Milho - Análise BONS VENTOS PARA 2013: Com o início antecipado do plantio de soja nesta safra 2012/13, as expectativas para o plantio de milho em Mato Grosso, a partir de janeiro, até o momento são boas. Neste sentido, na safra passada, o plantio de soja no mesmo período de 2011 estava 3 pontos percentuais menor e o início do plantio do milho se consolidou no dia 26 de janeiro de 2012 com 3%. Sendo assim, com a antecipação de cerca de uma semana na média geral do Estado, esta consolidação dos trabalhos para o milho pode se dar na semana do dia 17 de janeiro. Todavia, como é ano de El Niño, da mesma forma que deverá se iniciar mais cedo, terminará mais cedo também. Por isso, a janela do plantio deverá ser a mesma, não tranquilizando o produtor quanto ao prazo desta operação. De qualquer forma, os 2,91 milhões de hectares projetados devem ter uma produtividade de 80 sacas, sendo a terceira melhor da série histórica do Imea. 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 PREÇO DO MILHO POR REGIÃO (R$/sc) 1-out 2-out 3-out 4-out 5-out Sudeste Centro- Sul Médio Norte Oeste Nordeste MERCADO INTERNO DO MILHO: A cotação semanal da saca do milho em Mato Grosso aponta uma variação de 1% em comparação com a semana anterior, atingindo a média de R$ 17,75/sc. Dentre as regiões verifica- se que o sudeste e o nordeste registram os maiores preços disponíveis. No sudeste e no centro-sul o preço variou positivamente, 3% e 4%, sendo a média da saca comercializada a R$ 19,40 e R$ 17,80, respectivamente. O nordeste exibiu um declínio de 1% em relação à semana anterior e chegou à média de R$ 18,10/sc. O oeste apresentou tendência decrescente, a máxima da semana foi de R$ 17,75 e a mínima obtida foi de R$ 16,95. No médio-norte consta o menor preço registrado na semana dentre as regiões, de R$ 16,9, e a média semanal foi de R$ 17,1. A baixa movimentação dos negócios exibe o descontentamento do produtor pelos preços em queda. EXPORTAÇÃO DE MILHO: A seca nos EUA vem estimulando as exportações de milho, beneficiando o Brasil e Mato Grosso. Em agosto houve o maior volume de vendas externa desde 2011, totalizando 1,34 milhão de toneladas. A saca foi vendida em média a R$ 16,00, o maior preço do ano, de acordo com dados do Secex. O principal comprador foi o Egito, com 27% das exportações. O volume exportado alcançou 369 mil toneladas, no valor de R$ 16,20. A Coreia do Sul foi responsável por 23% dos embarques realizados, ocupando a segunda posição no ranking, com 309 mil toneladas, a R$ 15,20. A Arábia Saudita e Taiwan representaram cada um cerca de 9% das exportações. Por sua vez o Japão participou com 7,5%, e os demais países representaram 23% das compras externas. Como a produção brasileira foi grande, as exportações deverão se manter aquecidas nos próximos meses. PRINCIPAIS DESTINOS DO MILHO EM AGOSTO 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Total Egito Coreia Arábia Taiwan Japão Outros do Sul Saudita Volume em 1000t Preço (US$/saca) 16,60 16,40 16,20 16,00 15,80 15,60 15,40 15,20 15,00 14,80 14,60 Fonte: Secex. Elaboração: Imea 1
