Índice DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 1 Balanço Patrimonial Passivo 2 Demonstração do Resultado 4 Demonstração do Resultado Abrangente 6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 9 DMPL - 10 Demonstração do Valor Adicionado 11 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 12 Balanço Patrimonial Passivo 13 Demonstração do Resultado 15 Demonstração do Resultado Abrangente 17 Demonstração do Fluxo de Caixa 18 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 20 DMPL - 21 Demonstração do Valor Adicionado 22
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo 30/06/2014 31/12/2013 1 Ativo Total 8.611.708 7.939.655 1.01 Ativo Circulante 3.814.158 4.173.489 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 490.869 325.019 1.01.02 Aplicações Financeiras 1.372.114 1.452.831 1.01.03 s a Receber 221.426 624.939 1.01.04 Estoques 1.240.819 1.377.080 1.01.06 Tributos a Recuperar 233.091 194.031 1.01.07 Despesas Antecipadas 14.423 6.283 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 241.416 193.306 1.01.08.03 Outros 241.416 193.306 1.01.08.03.01 Dividendos a Receber 0 255 1.01.08.03.02 Demais s a Receber 241.416 193.051 1.02 Ativo Não Circulante 4.797.550 3.766.166 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 590.365 604.128 1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 18.193 18.166 1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 18.193 18.166 1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 53.940 92.095 1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 1.477 36.976 1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 52.463 55.119 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 518.232 493.867 1.02.01.09.03 Depósitos Judiciais 229.106 195.397 1.02.01.09.05 Impostos a Recuperar 289.126 298.470 1.02.02 Investimentos 2.321.751 1.409.259 1.02.03 Imobilizado 1.585.807 1.464.393 1.02.04 Intangível 299.627 288.386 PÁGINA: 1 de 22
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo 30/06/2014 31/12/2013 2 Passivo Total 8.611.708 7.939.655 2.01 Passivo Circulante 2.492.279 2.921.077 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 58.817 55.646 2.01.02 Fornecedores 1.691.434 2.072.903 2.01.03 Obrigações Fiscais 116.178 214.809 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 69.418 133.492 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 43.214 85.653 2.01.03.01.02 Cofins 9.707 20.098 2.01.03.01.03 Pis 2.107 4.363 2.01.03.01.04 Débitos Tributários Parcelados 3.772 10.154 2.01.03.01.05 Outros 10.618 13.224 2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 45.516 78.195 2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 1.244 3.122 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 481.859 241.152 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 306.937 152.790 2.01.04.02 Debêntures 174.922 88.362 2.01.05 Outras Obrigações 0 134.396 2.01.05.02 Outros 0 134.396 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 134.396 2.01.06 Provisões 143.991 202.171 2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 12.338 12.298 2.01.06.02 Outras Provisões 131.653 189.873 2.02 Passivo Não Circulante 4.952.176 3.843.471 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 4.848.905 3.715.712 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1.571.381 1.382.220 2.02.01.02 Debêntures 3.277.524 2.333.492 2.02.02 Outras Obrigações 3.418 14.691 2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 2.692 3.922 2.02.02.02 Outros 726 10.769 2.02.02.02.03 Impostos, Taxas e Contribuições 726 10.769 2.02.03 Tributos Diferidos 41.658 30.023 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 41.658 30.023 2.02.04 Provisões 58.195 83.045 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 33.855 54.814 2.02.04.02 Outras Provisões 24.340 28.231 2.02.04.02.04 Provisão para Perda com Investimento 15.105 16.488 2.02.04.02.06 Demais a Pagar 9.235 11.743 2.03 Patrimônio Líquido 1.167.253 1.175.107 2.03.01 Capital Social Realizado 868.185 548.848 2.03.02 Reservas de Capital -146.038-311.931 2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 33.539 28.132 2.03.02.05 Ações em Tesouraria -179.577-340.063 2.03.04 Reservas de Lucros 377.266 936.599 2.03.04.01 Reserva Legal 0 95.894 2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 2.742 2.03.04.10 Reserva para Novos Empreendimentos 673.102 1.041.016 PÁGINA: 2 de 22
