COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 NIRE 35.300.359.569 (Publicly-held Company with authorized capital stock) NOTICE TO THE MARKET COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS ( Company or Unidas ) (B3: LCAM3), following the information disclosed in the material facts dated November 27 and December 13, 2018, hereby informs its shareholders and the Market in general the conclusion of the primary and secondary public offering of common, nominative and book-entry shares issued by the Company, with no par value, free and unencumbered of any charge or liens ( Shares ), pursuant to the procedures of the Brazilian Securities Commission ( CVM ) Instruction No. 476, of January 16, 2009, as amended ( CVM Instruction 476 and Public Offering, respectively). In the context of the Public Offering, (i) 31,000,000 (thirty one millions) of new Shares issued by the Company ( Primary Offering ), following a capital stock raise, and (ii) 12,000,000 (twelve millions) of Shares issued by the Company and held by certain selling shareholders have been placed (considering the placement of the total amount of additional shares, pursuant to CVM Instruction 476) ( Secondary Offering ), at a price per Share of R$32.00, totaling R$1,376,000,000.00. In addition, pursuant to section 8 of CVM Instruction 476, the Company enclose hereto the Public Offering conclusion notices relating to the Primary Offering and the Secondary Offering, prepared in compliance with Annex 8 of CVM Instruction 476, which are attached to this Notice to the Market as Exhibts I to IV. The Company will keep the Market and its shareholders informed on any material updates related to the matters provided herein. São Paulo, December 20, 2018 José Antônio de Sousa Azevedo Investor Relations and New Business Officer TEXT_SP - 15423302v1 10049.58 2
ANEXO I Dados do Ofertante: Página de Rede Mundial de Computadores: https://ri.unidas.com.br/pt-br/. Dados do Emissor: Página de Rede Mundial de Computadores: https://ri.unidas.com.br/pt-br/ Dados da Oferta: Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Ações Ordinárias. Número da Emissão: 1. Número da Série: Única. Tipo de Oferta: Primária. Espécie: Não Aplicável. Classe: Não Aplicável. Forma: Nominativa e Escritural. Data de Início: 29/11/2018. TEXT_SP - 15423302v1 10049.58 3
Data de Encerramento: 19/12/2018. Garantias Totais: Não Aplicável. Quantidade de Valores Mobiliários Objeto da Oferta / Série: 31.000.000. Preço Unitário (R$): 32,00 Valor Total Subscrito ou Adquirido na Oferta (R$): 992.000.000,00. Dados de Intermediário: Intermediário Líder: Banco Itaú BBA S.A. Outras Instituições Intermediárias Envolvidas na Distribuição: Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Bradesco BBI S.A. e Banco J.P. Morgan S.A. Dados Colocação, nos Termos do Anexo VII da Instrução CVM nº400, de 2003: Número de Investidores Qtde de Valores Mobiliários Pessoas Físicas 40 28.317 Clubes de Investimento 3 33.275 Fundos de Investimento 165 17.091.467 Entidades de previdência privada 5 222.000 Companhias seguradoras 1 139.500 Demais instituições financeiras 3 2.165.200 Investidores estrangeiros 39 11.220.841 Sociedades de Economia Mista, Anônima (S/A), Ltda., Por Cotas 1 99.400 Total Parcial 257 31.000.000 Gestores de Fundo com mais de um Fundo? (Art. 3º 1º): Não. Administradores de Recursos com mais de um cliente? Não. Oferta Concomitante no Exterior? Sim. Quantidade de Investidores Não Residentes: 39. TEXT_SP - 15423302v1 10049.58 4
ANEXO II Dados do Ofertante: CNPJ/MF: 20.030.712/0001-60. Nome: Pátria Pipe Master Fundo de Investimentos em Ações. Tipo Societário: Fundo de Investimento. Página de Rede Mundial de Computadores: Não Aplicável. Dados do Emissor: Página de Rede Mundial de Computadores: https://ri.unidas.com.br/pt-br/ Dados da Oferta: Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Ações Ordinárias. Número da Emissão: 1. Número da Série: Única. Tipo de Oferta: Secundária. Espécie: Não Aplicável. Classe: Não Aplicável. Forma: Nominativa e Escritural. Data de Início: 29/11/2018. TEXT_SP - 15423302v1 10049.58 5
