Relatório Imobiliário Local Concelho: Sobre o Relatório Imobiliário Local O Relatório Imobiliário Local visa apresentar de forma sistémica os principais indicadores do mercado imobiliário. Compreende um leque de temas abrangente e integrado, com uma visão de 60 graus sobre o sector, recorrendo a dados exclusivos da Ci, obtidos directamente das bases de dados que gere ou por metodologias de estimação e previsão por si desenvolvidas. O relatório distingue-se pelo detalhe geográfico, possibilitando a análise à escala da freguesia, assim como concelhia. SOBRE A Ci A Ci - Confidencial Imobiliário é uma entidade independente, orientada para a satisfação das necessidades de informação dos profissionais do mercado imobiliário, no contexto da tomada de decisão quanto a investimentos e estratégias de venda. É especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado, detendo índices e bases de dados exclusivas sobre a oferta e vendas de fogos, com detalhe à freguesia. Âmbito temporal (ano/trimestre) 2016/1 Contactos www.confidencialimobiliario.com gestao@confidencialimobiliario.com T 22 208 5009 F 22 2008 5010 Índice do Relatório Quadro 1: Caracterização Sócio-Demográfica Quadro 2: Estrutura do Parque Habitacional Quadro : Estrutura da Oferta Residencial Quadro 4: Dinâmica de Promoção Nova Quadro 5: Preços de Habitação por Gama Quadro 6: Dinâmica de Valorização e Absorção Quadro 7: Estatísticas SIR Sistema de Informação Residencial Quadro 8: Arrendamento Residencial Rendas/m² por Gama Quadro 9: Imobiliário Comercial Rendas/m² por Gama Nota: Relatório foi produzido em: 2016-08-16 2016 IMOESTATÍSTICA. Todos os direitos reservados. Proibida a utilização ou exploração, sob qualquer forma, nomeadamente, a reprodução, divulgação, publicação e alteração de quaisquer conteúdos excepto nos seguintes casos: uso, reprodução parcial e divulgação dos conteúdos anteriormente referidos para fins próprios do subscritor, nomeadamente para ilustrar ou complementar apresentações aos seus clientes ou potenciais clientes, notas informativas, documentação técnica, catálogos e outras situações análogas desde que não conflituem com a normal exploração dos referidos conteúdos ou constituam actos de concorrência desleal e incluam, de forma visível e em todas as reproduções a menção «IMOESTATÍSTICA TODOS OS DIREITOS RESERVADOS». A IMOESTATÍSTICA não será responsável pela adequação e exactidão da informação onde se integrem tais conteúdos, independentemente da finalidade a que estes se destinem. Página 1 de 5
Concelho: Quadro 1 Caracterização Sócio-Demográfica 2015 Q1.1 Área (km²) Q1.2 População (N.º) Q1. Densidade Populacional (N.º/km²) Q1.4 Famílias (N.º) Q1.5 Pessoas/Família (N.º) Q1.6 Índice Poder de Compra (Portugal=100) Q1.7 Desempregados (N.º) Q1.8 Desempregados - Índice de Pressão (PT=100) 24 1.02º 75 256º 89.102 2.925 1.961º 9.858 19º 10.047.621 99 1.02º 1.249 256º 11 8.658 98º.946 25º.869.188 859º 19º 89 72º 101 7.74 16º 555.885 149 17º 100 Fontes: Ci, Estimativas Ci, Infoportugal, INE, IEFP Quadro 2 Estrutura do Parque Habitacional 2015 Q2.1 N.º de Fogos 10.778 109º 40.8 4º 5.621.098 Dos quais: Q2.2 Fogo de Uso Sazonal Q2. Fogos Degradados Q2.4 Mercado Regular (habitável e 1ª hab.) Q2.5 Superávite Fogos (Merc. Regular-Nº Famílias) Q2.6 % de Sobreoferta (Superávite/Merc. Regular) 619 62º 2.684 12º 1.098.470 9 184º 1.40 57º 29.279 9.820 96º 6.59 25º 4.229.49 1.162 42º 2.41 42º 60.66 11,8% 902º 6,6% 20º 8,5% Fontes: INE, Estimativas Ci Quadro Imóveis em Oferta para Venda 2016/1 Q.1 N.