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Transcrição:

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 2017 1 a Emissão de Debêntures Em Três Séries FGR URBANISMO BELÉM S.A. SPE

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018 Senhores Debenturistas Comissão de Valores Mobiliários B3 ANBIMA Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da FGR Urbanismo Belém S.A. - SPE apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão. Este relatório foi elaborado com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia Emissora, na Simplific Pavarini DTVM e na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br. Atenciosamente, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

Emissora Denominação social FGR Urbanismo Belém S.A. - SPE Endereço da sede Av. Primeira Avenida, S/N, Qd 1B, Lts 16,17 e 18 - Sala 4 - Condomínio Empresarial Village, CEP 74934-600, Cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás CNPJ/MF 09.046.621/0001-80 Diretor de relações com investidores Rodrigo Marx financeiro@fgr.com.br (62) 3097-9797 Objeto Social De acordo com seu Estatuto Social, a Companhia tem por objeto social a construção e a venda de empreendimentos imobiliários que serão implantados em área localizada no KM 18 da Rodovia BR-316, da Cidade de Marituba-PA. Situação Operacional Auditor Independente ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. Características da Emissão Dispensa de Registro na CVM e ANBIMA Código CETIP / ISIN Banco Liquidante e Escriturador Status da Emissão Status da Emissora Nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476 a Oferta está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, e do artigo 19 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários, com esforços restritos de distribuição, não sendo objeto de protocolo, registro e arquivamento perante a CVM, exceto pelo envio da comunicação sobre o início da Oferta e a comunicação de seu encerramento à CVM ( Comunicação de Encerramento ), nos termos dos artigos 7º-A e 8º, respectivamente, da Instrução CVM nº 476. Por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição, a Oferta poderá vir a ser registrada na ANBIMA, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente em vigor ( Código ANBIMA ), exclusivamente para fins de envio de informações para a base de dados da ANBIMA, nos termos do artigo 8º do Código ANBIMA, desde que sejam expedidas diretrizes específicas nesse sentido pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º do Código ANBIMA, para cumprimento até o momento do protocolo da Comunicação de Encerramento da Emissão na CVM. 1ª Série: FGRU11/BRFGRUDBS005 2ª Série: FGRU21/BRFGRUDBS013 3ª Série: FGRU31/BRFGRUDBS021 Itaú Unibanco S.A. ATIVA ADIMPLENTE Título Debentures simples Emissão / série Primeira / em até Três Series Valor R$ 36.600.000,00 Valor nominal R$ 1.000,00

Quantidade 36.600, sendo: 22.000 da primeira série 8.000 da segunda série 6.600 da terceira série Forma Nominativa e Escritural Espécie Quirografária, com garantia adicional fidejussória Data de Emissão 15 de agosto de 2017 Data de Vencimento 15 de setembro de 2025 - primeira série 15 de outubro de 2025 - segunda série 15 de março de 2026 - terceira série Subscrição e Integralização 4.8.1. As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição pelo Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3, sendo que as Debêntures de uma mesma série serão todas subscritas e integralizadas em uma única data (cada uma delas, uma Data de Integralização ). Destinação dos Recursos Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados para amortização integral do passivo bancário referente à CCB e o restante será utilizado para reforço de capital de giro referente às atividades da Companhia. Amortização Programada O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será amortizado em parcelas mensais consecutivas, devidas sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Primeira Série será devida em 15 de outubro de 2017 e a última parcela na Data de Vencimento da respectiva série, observados os percentuais de amortização a seguir, sendo certo que cada parcela de amortização será acrescida da respectiva Atualização Monetária acumulada desde a Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série até a data de seu efetivo pagamento. O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado em parcelas mensais consecutivas, devidas sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Segunda Série será devida em 15 de novembro de 2017 e a última parcela na Data de Vencimento da respectiva série, observados os percentuais de amortização a seguir, sendo certo que cada parcela de amortização será acrescida da respectiva Atualização Monetária acumulada desde a Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série até a data de seu efetivo pagamento. O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série será amortizado em parcelas mensais consecutivas, devidas sempre no dia 15 de cada mês, sendo que a primeira parcela referente às Debêntures da Terceira Série será devida em 15 de abril de 2018 e a última parcela na Data de Vencimento da respectiva série, observados os percentuais de amortização a seguir, sendo certo que cada parcela de amortização será acrescida da respectiva Atualização Monetária acumulada desde a Data de Integralização das Debêntures da Terceira Série até a data de seu efetivo pagamento. Remuneração IPCA + 10,70% a.a.

