PREVISÃO DA BALANÇA COMERCIAL PARA 2014

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1 PREVISÃO DA BALANÇA COMERCIAL PARA 2014 EXPORTAÇÃO US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2014/2013 BÁSICOS 112, ,423-0,3 INDUSTRIALIZADOS 121, ,851-0,4 - Semimanufaturados 28,771 30,284-5,0 - Manufaturados 92,645 91,567 1,2 OPERAÇÕES ESPECIAIS 5,500 5,630-2,3 TOTAL 239, ,904-0,4 IMPORTAÇÃO BENS DE CAPITAL 51,440 51,569-0,2 MATÉRIAS PRIMAS / PROD. INTERMEDIÁRIOS 105, ,445-1,8 BENS DE CONSUMO 39,700 40,884-2,9 - Não Duráveis 17,970 18,682-3,8 - Duráveis 21,730 22,202-2,1 COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES 35,210 39,302-10,4 - Petróleo 14,110 15,598-9,5 - Demais 21,100 23,704-11,0 TOTAL 231, ,200-3,1 SUPERÁVIT 7,223 0, ,0 Rio de Janeiro, 17 de dezembro de

2 DADOS E CENÁRIOS CONSIDERADOS NAS PROJEÇÕES PARA Em 2014, uma vez mais, haverá incerteza e volatilidade no comércio exterior, com as exportações de commodities, que representam mais de 63% da pauta de exportação, podendo ser impactadas pela provável retirada dos estímulos financeiros pelo FED dos Estados Unidos, pelas reformas estruturais e crescimento econômico da China, pelas super safras mundiais de soja, milho, café, açúcar, etc, e pelo comportamento da economia européia. Indicadores de mercados, presente e futuro, mostram as commodities com viés de baixa contínua e suave, porém, sinalizando manutenção das quantidades embarcadas em 2013, exceto petróleo, com forte alta, e milho, com forte queda. A previsão de taxa média de câmbio superior ao patamar vigente em 2013 não impactará a competitividade das exportações de commodities, mas sim sua rentabilidade, que têm suas cotações fixadas pelo mercado internacional. Em contrapartida, produtos manufaturados serão influenciados pela maior taxa cambial, porém, a retração e restrição em mercados de destino (Argentina e Venezuela) poderão limitar os benefícios propiciados pela maior competitividade. A lenta recuperação da economia dos EUA, que absorve 10% de nossas exportações, não necessariamente vai gerar expansão das exportações para aquele mercado, além de serem concorrentes de nossas principais commodities, especialmente do agronegócio. 2 Em 2014, as exportações estão projetadas em US$239,053 bilhões, queda de 0,4% em relação a 2013, e as importações em US$231,830 bi, queda de 3,1%, com superávit de US$7,223 bi, aumento de 926%, considerando-se os seguintes cenários: - taxa cambial deverá oscilar entre R$2,25 e R$2,50, podendo gerar competitividade na exportação de manufaturados em alguns setores, porém, eventualmente sem viabilizar vendas; - neste intervalo da taxa de câmbio, algumas importações de produtos manufaturados deverão ser afetadas, enquanto outras ainda vão permanecer atraentes, sob o aspecto custo; - elevação do PIB em 2,3% e contribuição positiva do comércio exterior; - redução do ritmo de expansão do volume de crédito doméstico para consumo, elevação do nível de inadimplência e crescimento do consumo das famílias em até 2%; - redução das importações decorrerá de elevação da taxa cambial, do baixo crescimento do PIB e da diminuição dos gastos com petróleo e derivados; - aumento do quantum exportado de petróleo compensará queda de cotação das commodities. 3 O viés de baixa das commodities pode ser observado no quadro adiante, que mostra as cotações efetivas de janeiro a novembro e em dezembro de 2013, e projetadas para COTAÇÕES US$/ton Efetivas Jan-Nov 2013 Efetivas Dez 2013 Projetadas 2014 Minério ferro Soja em grão Petróleo Óleos combustiv Açúcar bruto Açúcar refinado Café Milho Carne frango Carne bovina Celulose Etanol Particularidades sobre o comércio exterior brasileiro em 2014: Minério de ferro deverá continuar como maior item de exportação, com US$ 31 bilhões; Commodities manterão participação superior a 63% na pauta de exportação, mesmo com quedas de cotação e elevação da taxa cambial, insuficiente para ampliar os manufaturados; Quedas nas exportações e importações em 2014 reduzirão em 1,7% a corrente de comércio, caindo de estimados US$479,1 bilhões em 2013 para US$470,9 bilhões em