º de Fogos em Oferta Q.2 Taxa de Oferta (sobre o Parque Total) Estrutura da Oferta por Estado de Uso Q. Fogos Novos Q.4 Fogos Usados Estrutura da Oferta por Tipologia Q.5 Apartamentos até T1 Q.6 Apartamentos T2 Q.7 Apartamentos T Q.8 Apartamentos T4 ou Superior Q.9 Moradias até T Q.10 Moradias T4 ou Superior 465 61º 1.422 24º 10.764 5,9% 62º 4,6% 24º 2,5% 16,% 22,9% 5,8% 8,7% 77,1% 64,2% 12,% 10,2% 11,4% 52,9% 42,8% 28,2% 15,5% 20,8% 24,% 1,5% 1,8% 6,1% 10,5% 1,6% 14,7% 7,% 10,7% 15,2% Página 2 de 5
Concelho: Quadro 4 Licenciamento Municipal de Obras 2015 Dinâmica de Promoção Nova Q4.1 N.º Novos Fogos Licenciados (201-2015) Q4.2 N.º Fogos com DCR emitido (201-2015) Q4. % De 1 quarto ou inferior Q4.4 % De 2 quartos Q4.5 % De quartos Q4.6 % De 4 quartos ou superior Q4.7 % Com certificação A ou A+ 18 292º 74 94º 24.22 42 150º 217 6º.858 5,7% 15,2% 17,1% 44,8% 21,2% 80,5% 40,6% 41,8% 2,4% 9,0% 21,8% 9,5% 29,5% 0,2% Fonte: INE, Ci/ADENE Quadro 5 - Valores de Oferta de Habitação por Gama 2016/1 Valores de Oferta da Habitação por Gama Q5.1 Total Q5.2 Fogos Novos Q5. Fogos Usados Q5.4 Prémio de Valor Novos vs Usados Q5.5 Apartamentos até T1 Q5.6 Apartamentos T2 Q5.7 Apartamentos T Q5.8 Apartamentos T4 ou Superior Q5.9 Moradias até T Q5.10 Moradias T4 ou Superior Q5.11 Total Q5.12 Fogos Novos Q5.1 Fogos Usados Q5.14 Prémio de Valor Novos vs Usados Q5.15 Apartamentos até T1 Q5.16 Apartamentos T2 Q5.17 Apartamentos T Q5.18 Apartamentos T4 ou Superior Q5.19 Moradias até T Q5.20 Moradias T4 ou Superior Mínimo Médio Baixo Médio Médio Alto Máximo Percentil 5 1º Quartil Média º Quartil Percentil 95 (a) (b) (c) (d) (e) Concelho 515 660 825 948 1.208 585 757 887 992 1.20 509 68 807 921 1.217 14,9% 18,7% 9,9% 7,7% -1,2% 7.00 51.650 60.67 70.000 89.002 4.875 60.000 76.095 87.500 112.750 5.875 75.000 104.607 127.000 174.88 79.000 165.000 180.529 220.000 245.000 71.500 170.000 206.111 250.000 00.000 157.000 192.000 256.65 280.000 484.000 Freguesia 484 618 756 848 1.107 547 624 766 908 1.011 479 618 755 8 1.118 14,2% 1,0% 1,5% 9,0% -9,6% 5.100 47.500 56.274 67.000 85.51 48.250 60.000 72.71 82.500 100.525 59.050 75.500 97.581 117.000 149.000 67.428 107.605 161.628 215.650 216.595 74.079 151.500 201.716 248.000 15.000 11.000 195.000 242.47 280.000 9.000 Página de 5
Concelho: Quadro 6 Dinâmica de Valorização e Absorção 2015 Dinâmica de Absorção e Valorização Q6.1 N.º de Fogos Transaccionados (Escrituras) Q6.2 Taxa de Absorção Residencial Q6. Tempo de Absorção (meses) Q6.4 Tempo de Escoamento da Oferta (anos) Estrutura da Procura Q6.5 Fogos Novos Q6.6 Fogos Usados Q6.7 Apartamentos até T1 Q6.8 Apartamentos T2 Q6.9 Apartamentos T Q6.10 Apartamentos T4 ou Superior Q6.11 Moradias até T Q6.12 Moradias T4 ou Superior Valorização - Índices de Preços Ci Q6.1 Taxa a 1 ano Q6.14 Taxa a anos Q6.15 Taxa a 5 anos 280 94º 840 2º 107.294 41,5% 218º 41,6% 58º 10 226º 15 25º 11 2,4 117º 2,4 21º 6,8% 16,4% 21,4% 9,2% 8,6% 78,6% 11,6% 10,% 11,% 51,9% 47,8% 28,9% 17,% 18,9% 24,7% 2,% 7,1% 6,1% 9,% 14,4% 1,2% 11,% 1,7% 2015/4-0% 28º 2% % 12º 0% -9% 7º -11%, Estimativas Ci, Micro-índices Ci Quadro 7 Estatísticas SIR Sistema de Informação Residencial 2015/4 Estatísticas SIR Concelho Fogos Novos Fogos Usados <1.000 /m 2 1.000 a 1.499 /m 2 1.500 a 2.499 /m 2 >=2.500 /m 2 (f) Q7.1 Preço Médio de Venda/m 2 515 669 601 Q7.2 Taxa de Desconto -10,5% -9,4% Q7. Taxa de Desconto e Revisão -11,% -10,1% Q7.4 Tempo de Absorção (meses) 7 9 Q7.5 RVS - Desvio Procura vs Oferta -4,4% -20,6% -18,7% Fonte: Sistema de Informação Residencial Quadro 8 Arrendamento Residencial - Rendas/m² 2016/1 Mercado de Arrendamento Residencial Q8.1 Nº de Fogos em Oferta Q8.2 Renda/m 2 /Mês Q8. Yield de Oferta* 19 82º 48 21º 5.517,9 122º 4,4 28,0º 5,9 6.8% Página 4 de 5