Posição das Debêntures Data Série Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Circulação 31/12/2017 1ª 22.000 - - - 22.000 31/12/2017 2ª 8.000 - - - 8.000 31/12/2017 3ª 6.600 - - - 6.600 Garantia 3.5. Garantias 3.5.1. Em garantia do pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), devidos pela Companhia e pelos Garantidores nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia, bem como eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia ( Obrigações Garantidas ), serão constituídas em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, as seguintes garantias, conforme os termos e condições dispostos nos respectivos Contratos de Garantia: (a) Fiança: Os Garantidores, neste ato, se obrigam, solidariamente entre si e com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadores, principais pagadores e solidariamente (entre si e com a Companhia) responsáveis por todas as Obrigações Garantidas, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), e dos artigos 130 e 794 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada ("Código de Processo Civil") ("Fiança"); (b) Cessão Fiduciária: A Emissora, por meio do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário ( Contrato de Cessão Fiduciária ), constituirá cessão fiduciária (a) dos direitos creditórios de titularidade da Emissora sobre todos os direitos presentes e/ou futuros, decorrentes, relacionados e/ou emergentes dos Instrumentos Particulares de Contrato de Compra e Venda de Imóvel ( Contratos de Compra e Venda e Direitos Decorrentes dos Contratos de Compra e Venda ), celebrados entre a Emissora e os compradores dos lotes residenciais do empreendimento Jardins Marselha, localizado na Cidade de Marituba, no Estado do Pará ( Jardins Marselha ) e, sob condição suspensiva, Jardins Coimbra, localizado na Cidade de Marituba, no Estado do Pará ( Jardins Coimbra ) e (b) de conta vinculada atrelada aos Contratos de Compra e Venda ( Conta Vinculada e, em conjunto com os Direitos Decorrentes dos Contratos de Compra e Venda Bens Cedidos Fiduciariamente ), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária ( Cessão Fiduciária ); (c) Hipotecas: A Emissora e a FGR Urbanismo, por meio do Instrumento de Escritura Pública de Hipoteca Imóvel Marituba 6.341 ( Escritura de Hipoteca Marituba 6.341 ), a ser celebrado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, do Instrumento de Escritura Pública de Hipoteca Imóvel Marituba 6.352 ( Escritura de Hipoteca Marituba 6.352 ), a ser celebrado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário e do Instrumento de Escritura Pública

de Hipoteca Imóvel Aparecida de Goiânia ( Escritura de Hipoteca Aparecida de Goiânia e, em conjunto com a Escritura de Hipoteca 6.341 e com a Escritura de Hipoteca 6.352, Escrituras de Hipoteca ) (as Escrituras de Hipoteca, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária, Contratos de Garantia ) a ser celebrado pela Emissora, pela FGR Urbanismo e pelo Agente Fiduciário, constituirão hipoteca de 1º (primeiro) grau de 3 (três) imóveis, sendo 2 (dois) de titularidade da Emissora e 1 (um) de titularidade da FGR Urbanismo, conforme identificados nas Escrituras de Hipoteca ( Imóveis Hipotecados ) ( Hipotecas e, quando em conjunto com a Fiança e com a Cessão Fiduciária, Garantias ). 3.5.1.1. Cabe ao Agente Fiduciário requerer a execução, judicial ou extrajudicial, da Fiança, conforme função que lhe é atribuída nesta Escritura de Emissão, uma vez verificada qualquer hipótese de insuficiência de pagamento das Obrigações Garantidas. 3.5.1.1.1 Cada Garantidor se obriga a, independentemente de qualquer pretensão, ação, disputa ou reclamação que a Companhia venha a ter ou exercer em relação às suas obrigações, honrar a Fiança no prazo de até 01 (um) Dia Útil contado a partir do recebimento de notificação enviada pelo Agente Fiduciário informando da falta de pagamento de qualquer das Obrigações Garantidas pela Companhia, fora do âmbito da B3. 3.5.1.2. A Fiança aqui referida é prestada em caráter irrevogável e irretratável e entrará em vigor na data de celebração desta Escritura de Emissão e permanecerá válida até o pagamento integral de todos das Obrigações Garantidas. 3.5.1.3. Cada Garantidor, desde já, concorda e se obriga a, (i) somente após a integral liquidação de todos os valores devidos aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia, exigir e/ou demandar a Companhia ou os Garantidores em decorrência de qualquer valor que tiver honrado nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia; e (ii) caso receba qualquer valor da Companhia e/ou dos Garantidores em decorrência de qualquer valor que tiver honrado, nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, antes da integral liquidação de todos os valores devidos aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário nos termos das Debêntures, desta Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, repassar, no prazo de 01 (um) Dia Útil contado da data de seu recebimento, tal valor ao Agente Fiduciário, para pagamento aos Debenturistas. 3.5.1.4. Todos e quaisquer pagamentos realizados em relação à Fiança serão efetuados livres e líquidos, sem a dedução de quaisquer tributos, impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, encargos ou retenções, presentes ou futuros, bem como de quaisquer juros, multas ou demais exigibilidades fiscais, devendo cada Garantidor pagar as quantias adicionais que sejam necessárias para que os Debenturistas recebam, após tais deduções, recolhimentos ou pagamentos, uma quantia equivalente à que teria sido recebida se tais deduções, recolhimentos ou pagamentos não fossem aplicáveis. 3.5.1.5. Nenhuma objeção ou oposição da Companhia poderá ser admitida ou invocada pelos Garantidores com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas. 3.5.1.6. A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas quantas vezes forem necessárias até a integral e efetiva liquidação das Obrigações Garantidas. 3.5.1.7. A Fiança permanecerá válida e plenamente eficaz em caso de aditamentos, alterações e quaisquer outras modificações nos Contratos de Garantia, nesta Escritura de Emissão e nos demais documentos da Oferta.

