Análise Estatística de Algodão Algodão PREÇO DO TRANSPORTE VOLTA A RECUAR: A segunda quinzena de novembro iniciou com cotações em baixa no mercado interno, correspondendo às cotações internacionais. Já ao final da semana houve leve recuperação, encerrando em queda de 0,3% na média de Mato Grosso. Pequenas variações diárias permanecem, indicando baixa liquidez no mercado, o que gerou por consequência uma tendência de queda nos fretes rodoviários para a pluma até os portos e ao mercado interno consumidor. O transporte da tonelada do produto, saindo de Campo Verde até Santos, foi cotado a R$ 250/t, valor 12,6% inferior ao do mês passado e 2,9% superior ao mesmo período do ano passado. Para as outras praças, o comportamento do preço foi o mesmo, e as transportadoras indicaram que até o início de 2014 não devem ocorrer oscilações bruscas no valor. Para produtores que pretendem realizar maiores volumes de venda na entressafra de algodão (jan a jul-14), quando há grande demanda pelo transporte de soja, é um bom momento para fixar o preço do frete, já que o custo do transporte representa cerca de 6% do valor do produto. R$ 66 R$ 65 R$ 64 R$ 63 R$500 R$400 R$300 R$200 MERCADO INTERNO DE PLUMA EM MATO GROSSO (R$/@) Rondonópolis FRETE DA PLUMA COM DESTINO A SANTOS (R$/t) Rondonópolis Sapezal Sorriso R$ 64,3 R$ 63,4 R$ 62 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 R$328,75 R$238,75 MERCADO INTERNO DE PLUMA: O desencontro entre preços ofertados e pedidos ainda continua, as indústrias só fecham compra quando precisam de fibra, enquanto os produtores estão firmes nos preços pedidos. Os preços internacionais movimentaram-se pouco, mesmo assim foram decisivos nas formações das cotações internas, que oscilaram em queda de 0,3% na semana. Em Sapezal, os preços ficaram em R$ 63,30/@. Já em Rondonópolis, a cotação é de R$ 64,20/@, ambos com variação negativa de 1,7% no mês. FRETE: Desde o início da colheita e do beneficiamento do algodão, o frete sofreu queda de 23,5% em média em Mato Grosso. Com a redução da produção e quantidade exportada, o frete começou a ter sua demanda diminuída, levando a uma queda gradual dos preços, até uma estagnação. Desde o início do mês, o valor não sofreu alteração alguma, saindo de Rondonópolis e Sorriso, o frete com destino a Santos ficou em R$ 238,75 e R$ 328,75, respectivamente. MERCADO FUTURO: O contrato de julho de 2014 da Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque operou de forma quase estável, com leve queda durante a semana de 0,8%. Entretanto, a queda na cotação mensal foi elevada, chegando a 7,8%. Na quinta-feira, 14, a cotação para julho de 2014 fechou a cents de US$ 78,71/lp, ficando pela primeira vez abaixo da casa dos cents de US$ 79,00/lp. No primeiro dia de novembro, a cotação fechou a cents de US$ 80,56/lp, maior cotação de todo o mês, o que demonstra a queda sofrida. Com a maior liquidez do mercado nos últimos dias, os preços têm ficado mais estáveis. Mesmo com esta estabilidade e com o câmbio a 10% mais valorizado, as negociações futuras em Mato Grosso não evoluíram. Contratos Negociados (x 1000) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Contrato de Algodão (julho/14) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso 22/10 24/10 26/10 28/10 30/10 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 13/11 15/11 17/11 19/11 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 Fonte: NYBOT/ICE Futures Elaboração: Imea Média Móvel: 2 Periodos Cents de US$/bu 1
