MMO Polietilenos 2013 O MaxiQuim Market Outlook (MMO) se trata de um conjunto de serviços multiclient, que visa oferecer informações precisas e detalhadas sobre os mercados da indústria petroquímica na América do Sul. O MMO é elaborado pela MaxiQuim Assessoria de Mercado, empresa que presta serviços de consultoria especializada na análise desta região. O MaxiQuim Market Outlook Polietilenos 2013 é uma publicação que tem como objetivo principal prover uma análise completa do mercado de polietilenos no Cone Sul (Brasil, Argentina e Chile). Os dados são consolidados por país e para a região como um todo, com ênfase na análise do mercado, incluindo aspectos econômicos. A análise abrange os mercados de polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade linear (PEBDL) e polietileno de baixa densidade (PEBD), bem como da matériaprima, o eteno. Para o período histórico, de 2008 a 2012, são consolidadas informações sobre capacidade instalada, produção, nível operacional, demanda doméstica e comércio exterior. Para o período projetado, de 2013 a 2017, o estudo contém informações sobre os projetos aprovados e projeção da demanda doméstica de polietilenos no Brasil. A publicação é disponibilizada em versão pdf, por correio eletrônico, após a compra do relatório. O relatório tem o custo de R$ 3000. Solicite informações adicionais por email: multiclient@maxiquim.com.br, ou pelo telefone +55 51 30924400. É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo dessa publicação sem prévia autorização solicitada a MaxiQuim e fornecida por escrito. É proibido o envio da publicação a terceiros, o que seria considerado infração das leis de direito autoral e sujeito a processo judicial. É permitido o envio para funcionários da empresa assinante, inclusive de outras unidades ou filiais, desde que subsidiárias integrais da empresa assinante. SUMÁRIO 4 I Todos os diretos reservados MaxiQuim
Introdução... 9 apresentação... 10 metodologia... 11 dados técnicos... 13 Eteno... 13 Polietileno... 14 Sumário Executivo... 15 Indicadores Econômicos... 19 Brasil... 26 Eteno... 27 Players 2013... 27 Capacidade Instalada 2008 2017... 29 Novos Projetos 2013 2017... 30 Balanço Oferta Demanda 2008 2012... 30 Desempenho do Mercado 2008-2012... 32 Polietileno de Alta Densidade (PEAD)... 33 Players e Tecnologia 2013... 33 Capacidade Instalada 2008 2017... 34 Novos Projetos 2013 2017... 34 Balanço Oferta Demanda 2008-2012... 35 Comércio Exterior 2008-2012... 36 Importações por País 2012... 36 Exportações por País 2012... 37 Desempenho do Mercado 2008-2012... 38 Projeção Demanda 2013 2017... 39 Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL)... 40 Players e Tecnologia 2013... 40 Capacidade Instalada 2008 2017... 41 Novos Projetos 2013 2017... 41 Balanço Oferta Demanda 2008-2012... 42 Comércio Exterior 2008-2012... 43 Importações por País 2012... 44 Exportações por País 2012... 45 Desempenho do Mercado 2008-2012... 45 Projeção Demanda 2013 2017... 47 5 I Todos os diretos reservados MaxiQuim
Polietileno de Baixa Densidade (PEBD)... 48 Players e Tecnologia 2013... 48 Capacidade Instalada 2008 2017... 49 Balanço Oferta Demanda 2008-2012... 49 Comércio Exterior 2008-2012... 50 Importações por País 2012... 51 Exportações por País 2012... 52 Desempenho do Mercado 2008-2012... 53 Projeção Demanda 2013 2017... 54 Indústria de transformação: PEAD... 55 Segmentação de Mercado 2012... 55 Maiores Empresas 2012... 56 Indústria de transformação: PEBD e PEBDL... 57 Segmentação de Mercado 2012 PEBD... 57 Segmentação de Mercado 2012 PEBDL... 59 Maiores Empresas 2012... 60 Argentina... 63 Eteno... 64 Players 2013... 64 Capacidade Instalada 2008 2017... 65 Balanço Oferta Demanda 2008-2012... 65 Comércio Exterior 2008-2012... 66 Desempenho do Mercado 2008-2012... 67 Polietileno de Alta Densidade (PEAD)... 68 Players e Tecnologia 2013... 68 Capacidade Instalada 2008 2017... 69 Balanço Oferta Demanda 2008-2012... 69 Comércio Exterior 2008 2012... 71 Importações por País 2012... 71 Exportações por País 2012... 72 Desempenho do Mercado 2008-2012... 73 Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL)... 74 Players e Tecnologia 2013... 74 Capacidade Instalada 2008 2017... 74 Balanço Oferta Demanda 2008-2012... 75 Comércio Exterior 2008 2012... 76 6 I Todos os diretos reservados MaxiQuim
Importações por País 2012... 77 Exportações por País 2012... 78 Desempenho do Mercado 2008-2012... 79 Polietileno de Baixa Densidade (PEBD)... 80 Players e Tecnologia 2013... 80 Capacidade Instalada 2008 2017... 80 Balanço Oferta Demanda 2008-2012... 80 Comércio Exterior 2008 2012... 81 Importações por País 2012... 82 Exportações por País 2012... 83 Desempenho do Mercado 2008-2012... 84 Indústria de transformação: PEAD... 85 Segmentação de Mercado 2012... 85 Maiores Empresas 2012... 86 Indústria de transformação: PEBD e PEBDL... 86 Segmentação de Mercado 2012 PEBD... 86 Segmentação de Mercado 2012 PEBDL... 87 Maiores Empresas 2012... 88 Chile... 90 Eteno... 91 Players 2013... 91 Capacidade Instalada 2008 2017... 91 Balanço Oferta Demanda 2008 2012... 92 Polietileno de Alta Densidade (PEAD)... 93 Balanço Oferta Demanda 2008-2012... 93 Importações por País 2012... 94 Desempenho do Mercado 2008-2012... 95 Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL)... 96 Balanço Oferta Demanda 2008-2012... 96 Importações por País 2012... 97 Desempenho do Mercado 2008-2012... 98 Polietileno de Baixa Densidade (PEBD)... 98 Players e Tecnologia 2013... 98 Capacidade Instalada 2008 2017... 99 Balanço Oferta Demanda 2008 2012... 99 Comércio Exterior 2008 2012... 100 7 I Todos os diretos reservados MaxiQuim
Importações por País 2012... 101 Exportações por País 2012... 102 Desempenho do Mercado 2008-2012... 102 Cone Sul... 104 Eteno... 105 Ranking Produtores... 105 Consumo Aparente 2008 2012... 105 Comércio Exterior 2012... 106 Polietileno de Alta Densidade (PEAD)... 107 Ranking Produtores... 107 Consumo Aparente 2008-2012... 107 Consumo Per Capita 2008-2012... 108 Comércio Exterior 2012... 108 Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL)... 109 Ranking Produtores... 109 Consumo Aparente 2008-2012... 109 Consumo Per Capita 2008-2012... 110 Comércio Exterior 2012... 110 Polietileno de Baixa Densidade (PEBD)... 111 Ranking Produtores... 111 Consumo Aparente 2008-2012... 111 Consumo Per Capita 2008-2012... 112 Comércio Exterior 2012... 112 8 I Todos os diretos reservados MaxiQuim