Pesquisa Conjuntural Comércio Varejista do Distrito Federal Setembro 2011 Aderente a Metodologia Nacional CNC/IBGE SCS Qd. 06 Ed. Jessé Freire, 6º Andar CEP: 70306-911 Brasília-DF - Fone: (61) 3962-2011 Fax: (61) 3962-2021 pesquisas@fecomerciodf.com.br
Índice Resumo dos Indicadores 2 Identificação 4 Objetivo 4 Considerações 4 Metodologia 4 Resultados 6 Periodicidade da pesquisa 6 Desempenho de Vendas 7 Evolução do Emprego 9 Opções de Pagamento 11 Metodologia - Desempenho de Vendas 12 Metodologia - Evolução do emprego 13 Metodologia - Opções de pagamento 14 Expediente 15 1
Resumo dos Indicadores Em 2011, o mês de setembro apresentou redução de 4,11% nas vendas do comércio varejista do Distrito Federal, isto quando a comparação é feita com o mês anterior, agosto de 2011, no ano anterior o indicador também teve variação negativa, Set10xAgo10 foi medido em -1,50%. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o indicador Set11 x Set10, ocorreu aumento, medido em 6,48%. Segmento Variação das Vendas entre Set/11 e Ago/11. Acumulado de Vendas em 2011 Variação do Emprego entre Set/11 e Ago/11. Comércio em Geral -4,11% 0,86% 0,22% Em Set/11 o índice que mede a mão-de-obra empregada no setor de comércio, apresentou variação positiva em relação a Ago/11, sendo o índice medido em +0,22%. Nível de Emprego jul/11 ago/11 set/11 x x x jun/11 jul/11 ago/11 Comércio em Geral -0,69% 1,42% 0,22% Nesta pesquisa, o indicador para representatividade das formas de pagamento, iniciou em Jan2010 uma nova série histórica, com a atualização dos itens questionados ao lojista, destaque para pagamento com cartões que representaram 48,44% das vendas realizadas (excluindo revenda de veículos) neste mês de Setembro/11. 2
3
Identificação Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Distrito Federal Metodologia Nacional CNC/IBGE. Objetivo O projeto tem como objeto a avaliação conjuntural das flutuações ocorridas no desempenho de vendas, nível de emprego e formas de pagamento no Distrito Federal. Estes três indicadores, considerando dados históricos, têm a capacidade de aferir as principais mudanças ocorridas por forças de influências macro econômico, de legislação e efeitos sazonais. Considerações A importância do setor comércio no desenvolvimento econômico regional e a identificação dos segmentos de melhor e pior desempenho no comércio varejista é de fundamental importância para explicar e facilitar o entendimento das relações existentes entre o desempenho dos vários segmentos comerciais e as diferentes influências e seus níveis de intensidade atinge cada atividade. Os indicadores aferidos no Distrito Federal são compatibilizados com os de outras Federações do Comércio nos vários Estados e passam a integrar os indicadores consolidados em nível nacional da Confederação Nacional do Comércio CNC, que em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ajuda a compor os índices nacionais de desempenho do comércio varejista. Metodologia A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista adota o levantamento de informações por meio de amostragem probabilística, estratificada, que permite a adesão de um painel de empresas, cujos índices obtidos são acompanhados por um período mínimo de um ano. Estas empresas são as fontes de informações para a elaboração dos indicadores de desempenho do comércio. 4