Estatística Análise de Algodão EXPORTAÇÕES DE ALGODÃO DE MATO GROSSO POR DESTINO (JAN-13 A OUT-13) 7% 28% 7% 17% Fonte: Secex Elaboração: Imea 21% 20% INDONÉSIA COREIA DO SUL CHINA VIETNÃ PAQUISTÃO OUTROS OFERTA E DEMANDA DE PLUMA NO MUNDO: De acordo com estimativas de novembro do ICAC, em 2013/14 a produção de algodão excederá o consumo em dois milhões de toneladas, contribuindo para a queda nos preços. Um dos motivos é o bom tempo durante a colheita, elevando as expectativas em relação à quantidade produzida e à qualidade dos algodões grego e americano. No Brasil, a produção será 22% maior do que a da safra 2012/13. Assim, os estoques finais em 2013/14 devem ficar em 20,8 milhões de toneladas, com 55% deles na China. Já para a temporada 2014/15, o Icac fez seu primeiro apontamento, estimando maior equilíbrio dos estoques, com aumento de 3,7% no consumo, e queda de 2,3% na produção. Desta maneira, o estoque final deve ser de 21,32 milhões de toneladas em 2014/15. EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO: Os reflexos da diminuição de importações da China já podem ser bem visualizados nas exportações do Estado. Este país, que representou 1/3 das exportações de Mato Grosso em 2012 já não é mais o maior comprador de algodão em pluma em 2013, sendo este lugar ocupado pela Indonésia, responsável por 21%, ou 58,8 mil toneladas das exportações do Estado no acumulado de 2013. A China ficou em terceiro lugar, com 17%, abaixo da Coreia do Sul, que comprou 20% de todo o algodão do Estado. Não se pode deixar de perceber também que a participação de outros países tem aumentado, representando 28% das exportações. Entre eles, destacam-se Taiwan, com 18 mil toneladas, Turquia, com 15,5 mil toneladas e a Tailândia, com 15,2 mil toneladas. OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE ALGODÃO 2013/14 2014/15 Variação anual Estoques Iniciais 18,59 20,76 10,50% (%) Produção 25,73 25,16-2,30% Importações 8,59 7,93-7,70% Consumo 23,68 24,6 3,70% Exportações 8,59 7,93 7,70% Estoque final Unidade: mil toneladas Fonte: Icac Elaboração: Imea 20,76 21,32 2,70% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fonte: USDA EVOLUÇÃO DA COLHEITA DE ALGODÃO NORTE-AMERICANA 2012 2013 2008-2012 Elaboração: Imea 36% 34% 21% 82% 75% 68% EVOLUÇÃO DA COLHEITA NORTE-AMERICANA: A colheita dos Estados Unidos atingiu 68% na última semana, uma evolução de 12 pontos percentuais em relação à semana anterior, e 47 p.p. de avanço em relação ao mesmo período do mês de outubro. No entanto a colheita continua abaixo da média histórica (2008-2012), que ficou em 75% da área plantada colhida, 8 p.p. a mais do que na atual colheita. No mesmo período do ano passado, a colheita já estava em 82%, 14 p.p. a mais do que neste ano. Embora o bom clima nos Estados Unidos tenha favorecido a colheita, os produtores ainda têm relutado em aumentar a velocidade da colheita, segurando a oferta do algodão. A tendência é de que a colheita norte-americana, que teve início em agosto, termine no fim de dezembro, que marca o final do prazo estipulado. 2
