FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD

Documentos relacionados
ANÚNCIO DE E DE REDUÇÃO DE CAPITAL NO MONTANTE DE SUJEITA AINDA A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.

SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A. Sociedade com o capital aberto ao investimento do público

PARTE A TERMOS CONTRATUAIS

FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD

AVISO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DA INFORMAÇÃO ANUAL

FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD

Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março *

29 DE NOVEMBRO DE 2012

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL FUTEBOL, S.A.D.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Aviso Convocatório

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE OFERTA PÚBLICA GERAL E OBRIGATÓRIA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DO BANCO BPI, S.A.

Documento informativo elaborado nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 134.º do Código dos Valores Mobiliários

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL FUTEBOL, SAD

AUMENTO DE CAPITAL 2016 RESERVADO AOS COLABORADORES DO GRUPO CRÉDIT AGRICOLE NOTA INFORMATIVA PARA PORTUGAL

FUTEBOL CLUBE DO PORTO Futebol, SAD

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL DE OBRIGACIONISTAS

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

Comunicado. Lisboa, 11 Março 2008 A ZON MULTIMÉDIA Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. ( ZON ou Sociedade ) informa o mercado:

Obrigações de Caixa BPI CS Rendimento 2% Mais

PROPOSTAS A APRESENTAR EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR EM 2 DE OUTUBRO DE Proposta

BANCO SANTANDER, S.A. - Aumento de capital social

INFORMAÇÃO PUBLICADA OU DISPONIBILIZADA AO PÚBLICO EM Informação divulgada através dos sítios da CMVM, Euronext e Mota-Engil

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE OFERTA PÚBLICA GERAL E VOLUNTÁRIA

LABORATÓRIOS INPHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A

SUPLEMENTO AO DOCUMENTO INFORMATIVO AUMENTO DE CAPITAL POR INCORPORAÇÃO DE RESERVAS

CONSOLIDAÇÃO DA INFORMAÇÃO ANUAL

FACTO RELEVANTE. Boadilla del Monte (Madrid), 12 de Janeiro de 2012

Instrução n. o 14/2015 BO n. o

PROJETO DE LEI n.º 262/XIII-1ª. Proíbe a emissão de valores mobiliários ao portador

EXTRACTO DA ACTA Nº 21. Aos trinta dias do mês de Maio de dois mil e oito, pelas dezoito horas e trinta

PROSPETO INFORMATIVO EUR NB DUAL BULLISH IBEX II PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Valores em R$, exceto o valor unitário das cotas)

JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. COM VERSÃO DE PARCELA CINDIDA PARA NOVA SOCIEDADE.

Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. DB PLATINUM IV - MARÇO

Nos termos do artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, informamos a ultrapassagem de limite de participação de 2% na sociedade BCP.

PROSPETO INFORMATIVO EUR NB DUAL BANCA EUROPEIA PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

PREÇÁRIO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CAIXAGEST SELECÇÃO CAPITAL GARANTIDO

ASSEMBLEIA GERAL DE 13 DE MAIO DE 2009 PONTO 8 DA ORDEM DO DIA

ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES DO FUNDO DE GESTÃO PASSIVA FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO ( Fundo ) 28 de Maio de 2010

CONDIÇÕES FINAIS. Portugal Telecom, SGPS, S.A. (sociedade com responsabilidade limitada ao abrigo da legislação da República Portuguesa)

SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO BASEADOS NO ENVIO DE MENSAGEM

Prospecto Informativo - ATLANTICO USD Opportunity

A PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO FOI OBJECTO DE REGISTO NA COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS ( CMVM ) SOB O Nº 9109

Depósito Indexado, denominado em Euros, pelo prazo de 12 meses (360 dias), não mobilizável antecipadamente.

