>> Exportações de produtos industriais Grupos de Produtos Industriais Junho - US$ Janeiro a Junho - US$ 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % Celulose e Papel 84.431.684 90.047.004 7% 522.390.072 501.962.469-4% Complexo frigorífico 72.125.084 72.802.634 1% 394.389.486 445.616.772 13% Açúcar e Etanol 15.153.448 34.905.258 130% 109.764.985 208.541.698 90% Extrativa Mineral - Minerais Metálicos 13.771.983 21.404.855 55% 66.923.762 93.746.085 40% Óleos vegetais e demais produtos de sua extração 16.094.424 12.756.625-21% 103.799.724 52.230.837-50% Couros e Peles 6.581.872 9.524.122 45% 58.242.983 46.550.906-20% Siderurgia e Metalurgia Básica e Metal Mecânica 2.405.590 643.311-73% 6.918.393 15.392.131 122% Alimentos e Bebidas 1.782.083 1.019.230-43% 13.484.340 8.392.766-38% Máquinas e/ou equipamentos e aparelhos elétricos 209.090 697.769 234% 1.703.460 2.054.970 21% Cimentos 849.024 144.000-83% 3.872.699 1.148.880-70% Compensados de Madeira, Móveis de mad. e Mad. Trabalhadas 79.267 164.321 107% 1.117.022 865.288-23% Fiação, Têxtil, Confecção e Vestuário 279.325 134.810-52% 1.305.928 835.938-36% Calçados e suas partes 22.943 110.690 382% 248.778 480.985 93% Demais Produtos Semi-manufaturados ou Manufaturados 2.321.572 2.537.227 9% 12.214.956 13.612.400 11% Total 216.107.389 246.891.856 14% 1.296.376.588 1.391.432.125 7% Fonte: MDIC AliceWeb. Elaboração: SFIEMS UNIEP
>> Exportação de produtos industriais Síntese Em junho, a receita com a exportação de produtos industriais alcançou US$ 246,9 milhões, aumento nominal de 14% em relação ao mesmo mês de 2016, quando o valor foi de US$ 216,2 milhões. Quanto ao volume exportado, na comparação mensal, houve queda de 16%. Já no acumulado do ano de 2017, a receita total alcançou US$ 1,39 bilhão, indicando aumento de 7% em relação ao ano de 2016, quando o resultado foi de US$ 1,30 bilhão. Quanto ao volume, no ano, a queda foi de 5%, indicando redução superior a 145,5 mil toneladas. Já em relação à participação relativa, no mês e no acumulado do ano, a indústria respondeu por 58% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul.
Principais Compradores da Indústria de Mato Grosso do Sul Rk Países Volume (toneladas) - Janeiro a Junho Receita (US$) - Janeiro a Junho 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 1º China 588.171 509.164-13% 269.156.457 230.521.272-14% 2º Argentina 2.161.686 1.943.098-10% 78.039.529 110.689.311 42% 3º Itália 239.172 220.302-8% 113.791.274 107.596.109-5% 4º Hong Kong 25.540 31.989 25% 64.394.496 94.552.545 47% 5º Holanda 175.410 177.164 1% 89.771.834 86.287.145-4% 6º Arábia Saudita 26.042 31.652 22% 47.343.034 63.138.319 33% 7º Estados Unidos 82.033 85.219 4% 39.350.037 60.660.998 54% 8º Rússia 170.755 64.274-62% 84.123.851 54.312.985-35% 9º Malásia 21.641 96.523 346% 6.568.970 40.415.926 515% 10º Chile 11.379 56.107 393% 46.202.048 40.229.496-13% 11º Bangladesh 24.252 91.010 275% 7.210.970 37.386.990 418% 12º Emirados Árabes Unidos 27.331 29.288 7% 24.709.552 32.316.331 31% 13º Estônia - 72.719 - - 31.849.791-14º Japão 24.668 27.775 13% 