PREÇOS DE MILHO Milho - Estatísticas Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira semanal mensal Sorriso R$ 16,50 R$ 16,20 R$ 17,10 R$ 17,00 R$ 17,00 0,0% -19,0% Sapezal R$ 17,70 R$ 17,50 R$ 16,90 R$ 17,50 R$ 17,10 0,6% -21,9% Campo Verde R$ 18,70 R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 18,80 1,1% -18,3% Diamantino R$ 17,80 R$ 17,80 R$ 17,50 R$ 17,30 R$ 17,00-5,6% -22,7% Canarana R$ 18,00 R$ 18,20 R$ 18,20 R$ 18,00 R$ 18,00 0,0% -15,5% Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos. semanal relação preço de sexta versus sexta anterior. mensal preço de 05/09 NÚMEROS DA SEMANA Dados Referência Unidades Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta- feira Sexta-feira semanal mensal Dólar Spot R$/US$ 2,03 2,03 2,03 2,02 2,02-0,30% -0,68% Milho CBOT nov/12 US$/Bushel 7,57 7,59 7,57 7,56 7,47-1,19% -5,68% Milho BM&F nov/12 R$/sc 30,62 30,05 30,50 30,93 30,78 1,62% -5,93% Fonte: Bacen, Corretoras, BM&F e CBOT/CME PREÇOS DE INSUMOS MILHO Municípios Campo Verde Sorriso Produtos julho agosto julho agosto Semente Hib. Triplo (Sc) R$ 236,50 R$ 249,68 6% R$ 250,33 R$ 260,67 4% Gallaxy 100 EC (L) $29,00 $31,00 7% $28,00 $28,00 0% Atrazina (L) $4,70 $5,02 7% $5,30 $5,00-6% Nimbus (L) $4,00 $3,20-20% $4,40 $4,40 0% Fury 400 EC (L) $33,00 $20,00-39% $34,50 $17,00-51% 2
Milho - Estatísticas CUSTO DE PRODUÇÃO DE MILHO - SAFRA 11/12 Base: Agosto de 2012 Unidade: R$/ha Médio-Norte Sudeste Mato Grosso* Tecnologia Alta Média Alta Média Alta Média objetivada 100 sc/ha 80 sc/ha 100 sc/ha 80 sc/ha 100 sc/ha 80 sc/ha INSUMOS 933,30 759,02 1012,17 717,87 954,22 748,10 Sementes 306,88 201,00 355,05 184,75 319,66 196,69 Semente de Milho 306,88 201,00 355,05 184,75 319,66 196,69 Fertilizantes 440,88 370,04 435,34 348,28 439,41 364,27 Macronutriente 440,88 370,04 435,34 348,28 439,41 364,27 Micronutriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Defensivos 185,54 187,98 221,78 184,84 195,15 187,14 Fungicida 38,14 38,14 50,23 25,11 41,35 34,68 Herbicida 82,40 82,40 84,12 84,12 82,85 82,85 Inseticida 62,94 62,94 79,55 69,36 67,35 64,64 Adjuvante 2,07 4,51 7,87 6,25 3,61 4,97 OPERAÇÕES AGRÍCOLAS 95,82 95,82 105,87 105,87 98,48 98,48 Mão de Obra 24,83 24,83 22,22 22,22 24,14 24,14 Adubação e Semeadura 29,49 29,49 27,04 27,04 28,84 28,84 Aplicações 10,76 10,76 17,26 17,26 12,48 12,48 Colheita 30,73 30,73 39,35 39,35 33,02 33,02 Aplicação Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTO OPERACIONAL R$ 1.029,11 R$ 854,83 R$ 1.118,04 R$ 823,74 R$ 1.052,71 R$ 846,58 CUSTO OPERACIONAL - US$/ha $507,09 $421,21 $550,91 $405,89 $518,72 $417,15 OUTROS CUSTOS 481,97 380,55 542,51 418,40 498,03 390,59 Assistência Técnica 9,33 7,59 10,12 7,18 9,54 7,48 Transporte da 84,00 63,00 108,00 81,00 90,37 67,78 Armazenagem e Beneficiamento 197,34 148,01 220,01 165,01 203,36 152,52 Impostos 56,74 42,55 63,25 47,44 58,46 43,85 Seguros 3,54 4,28 4,92 4,54 3,90 4,35 Financiamentos 85,16 69,26 79,01 56,03 83,53 65,75 Custos Administrativos 45,86 45,86 57,20 57,20 48,87 48,87 CUSTOS VARIÁVEIS R$ 1.511,08 R$ 1.235,38 R$ 1.660,55 R$ 1.242,13 R$ 1.550,73 R$ 1.237,17 CUSTOS VARIÁVEIS - US$/ha $744,58 $608,73 $818,23 $612,06 $764,12 $609,61 Depreciação de máq. e equipam. 46,66 46,66 36,88 36,85 44,07 44,06 Custo da terra 123,73 123,73 158,86 158,86 133,05 133,05 CUSTOS FIXOS R$ 170,39 R$ 170,39 R$ 195,74 R$ 195,71 R$ 177,12 R$ 177,11 CUSTOS FIXOS - US$/ha $83,96 $83,96 $96,45 $96,44 $87,27 $87,27 CUSTO TOTAL R$ 1.681,47 R$ 1.405,77 R$ 1.856,29 R$ 1.437,84 R$ 1.727,85 R$ 1.414,28 CUSTO TOTAL - US$/ha $828,54 $692,69 $914,68 $708,49 $851,39 $696,88 Considerações: Taxa de câmbio médio mensal: R$ 2,03 Referência: Preços à vista em junho de 2012 *Custo ponderado pelas áreas das principais regiões produtoras de Mato Grosso. 3
