MERCADO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE

MERCADO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE

Classificação Ibá - Estabelecida na década de 60 Papel higênico De folha simples Popular De boa qualidade De alta qualidade De folha Dupla Papel toalha de mâo Papel toalha de cozinha Guardanapos Lenços

Classificação ABNT ABNT NBR 15464 1 ABNT NBR 15464 2 ABNT NBR 15464 3 ABNT NBR 15464 4 ABNT NBR 15464 5 ABNT NBR 15464-6 ABNT NBR 15464-7 ABNT NBR 15464-8 Produtos de papel para fins sanitários Parte 1: Papel Higiênico folha simples Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 2: Papel Higiênico folha dupla Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 3: Guardanapo de papel folha simples Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 4: Guardanapo de papel folha dupla Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 5: Toalha de papel folha dupla Uso doméstico Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 6: Lenço de papel folha dupla Classificação. Produtos de papel para fins sanitários Parte 7: Toalha de papel de folha simples interfolhada institucional Classificação. Produtos de papel para fins sanitários Parte 8: Toalha de papel de folha dupla interfolhada institucional Classificação.

Composição da produção brasileira de papel tissue 6% 3% 1% 17% - Papel Higiênico - Toalha de mão - Toalha Multiuso 73% - Guardanapos - Lenços

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 1.400.000 1.200.000 Evolução da produção de papel tissue no Brasil toneladas 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 -

Evolução comparativa do PIB vs Produção de papel tissue Período Evolução Média Anua PIB Tissue 1950-1959 7,1% 14,7% 1960-1969 6,1% 9,4% 1970-1979 8,8% 14,9% 1980-1989 2,9% 5,5% 1990-1999 1,9% 3,9% 2000-2009 3,3% 4,3% 2010-14 3,2% 7,4% Fonte: IBGE, Ibá e Anguti Estatística

Composição da produção brasileira de papéis 1000 toneladas, em 2014. 1.238 12% 702 7% 479 4% 5.373 51% 2.721 26% Produção total em 2014 10.513 mil toneladas Papéis de embalagem Papel de Imprimir e Escrever Papéis sanitários Papelcartão Outros

Embalagens 3.347 4.180 4.994 5.373 60,5% Imprimir e Escrever 2.359 2.614 2.857 2.721 15,3% Para fins sanitários 597 778 905 1.238 107,4% Papelcartão 519 596 799 702 35,3% Outros 378 429 423 479 26,7% Fonte: Ibá/Anguti Estatística Evolução da produção brasileira de papéis por categorias Categoria de papéis 2000 2005 2010 2014 Evolução no período Total 7.200 8.597 9.978 10.513 46,0%

506.445 26 39% Distribuição Regional das Fábricas de Tissue 52.130 3 5% 69.872 8 12% 32.600 2 3% 545.671 27 41% Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul

Participação acumulada 120,0% Concentração da produção - Curva ABC 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0 10 20 30 40 50 60 70 Quantidade de Empresas

Participação 60% Evolução da produção de papel higiênico FSBQ FSAQ FD 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolução da composição da produção de papel higiênico. 100% 90% 23% Folha Dupla 37% 80% 70% 77% 60% Folha Simples 63% 50% 40% 30% 2010 2011 2012 2013 2014

Marcas encontradas nos supermercados acompanhados pela Anguti Folha Simples Folha Dupla janeiro de 2005 janeiro de 2015 janeiro de 2005 janeiro de 2015 35 marcas 15 marcas 17 marcas 24 marcas Redução de 57% Aumento de 41%

Folha Simples Número médio de marcas por supermercado Folha Dupla janeiro de 2005 janeiro de 2015 janeiro de 2005 janeiro de 2015 5,3 3,3 3,9 6,7 Redução de 38% Aumento de 71,8%

Número de observações por supermercado quanto a metragem Folha Simples janeiro de 2005 janeiro de 2015 Padrão Observações Participação Padrão Observações Participação 30 metros 34 94% 30 metros 11 48% 60 metros 2 6% 60 metros 11 48% 100 metros 1 4% Folha Dupla 30 metros 17 100% 20 metros 2 7% 30 metros 23 82% 50 metros 3 11%

mil t Produção de papel toalha de mão 300 Crescimento no período = 246,5% 200 100 0 Crescimento médio anual = 9,3% Fonte: Ibá

1.400 Produção de tissue vs consumo de aparas 1.200 1.000 800 600 400 200 - Consumo de Aparas Brancas Produção Papéis Sanitários

mil t 80 Produção toalha multiúso Crescimento no período = 121,4% 60 40 20 0 Crescimento médio anual = 5,8% Fonte: Ibá

mil t Produção de papel para guardanapos 60 Crescimento no período = 85,4% 40 20 0 Crescimento médio anual = 4,5% Fonte: Ibá

mil t Produção de papel para lenços 6 Crescimento no período = 64,8% 4 2 0 Crescimento médio anual = 3,6% Fonte: Ibá

10,0% Evolução das vendas em supermercados Valores reais 9,0% 8,0% 6,0% 5,8% 5,5% 5,3% 5,4% 4,0% 4,2% 3,7% 2,0% 0,0% 2,8% 2,2% 1,4% 0,8% 0,3% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 até 9/2015-2,0% -1,6% -0,7% -4,0% -4,3% -6,0%

R$/MWh Var. % Preços de energia elétrica 450,00 44,8% 50,0% 400,00 40,0% 350,00 384,05 30,0% 300,00 250,00 266,87 20,0% 10,0% 200,00 0,0% 150,00 100,00-10,0% 50,00-20,0% -21,2% - -30,0%

R$ / t Var. % 3.000,00 Evolução de preços de celulose 80,00% 2.500,00 70,00% 60,00% 2.000,00 50,00% 40,00% 1.500,00 30,00% 1.000,00 20,00% 10,00% 500,00 0,00% - -10,00%

R$ / t Evolução percentual 1.600,00 Evolução de preços de aparas branca I 45,0% 1.400,00 40,0% 1.200,00 35,0% 1.000,00 30,0% 25,0% 800,00 20,0% 600,00 15,0% 400,00 10,0% 200,00 5,0% 0,00 0,0%

38,00 Evolução de preços no varejo - papel higiênico folha simples alta qualidade Fardo de 64 rolos 37,00 36,00 35,00 R$35,47 34,00 R$33,18 33,00 32,00 Aumento no período: 6,9% 31,00 30,00 29,00 28,00

R$ por fardo 80,00 Preços no varejo - Papel higiênico de folha dupla Fardo de 64 rolos 75,00 70,00 R$73,32 65,00 60,00 R$69,29 55,00 Aumento no período: 5,8% 50,00 45,00 40,00

Obrigado a todos Pedro Vilas Bôas Anguti Estatística www.anguti.com.br pedrovb@anguti.com.br