3 VARIAÇÕES PROJETADAS NOS PRINCIPAIS DE EXPORTAÇÃO BÁSICOS Minério de ferro 330 t x $94= 31,020 32,008-3,1 Soja em grão 43 t x $490 =21,070 22,824-7,7 Petróleo em bruto 30 t x $640 =19,200 12,838 49,6 Farelo de soja 13,5 t x $480 = 6,480 6,982-7,2 Carne de frango 3,6 t x $1.800 = 6,480 7,050-8,1 Carne bovina 1,35 t x $4.600 = 6,210 5,343 16,2 Café em grão 1,8 t x $2.300 = 4,140 4,630-10,6 Fumo em folhas 0,65 t x $5.200 = 3,380 3,250 4,0 Milho em grão 15 t x $180 = 2,700 6,130-55,9 Minério de cobre 0,95 t x $2.000 = 1,900 1,688 12,6 Carne suína 0,5 t x $2.850 = 1,425 1,227 16,1 Algodão em bruto 0,6 t x $1.900 = 1,140 1,125 1,3 Bovinos vivos 0,33 t x $2.100 = 0,693 0,677 2,4 Carnes salgadas de frango 0,19 t x $3.000 = 0,570 0,542 5,2 Tripas e buchos de animais 0,17 t x $3.000 = 0,510 0,529-3,6 Miudezas de animais 0,2 t x $2.250 = 0,450 0,448 0,4 Arroz em grão 0,9 t x $400 = 0,360 0,387-7,0 Minério de alumínio 9 t x $40 = 0,360 0,341 5,6 Minério de manganês 2 t x $150 = 0,300 0,274 9,5 Trigo em grão 0,7 t x $300 = 0,210 0,345-39,1 Demais produtos 3,539 3,785-6,5 TOTAL 112, ,423-0,3 *Estimativa SEMIMANUFATURADOS * VARIAÇÃO % US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2014 / 2012 Açúcar em bruto 20 t x $390 = 7,800 9,006-13,4 Celulose 10 t x $520 = 5,200 5,180 0,4 Semimanufat. ferro e aço 5,5 t x $495 = 2,722 2,770-1,7 Ferro-ligas 0,44 t x $6.000 = 2,640 2,349 12,4 Couros e peles 0,48 t x $5.300 = 2,544 2,477 2,7 Ouro em formas 0,045 t x $43000 = 1,935 2,159-10,4 Óleo de soja em bruto 1,2 t x $900 = 1,080 1,234-12,5 Ferro fundido / gusa 2,5 t x $400 = 1,000 1,040-3,8 Alumínio em bruto 0,4 t x $1.800 = 0,720 0,712 1,1 Catodos de cobre 0,063 t x $7.300 = 0,460 0,561-18,0 Madeira serrada 0,59 t x $600 = 0,354 0,349 1,4 Catodos de níquel 0,018 t x $ = 0,248 0,251-1,2 Borracha sintética e artificial 0,085 t x $2.400 = 0,204 0,235-13,2 Mates de níquel 0,029 t x $5.500 = 0,160 0,168-4,8 Estanho em bruto 0,0055t x $23000 = 0,126 0,133-5,3 Madeiras em estilhas 1,2 t x $100 = 0,120 0,129-7,0 Cacau em pó 0,028 t x $3.900 = 0,110 0,104 5,8 Demais produtos 1,348 1,427-5,5 TOTAL 28,771 30,284-5,0 *Estimativa 3