Todos os dados financeiros coletados são deflacionados pelo IPCA nacional, que é também a medida utilizada na metodologia nacional compatibilizada, e que comporão os números na formação de indicadores de variação abordados na pesquisa. Todos os dados coletados sofrem uma crítica de consistência de 100% e o resultado obtido por cada entrevistador é checada na proporção de no mínimo 20% para garantir a confiabilidade dos dados. As entrevistas são distribuídas pelos segmentos pesquisados conforme quadro abaixo. Segmento Qtd. Empresa Autopeças e Acessórios 33 Calçados 26 Cine-Foto-Som 14 Combustíveis e Lubrificantes 28 Farmácias e Perfumarias 30 Informática 23 Instrum. Musicais, CDs e Fitas 7 Livrararias e Papelarias 26 Lojas de Utilidades Domésticas 18 Materiais de Construção 32 Móveis e Decorações 35 Óticas 26 Revendedoras de Veículos 25 Supermercados 17 Tecidos 27 Vestuário 33 Total 400 O método de obtenção e consolidação das informações da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do DF está alinhado com a consagrada metodologia de acompanhamento conjuntural da CNC, que integra as mensurações periódicas do IBGE sobre o mesmo tema. Com esta padronização, os resultados da pesquisa realizada no Distrito Federal, podem ser comparados diretamente com as realizadas em outros grandes centros do país. Os dados coletados em campo são gerenciados e analisados no software PASW Statistics. 5
Resultados O Relatório Final produzido apresenta as tabelas segundo os segmentos pesquisados e as análises de desempenho do comércio varejista do DF com os indicadores de variação das vendas no período e o nível de emprego nos segmentos pesquisados. Periodicidade da pesquisa A coleta de dados é realizada entre os dias 06 e 10 de cada mês e o período de abrangência de execução da pesquisa é de 12 (doze) meses, renováveis anualmente. A pesquisa e os indicadores obtidos são produzidos a 13 anos pelo Instituto Fecomércio, isto é desde 1997. 6
Desempenho de Vendas O desempenho das vendas é mensurado em duas visões, na comparação com o mesmo período do ano anterior, as vendas de Set/11 foram 6,48% maiores que as ocorridas em Set/10. Na comparação entre os dois últimos meses, Set/11 x Ago/11, foi mensurado redução média de 4,11%, no faturamento do comércio varejista. O desempenho acumulado de vendas em 2011 foi medido em +0,86%. Tabela 1 - Desempenho de Vendas no Varejo - Distrito Federal. Variação entre os meses subseqüêntes Deflacionado pelo IPCA Nacional. Item Atividade CNC set/10 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 x x x x x x x ago/10 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 1. Bens Duráveis 0,15% -3,88% 2,83% -0,74% 3,79% -1,19% -4,10% Móveis e Utilidades 1.2-0,58% -3,69% 3,80% -0,61% 4,02% -1,26% -3,72% Domésticas 1.2.1 Móveis e Decorações -0,65% -11,42% 4,65% 0,76% 9,11% -7,22% -8,85% Lojas de Utilidades 1.2.2 Domésticas / Lojas de -0,49% 6,19% 2,91% -2,10% -1,65% 6,11% 1,83% departamento Cine-Foto-Som e Óticas, Info, 1.3 Cds e Fitas 2,03% -4,33% 0,47% -1,07% 3,19% -0,99% -5,06% 1.3.1 Cine-Foto-Som // óticas 10,86% -2,07% 0,19% -1,06% 11,10% -3,72% 1,30% 1.3.3 Informática -0,27% -3,77% -0,40% -1,30% 1,54% -1,92% -7,22% Instrum. Musicais, CDs e 1.3.4 Fitas -5,97% -12,56% 6,26% 0,14% -7,21% 12,38% -9,93% 2. Bens Semiduráveis -3,68% -5,74% 6,49% 2,29% -1,36% 7,40% -1,75% 2.1 Vestuário -2,93% -9,16% 6,87% 3,93% -2,78% 15,53% -2,72% 2.2 Tecidos -4,71% -1,87% 6,76% -3,35% 1,32% -5,93% -3,96% 2.3 Calçados -6,70% -3,54% 11,74% 2,47% -3,05% -3,70% -1,29% 2.4 Livrarias e Papelarias -2,37% 7,06% -0,25% -2,40% 6,03% -10,71% 4,56% 3. Bens Não Duráveis -0,70% 4,00% -0,21% 1,29% -0,08% 0,52% -2,37% 3.1 Supermercados / Minimercados -0,96% 4,67% -1,19% 6,91% -1,81% -0,06% -3,13% 3.2 Farmácias e