4/9 6/9 8/9 10/9 12/9 14/9 16/9 18/9 20/9 22/9 24/9 26/9 28/9 30/9 2/10 4/10 Contratos Negociados (x 1000) Cents de US$/bu 4-set 6-set 10-set 12-set 16-set 18-set 20-set 24-set 26-set 30-set 2-out 4-out Análise Estatística de Algodão Algodão INSTABILIDADE NO MERCADO INTERNACIONAL: A preocupação com a safra norte-americana, que está em processo de colheita, deixou os preços em alta, encerrando a semana em cents de US$ 87/lp. Muitas chuvas atrapalham a retirada da pluma do campo, enquanto a China também passa por situações semelhantes. As lavouras por lá devem render pouco em produtividade, devido principalmente à baixa adoção de tecnologia. China e Estados Unidos representam 37% da produção mundial do produto, e esta concentração dos players da cadeia produtiva do algodão foi o principal destaque na plenária do Icac, realizada na última semana na Colômbia. A concentração de estoques e as políticas de controle de preço distorcem a relação de oferta e demanda natural que deve ocorrer nesse mercado. Sem a China os estoques mundiais de algodão devem aumentar apenas 2,2% na safra 2013/14 em relação à safra 2012/13, totalizando 8,9 milhões de toneladas, mas o país chinês detém mais da metade do algodão do mundo, 52,2%, e deve aumentar sua participação ao final da safra 2013/14 para 56%. Além disso, a indústria têxtil desse país, e na Ásia em geral, vem aumentando o uso de fibras alternativas, como o poliéster, a fim de ganhar em competitividade devido ao baixo custo, o que vem gerando queda consecutiva na participação mundial do algodão como fonte de fibra para a indústria têxtil. 68,0 66,0 64,0 62,0 PREÇO DO ÓLEO DE ALGODÃO EM COMPARAÇÃO AO ÓLEO DE SOJA EM R$/T 2.600 2.400 R$ 2.115,00 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 R$1.675,00 1.200 1.000 9-mai 9-jun 9-jul 9-ago 9-set PREÇO DA PLUMA DISPONÍVEL EM MATO GROSO R$/@ Sapezal Óleo de Algodão Rondonópolis Óleo de Soja R$ 66,50 R$ 65,60 MATO GROSSO: Na primeira semana de outubro, a pluma de algodão teve alta semanal de 2,5%, influenciada diretamente pelo aumento de 0,4% do algodão na Bolsa de Nova Iorque. Com a valorização no mercado futuro, produtores se dedicaram durante a semana ao travamento em dólar da pluma para a safra 2013/14, fechando em média de US$ 26/@ a US$ 28/@, esperando que o mercado interno siga a tendência altista do mercado futuro. Em Sapezal a pluma fechou cotada a R$ 65,6/@, e R$ 66,5/@ em Rondonópolis. OFERTA DE ÓLEO DE ALGODÃO: O mercado de óleo de algodão tende a seguir a tendência do óleo de soja. Como o mercado mundial de biodiesel está com os estoques cheios, o óleo de soja está em tendência de queda e logo o óleo de algodão tende a acompanhar os preços, mesmo com um aumento do valor da pluma e do caroço de algodão. A tonelada do óleo de algodão em Mato Grosso fechou com média de R$ 1.675,00, e R$ 2.115,00 a do óleo de soja, sendo o menor valor do ano. MERCADO FUTURO: O contrato de algodão para dezembro de 2013 (CTZ13) começou a semana com preço de fechamento em cents de US$ 87,11/lp, variação positiva de 0,6% quando comparado a cotação de encerramento do dia anterior. Durante a semana o fechamento com maior queda diária (0,6%) foi o de terçafeira, sendo também o dia de maior volume de contratos negociados (14.585). A variação semanal fechou com alta de 0,4%, cotado a cents de US$ 86,94/lp, como consequência das más condições climáticas em dois dos principais produtores de algodão: China e Índia. Houve também previsões de poucas chuvas e frio no sudeste americano, podendo afetar principalmente a produção do Texas, que é o principal produtor de algodão dos EUA. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Contrato de Algodão (dezembro/13) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures Elaboração: Imea Média Móvel: 2 Periodos 89 88 87 86 85 84 83 82 1