MILHO: ESTIMATIVA DE ÁREA Regiões do Imea Participação % Área 08/09 Área 09/10 Área 10/11 Área 11/12 Área 12/13* Anual Quinquenal Noroeste 2,67% 60.150 65.400 58.400 67.800 77.778 14,7% 29,3% Norte 0,58% 4.900 15.120 13.608 14.650 16.848 15,0% 243,8% Nordeste 7,46% 36.700 76.000 72.000 126.600 217.452 71,8% 492,5% Médio-Norte 51,65% 802.000 964.000 841.500 1.360.400 1.506.265 10,7% 87,8% Oeste 12,43% 285.900 299.100 256.100 338.350 362.516 7,1% 26,8% Centro-Sul 6,56% 91.000 106.000 108.000 139.400 191.356 37,3% 110,3% Sudeste 18,65% 395.900 422.400 402.500 457.620 543.934 18,9% 37,4% Mato Grosso 100% 1.676.550 1.948.020 1.752.108 2.504.820 2.916.149 16,4% 73,9% Unidade: Área em hectares *Estimado Milho - Estatísticas MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE Regiões do Imea em relação a MT 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Anual Quinquenal Noroeste -7 79 68 48 98 73-25,5% -7,8% Norte -9 71 61 55 95 71-25,3% -0,6% Nordeste -6 79 58 63 101 74-26,7% -5,9% Médio-Norte 3 86 75 75 105 83-21,0% -3,2% Oeste -4 89 67 52 103 76-26,5% -14,6% Centro-Sul -7 83 66 51 100 73-27,3% -12,5% Sudeste -2 81 74 65 103 78-24,3% -3,4% Mato Grosso 85 72 67 104 80-23,3% -5,9% Unidade: Sacas por hectare *Estimado MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO Regiões do Imea Participação % 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Anual Quinquenal Noroeste 2,49% 285.732 268.230 167.658 398.664 346.120-13,2% 21,1% Norte 0,40% 21.000 54.968 45.179 83.505 55.111-34,0% 162,4% Nordeste 7,00% 173.136 264.340 270.489 767.196 973.145 26,8% 462,1% Médio-Norte 53,65% 4.126.920 4.333.140 3.805.547 8.570.520 7.454.116-13,0% 80,6% Oeste 11,95% 1.526.370 1.210.498 803.780 2.099.123 1.660.741-20,9% 8,8% Centro-Sul 6,01% 455.568 419.774 329.175 839.746 835.108-0,6% 83,3% Sudeste 18,50% 1.918.572 1.863.671 1.569.830 2.828.092 2.570.257-9,1% 34,0% Mato Grosso 100% 8.507.298 8.414.621 6.991.658 15.586.846 13.894.598-10,9% 63,3% Unidade: Toneladas *Estimado 4
Milho - Estatísticas MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO - SAFRA 11/12 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso 398.664 83.505 767.196 8.570.520 2.099.123 839.746 2.828.092 15.586.846 set/11 37,3% 36,8% 41,6% 33,9% 36,5% 27,4% 31,4% 33,9% out/11 39,1% 37,6% 42,8% 34,6% 37,1% 29,2% 33,4% 35,0% nov/11 39,1% 37,9% 42,8% 35,5% 37,1% 29,3% 34,3% 35,6% dez/11 39,2% 37,9% 43,1% 35,5% 37,0% 29,5% 34,3% 35,6% jan/12 42,5% 41,9% 45,7% 40,0% 40,0% 35,2% 39,3% 40,0% fev/12 49,9% 48,5% 50,6% 45,9% 46,8% 41,9% 47,1% 46,4% mar/12 54,6% 52,1% 51,8% 47,8% 51,0% 49,1% 50,2% 49,1% abr/12 54,6% 52,1% 51,8% 49,0% 52,3% 49,3% 50,2% 49,9% mai/12 54,6% 52,1% 51,8% 49,4% 52,6% 49,6% 50,2% 50,2% jun/12 54,9% 52,8% 53,0% 50,3% 53,4% 50,9% 51,2% 51,2% jul/12 67,7% 72,7% 74,6% 66,2% 65,1% 63,4% 55,8% 64,5% ago/12 86,0% 89,7% 92,4% 90,6% 88,0% 89,0% 80,0% 88,2% ago./11 - Safra 10/11 85,0% 79,8% 97,8% 87,2% 83,3% 85,7% 84,8% 86,2% (p.p) 1,0 p.p. 9,9 p.p. -5,4 p.p. 3,4 p.p. 4,7 p.p. 3,3 p.p. -4,8 p.p. 2,0 p.p. Unidades: em toneladas *variação em pontos percentuais MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COLHEITA POR REGIÕES - SAFRA 11/12 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Área 67.800 14.650 126.600 1.280.400 338.350 139.400 457.620 2.504.820 24-mai-12 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,0% 0,2% 0,2% 31-mai-12 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,0% 0,1% 0,4% 0,5% 7-jun-12 0,5% 1,0% 1,1% 2,0% 3,4% 1,4% 1,6% 1,9% 14-jun-12 1,5% 2,5% 2,4% 5,2% 6,7% 3,1% 3,3% 4,5% 21-jun-12 5,2% 7,2% 7,2% 8,8% 11,1% 8,2% 7,0% 8,3% 28-jun-12 9,0% 13,0% 13,9% 16,2% 15,5% 12,7% 12,4% 14,4% 5-jul-12 20,0% 23,0% 24,9% 31,5% 25,8% 22,1% 24,3% 27,2% 12-jul-12 35,0% 48,7% 52,7% 58,1% 44,5% 40,1% 46,1% 50,3% 19-jul-12 55,0% 61,3% 66,9% 75,3% 63,8% 61,4% 57,2% 66,2% 26-jul-12 69,3% 74,3% 80,3% 89,7% 75,7% 72,9% 74,5% 80,1% 2-ago-12 88,5% 90,0% 96,4% 98,4% 84,8% 86,3% 83,8% 89,6% 9-ago-12 97,9% 99,0% 99,6% 99,3% 91,1% 93,8% 93,2% 96,7% 16-ago-12 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 99,3% 99,0% 99,6% 24-ago-12 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 25-ago-11 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% entre Safra 10/11 e Safra 11/12* Unidades: Área em hectare *variação em pontos percentuais 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 5
