OUTUBRO DE 2016
ÍNDICE 1. Desempenho Estadual... 3 2. Desempenho por Atividade... 7 3. Desempenho por Região... 10 3.1. Melhores e Piores Regiões... 13 4. Conclusão... 15 5. Nota Metodológica... 16
1. Desempenho Estadual O comércio varejista do Estado de São Paulo gerou 3.185 empregos com carteira assinada em outubro, cenário oposto ao observado no mês anterior, quando 2.004 postos de trabalho foram extintos. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, também observa-se uma recuperação do mercado de trabalho, já que em outubro de 2015 foram perdidos 1.094 vínculos celetistas. Assim, o varejo paulista encerrou o mês de outubro com um estoque ativo de 2.072.244 trabalhadores. Gráfico 01: Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista 13 meses - Observando a movimentação de trabalhadores apenas nos meses de outubro desde 2007, a tendência volta a ser positiva. Entretanto, o saldo para o mês em 2016 (+3.185 vagas é o segundo menor registrado na pesquisa, perdendo apenas para o saldo negativo de outubro de 2015 (-1.094 vagas).
Gráfico 02: Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista nos meses de outubro 2007 a 2016 Observando os saldos líquidos das movimentações do mercado de trabalho do varejo paulista no período de janeiro a outubro, desde 2007, registra-se perda de vagas nos anos de 2014, 2015 e 2016. A maior perda de empregos formais ocorreu nos primeiros dez meses de 2015, porém com resultado negativo bastante próximo do visto no mesmo período do atual ano. Gráfico 03: Saldo de Empregos Formais nos meses de janeiro a outubro 2007 a 2016
Considerando o saldo acumulado em doze meses, de novembro de 2015 a outubro de 2016, são 56.284 empregos formais perdidos. Nesta mesma base temporal de comparação, é a segunda vez que se observa um saldo negativo. De novembro/14 a outubro/15 foi registrada perda de -44.616. Gráfico 03: Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista Acumulado em 12 Meses 2007 a 2016 Na comparação de outubro de 2016 com o mesmo mês do ano anterior, observando o estoque ativo de trabalhadores, registra-se queda de 2,6%. Em relação a contraposição interanual no mês de setembro há melhoria, já que a queda era de -2,8%. Entre abril e junho esta comparação do estoque atingiu sua variação mais aguda, -3,5%. Esta melhoria da comparação interanual se dá por um melhor cenário no segundo semestre de 2016, em relação ao mesmo período de 2015.
PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista - 13 meses Mês Variação Saldo Mensal Estoque de Admitidos Desligados T/T-12 (%) de Empregos Empregados out/15-2,1 81.524-82.618-1.094 2.128.528 nov/15-2,5 86.113-72.431 13.682 2.142.210 dez/15-2,8 71.907-84.088-12.181 2.130.029 jan/16-2,5 65.672-85.748-20.076 2.109.953 fev/16-2,8 68.581-81.946-13.365 2.096.588 mar/16-3,3 76.400-89.677-13.277 2.083.311 abr/16-3,5 70.016-80.556-10.540 2.072.771 mai/16-3,5 70.656-74.386-3.730 2.069.041 jun/16-3,5 69.981-75.595-5.614 2.063.427 jul/16-3,3 66.595-66.194 401 2.063.828 ago/16-3,1 71.908-64.673 7.235 2.071.063 set/16-2,8 68.604-70.608-2.004 2.069.059 out/16-2,6 73.339-70.154 3.185 2.072.244 Gráfico 04: Variação Interanual do Estoque de Empregados 2007 a 2016
2. Desempenho por Atividade Em outubro, seis das nove atividades analisadas geraram empregos formais. Os maiores saldos positivos são dos supermercados (+1.810 vagas), Lojas de vestuário, tecidos e calçados (+1.069) e outras atividades (+ 704 vagas), que são compostas por combustíveis para veículos automotores; lubrificantes; livros, jornais, revistas e papelaria; artigos recreativos e esportivos; joias e relógios; gás liquefeito de petróleo (GLP); artigos usados e produtos novos não especificados. Já as maiores perdas absoluta de vagas são concessionárias de veículos (-405 vagas) e das lojas de materiais de construção (-388 vagas).