3.5.1.8. As Partes reconhecem a existência, nesta data, de (i) cessão fiduciária sobre os recebíveis do Jardins Coimbra, (ii) alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.352; para garantir as obrigações da emissora no âmbito da Cédula de Crédito Bancário nº 601.006-0, celebrada entre o Banco BBM S.A., a Emissora e os Garantidores ( CCB ), a qual será quitada com os recursos decorrentes das Debêntures da Primeira Série; e (iii) hipoteca sobre o imóvel objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.352 em favor do município de Marituba para garantir a execução de serviços de obras e infraestrutura da Área Comercial Jardins. Portanto, a eficácia da Cessão Fiduciária, no que diz respeito aos direitos creditórios de titularidade da Emissora sobre os direitos presentes e/ou futuros decorrentes, relacionados e/ou emergentes do Jardins Coimbra, estará sujeita a condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil e nos termos e condições estabelecidos nesta Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão Fiduciária, qual seja, a liberação da garantia em decorrência da quitação do contrato garantido, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias a critério dos Debenturistas, contados da Data da Primeira Integralização e, de qualquer forma, antes da Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série. Ainda, a hipoteca de 1º (primeiro) grau sobre o imóvel objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.352 deverá ser constituída mediante a liberação dos ônus existentes, em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias a critério dos Debenturistas, contados da Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série. 3.5.1.9. As disposições relativas à Cessão Fiduciária, ao limite mínimo da Cessão Fiduciária, às Hipotecas e ao limite mínimo das Hipotecas estão descritas no Contrato de Cessão Fiduciária e nas Escrituras de Hipoteca, respectivamente. Em todo caso, a somatória do valor de liquidez forçada total dos Imóveis Hipotecados, conforme apurado nos respectivos laudos de avaliação, conforme disposições das Escrituras de Hipoteca, não poderá ser inferior a R$36.600.000,00 (trinta e seis milhões e seiscentos mil reais), sendo certo que o valor de liquidez forçada dos imóveis objeto da Escritura de Hipoteca Marituba 6.341 e da Escritura de Hipoteca Aparecida de Goiânia, em conjunto, não poderá ser inferior a R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais). 3.5.1.10. Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, da Fiança, das Hipotecas e da Cessão Fiduciária, nos termos desta Escritura, do Contrato de Cessão Fiduciária e das Escrituras de Hipoteca, podendo o Agente Fiduciário, quando aplicável, executar ou excutir todas ou cada uma delas indiscriminadamente, para os fins de amortizar ou quitar com as Obrigações Garantidas.

Covenants A não observância, pela Emissora, do índice financeiro abaixo ("Índices Financeiros"), a ser apurado por auditor independente registrado na CVM, anualmente, e verificados pelo Agente Fiduciário, tendo por base as demonstrações financeiras consolidadas da FGR Urbanismo, a partir, inclusive, das demonstrações financeiras consolidadas da FGR Urbanismo relativas ao exercício de 2017, até o exercício fiscal anterior ao ano da última Data de Vencimento: a) Dívida Líquida/Patrimônio Líquido inferior a 40%. 6.1.1.2.1. Para os fins da Escritura de Emissão: a) Patrimônio Líquido : o Patrimônio Líquido é formado pelo grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos acionistas ou quotistas. Calculados de acordo com a norma contábil brasileira, conforme indicado nas demonstrações financeiras auditadas da mesma; b) Dívida Líquida : o passivo com instituições financeiras ou entidades assemelhadas, acrescido de títulos e valores mobiliários representativos de dívida emitidos ou garantidos, confissão de dívida e garantias reais ou fidejussórias, deduzidos os saldos em caixa e as aplicações financeiras de liquidez imediata; FGR URBANISMO - Consolidado (Combinado) - R$ mil 31/12/2017 Empréstimos e Financiamentos CP 7.116.664 Empréstimos e Financiamentos LP 34.799.754 Caixa e Equivalentes de Caixa -2.166.534 Aplicações Financeiras -22.006.652 0 DÍVIDA LÍQUIDA (A) 17.743.232 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (B) 281.154.179 0 DÍVIDA LÍQUIDA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO (A/B) 6,31% inferior à 40% 40% OK

