Perfil País Ucrânia 2009 Unidade de Inteligência Comercial Apex-Brasil Tel: +55 61 3426.0202 Fax: +55 61 3426.0263 www.apexbrasil.com.br
UCRÂNIA Indicadores Econômicos média 2002-2007 2008 Crescimento do PIB (%) 7,42% 2,10% PIB ( US$ - Bilhões ) 82,34 180,47 PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) 255,73 347,02 Taxa de Inflação (%) 8,31% 25,30% FBCF*/PIB 23,83% 22,70% IDE**/PIB 5,41% 6,93% Grau de abertura do país 80,06% 83,71% IMP/PIB 41,20% 47,39% População (Mil hab) 46.192 Taxa de desemprego (%) 7,88% 6,30% 2002 2008 PIB PPP - share 0,42% 0,50% Índice de complementaridade 48% 55% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UICC Apex-Brasil * FBCF: Formação bruta de capital fixo **IDE: Investimento direto estrangeiro Comércio (US$ milhões) 2006 2007 2008 Exportações Totais 38.368 49.248 67.003 Importações Totais 45.035 60.670 85.535 Importações bras ileiras do país 151,10 378,16 710,43 Exportações bras ileiras para o país 220,55 273,53 464,54 Var. das Importações Totais (07/06) % Var. das Exportações Totais (07/06) % Var. das Importações brasileiras (07/06) % 40,98% 36,05% 87,87% Var. das Exportações bras ileiras (07/06) % 69,83% Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UIC APEX-Brasil Indicadores Econômicos - PIB (produto interno bruto): é a soma dos valores de toda renda e produção interna de um país, incluindo os impostos em determinado período. - PIB PPP (PIB paridade de poder de compra): mede a paridade de poder de compra de uma certa população em relação aos bens e serviços de modo que possibilita a comparação em diferentes países. - FBCF: representa o aumento da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em bens duradouros adquiridos pelas unidades produtivas com a finalidade de serem utilizados por um período superior a um ano, no processo produtivo (Ex: Máquinas). - Grau de abertura do país: é calculado a partir da corrente do comércio sobre o PIB. - PIB PPP share: PIB do país em relação ao PIB mundial.
Principais Países Fornecedores 2008 23,5% 38,6% 8,7% 6,8% 3,4% 3,4% 3,8% 5,2% 6,8% Rússia Alemanha Turcomenistão China Polônia Cazaquistão Belarus EUA Outros Fonte: GTIS / Elaboração: UICC Corrente de Comércio A partir da evolução da corrente de comércio entre Brasil e Ucrânia, pode-se perceber um bom ritmo de crescimento das exportações brasileiras para o país, assim como das importações. No último ano, as exportações brasileiras aumentaram 69,8%, em valor em relação ao ano anterior, 2007. Milhares 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 58.660 34.206 Corrente de Comércio Brasil x Ucrânia 2001-2008 61.893 49.467 162.782 205.953 93.491 183.377 220.512 220.549 273.532 143.329 151.099 378.156 710.431 464.544 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: MDIC. Elaboração: UIC, Apex-Brasil. EXP (US$ FOB) IMP (US$ FOB) No gráfico seguinte, são apresentadas as exportações brasileiras no período de maio de 2008 a abril de 2009. A partir do mês de julho de 2008, observa-se forte queda das importações brasileiras da Ucrânia, assim como uma diminuição das exportações desde setembro. Movimento esse agravado pelo cenário internacional.
