O cenário econômico e seu impacto no mercado de affinity Francisco Galiza www.ratingdeseguros.com.br Maio/2016
Sumário 1) Cenário Econômico 2) Cenário de Seguros 3) Previsões de Seguros 4) Números de Seguros Affinity 5) Desafios para o Setor
1) Cenário Econômico
Indicadores Anuais 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PIB - Evolução Anual (%) 4,0% 6,0% 5,0% -0,2% 7,6% 3,9% 1,9% 3,0% 0,1% -3,8% PIB (US$ bi) 1.107 1.396 1.692 1.670 2.210 2.613 2.411 2.388 2.345 1.770 População (milhões) Renda per capita (US$) 188,1 190,0 191,8 193,5 195,2 196,9 198,7 200,4 202,7 204,5 5.885 7.347 8.822 8.630 11.322 13.271 12.134 11.916 11.569 8.655
Valores até Março Indicadores 2015 2016 Var. % IGP-M 2,02% 2,97% 47% Dólar de Venda, Final do Mês (R$) Veículos Produção (mil) Veículos Licenciados (mil) Índice de Confiança do Consumidor (ICEC) Índice de Confiança da Indústria (ICI) 3,2317 3,5963 11% 667,6 482,3-28% 674,3 481,3-29% 93,9 80,9-14% 79,7 75,1-6%
Índice de Confiança do Comércio Índice de Confiança do Comércio (ICEC) 135 125 115 ICEC 105 95 85 75 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 Meses
Índice de Confiança da Indústria Índice de Confiança da Indústria (ICI) 110 105 100 95 ICI 90 85 80 75 70 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 Meses
Dólar Final do Mês Dólar Venda - Final do Mês (R$) 4,4 3,9 3,4 R$ 2,9 2,4 1,9 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 Meses
Previsões para 2016 (feitas em final de março) Indicadores 2015 2016 Var. % IPCA em 2016 Dólar em final de 2016 (R$) Var. PIB em 2016 (%) 5,60% 7,31% 31% 3,23 4,15 28% 1,05% -3,66% -449%
Evolução das Previsões Previsões Médias do Mercado para 2016 - Fonte: Bacen 4,5 2,0% 4,3 4,1 1,0% Dólar (R$) 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 0,0% -1,0% -2,0% PIB (%) Dólar final 2016 Crescimento PIB 2016 2,9 2,7-3,0% 2,5-4,0% jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 Meses
2) Cenário de Seguros
Receita Setor de Seguros 2013 e 2014 R$ bi 2013 2014 Var % Receita de Pessoas (sem VGBL) 25,9 27,8 7% Receita de RE 56,9 62,9 11% Receita de Seguros 82,8 90,7 9%
Receita Setor de Seguros 2014 e 2015 R$ bi 2014 2015 Var % Receita de Pessoas (sem VGBL) 27,8 29,8 7% Receita de RE 62,9 65,3 4% Receita de Seguros 90,7 95,1 5%
LL e PL 2013 e 2014 Lucro Líquido 2013 2014 Variação Seguradoras 15,7 17,7 13% Resseguro 0,3 0,7 154% Capitalização 1,4 1,9 36% Total 17,3 20,2 17% Patrimônio Líquido 2013 2014 Variação Seguradoras 72,0 75,6 5% Resseguro 5,0 5,9 20% Capitalização 5,1 4,0-21% Total 82,0 85,5 4%
LL e PL 2014 e 2015 Lucro Líquido 2014 2015 Variação Seguradoras 17,7 19,5 10% Resseguro 0,7 0,9 38% Capitalização 1,9 1,6-13% Total 20,2 22,1 9% Patrimônio Líquido 2014 2015 Variação Seguradoras 75,6 74,2-2% Resseguro 5,9 6,4 8% Capitalização 4,0 3,5-13% Total 85,5 84,1-2%
3) Previsões de Seguros
Logotipo do ICSS
Economia Brasileira em 6 meses Abril/2016 Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 4 0 Melhor 8 24 8 Igual 39 32 58 Pior 41 32 9 Muito Pior 12 8 25 Total 100 100 100
Rentabilidade do Setor em 6 meses Abr/2016 Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 0 Melhor 6 16 0 Igual 45 40 75 Pior 49 40 25 Muito Pior 0 4 0 Total 100 100 100
Faturamento do Setor em 6 meses Abr/2016 Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 0 Melhor 6 24 0 Igual 45 44 83 Pior 47 32 17 Muito Pior 2 0 0 Total 100 100 100
Fatores do ICES Saldo da Avaliação dos Fatores (%) 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% Saldo da Avaliação dos Fatores do ICES (% de Avaliações Melhor e Muito Melhor menos % de Avaliações Pior e Muito Pior) ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 Meses Economia Brasileira Rentabilidade Seguradoras Faturamento Seguradoras
