,85 R$ 1.497,49 R$ 1.572,84 R$ 1.571,87-0,06% C - CUSTOS FIXOS R$ 117,39 R$ 126,45 R$ 151,13 R$ 164,99 R$ 164,99 0,00% Manutenção Periódica R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,76 R$ 0,76 0,00% Depreciações R$ 39,63 R$ 40,67 R$ 42,88 R$ 52,59 R$ 52,59 0,00% Seguro do Capital Fixo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 0,00% Custo da Terra R$ 77,76 R$ 85,78 R$ 108,25 R$ 110,39 R$ 83,85-24,04% CUSTO TOTAL (B+C) R$ 1.246,66 R$ 1.456,30 R$ 1.648,61 R$ 1.737,83 R$ 1.710,32-1,58% Considerações: * Custo efetivo da safra, ponderada pela comercialização. ** Projeção. Taxa de Câmbio: R$ 2,38. 3
MILHO: ESTIMATIVA DE ÁREA Regiões do Imea Participação % Área 08/09 Área 09/10 Área 10/11 Área 11/12 Área 12/13 Área 13/14* Anual Quinquenal Noroeste 4,11% 60.150 65.400 58.400 112.483 180.767 133.130-26,35% 121,33% Norte 1,18% 4.900 15.120 13.608 28.823 44.570 38.108-14,50% 677,71% Nordeste 7,83% 36.700 76.000 72.000 153.929 254.716 253.713-0,39% 591,32% Médio-Norte 49,13% 802.000 964.000 841.500 1.521.490 1.830.318 1.592.262-13,01% 98,54% Oeste 11,08% 285.900 299.100 256.100 385.255 375.805 359.004-4,47% 25,57% Centro-Sul 6,07% 91.000 106.000 108.000 158.028 228.309 196.560-13,91% 116,00% Sudeste 20,61% 395.900 422.400 402.500 618.909 787.568 667.991-15,18% 68,73% Mato Grosso 100,00% 1.676.550 1.948.020 1.752.108 2.990.213 3.702.054 3.240.768-12,46% 93,30% Unidade: Área em hectare. *Estimativa.. MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO Regiões do Imea Participação % Produção Produção Produção Produção Produção Produção 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14* Anual Quinquenal Noroeste 4% 285.732 268.230 167.658 654.084 976.144 689.125-29,40% 141,18% Norte 1% 21.000 54.968 45.179 136.816 240.677 194.954-19,00% 828,35% Nordeste 8% 173.136 264.340 270.489 932.810 1.416.197 1.279.583-9,65% 639,06% Médio-Norte 50% 4.126.920 4.333.140 3.805.547 9.585.387 11.624.529 8.469.989-27,14% 105,24% Oeste 11% 1.526.370 1.210.498 803.780 2.357.303 2.198.871 1.906.433-13,30% 24,90% Centro-Sul 6% 455.568 419.774 329.175 948.168 1.290.781 1.020.117-20,97% 123,92% Sudeste 20% 1.918.572 1.863.671 1.569.830 3.824.858 4.791.525 3.480.885-27,35% 81,43% Mato Grosso 100% 8.507.298 8.414.621 6.991.658 18.439.425 22.538.724 17.041.086-24,39% 100,31% Unidade: Produção em tonelada. *Estimativa. MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE Regiões do Imea em relação a MT 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14* Anual Quinquenal Noroeste -1 66,0 55,2 47,9 98,0 90,0 86,3-4,14% 30,72% Norte -2 66,0 54,6 55,3 95,0 90,0 85,3-5,26% 29,19% Nordeste -4 66,0 59,4 62,6 101,0 92,7 84,1-9,29% 27,36% Médio-Norte 1 70,3 70,7 75,4 105,0 105,9 88,7-16,24% 26,17% Oeste 1 67,0 60,7 52,3 103,0 97,5 88,5-9,24% 32,10% Centro-Sul -1 67,0 66,5 50,8 100,0 94,2 86,5-8,20% 29,16% Sudeste -1 68,5 71,3 65,0 103,0 101,4 86,8-14,35% 26,83% Mato Grosso - 84,6 66,8 66,5 103,7 101,5 87,6-13,63% 3,63% Unidade: em sacas por hectare. *Estimativa.. 4