SESSÃO ESPECIAL DE APURAMENTO OPD OBRIGAÇÕES IFH, S.A. Janeiro 2014

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ Harpia Ômega Participações S.A. Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

MEO - Serviços de Telecomunicações e Multimédia, S.A. Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, 40, , Lisboa Capital social:

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL AVISO CONVOCATÓRIO

Modelo de Formulário para a notificação do Estado-Membro de origem

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. CONVOCATÓRIA

Linha de Crédito CAPITALIZAR

REGULAMENTADO SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO. Apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Subscrição das Obrigações FC PORTO SAD

FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD

SUPLEMENTO AO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BANCO GMAC - FINANCIAMENTO A CONCESSIONÁRIAS

REGULAMENTO DA COMISSÃO EXECUTIVA. Artigo 1.º. Âmbito

LITHO FORMAS, S.A. Contrato de Sociedade. CAPÍTULO I Denominação social, forma e duração

Brisa Concessão Rodoviária. Update de Tráfego 9M 2016

Código Cooperativo. CAPÍTULO III - Capital Social, Jóia e Títulos de Investimento. Lei n.º 51/96 de 7 de Setembro

Receita Bruta manteve a tendência observada no ano, oscilando entre crescimento e queda na análise mensal. No trimestre, a queda foi de 8,3%

Prospecto Informativo - ATLANTICO Dollar Bullish Série I

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ nº / NIRE FATO RELEVANTE

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. Sociedade Aberta

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidida pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luis Fernando Memoria Porto, e secretariada pelo Sr. Marco Aurélio Ferreira.

Documento Informativo Investimento Opção Tripla Junho 2013 Produto Financeiro Complexo

Política de Partes Relacionadas

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO

PROJECTO ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE OFERTA PÚBLICA GERAL E OBRIGATÓRIA DE AQUISIÇÃO DE ACÇÕES EMITIDAS PELA FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII HOTEL MAXINVEST CNPJ/MF N.º / PROPOSTA DA ADMINISTRADORA PARA A 13ª EMISSÃO DE COTAS DO FUNDO

PROSPETO INFORMATIVO EUR NB DUAL GRANDES ÍNDICES PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO

03_BES_Corporate Governance_13ABRIL 05/04/14 8:21 Page 320 Sugerimos bem estar

Brisa Concessão Rodoviária. Update de Tráfego 1T 2017

CAIXAGEST SELECÇÃO ESPECIAL

IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO-PARÁ, S.A. Sociedade Aberta Lisboa. Capital social: Euro

euros, dividido em acções do valor nominal de euros, pertencentes:

como emissora e ofertante das debêntures objeto deste Aditamento ( Debêntures ):

CUSTÓDIA (POR SEMESTRE OU NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DA CONTA TÍTULO) (*) EURO IMPOSTO Em todas as Bolsas 12,00 IVA

NOVO BANCO, S.A. Av. da Liberdade, n.º 195 Lisboa. Capital social: ,00 euros COMUNICADO

OBRIGAÇÕES INVESTIMENTO DUPLO VARIÁVEL - JULHO 2005 OBRIGAÇÕES INVESTIMENTO MAIS - AGOSTO 2005 MONTANTE TOTAL DE EUR:

Produto Financeiro Complexo

Regulamento Gift Card Liga Surprise

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII HOTEL MAXINVEST CNPJ/MF N.º /

Em ambas as situações, a divisão será arredondada por defeito até à décima milésima parte de uma unidade.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS INTERPRETAÇÃO TÉCNICA ICPC 07. Distribuição de Lucros In Natura

ESTATUTOS CAPÍTULO I. Denominação, sede, objecto e duração da sociedade ARTIGO 1º

Prospecto Informativo - ATLANTICO GBPUSD Série I

GERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2016

CONDIÇÕES FINAIS EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. Emissão de. ( Instrumentos ) 2

PROSPETO INFORMATIVO EUR NB DUAL EUROPA PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO

Orientação Técnica Específica 5 (2014) 1

Assembleia Geral Anual 12 de maio de 2017

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

METALÚRGICA GERDAU S.A.