Perfumarias -5,33% -0,44% 5,28% 1,73% -0,60% -0,97% 4,50% 3.3 Combustíveis e Lubrificantes 2,80% 5,39% -1,54% -7,15% 3,12% 2,29% -4,96% 4. Comércio Automotivo -2,84% -4,90% 5,32% -2,29% 1,92% 0,51% -5,73% 4.1 Revendedoras de Veículos -1,15% 2,74% 5,21% -2,16% 1,59% 2,18% -5,60% 4.2 Autopeças e Acessórios -6,54% -12,31% 5,45% -2,44% 2,29% -1,36% -5,88% 5.0 Materiais de Construção 0,38% 0,02% 1,98% 5,06% -0,31% 5,01% -11,89% COMÉRCIO EM GERAL -1,50% -1,77% 3,13% 0,66% 0,62% 2,14% -4,11% Fonte: IFPD - Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento / Fecomércio-DF. 7
Esta evolução gráfica apresenta os 13 últimos meses de série histórica dos números índices do desempenho de vendas do comércio varejista, com base em Janeiro de 2005, período de comparação determinado por metodologia desta pesquisa. Evolução gráfica do desempenho de vendas em comparação com o mês anterior. 8
Evolução do Emprego A mão-de-obra ocupada no setor de comércio varejista em Set/11 foi 8,32% maior do que o mesmo período do ano anterior (Set/10). Na comparação com o mês anterior, Set/11 x Ago/11, o indicador foi medido em +0,22%. O desempenho acumulado do índice de mão-de-obra ocupada no comércio varejista em 2011 foi medido em +1,10%. Em 2010 a comparação da mão-de-obra ocupada no comércio varejista do Distrito Federal no período Set/10 x Ago/10 foi de +1,06%. Tabela 2 - Variação percentual do nível de emprego no Varejo. Variação entre os meses subseqüêntes Item Atividade CNC set/10 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 x x x x x x x ago/10 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 1. Bens Duráveis 3,14% 0,89% -1,55% -0,14% -0,51% 0,72% -2,86% 1.2 Móveis e Utilidades Domésticas 4,83% 1,01% -1,39% -0,28% -1,76% 1,97% -2,88% 1.2.1 Móveis e Decorações -0,48% 0,00% -2,58% -0,53% 0,53% -2,12% -1,62% 1.2.2 Lojas de Utilidades Domésticas / Lojas de departamento 11,63% 2,22% 0,00% 0,00% -4,35% 6,82% -4,26% 1.3 Cine-Foto-Som e Óticas, Info, Cds e Fitas -1,25% 0,57% -2,00% 0,24% 2,82% -2,45% -2,78% 1.3.1 Cine-Foto-Som // óticas 1,30% 0,76% 1,59% 1,63% 5,60% -6,82% 0,00% 1.3.3 Informática -3,28% 1,61% -4,76% -1,67% 1,69% 0,00% -11,67% 1.3.4 Instrum. Musicais, CDs e Fitas 0,00% -3,70% 0,00% 3,85% 0,00% 0,00% 22,22% 2. Bens Semiduráveis -7,59% -2,87% -2,76% -0,54% -3,51% 5,33% -4,02% 2.1 Vestuário -12,67% -4,20% -4,39% -0,92% -5,56% 8,34% -5,61% 2.2 Tecidos 0,00% -1,02% 4,62% -2,45% -2,01% 2,56% -3,00% 2.3 Calçados 2,21% 2,16% 0,70% 0,64% 1,44% 0,00% -7,09% 2.4 Livrararias e Papelarias 2,67% -1,41% -1,43% 1,45% 1,43% -2,82% 8,70% 3. Bens Não Duráveis -0,15% 0,81% -0,15% 2,53% 0,24% 0,47% -1,55% 3.1 Supermercados / Minimercados -0,57% 0,26% 0,26% 3,77% 1,05% 0,26% -0,52% 3.2 Farmácias e Perfumarias 1,50% 6,38% -7,00% 3,23% -2,08% 2,66% 2,59% 3.3 Combustíveis e Lubrificantes -0,55% -2,64% 5,24% -1,03% 0,17% -0,87% -7,87% 4. Comércio Automotivo 14,89% -0,28% -0,17% 0,45% 0,61% -1,03% 10,31% 4.1 Revendedoras de Veículos -0,96% 0,32% -0,71% 0,39% 0,26% -1,03% 16,73% 4.2 Autopeças e Acessórios 44,03% -1,05% 0,53% 0,53% 1,05% -1,04% 2,11% 5.0 Materiais de Construção 2,09% 1,71% 0,56% -0,28% 0,28% 1,11% 6,34% COMÉRCIO EM GERAL 1,06% -0,20% -0,93% 0,85% -0,69% 1,42% 0,22% Fonte: IFPD - Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento / Fecomércio-DF. 9
A evolução gráfica abaixo apresenta os seis últimos meses de série histórica dos números índices de mão-de-obra ocupada no comércio varejista, com base em Janeiro de 2005, período de comparação determinado por metodologia desta pesquisa. Evolução gráfica da mão-de-obra ocupada em comparação com o mês anterior. 10