Milhares 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Corrente de comércio mensal Brasil x Ucrânia -US$ FOB (maio de 2008 a abril de 2009) 146.156 109.467 73.741 54.963 48.367 40.725 71.899 27.957 44.786 47.806 51.917 57.810 8.09711.710 22.227 5.661 11.447 47.587 20.528 18.744 9.907 9.976 5.445 9.561 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 Fonte: MDIC. Elaboração: UICC Apex-Brasil. Exportações Importações Os totais acumulados nos períodos de janeiro a abril de 2007 e 2008 referentes às exportações brasileiras para Ucrânia e às importações brasileiras da Ucrânia podem ser visualizados na tabela a seguir. Período Fonte: MDIC, Secex. Exportações US$-FOB Importações US$-FOB Corrente Comercial Saldo Jan-Abr 2008 107.527.531,00 196.897.591,00 304.425.122,00 (89.370.060,00) Jan-Abr 2009 34.889.793,00 51.046.098,00 85.935.891,00 (16.156.305,00) Matriz de Atratividade A Matriz de Atratividade tem o objetivo de comparar o desempenho dos produtos ou setores brasileiros no mercado-alvo. Ao visualizar o gráfico, é possível identificar as melhores oportunidades no quadrante superior direito, em que se encontram os grupos de produtos que tiveram maior crescimento médio anual das importações totais do mercado-alvo e nas exportações brasileiras totais para esse mesmo mercado. A construção da matriz de atratividade seguiu as seguintes etapas: 1. Bolhas: representam grupos de produtos criados com os SH6 segundo a classificação do MDIC/Secex; 2. Tamanho de cada bolha: representa o total importado em US$ pelo mercado-alvo daquele grupo de produtos no ano de 2008. Portanto, quanto maior a bolha, maior o volume importado pelo mercado-alvo de todos os países, inclusive do Brasil dos produtos contemplados no referido setor; 3. Eixo X: representa a média anual do crescimento das exportações dos grupos de produtos brasileiros para o mercado-alvo entre 2003 e 2008; 4. Eixo Y: representa a média anual do crescimento das importações totais do mercado-alvo dos grupos de produtos entre 2003 e 2008; 5. Valor de referência: auxilia na visualização de quanto representa o tamanho da bolha. Os produtos de Petróleo são os mais importados pela Ucrânia de todo o mundo. Em 2008, as importações mundiais desse produto totalizaram US$ 22,8 bilhões de dólares, seguidas pelas importações de Veículos automotores, que movimentaram US$ 11,4 bilhões no mesmo ano. Carne suína foi o grupo de produtos com maior crescimento médio anual das importações mundiais ucranianas, 128%. Em relação ao crescimento das
exportações brasileiras, como pode ser observado na matriz de atratividade, o setor Veículos automotores apresentou o maior crescimento anual médio no período de 2003 a 2008, com 437% de variação. Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo mercado-alvo 2003/2008 80% 60% 40% Preparações de carnes e peixes Calçados e suas partes Soja Café Produtos cerâmicos 20% 0% Produtos hortícolas Produtos metalúrgicos Ferramentas e Talheres Frutas Chocolates, balas e confeitos Máquinas e motores Metais e pedras preciosas Madeiras e cortiças Valor de Referência = US$ 1 bi Carne bovina Plásticos e suas obras Outros produtos de origem animal Materiais elétricos e eletroeletrônicos Obras de pedra -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190% Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil Setor: x, y; valor em 2008 Carne Suína: 345%, 128%; US$135,8 mi Veículos automotores: 437%, 46%; US$25,2 mi Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Ucrânia Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado-alvo 2003/2008 Copyright 2009 APEX-Brasil Nas tabelas que seguem são apresentados os trinta principais produtos brasileiros exportados para a Ucrânia, bem como os trinta principais produtos ucranianos importados pelo Brasil, por capítulos do sistema harmonizado (SH2).