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo 30/06/2014 31/12/2013 2.03.04.11 Ágio em Transações do Capital -295.836-203.053 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 66.442 0 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 1.398 1.591 PÁGINA: 3 de 22
DFs Individuais / Demonstração do Resultado 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 2.085.918 3.855.062 1.545.147 3.396.530 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1.466.626-2.660.744-1.063.996-2.349.272 3.03 Resultado Bruto 619.292 1.194.318 481.151 1.047.258 3.04 Despesas/Receitas Operacionais -403.109-790.047-326.384-691.167 3.04.01 Despesas com Vendas -302.721-583.427-241.026-512.301 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -69.332-141.076-53.538-107.296 3.04.02.01 Depreciação e Amortização -56.753-113.823-41.892-81.884 3.04.02.02 Outros -12.579-27.253-11.646-25.412 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 31 0 3.04.05 Outras Despesas Operacionais -7.565-12.510-5.770-10.363 3.04.05.01 Honorários dos Administradores -7.277-13.000-5.770-10.003 3.04.05.02 Outras Despesas Operacionais -288 490 0-360 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -23.491-53.034-26.081-61.207 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 216.183 404.271 154.767 356.091 3.06 Resultado Financeiro -147.265-282.978-97.186-204.579 3.06.01 Receitas Financeiras 61.119 124.651 41.368 71.042 3.06.02 Despesas Financeiras -208.384-407.629-138.554-275.621 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 68.918 121.293 57.581 151.512 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -28.399-54.851-25.493-67.090 3.08.01 Corrente -24.426-43.215-17.598-53.797 3.08.02 Diferido -3.973-11.636-7.895-13.293 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 40.519 66.442 32.088 84.422 3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0 0 1.876 3.11 Lucro/Prejuízo do Período 40.519 66.442 32.088 86.298 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 3.99.01 Lucro Básico por Ação 01/04/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do 3.99.01.01 ON 0,03425 0,05616 0,02715 0,07303 3.99.01.02 PN 0,03425 0,05616 0,02715 0,07303 PÁGINA: 4 de 22
DFs Individuais / Demonstração do Resultado 3.99.02 Lucro Diluído por Ação 01/04/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do 3.99.02.01 ON 0,03410 0,05592 0,02707 0,07280 3.99.02.02 PN 0,03410 0,05592 0,02707 0,07280 PÁGINA: 5 de 22
DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente 01/04/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do 4.01 Lucro Líquido do Período 40.519 66.442 32.088 86.298 4.02 Outros Resultados Abrangentes -44-193 14-160 4.02.03 Ajuste de Avaliação Patrimonial -44-193 14-160 4.03 Resultado Abrangente do Período 40.475 66.249 32.102 86.138 PÁGINA: 6 de 22
DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto Acumulado do 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 111.161 62.043 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 377.130 341.017 6.01.01.01 Lucro Líquido do Semestre 66.442 86.298 6.01.01.02 Depreciação e Amortização 120.831 90.359 6.01.01.03 Valor Residual Imob. e Diferido Baixados 10.332 20.843 6.01.01.04 Participações em Controladas e Coligadas 53.034 61.207 6.01.01.05 Lucro na realização da operação descontinuada 0-1.876 6.01.01.06 IR e CSLL Diferidos 11.636 13.293 6.01.01.07 Juros sobre Créditos -11.530-2.303 6.01.01.08 Juros e Variações sobre Financiamentos 119.110 59.394 6.01.01.10 Pagamento Baseado em Ações 3.827 1.770 6.01.01.11 Provisão para Devedores Duvidosos -392-323 6.01.01.12 Outros 3.840 12.355 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -265.969-278.974 6.01.02.01 s a Receber de Clientes 282.874 302.371 6.01.02.02 Estoques 136.122-6.646 6.01.02.03 Impostos a Recuperar -29.716-20.600 6.01.02.04 Despesas Antecipadas -8.140-12.819 6.01.02.05 Depósitos Judiciais -23.955-28.556 6.01.02.06 Demais s a Receber -48.367 125.510 6.01.02.07 Fornecedores -406.038-425.365 6.01.02.08 Salários e Encargos Trabalhistas 3.171-30 6.01.02.09 Impostos, Taxas e Contribuições -114.579-107.462 6.01.02.10 Pagamentos de Contingências -30.881-38.828 6.01.02.11 Emprest. e Adtos de Soc. Controladas 34.269-36.693 6.01.02.12 Demais s a Pagar -60.729-29.856 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -1.219.233 167.404 6.02.01 Títulos e Valores Mobiliários 80.690 385.413 6.02.02 Investimento em Controladas -1.036.360 0 6.02.03 Imobilizado -210.444-183.022 6.02.04 Intangível -53.374-35.359 6.02.05 Dividendos Recebidos 255 372 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 