Opções de Pagamento O indicador que monitora a utilização das diferentes formas de pagamento no comércio varejista do Distrito Federal foi atualizado, compondo a partir do mês (Jan2010) uma nova série histórica. A mudança foi baseada em uma reclassificação dos itens pesquisados, de forma a representar quatro grupos essenciais (Avista, Cartões, A prazo e Outros), com detalhamento por tipo utilizado. A recomendação técnica é a leitura do indicador excluindo o segmento de concessionárias (revenda de veículos) que movimenta grande valor financeiro e distorce o índice geral. Na medida em que a séria histórica for composta, outras comparações serão incluídas neste documento. Tabela 3.0 - Distribuição percentual do faturamento entre as formas de pagamento. Forma escolhida Excluí revenda de veículos(%) Todos os segmentos considerados. abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 Avista 33,37% 31,00% 32,25% 34,06% 33,99% 31,97% 62,51% 60,47% 65,34% 60,91% 60,88% 62,42% Dinheiro 31,16% 28,71% 30,04% 31,55% 31,49% 29,76% 59,90% 57,49% 62,10% 57,74% 57,71% 59,42% Cheque 2,20% 2,29% 2,20% 2,51% 2,50% 2,21% 2,61% 2,97% 3,25% 3,18% 3,17% 3,00% Cartões 48,09% 49,79% 47,93% 47,16% 47,28% 48,44% 18,58% 19,28% 20,28% 18,86% 18,90% 18,52% Crédito 29,16% 30,80% 30,12% 30,17% 30,29% 29,98% 11,66% 12,13% 12,86% 12,12% 12,16% 11,66% Débito 18,93% 18,98% 17,80% 16,99% 16,99% 18,46% 6,92% 7,15% 7,42% 6,74% 6,74% 6,86% A prazo 15,39% 15,92% 16,49% 15,51% 15,47% 16,37% 18,10% 19,44% 13,50% 19,42% 19,41% 18,31% Cheque pré datado 5,17% 5,06% 5,46% 5,54% 5,52% 5,25% 5,12% 4,98% 5,53% 5,68% 5,68% 5,12% Carnês/boletos 10,22% 10,86% 11,04% 9,97% 9,95% 11,13% 12,98% 14,45% 7,97% 13,74% 13,73% 13,19% Outros 3,15% 3,28% 3,33% 3,27% 3,26% 3,21% 0,81% 0,82% 0,88% 0,81% 0,81% 0,76% Convênios 3,14% 3,28% 3,31% 3,27% 3,26% 3,20% 0,81% 0,82% 0,87% 0,81% 0,81% 0,76% Emprenhos 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Obs: revenda de veículos novos e usados possuem características próprias nas formas de pagamento, desta forma recomenda-se a leitura do indicador sem dados deste segmento. 11
Apêndice Técnico Metodologia - Desempenho de Vendas 1. ÍNDICE DE BASE FIXA MENSAL: disponível neste documento na página 7, o indicador compara a receita bruta mensal de revenda do mês de referência do índice com a receita bruta mensal obtida no mês base de referência, que nesta pesquisa é janeiro de 2005. As receitas utilizadas já são compatibilizadas, por meio de deflacionamento. O IPCA nacional, medido pelo IBGE, é o índice de preço adotado. Representação matemática = A/B * 100. A = receita deflacionada do mês de referência B = receita deflacionada do mês base de referência. 2. ÍNDICE MENSAL: disponível neste documento na página 9, o indicador compara a receita bruta mensal de revenda do mês de referência do índice com a receita bruta mensal obtida no mês anterior ao de referência, de forma a mensurar as variações entre os meses subseqüentes. As receitas utilizadas já são compatibilizadas, por meio de deflacionamento. O IPCA nacional, medido pelo IBGE, é o índice de preços adotado. Representação matemática = A/B * 100. A = receita deflacionada do mês de referência B = receita deflacionada do mês anterior ao de referência. As comparações trimestrais adotam o mesmo critério dos índices acima, onde a receita é a soma dos valores deflacionados no período considerado. 12
