CONJUNTURA ECONÔMICA CATARINENSE

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1 CONJUNTURA ECONÔMICA CATARINENSE 27 DE JUNHO 2012 FOCO DA ANÁLISE: Perspectivas das exportações em 2012; Impacto da crise econômica mundial nas exportações da indústria catarinense; Possível Acordo Mercosul e China: produtos relevantes da pauta de SC 1. EXPORTAÇÕES CATARINENSES HOJE Exportações catarinenses crescem com maior dinamismo em relação ao Brasil dada a maior participação dos manufaturados na pauta exportadora. Brasil sente a menor receita de exportação de minério de ferro (volume e preço). Q U A D R O 1 EXPO R T A Ç Õ E S BRASI L E SANTA C A T A R I N A ACUMU L A D O N O A N O ( J A N-MAIO/2 01 2) EXPORTAÇÕES JAN-MAI/12 JAN-MAI/11 VARIAÇÃO % US$ Mil FOB (A) US$ Mil FOB (B) (A/B) BRASIL ,43 SANTA CATARINA ,84 F O N T E : MDI C Mas, crescem com menor intensidade em relação aos anos anteriores, como mostra o quadro 2. Q U A D R O 2 EXPO R T A Ç Õ E S SANTA C A T A R I N A AC U M U L A D O N O A N O, US$ FOB ( J A N-MA I O, V Á R I O S A N O S) PERÍODO US$ FOB VARIAÇÃO ANUAL 01/2012 até 05/ ,8 01/2011 até 05/ ,0 01/2010 até 05/ ,7 01/2009 até 05/ ,2 01/2008 até 05/ ,1 01/2007 até 05/ F O N T E : MDIC 1

2 1.2 PRINCIPAIS MERCADOS MERCADO MAIS DINÂMICO - As exportações catarinenses crescem, sobretudo, para o mercado chinês. Exportamos nos primeiros cinco meses de 2012, mais do que o dobro do valor exportado no mesmo período do ano passado, um total de US$ 307 milhões (jan-maio/2012). Este incremento ocorreu devido ao aumento das exportações de soja, mas a indústria também tem contribuído, sobretudo com o aumento das exportações da indústria de alimentos (carnes de frango e suínos, óleos de soja, fumo), indústria mecânica (motores), da indústria química e indústria de materiais elétricos (motores elétricos). PRINCIPAL MERCADO - Os Estados Unidos são o principal mercado de exportação. SC exportou US$ 450,6 milhões no acumulado do ano. Considerado o período janmaio, este é o melhor desempenho para este mercado nos últimos quatro anos. Algumas indústrias tiveram retração significativa para este mercado, sobretudo a indústria de revestimentos cerâmicos, atingidas pela crise no setor de construção dos EUA. MAIOR RETRAÇÃO - No acumulado do ano houve queda nas exportações para o Japão devido a menor exportação da indústria alimentar. Houve queda nas exportações de carnes de frango congeladas, principal produto de exportação de SC para este mercado. Enquanto exportamos US$ 244 milhões em jan-maio de 2011, no mesmo período deste ano exportamos US$ 171,2 milhões. É um comportamento isolado. Os demais produtos exportados para o Japão apresentaram crescimento. DESTAQUE NEGATIVO- Ocorreu queda das exportações para Argentina (-4,03%) em relação a jan-maio de A queda só não foi maior devido à exportação de energia elétrica (US$ 55 milhões), que responde por 1/5 do total exportado no período e é um produto recente na pauta exportadora do estado. Está havendo queda significativa dos produtos industriais exportados para a Argentina e de forma disseminada para a maioria dos produtos. 2

3 Q U A D R O 3 EXPO R T A Ç Õ E S SAN T A C A T A R I N A PA Í S E S D E D E S T I N O TOTA L AC U M U L A D O N O A N O. PAÍSES JAN-M AI 2012 JAN-M AI 2011 % US$ FOB (A) US$ FOB (B) (A/B) Estados Unidos ,34 China ,56 Argentina ,03 Países Baixos (Holanda) ,11 Japão ,27 Reino Unido ,22 Rússia ,19 México ,04 Alem anha ,29 Hong Kong ,20 F O N T E: MDI C 2. EXPECTATIVAS NO ACUMULADO DO ANO: Como mostrou o quadro 2, em 2012, o crescimento das exportações tende a ser menor que o crescimento do ano anterior. VARIAÇÃO MENSAL EM RELAÇÃO AO MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR: Na análise mensal sobre o mesmo mês do ano anterior, observa-se que todos os meses de 2012 apresentaram crescimento inferior ao desempenho mensal de Q U A D R O 4 EXPO R T A Ç Õ E S CAT A R I N E N S E S VA R I A Ç Ã O M E N S A L (%) SOBRE O M E S M O M Ê S D O A N O A N T E R I O R VARIAÇÃO (%) MENSAL (SOBRE O MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR) JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ F O N T E : MDI C VARIAÇÃO MENSAL SOBRE O MÊS ANTERIOR: observa-se pelo gráfico a seguir que o terceiro trimestre, geralmente, apresenta queda das exportações em relação aos trimestres anteriores. Entretanto, o mês de maio registrou uma elevação de 27,2% sobre o mês anterior, o maior incremento dos últimos quatro anos. Apesar de incidir sobre uma base achatada, dado o fraco desempenho do mês de abril, o mês de maio pode estar sinalizando os efeitos da variação cambial. 3