1ª Série Eventos de Pagamento Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 1ª 15/09/2017 - - - 1-1ª 16/10/2017 7,08034912 1 5,26327507 2 Pago 1ª 16/11/2017 17,35554335 2 8,49124673 3 Pago 1ª 15/12/2017 11,70558726 3 8,36696742 4 Pago 1ª 15/01/2018 10,01763018 4 7,50989817 5 Pago 1ª 15/02/2018 7,76704074 5 8,24238347 6 Pago 1ª 15/03/2018 7,65845052 6 7,81030366 7 Pago 1ª 16/04/2018-7 - 8-1ª 15/05/2018-8 - 9-1ª 15/06/2018-9 - 10-1ª 16/07/2018-10 - 11-1ª 15/08/2018-11 - 12-1ª 17/09/2018-12 - 13-1ª 15/10/2018-13 - 14-1ª 16/11/2018-14 - 15-1ª 17/12/2018-15 - 16-1ª 15/01/2019-16 - 17-1ª 15/02/2019-17 - 18-1ª 15/03/2019-18 - 19-1ª 15/04/2019-19 - 20-1ª 15/05/2019-20 - 21-1ª 17/06/2019-21 - 22-1ª 15/07/2019-22 - 23-1ª 15/08/2019-23 - 24-1ª 16/09/2019-24 - 25-1ª 15/10/2019-25 - 26-1ª 18/11/2019-26 - 27-1ª 16/12/2019-27 - 28-1ª 15/01/2020-28 - 29-1ª 17/02/2020-29 - 30-1ª 16/03/2020-30 - 31-1ª 15/04/2020-31 - 32-1ª 15/05/2020-32 - 33-1ª 15/06/2020-33 - 34-1ª 15/07/2020-34 - 35-1ª 17/08/2020-35 - 36-1ª 15/09/2020-36 - 37-1ª 15/10/2020-37 - 38-1ª 16/11/2020-38 - 39-1ª 15/12/2020-39 - 40-1ª 15/01/2021-40 - 41-1ª 17/02/2021-41 - 42-1ª 15/03/2021-42 - 43 -

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 1ª 15/04/2021-43 - 44-1ª 17/05/2021-44 - 45-1ª 15/06/2021-45 - 46-1ª 15/07/2021-46 - 47-1ª 16/08/2021-47 - 48-1ª 15/09/2021-48 - 49-1ª 15/10/2021-49 - 50-1ª 16/11/2021-50 - 51-1ª 15/12/2021-51 - 52-1ª 17/01/2022-52 - 53-1ª 15/02/2022-53 - 54-1ª 15/03/2022-54 - 55-1ª 18/04/2022-55 - 56-1ª 16/05/2022-56 - 57-1ª 15/06/2022-57 - 58-1ª 15/07/2022-58 - 59-1ª 15/08/2022-59 - 60-1ª 15/09/2022-60 - 61-1ª 17/10/2022-61 - 62-1ª 16/11/2022-62 - 63-1ª 15/12/2022-63 - 64-1ª 16/01/2023-64 - 65-1ª 15/02/2023-65 - 66-1ª 15/03/2023-66 - 67-1ª 17/04/2023-67 - 68-1ª 15/05/2023-68 - 69-1ª 15/06/2023-69 - 70-1ª 17/07/2023-70 - 71-1ª 15/08/2023-71 - 72-1ª 15/09/2023-72 - 73-1ª 16/10/2023-73 - 74-1ª 16/11/2023-74 - 75-1ª 15/12/2023-75 - 76-1ª 15/01/2024-76 - 77-1ª 15/02/2024-77 - 78-1ª 15/03/2024-78 - 79-1ª 15/04/2024-79 - 80-1ª 15/05/2024-80 - 81-1ª 17/06/2024-81 - 82-1ª 15/07/2024-82 - 83-1ª 15/08/2024-83 - 84-1ª 16/09/2024-84 - 85-1ª 15/10/2024-85 - 86-1ª 18/11/2024-86 - 87-1ª 16/12/2024-87 - 88-1ª 15/01/2025-88 - 89-1ª 17/02/2025-89 - 90 -