28.057.170 30.940.540 10% 15º Coreia do Sul 42.132 72.676 72% 22.828.137 29.126.661 28% 16º Egito 35.587 36.819 3% 34.911.314 28.542.916-18% 17º Iraque 12.751 59.180 364% 4.875.524 22.587.866 363% 18º Irã 6.610 7.347 11% 19.737.787 22.553.218 14% Principais compradores Demais compradores Total Fonte: MDIC AliceWeb. Elaboração: SFIEMS UNIEP 3.675.160 3.612.308-2% 981.071.984 1.123.708.419 15% 756.707 611.254-19% 315.304.604 267.723.706-15% 4.431.867 4.223.561-5% 1.296.376.588 1.391.432.125 7% Principais Produtos Exportados pela Indústria de Mato Grosso do Sul Rk Produtos Volume (toneladas) - Janeiro a Junho Receita (US$) - Janeiro a Junho 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 1º Pastas químicas de madeira (Celulose) 1.238.788 1.197.572-3% 503.730.403 477.381.455-5% 2º Outros açúcares de cana 367.117 529.439 44% 109.764.985 208.541.556 90% 3º Carnes desossadas de bovino, congeladas 39.683 43.236 9% 143.482.243 170.970.797 19% 4º Pedaços e miudezas congeladosde galos/galinhas 70.740 69.696-1% 112.931.455 138.471.723 23% 5º Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas 14.208 13.067-8% 70.132.950 66.445.517-5% 6º Minérios de ferro e seus concentrados 1.869.921 1.762.616-6% 46.446.468 50.737.891 9% 7º Minérios de manganês e seus concentrados 303.558 282.898-7% 20.477.294 43.008.194 110% 8º Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 238.202 121.922-49% 81.164.424 40.960.856-50% 9º Outros papéis e cartões 23.199 35.074 51% 17.185.041 23.828.944 39% 10º Outros couros e peles de bovinos não divididos 15.385 8.892-42% 38.071.696 22.817.159-40% 11º Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços e cong. 15.954 13.155-18% 21.901.877 18.952.768-13% 12º Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas 7.094 5.730-19% 17.517.664 13.811.834-21% 13º Outros couros e peles de bovinos, divididos no estado úmido 2.999 3.229 8% 10.046.497 13.654.779 36% 14º Bexigas e estômagos de animais 3.650 4.902 34% 9.376.771 13.613.965 45% 15º Ferro fundido bruto não ligado 11.818 41.802 254% 2.504.412 10.987.401 339% 16º Bagaços e outros resíduos da extr. do óleo de soja 69.768 28.842-59% 22.635.260 10.205.108-55% 17º Carnes de outros animais, salgadas, secas, etc. 3.483 4.402 26% 7.734.188 8.952.264 16% 18º Outros couros e peles inteiros de bovinos, divididos 418 477 14% 5.461.306 7.484.262 37% Principais produtos Demais produtos Total Fonte: MDIC AliceWeb. Elaboração: SFIEMS UNIEP 4.295.984 4.166.951-3% 1.240.564.934 1.340.826.473 8% 135.883 56.610-58% 55.811.654 50.605.652-9% 4.431.867 4.223.561-5% 1.296.376.588 1.391.432.125 7% Destaques: Janeiro a Junho 2017 De janeiro a junho, os principais destaques ficaram por conta da Celulose e Papel, embalagens de papel ou papelão e demais artefatos de papel, Complexo frigorífico (Carnes congeladas, resfriadas, miúdos e subprodutos), Açúcar e Etanol, Extrativo Mineral - Minerais Metálicos, Óleos vegetais e demais produtos de sua extração e Couros e Peles que, somados representaram 96,9% da receita total das vendas sul-mato-grossenses de produtos industriais ao exterior.