R$/ha @/ha Estatística Análise de Algodão Fonte: Secex EXPORTAÇÃO ACUMULADA (JAN-13 A AGO-13) DE PLUMA POR ESTADO 3% 62% 4% 26% Bahia Goiás Maranhão 3% 2% Mato Grosso Mato Grosso do Sul Outros EXPORTAÇÃO POR ESTADO: Mato Grosso se mantém em 2013 como o maior Estado exportador de pluma, participando com 62% das exportações brasileiras no acumulado de 2013 (jan-13 a ago-13), embarcando 183,5 mil toneladas. O Estado da Bahia ficou em segundo, com 75,1 mil toneladas embarcadas, ou 26% das exportações até agora. Em seguida no ranking vem o Maranhão, Mato Grosso do Sul e Goiás, com 3%, 3% e 2%, respectivamente dos embarques de pluma no Brasil, e os outros estados com 11,6 mil toneladas de pluma. Porém, no mês de agosto, o estado baiano exportou 23,6 mil toneladas, com maior volume embarcado que Mato Grosso (19,8 mil toneladas), consequência direta dos baixos estoques no Estado, que colhe e beneficia o algodão mais tarde que a Bahia, postergando a renovação dos estoques de pluma. OFERTA E DEMANDA: Na plenária do Comitê Consultivo Internacional do Algodão realizado na última semana, quando foram discutidos os desafios para a cadeia, uma das principais preocupações foi a concentração de estoques em um só país, a China. Em agosto de 2013, quando se encerrou a safra 2012/13, os estoques de algodão na China representavam 52,2% do total no mundo, ou 9,6 milhões de toneladas. Nesta próxima temporada, 2013/14, a tendência de concentração continua a aumentar, ficando com 56% das reservas mundiais segundo as projeções do Icac. Já os Estados Unidos, 3º produtor mundial, está em situação oposta, os estoques no país vêm diminuindo desde a safra 2012/13 e devem chegar ao final da safra 2013/14 com 25,7% menos algodão, ou 630 mil toneladas. CUSTO E PRODUTIVIDADE DO ALGODOEIRO POR REGIÃO EM MT 6.600 290 6.400 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 220 256 278 260 Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso Custo de Produção R$/ha Produção em @/ha 280 270 260 250 240 230 220 210 200 PRODUÇÃO X CUSTO POR REGIÃO: Na safra 2012/13 a variabilidade da produtividade de pluma foi alta, no Sudeste, por exemplo, o rendimento médio foi de 278/ha de algodão em caroço, contra 220/@ da região médio-norte. Porém foi a região oeste, com produtividade média de 256/@, que obteve o menor risco nesta safra, considerando o custo de produção de R$ 5.503/ha. Desta maneira, o produtor na região oeste pode receber até R$ 54,4/@, que ainda assim consegue pagar seu custo total (incluindo depreciação e custo da terra). Isso se deve ao menor custo de produção na região oeste, que é 14% menor que na região sudeste. A região sudeste, apesar de apresentar preços superiores às demais, R$ 6.381, tem o risco amenizado pelo rendimento acima da média, 278/@. O médio-norte já fica em uma situação complicada, necessitando receber R$ 61/@ para pagar seus custos, devido à baixa produtividade. 25 20 15 10 5 0 11,9 ESTOQUES FINAIS DE ALGODÃO: MUNDO, CHINA E ESTADOS UNIDOS Mundo China EUA 8,7 10,1 15,2 18,4 20,4 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Fonte: Icac Elaboração: Imea Unidade: milhões de toneladas 2
