África Comércio e Oportunidades

África Comércio e Oportunidades Gerência Executiva de Inteligência Comercial e Estratégia de Negócios Gerência de Inteligência Comercial Núcleo África e Oriente Médio

Balança comercial Mundo-África e Brasil-África 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0-100.000-200.000 575.621,52 585.626,68 432.439,56 553.262,30 376.943,04 157.581,64 391.855,39 186.508,63-14.912,34-32.364,38 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-65.718,58-28.926,99-88.034,29-92.847,52-143.181,97 Exportações do Mundo (US$ milhões) Importações do Mundo (US$ milhões) Balança Comercial (US$ milhões) Variação média anual das exportações do Mundo para a África: 2003-2008 => 22,4%; 2009-2013 => 10,1% 20.000 15.000 15.761,12 17.446,40 10.000 5.000 0-5.000-10.000 8.692,38 10.169,57 11.087,04 2.862,00 8.465,58 3.291,17 226,80 2003-429,17 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-5.591,56-6.359,36 Exportações do Brasil (US$ milhões) Importações do Brasil (US$ milhões) Balança Comercial (US$ milhões) Variação média anual das exportações do Brasil para a África: 2003-2008 => 28,9%; 2009-2013 => 6,3% Fontes: Apex-Brasil com dados do Comtrade e MDIC

16 maiores fornecedores para a África Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade 85,1 57,9 49,2 38,9 37,0 36,2 32,5 32,8 28,6 28,5 28,6 28,4 27,3 17,4 14,9 25,9 24,4 19,5 18,2 16,2 18,7 14,9 17,4 16,0 15,4 14,9 14,0 15,3 14,7 14,9 14,2 14,2 13,4 13,6 10,3 12,5 13,1 10,1 11,1 9,4 8,8 13,2 12,1 12,9 12,2 10,1 China França EUA Alemanha Índia Itália Espanha Holanda Reino Unido África do Sul Bélgica Coreia do Sul Nigéria Turquia Japão Brasil 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Melhor recuperação pós-crise Moderada recuperação pós-crise Recuperação irregular ou perda pós-crise

Fornecedores para a África: Brasil X Concorrentes Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade Posição Posição 2007 Posição 2012 PAÍS % part 2007 Posição PAÍS % part 2012 Diferença participação 2007-2012 em pontos percentuais 1 China 10,4 1 China 15,8 5,3 2 França 8,8 2 França 6,7-2,1 9,4 bi 9,0 bi 8,5 bi 5,8 bi 3 Alemanha 6,9 3 EUA 6,1-0,8 4 EUA 6,9 4 Alemanha 5,2-1,7 5 Itália 5,7 5 Índia 5,1 1,5 6 Reino Unido 3,7 6 Itália 4,5-1,2 7 Índia 3,5 7 Espanha 3,6 0,4 8 Holanda 3,4 8 Holanda 3,5 0,1 9 Japão 3,3 9 Reino Unido 3,4-0,3 10 Coreia do Sul 3,2 10 África do Sul 3,0 0,3 11 Espanha 3,2 11 Bélgica 2,8 0,1 12 África do Sul 2,7 12 Coreia do Sul 2,6-0,6 13 Bélgica 2,6 13 Nigéria 2,6 14 Brasil 2,5 14 Turquia 2,5 0,8 15 Arábia Saudita 1,7 15 Japão 2,4-0,9 16 Turquia 1,7 16 Brasil 2,3-0,2 16,0 bi, cresc. anual 11% 15,0 bi, cresc. anual 10% 13,3 bi, cresc. anual 18% 12,2 bi, cresc. anual 7,5% LEGENDA Ganhou posição Perdeu posição Manteve posição

Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade Exportações brasileiras para a África por complexo (%) 2007 US$ 8,5 bi 2012 US$ 12,2 bi 100,0 90,0 80,0 29,9 0,7 11,2 0,6 2,2 3,1 70,0 60,0 1,1 3,4 50,0 40,0 40,9 68,5 30,0 20,0 10,0 0,0 23,9 Sem Classificação Multissetorial e Outros Moda e Cuidados Pessoais Casa e Construção Alimentos, Bebidas e Agronegócio Máquinas e Equipamentos 14,4 Sem Classificação Multissetorial e Outros Moda e Cuidados Pessoais Casa e Construção Alimentos, Bebidas e Agronegócio Máquinas e Equipamentos

Exportações dos principais fornecedores para a África por complexo (2012, % da pauta) Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade 100,0 1,6 0,0 4,2 11,4 90,0 22,2 2,0 0,6 0,6 25,8 80,0 3,3 0,9 0,6 70,0 4,2 2,4 60,0 7,1 50,0 40,0 83,8 73,0 30,0 56,4 0,0 0,1 1,6 0,1 10,4 23,4 39,5 35,1 26,9 25,4 4,1 6,5 1,7 3,7 3,2 2,3 4,7 3,5 1,8 0,1 1,0 0,3 0,6 0,2 11,2 2,2 3,1 46,1 37,5 46,5 47,9 47,8 52,5 59,3 7,4 13,6 17,9 7,4 68,5 9,7 9,8 16,2 17,4 4,4 1,8 14,7 4,5 5,0 1,3 3,8 6,3 7,0 1,2 2,1 0,7 10,1 4,1 12,7 17,5 17,0 10,1 91,6 20,0 39,1 37,7 37,3 37,1 35,7 35,3 10,0 0,0 28,3 26,7 23,5 22,3 20,6 14,4 1,3 0,4 1,9 4,6 Máquinas e Equipamentos Alimentos, Bebidas e Agronegócio Casa e Construção Moda e Cuidados Pessoais Multissetorial e Outros Sem Classificação

16 maiores investidores na África EAU Estados Unidos Reino Unido Índia Bahrein França Canadá China Catar África do Sul Espanha Austrália Holanda Rússia Kwuait Japão Egito Alemanha Vietnã Hong Kong Outros 70.000 20 Maiores Investidores na África (2003-2013) Influxo IED Anunciado (US$ Milhões) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Os números sugerem correlação positiva entre os maiores exportadores e os maiores investidores no continente. 11 países estão nas duas tabelas, enquanto o Brasil é o 33º na lista de IED, tendo investido US$ 2,8 bilhões no continente entre 2003 e 2013. Fonte: Apex-Brasil com dados do FDI Markets.

Exportações brasileiras para a África Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade Participação da África e do Resto do Mundo nas exportações brasileiras (%) Variação média anual das exportações brasileiras para a África e para o Resto do Mundo (%) 96,1 94,9 94,4 95,0 95,4 21,7 28,8 12,5 3,9 5,1 5,6 5,0 4,6 2003 2008 2009 2012 2013 Resto do Mundo África 6,6 Var média anual 2003-2008 (%) Var média anual 2009-2013 (%) Resto do Mundo África Destino das exportações brasileiras por região da África (%) Variação média anual das exportações brasileiras para as regiões da África (%) 45,7 60,1 36 38 36,6 34,1 30 31,9 33 27,0 24,9 23,3 16,8 2,1 3,5 4,0 4,0 1,2 1,6 3,6 3,4 2003 2008 2009 2012 2013 27,1 12,7 30,6 4,5 26,8-1,8 20,8 6,9 5,6 África Norte África Austral África Ocidental África Oriental África Central Var média anual 2003-2008 (%) Var média anual 2009-2013 (%)