No saldo acumulado do ano nota-se que apenas as farmácias e perfumarias conseguiram gerar vagas, foram 2.596 admissões a mais que desligamentos nestes dez meses de 2016. Por outro lado, as lojas de vestuário, tecido e calçados apresentam o maior saldo negativo, -22.766 vagas. Em doze meses, de novembro a outubro, farmácias e perfumarias e os supermercados ainda registram aumento do mercado de trabalho formal, +3.524 vagas e +2.295 vagas, respectivamente. No cenário inverso, as maiores reduções absolutas de vagas são das lojas de vestuário, tecido e calçados (-17.530 vagas); outras atividades (-11.990) e materiais de construção (-11.589 vagas). Na variação do estoque ativo de trabalhadores em um ano, houve crescimento de 2,2% e 0,4% nas farmácias e perfumarias e supermercados, respectivamente. Por outro lado, os piores resultados proporcionais ao estoque de trabalhadores de cada atividade estão nas concessionárias de veículos, que com -5.048 vagas a menos, redução de 6,3% em seu estoque ativo de trabalhadores e nas lojas de vestuário, tecidos e calçados, que viu seu mercado de trabalho se reduzir 6,2% devido ao saldo negativo de 17.530 postos de trabalho. Atividades Estoque em out/16 Saldo em out/16 Saldo em Saldo em 2016 12 meses Variação(%): out_16/set_16 Variação acumulada em 2016 (%) Variação(%): out_16/out_15 Autopeças e acessórios 129.506 68-719 -2.382 0,1-0,6-1,8 Concessionárias de veículos 75.122-405 -3.834-5.048-0,5-4,9-6,3 Farmácias e perfumarias 166.879 516 2.596 3.524 0,3 1,6 2,2 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e lojas de departamento 185.083-201 -9.370-10.257-0,1-4,8-5,3 Materiais de Construção 221.343-388 -7.058-11.589-0,2-3,1-5,0 Lojas de móveis e decoração 51.397 12-2.493-3.302 0,0-4,6-6,0 Lojas de vestuário, tecido e calçados 263.199 1.069-22.766-17.530 0,4-8,0-6,2 Supermercados 641.868 1.810-3.828 2.295 0,3-0,6 0,4 Outras atividades 337.847 704-10.313-11.990 0,2-3,0-3,4 Total do comércio varejista 2.072.244 3.185-57.785-56.284 0,2-2,7-2,6 PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista - Variações (%) Observando os dados por ocupações, as funções com maior saldo positivo em outubro são vendedores e demonstradores (+2.309 vagas) e escriturários de controle de materiais e de apoio à produção (+763 vagas).
PESP: Ocupações do varejo com maiores ganhos de vagas em out/16 - Estado de São Paulo Ocupações Saldo de empregos Vendedores e Demonstradores 2.309 Escriturarios de Controle de Materiais e de Apoio À Producao 763 Embaladores e Alimentadores de Producao 746 Caixas, Bilheteiros e Afins 365 Trabalhadores dos Servicos de Transporte e Turismo 322 Trabalhadores de Informacoes ao Publico 318 Trabalhadores nos Servicos de Administracao, Conservacao e Manutencao de Edificios e Logradouros 262 Trabalhadores dos Servicos de Hotelaria e Alimentacao 177 Tecnicos de Nivel Medio em Operacoes Comerciais 107 Trabalhadores de Acabamento de Obras 85 Em doze meses, a função com maior perda de vagas foi o de vendedores e demonstradores, -17.101 vagas. O segundo maior saldo negativo de vagas é o de caixas, com 5.202 postos de trabalho. PESP: Ocupações do varejo com maiores perdas de vagas em 12 meses- Estado de São Paulo Ocupações Saldo de empregos Vendedores e Demonstradores -17.101 Caixas, Bilheteiros e Afins -5.202 Gerentes de Areas de Apoio -4.907 Escriturarios em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos -4.795 Gerentes de Producao e Operacoes -4.564 Escriturarios Contabeis e de Financas -3.934 Condutores de Veiculos e Operadores de Equipamentos de Elevacao e de Movimentacao de Cargas -3.056 Trabalhadores Artesanais na Agroindustria, na Industria de Alimentos e do Fumo -2.112 Supervisores de Servicos Administrativos (Exceto de Atendimento ao Publico) -1.929 Trabalhadores de Montagem de Moveis e Artefatos de Madeira -1.813 A mão de obra empregada no setor supermercadista continua superando os 30% do total do estoque de trabalhadores do varejo paulista. Das atividades já consolidadas, em segundo lugar fica o estoque de trabalhadores de outras atividades com 16,30%.