DIREITOS DOS ACIONISTAS

Transcrição:

FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD Sociedade Aberta Capital Social: 112.500.000 Capital próprio individual a 30 de junho de 2016: - 31.205.218 (aprovado em Assembleia Geral de 17 novembro de 2016) Capital próprio individual a 31 de dezembro de 2016: - 62.202.772 (objeto de revisão limitada e não auditado) Sede Social: Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente, Piso 3, 4350-451 Porto Matriculada na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e de identificação fiscal 504 076 574 ADENDA AO PROSPETO DE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NO EURONEXT LISBON DA EURONEXT LISBON SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS, S.A., DE ATÉ 6.000.000 DE OBRIGAÇÕES NOMINATIVAS, ESCRITURAIS, DE VALOR NOMINAL DE 5 EUROS CADA, REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA FC PORTO SAD 2017-2020, NO MONTANTE INICIAL MÁXIMO DE ATÉ 30.000.000, O QUAL PODERÁ SER AUMENTADO, POR OPÇÃO DO EMITENTE, ATÉ AO DIA 29 DE MAIO DE 2017, INCLUSIVE Para efeitos do artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários, é elaborada a presente adenda ( Adenda ) ao Prospeto, a qual deverá ser lida em conjunto com este. COORDENADOR GLOBAL LÍDERES CONJUNTOS 29 DE MAIO DE 2017 1

Informa-se que, em linha com o previsto na deliberação do Conselho de Administração da Futebol Clube do Porto Futebol, SAD (a FC Porto SAD ou o Emitente ) do dia 10 de março de 2017, o Emitente decidiu no dia 29 de maio de 2017 aumentar o montante máximo do empréstimo obrigacionista denominado FC PORTO SAD 2017-2020 para 35.000.000 e o número máximo de obrigações a emitir ( Obrigações ) para 7.000.000. A possibilidade de realizar este aumento encontra-se prevista no prospeto de oferta pública de subscrição e de admissão à negociação ao Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. relativo ao mencionado empréstimo obrigacionista denominado FC PORTO SAD 2017-2020, o qual foi aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 18 de maio de 2017 ( Prospeto ), que agora se altera da seguinte forma: 1. Na página 1 do Prospeto, a identificação do Prospeto é substituída pelo seguinte parágrafo: PROSPETO DE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NO EURONEXT LISBON DA EURONEXT LISBON SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS, S.A., DE ATÉ 7.000.000 DE OBRIGAÇÕES NOMINATIVAS, ESCRITURAIS, DE VALOR NOMINAL DE 5 EUROS CADA, REPRESENTATIVAS DO EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA FC PORTO SAD 2017-2020, NO MONTANTE MÁXIMO DE ATÉ 35.000.000 2. O segundo parágrafo da página 5 do Prospeto é substituído pelo seguinte: O Prospeto diz respeito à oferta pública de subscrição ( Oferta ) e à respetiva admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. de até 7.000.000 de obrigações (as Obrigações ), com o valor nominal unitário de 5 (cinco euros), da Futebol Clube do Porto Futebol, SAD. 3. O segundo e terceiro parágrafos do Elemento E.2.b do Sumário - Motivos da Oferta, afetação das receitas e montante líquido estimado das receitas, constantes da página 29 do Prospeto, são substituídos pelos seguintes: Na hipótese de a Oferta ser integralmente subscrita, o valor bruto do encaixe da operação será de 35.000.000. 2