Milho - Estatísticas EXPORTAÇÃO TOTAL DE MILHO - MATO GROSSO Ano/mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas MM US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas MM US$ Janeiro 137.770 19.841 273.702 58.632 831.279 144.719 852.329 150.859 771.211 178.759 499.268 131.160 Fevereiro 62.049 9.043 114.703 19.310 442.557 73.002 457.146 83.519 882.578 223.337 157.719 41.308 Março 3.771 622 246.825 34.713 340.793 52.981 116.888 21.167 207.993 54.422 743 145 Abril 212 36 3.214 643 15.752 2.623 118.309 21.222 23.478 5.114 187 47 Maio 3.750 585 23.138 4.947 36.988 5.154 20.000 3.400 72 18 77 16 Junho 119.281 19.847 35.215 7.570 5 0,661 618 94 85 25 4.980 1.231 Julho 427.684 70.058 240.494 56.176 63.472 11.045 270.485 44.976 209.544 60.110 869.006 214.379 Agosto 645.401 109.707 181.203 48.573 208.224 33.800 803.178 141.893 1.122.618 331.918 Setembro 561.152 104.129 217.133 52.449 516.176 81.681 988.721 183.965 1.028.059 314.515 Outubro 738.522 138.317 285.248 60.207 637.519 94.739 753.661 152.327 844.617 245.528 Novembro 579.639 110.725 401.346 79.766 932.447 146.397 951.222 211.120 523.940 145.658 Dezembro 413.250 76.073 797.586 143.450 1.068.032 184.139 1.440.011 317.165 471.204 124.901 ACUMULADO 3.692.481 658.982 2.819.807 566.435 5.093.244 830.280 6.772.568 1.331.707 6.085.400 1.684.305 1.531.980 388.286 Unidade: M=1000 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DO MILHO DE MATO GROSSO POR DESTINO (T) País Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Arábia 15.700 37.942 - - - 3.853 21.140 80.435 Colômbia 90.937 17.298 - - - - 18.907 127.143 Coreia do Sul 10.168 - - - - - 203.005 213.173 Espanha - - - - - - - - Irã 65.427 53.474 - - - - 143.976 262.877 Malásia 52.822 - - - - - - 52.822 Marrocos 61.282 - - - - - 73.642 134.924 Peru 240 155 156 - - - 109 660 Taiwan 23.683 9.824 479 - - - 18.123 52.110 Outros 178.209 39.026 108 187 77 1.128 390.104 608.837 TOTAL 499.268 157.719 743 187 77 4.980 869.006 1.531.980 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2012 EXPORTAÇÃO DE MILHO DE MATO GROSSO POR PORTO (T) Porto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Assis - AC 240 155 155 - - - 109 660 Cáceres - MT 3 - - - - - - 3 Guajará Mirim - RO 146 108 108 90 77 105 96 728 Manaus - AM 263.973 25.353 - - - - 72.762 362.088 Paranaguá - PR 15.631 10.885 479 97-1.023 79.734 107.850 Santarém - PA 26.567 - - - - - 57.453 84020 Santos - SP 169.566 83.276 - - - 3.853 587.688 844.383 São Francisco do Sul - SC 459 - - - - - - 459 Vitória - ES 22.683 - - - - - 71.164 93.847 Outros - 37.942 - - - - - 37.942 TOTAL 499.268 157.719 742 187 77 4.890 869.006 1.531.980 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2012 PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Otávio Lemos de Melo Celidonio ELABORAÇÃO Cleber Noronha, Dayanne Darth, Marina Lara EQUIPE TÉCNICA Analistas: Carlos Ivam, Cleber Noronha, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Junior, Talita Takahashi e Thiago Assis. Estagiários: Arthur Pinheiro, Dayanne Darth, Gabriela de Oliveira, Marina Lara, Tainá Heinzmann, Thainá Oliveira 6