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 1ª 17/03/2025-90 - 91-1ª 15/04/2025-91 - 92-1ª 15/05/2025-92 - 93-1ª 16/06/2025-93 - 94-1ª 15/07/2025-94 - 95-2ª Série Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 2ª 16/11/2017 12,36504717 1 5,27147437 3 Pago 2ª 15/12/2017 8,41625588 2 8,44762526 4 Pago 2ª 15/01/2018 8,66131654 3 7,60858474 5 Pago 2ª 15/02/2018 9,776168 4 8,36339044 6 Pago 2ª 15/03/2018 8,55066180 5 7,90956712 7 Pago 2ª 16/04/2018-6 - 8-2ª 15/05/2018-7 - 9-2ª 15/06/2018-8 - 10-2ª 16/07/2018-9 - 11-2ª 15/08/2018-10 - 12-2ª 17/09/2018-11 - 13-2ª 15/10/2018-12 - 14-2ª 16/11/2018-13 - 15-2ª 17/12/2018-14 - 16-2ª 15/01/2019-15 - 17-2ª 15/02/2019-16 - 18-2ª 15/03/2019-17 - 19-2ª 15/04/2019-18 - 20-2ª 15/05/2019-19 - 21-2ª 17/06/2019-20 - 22-2ª 15/07/2019-21 - 23-2ª 15/08/2019-22 - 24-2ª 16/09/2019-23 - 25-2ª 15/10/2019-24 - 26-2ª 18/11/2019-25 - 27-2ª 16/12/2019-26 - 28-2ª 15/01/2020-27 - 29-2ª 17/02/2020-28 - 30-2ª 16/03/2020-29 - 31-2ª 15/04/2020-30 - 32-2ª 15/05/2020-31 - 33-2ª 15/06/2020-32 - 34-2ª 15/07/2020-33 - 35-2ª 17/08/2020-34 - 36-2ª 15/09/2020-35 - 37-2ª 15/10/2020-36 - 38-2ª 16/11/2020-37 - 39 -

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 2ª 15/12/2020-38 - 40-2ª 15/01/2021-39 - 41-2ª 17/02/2021-40 - 42-2ª 15/03/2021-41 - 43-2ª 15/04/2021-42 - 44-2ª 17/05/2021-43 - 45-2ª 15/06/2021-44 - 46-2ª 15/07/2021-45 - 47-2ª 16/08/2021-46 - 48-2ª 15/09/2021-47 - 49-2ª 15/10/2021-48 - 50-2ª 16/11/2021-49 - 51-2ª 15/12/2021-50 - 52-2ª 17/01/2022-51 - 53-2ª 15/02/2022-52 - 54-2ª 15/03/2022-53 - 55-2ª 18/04/2022-54 - 56-2ª 16/05/2022-55 - 57-2ª 15/06/2022-56 - 58-2ª 15/07/2022-57 - 59-2ª 15/08/2022-58 - 60-2ª 15/09/2022-59 - 61-2ª 17/10/2022-60 - 62-2ª 16/11/2022-61 - 63-2ª 15/12/2022-62 - 64-2ª 16/01/2023-63 - 65-2ª 15/02/2023-64 - 66-2ª 15/03/2023-65 - 67-2ª 17/04/2023-66 - 68-2ª 15/05/2023-67 - 69-2ª 15/06/2023-68 - 70-2ª 17/07/2023-69 - 71-2ª 15/08/2023-70 - 72-2ª 15/09/2023-71 - 73-2ª 16/10/2023-72 - 74-2ª 16/11/2023-73 - 75-2ª 15/12/2023-74 - 76-2ª 15/01/2024-75 - 77-2ª 15/02/2024-76 - 78-2ª 15/03/2024-77 - 79-2ª 15/04/2024-78 - 80-2ª 15/05/2024-79 - 81-2ª 17/06/2024-80 - 82-2ª 15/07/2024-81 - 83-2ª 15/08/2024-82 - 84-2ª 16/09/2024-83 - 85-2ª 15/10/2024-84 - 86 -

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 2ª 18/11/2024-85 - 87-2ª 16/12/2024-86 - 88-2ª 15/01/2025-87 - 89-2ª 17/02/2025-88 - 90-2ª 17/03/2025-89 - 91-2ª 15/04/2025-90 - 92-2ª 15/05/2025-91 - 93-2ª 16/06/2025-92 - 94-2ª 15/07/2025-93 - 95-2ª 15/08/2025-94 - 96-2ª 15/09/2025-95 - 97-2ª 15/10/2025-96 - 98-3ª Série Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 3ª 15/09/2017 - - - 1-3ª 16/10/2017 - - - 2-3ª 16/11/2017 - - - 3-3ª 15/12/2017 - - - 4-3ª 15/01/2018 - - - 5-3ª 15/02/2018 - - - 6-3ª 15/03/2018 - - - 7-3ª 16/04/2018-1 - 8-3ª 15/05/2018-2 - 9-3ª 15/06/2018-3 - 10-3ª 16/07/2018-4 - 11-3ª 15/08/2018-5 - 12-3ª 17/09/2018-6 - 13-3ª 15/10/2018-7 - 14-3ª 16/11/2018-8 - 15-3ª 17/12/2018-9 - 16-3ª 15/01/2019-10 - 17-3ª 15/02/2019-11 - 18-3ª 15/03/2019-12 - 19-3ª 15/04/2019-13 - 20-3ª 15/05/2019-14 - 21-3ª 17/06/2019-15 - 22-3ª 15/07/2019-16 - 23-3ª 15/08/2019-17 - 24-3ª 16/09/2019-18 - 25-3ª 15/10/2019-19 - 26-3ª 18/11/2019-20 - 27-3ª 16/12/2019-21 - 28-3ª 15/01/2020-22 - 29 -