O montante líquido da Oferta corresponderá ao valor bruto do encaixe deduzido das despesas e comissões referidas no Ponto 18.1. (Interesses de Pessoas Singulares e Coletivas Envolvidas na Emissão/Oferta) e das despesas obrigatórias e dos custos com a divulgação da operação, que serão suportadas pela FC Porto SAD. No referido montante líquido está refletido um valor estimado máximo de 988.000 de comissões, incluindo as comissões de organização e montagem, a pagar ao Coordenador Global, e de colocação, a pagar aos membros do Sindicato de Colocação, valor que inclui os impostos aplicáveis e um valor aproximado de 101.000 de outros custos associados à Oferta a pagar pelo Emitente. 4. O primeiro parágrafo do Elemento E.3 do Sumário - Termos e condições da Oferta, constante da página 29 do Prospeto, é substituído pelo seguinte: A presente Oferta configura-se numa oferta pública de subscrição dirigida ao público em geral, tendo por objeto até 7.000.000 de Obrigações, de valor nominal de 5 por cada Obrigação, perfazendo um montante máximo de 35.000.000. 5. Antes do sexto parágrafo da secção intitulada Trabalhadores/Plantel, do ponto 7.1. Principais atividades, do Capítulo 7 Panorâmica geral das atividades do Emitente, no início da página 73 do Prospeto, é incluído o seguinte parágrafo adicional, antes do quadro intitulado Equipa Técnica da Equipa A : A equipa técnica da equipa A do FC Porto que iniciou a época 2016/2017 era composta pelos seguintes elementos: 6. Antes do sexto parágrafo da secção intitulada Trabalhadores/Plantel, do ponto 7.1. Principais atividades, do Capítulo 7 Panorâmica geral das atividades do Emitente, no início da página 73 do Prospeto, é incluído o seguinte parágrafo adicional, logo após o quadro intitulado Equipa Técnica da Equipa A : A 22 de maio de 2017, a FC Porto SAD chegou a acordo com o treinador da equipa principal de futebol, Nuno Herlânder Simões do Espírito Santo, para a cessação do seu vínculo contratual. Essa rescisão produziu efeitos nessa mesma data. 7. O último parágrafo do ponto 18.1. - Interesses de Pessoas Singulares e Coletivas Envolvidas na Emissão/Oferta, do Capítulo 18 Informações de base, constante da página 113 do Prospeto, é substituído pelo seguinte: 3

O Emitente pagará, pressupondo que a Oferta se concretize pelo seu montante máximo, ou seja, 35.000.000, um montante máximo total de 988.000 de comissões, incluindo as comissões de organização e montagem, a pagar ao Coordenador Global, e de colocação, a pagar aos membros do Sindicato de Colocação, valor que inclui os impostos aplicáveis. 8. O texto relativo ao ponto 19.1.1. - Montante e Natureza, do Capítulo 19 - Informação relativa aos valores mobiliários objeto da oferta e de admissão à negociação, constante da página 114 do Prospeto, é substituído pelo seguinte: A presente Oferta configura-se numa oferta pública de subscrição dirigida ao público em geral, tendo por objeto até 7.000.000 de Obrigações, de valor nominal de 5 cada uma, perfazendo um montante máximo de 35.000.000. 9. O texto relativo ao ponto 19.1.20. - Montante líquido da Oferta, do Capítulo 19 - Informação relativa aos valores mobiliários objeto da oferta e de admissão à negociação, constante da página 123 do Prospeto, é substituído pelo seguinte: Caso a Oferta seja integralmente subscrita, o valor bruto do encaixe da operação será de 35.000.000. O montante líquido da operação corresponderá ao valor bruto do encaixe deduzido das despesas e comissões referidas no Ponto 18.1. Interesses de Pessoas Singulares e Coletivas Envolvidas na Emissão/Oferta e das despesas obrigatórias e dos custos com a divulgação da operação, que serão suportadas pela FC Porto SAD. No referido montante líquido está refletido um valor estimado máximo de 988.000 de comissões, incluindo as comissões de organização e montagem, a pagar ao Coordenador Global, e de colocação, a pagar aos membros do Sindicato de Colocação, valor que inclui os impostos aplicáveis, e um valor aproximado de 101.000 de outros custos associados à Oferta a pagar pelo Emitente. A presente Adenda encontra-se disponível para consulta nos mesmos locais em que se encontra disponível o Prospeto, devendo ser lida em conjunto com o mesmo. Aos termos iniciados com letra maiúscula nesta Adenda deverá ser atribuído o significado que têm no Prospeto. 4

Poderão ser transmitidas ordens de subscrição das Obrigações até às 15h00 do dia 6 de junho de 2017 e poderão ser alteradas ou revogadas até às 15h00 do dia 31 de maio de 2017, inclusive, nos termos do 19.1.8. ( Período e locais de aceitação ) do Prospeto. 5