>> Detalhamento: De janeiro a junho de 2017 as exportações do grupo Celulose e papel somaram US$ 502,0 milhões, apontando queda de 4% sobre igual período de 2016, quando as vendas atingiram US$ 522,4 milhões. A redução observada se deu principalmente pela diminuição nas compras em importantes mercados para a celulose de Mato Grosso do Sul, com destaque para a China e Itália. Somados, esses dois países reduziram suas aquisições em 82,2 mil toneladas. Outro fator importante para o desempenho negativo foi a redução do preço médio da tonelada da celulose que passou de US$ 413,30 em 2016 para US$ 403,84 em 2017. Quanto aos produtos, o principal destaque ficou por conta da pasta química de madeira (celulose) que foi responsável por US$ 477,4 milhões ou 95,1% das exportações totais do grupo. Já os principais compradores até o momento são: China com 38,3% ou US$ 192,4 milhões, Itália com 17,0% ou US$ 85,5 milhões, Holanda com 12,5% ou US$ 62,8 milhões, Estados Unidos com 6,5% ou US$ 32,6 milhões e Coreia do Sul com 4,0% ou US$ 19,9 milhões. No Complexo Frigorífico (Carnes congeladas, resfriadas, miúdos e subprodutos) a receita de exportação de janeiro a junho de 2017 alcançou o equivalente a US$ 445,6 milhões. Aumento de 13% sobre igual período de 2016, quando o total ficou em US$ 394,4 milhões. O crescimento observado se deu principalmente pelo aumento de 14% no preço médio da tonelada das carnes exportadas pelo grupo, que passou de US$ 2.441,61 em 2016 para US$ 2.775,20 no mesmo período de 2017. Em relação aos produtos exportados os destaques ficam por conta das carnes desossadas e congeladas de bovinos, pedaços e miudezas comestíveis congelados de frango e carnes desossadas frescas ou refrigeradas de bovinos que, somados totalizaram US$ 375,9 milhões ou 84,3% da receita total do grupo. Já os principais compradores até o momento são: Hong Kong com US$ 92,5 milhões ou 20,7%, Arábia Saudita com US$ 59,8 milhões ou 13,4%, Chile com US$ 38,7 milhões ou 8,7%, Rússia com US$ 35,2 milhões ou 7,9%, Japão com US$ 24,5 milhões ou 5,5%, Emirados Árabes com US$ 24,4 milhões ou 5,5% e Estados Unidos com US$ 24,3 milhões ou 5,4% e Irã com US$ 22,0 ou 4,9%. No grupo Açúcar e Etanol a receita de exportação de janeiro a junho de 2017 alcançou o equivalente a US$ 208,5 milhões, aumento de 90% sobre igual período do ano passado quando a receita foi de US$ 109,7 milhões. Resultado influenciado principalmente pelo aumento das compras realizadas por Malásia, Bangladesh, Estônia, Iraque e Geórgia, que somados apresentaram incremento de US$ 130,6 milhões, e pela elevação do preço médio da tonelada do açúcar de cana, único produto do grupo com registro de vendas ao exterior no acumulado deste ano. Em relação ao volume, até o mês de junho, foram vendidas 529,4 mil toneladas, contra 367,1 mil no mesmo intervalo do ano passado. Quanto ao preço, o valor médio da tonelada vendida em 2017 está em US$ 393,89 contra US$ 298,99 em 2016. Os principais compradores até o momento são: Malásia com US$ 39,6 milhões ou 19,0%, Bangladesh com US$ 37,4 milhões ou 17,9%, Estônia com US$ 31,8milhões ou 15,3%, Iraque com US$ 20,3 milhões ou 9,7% e Rússia com US$ 18,9 milhões ou 9,0%. No grupo Extrativo Mineral - Minerais Metálicos a receita de exportação acumulada de janeiro a junho de 2017 alcançou o US$ 93,7 milhões. Indicando aumento de 40% sobre o mesmo período de 2016, quando as vendas foram de US$ 66,9 milhões. O resultado se deu pela alta de 125% no preço médio da tonelada do minério de manganês, que em 2017 está em US$ 152,03 contra US$ 67,46 em 2016. Em relação ao volume, em 2017, as vendas do grupo alcançaram o equivalente a 2,0 milhões de toneladas. Por fim, os minérios exportados por Mato Grosso do Sul tiveram a Argentina como principal destino com US$ 88,9 milhões ou 94,8%.