4 VARIAÇÕES PROJETADAS NOS PRINCIPAIS DE EXPORTAÇÃO MANUFATURADOS Automóveis 5,075 5,375-5,6 Plataforma de petróleo 5,000 6,580-24,0 Óleos combustíveis 7 t x $590 = 4,130 3,734 10,6 Aviões 3,800 3,546 7,2 Autopeças 3,440 3,334 3,2 Motores e partes p/ veículos 2,760 2,616 5,5 Veículos de carga 2,460 2,233 10,2 Açúcar refinado 5,5 t x $440 = 2,420 2,696-10,2 Polímeros de etileno 1,25 t x $1.620 = 2,025 1,938 4,5 Máquinas de terraplanagem 1,920 1,806 6,3 Motores e geradores 1,920 1,818 5,6 Óxidos hidróxidos alumínio 7,8 t x $240 = 1,872 1,846 1,4 Etanol 2,4 t x $730 = 1,752 1,960-10,6 Tratores 1,560 1,337 16,7 Pneumáticos 1,440 1,430 0,7 Laminados planos 1,6 t x $900 = 1,440 1,234 16,7 Bombas e compressores 1,380 1,393-0,9 Medicamentos 1,320 1,229 7,4 Suco laranja não-congelado 1,300 1,238 5,0 Calçados 1,200 1,074 11,7 Hidrocarbonetos 1,200 1,412-15,0 Chassis com motor 1,140 0,981 16,2 Papel e cartão 1,2 t x $935 = 1,122 1,164-3,6 Suco laranja congelado 1,100 1,063-3,5 Obras mármore e granito 0,936 0,867 8,0 Tubos de ferro fundido 0,900 0,827 8,8 Máquinas aparelhos agrícolas 0,840 0,785 7,0 Motores e turbinas de avião 0,840 0,640 31,2 Móveis e suas partes 0,780 0,686 13,7 Rolamentos e engrenagens 0,756 0,734 3,0 Tubos flexíveis ferro e aço 0,720 0,718 0,3 Fio máquina 0,77 t x $890 = 0,685 0,674 1,6 Celulares 0,660 0,638 3,4 Carne bovina em conservas 0,11 t x $6.000 = 0,660 0,601 9,8 Torneiras e válvulas 0,660 0,797-17,2 Café solúvel 0,08 t x $8.000 = 0,640 0,644-0,6 Compostos nitrogenados 0,624 0,623 0,2 Fios e cabos para eletricidade 0,540 0,577-6,4 Partes e peças de helicópteros 0,516 0,510 1,2 Demais produtos 29,112 28,209 3,2 TOTAL 92,645 91,567 1,2 *Estimativa 4

5 VARIAÇÕES PROJETADAS NOS PRINCIPAIS DE IMPORTAÇÃO BENS DE CAPITAL Maquinaria industrial 15,720 16,314-3,6 Máquinas e aparelho de escritório 8,100 8,061 0,5 Partes e peças p/ BK p/ indústria 9,000 8,397 7,2 Equipamento móvel transporte 6,360 6,397-0,6 Acessórios de maquinaria industrial 3,900 3,735 4,4 Ferramentas 1,100 1,172-6,1 Outros bens de capital 7,260 7,493-3,1 TOTAL 51,440 51,569-0,2 MATÉRIAS-PRIMAS E INTERMEDIÁRIOS Produtos químicos e farmacêuticos 28,800 28,750 0,2 Produtos intermediários Partes 14,280 14,264 0,1 Acessórios de equipam. transportes 16,800 16,738 0,4 Produtos minerais 17,800 18,288-2,7 Produtos alimentícios 4,080 4,225-3,4 Matérias-primas p/ agricultura 11,600 12,356-6,1 Produtos agropec. não-alimentícios 6,240 6,641-6,0 Materiais de construção 3,600 3,802-5,3 Demais Produtos 2,280 2,381-4,2 TOTAL 105, ,445-1,8 BENS DE CONSUMO NÃO-DURAVÉIS Produtos farmacêuticos 5,580 5,816-4,0 Produtos alimentícios 5,520 5,825-5,2 Vestuário e confecções têxteis 2,460 2,642-6,9 Produtos de toucador 1,320 1,304 1,2 Bebidas e tabacos 0,630 0,650-3,1 Demais produtos 2,460 2,445 0,6 TOTAL 17,970 18,682-3,8 5

6 VARIAÇÕES PROJETADAS NOS PRINCIPAIS DE IMPORTAÇÃO BENS DE CONSUMO DURÁVEIS Automóveis de passageiros 9,480 9,686-2,1 Máquinas aparelhos uso doméstico 4,800 4,956-3,1 Objetos de adorno uso pessoal 4,440 4,507-1,5 Partes e peças bens de consumo 1,260 1,228 2,6 Móveis e equipamentos para casa 1,080 1,164-7,2 Demais Produtos 0,670 0,661 1,4 TOTAL 21,730 22,202-2,1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Petróleo 17 t x $830 =14,110 15,598-9,5 Demais produtos 21,100 23,704-11,0 TOTAL 35,210 39,302-10,4 6