1.273.922-133.189 6.03.01 Captação de Empréstimos 384.088 165.657 6.03.02 Liquidações de Empréstimos -67.406-120.926 6.03.04 Desconto de Recebíveis 145.874 18.389 6.03.05 s a Receber Plano de Ações 4.432 2.335 6.03.06 Aumento de Capital 25.561 0 6.03.07 Dividendos e Participação Pagos -137.138-119.769 6.03.08 Recompra de Ações de Própria Emissão -9.546-2.383 6.03.09 Ágio em transações de ações de controlada -21.943 0 6.03.10 Captação de Debêntures 950.000 0 6.03.11 Liquidação de Debêntures 0-76.492 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 165.850 96.258 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 325.019 141.230 PÁGINA: 7 de 22
DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto Acumulado do 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 490.869 237.488 PÁGINA: 8 de 22
DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais 548.848-311.931 936.599 0 1.591 1.175.107 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 548.848-311.931 936.599 0 1.591 1.175.107 5.04 Transações de Capital com os Sócios 319.337 165.893-559.333 0 0-74.103 5.04.01 Aumentos de Capital 319.337 0-293.776 0 0 25.561 5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 5.407 0 0 0 5.407 5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0-9.546 0 0 0-9.546 5.04.08 Dividendos Adicionais Propostos 0 0-2.742 0 0-2.742 5.04.09 Cancelamento ações em tesouraria 0 170.032-170.032 0 0 0 5.04.10 Transações de Capital em Controlada 0 0-92.783 0 0-92.783 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 66.442-193 66.249 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 66.442 0 66.442 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0-193 -193 5.07 Saldos Finais 868.185-146.038 377.266 66.442 1.398 1.167.253 PÁGINA: 9 de 22
DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais 526.514-315.492 606.094 0 1.742 818.858 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 526.514-315.492 606.094 0 1.742 818.858 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 378-1.873 0 0-1.495 5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 2.761 0 0 0 2.761 5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0-2.383 0 0 0-2.383 5.04.08 Dividendos Adicionais Propostos 0 0-1.873 0 0-1.873 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 86.298-160 86.138 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 86.298 0 86.298 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0-160 -160 5.07 Saldos Finais 526.514-315.114 604.221 86.298 1.582 903.501 PÁGINA: 10 de 22
DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado Acumulado do 7.01 Receitas 4.455.993 3.953.267 7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 4.447.507 3.946.952 7.01.02 Outras Receitas 9.239 6.775 7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -753-460 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -3.201.382-2.796.085 7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -2.970.641-2.582.287 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -229.193-213.403 7.02.04 Outros -1.548-395 7.03 Valor Adicionado Bruto 1.254.611 1.157.182 7.04 Retenções -120.831-90.359 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -120.831-90.359 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 1.133.780 1.066.823 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 113.937 35.204 7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial -53.034-61.207 7.06.02 Receitas Financeiras 124.651 71.042 7.06.03 Outros 42.320 25.369 7.06.03.01 Operação descontinuada 0 1.876 7.06.03.02 Outros 42.320 23.493 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 1.247.717 1.102.027 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 1.247.717 1.102.027 7.08.01 Pessoal 223.021 199.222 7.08.01.01 Remuneração Direta 178.018 156.035 7.08.01.02 Benefícios 33.914 33.442 7.08.01.03 F.G.T.S. 11.089 9.745 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 378.262 411.005 7.08.02.01 Federais 141.915 161.851 7.08.02.02 Estaduais 217.105 233.991 7.08.02.03 Municipais 19.242 15.163 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 579.992 405.502 7.08.03.01 Juros 405.591 261.954 7.08.03.02 Aluguéis 174.401 143.548 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 66.442 86.298 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 66.442 86.298 PÁGINA: 11 de 22