4 G R Á F I C O 1 EXPO R T A Ç Õ E S CATA R I N E N S E S VALO R M E N S A L E M U S$ FOB/ F O N T E : MDI C 3. RETRAÇÃO DAS VENDAS EXTERNAS OCORRE DE FORMA DISSEMINADA Os efeitos da crise internacional são disseminados em quase todos os capítulos da pauta exportadora de Santa Catarina como mostra o quadro abaixo. As exceções são fumo, soja, produtos químicos, cereais, produtos alimentares em conserva e peixes. QUADRO 5 VARI A Ç Ã O A C U M U L A D A (JAN- M A I O) DAS E X P O R T A Ç Õ E S P O R C A P Í T U L O S D O SIS T E M A HA R M O N I Z A D O PERÍODO 02 - Carnes e miudezas, comestíveis US$ FOB VARIAÇÃO ACUMULADA (SOBRE O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR) 01/2012 até 05/ ,3 01/2011 até 05/ ,1 01/2010 até 05/ ,3 01/2009 até 05/ ,3 01/2008 até 05/ ,6 01/2007 até 05/ Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e suas partes 01/2012 até 05/ ,7 01/2011 até 05/ ,8 01/2010 até 05/ ,8 01/2009 até 05/ ,3 01/2008 até 05/ ,1 01/2007 até 05/

5 24 - Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados 01/2012 até 05/ ,1 01/2011 até 05/ ,2 01/2010 até 05/ ,1 01/2009 até 05/ ,9 01/2008 até 05/ ,2 01/2007 até 05/ Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; Aparelhos de gravação ou de reprodução de som; Aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios 01/2012 até 05/ ,5 01/2011 até 05/ ,3 01/2010 até 05/ ,4 01/2009 até 05/ ,5 01/2008 até 05/ ,8 01/2007 até 05/ Sementes e frutos oleaginosos; Grãos, sementes e frutos diversos; Plantas industriais ou medicinais; Palhas e forragens 01/2012 até 05/ ,6 01/2011 até 05/ ,4 01/2010 até 05/ ,5 01/2009 até 05/ ,4 01/2008 até 05/ ,5 01/2007 até 05/ Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos 01/2012 até 05/ ,9 01/2011 até 05/ ,8 01/2010 até 05/ ,3 01/2009 até 05/ ,4 01/2008 até 05/ ,5 01/2007 até 05/ Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 01/2012 até 05/ ,4 01/2011 até 05/ ,3 01/2010 até 05/ ,9 01/2009 até 05/ ,2 01/2008 até 05/ ,3 01/2007 até 05/ Papel e cartão; Obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 01/2012 até 05/ ,3 01/2011 até 05/ ,3 01/2010 até 05/ ,7 5

6 01/2009 até 05/ ,8 01/2008 até 05/ ,8 01/2007 até 05/ Móveis; Mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes; Aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos em outros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes; Construções Pré 01/2012 até 05/ ,1 01/2011 até 05/ ,9 01/2010 até 05/ ,9 01/2009 até 05/ ,3 01/2008 até 05/ ,2 01/2007 até 05/ Combustíveis minerais, óleos Minerais 01/2012 até 05/ Ferro fundido, ferro e aço 01/2012 até 05/ ,1 01/2011 até 05/ ,6 01/2010 até 05/ ,6 01/2009 até 05/ ,8 01/2008 até 05/ ,7 01/2007 até 05/ Produtos cerâmicos 01/2012 até 05/ ,5 01/2011 até 05/ ,8 01/2010 até 05/ ,8 01/2009 até 05/ ,6 01/2008 até 05/ ,4 01/2007 até 05/ Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dissociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal 01/2012 até 05/ ,0 01/2011 até 05/ ,3 01/2010 até 05/ ,9 01/2009 até 05/ ,7 01/2008 até 05/ ,0 01/2007 até 05/ Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; Alimentos preparados para animais 01/2012 até 05/ ,5 01/2011 até 05/ ,1 01/2010 até 05/