Exportações brasileiras para a África ALIMENTOS, BEBIDAS E AGRONEGÓCIO Exportações brasileiras por região da África (% do total) 43,4 45,6 56,1 28,1 25,5 24,1 21,1 2,70 24,2 4,0 18,2 2,9 1,70 0,7 1,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 África Norte África Ocidental África Austral 64,5 72,3 África Central MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Exportações brasileiras por regiões da África (% do total) África Oriental 19,1 14,2 17,3 12,3 7,4 4,2 12,0 2,8 6,1 3,4 1,3 1,9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 61,2 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 15,4 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Variação média anual das exportações brasileiras por região da África (%) 106,4-5,2 60,2 137,4 35,4 7,5 68,4-20,2 63,7 133,7 80,4 5,1 51,5-8,8 África Austral África Oriental África Norte África Ocidental África Central Var anual 2003-2012 (%) Var anual 2003-2008 (%) Var anual 2009-2012 (%) Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade

O que priorizar Panorama Macroeconômico Os 5 países foram em escolhidos a partir de variáveis de dinamismo: PIB (crescimento, previsão), importações da indústria de transformação, exportações brasileiras da indústria de transformação, segurança e estabilidade política, etc. PIB PPP 77 bilhões Gana PIB PPP 116 bilhões PIB PPP 515 bilhões ÁFRICA DO SUL Apesar de ser uma economia menos dinâmica, deve ser priorizada pelos seguintes fatores: Angola África do Sul Tanzânia PIB PPP 68 bilhões PIB PPP 68 bilhões PIB PPP 23 bilhões Economia mais robusta e diversificada da África; Membro dos BRICS; Membro do IBAS; Estabilidade política e institucional; Hub de entrada para os outros mercados; Maior compradora de máquinas e equipamentos brasileiros. Países Crescimento PIB 2008-2013 (%) Previsão Cresc. PIB 2013-2018 (%) Crescimento Importações Ind. Transformação País 2007-2012 (%) Angola 4,6 6,3 9,6 Gana 8,4 7,7 19,1 Moçambique 6,9 7,6 16,2 Quênia 4,4 5,7 11,3 Tanzânia 6,7 7,5 11,6 Países Cresc. Exp. Brasil Ind. Transf. 2007-2012 (%) Participação Brasil nas Imp. Ind. Transf. do País 2012 (%) Nota Dinamismo Geral Angola -1,1 5,7 3,0 Gana -0,4 1,9 3,0 Moçambique 29,1 1,5 5,0 Quênia 37,2 2,1 5,0 Tanzânia 23,3 0,6 5,0 Fonte: Apex-Brasil com dados de Comtrade, Unctad, Economist.