Em relação ao grupo Óleos vegetais e demais produtos de sua extração o período de janeiro a junho de 2017 fechou com receita equivalente a US$ 52,2 milhões. Indicando queda de 50% sobre o mesmo intervalo de 2016, quando as vendas foram de US$ 103,8 milhões, tendo a Tailândia e Indonésia como principais responsáveis pela redução observada, com uma retração nas compras equivalente US$ 57,8 milhões. Quanto aos compradores, os principais até o momento são Tailândia com US$ 17,0 milhões ou 32,0%, Indonésia com US$ 12,7 milhões ou 24,3%, Coréia do Sul com US$ 8,0 milhões ou 15,2%, Holanda com US$ 4,8 milhões ou 9,3% e França com 4,7 milhões ou 9,0%. Já no grupo Couros e peles, a receita de exportação de janeiro a junho de 2017 totalizou o equivalente a US$ 46,5 milhões. Indicando redução de 20% sobre igual período de 2016, quando as vendas foram de US$ 58,2 milhões. Resultado influenciado principalmente pela diminuição das compras efetuadas pela China, Vietnã e Holanda, que somados apresentaram redução de 4,5 mil toneladas ou 96% de toda retração ocorrida no volume de venda, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Até momento, em 2017, foram vendidas 16,5 mil toneladas, resultado 22% menor que o de 2016. Os principais compradores até o momento são a China com US$ 18,9 milhões ou 40,6%, Itália com US$ 15,8 milhões ou 33,9%, Vietnã com US$ 4,4 milhões ou 9,5%, Estados Unidos com 2,3 milhões e Holanda com 1,6 milhões ou 3,5%. Encerrando, o grupo Siderurgia, Metalurgia Básica e Metal Mecânica que fechou o período de janeiro a junho de 2017 com receita equivalente a US$ 15,4 milhões. Indicando aumento de 122% na comparação com o mesmo período de 2016, quando as vendas foram de US$ 6,9 milhões. O crescimento foi influenciado, principalmente, pela elevação das compras feitas pela Argentina, que proporcionou receita adicional de US$ 11,2 milhões. Quanto aos compradores, os principais são o Argentina com US$ 11,9 milhões ou 77,6%, Bolívia com US$ 2,5 milhão ou 16,1% e Paraguai com US$ 663,6 mil ou 4,3%.
>> Nota técnica: Classificação dos produtos industrializados A classificação dos produtos industriais exportados por Mato Grosso do Sul, realizada pelo Sistema FIEMS, baseia-se na lista de produtos industriais elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, a PRODLIST-Indústria. A PRODLIST-Indústria está referenciada à Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM e à Classificação Central de Produtos das Nações Unidas CPC. Os códigos PRODLIST organizam-se por associação às classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE. Sendo os seus objetivos: 1. Servir como nomenclatura comum para pesquisas sobre a produção industrial nacional realizadas pelo IBGE ou por outras entidades, garantindo as comparações ou o uso articulado de informações de fontes distintas. 2. Garantir as comparações ou o uso articulado das informações sobre a produção interna e sobre os fluxos externos de importação e exportação, no nível detalhado de produtos; e 3. Permitir comparações internacionais de estatísticas sobre a produção nacional no nível de produtos. A PRODLIST-Indústria é utilizada desde 1998 na Pesquisa Industrial Anual de Produto - PIA Produto do IBGE. A lista é atualizada anualmente e em sua última versão contém cerca de 4.000 produtos. Para mais informações acessar: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/prodlist_industria/2010/prodlist2010.pdf