7 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço 01/2012 até 05/ ,1 01/2011 até 05/ ,0 01/2010 até 05/ ,8 01/2009 até 05/ ,5 01/2008 até 05/ ,7 01/2007 até 05/ Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios 01/2012 até 05/ ,3 01/2011 até 05/ ,4 01/2010 até 05/ ,0 01/2009 até 05/ ,9 01/2008 até 05/ ,5 01/2007 até 05/ Produtos químicos inorgânicos; Compostos Inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais de terras raras ou de isótopos 01/2012 até 05/ ,8 01/2011 até 05/ ,4 01/2010 até 05/ ,7 01/2009 até 05/ ,6 01/2008 até 05/ ,4 01/2007 até 05/ Materias albuminóides; Produtos à base de amidos ou de féculas modificados; Colas; Enzimas 01/2012 até 05/ ,9 01/2011 até 05/ ,8 01/2010 até 05/ ,5 01/2009 até 05/ ,8 01/2008 até 05/ ,7 01/2007 até 05/ Plásticos e suas obras 01/2012 até 05/ ,9 01/2011 até 05/ ,9 01/2010 até 05/ ,1 01/2009 até 05/ ,2 01/2008 até 05/ ,2 01/2007 até 05/

8 41 - Peles, exceto a peleteria (peles com pêlo), e couros 01/2012 até 05/ ,4 01/2011 até 05/ ,3 01/2010 até 05/ ,8 01/2009 até 05/ ,2 01/2008 até 05/ ,1 01/2007 até 05/ Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outros capítulos 01/2012 até 05/ ,7 01/2011 até 05/ ,0 01/2010 até 05/ ,2 01/2009 até 05/ Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida ou controle de precisão; Instrumentos e aparelhos Médico-Cirúrgicos; suas partes e Acessórios 01/2012 até 05/ ,0 01/2011 até 05/ ,0 01/2010 até 05/ ,7 01/2009 até 05/ ,5 01/2008 até 05/ ,4 01/2007 até 05/ Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas 01/2012 até 05/ ,6 01/2011 até 05/ ,2 01/2010 até 05/ ,2 01/2009 até 05/ ,2 01/2008 até 05/ ,6 01/2007 até 05/ Cereais 01/2012 até 05/ ,2 01/2011 até 05/ ,2 01/2009 até 05/ ,7 01/2008 até 05/ Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos 01/2012 até 05/ ,4 01/2008 até 05/ ,1 01/2007 até 05/

9 58 - Tecidos especiais; Tecidos tufados; Rendas; Tapeçarias; Passamanarias; Bordados 01/2012 até 05/ ,0 01/2011 até 05/ ,3 01/2010 até 05/ ,0 01/2009 até 05/ ,1 01/2008 até 05/ ,6 01/2007 até 05/ Outros artefatos têxteis confeccionados; Sortidos; Artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante, usados; Trapos 01/2012 até 05/ ,3 01/2011 até 05/ ,7 01/2010 até 05/ ,5 01/2009 até 05/ ,8 01/2008 até 05/ ,8 01/2007 até 05/ Extratos tanantes e tintoriais; Taninos e seus derivados; Pigmentos e outras matérias corantes; Tintas e vernizes; Mástiques; Tintas de escrever 01/2012 até 05/ ,1 01/2011 até 05/ ,0 01/2010 até 05/ ,7 01/2009 até 05/ Vestuário e seus acessórios, de malha 01/2012 até 05/ ,7 01/2011 até 05/ ,1 01/2010 até 05/ ,8 01/2009 até 05/ ,5 01/2008 até 05/ ,8 01/2007 até 05/ Frutas; Cascas de cítricos e de melões 01/2012 até 05/ ,2 01/2011 até 05/ ,1 01/2010 até 05/ ,1 01/2009 até 05/ ,9 01/2008 até 05/ ,4 01/2007 até 05/ Calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes 01/2011 até 05/ ,0 01/2010 até 05/ ,6 01/2009 até 05/ ,5 9

10 01/2008 até 05/ ,7 01/2007 até 05/ Café, chá, mate e especiarias 01/2011 até 05/ ,3 01/2010 até 05/ ,3 01/2009 até 05/ Preparações alimentícias diversas 01/2010 até 05/ Vestuário e seus acessórios, exceto de Malha 01/2009 até 05/ ,1 01/2008 até 05/ ,1 01/2007 até 05/ Algodão 01/2008 até 05/ ,1 01/2007 até 05/ Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes 01/2008 até 05/ Vidro e suas obras 01/2007 até 05/ Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessório 01/2007 até 05/ FONTE: MDIC/ SISTEMA ALICE Obs: alguns anos não constam na lista pois não houve exportação no período. 6. O MERCADO MAIS DINÂMICO: CHINA O governo brasileiro sinaliza a realização de acordo comercial entre China e Mercosul. Este acordo é visto com ressalvas, principalmente pela indústria calçadista e de vestuário. As exportações de manufaturados de SC para a China consistem, principalmente, em carnes de frango, óleo de soja e produtos da indústria mecânica, conforme mostra o quadro 6. QUADRO 6 - EXPO R T A Ç Õ E S D E S A N T A C A T A R I N A P A R A C H I N A, J A N-MAIO 2012 E J A N-MA I O PRI N C I P A I S P R O D U T O S A G R E G A D O S P O R C A P Í T U L O D O SISTEMA H A R M O N I Z A D O. PERÍODO US$ FOB JAN-MAIO 2012/ JAN-MAIO 2011 SETOR DE ATIVIDADE E PRINCIPAL PRODUTO EM Sementes e frutos oleaginosos; Grãos, sementes e frutos diversos; Plantas industriais ou medicinais; Palhas e forragens (SOJA) 01/2012 até 05/ ,8% Agricultura. Soja 10