PREÇO DE ALGODÃO EM PLUMA (R$/@) Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal Mensal anual Rondonópolis R$ 65,80 R$ 65,90 R$ 65,90 R$ 66,40 R$ 66,50 2,5% -0,4% 39,4% Sorriso R$ 65,10 R$ 65,20 R$ 65,20 R$ 65,70 R$ 65,80 2,5% -0,5% 40,0% C.N.Parecis R$ 65,00 R$ 65,10 R$ 65,10 R$ 65,60 R$ 65,70 2,5% -0,5% 40,1% Cuiabá R$ 65,70 R$ 65,80 R$ 65,80 R$ 66,30 R$ 66,40 2,5% -0,4% 39,5% Campo Verde R$ 65,70 R$ 65,80 R$ 65,80 R$ 66,30 R$ 66,40 2,5% -0,4% 39,5% Mato Grosso R$ 65,33 R$ 65,43 R$ 65,43 R$ 65,93 R$ 66,03 2,5% -0,4% 39,8% de Preço: 4/10 versus (a)26/9, (b)4/9 e (c)4/10/2012 Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal Dólar (1) R$ 2,28 R$ 2,23 R$ 2,24 R$ 2,21 R$ 2,22-2% -6% 10% Algodão NY (2) $86,63 $87,23 $86,95 $87,00 $87,57 1,0% 6% 15% de Preço: 4/10 versus (a)26/9, (b)4/9 e (c)4/10/2012 Contratos de Algodão Vencimento: dezembro/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso (cotação de fechamento diário) Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO FUTURO (c) anual Municípios 2/9 a 6/9 9/9 a 13/9 16/9 a 20/9 23/9 a 27/9 30/9 a 4/10 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 350,00 R$ 375,00 R$ 420,00 R$ 400,00 R$ 400,00 0% 14% -14% Campo Novo do Parecis R$ 393,33 R$ 393,33 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 0% 2% -21% Rondonópolis R$ 425,00 R$ 400,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 430,00-4% 1% -16% de Preço: 4/10 versus (a)26/9, (b)4/9 e (c)4/10/2012 Valores em R$/t de Preço: 4/10 versus (a)26/9, (b)4/9 e (c)4/10/2012 Valores em R$/t ALGODÃO: FRETE Média Semanal Valores em R$/t Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO RONDONÓPOLIS SINOP SAPEZAL SORRISO PARANAGUÁ R$ 311 R$ 384 R$ 292 R$ 439 R$ 367 R$ 416 SANTOS R$ 325 R$ 399 R$ 306 R$ 452 R$ 413 R$ 429 SÃO PAULO R$ 316 R$ 392 R$ 297 R$ 440 R$ 405 R$ 417 NORDESTE DE SC R$ 320 R$ 397 R$ 302 R$ 445 R$ 288 R$ 422 ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (R$) Produtos Categoria fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 mensal anual MAP (t) Macronutriente R$ 1.516,91 R$ 1.520,38 R$ 1.514,12 R$ 1.537,46 R$ 1.612,38 R$ 1.482,38 5% 5% Cloreto de Potássio (t) Macronutriente R$ 1.377,52 R$ 1.325,07 R$ 1.314,90 R$ 1.335,00 R$ 1.392,91 R$ 1.456,48 4% 4% Fibermax 966 LL (sc) Algodão - Transgênico R$ 397,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 394,52 R$ 394,52 R$ 414,14 0% -1% Fibermax 951 LL (sc) Algodão - Transgênico R$ 423,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 424,92 R$ 424,92 R$ 436,76 0% 0% 3
CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 13/14 base: agosto de 2013 Unidade: /ha Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. DESPESAS COM INSUMOS R$ 2.537,97 R$ 3.238,20 R$ 3.134,37 R$ 3.072,40 Sementes R$ 233,67 R$ 265,31 R$ 290,11 R$ 271,93 Semente de Algodão R$ 233,67 R$ 265,31 R$ 290,11 R$ 271,93 Semente de Cobertura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fertilizantes R$ 805,02 R$ 936,29 R$ 1.058,38 R$ 972,94 Corretivo de Solo R$ 38,93 R$ 94,73 R$ 78,05 R$ 77,49 Macronutriente R$ 700,68 R$ 824,31 R$ 955,11 R$ 866,39 Micronutriente R$ 65,42 R$ 17,25 R$ 25,23 R$ 29,05 Defensivos R$ 1.499,28 R$ 2.036,60 R$ 1.785,88 R$ 1.827,53 Fungicida R$ 143,65 R$ 275,90 R$ 173,08 R$ 204,77 Herbicida R$ 465,37 R$ 536,68 R$ 698,60 R$ 602,33 Inseticida R$ 746,08 R$ 1.113,70 R$ 770,74 R$ 888,64 Outros R$ 144,18 R$ 110,33 R$ 143,47 R$ 131,80 2. OUTRAS DESPESAS COM A LAVOURA R$ 269,76 R$ 342,41 R$ 369,98 R$ 343,55 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 122,94 Manejo Pré-Plantio R$ 42,73 R$ 51,11 R$ 64,92 R$ 56,33 Adubação e Plantio R$ 24,08 R$ 27,87 R$ 29,89 R$ 28,21 