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo 30/06/2014 31/12/2013 1 Ativo Total 14.431.231 14.138.353 1.01 Ativo Circulante 8.672.412 8.991.570 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 790.488 424.020 1.01.02 Aplicações Financeiras 3.397.951 3.664.418 1.01.03 s a Receber 1.556.925 1.775.641 1.01.04 Estoques 2.139.261 2.473.266 1.01.06 Tributos a Recuperar 434.318 360.940 1.01.07 Despesas Antecipadas 43.646 35.282 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 309.823 258.003 1.01.08.03 Outros 309.823 258.003 1.01.08.03.02 Demais s a Receber 309.823 258.003 1.02 Ativo Não Circulante 5.758.819 5.146.783 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.293.592 1.176.079 1.02.01.06 Tributos Diferidos 425.120 354.251 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 425.120 354.251 1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 52.463 55.119 1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 52.463 55.119 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 816.009 766.709 1.02.01.09.03 Depósitos Judiciais 260.553 227.035 1.02.01.09.04 Impostos a Recuperar 555.456 539.674 1.02.03 Imobilizado 1.953.929 1.785.347 1.02.04 Intangível 2.511.298 2.185.357 PÁGINA: 12 de 22
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo 30/06/2014 31/12/2013 2 Passivo Total 14.431.231 14.138.353 2.01 Passivo Circulante 4.809.765 5.480.314 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 111.935 99.436 2.01.02 Fornecedores 3.164.718 3.953.213 2.01.03 Obrigações Fiscais 137.111 234.897 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 80.412 146.571 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 51.335 93.401 2.01.03.01.02 Cofins 11.590 22.651 2.01.03.01.03 Pis 2.514 4.945 2.01.03.01.04 Débitos Tributários Parcelados 3.502 10.154 2.01.03.01.05 Outros 11.471 15.420 2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 54.390 84.118 2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 2.309 4.208 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 1.171.113 747.650 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 762.217 527.660 2.01.04.02 Debêntures 408.896 219.990 2.01.05 Outras Obrigações 0 134.396 2.01.05.02 Outros 0 134.396 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 134.396 2.01.06 Provisões 224.888 310.722 2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 12.338 12.298 2.01.06.02 Outras Provisões 212.550 298.424 2.02 Passivo Não Circulante 7.678.487 7.169.555 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 7.490.096 6.945.688 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 4.025.842 4.314.714 2.02.01.02 Debêntures 3.464.254 2.630.974 2.02.02 Outras Obrigações 996 11.038 2.02.02.02 Outros 996 11.038 2.02.02.02.03 Impostos, Taxas e Contribuições 996 11.038 2.02.03 Tributos Diferidos 41.658 30.023 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 41.658 30.023 2.02.04 Provisões 145.737 182.806 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 78.409 101.942 2.02.04.02 Outras Provisões 67.328 80.864 2.02.04.02.06 Demais s a Pagar 67.328 80.864 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 1.942.979 1.488.484 2.03.01 Capital Social Realizado 868.185 548.848 2.03.02 Reservas de Capital -146.038-311.931 2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 33.539 28.132 2.03.02.05 Ações em Tesouraria -179.577-340.063 2.03.04 Reservas de Lucros 377.266 936.599 2.03.04.01 Reserva Legal 0 95.894 2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 2.742 2.03.04.10 Reserva para Novas Empreendimentos 673.102 1.041.016 2.03.04.11 Ágio em Transações do Capital -295.836-203.053 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 66.442 0 PÁGINA: 13 de 22
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo 30/06/2014 31/12/2013 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 1.398 1.591 2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 775.726 313.377 PÁGINA: 14 de 22
DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 3.631.094 7.022.621 2.639.208 5.772.686 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -2.598.292-4.995.964-1.841.435-4.091.766 3.03 Resultado Bruto 1.032.802 2.026.657 797.773 1.680.920 3.04 Despesas/Receitas Operacionais -723.037-1.424.142-579.565-1.189.170 3.04.01 Despesas com Vendas -571.061-1.140.472-452.692-948.941 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -132.147-249.079-92.664-184.118 3.04.02.01 Depreciação e Amortização -91.679-175.645-64.709-126.925 3.04.02.02 Outros -40.468-73.434-27.955-57.193 3.04.05 Outras Despesas Operacionais -19.829-34.591-34.209-56.111 3.04.05.01 Honorários dos Administradores -9.320-16.704-7.756-13.546 3.04.05.02 Outras Despesas Operacionais -10.509-17.887-26.453-42.565 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 309.765 602.515 218.208 491.750 3.06 Resultado Financeiro -305.468-595.540-197.823-425.713 3.06.01 Receitas Financeiras 128.937 256.721 87.986 151.509 3.06.02 Despesas Financeiras -434.405-852.261-285.809-577.222 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 4.297 6.975 20.385 66.037 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 3.571 5.052-3.625-16.421 3.08.01 Corrente -31.512-54.240-19.811-58.126 3.08.02 Diferido 35.083 59.292 16.186 41.705 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 7.868 12.027 16.760 49.616 3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0 0 1.876 3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 7.868 12.027 16.760 51.492 3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 40.519 66.442 35.156 92.659 3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores -32.651-54.415-18.396-41.167 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 3.99.01 Lucro Básico por Ação 01/04/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do 3.99.01.01 ON 0,03425 0,05616 0,02972 0,07841 3.99.01.02 PN 0,03425 0,05616 0,02972 0,07841 PÁGINA: 15 de 22
DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado 3.99.02 Lucro Diluído por Ação 01/04/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do 3.99.02.01 ON 0,03410 0,05592 0,02966 0,07817 3.99.02.02 PN 0,03410 0,05592 0,02966 0,07817 PÁGINA: 16 de 22
DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente 01/04/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do 4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 7.868 12.027 16.760 51.492 4.02 Outros Resultados Abrangentes -44-368 14-160 4.02.03 Ajuste Avaliação Patrimonial -44-193 14-160 4.02.05 Ajuste Avaliação Patrimonial - Não Controladores 0-175 0 0 4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 7.824 11.659 16.774 51.332 4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 40.475 66.249 35.170 92.499 4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores -32.651-54.590-18.396-41.167 PÁGINA: 17 de 22
DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto Acumulado do 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -664.445-247.416 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 327.685 311.228 6.01.01.01 Lucro Líquido do Semestre 66.442 92.659 6.01.01.02 Depreciação e Amortização 182.653 135.399 6.01.01.03 Valor Residual Imob. e Diferido Baixados 10.586 4.343 6.01.01.05 Lucro na realização da operação descontinuada 0-1.876 6.01.01.06 IR e CSLL Diferidos -59.292-41.705 6.01.01.07 Juro sobre Créditos -11.530-2.303 6.01.01.08 Juros e Variações sobre Financiamentos 155.430 151.960 6.01.01.09 Ajuste de Provisão para Contingências 0 5.344 6.01.01.10 Pagamento Baseado em Ações 5.407 2.761 6.01.01.11 Provisão para Devedores Duvidosos -5.423-14.275 6.01.01.12 Outros 37.827 20.088 6.01.01.13 Participação Minoritária -54.415-41.167 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -992.130-558.644 6.01.02.01 s a Receber de Clientes -90.499 72.857 6.01.02.02 Estoques 334.388-94.553 6.01.02.03 Impostos a Recuperar -89.160-75.494 6.01.02.04 Despesas Antecipadas -8.364-17.163 6.01.02.05 Depósitos Judiciais -23.764-32.922 6.01.02.06 Demais s a Receber -51.820 111.649 6.01.02.07 Fornecedores -826.847-410.380 6.01.02.08 Salário e Encargos Trabalhista 12.499 10.298 6.01.02.09 Impostos, Taxas e Contribuições -115.043-113.313 6.01.02.10 Pagamentos de Contingências -33.975-38.828 6.01.02.11 s a pagar - aquisições de empresas 0 22.603 6.01.02.12 Demais s a Pagar -99.545 6.602 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -421.295-588.052 6.02.01 Títulos e Valores Mobiliários 266.467-114.745 6.02.03 Imobilizado -275.256-198.501 6.02.04 Intangível -412.506-274.806 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 1.452.208 1.089.119 6.03.01 Captação de Empréstimos 406.796 1.410.734 6.03.02 Liquidações de Empréstimos -531.943-225.439 6.03.04 Desconto de Recebíveis 320.065 153.098 6.03.05 s a Receber Plano de Ações 4.432 2.335 6.03.06 Aumento de Capital 25.561 0 6.03.08 Dividendos e Participação Pagos -137.138-119.769 6.03.09 Recompra de Ações de Própria Emissão -9.546-2.383 6.03.10 Ágio na subscrição de ações de controlada -21.943 0 6.03.11 Recursos para Aumento de Capital Não Controladores 459.388 0 6.03.12 Variação Participação Minoritários -13.464 0 6.03.13 Captação de Debêntures 950.000 0 6.03.14 Liquidação de Debêntures 0-129.457 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 366.468 253.651 PÁGINA: 18 de 22
DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto Acumulado do 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 424.020 183.514 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 790.488 437.165 PÁGINA: 19 de 22
DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 5.04.10 Ajuste Acionistas não Controladores 0 0 0 0 0 0 56.283 56.283 5.04.11 Cancelamento de Ações em tesouraria 0 170.032-170.032 0 0 0 0 0 5.04.12 Transações de Capital em Controlada 0 0-92.783 0 0-92.783 0-92.783 5.04.13 Recursos para aumento de Capital não controladores Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais 548.848-311.931 936.599 0 1.591 1.175.107 313.377 1.488.484 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 548.848-311.931 936.599 0 1.591 1.175.107 313.377 1.488.484 5.04 Transações de Capital com os Sócios 319.337 165.893-559.333 0 0-74.103 516.939 442.836 5.04.01 Aumentos de Capital 319.337 0-293.776 0 0 25.561 0 25.561 5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 5.407 0 0 0 5.407 1.268 6.675 5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0-9.546 0 0 0-9.546 0-9.546 5.04.08 Dividendos Adicionais Propostos 0 0-2.742 0 0-2.742 0-2.742 0 0 0 0 0 0 459.388 459.388 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 66.442-193 66.249-54.590 11.659 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 66.442 0 66.442-54.415 12.027 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0-193 -193-175 -368 5.07 Saldos Finais 868.185-146.038 377.266 66.442 1.398 1.167.253 775.726 1.942.979 PÁGINA: 20 de 22
DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais 526.514-315.492 596.708 0 1.742 809.472 359.833 1.169.305 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 526.514-315.492 596.708 0 1.742 809.472 359.833 1.169.305 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 378-1.873 0 0-1.495-40.750-42.245 5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 0 2.761 0 0 0 2.761 0 2.761 5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0-2.383 0 0 0-2.383 0-2.383 5.04.08 Dividendos Adicionais Propostos 0 0-1.873 0 0-1.873 0-1.873 5.04.10 Ajuste Acionistas não Controladores 0 0 0 0 0 0-40.750-40.750 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 92.659-160 92.499 0 92.499 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 92.659 0 92.659 0 92.659 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0-160 -160 0-160 5.07 Saldos Finais 526.514-315.114 594.835 92.659 1.582 900.476 319.083 1.219.559 PÁGINA: 21 de 22
DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado Acumulado do 7.01 Receitas 8.083.791 6.701.714 7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 8.079.480 6.681.119 7.01.02 Outras Receitas 11.063 9.726 7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -6.752 10.869 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -6.371.983-5.238.628 7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -5.750.442-4.669.736 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -619.993-566.697 7.02.04 Outros -1.548-2.195 7.03 Valor Adicionado Bruto 1.711.808 1.463.086 7.04 Retenções -182.653-135.399 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -182.653-135.399 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 1.529.155 1.327.687 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 299.041 176.417 7.06.02 Receitas Financeiras 256.721 151.509 7.06.03 Outros 42.320 24.908 7.06.03.01 Operação Descontinuada 0 1.876 7.06.03.02 Outros 42.320 23.032 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 1.828.196 1.504.104 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 1.828.196 1.504.104 7.08.01 Pessoal 377.112 316.500 7.08.01.01 Remuneração Direta 301.044 247.672 7.08.01.02 Benefícios 55.240 49.914 7.08.01.03 F.G.T.S. 20.828 18.914 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 372.015 399.001 7.08.02.01 Federais 108.593 121.296 7.08.02.02 Estaduais 241.755 260.340 7.08.02.03 Municipais 21.667 17.365 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 1.067.042 737.111 7.08.03.01 Juros 852.261 568.040 7.08.03.02 Aluguéis 214.781 169.071 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 12.027 51.492 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 66.442 92.659 7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos -54.415-41.167 PÁGINA: 22 de 22