>> Anexo 1 Principais grupos e destinos em Junho DESTINO DOS GRUPOS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS POR MATO GROSSO DO SUL JUNHO / 2017 GRUPOS DESTINOS Volume (T) US$ Part (%) PAPEL E CELULOSE, EMBALAGENS DE PAPEL OU PAPELÃO E DEMAIS ARTEFATOS DE PAPEL COMPLEXO FRIGORÍFICO (CARNES CONGELADAS, RESFRIADAS, MIÚDOS E SUBPRODUTOS) AÇÚCAR E ETANOL EXTRATIVA MINERAL China 90.846 34.959.825 39% Itália 34.531 13.496.026 15% Países Baixos (Holanda) 33.692 13.287.148 15% Estados Unidos 16.500 6.897.000 8% Coreia do Sul 8.710 3.640.780 4% Argentina 5.205 2.841.658 3% Espanha 5.970 2.278.200 3% França 3.971 1.705.837 2% Peru 2.334 1.497.858 2% Demais 20.788 9.442.672 10% Total 222.547 90.047.004 100% Hong Kong 4.904 16.021.720 22% Chile 2.023 7.786.749 11% Rússia 1.899 5.806.973 8% Arábia Saudita 1.834 5.546.836 8% Egito 1.410 5.265.329 7% Japão 1.916 4.161.084 6% China 1.576 4.078.319 6% Emirados Árabes Unidos 1.841 3.765.456 5% Irã 725 2.952.808 4% Estados Unidos 564 2.740.660 4% Demais 6.938 14.676.700 20% Total 25.629 72.802.634 100% Argélia 29.065 9.615.131 28% Geórgia 17.970 7.625.377 22% Iraque 16.914 6.440.834 18% Bangladesh 15.169 6.234.565 18% Demais 12.934 4.989.351 14% Total 92.052 34.905.258 100% Argentina 463.290 20.376.779 95% Uruguai 36.789 846.147 4% Paraguai 4.917 181.929 0,8% Total 504.996 21.404.855 100% Continua
DESTINO DOS GRUPOS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS POR MATO GROSSO DO SUL JUNHO / 2017 Volume GRUPOS DESTINOS (T) US$ Part (%) Indonésia 23.375 7.865.558 61,7% Tailândia 11.470 3.774.640 29,6% ÓLEOS VEGETAIS E DEMAIS China 1.010 732.295 5,7% PRODUTOS DE SUA EXTRAÇÃO Venezuela 166 204.466 1,6% Madagascar 519 179.666 1,4% Total 36.540 12.756.625 100% Itália 1.761 4.325.187 45% China 596 2.095.320 22% Estados Unidos 60 1.167.503 12% COUROS E PELES Hungria 41 814.893 9% Vietnã 256 488.062 5% Demais 270 633.157 7% Total 2.984 9.524.122 100% Paraguai 554 392.297 38% Hong Kong 194 194.283 19% ALIMENTOS E BEBIDAS Bolívia 351 170.321 17% Peru 18 114.413 11% Demais 139 147.916 15% Total 1.256 1.019.230 100% MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS SIDERURGIA, METALURGIA BÁSICA E METAL MECÂNICA COMPENSADOS DE MADEIRA, MÓVEIS DE MAD. E MAD. TRABALHADAS CIMENTOS FIAÇÃO, TÊXTIL, CONFECÇÃO E VESTUÁRIO CALÇADOS E SUAS PARTES Fonte: MDIC / SECEX Elaboração SFIEMS / DGE UNIEP Bolívia 137 518.458 74% China 84 95.600 14% Demais 5 83.711 12% Total 225 697.769 100% Bolívia 237 387.111 60% Paraguai 68 245.769 38% Demais 1 10.431 1,6% Total 306 643.311 100% Estados Unidos 210 120.435 73% Índia 146 43.886 27% Total 356 164.321 100% Paraguai 2.000 144.000 100% Total 2.000 144.000 100% Paraguai 2 48.035 36% Bolívia 5,1 44.999 33% Uruguai 3,1 25.787 19% Demais 2 15.989 12% Total 12 134.810 100% Bolívia 36 110.690 100% Total 36 110.690 100%