Concelho: Quadro 9 Imobiliário Comercial - Rendas/m² 2016/1 Escritórios Mercado de Arrendamento Não Residencial Q9.1 Renda/m²/Mês Q9.2 Área em Oferta (m 2 ) Lojas Q9. Renda/m²/Mês Q9.4 Área em Oferta (m²) Armazéns Q9.5 Renda/m²/Mês Q9.6 Área em Oferta (m²) 10, 20.197 8,4 18º 9,7 1.121 1º 177.110,4 1º,4 16.525 18º 981.704 Fonte: Ci/Lojas.com.pt, Escritórios.com.pt, Industrial.com.pt Metainformação: Sobre o SIR: O SIR é um serviço exclusivo da Ci que agrega informação fogo a fogo sobre a actividade comercial de uma pool de mais de 400 promotores e mediadores imobiliários, desenvolvendo micro-estatísticas de oferta e vendas. Desta forma gera indicadores sobre os preços de transacção, taxas de revisão, taxas de desconto e tempos de absorção, à escala local, por segmento e tipologia. Cada empresa recebe um relatório personalizado, em benchmark com o Mercado. Toda a informação é tratada com respeito pelas regras de confidencialidade e de sigilo estatístico, impedindo o reconhecimento dos dados de uma empresa em particular. Somente acedem aos relatórios as empresas aderentes da pool. Sobre as estatísticas LardoceLar.com: As estatísticas Ci/LardoceLar.com resultam do tratamento estatístico feito pela Ci aos dados do portal LardoceLar.com. Têm como foco o mercado residencial, a nível nacional, gerando um vasto conjunto de indicadores de caracterização da oferta residencial, ao nível da sua distribuição geográfica e tipológica. O portal LardoceLar.com agrega a informação de mais de 1.500 empresas de mediação imobiliária, tendo cobertura nacional. A partir dessa base de dados a Ci apura indicadores como o valor/m² e o número de fogos em oferta, por freguesia, tendo segmentando por tipologia e estado de uso. Sobre os Índices de Preços Ci: Os dados apresentados provêm da nova série de Índices de Preços Residenciais da Ci. Tais índices visam acompanhar a variação temporal dos preços de venda, sendo apurados com base em informações sobre transações efectivas, tendo por base o SIR. O seu cálculo compreende modelos econométricos, para ajustamento de qualidade. Mais detalhes metodológicos na edição da Ci de Janeiro/2015. Sobre os dados Ci/ADENE: As estatísticas Ci/ADENE resultam do tratamento feito pela Ci aos dados relativos aos certificados energéticos emitidos pela ADENE Agência para a Energia, em concreto os PCE Pré-Certificados Energéticos. Estes documentos integram o processo de licenciamento municipal de obras, não podendo uma obra ser licenciada sem a entrega desse documento por parte do promotor. A entrega dos PCE s é uma obrigação legal, havendo a emissão de um PCE por fracção. Estes indicadores traduzem a dinâmica de intenções de investimento, constituindo informação de carácter estratégico para quem planeia a realização de novos projetos ou desenvolve alguma atividade comercial relacionada. / Tema Conceitos / Nota Metodológica Q1.1 Área (km2) Fonte: Infoportugal Q1.2 População (N.o) Fonte: INE (Censos 2011) Q1. Densidade Populacional (N.o/km2) Rácio Q1.2/Q1.1 Q1.4 Famílias (N.o) Fonte: INE (Censos 2011) Q1.5 Pessoas/Família (N.o) Rácio Q1.2/Q1.4 Q1.6 Índice Poder de Compra (Portugal=100) Índice Poder de Compra 2009 (Fonte: INE) Q1.7 Desempregados (N.o) Fonte: IEFP Q1.8 Desempregados - Índice de Pressão (PT=100) Confronta o rácio Q1.7/Q1.2 no concelho com o mesmo rácio no Continente Q2.1 N.