Metodologia - Evolução do emprego 1. VARIAÇÕES DA MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NO COMÉRCIO VAREJISTA - ÍNDICE DE BASE FIXA MENSAL: disponível neste documento na página 14, o indicador compara a quantidade de empregados diretos do mês de referência do índice com a quantidade de empregados diretos observados no mês base de referência, que nesta pesquisa é janeiro de 2005. Representação matemática = A/B * 100. A = quantidade de empregados diretos do mês de referência. B = quantidade de empregados diretos do mês base de referência. 2. VARIAÇÕES DA MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NO COMÉRCIO VAREJISTA - ÍNDICE MENSAL: disponível neste documento na página 15, a quantidade de empregados diretos do mês de referência do índice com a quantidade de empregados diretos observados no mês anterior ao de referência, de forma a mensurar as variações entre os meses subseqüentes.. Representação matemática = A/B * 100. A = quantidade de empregados diretos do mês de referência. B = quantidade de empregados diretos do mês anterior ao de referência. As comparações trimestrais adotam o mesmo critério dos índices acima, onde a quantidade de empregados diretos é a soma dos valores no período considerado. 13
Metodologia - Opções de pagamento 1. VARIAÇÕES DAS OPÇÕES DE PAGAMENTO NO COMÉRCIO VAREJISTA - ÍNDICE DE BASE FIXA MENSAL: Disponível neste documento na página 19, o indicador compara a receita bruta mensal de revenda do mês de referência do índice, por tipo de pagamento adotado, com a receita bruta mensal obtida no mês base de referência, que nesta pesquisa é janeiro de 2005, no mesmo tipo de pagamento adotado. As receitas utilizadas já são compatibilizadas, por meio de deflacionamento. O IPCA nacional, medido pelo IBGE, é o índice de preço adotado. Representação matemática = A/B * 100. A = receita deflacionada do mês de referência B = receita deflacionada do mês base de referência. 2. VARIAÇÕES DAS OPÇÕES DE PAGAMENTO NO COMÉRCIO - ÍNDICE MENSAL: disponível neste documento na página 19, o indicador compara a receita bruta mensal de revenda do mês de referência do índice, por tipo de pagamento adotado, com a receita bruta mensal obtida no mês anterior ao de referência, no mesmo tipo de pagamento adotado, de forma a mensurar as variações entre os meses subseqüentes. As receitas utilizadas já são compatibilizadas, por meio de deflacionamento. O IPCA nacional, medido pelo IBGE, é o índice de preços adotado. Representação matemática = A/B * 100. A = receita deflacionada do mês de referência B = receita deflacionada do mês anterior ao de referência. 2. REPRESENTATIVIDADE POR OPÇÃO DE PAGAMENTO - ÍNDICE MENSAL: disponível neste documento na página 20, o indicador mensura a representatividade que cada opção de pagamento alcançou no mês de referência. Com base nas receitas (bruta mensal) individuais, calcula-se a distribuição percentual de receita obtida por cada opção de pagamento. Representação matemática = Ai/B * 100. Ai = receita do mês de referência, obtida por cada opção de pagamento. B = Total de receita do mês de referência. 14
INSTITUTO FECOMÉRCIO Conselho Consultivo Presidente Adelmir Araújo Santana Conselho Deliberativo Efetivos: Adelmir Araújo Santana Presidente Diretora Operacional: Elizabet Garcia Campos SEBRAE/DF Jose Sobrinho Barros Presidente do Conselho Antônio Valdir Oliveira Filho - Diretor Superintendente Rodrigo de Oliveira Sá - Diretor Maria Eulalia Franco Diretora Equipe da Pesquisa: Estatístico Responsável: Radakian Maurity Sousa Lino Supervisora de Pesquisa: Márcia Mudado Suassuna Técnico Informática: Júlio César Araújo de Avila Expediente 15