PESP: Estoque e participação das atividades no varejo paulista Atividades Estoque em out/16 Participação (%) Autopeças e acessórios 129.506 6,25 Concessionárias de veículos 75.122 3,63 Farmácias e perfumarias 166.879 8,05 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto. 185.083 8,93 Materiais de Construção 221.343 10,68 Lojas de móveis e decoração 51.397 2,48 Lojas de vestuário, tecido e calçados 263.199 12,70 Supermercados 641.868 30,97 Outras atividades 337.847 16,30 Total do comércio varejista 2.072.244 100,00 3. Desempenho por Região Dez das 16 regiões paulistas registraram saldo positivo de vagas neste mês de outubro. Os destaques em número de empregos são a região de Osasco (+1.730 vagas) e da Capital (+1.013 vagas). Em 2016, no saldo acumulado, todas as regiões registram redução do mercado de trabalho no comércio varejista. Neste caso, destaques a perda
de 13.896 vagas no varejo paulistano e a perda de 6.416 postos de trabalho no varejo de Osasco. PESP: Saldos do emprego formal no varejo paulista DRTs Saldo em out_16 Saldo em 2016* Saldo em 12 meses Estoque de emprego em out_16 Capital 1.013-13.886-15.542 648.231 Litoral -156-3.814-2.807 81.184 Taubaté -226-3.981-2.825 99.889 Sorocaba 97-3.263-2.741 111.608 Campinas -124-5.638-5.973 197.020 Ribeirão Preto 296-2.819-3.157 140.600 Bauru 91-1.420-1.335 74.527 São José do Rio Preto 57-1.643-1.338 79.689 Araçatuba -72-833 -1.033 35.004 Presidente Prudente -100-700 -723 38.566 Marília 98-1.411-1.306 47.325 ABCD -359-3.919-3.859 109.801 Guarulhos 181-3.569-3.367 102.796 Osasco 1.730-6.416-5.681 135.993 Araraquara 122-1.559-1.421 67.156 Jundiaí 537-2.914-3.176 102.855 TOTAL 3.185-57.785-56.284 2.072.244 ¹Até out/2016 No saldo acumulado de doze meses também há registro de retração nas vagas do comércio varejista em todas as regiões paulistas. Os piores desempenhos absolutos estão na Capital (-15.542 vagas) e região de Campinas (-5.973 vagas). Proporcionalmente, os estoques que mais se reduziram foram os do varejo de Osasco (- 4,0%) e ABCD (-3,4%), enquanto as regiões com redução mais amena de vagas proporcionalmente ao seu tamanho de mercado de trabalho são em Presidente Prudente (-1,8%), Bauru (-1,8%) e São José do Rio Preto (-1,7%).
PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em 12 meses DRTs Estoque de emprego Variação acumulada em Saldo em 12 meses em out_16 12 meses (%) Capital 648.231-15.542-2,3 Litoral 81.184-2.807-3,3 Taubaté 99.889-2.825-2,8 Sorocaba 111.608-2.741-2,4 Campinas 197.020-5.973-2,9 Ribeirão Preto 140.600-3.157-2,2 Bauru 74.527-1.335-1,8 São José do Rio Preto 79.689-1.338-1,7 Araçatuba 35.004-1.033-2,9 Presidente Prudente 38.566-723 -1,8 Marília 47.325-1.306-2,7 ABCD 109.801-3.859-3,4 Guarulhos 102.796-3.367-3,2 Osasco 135.993-5.681-4,0 Araraquara 67.156-1.421-2,1 Jundiaí 102.855-3.176-3,0 TOTAL 2.072.244-56.284-2,6
Ressalta-se que a Capital (31,28%), região de Campinas (9,13%) e região de Ribeirão Preto (6,78%) continuam sendo aquelas com maior participação de comerciários no varejo em relação ao estoque estadual. PESP: Estoque e participação das DRTs no varejo paulista DRT Estoque em 2016 Participação (%) Capital 648.231 31,28 Litoral 81.184 3,92 Taubaté 99.889 4,82 Sorocaba 111.608 5,39 Campinas 197.020 9,51 Ribeirão Preto 140.600 6,78 Bauru 74.527 3,60 São José do Rio Preto 79.689 3,85 Araçatuba 35.004 1,69 Presidente Prudente 38.566 1,86 Marília 47.325 2,28 ABCD 109.801 5,30 Guarulhos 102.796 4,96 Osasco 135.993 6,56 Araraquara 67.156 3,24 Jundiaí 102.855 4,96 TOTAL 2.072.244 100,00 3.1. Melhores e Piores Regiões A região onde o comércio varejista sofreu maior queda relativa do mercado de trabalho nos últimos doze meses continua sendo Osasco. Houve um recuo de 4,0% no total de trabalhadores ativos, com os 5.681 postos de trabalho perdidos. Proporcionalmente, a atividade com maior redução na região foi a de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, de -11,0%. As outras atividades possuem redução de 9,4%, puxada inclusive por atividades varejistas intimamente ligadas ao setor logístico e de distribuição.
PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em out/16 - Osasco Atividades Estoque em 2016 Saldo em 12 meses Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 out_16/set_16 2016 (%) meses (%) Autopeças e acessórios 7.097-462 0,0-4,3-6,1 Concessionárias de veículos 2.851-123 -1,5-4,0-4,1 Farmácias e perfumarias 10.066 251 0,6 2,6 2,6 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto. 9.795-1.211 0,6-9,2-11,0 Materiais de Construção 13.490-835 -0,5-4,4-5,8 Lojas de móveis e decoração 4.988-443 -0,3-6,8-8,2 Lojas de vestuário, tecido e calçados 17.015-654 0,8-4,3-3,7 Supermercados 44.086 547 1,6-0,2 1,3 Outras atividades¹ 26.605-2.747 3,7-11,3-9,4 Total do comércio varejista 135.993-5.681 1,3-4,5-4,0 O segundo pior desempenho regional foi do ABCD, onde o número de trabalhadores do varejo se reduziu em 3,4% nos últimos doze meses, devido à perda de 3.859 empregos com carteira assinada. Dentre as atividades do varejo, aquelas com os piores desempenhos relativos foram a de lojas de vestuário, tecidos e calçados, que apresentou retração de -7,4% em doze meses, e as concessionárias de veículos, com - 7,7%. PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em out/16 - ABCD Atividades Estoque em 2016 Saldo em 12 meses Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 out_16/set_16 2016 (%) meses (%) Autopeças e acessórios 6.826-290 -0,4-2,0-4,1 Concessionárias de veículos 4.361-363 -1,4-6,3-7,7 Farmácias e perfumarias 8.046 75 0,1 1,1 0,9 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto. 11.049-427 -0,7-4,0-3,7 Materiais de Construção 9.989-715 -0,1-4,8-6,7 Lojas de móveis e decoração 2.982-177 -0,6-4,4-5,6 Lojas de vestuário, tecido e calçados 12.656-1.010 0,1-9,2-7,4 Supermercados 37.296-249 -0,4-1,6-0,7 Outras atividades¹ 16.596-703 -0,2-3,3-4,1 Total do comércio varejista 109.801-3.859-0,3-3,4-3,4 Por outro lado, a região de São José do Rio Preto e Bauru apresentaram os melhores desempenhos, ainda que estes sejam negativos em -1,7% e -1,8%, respectivamente. Na primeira, houve o fechamento de 1.338 postos de trabalho. A atividade com maior fechamento de vagas é a de vestuário, tecidos e calçados (-535 empregos).
PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em out/16 - São José do Rio Preto Atividades Estoque em 2016 Saldo em 12 meses Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 out_16/set_16 2016 (%) meses (%) Autopeças e acessórios 7.400-63 0,1 0,5-0,8 Concessionárias de veículos 3.427-78 -1,0-2,3-2,2 Farmácias e perfumarias 6.123 89 0,1 0,5 1,5 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto. 6.066-232 -0,3-2,6-3,7 Materiais de Construção 8.207-336 0,4-2,1-3,9 Lojas de móveis e decoração 2.299-60 1,1-0,8-2,5 Lojas de vestuário, tecido e calçados 9.229-535 0,0-6,6-5,5 Supermercados 24.287 165 0,3-1,7 0,7 Outras atividades¹ 12.651-288 -0,2-1,6-2,2 Total do comércio varejista 79.689-1.338 0,1-2,0-1,7 Na região de Presidente Prudente, segundo melhor resultado regional, apurou-se a extinção de -1.335 empregos formais nos últimos doze meses, o que corresponde a uma redução de 1,8% do estoque ativo de trabalhadores. Das atividades analisadas, as farmácias e perfumarias criaram 27 vagas e os supermercados outras 277 vagas. PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em out/16 - Bauru Atividades Estoque em 2016 Saldo em 12 meses Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 out_16/set_16 2016 (%) meses (%) Autopeças e acessórios 5.876 14-0,2 0,8 0,2 Concessionárias de veículos 2.842-68 0,2-1,6-2,3 Farmácias e perfumarias 5.801 27 0,2 0,0 0,5 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto. 5.245-464 0,5-5,6-8,1 Materiais de Construção 8.494-447 -0,8-3,3-5,0 Lojas de móveis e decoração 1.396-122 -0,4-7,2-8,0 Lojas de vestuário, tecido e calçados 8.791-383 0,8-6,7-4,2 Supermercados 24.442 277 0,1 0,3 1,1 Outras atividades¹ 11.640-169 0,2-1,2-1,4 Total do comércio varejista 74.527-1.335 0,1-1,9-1,8 4. Conclusão Conforme já previsto pela assessoria econômica da FecomercioSP, o comércio varejista do Estado de São Paulo voltou a ter aumento em seu mercado de trabalho celetista no mês de outubro. Depois de saldos positivos em julho e agosto, o setor voltou a registrar saldo negativo em setembro. Já no mês de outubro foram 3.185 mais admissões que desligamentos.
Em geral, o desempenho positivo de outubro é puxado pelo otimismo que o Natal, principal data ao varejo, traz aos empresários. Em 2015, os impactos da atual crise econômica foram tão grandes que o mês de outubro registrou pela primeira vez saldo negativo no varejo paulista. Agora se observa, mesmo que de forma ainda tímida mais otimismo e, consequentemente, geração de empregos. Tal realidade é visível inclusive pelos indicadores de confiança de consumidores e empresários, que segundo a própria FecomercioSP, estão em evolução desde o fim do primeiro semestre. Registra-se adicionalmente a esta tendência a própria reação das vendas do varejo paulista, que entre junho e agosto é maior na contraposição interanual. Em suma, reação das vendas, melhores expectativas, inflação em queda e juros baixando proporcionam uma expectativa mais positiva, mesmo frente a uma realidade ainda muito grave, principalmente ao poder de compra das famílias. 5. Nota Metodológica A pesquisa analisa o nível de emprego do comércio varejista paulista, em dezesseis regiões e nove ramos de atividade 1, por meio de dados primários do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged). A FecomercioSP acompanha tais informações desde junho de 2015. 1 Composição do Grupo Outras atividades : combustíveis para veículos automotores; lubrificantes; livros, jornais, revistas e papelaria; artigos recreativos e esportivos; joias e relógios; gás liquefeito de petróleo (GLP); artigos usados e outros produtos novos não especificados.