11 01/2011 até 05/ US$ 189,6 milhões Carnes e miudezas, comestíveis (FRANGO) 01/2012 até 05/ /2011 até 05/ ,2% Indústria alimentar. Carnes de frango US$ 54,6 milhões Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dissociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal (OLEO DE SOJA) 01/2012 até 05/ Indústria alimentar. Único 269,4% 01/2011 até 05/ produto. Óleo de soja Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e suas partes 01/2012 até 05/ Indústria Mecânica. 01/2011 até 05/ Aumento na exportação do principal produto: motocompressores herméticos, mas queda nas -14,11% exportações de auto-peças (como blocos de cilindros, partes de máquinas agrícolas) partes de compressores de ar, polias, bombas 28 - Produtos químicos inorgânicos; Compostos Inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais de terras raras ou de isótopos 01/2012 até 05/ Indústria Química. Aumento na exportação dos principais 170,3% 01/2011 até 05/ produtos como óxido férrico e iodetos de potássio Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; Aparelhos de gravação ou de reprodução de som; Aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios 01/2012 até 05/ Indústria de máquinas e 01/2011 até 05/ aparelhos elétricos. Aumento 69% significativo na exportação de motores elétricos. US$ Peles, exceto a peleteria (peles com pêlo), e couros 01/2012 até 05/ /2011 até 05/ Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados 01/2012 até 05/ ,9% 58 - Tecidos especiais; Tecidos tufados; Rendas; Tapeçarias; Passamanarias; Bordados 01/2012 até 05/ /2011 até 05/ ,9% 44 - Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 01/2012 até 05/ /2011 até 05/ FONTE: MDIC -64,1% Indústria de preparações de couro. Aumento exportações de couro curtido. Indústria Alimentar. Único produto. Fumo manufaturado Indústria têxtil. Único produto. Fitas de fibras sintéticas. Indústria de Madeira. Queda significativa nas exportações de madeiras de coníferas brutas e serradas. AGRICULTURA - O crescimento das exportações para a China ocorre, sobretudo, pelo incremento nas exportações de soja (produto agrícola), principal produto exportado para este mercado. Exportamos US$ 189,6 milhões de soja para China, sem valor correspondente no mesmo período do ano passado. INDÚSTRIA - A maior participação no mercado chinês também ocorre pelo aumento das exportações de carnes de frango e suínos. Exportamos US$ 56,7 milhões em 11

12 2012, principalmente pela maior exportação de carnes de frango. A presença catarinense também é marcada pelas exportações de óleos de soja (US$ 19,7 milhões em jan-maio 2012), quase quatro vezes o valor exportado no mesmo período do ano passado. Na indústria mecânica, estamos com aumento das exportações de motocompressores (US$13,1 milhões, aumento de 1,4% em relação a jan-maio de 2011), apesar de queda nas exportações de auto-peças (blocos de cilindros). Ocorreu também, aumento significativo nas exportações de produtos químicos. A indústria de máquinas, aparelhos e materiais elétricos também tem presença importante com as exportações de motores elétricos que superaram os US$ 2,5 milhões de vendas nos primeiros cinco meses de As importações catarinenses da China totalizaram US$ 1,7 bilhão no período de janmaio de Um incremento de 19,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os principais produtos comprados por SC da China, no acumulado do ano de 2012 (jan-maio) foram máquinas, aparelhos e materiais elétricos, principalmente microondas, lâmpadas, fogões, etc (US$ 304,8 milhões); máquinas, principalmente aparelhos de ar-condicionado (US$ 227 milhões), vestuário - exceto malha (US$152,7 milhões), ferro e aço principalmente laminados - (US$113,9 milhões), vestuário de malha (US$ 87 milhões), produtos de borracha como pneus, dentre outros (US$ 54 milhões), produtos químicos orgânicos (US$ 54 milhões), produtos cerâmicos, principalmente porcelanato (US$ 53,3 milhões); plásticos como poliestireno expansível (US$ 53 milhões); filamentos sintéticos, principalmente fios de poliésteres (US$ 51,5 milhões). GR