º de Fogos no Parque Estimativas Ci. Informação base: Censos 2011 (Fontes: INE, Ci) Q2.2 Fogos de Uso Sazonal Fonte INE, Censos 2011 Q2. Fogos Degradados ou de 2o Habitação Estimativa Ci,com base nos Censos 2011, considerando os edifícios degradados e o número médio de fogos por edifícios. por freguesia. Q2.4 Fogos Mercado Regular (habitável e 1a hab.) Mercado habitável e de ocupação permanente (Q2.1 - Q2.2 - Q2.) Q2.5 Superávite Fogos (Merc. Regular - No Famílias) Excedente de fogos habitáveis e de 1a habitação face ao número de famílias (Q2.4-Q1.4) Q2.6 % de Superávite (Superávite / Merc. Regular) Rácio Q2.5/Q2.4 Q.1 N.o de Fogos em Oferta Q.2 Taxa de Oferta (sobre o Parque Total) Rácio Q.1(dados anuais)/q2.1 Q. e Q.10 Estrutura da Oferta por Estado de Uso - peso de cada estrato na oferta total Q4.1 N.º Novos Fogos Licenciados (Acum. 2007-09) Fonte: INE Q4.2 a Q4.7 N.º Fogos com PCE emitido (Acum 2009-10) Fonte: Ci/ADENE - mede a carteira de projectos em fase pré-licenciamento (com PCE emitido pela ADENE) Q5.1 a Q5.20 Preços da Habitação por Gama Q6.1 N.º de Fogos Transaccionados (Escrituras) Previsão Ci. Informação base: nº de fogos transacionados e volume de oferta local (Fontes: INE, estimativas Ci) Q6.2 Taxa de Absorção Residencial Rácio Q6.1/Q.1(dados anuais) Q6. Tempo de Absorção (meses) (a partir da dinâmica de remoção de fogos de oferta) Q6.4 Tempo de Escoamento da Oferta (anos) Rácio entre Q.1(dados anuais)/q6.1 - indica o nº de anos para escoar a oferta, dada a taxa de absorção observada Q6.5 a Q6.12 Estrutura da Procura (a partir da dinâmica de remoção de fogos de oferta) - peso de cada estrato na procura total Q6.1 a Q.15 Valorização Índices de Preços Ci Fonte: Índices de Preços Residenciais Ci - mede a valorização acumulada a 1, ou 5 anos Q7.1 Preço Médio de Venda/m2 Fonte: SIR - apurado com base no preço de venda reportado pela pool de promotores e mediadores Q7.2 Taxa de Desconto Fonte: SIR - mede a diferença média entre o último valor de oferta e o preço final de venda Q7. Taxa de Desconto e Revisão Fonte: SIR - mede a diferença média entre o valor de oferta inicial e o preço final de venda Q7.4 Tempo de Absorção (meses) Fonte: SIR - tempo em meses desde a entrada em oferta e a celebração de contrato-promessa de compra e venda Q7.5 RVS - Desvio Procura vs Oferta Fonte: SIR - mede o desvio % médio entre o preço médio das vendas e o valor médio da oferta disponível no mercado. Permite avaliar o hiato entre a oferta e a procura efectiva Q8.1 N.º de Fogos em Oferta Q8.2 Renda/m²/Mês Q8. Yield de Oferta (Média Nacional) - obtido pelo rácio entre a renda anual e o valor de oferta para venda. Apurado com base no subconjunto de fogos em oferta em simultâneo para venda e arrendamento Q9.1 e Q9.2 Arrendamento de Escritórios Fonte: Ci/escritorios.com.pt Q9. e Q9.4 Arrendamento de Lojas de Rua Fonte: Ci/lojas.com.pt Q9.5 e Q9.6 Arrendamento de Armazéns/Logística Fonte: Ci/industrial.com.pt Página 5 de 5