Milho - Estatísticas MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO 2ª SAFRA 12/13 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Produção 976.144 240.677 1.416.197 11.624.529 2.198.871 1.290.781 4.791.525 22.538.724 fev/13 8,80% 7,70% 11,10% 15,20% 13,80% 13,90% 12,20% 13,80% mar/13 10,00% 8,60% 12,60% 17,90% 15,50% 16,10% 13,40% 15,90% abr/13 11,20% 9,60% 14,00% 19,90% 17,20% 18,30% 14,80% 17,60% mai/13 13,60% 11,00% 17,50% 23,60% 20,30% 21,80% 18,60% 21,20% jun/13 17,70% 14,40% 28,20% 31,40% 26,90% 30,20% 25,40% 28,70% jul/13 25,80% 16,20% 28,70% 38,50% 27,10% 32,10% 32,80% 34,30% ago/13 34,30% 20,80% 38,20% 49,50% 40,20% 46,20% 39,30% 44,60% set/13 44,20% 37,30% 57,60% 58,80% 52,70% 54,20% 53,40% 55,90% out/13 68,40% 80,00% 64,70% 65,80% 63,70% 63,10% 62,40% 64,90% nov/13 72,10% 83,50% 69,00% 73,00% 71,70% 72,70% 72,20% 72,50% dez/13 82,5% 93,3% 82,9% 83,3% 79,3% 85,0% 82,4% 82,9% jan/14 94,3% 98,0% 88,8% 90,2% 90,3% 90,3% 88,0% 89,9% fev/14 98,3% 99,3% 92,3% 94,7% 93,4% 93,5% 91,7% 93,9% mar/14 99,3% 99,3% 98,1% 98,6% 98,8% 98,9% 98,8% 98,7% mar/13 - Safra 11/12 99,0% 98,0% 100,0% 99,3% 98,3% 99,4% 98,0% 98,9% (p.p) 0,3 p.p. 1,3 p.p. -1,9 p.p. -0,7 p.p. 0,4 p.p. -0,5 p.p. 0,8 p.p. -0,2 p.p. * em pontos percentuais. Unidade: Produção em toneladas/. MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO 2ª SAFRA 13/14 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Produção 768.416 184.339 1.279.583 8.532.430 1.884.221 1.020.117 3.410.187 17.079.293 mar/14 0,7% 0,0% 2,8% 6,7% 3,3% 5,7% 5,4% 5,4% mar/13 - Safra 12/13 10,0% 8,6% 12,9% 18,0% 15,9% 15,9% 13,0% 15,8% (p.p.) -9,3 p.p. -8,6 p.p. -10,1 p.p. -11,3 p.p. -12,6 p.p. -10,1 p.p. -7,7 p.p. -10,5 p.p. * em pontos percentuais. Unidade: Produção em toneladas/. MILHO: ACOMPANHAMENTO DE SEMEADURA 2ª SAFRA 13/14 Regiões do IMEA Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Área 13/14 (ha) 133.130 38.108 253.713 1.592.262 359.004 196.560 667.991 3.240.768 16-jan-14 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 2,6% 0,6% 0,7% 0,9% 23-jan-14 0,3% 0,0% 1,2% 4,2% 7,8% 3,7% 2,9% 3,8% 30-jan-14 3,0% 0,0% 2,5% 8,3% 14,9% 8,7% 6,1% 7,8% 30-jan-14 3,0% 0,0% 2,5% 8,3% 14,9% 8,7% 6,1% 7,8% 6-fev-14 5,7% 3,3% 7,3% 16,3% 27,0% 16,0% 15,3% 16,0% 13-fev-14 36,7% 31,5% 17,4% 51,2% 52,3% 49,7% 41,9% 45,9% 20-fev-14 47,4% 47,2% 31,2% 62,0% 64,8% 60,6% 56,5% 57,9% 27-fev-14 65,0% 57,9% 75,5% 76,3% 76,9% 73,7% 72,3% 74,7% 6-mar-14 93,7% 96,2% 90,4% 93,2% 91,3% 83,9% 89,9% 91,6% 7-mar-13 98,0% 100,0% 98,1% 98,6% 98,7% 96,3% 96,5% 98,0% entre Safra 12/13 e Safra 13/14* * em pontos percentuais. Unidade: Área em hectares/. -4,31-3,83-7,74-5,45-7,37-12,40-6,58-6,44 5