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 3ª 17/02/2020-23 - 30-3ª 16/03/2020-24 - 31-3ª 15/04/2020-25 - 32-3ª 15/05/2020-26 - 33-3ª 15/06/2020-27 - 34-3ª 15/07/2020-28 - 35-3ª 17/08/2020-29 - 36-3ª 15/09/2020-30 - 37-3ª 15/10/2020-31 - 38-3ª 16/11/2020-32 - 39-3ª 15/12/2020-33 - 40-3ª 15/01/2021-34 - 41-3ª 17/02/2021-35 - 42-3ª 15/03/2021-36 - 43-3ª 15/04/2021-37 - 44-3ª 17/05/2021-38 - 45-3ª 15/06/2021-39 - 46-3ª 15/07/2021-40 - 47-3ª 16/08/2021-41 - 48-3ª 15/09/2021-42 - 49-3ª 15/10/2021-43 - 50-3ª 16/11/2021-44 - 51-3ª 15/12/2021-45 - 52-3ª 17/01/2022-46 - 53-3ª 15/02/2022-47 - 54-3ª 15/03/2022-48 - 55-3ª 18/04/2022-49 - 56-3ª 16/05/2022-50 - 57-3ª 15/06/2022-51 - 58-3ª 15/07/2022-52 - 59-3ª 15/08/2022-53 - 60-3ª 15/09/2022-54 - 61-3ª 17/10/2022-55 - 62-3ª 16/11/2022-56 - 63-3ª 15/12/2022-57 - 64-3ª 16/01/2023-58 - 65-3ª 15/02/2023-59 - 66-3ª 15/03/2023-60 - 67-3ª 17/04/2023-61 - 68-3ª 15/05/2023-62 - 69-3ª 15/06/2023-63 - 70-3ª 17/07/2023-64 - 71-3ª 15/08/2023-65 - 72-3ª 15/09/2023-66 - 73-3ª 16/10/2023-67 - 74-3ª 16/11/2023-68 - 75-3ª 15/12/2023-69 - 76 -

Série Data Amortização Parcela Juros Parcela Status 3ª 15/01/2024-70 - 77-3ª 15/02/2024-71 - 78-3ª 15/03/2024-72 - 79-3ª 15/04/2024-73 - 80-3ª 15/05/2024-74 - 81-3ª 17/06/2024-75 - 82-3ª 15/07/2024-76 - 83-3ª 15/08/2024-77 - 84-3ª 16/09/2024-78 - 85-3ª 15/10/2024-79 - 86-3ª 18/11/2024-80 - 87-3ª 16/12/2024-81 - 88-3ª 15/01/2025-82 - 89-3ª 17/02/2025-83 - 90-3ª 17/03/2025-84 - 91-3ª 15/04/2025-85 - 92-3ª 15/05/2025-86 - 93-3ª 16/06/2025-87 - 94-3ª 15/07/2025-88 - 95-3ª 15/08/2025-89 - 96-3ª 15/09/2025-90 - 97-3ª 15/10/2025-91 - 98-3ª 15/11/2025-92 - 99-3ª 15/12/2025-93 - 100-3ª 15/01/2026-94 - 101-3ª 15/02/2026-95 - 102-3ª 15/03/2026-96 - 103 - Não houve publicação de avisos aos debenturistas da presente emissão. Avisos aos Debenturistas Assembleias de Debenturistas Não houve realização de assembleias de debenturistas da presente emissão.