Aplicações com Máquinas R$ 38,09 R$ 26,74 R$ 46,48 R$ 38,07 Aplicações com Avião R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 5,40 Colheita R$ 88,68 R$ 94,80 R$ 80,13 R$ 86,77 Manejo Pós-Colheita R$ 6,94 R$ 10,22 R$ 2,21 R$ 5,84 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 2.807,73 R$ 3.580,61 R$ 3.504,35 R$ 3.415,96 3 - OUTRAS DESPESAS R$ 1.843,61 R$ 1.296,16 R$ 1.988,67 R$ 1.718,29 Assistência Técnica R$ 23,42 R$ 15,53 R$ 51,91 R$ 34,25 Transporte da Produção R$ 64,67 R$ 76,75 R$ 88,60 R$ 80,42 Beneficiamento R$ 1.166,70 R$ 514,80 R$ 1.093,34 R$ 899,72 Classificação R$ 29,25 R$ 7,50 R$ 17,55 R$ 15,92 Armazenagem* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos R$ 169,75 R$ 163,23 R$ 165,99 R$ 165,63 Juros do Financiamento R$ 384,68 R$ 482,41 R$ 520,51 R$ 484,43 Despesas Administrativas R$ 5,14 R$ 35,94 R$ 50,78 R$ 37,93 B - CUSTOS VARIÁVEIS (1 + 2 + 3) R$ 4.651,34 R$ 4.876,77 R$ 5.493,02 R$ 5.134,25 Manutenção Periódica R$ 2,12 R$ 2,39 R$ 2,23 R$ 2,27 Depreciações R$ 141,20 R$ 161,21 R$ 157,73 R$ 156,23 Seguro do Capital Fixo R$ 1,57 R$ 2,49 R$ 2,09 R$ 2,15 Custo da Terra R$ 561,96 R$ 460,28 R$ 726,73 R$ 604,63 C - CUSTOS FIXOS R$ 706,86 R$ 626,38 R$ 888,78 R$ 765,28 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5.358,20 R$ 5.503,15 R$ 6.381,80 R$ 5.899,53 Considerações: *Incluso no Beneficiamento Produtividade Estimada: 250 @/ha Taxa de Câmbio: R$ 2,17 4
ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 13/14 Regiões do IMEA ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 13/14 em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade safra 12/13 safra 11/12 Regiões do IMEA 10/11 11/12 12/13 13/14 #REF! #REF! Norte - - 3.870 - - - - Noroeste -4% 3.187 3.913 3.525 3.541 0,5% -9,5% Nordeste -2% 3.975 3.975 3.750 3.619-3,5% -9,0% Médio Norte -7% 3.188 3.748 3.304 3.414 3,3% -8,9% Oeste 1% 3.499 3.819 3.842 3.720-3,2% -2,6% Centro-Sul -7% 2.647 3.878 3.778 3.434-9,1% -11,4% Sudeste 4% 3.346 3.933 4.165 3.814-8,4% -3,0% Mato Grosso - 3.292 3.865 3.895 3.684-5,4% -4,7% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa Participação safra 12/13 ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 13/14 Área Área Área Área 10/11 11/12 12/13 13/14 #REF! safra 12/13 safra 11/12 Norte - - 910 - - - - Noroeste 1,2% 12.266 25.989 5.451 9.659 77,2% -62,8% Nordeste 0,5% 6.183 4.576 2.218 4.007 80,6% -12,4% Médio Norte 16,6% 139.426 135.716 75.006 78.639 4,8% -42,1% Oeste 25,4% 176.610 184.275 114.820 121.237 5,6% -34,2% Centro-Sul 9,0% 60.214 53.338 40.608 48.324 19,0% -9,4% Sudeste 47,4% 330.244 317.764 214.200 319.211 49,0% 0,5% Total 1ª Safra 43,1% 306.801 365.946 126.920 250.619 97,5% -31,5% Total 2ª Safra 47,1% 295.634 272.800 269.549 273.752 1,6% 0,3% Total Adensado 9,8% 122.508 82.913 55.834 56.705 1,6% -31,6% Mato Grosso 100,0% 724.943 722.568 452.303 581.076 28,5% -19,6% Unidade: hectares *Estimativa Fonte: Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 13/14 Regiões do Imea Participação % Produção Produção 12/13 13/14 safra 12/13 Norte - - - - Noroeste 1,6% 19.215 34.206 78,0% Nordeste 0,7% 8.318 14.499 74,3% Médio-Norte 12,5% 247.836 268.440 8,3% Oeste 21,1% 441.094 450.992 2,2% Centro-Sul 7,8% 153.408 165.962 8,2% Sudeste 56,9% 892.076 1.217.623 36,5% Mato Grosso 100,0% 1.761.946 2.140.793 21,5% Regiões do Imea Participação % Produção Produção safra 12/13 13/14 12/13 janeiro Norte - - - - Noroeste 1,6% 7.494 13.340 78,0% Nordeste 0,7% 3.244 5.655 74,3% Médio-Norte 12,5% 96.656 104.691 8,3% Oeste 21,1% 172.027 175.887 2,2% Centro-Sul 7,8% 59.829 64.725 8,2% Sudeste 56,9% 347.910 474.873 36,5% Mato Grosso 100,0% 687.159 834.909 21,5% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea 5
EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro 36.430 45.270 26.966 34.574 14.991 20.507 9.309 15.999 26.468 50.055 42.057 84.929 Fevereiro 21.603 27.411 21.230 27.608 13.348 18.039 4.001 6.678 26.323 50.134 31.214 62.693 Março 15.567 19.577 25.741 33.039 13.861 19.868 3.031 5.004 32.483 60.911 27.612 53.849 Abril 15.116 18.866 17.899 22.831 14.020 21.021 494 1.229 31.426 56.556 22.903 42.661 Maio 5.084 6.380 13.269 16.635 4.553 6.687 215 768 35.452 63.319 17.183 33.003 Junho 3.533 4.712 5.108 6.174 4.642 6.668 122 548 23.951 43.128 7.428 13.587 Julho 4.242 5.056 3.574 4.368 3.217 5.383 8.135 17.688 12.315 22.150 15.339 27.923 Agosto 31.930 41.041 23.430 32.207 28.780 45.849 55.148 114.793 47.076 98.823 19.801 38.613 Setembro 56.693 74.491 33.094 46.304 47.019 75.041 69.666 140.576 72.378 151.147 - - Outubro 66.442 87.287 39.826 54.880 51.753 82.610 86.036 180.757 103.392 208.409 - - Novembro 40.353 52.551 22.858 31.651 39.605 65.204 69.816 136.920 70.740 143.601 - - Dezembro 33.084 43.784 34.925 48.571 22.542 38.178 56.706 111.366 71.687 141.551 Acumulado 330.076 426.426 267.919 358.843 258.329 405.055 362.679 732.326 553.691 1.089.784 183.536 357.258 EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China 8.086 5.638 1.525 3.254 2.517 469 3.962 1.596 - - - - 27.046 Indonésia 5.986 8.516 7.492 4.536 4.027 2.116 3.464 5.598 - - - - 41.736 Coreia do Sul 11.751 8.739 9.479 3.646 1.844 22 45 5.219 - - - - 40.744 Tailândia 1.146 1.345 1.805 2.362 1.325 1.500 826 1.256 - - - - 11.565 Paquistão 7.221 1.955 3.354 3.396 546 296 194 209 - - - - 17.171 Taiwan 369 675 66 178 1.588 490 1.342 663 - - - - 5.372 Argentina 355 254 227 798 449 420 151 - - - - - 2.653 Japão 768 494 1.501 524 194 361 105 49 - - - - 3.926 Suíça - - - - - - 43 - - - - 43 Coreia do Norte - - - - - 478 - - - - - - 478 Espanha - - - - 137 13 - - - - - - 150 Outros 6.374 3.668 2.163 4.209 4.557 1.263 5250 5.167 - - - - 32.650 Acumulado 42.057 31.214 27.612 22.903 17.183 7.428 15.339 19.801 0 0 0 0 183.536 Fonte: Secex Elaboração: Imea ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP 28.231 22.955 17.166 14.679 10.184 3.672 9.471 13.587 - - - - 119.946 Paranaguá-PR 13.471 7.900 10.218 7.425 6.550 3.337 5.717 6.214 - - - - 60.832 Itajaí-SC - - - - - - - - - - - - 0 Foz do Iguaçu-PR 355 359 227 798 449 420 151 - - - - - 2.758 Uberlândia-MG - - - - - - - - - - - - 0 Campinas-SP - - - - - - - - - - - - 0 Curitiba-PR - - - - - - - - - - - - 0 Outros - - - - - - - - - - - - 0 Não Declarado - - - - - - - - - - - - 0 Acumulado 42.057 31.214 27.611 22.903 17.183 7.429 15.339 19.801 0 0 0 0 183.536 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2013 INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 06/13 IPCA 12 meses IGP-DI 06/13 IGP-DI 12 meses 9,00% 5,00% 0,24% 6,09% 0,46% 3,98% 8,50% 5,00% 0,03% 6,27% 0,14% 5,18% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidônio Analistas: Ângelo Ozelame, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, Jéssica Brandão, João Henrique Buschin, Maria Denise Euleutério, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling, Talita Takahashi, Karolina Salandin e Tiago Assis. Estagiários: Emanuele Fernandes, Fernanda Ambrosio Marques, Yago Travagini, Caroline Peccin, Maísa Zambiazzi, Mateus Magalhães, Nikolas Mello, Péricles Briante, Rafael Barbosa, Rondiny Carneiro, Tainá Heinzmann. 6