Principais Produtos Exportados pelo Brasil para Ucrânia SH2 Descrição Valor (US$ FOB) Partc. %* 1 2 Carnes e Miudezas Comestíveis 243.991.951,00 52,52% 2 21 Preparações Alimentícias Diversas 42.783.476,00 9,21% 3 84 Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Mecânicos 38.309.929,00 8,25% 4 24 Fumo (Tabaco) e Seus Sucedâneos, Manufaturados 30.486.465,00 6,56% Veículos Automóveis e outros Terrestres, Partes e 5 87 Acessórios 25.176.645,00 5,42% 6 5 Outros Produtos de Origem Animal Diversos 18.798.386,00 4,05% 7 72 Aço e Ferro Fundido 13.409.989,00 2,89% 8 17 Açúcares e Produtos de Confeitaria 11.444.032,00 2,46% 9 68 Obras de Pedra, Gesso ou Matérias Semelhantes 5.897.780,00 1,27% 10 28 Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos 5.801.189,00 1,25% 11 39 Plásticos e Suas Obras 3.359.521,00 0,72% 12 27 Combustíveis, Óleos e Ceras Minerais 3.196.651,00 0,69% 13 64 Calçados e Suas Partes 3.133.329,00 0,67% 14 29 Produtos Químicos Orgânicos 3.025.853,00 0,65% 15 44 Madeira e Obras de Madeira 2.373.429,00 0,51% 16 26 Minérios, Escórias e Cinzas 2.068.420,00 0,45% Preparações de Carne, Peixes, Crustáceos ou de outros 17 16 Invertebrados Aquáticos 1.931.277,00 0,42% 18 82 Ferramentas e Artefatos Cortantes e Talheres 1.034.701,00 0,22% 19 35 Matérias Albuminóides, Colas e Enzimas 1.006.628,00 0,22% Diversos (Consumo de Bordo, Importações de Baixo 20 99 Valor, Mercadorias Sem Cobertura Cambial, etc.) 870.725,00 0,19% 21 9 Café, Chá, Mate e Especiarias 833.366,00 0,18% Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, 22 85 Imagem, Televisão e Acessórios 823.315,00 0,18% 23 48 Papel, Cartão e Obras de Pasta de Celulose 636.590,00 0,14% 24 38 Produtos da Indústria Química 554.350,00 0,12% 25 23 Resíduos e Desperdícios da Indústria Alimentícia; Alimentos para Animais 515.885,00 0,11% 26 90 Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e Hospitalares 461.837,00 0,10% 27 20 Preparações de Produtos Hortícolas, Frutas ou Plantas 394.406,00 0,08% Pérolas, Pedras Preciosas ou Semipreciosas, Metais, 28 71 Bijuterias e Moedas 328.058,00 0,07% 29 73 Obras de Ferro e Aço 281.803,00 0,06% 30 12 Sementes e Frutos Oleaginosos 254.659,00 0,05% * Participação nas exportações para Ucrânia. Fonte: Aliceweb, Elaboração: UICC, Apex-Brasil. Principais Produtos Importados pelo Brasil da Ucrânia SH2 Descrição Valor (US$ FOB) Partc. (%)* 1 31 Adubos ou Fertilizantes 520.497.113,00 73,270% 2 72 Aço e Ferro Fundido 126.131.476,00 17,755% 3 27 Combustíveis, Óleos e Ceras Minerais 27.127.024,00 3,819% 4 30 Produtos Farmacêuticos 14.554.706,00 2,049% 5 32 Extratos Taninos, Pigmentos e Corantes 6.920.224,00 0,974% 6 84 Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Mecânicos 4.200.830,00 0,591% 7 81 Outros Metais Comuns 3.864.407,00 0,544% 8 28 Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos 2.106.063,00 0,296% 9 26 Minérios, Escórias e Cinzas 1.362.683,00 0,192% 10 35 Matérias Albuminóides, Colas e Enzimas 777.727,00 0,109% 11 73 Obras de Ferro e Aço 635.434,00 0,089% Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, 12 85 Televisão e Acessórios 527.898,00 0,074% 13 29 Produtos Químicos Orgânicos 305.105,00 0,043% 14 56 Feltros, Falsos Tecidos, Fios, Cordas, etc. 283.358,00 0,040% 15 39 Plásticos e Suas Obras 276.802,00 0,039% 16 61 Vestuário e Acessórios de Malha 204.250,00 0,029% 17 8 Frutas, Cascas de Cítricos e de Melões 180.551,00 0,025% 18 69 Produtos Cerâmicos 116.158,00 0,016% 19 40 Borrachas e Suas Obras 95.082,00 0,013% 20 25 Sal, Enxofre, Terras, Gesso, Pedras, Cal e Cimentos 74.883,00 0,011% 21 62 Vestuário e Acessórios, Exceto de Malha 47.416,00 0,007% Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e 22 90 Hospitalares 42.151,00 0,006% 23 42 Obras e Artigos de Couro 25.080,00 0,004% 24 76 Alumínio e Suas Obras 10.796,00 0,002% 25 33 Óleos, Produtos de Perfumaria e Preparações Cosméticas 9.629,00 0,001% 26 96 Obras Diversas de Mercadorias e Produtos Diversos 6.771,00 0,001% Veículos Automóveis e outros Terrestres, Partes e 27 87 Acessórios 1.544,00 0,000% 28 95 Brinquedos e Artigos Esportivos 1.445,00 0,000% 29 82 Ferramentas e Artefatos Cortantes e Talheres 180,00 0,000% 30 34 Sabões, Produtos de Limpeza e outros 152,00 0,000% * Participação nas importações da Ucrânia. Fonte: Aliceweb, Elaboração: UICC, Apex-Brasil.