O que priorizar: máquinas Grupos de produtos a POTENCIALIZAR Grupos de produtos 2003 2008 2009 2013 Var méd anual 2003-2008 (%) Var méd anual 2009-2013 (%) % Total 2013 Market share nas importações do grupo dos 6 países (%) Total Geral Máquinas e Equipamentos 422.886.603,00 1.837.044.780,00 1.166.073.862,00 1.259.122.388,00 34,1 1,9 100,0 Total deste subgrupo de Máquinas e Equipamentos 229.560.215,00 943.985.804,00 505.522.946,00 883.012.567,00 32,7 15,0 70,1 AVIÕES 1.512.814,00 23.679.342,00 68.556.320,00 266.141.245,00 73,3 40,4 21,14 VEÍCULOS DE CARGA 26.203.415,00 261.112.973,00 123.501.850,00 142.157.406,00 58,4 3,6 11,29 TRATORES 36.123.229,00 227.074.397,00 92.062.426,00 138.078.151,00 44,4 10,7 10,97 AUTOPEÇAS 118.980.557,00 203.316.483,00 118.066.703,00 131.184.917,00 11,3 2,7 10,42 TRENS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS 293.030,00 25.606.152,00 8.888.797,00 56.567.799,00 144,5 58,8 4,49 MÁQUINAS E APARELHOS DE TERRAPLANAGEM,PERFURAÇÃO 10.926.088,00 86.171.223,00 20.643.590,00 42.024.719,00 51,1 19,4 3,34 REBOQUES,SEMI-REBOQUES E SUAS PARTES 3.093.715,00 46.612.958,00 26.641.545,00 33.797.954,00 72,0 6,1 2,68 PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 6.659.022,00 12.959.876,00 14.832.469,00 19.356.521,00 14,2 6,9 1,54 FERRAMENTAS MANUAIS,PNEUMÁTICAS OU HIDRÁULICAS 3.852.277,00 10.535.787,00 7.199.652,00 10.995.300,00 22,3 11,2 0,87 APARELHOS MECAN.P/PROJETAR/PULVERIZAR LÍQUIDOS/POS 2.716.261,00 14.776.154,00 5.480.513,00 10.439.375,00 40,3 17,5 0,83 ROLAMENTOS E ENGRENAGENS 2.477.747,00 8.538.016,00 6.564.740,00 8.662.692,00 28,1 7,2 0,69 MÁQUINAS E APARS.P/ENCHER,FECHAR,ETC.RECIPIENTES 1.200.899,00 5.853.355,00 2.441.450,00 5.991.694,00 37,3 25,2 0,48 REFRIGERADORES E CONGELADORES 5.201.919,00 3.592.895,00 3.120.419,00 3.569.901,00-7,1 3,4 0,28 APARS.ELETR.DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO P/AUTOMÓVEIS 636.164,00 2.804.989,00 2.142.467,00 2.539.837,00 34,5 4,3 0,20 COMPUTADORES E ACESSÓRIOS 5.636.244,00 3.333.244,00 1.488.665,00 2.451.076,00-10,0 13,3 0,19 PILHAS,BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS 81.405,00 4.216.098,00 1.917.676,00 2.339.646,00 120,2 5,1 0,19 PARTES E PEÇAS DE AVIÕES E HELICÓPTEROS 43.324,00 253.428,00 81.942,00 1.995.526,00 42,4 122,1 0,16 APARELHOS ELETRO-MECÂN.TÉRMICOS,DE USO DOMÉSTICO 797.576,00 1.999.560,00 1.762.805,00 1.936.740,00 20,2 2,4 0,15 DEMAIS MATERIAIS DE TRANSPORTE AÉREOS 22.257,00 16.433,00 1.665.317,00 217,3 0,13 MÁQUINAS E APARS.P/FABR.PASTA CELULÓSICA E PAPEL 3.115.480,00 1.466.250,00 84.142,00 1.031.408,00-14,0 87,1 0,08 MOTORES PARA EMBARCAÇÕES 9.049,00 60.367,00 28.342,00 85.343,00 46,2 31,7 0,01 Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade.