Data de Encerramento: 19/12/2018. Garantias Totais: Não Aplicável. Quantidade de Valores Mobiliários Objeto da Oferta / Série: 7.133.980. Preço Unitário (R$): 32,00 Valor Total Subscrito ou Adquirido na Oferta (R$): 228.287.360,00. Dados de Intermediário: Intermediário Líder: Banco Itaú BBA S.A. Outras Instituições Intermediárias Envolvidas na Distribuição: Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Bradesco BBI S.A. e Banco J.P. Morgan S.A. Dados Colocação, nos Termos do Anexo VII da Instrução CVM nº400, de 2003: Número de Investidores Qtde de Valores Mobiliários Pessoas Físicas 0 0 Clubes de Investimento 0 0 Fundos de Investimento 35 3.566.990 Entidades de previdência privada 0 0 Companhias seguradoras 0 0 Demais instituições financeiras 0 0 Investidores estrangeiros 12 3.566.990 Sociedades de Economia Mista, Anônima (S/A), Ltda., Por Cotas 0 0 Total Parcial 47 7.133.980 Gestores de Fundo com mais de um Fundo? (Art. 3º 1º): Não. Administradores de Recursos com mais de um cliente? Não. Oferta Concomitante no Exterior? Sim. Quantidade de Investidores Não Residentes: 12. TEXT_SP - 15423302v1 10049.58 6
ANEXO III Dados do Ofertante: CNPJ/MF: 18.600.913/0001-04. Nome: Brazilian Equity I, LLC. Tipo Societário: Sociedade Domiciliada no Exterior. Página de Rede Mundial de Computadores: Não Aplicável. Dados do Emissor: Página de Rede Mundial de Computadores: https://ri.unidas.com.br/pt-br/ Dados da Oferta: Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Ações Ordinárias. Número da Emissão: 1. Número da Série: Única. Tipo de Oferta: Secundária. Espécie: Não Aplicável. Classe: Não Aplicável. Forma: Nominativa e Escritural. Data de Início: 29/11/2018. TEXT_SP - 15423302v1 10049.58 7
Data de Encerramento: 19/12/2018. Garantias Totais: Não Aplicável. Quantidade de Valores Mobiliários Objeto da Oferta / Série: 366.020. Preço Unitário (R$): 32,00 Valor Total Subscrito ou Adquirido na Oferta (R$): 11.712.640,00. Dados de Intermediário: Intermediário Líder: Banco Itaú BBA S.A. Outras Instituições Intermediárias Envolvidas na Distribuição: Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Bradesco BBI S.A. e Banco J.P. Morgan S.A. Dados Colocação, nos Termos do Anexo VII da Instrução CVM nº400, de 2003: Número de Investidores Qtde de Valores Mobiliários Pessoas Físicas 0 0 Clubes de Investimento 0 0 Fundos de Investimento 2 183.010 Entidades de previdência privada 0 0 Companhias seguradoras 0 0 Demais instituições financeiras 0 0 Investidores estrangeiros 1 183.010 Sociedades de Economia Mista, Anônima (S/A), Ltda., Por Cotas 0 0 Total Parcial 3 366.020 Gestores de Fundo com mais de um Fundo? (Art. 3º 1º): Não. Administradores de Recursos com mais de um cliente? Não. Oferta Concomitante no Exterior? Sim. Quantidade de Investidores Não Residentes: 1. TEXT_SP - 15423302v1 10049.58 8
ANEXO IV Dados do Ofertante: CNPJ/MF: 14.568.718/0001-93. Nome: DVG1 Fundo de Investimento em Ações. Tipo Societário: Fundo de Investimento. Página de Rede Mundial de Computadores: Não Aplicável. Dados do Emissor: Página de Rede Mundial de Computadores: https://ri.unidas.com.br/pt-br/ Dados da Oferta: Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Ações Ordinárias. Número da Emissão: 1. Número da Série: Única. Tipo de Oferta: Secundária. Espécie: Não Aplicável. Classe: Não Aplicável. Forma: Nominativa e Escritural. Data de Início: 29/11/2018. TEXT_SP - 15423302v1 10049.58 9
Data de Encerramento: 19/12/2018. Garantias Totais: Não Aplicável. Quantidade de Valores Mobiliários Objeto da Oferta / Série: 4.500.000 Preço Unitário (R$): 32,00 Valor Total Subscrito ou Adquirido na Oferta (R$): 144.000.000,00 Dados de Intermediário: Intermediário Líder: Banco Itaú BBA S.A. Outras Instituições Intermediárias Envolvidas na Distribuição: Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Bradesco BBI S.A. e Banco J.P. Morgan S.A. Dados Colocação, nos Termos do Anexo VII da Instrução CVM nº400, de 2003: Número de Investidores Qtde de Valores Mobiliários Pessoas Físicas 0 0 Clubes de Investimento 0 0 Fundos de Investimento 22 2.250.000 Entidades de previdência privada 0 0 Companhias seguradoras 0 0 Demais instituições financeiras 0 0 Investidores estrangeiros 8 2.250.000 Sociedades de Economia Mista, Anônima (S/A), Ltda., Por Cotas 0 0 Total Parcial 30 4.500.000 Gestores de Fundo com mais de um Fundo? (Art. 3º 1º): Não. Administradores de Recursos com mais de um cliente? Não. Oferta Concomitante no Exterior? Sim. Quantidade de Investidores Não Residentes: 8. TEXT_SP - 15423302v1 10049.58 10