EXPORTAÇÃO TOTAL DE MILHO - MATO GROSSO Ano/mês 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Janeiro 831.279 144.719 852.329 150.859 771.211 178.759 499.268 131.160 2.160.157 601.846 2.233.844 439.255 Fevereiro 442.557 73.002 457.146 83.519 882.578 223.337 157.719 41.308 1.578.990 445.273 Março 340.793 52.981 116.888 21.167 207.993 54.422 743 145 618318,11 177900 Abril 15.752 2623 118.309 21.222 23.478 5.114 187 47 65196,522 18680 Maio 36.988 5.154 20.000 3.400 72 18 77 16 8931,327 2481 Junho 5 1 618 94 85 25 4980 1231 116.879 28.596 Julho 63.472 11.045 270.485 44.976 209.544 60.110 869.006 214.379 433.384 113.635 Agosto 208.224 33.800 803.178 141.893 1.122.618 331.918 1.343.593 357.750 1.902.782 443.855 Setembro 516.176 81.681 988.721 183.965 1.028.059 314.515 1.301.439 353.529 1.883.962 426.239 Outubro 637.519 94.739 753.661 152.327 844.617 245.528 1.600.674 437.307 2.121.228 430.566 Novembro 932.447 146.397 951.222 211.120 523.940 145.658 1.763.946 485.486 2.595.057 516.656 Dezembro 1.068.032 184.139 1.440.011 317.165 471.204 124.901 1.555.505 431.683 2.184.006 428.872 ACUMULADO 5.093.244 830.281 6.772.568 1.331.707 6.085.399 1.684.305 9.097.137 2.454.041 15.668.892 3.634.599 2.233.844 439.255 Unidade: M=1000 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DO MILHO DE MATO GROSSO POR DESTINO (T) País Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Arábia Saudita 31.092 31.092 Coreia do Sul 205.438 205.438 Egito 192.310 192.310 Espanha 53.174 53.174 Estados Unidos - - Irã 325.505 325.505 Japão 101.928 101.928 Marrocos 99.947 99.947 Taiwan 180.063 180.063 Outros 1.044.386 1.044.386 TOTAL 2.233.844 2.233.844 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2014 EXPORTAÇÃO DE MILHO DE MATO GROSSO POR PORTO (T) Porto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Assis - AC 618,46 618 São Luis - MA 112.332 112.332 Guajará Mirim - RO 169 169 Manaus - AM 251.996 251.996 Paranaguá - PR 173.213 173.213 Santarém - PA 185.256 185.256 Santos - SP 840.740 840.740 São Francisco do Sul - SC 175.875 175.875 Vitória - ES 493.469 493.469 Outros 176 176 TOTAL 2.233.844 2.233.844 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2014 PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Otávio Lemos de Melo Celidonio ELABORAÇÃO Ângelo Ozelame, Tainá Heinzmann, Maísa Zambiazzi, Thaynara Machado. EQUIPE TÉCNICA Analistas: Ângelo Ozelame, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, Jéssica Brandão, José Victor Zamparini, Maria Denise Euleutélio, Pedro Sinohara, Rafael Chen, Regiane Campos, Rondiny Carneiro, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi e Tiago Assis. Estagiários: Ana Flavia Paschoaleto, Kimberly Montagner, Maísa Zambiazzi, Rafael Barbosa, Sâmyla Sousa, Thaynara Machado e Yago Travagini. 6