Estatística Algodão PREÇO DE ALGODÃO EM PLUMA (R$/@) Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis - R$ 64,30 R$ 64,30 R$ 64,30 R$ 64,20-0,3% -1,7% 34,9% Sorriso - R$ 63,60 R$ 63,60 R$ 63,50 R$ 63,50-0,3% -1,9% 35,4% C.N.Parecis - R$ 63,50 R$ 63,50 R$ 63,40 R$ 63,40-0,3% -1,9% 35,5% Cuiabá - R$ 64,20 R$ 64,20 R$ 64,10 R$ 64,10-0,3% -1,8% 34,9% Campo Verde - R$ 64,20 R$ 64,20 R$ 64,10 R$ 64,10-0,3% -1,8% 34,9% Mato Grosso - R$ 63,84 R$ 63,84 R$ 63,74 R$ 63,74-0,3% -1,7% 35,2% Variação de Preço: 22/11 versus (a)14/11, (b)23/10 e (c)22/11/2012 Valores em R$/@ (a) NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Variação Semanal (b) Variação Mensal (c) Variação anual Dólar (1) R$ 2,27 R$ 2,27 - R$ 2,31 R$ 2,28-2% 6% 10% Algodão NY (2) $76,37 $75,88 $75,63 $74,79 $75,35-2,3% -7% -1% Variação de Preço: 22/11 versus (a)14/11, (b)23/10 e (c)22/11/2012 Contratos de Algodão Vencimento: dezembro/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso (cotação de fechamento diário) Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO DISPONÍVEL Municípios 21/10 a 25/10 28/10 a 1/11 4/11 a 8/11 11/11 a 15/11 18/11 a 22/11 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 0% -5% -9% Campo Novo do Parecis R$ 400,00 R$ 405,00 R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 400,00 5% 0% -17% Rondonópolis R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 415,00 R$ 415,00 R$ 400,00-4% -20% -19% Variação de Preço: 22/11 versus (a)14/11, (b)23/10 e (c)22/11/2012 Valores em R$/t Valores em R$/t Fonte: ALGODÃO: Imea FRETE Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO RONDONÓPOLIS SINOP SAPEZAL SORRISO PARANAGUÁ R$ 235 R$ 290 R$ 230 R$ 330 R$ 300 R$ 320 SANTOS R$ 250 R$ 305 R$ 245 R$ 345 R$ 315 R$ 335 SÃO PAULO R$ 240 R$ 295 R$ 235 R$ 335 R$ 305 R$ 325 NORDESTE DE SC R$ 250 R$ 305 R$ 245 R$ 345 R$ 315 R$ 335 Média Semanal Valores em R$/t ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (R$) Produtos Categoria fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 mensal anual MAP (t) Macronutriente R$ 1.516,91 R$ 1.520,38 R$ 1.514,12 R$ 1.537,46 R$ 1.612,38 R$ 1.482,38 5% 5% Cloreto de Potássio (t) Macronutriente R$ 1.377,52 R$ 1.325,07 R$ 1.314,90 R$ 1.335,00 R$ 1.392,91 R$ 1.456,48 4% 4% Fibermax 966 LL (sc) Algodão - Transgênico R$ 397,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 394,52 R$ 394,52 R$ 414,14 0% -1% Fibermax 951 LL (sc) Algodão - Transgênico R$ 423,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 424,92 R$ 424,92 R$ 436,76 0% 0% 3
Estatística Algodão CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 13/14 base: Outubro de 2013 Unidade: /ha Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. DESPESAS COM INSUMOS R$ 2.445,17 R$ 3.159,50 R$ 3.033,33 R$ 2.980,67 Sementes R$ 233,67 R$ 292,91 R$ 336,60 R$ 303,99 Semente de Algodão R$ 233,67 R$ 292,91 R$ 336,60 R$ 303,99 Semente de Cobertura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fertilizantes R$ 720,79 R$ 827,61 R$ 933,52 R$ 860,57 Corretivo de Solo R$ 37,13 R$ 85,50 R$ 74,60 R$ 72,26 Macronutriente R$ 619,70 R$ 719,30 R$ 833,70 R$ 757,52 Micronutriente R$ 63,97 R$ 22,81 R$ 25,23 R$ 30,79 Defensivos R$ 1.490,70 R$ 2.038,99 R$ 1.763,21 R$ 1.816,11 Fungicida R$ 143,53 R$ 278,78 R$ 188,28 R$ 213,05 Herbicida R$ 472,04 R$ 545,71 R$ 677,37 R$ 596,49 Inseticida R$ 721,87 R$ 1.100,92 R$ 753,01 R$ 871,59 Outros R$ 153,27 R$ 113,58 R$ 144,55 R$ 134,98 2. OUTRAS DESPESAS COM A LAVOURA R$ 269,76 R$ 342,41 R$ 369,98 R$ 343,55 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 122,94 Manejo Pré-Plantio R$ 42,73 R$ 51,11 R$ 64,92 R$ 56,33 Adubação e Plantio R$ 24,08 R$ 27,87 R$ 29,89 R$ 28,21 Aplicações com Máquinas R$ 38,09 R$ 26,74 R$ 46,48 R$ 38,07 Aplicações com Avião R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 5,40 Colheita R$ 88,68 R$ 94,80 R$ 80,13 R$ 86,77 Manejo Pós-Colheita R$ 6,94 R$ 10,22 R$ 