O que priorizar: máquinas Grupos de produtos a RECUPERAR Rótulos de Linha 2003 2008 2009 2013 Var méd anual 2003-2008 (%) Var méd anual 2009-2013 (%) % Total 2013 % Total do Grupo Total Geral Máquinas e Equipamentos 422.886.603,00 1.837.044.780,00 1.166.073.862,00 1.259.122.388,00 34,1 1,9 100,0 Total deste subgrupo de Máquinas e Equipamentos 139.449.294,00 868.221.641,00 597.235.503,00 364.760.247,00 44,2-11,6 29,0 GERADORES E TRANSFORMADORES,ELÉTRICOS 18.603.244 150.456.710 85.801.454 76.740.620 51,9-2,8 6,1 21,0 CHASSIS E CARROCARIAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVES 55.704.140 196.743.493 181.326.224 66.889.226 28,7-22,1 5,3 18,3 DEMAIS MÁQUINAS,APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS 3.263.332 65.214.025 44.239.283 33.730.658 82,0-6,6 2,7 9,2 MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA,EXCETO TRATOR 6.189.206 58.368.592 34.023.050 30.855.453 56,6-2,4 2,5 8,5 COMPRESSORES E BOMBAS 14.526.646 38.275.252 31.288.625 25.272.047 21,4-5,2 2,0 6,9 APARELHOS P/INTERRUP.,PROT.DE ENERGIA,SUAS PARTES 4.480.342 30.658.147 20.439.962 16.478.840 46,9-5,2 1,3 4,5 MOTORES E TURBINAS PARA AVIAÇÃO 3.835.749 16.401.758 15.752.252 36,2-1,0 1,3 4,3 MÁQUINAS E APARELHOS P/TRABALHAR PEDRA E MINÉRIO 1.477.079 64.757.121 36.491.138 14.419.021 113,0-20,7 1,1 4,0 DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS 6.369.689 23.772.303 13.260.976 9.833.746 30,1-7,2 0,8 2,7 MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 9.825.290 35.527.906 13.023.932 9.190.038 29,3-8,3 0,7 2,5 MÁQUINAS E APARELHOS P/FABR.IND.ALIMENTOS/BEBIDAS 301.020 4.983.673 23.412.753 8.885.279 75,3-21,5 0,7 2,4 FIOS,CABOS E CONDUTORES PARA USO ELÉTRICO 2.610.176 30.326.364 11.016.581 8.758.965 63,3-5,6 0,7 2,4 MÁQUINAS E APARS.DE ELEVAÇÃO DE CARGA,DESCARGA,ETC 1.617.362 22.076.633 14.002.791 8.562.757 68,7-11,6 0,7 2,3 DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES 389.229 46.014.789 8.167.876 7.279.016 159,7-2,8 0,6 2,0 APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR 1.073.502 13.909.599 7.136.497 7.095.580 66,9-0,1 0,6 1,9 DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 2.643.586 8.249.216 11.484.306 4.993.014 25,6-18,8 0,4 1,4 TORNEIRAS E VÁLVULAS 1.591.270 8.483.242 5.659.472 4.982.581 39,8-3,1 0,4 1,4 AQUECEDOR E SECADOR 336.514 22.038.690 14.212.658 4.611.127 130,8-24,5 0,4 1,3 APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES 2.582.366 5.320.943 4.321.839 3.068.345 15,6-8,2 0,2 0,8 MOTOCICLETAS 1.368.979 6.792.814 6.848.501 2.390.062 37,8-23,1 0,2 0,7 APARELHOS E DISPOSITIVOS ELETR.DE IGNIÇÃO/ARRANQUE 1.502.127 2.807.897 2.183.759 1.257.629 13,3-12,9 0,1 0,3 TURBINAS HIDRÁULICAS E RODAS HIDRÁULICAS 364.909 1.767.825 2.447.663 1.054.978 37,1-19,0 0,1 0,3 LAMPADAS,TUBOS ELÉTRICOS E FAROIS 150.158 1.789.234 1.018.970 625.715 64,1-11,5 0,0 0,2 LAMINADORES DE METAIS 403.328 1.177.416 2.398.852 413.138 23,9-35,6 0,0 0,1 MÁQUINAS E APARELHOS P/MOLDAR BORRACHA/PLÁSTICO 377.665 14.918.205 724.709 369.344 108,6-15,5 0,0 0,1 OUTROS MOTORES DE PISTÃO 138.173 1.433.032 1.204.435 346.671 59,6-26,8 0,0 0,1 CONDENSADORES ELETR.FIXOS,VARIÁVEIS OU AJUSTÁVEIS 101.399 150.994 895.027 246.443 8,3-27,6 0,0 0,1 FERRAMENTAS ELETROMECÂNICAS C/MOTOR,DE USO MANUAL 1.102.820 1.627.917 729.756 233.909 8,1-24,8 0,0 0,1 MOBILIÁRIO MÉDICO-CIRÚRGICO 164.541 833.474 900.447 229.355 38,3-29,0 0,0 0,1 EMBARCAÇÕES 190.470 5.855.067 2.076.498 180.485 98,4-45,7 0,0 0,0 CIRCUITOS INTEGRADOS E MICROCONJUNTOS ELETRÔNICOS 732 55.319 95.711 13.953 137,5-38,2 0,0 0,0 Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade.

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