Aegea Saneamento e Participações S.A. Companhia Aberta CNPJ nº 08.827.501/0001-58 NIRE: 35.300.435.613 Código CVM 2339-6 Comunicado ao Mercado Resposta ao Ofício Nº 194/2015/CVM/SEP/GEA-2 São Paulo, 28 de maio de 2015 A Aegea Saneamento e Participações S.A. ( Aegea ou Companhia ), em cumprimento ao pedido de esclarecimento constante do OFÍCIO Nº 194/2015/CVM/SEP/GEA-2 ( Ofício ) recebido em 27 de maio de 2015, cujo teor consta como anexo ao presente Comunicado ao Mercado, vem a público informar e esclarecer o quanto segue. Em nota veiculada no jornal Valor Econômico no dia 27 de maio de 2015, sob o título Aegea faz oferta indicativa por ativo do grupo OAS, foi divulgado que a Aegea, por meio de seu presidente, Sr. Hamilton Amadeo, teria afirmado que a Companhia fez uma oferta indicativa, ou seja, não vinculante, para adquirir os ativos de saneamento da OAS (OAS Soluções Ambientais), que está em recuperação judicial e que a previsão é que uma proposta firme de compra (vinculante) seja feita em junho. Ainda, de acordo com a referida nota, o Sr. Hamilton Amadeo disse que a Companhia também fez uma proposta de compra dos ativos no Brasil da espanhola GS Inima (...). Em atendimento ao Ofício, a AEGEA esclarece que, conforme informado em outra ocasião, a Companhia está avaliando oportunidades de mercado e que será seletiva ao avaliar a possibilidade de obter sinergias e sua capacidade de absorção de outras empresas, considerando sua alavancagem e seus ratings para crédito. Vale frisar que a AEGEA, no momento, permanece avaliando tais oportunidades, passo inicial para que seja analisada a viabilidade de eventual concretização de negócio, que dependerá, certamente, de outros fatores, tais como, negociação de preço, discussão dos instrumentos contratuais e aprovações internas após delimitadas as condições comerciais da operação. Nesse contexto, a Companhia confirma que apresentou propostas, porém, ainda não vinculantes, de caráter meramente preliminar, para aquisição da OAS Soluções Ambientais e dos ativos de saneamento da GS Inima. Tais propostas, certamente, ainda serão objeto de análise e discussões tanto por parte dos potenciais vendedores quanto da própria Companhia, havendo a possibilidade de alteração do preço e das premissas para conclusão dos negócios. Inclusive, nesta fase de apresentação de propostas não vinculantes, não há como descartar a hipótese de que possa ocorrer a desistência por qualquer uma das partes envolvidas para a concretização dos potenciais negócios.
Em outros termos, a AEGEA não é parte de qualquer contrato ou documento vinculante, objeto de divulgação mandatória, conforme as previsões da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n 358/2002. Não obstante, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados acerca de qualquer desdobramento vinculante em relação a quaisquer operações, nos termos da legislação aplicável. Sendo o que nos cumpria para o momento, esperamos ter esclarecido a questão em relação à notícia veiculada por terceiro, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Flávio Martins Tarchi Crivellari Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
ANEXO Ofício nº 194/2015/CVM/SEP/GEA-2 Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015. Ao Senhor FLÁVIO MARTINS TARCHI CRIVELLARI Diretor de Relações com Investidores da AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.744, 8º andar, sala 1 Itaim Bibi 01451-910 São Paulo SP Tel.: (11) 3818-8150 Fax: (11) 3818-8166 E-mail: ri@aegea.com.br C/C: BM&FBOVESPA Assunto: Solicitação de esclarecimentos Senhor Diretor, 1. Reportamo-nos à nota veiculada no jornal Valor Econômico no dia 27/05/2015, sob o título Aegea faz oferta indicativa por ativo do grupo OAS (Caderno Empresas, Seção Infraestrutura, página B3): Aegea faz oferta indicativa por ativo do grupo OAS Por Fabiana Batista O presidente da Aegea, Hamilton Amadeo, afirmou ao Valor que a companhia fez uma oferta indicativa, ou seja, não vinculante, para adquirir os ativos de saneamento da OAS (OAS Soluções Ambientais), que está em recuperação judicial. Conforme o executivo, a previsão é que uma proposta firme de compra (vinculante) seja feita em junho. Trata-se de uma oferta indicativa, sem vinculação. O retorno que tivemos da OAS é que eles estão contentes com a nossa proposta e que no próximo mês poderemos entregar uma proposta firme de compra, afirmou Amadeo, que não revelou o valor proposto pelos ativos. A Soluções Ambientais tem a concessão de 30 anos para realizar serviços de água e esgoto em Araçatuba (SP), com 188 mil habitantes, e atua em Parceria Público-Privada (PPP) no serviço de esgoto em Guarulhos (SP). Também é fornecedora de água para cerca de 8 milhões de pessoas em Lima, no Peru.
Conforme o presidente da Aegea, no fim do ano passado, a companhia também fez uma proposta de compra dos ativos no Brasil da espanhola GS Inima. Ele explicou que a proposta foi feita em conjunto com outras companhias do setor, pois os ativos serão vendidos em bloco, não separadamente por país. Mas os outros parceiros não conseguiram oferecer um valor competitivo para os ativos fora do Brasil, explica Amadeo. No país, o principal ativo da espanhola é o tratamento de esgoto de Ribeirão Preto (SP). A empresa detém ainda operações em outros municípios paulistas, como São José dos Campos e Campos do Jordão, e no Nordeste Maceió (AL). Afora o Brasil, o grupo espanhol opera na Argélia, Estados Unidos, México e na própria Espanha. A única dificuldade é que a GS Inima quer vender todos os seus ativos no mundo em um único bloco e nós temos interesse apenas no Brasil, disse Amadeo ao Valor. Ele afirmou que continua buscando investidores interessados em formar um consórcio para adquirir todo o bloco de ativos da GS Inima. Logo que conseguir formar esse consórcio, retomaremos as propostas para aquisição da companhia espanhola. 2. A respeito, requeremos a manifestação de V.S a. sobre a veracidade das afirmações veiculadas na notícia e, se confirmada, explicação sobre os motivos pelos quais entendeu não se tratar de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM n.º358/2002. 3. Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Módulo IPE do Sistema Empresas.NET, categoria Comunicado ao Mercado, tipo Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA. 4. Ressaltamos que, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 358/2002, cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do artigo 4º da Instrução CVM nº 358/2002, de inquirir os administradores e acionistas controladores da Companhia, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado. 5. Cientificamos para os devidos fins que caberá à Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 6.385/1976, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº 452/2007, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não atendimento ao presente ofício, ora também enviado via fax e e-mail, no prazo de 1 (um) dia útil a contar do conhecimento dos termos deste Ofício.
6. Em caso de dúvidas, contatar Gustavo André Ramos Inúbia, através do e-mail ginubia@cvm.gov.br ou do telefone (21) 3554-8501. Atenciosamente, GUILHERME ROCHA LOPES Gerente de Acompanhamento de Empresas 2 Em Exercício