Evolução do ICES Evolução do ICES (Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras) 125 115 105 ICES 95 85 75 65 55 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 Meses
Previsões para 2016 R$ bi Receita 2013 2014 2015e 2016e Var. 13/14 Var. 14/15 Var. 15/16 Seguros 82,8 90,7 94,9 102 10% 5% 8% Saúde Suplementar 112,8 130,4 146,0 161 16% 12% 11% Seguros e Saúde Suplementar 195,6 221,1 240,9 264 13% 9% 10% VGBL+Prev 73,5 83,3 99,4 113 13% 19% 14% Total do Segmento 269,1 304,4 340,3 377 13% 12% 11% Capitalização 21,0 21,9 21,4 23 4% -2% 6% Resseguro Local 4,7 5,2 6,5 8 11% 25% 16% Total dos Setores Reservas em dez 294,8 331,5 368,2 407 12% 11% 11% 2013 2014 2015 2016e Var. 13/14 Var. 14/15 Var. 15/16 Total 469 550 650 754 17% 18% 16%
4) Números de Seguro Affinity
Seguros Massificados Os produtos com maior sucesso de distribuição via canal Affinity são garantia estendida e prestamista. O garantia estendida oferece uma proteção adicional ao produto ao vencer o prazo de garantia do fabricante. O seguro prestamista cobre a inadimplência em empréstimos.
Faturamento Acumulado Até dezembro Prêmios Emitidos Ramos selecionados Faturamento (R$ mi) - Mercado 2014 2015 Var. % Prestamista 7.100 7.430 5% Garantia Estendida, Bens em Geral 2.907 2.424-17% Acidentes Pessoais 4.570 4.519-1% Casco Automóvel 20.350 21.060 3% Residencial 2.111 2.222 5% Riscos Diversos 1.331 1.519 14% Capitalização 19.873 19.427-2%
Taxas de Variação de Crescimento - Comparação Taxa de variação 2012/2013 2013/2014 2014/2015 (até dezembro) Prestamista 21% 12% 2% Garantia Estendida, Bens em Geral 12% 7% -16% Acidentes Pessoais 9% 4% -1% Casco Automóvel 19% 6% 3% Residencial 24% 9% 6% Riscos Diversos 11% 12% 15% Capitalização 26% 4% -2%
Taxa anual de crescimento do seguro prestamista Taxa anual de crescimento do seguro prestamista - Mercado Brasileiro 25% 20% 15% (%) 10% 5% 0% 2012/2013 2013/2014 2014/2015 (até dezembro) Anos
Taxa anual de crescimento do seguro de garantia estendida Taxa anual de crescimento do seguro de garantia estendida - Mercado Brasileiro 15% 10% 5% (%) 0% -5% 2012/2013 2013/2014 2014/2015 (até dezembro) -10% -15% -20% Anos
5) Desafios para o Setor
Demandas das Gerações!!
A empresa de consultoria Capgemini divulga anualmente o estudo World Insurance Report, a partir de uma pesquisa com mais de 15 mil consumidores em 30 países. Uma das conclusões: A geração Y (hoje, pessoas na faixa de 30 a 40 anos) é a que tem a avaliação mais baixa do mercado de seguros. Segundo o texto, o segmento de seguros precisa compreender mais essa geração que, entre outros fatores, deseja interagir duas vezes mais com o setor, utilizando, por exemplo, novos canais de comunicação e mídias sociais.
Geração Y e Setor de Seguros
Os Riscos da Regulação
Anualmente, a empresa de auditoria PwC divulga o seu tradicional Annual Global CEO Survey. Na última edição, foi realizada pesquisa com 1.409 presidentes de companhias em todo o mundo, sendo 101 especificamente de seguradoras. Algumas colocações sobre a área de seguros: Em termos de negócios, as maiores preocupações são ataques cibernéticos, agilidade para responder à crise, ter conhecimentos chaves e mudanças tecnológicas. Ressalta a tecnologia (relação com consumidores, big data, distribuição de produtos, etc) como um elemento chave para mudar esse mercado nos próximos anos. E, a partir daí, a pesquisa avalia quais desses aspectos específicos são os mais importantes. Em termos de ameaças políticas e sociais, 94% das seguradoras vêem o excesso de regulação como a maior ameaça ao crescimento do segmento.
Preocupação Seguradoras
Para fechar com uma visão otimista do país!! Só não podemos regredir mais...
Evolução Relativa de Receita Total
Obrigado!!