2,21 R$ 5,84 A CUSTO OPERACIONAL (1+2) R$ 2.714,92 R$ 3.501,92 R$ 3.403,31 R$ 3.324,23 3 - OUTRAS DESPESAS R$ 1.803,16 R$ 1.286,04 R$ 1.970,56 R$ 1.699,32 Assistência Técnica R$ 21,57 R$ 15,53 R$ 48,22 R$ 32,18 Transporte da Produção R$ 64,67 R$ 76,75 R$ 88,60 R$ 80,42 Beneficiamento R$ 1.147,38 R$ 514,80 R$ 1.087,15 R$ 893,56 Classificação R$ 29,25 R$ 7,50 R$ 17,55 R$ 15,92 Armazenagem* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos R$ 162,34 R$ 156,12 R$ 158,88 R$ 158,47 Juros do Financiamento R$ 372,80 R$ 479,40 R$ 519,38 R$ 480,85 Despesas Administrativas R$ 5,14 R$ 35,94 R$ 50,78 R$ 37,93 B - CUSTOS VARIÁVEIS (1 + 2 + 3) R$ 4.518,08 R$ 4.787,96 R$ 5.373,86 R$ 5.023,55 Manutenção Periódica R$ 2,12 R$ 2,39 R$ 2,23 R$ 2,27 Depreciações R$ 141,20 R$ 161,21 R$ 157,73 R$ 156,23 Seguro do Capital Fixo R$ 1,57 R$ 2,49 R$ 2,09 R$ 2,15 Custo da Terra R$ 517,73 R$ 423,42 R$ 675,12 R$ 559,49 C - CUSTOS FIXOS R$ 662,62 R$ 589,52 R$ 837,18 R$ 720,14 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5180,70 R$ 5.377,47 R$ 6.211,04 R$ 5.743,69 Considerações: *Incluso no Beneficiamento Produtividade Estimada: 250 @/ha Taxa de Câmbio: R$ 2,19 4
Estatística Algodão ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 13/14 Área Área Área Área Participação Variação Variação 10/11 11/12 12/13 13/14 safra 12/13 safra 12/13 safra 11/12 #REF! Norte - - 910 - - - - Noroeste 1,2% 12.266 25.989 5.451 9.659 77,2% -62,8% Nordeste 0,5% 6.183 4.576 2.218 4.007 80,6% -12,4% Médio Norte 16,6% 139.426 135.716 75.006 78.639 4,8% -42,1% Oeste 25,4% 176.610 184.275 114.820 121.237 5,6% -34,2% Centro-Sul 9,0% 60.214 53.338 40.608 48.324 19,0% -9,4% Sudeste 47,4% 330.244 317.764 214.200 319.211 49,0% 0,5% Total 1ª Safra 43,1% 306.801 365.946 126.920 250.619 97,5% -31,5% Total 2ª Safra 47,1% 295.634 272.800 269.549 273.752 1,6% 0,3% Total Adensado 9,8% 122.508 82.913 55.834 56.705 1,6% -31,6% Mato Grosso 100,0% 724.943 722.568 452.303 581.076 28,5% -19,6% Unidade: hectares *Estimativa ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 13/14 Fonte: Ampa Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade Variação em Variação Variação 10/11 11/12 12/13 13/14 relação a MT safra 12/13 safra 11/12 #REF! #REF! Norte - - 3.870 - - - - Noroeste -4% 3.187 3.913 3.525 3.541 0,5% -9,5% Nordeste -2% 3.975 3.975 3.750 3.619-3,5% -9,0% Médio Norte -7% 3.188 3.748 3.304 3.414 3,3% -8,9% Oeste 1% 3.499 3.819 3.842 3.720-3,2% -2,6% Centro-Sul -7% 2.647 3.878 3.778 3.434-9,1% -11,4% Sudeste 4% 3.346 3.933 4.165 3.814-8,4% -3,0% Mato Grosso - 3.292 3.865 3.895 3.684-5,4% -4,7% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 13/14 Participação % Produção Produção Variação 12/13 13/14 safra 12/13 Norte - - - - Noroeste 1,6% 19.215 34.206 78,0% Nordeste 0,7% 8.318 14.499 74,3% Médio-Norte 12,5% 247.836 268.440 8,3% Oeste 21,1% 441.094 450.992 2,2% Centro-Sul 7,8% 153.408 165.962 8,2% Sudeste 56,9% 892.076 1.217.623 36,5% Mato Grosso 100,0% 1.761.946 2.140.793 21,5% ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 13/14 Participação % Produção Produção Variação safra 12/13 13/14 12/13 janeiro Norte - - - - Noroeste 1,6% 7.494 13.340 78,0% Nordeste 0,7% 3.244 5.655 74,3% Médio-Norte 12,5% 96.656 104.691 8,3% Oeste 21,1% 172.027 175.887 2,2% Centro-Sul 7,8% 59.829 64.725 8,2% Sudeste 56,9% 347.910 474.873 36,5% Mato Grosso 100,0% 687.159 834.909 21,5% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea 5