Declaração

Preços Unitários ao Par - PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. 1ª Série FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU11 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado (VNe) (NIk-1) (NIk) (dut) (dup) (C) (VNa) (DP) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 15/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 16/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 17/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 18/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 19/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 20/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 21/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 22/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 23/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 24/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 25/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 26/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 27/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 28/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 29/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 30/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 31/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 01/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 02/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 03/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 04/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 05/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 06/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 07/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 08/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 09/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 10/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 11/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 12/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 13/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 14/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 15/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 16/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 17/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 18/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 19/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 20/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 21/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 22/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 23/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 24/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 25/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 26/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 27/09/2017 1.000,48338122 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 1 1,00007988 1.000,07988000 1 1,000403469 0,403501 0,00 28/09/2017 1.000,96700895 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 2 1,00015978 1.000,15978000 2 1,000807100 0,807229 0,00 29/09/2017 1.001,45086522 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 3 1,00023968 1.000,23968000 3 1,001210895 1,211185 0,00 30/09/2017 1.001,93495809 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 4 1,00031959 1.000,31959000 4 1,001614852 1,615368 0,00 01/10/2017 1.001,93495809 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 4 1,00031959 1.000,31959000 4 1,001614852 1,615368 0,00 02/10/2017 1.001,93495809 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 4 1,00031959 1.000,31959000 4 1,001614852 1,615368 0,00 03/10/2017 1.002,41927957 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 5 1,00039950 1.000,39950000 5 1,002018973 2,019780 0,00 04/10/2017 1.002,90383775 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 6 1,00047942 1.000,47942000 6 1,002423256 2,424418 0,00 05/10/2017 1.003,38863467 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 7 1,00055935 1.000,55935000 7 1,002827703 2,829285 0,00 06/10/2017 1.003,87365935 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 8 1,00063928 1.000,63928000 8 1,003232313 3,234379 0,00 07/10/2017 1.004,35892186 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 9 1,00071922 1.000,71922000 9 1,003637086 3,639702 0,00 08/10/2017 1.004,35892186 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 9 1,00071922 1.000,71922000 9 1,003637086 3,639702 0,00 09/10/2017 1.004,35892186 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 9 1,00071922 1.000,71922000 9 1,003637086 3,639702 0,00 10/10/2017 1.004,84442226 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 10 1,00079917 1.000,79917000 10 1,004042022 4,045252 0,00 11/10/2017 1.005,33015155 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 11 1,00087912 1.000,87912000 11 1,004447122 4,451032 0,00

FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU11 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado (VNe) (NIk-1) (NIk) (dut) (dup) (C) (VNa) (DP) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 12/10/2017 1.005,81611882 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 12 1,00095908 1.000,95908000 12 1,004852385 4,857039 0,00 13/10/2017 1.005,81611882 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 12 1,00095908 1.000,95908000 12 1,004852385 4,857039 0,00 14/10/2017 1.006,30232512 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 13 1,00103905 1.001,03905000 13 1,005257812 5,263275 0,00 15/10/2017 1.006,30232512 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 13 1,00103905 1.001,03905000 13 1,005257812 5,263275 0,00 16/10/2017 1.006,30232512 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 13 1,00103905 1.001,03905000 13 1,005257812 5,263275 12,34 17/10/2017 994,55823891 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 1 1,00123889 994,15712733 1 1,000403469 0,401112 0,00 18/10/2017 995,15815784 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 2 1,00143879 994,35561343 2 1,000807100 0,802544 0,00 19/10/2017 995,75842995 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 3 1,00163872 994,55412933 3 1,001210895 1,204301 0,00 20/10/2017 996,35906330 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 4 1,00183869 994,75268494 4 1,001614852 1,606378 0,00 21/10/2017 996,96006004 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00203870 994,95128027 5 1,002018973 2,008780 0,00 22/10/2017 996,96006004 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00203870 994,95128027 5 1,002018973 2,008780 0,00 23/10/2017 996,96006004 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00203870 994,95128027 5 1,002018973 2,008780 0,00 24/10/2017 997,56141832 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 6 1,00223875 995,14991532 6 1,002423256 2,411503 0,00 25/10/2017 998,16315023 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 7 1,00243885 995,34860001 7 1,002827703 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1,00364023 996,54148265 13 1,005257812 5,239628 0,00 04/11/2017 1.002,38538719 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 14 1,00384061 996,74044536 14 1,005663402 5,644942 0,00 05/11/2017 1.002,38538719 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 14 1,00384061 996,74044536 14 1,005663402 5,644942 0,00 06/11/2017 1.002,38538719 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 14 1,00384061 996,74044536 14 1,005663402 5,644942 0,00 07/11/2017 1.002,99001883 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 15 1,00404102 996,93943786 15 1,006069156 6,050581 0,00 08/11/2017 1.003,59501446 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 16 1,00424147 997,13847008 16 1,006475073 6,456544 0,00 09/11/2017 1.004,20038622 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 17 1,00444197 997,33755194 17 1,006881155 6,862834 0,00 10/11/2017 1.004,80611227 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 18 1,00464250 997,53666359 18 1,007287400 7,269449 0,00 11/11/2017 1.005,41220375 992,927000 4.860,830 4.881,250 21 19 1,00484307 997,73581496 19 1,007693809 7,676389 0,00 12/11/2017 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4.894,920 21 16 1,00738853 982,87070795 16 1,006475073 6,364160 0,00 09/12/2017 989,76578916 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 17 1,00752269 983,00160277 17 1,006881155 6,764186 0,00 10/12/2017 989,76578916 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 17 1,00752269 983,00160277 17 1,006881155 6,764186 0,00 11/12/2017 989,76578916 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 17 1,00752269 983,00160277 17 1,006881155 6,764186 0,00 12/12/2017 990,29699699 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 18 1,00765687 983,13251709 18 1,007287400 7,164480 0,00 13/12/2017 990,82849211 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 19 1,00779107 983,26345093 19 1,007693809 7,565041 0,00 14/12/2017 991,36027462 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 20 1,00792529 983,39440429 20 1,008100382 7,965870 0,00 15/12/2017 991,89234457 975,662000 4.881,250 4.894,920 21 21 1,00805953 983,52537715 21 1,008507119 8,366967 20,07 16/12/2017 972,43658403 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 1 1,00829251 972,04439426 1 1,000403469 0,392190 0,00 17/12/2017 972,43658403 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 1 1,00829251 972,04439426 1 1,000403469 0,392190 0,00 18/12/2017 972,43658403 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 1 1,00829251 972,04439426 1 1,000403469 0,392190 0,00 19/12/2017 973,05376517 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 2 1,00852554 972,26904683 2 1,000807100 0,784718 0,00 20/12/2017 973,67135472 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 3 1,00875864 972,49376689 3 1,001210895 1,177588 0,00 21/12/2017 974,28933161 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 4 1,00899179 972,71853514 4 1,001614852 1,570796 0,00 22/12/2017 974,90768829 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 5 1,00922498 972,94334196 5 1,002018973 1,964346 0,00 23/12/2017 975,52645198 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00945824 973,16821627 6 1,002423256 2,358236 0,00

FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 FGRU11 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU11 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado (VNe) (NIk-1) (NIk) (dut) (dup) (C) (VNa) (DP) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 24/12/2017 975,52645198 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00945824 973,16821627 6 1,002423256 2,358236 0,00 25/12/2017 975,52645198 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00945824 973,16821627 6 1,002423256 2,358236 0,00 26/12/2017 975,52645198 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 6 1,00945824 973,16821627 6 1,002423256 2,358236 0,00 27/12/2017 976,14560546 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 7 1,00969155 973,39313877 7 1,002827703 2,752467 0,00 28/12/2017 976,76514795 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 8 1,00992491 973,61810948 8 1,003232313 3,147038 0,00 29/12/2017 977,38508927 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 9 1,01015833 973,84313803 9 1,003637086 3,541951 0,00 30/12/2017 978,00541994 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 10 1,01039180 974,06821479 10 1,004042022 3,937205 0,00 31/12/2017 978,00541994 964,050000 4.894,920 4.916,460 19 10 1,01039180 974,06821479 10 1,004042022 3,937205 0,00 2ª Série FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU21 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado (VNe) (NIk-1) (NIk) (dut) (dup) (C) (VNa) (DP) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 15/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 16/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 17/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 18/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 19/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 20/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 21/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 22/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 23/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 24/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 25/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 26/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 27/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 28/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 29/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 30/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 31/08/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 01/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 02/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 03/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 04/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 05/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 06/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 07/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 08/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 09/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 10/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 11/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 12/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 13/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 14/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 15/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 22 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 16/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 17/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 18/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 19/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 20/09/2017 1.000,00000000 1.000,000000 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FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 FGRU21 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT FGR NOMINAL Número Número Dias Úteis Dias Úteis Fator NOMINAL DIAS Fator JUROS +JUROS FGRU21 Índice Índice contidos decorridos Acum ATUALIZ ÚTEIS Acumulado (VNe) (NIk-1) (NIk) (dut) (dup) (C) (VNa) (DP) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 05/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 06/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 07/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 08/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 09/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 10/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 11/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 12/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 13/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 14/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 15/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 16/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 20 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 17/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 18/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 19/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 20/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 21/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 22/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 23/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 24/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 25/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 26/10/2017 1.000,00000000 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 0 1,00000000 1.000,00000000 0 1,000000000 0,000000 0,00 27/10/2017 1.000,60318954 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 1 1,00019964 1.000,19964000 1 1,000403469 0,403550 0,00 28/10/2017 1.001,20675229 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 2 1,00039933 1.000,39933000 2 1,000807100 0,807422 0,00 29/10/2017 1.001,20675229 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 2 1,00039933 1.000,39933000 2 1,000807100 0,807422 0,00 30/10/2017 1.001,20675229 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 2 1,00039933 1.000,39933000 2 1,000807100 0,807422 0,00 31/10/2017 1.001,81067038 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 3 1,00059905 1.000,59905000 3 1,001210895 1,211620 0,00 01/11/2017 1.002,41495195 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 4 1,00079881 1.000,79881000 4 1,001614852 1,616142 0,00 02/11/2017 1.003,01960918 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00099862 1.000,99862000 5 1,002018973 2,020989 0,00 03/11/2017 1.003,01960918 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 21 5 1,00099862 1.000,99862000 5 1,002018973 2,020989 0,00 04/11/2017 1.003,62462017 1.000,000000 4.860,830 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