DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 NIRE nº 35.300.172.507 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012 Data, Hora e Local: Realizada em 30 de novembro de 2012, às 11h00 minutos, na sede social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, n.º 434, Alphaville. Convocação: Edital de Convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio, Indústria & Serviços", edições de 13, 14 e 15 de novembro de 2012. Quorum: Presentes acionistas representando 55,79% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presença Legal: Presente o Diretor da Companhia Sr.: Paulo Bokel Catta-Preta - Diretor de Relações com Investidores. Presente, ainda, a Sra. Girlaine Bezerra Batista, inscrita no CRC 1SP249952/O5, representante da empresa de avaliação Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S. Composição da Mesa: Paulo Bokel Catta-Preta, Presidente; Lilian Cristina Pacheco Lira, Secretária. Documentos submetidos à apreciação da Assembleia: Os Documentos da Incorporação
(conforme abaixo definido) submetidos à apreciação da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias dos mesmos aos acionistas que as solicitaram. ORDEM DO DIA: (i) Aprovar o "Protocolo e Justificação de Incorporação de Cytolab Laboratório de Anatomia Patológica, Citologia Diagnóstica e Análises Clínicas Ltda. por Diagnósticos da América S/A", nos termos dos artigos 224, 225 e 227 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76") e dos artigos 1.116 a 1.118 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), celebrado entre a Cytolab Laboratório de Anatomia Patológica, Citologia Diagnóstica e Análises Clínicas Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Franco nº 357, Jardim Santista, Centro, CEP 08710-590, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.475.039/0001-45, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.218.762.860, em sessão de 24/12/2003 ("Incorporada") e a Companhia, em 5 de novembro de 2012 ("Protocolo"), que estabelece os termos e condições da incorporação da Incorporada pela Companhia ("Incorporação"); (ii) Ratificar a nomeação da empresa especializada Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, empresa especializada em avaliações, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1830, Torre I, 10º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.366.936/0001-25 e no CRC sob o n.º 2-SP015.199/O-6, ("Empresa de Avaliação"), indicada no Protocolo, como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido a valor contábil da Incorporada, para os fins da sua incorporação pela Companhia ("Laudo de Avaliação"); (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação, que apurou o patrimônio líquido da Incorporada para os fins da Incorporação; e (iv) Aprovar a incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos do Protocolo, sem aumento de capital da Companhia e sem emissão de novas ações.
DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações: Quanto ao item (i): Foi aprovado, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção do Acionista National Pension Service, o Protocolo, que estabelece os termos e condições da Incorporação, o qual passa a fazer parte integrante desta ata para todos os devidos fins de direito, como Anexo I. Quanto ao item (ii): Foi ratificada, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção do Acionista National Pension Service, a nomeação da Empresa de Avaliação como empresa especializada para a elaboração do Laudo de Avaliação para os fins da Incorporação. Quanto ao item (iii): Foi aprovado, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção do Acionista National Pension Service, o Laudo de Avaliação que apura o patrimônio líquido da Incorporada, para os fins da Incorporação, por seu respectivo valor contábil com base em balanço patrimonial levantado na data-base de 30 de setembro de 2012, na forma do Anexo I ao Protocolo, o qual passa igualmente a fazer parte integrante da presente ata. Quanto ao item (iv): Foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção do Acionista National Pension Service, a Incorporação, nos termos do respectivo Protocolo, com a consequente extinção da Incorporada, a qual será sucedida pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações, nos termos do artigo 227 da Lei n.º 6.404/76 e do artigo 1.116 do Código Civil. Tendo em vista que a Companhia detém a totalidade do capital social da Incorporada: (i) não haverá aumento de capital da Companhia ou emissão de novas ações em decorrência da Incorporação; (ii) fica dispensada a elaboração de laudo de avaliação a preço de mercado de que trata o artigo 264
da Lei n.º 6.404/76; e (iii) não haverá direito de recesso aos acionistas da Companhia em decorrência da Incorporação. Os administradores da Companhia ficam autorizados a praticar todos os atos necessários à Incorporação, inclusive promover o arquivamento e a publicação de todos os atos societários da Companhia e da Incorporada, nos termos do parágrafo 3º do artigo 227 da Lei n.º 6.404/76 e do artigo 1.118 do Código Civil, bem como submeter a Incorporação perante todas as autoridades governamentais competentes. Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a qual será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, que, tendo sido lida e, achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes e pela mesa. (a.a.) Paulo Bokel Catta-Preta, Presidente; Lilian Cristina Pacheco Lira, Secretária. Acionistas presentes: AQR FUNDS ADR EMERGING DEFENSIVE EQUITY FUND; AVIVA STAFF PENSION T LIMITED AS TRUSTEE FOR THE AVIVA STAFF PENSION SCHEME; CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.; FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX FUND; FSS TRUSTEE CORPORATION; JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD AS T F T S T & B CO., LTD AS T F M S L A E F (F Q I I ONLY); JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT EMERGING MARKETS INDEX FUND; MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND; MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING LEADERS EQUITY FUND; MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND; OPPENHEIMER INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST; STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; STATE OF WYOMING; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES FUND, INC.; T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES PORTFOLIO; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; HOUR GLASS
EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST; INVESTERINGSFORENINGEN SEB INSTITUTIONEL; PERMIAN MASTER FUND, LP; COMGEST GROWTH PLC; TRIMARK INTERNATIONAL COMPANIES FUND; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN AIRLINES, INC. MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST FOR NON-REPRESENTABLE EMPLOYEES; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; BLUE RIDGE LIMITED PARTNERSHIP; BNY MELLON FUNDS TRUST BNY MELLON EMERGING MARKETS FUND; BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC; BNY MELLON POOLED EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUNDS; BROMLP BRAZIL INVESTMENTS LLC; BT PENSION SCHEME; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAP AS MSTER CUSTODIAN OF ING BRAZIL F; CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; CORNELL UNIVERSITY; DBX MSCI BRAZIL CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND; DELAWARE POOLED TRUST THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO; DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. DREYFUS EMERGING MARKETS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX- CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX FUND E; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND; EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; ESSEX COUNTY COUNCIL; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS I MULTI-MANAGER FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GE ASSET MANAGEMENT CANADA FUND EMERGING MARKETS EQUITY SECTION; GE INSTITUTIONAL FUNDS; GENERAL ELETRIC PENSION TRUST; GMO MEAN REV F(ONSHORE), A
SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIO (ONSHORE), L.P.; GMO RFEAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND, L.P.; HARMSWORTH PENSION SCHEME; HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; HSBC EMERGING MARKETS POOLED FUND; IBM 401 (K) PLUS PLAN; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITES COMPANY; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; JOHN DEERE PENSION TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II HEALTH SCIENCES FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST HEALTH SCIENCE TRUST; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INT EQUITY INDEX TRUST B; KODAK RETIREMENT INCOME PLAN; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL CAP INDEX ETF; MELLON BANK N. A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MFS GLOBAL MULTI-ASSET FUND; MFS INSTITUTIONAL TRUSTS (CANADA) MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS LATIN AMERICA EQUITY FUND; MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS MERIDIAN FUNDS GLOBAL RESEARCH FUND; MFS MERIDIAN FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND; MGI FUNDS PLC; MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS LEADERS FUND (CAYMAN) LP; MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL PENSION SERVICE; NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I; NEW YORK STATE TEACHER S RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST NON- UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC. - EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC. - RESEARCH INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO; ONTARIO PENSION BOARD; ONTARIO POWER GENERATIONS INC. PENSION PLAN; ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND; PACE INTERNATIONAL EMERGING MARKET EQUITY INVESTMENTS; PANAGORA GROUP TRUST; PICTET EMERGING MARKETS INDEX; PICTET FUNDS S.A RE: PI (CH)-EMERGING MARKETS TRACKER; PSP FOREIGN EQUITY FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION PTY LIMITED; SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL; SHELL PENSION TRUST; SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON
TRUST FUND; ST. JAMESS PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TRUST; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF CONNECTICUTRETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS; STATE STREET BANK AND TRUST CO I FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS; TD HEALTH SCIENCES FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BARING EM MKTS U FUND, SUB FUND, THE BARING LATIN AMERICA FUND; THE LATIN AMERICA DISCOVERY FUND INC; THE M T BK OF JP, LTD. AS T OF BNY MELLON TBCAM EMERGING VALUE EQUITY MOTHER FUN; THE MASTER TRUST BK OF JP, LTD. AS T F N T ALL C W EQ INV I F (TAX EX Q INS INV ONLY); THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA T AND BK CO., LTD. RE: INT.EM ST INDEX MSCI EME NO HEDGE MOTHER; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND AP 7 EQUITY FUND; THE TBC PRIVATE TRUST; TREASURER OF THE ST OF NORTH CAROLINA EQ INVESTMENT FUND POOLED TRUST; TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITY FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-W EX-US SMALL-CAP I F, A SERIES OF V INT EQUITY INDEX; VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND, A SERIES OF VANGUARD HORIZON FUNDS; VANGUARD TOTAL W ST I F, A SERIES OF VANGUARD INT EQUITY INDEX FUNDS; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SAMLLCAP DIVIDEND FUND; WSIB INVESTMENT PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST, Todos representados por Christiano Marques de Godoy, CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES; GC FNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; LS OC LLC; BEWETT INTERNATIONAL LLC; TYLER FINANCE LLC; BARTHE HOLDINGS LLC, Todos representados por Fabio Morishita, MSQ BRV LLC; MSQ BRV LONG ONLY LLC; M SQUARE AÇÕES CSGH MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; NATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR; MBV FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; M SQUARE PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SABESPREV M SQUARE AÇÕES VALOR, Todos representados por Francisco de Assis Utsch, CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA, Representado por Fabio Morishita, EDSON DE GODOY BUENO; DULCE PUGLIESE DE GODOY BUENO, Ambos representados por Maria Aparecida Belo da Silva, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, Representado por Renato de Mello Gomes dos Santos.
A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Barueri, 30 de novembro de 2012. Presidente: Paulo Bokel Catta-Preta Secretária: Lilian Cristina Pacheco Lira (Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Diagnósticos da América S.A., realizada em 30 de novembro de 2012 às 11h00)
ANEXO I - Protocolo e Justificação de Incorporação de Cytolab Laboratório de Anatomia Patológica, Citologia Diagnóstica e Análises Clínicas Ltda. por Diagnósticos da América S/A, celebrado em 05 de novembro de 2012 ANEXO I LAUDO DE AVALIAÇÃO CYTOLAB [O RESTANTE DESTA PÁGINA FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.]