Estatística Algodão EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro 36.430 45.270 26.966 34.574 14.991 20.507 9.309 15.999 26.468 50.055 42.057 84.929 Fevereiro 21.603 27.411 21.230 27.608 13.348 18.039 4.001 6.678 26.323 50.134 31.214 62.693 Março 15.567 19.577 25.741 33.039 13.861 19.868 3.031 5.004 32.483 60.911 27.612 53.849 Abril 15.116 18.866 17.899 22.831 14.020 21.021 494 1.229 31.426 56.556 22.903 42.661 Maio 5.084 6.380 13.269 16.635 4.553 6.687 215 768 35.452 63.319 17.183 33.003 Junho 3.533 4.712 5.108 6.174 4.642 6.668 122 548 23.951 43.128 7.428 13.587 Julho 4.242 5.056 3.574 4.368 3.217 5.383 8.135 17.688 12.315 22.150 15.339 27.923 Agosto 31.930 41.041 23.430 32.207 28.780 45.849 55.148 114.793 47.076 98.823 19.801 38.613 Setembro 56.693 74.491 33.094 46.304 47.019 75.041 69.666 140.576 72.378 151.147 43.279 85.858 Outubro 66.442 87.287 39.826 54.880 51.753 82.610 86.036 180.757 103.392 208.409 59.301 115.378 Novembro 40.353 52.551 22.858 31.651 39.605 65.204 69.816 136.920 70.740 143.601 - - Dezembro 33.084 43.784 34.925 48.571 22.542 38.178 56.706 111.366 71.687 141.551 Acumulado 330.076 426.426 267.919 358.843 258.329 405.055 362.679 732.326 553.691 1.089.784 286.122 558.498 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China 8.086 5.638 1.525 3.254 2.517 469 3.962 1.596 8.183 12.357 - - 48.670 Indonésia 5.986 8.516 7.492 4.536 4.027 2.116 3.464 5.598 6.725 10.360 - - 58.821 Coreia do Sul 11.751 8.739 9.479 3.646 1.844 22 45 5.219 8.183 9.764 - - 58.691 Tailândia 1.146 1.345 1.805 2.362 1.325 1.500 826 1.256 1.707 2.004 - - 15.275 Paquistão 7.221 1.955 3.354 3.396 546 296 194 209 614 2.272 - - 20.057 Taiwan 369 675 66 178 1.588 490 1.342 663 5.277 9.057 - - 19.707 Argentina 355 254 227 798 449 420 151 - - - - - 2.653 Japão 768 494 1.501 524 194 361 105 49 665 343 - - 4.934 Suíça - - - - - - 43 - - - - 43 Coreia do Norte - - - - - 478 - - - - - - 478 Espanha - - - - 137 13 - - - - - - 150 Outros 6.374 3.668 2.163 4.209 4.557 1.263 5250 5.167 11.922 13.145 - - 57.717 Acumulado 42.057 31.214 27.612 22.903 17.183 7.428 15.339 19.801 43.279 59.301 0 0 226.122 Fonte: Secex Elaboração: Imea ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP 28.231 22.955 17.166 14.679 10.184 3.672 9.471 13.587 28.202 51.440 - - 199.588 Paranaguá-PR 13.471 7.900 10.218 7.425 6.550 3.337 5.717 6.214 15.083 7.861 - - 83.776 Itajaí-SC - - - - - - - - - - - - 0 Foz do Iguaçu-PR 355 359 227 798 449 420 151 - - - - - 2.758 Uberlândia-MG - - - - - - - - - - - - 0 Campinas-SP - - - - - - - - - - - - 0 Curitiba-PR - - - - - - - - - - - - 0 Outros - - - - - - - - - - - - 0 Não Declarado - - - - - - - - - - - - 0 Acumulado 42.057 31.214 27.611 22.903 17.183 7.429 15.339 19.801 43.285 59.301 0 0 286.122 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2013 INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 11/13 IPCA 12 meses IGP-DI 11/13 IGP-DI 12 meses 9,50% 5,00% 0,57% 5,84% 0,63% 5,46% 9,50% 5,00% 0,35% 5,86% 1,36% 4,47% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidônio Analistas: Ângelo Ozelame, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, Jéssica Brandão, João Henrique Buschin, Maria Denise Euleutério, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling, Talita Takahashi, Karolina Salandin e Tiago Assis. Estagiários: Emanuele Fernandes, Fernanda Ambrosio Marques, Yago Travagini, Caroline Peccin, Maísa Zambiazzi, Mateus Magalhães, Nikolas Mello, José Victor Zamparini, Rafael Barbosa, Rondiny Carneiro, Tainá Heinzmann. 6