Relatório Anual do Agente Fiduciário da SEGUNDA EMISSÃO DE TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. Em cumprimento ao disposto do artigo 68, parágrafo 1º, letra B da Lei 6.404/76 e do item XVII do artigo 12 da instrução CVM nº 28 de 1.983, submetemos à apreciação de V.sas. o presente Relatório Anual da SEGUNDA EMISSÃO DE TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A., referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010. DAS NOTAS COMERCIAIS A. DA AUTORIZAÇÃO A emissão das Debêntures e a oferta pública de distribuição das Debêntures com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") ("Oferta"), foi realizada com base (i) nas deliberações da reunião do conselho fiscal da Companhia realizada em 28 de julho de 2010; (ii) nas deliberações da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 29 de julho de 2010 ("RCA"); e (iii) nas deliberações da assembleia geral extraordinária dos acionistas da Companhia realizada em 16 de agosto de 2010 ("AGE"). A Oferta Pública com Esforços Restritos não foi e não será registrada na CVM. B. CARACTERÍSTICAS MONTANTE DA EMISSÃO R$ 1.500.000.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 150 VALOR NOMINAL UNITÁRIO R$ 10.000.000,00 FORMA NOMINATIVAS DATA DE EMISSÃO 19/08/2010 DATA DE VENCIMENTO 15/02/2011 JUROS REMUNERATÓRIOS CDI + 1,10% DATA DE PAGAMENTO DE JUROS NO VENCIMENTO AMORTIZAÇÃO NO VENCIMENTO LOCAL DE NEGOCIAÇÃO BALCÃO ORGANIZADO (CETIP) CÓDIGO CVM INSTRUÇÃO CVM 476 OBS: EM 15/02/2011 A EMISSORA REALIZOU O PAGAMENTO 100% DA EMISSÃO. NÃO RESTANTO, PORTANTO, NOVOS PAGAMENTOS PARA ESTA OPERAÇÃO OU DEBENTURES DA SEGUNDA EMISSÃO DE TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. 2
C. PAGAMENTOS SÉRIE UNICA EVENTO DATA STATUS JUROS/VENCIMENTO 15/02/2011 ADIMPLIDO D. ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES DA EMISSÃO A presente emissão não teve alteração de características E. RATINGS Não foi contratada agência classificadora de risco para a presente Oferta. 4 - DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A. INFORMAÇÕES AOS DEBENTURISTAS A empresa colocou a disposição dos senhores debenturistas, pessoal habilitado à prestar informações adicionais sobre todos os eventos ocorridos na vida da debênture. Informamos que as informações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e disposições da Comissão de Valores Mobiliários CVM. Declaramos também, que em 15/02/2011 a emissora realizou o último pagamento de principal e juros, não restando, portanto novos pagamentos para esta operação. Encerramos portanto nossa tarefa de Agente Fiduciário para presente emissão, assim como permanecemos ao inteiro dispor em nossos escritórios à Rua Doutor Renato Paes de Barros, n. º 717 6º andar Itaim / São Paulo S.P. São Paulo, 29 de abril de 2011. SLW - Corretora de Valores e Câmbio Ltda. Agente Fiduciário 3
Balanço Patrimonial Consolidado (Reais Mil) ATIVO 4
5
PASSIVO 6
7
8
8.794.421 8.827.327 9
Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado (Reais Mil) Conta Descrição 01/01/10 à 31/12/10 01/01/09 à 31/12/09 10
Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado (Reais Mil) Conta Descrição 01/01/10 à 31/12/10 01/01/09 à 31/12/09 11
12