>> Anexo 2 Principais grupos e destinos de Janeiro a Junho DESTINO DOS GRUPOS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS POR MATO GROSSO DO SUL JAN / JUN 2017 GRUPOS DESTINOS Volume (T) US$ Part (%) China 492.399 192.415.506 38% Itália 213.597 85.525.061 17% Países Baixos (Holanda) 156.986 62.822.496 13% Estados Unidos 77.878 32.625.164 6% Coreia do Sul 47.736 19.953.648 4% PAPEL E CELULOSE, EMBALAGENS DE França 39.048 14.880.946 3% PAPEL OU PAPELÃO E DEMAIS ARTEFATOS DE PAPEL Espanha 29.168 10.966.240 2% Argentina 21.683 9.600.441 2% Turquia 13.976 8.900.806 2% Reino Unido 21.511 8.750.364 2% Demais 119.752 55.521.797 11% Total 1.233.734 501.962.469 100% COMPLEXO FRIGORÍFICO (CARNES CONGELADAS, RESFRIADAS, MIÚDOS E SUBPRODUTOS) AÇÚCAR E ETANOL EXTRATIVA MINERAL ÓLEOS VEGETAIS E DEMAIS PRODUTOS DE SUA EXTRAÇÃO Hong Kong 30.810 92.472.804 21% Arábia Saudita 24.279 59.785.990 13% Chile 9.549 38.721.624 9% Rússia 13.270 35.196.659 8% Japão 11.858 24.487.958 5% Emirados Árabes Unidos 10.416 24.431.844 5% Estados Unidos 5.497 24.287.175 5% Irã 5.779 22.002.158 5% China 8.249 18.244.343 4% Egito 4.253 15.106.833 3% Países Baixos (Holanda) 5.160 13.909.816 3% Líbano 2.212 9.179.253 2% Demais 29.238 67.790.315 15% Total 160.571 445.616.772 100% Malásia 96.331 39.639.764 19% Bangladesh 91.010 37.386.990 18% Estônia 72.719 31.849.791 15% Iraque 57.745 20.283.581 10% Rússia 50.429 18.861.585 9% Geórgia 47.253 17.715.884 8% Argélia 45.294 15.095.431 7% Egito 29.945 12.106.872 6% Demais 38.713 15.601.800 7% Total 529.439 208.541.698 100% Argentina 1.878.809 88.900.673 95% Demais 166.705 4.845.412 5% Total 2.045.514 93.746.085 100% Tailândia 48.637 16.693.040 32% Indonésia 36.839 12.676.132 24% Coreia do Sul 24.512 7.961.010 15% Países Baixos (Holanda) 14.603 4.849.839 9% Demais 27.448 10.050.816 19% Total 152.039 52.230.837 100% Continua
DESTINO DOS GRUPOS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS POR MATO GROSSO DO SUL JAN / JUN 2017 GRUPOS DESTINOS Volume (T) US$ Part (%) China 6.832 18.887.975 41% Itália 5.400 15.767.245 34% Vietnã 2.585 4.420.281 9% COUROS E PELES Estados Unidos 177 2.330.054 5% Países Baixos (Holanda) 136 1.616.052 3% Demais 1.380 3.529.299 8% Total 16.510 46.550.906 100% SIDERURGIA, METALURGIA BÁSICA E METAL MECÂNICA ALIMENTOS E BEBIDAS MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS CIMENTOS COMPENSADOS DE MADEIRA, MÓVEIS DE MAD. E MAD. TRABALHADAS FIAÇÃO, TÊXTIL, CONFECÇÃO E VESTUÁRIO CALÇADOS E SUAS PARTES Fonte: MDIC / SECEX Elaboração SFIEMS / DGE UNIEP Argentina 42.552 11.939.982 78% Bolívia 3.384 2.473.029 16% Demais 821 979.120 6% Total 46.757 15.392.131 100% Paraguai 6.267 3.355.948 40% Alemanha 832 1.124.301 13% Bolívia 1.951 1.070.346 13% Hong Kong 968 874.782 10% Angola 699 470.908 6% Demais 1.105 1.496.481 18% Total 11.822 8.392.766 100% Bolívia 454 1.327.505 65% Paraguai 110 370.153 18% China 84 95.600 5% México 2 40.330 2% Demais 173 221.382 11% Total 823 2.054.970 100% Paraguai 8.800 633.600 55% Bolívia 6.504 515.280 45% Total 15.304 1.148.880 100% Estados Unidos 1.189 657.335 76% Índia 518 177.888 21% Demais 35 30.065 3% Total 1.742 865.288 100% Paraguai 14 237.406 28% Uruguai 30 168.457 20% Argentina 28 158.625 19% Bolívia 10 133.709 16% Emirados Árabes Unidos 0,8 35.420 4% Demais 2 102.321 12% Total 84 835.938 100% Bolívia 113 473.554 98% Paraguai 0,2 7.431 2% Total 113 480.985 100%