MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

4ª Emissão de Debêntures Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 2015 4 a Emissão de Debêntures Simples Abril/2016 Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar Rio de Janeiro RJ CEP 20050-005 Tel. 21 2507-1949

4ª Emissão de Debêntures Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016 Senhores Debenturistas Moura Dubeux Engenharia S.A. Planner Corretora de Valores e Câmbio Comissão de Valores Mobiliários CETIP Prezados Senhores, Na qualidade de Agente Fiduciário da 4 a emissão de debêntures da MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983; na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa e da emissão foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br. A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. exerce a função de agente fiduciário da 5ª emissão de debêntures da Moura Dubeux Engenharia S.A., composta de 300 debêntures de valor nominal unitário de R$ 100.000,00 e valor total de R$ 30.000.000,00, emitida em 10 de dezembro de 2015 e com vencimento em 10 de dezembro de 2018. A emissão é da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional e taxa de remuneração equivalente a 123% da Taxa DI. As amortizações são anuais devidas desde 10 de dezembro de 2016 e a remuneração é devida semestralmente desde 10 de junho de 2016. A garantia real constitui-se da alienação fiduciária de imóvel e a garantia fidejussória é representada por fiança de sócios. Outras informações no link a seguir: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/simplificpavarini-site/servicos-fiduciarios/car- MDE5-SP.htm Atenciosamente, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar Rio de Janeiro RJ CEP 20050-005 Tel. 21 2507-1949

4ª Emissão de Debêntures Emissora Denominação social Moura Dubeux Engenharia S.A Endereço da sede CNPJ/MF 12.049.631/0001-84 Diretor de Relações com Investidores Atividade Situação Controle acionário Auditor independente Rua Domingos Ferreira, n. 467, 13. Andar Recife, Pernambuco, CEP 51011-050 Alexandre Elgarten Rocha até 25/01/2016 alexandre.rocha@mouradubeux.com.br Marcelo Brito Arantes a partir de 26/01/2016 marcelo.arantes@mouradubeux.com.br A Companhia tem por objeto social a atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda; bem como a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, quotista ou acionista. Operacional Privado nacional BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES Oferta Registro da Oferta Pública CVM Registro da Oferta Pública ANBIMA Código SND / ISIN Coordenador Líder Escriturador Mandatário Banco Liquidante A quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, da Emissora, no montante de R$ 175.000.000,00 será distribuída nos termos da Instrução da CVM n 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, estando, portanto, automaticamente dispensada do registro de distribuição de que trata o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. A Emissão será registrada na ANBIMA, exclusivamente para fins de informar a base de dados por se tratar de emissão pública com esforços restritos de colocação, nos termos do artigo 1º, inciso I, 1 e 2º do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Emissões Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, condicionada à expedição de diretrizes específicas para o cumprimento desta obrigação. MDNE14 / BRMDNEDBS043 Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Itaú Corretora de Valores S.A Itaú Unibanco S.A.

4ª Emissão de Debêntures Publicidade Rating Relatórios do Agente Fiduciário Status da Emissão Status da Emissora Diário Oficial do Estado de Pernambuco Folha de Pernambuco 22/07/15 Fitch BBB+(bra) Anuais ATIVA ADIMPLENTE Emissão Título Deliberação Emissão / Séries Debêntures simples A Escritura é firmada com base nas deliberações tomadas (i) na Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 05 de dezembro de 2013 ( RCA ); e (ii) na Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 13 de fevereiro de 2014 ( RCA Re-Rati ), que aprovaram os termos e as condições da Emissão, conforme faculdade prevista no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ). Quarta / Única Valor Total da Emissão R$ 175.000.000,00 Valor Nominal R$ 100.000,00 Quantidade de Títulos 1.750 Forma Espécie Data de Emissão Data de Vencimento Datas de Repactuação Subscrição e Integralização Remuneração Datas de Pagamento das Amortizações Datas de Pagamento da Remuneração Destinação dos Recursos Nominativa escritural Quirografária, com garantia fidejussória adicional 15 de fevereiro de 2014 15 de fevereiro de 2018 As Debêntures não estarão sujeitas a repactuação programada As Debêntures serão subscritas por seu Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP. DI + 3,50% aa O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado semestralmente, nos meses de agosto e fevereiro, a partir de 15 de agosto de 2016, inclusive. A Remuneração será paga semestralmente, a partir de 15 de agosto de 2014, inclusive. 70% (setenta por cento) dos recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados para alongamento da dívida corporativa, excluindo as

4ª Emissão de Debêntures Debêntures e o financiamento à produção. Os recursos excedentes ficarão no caixa da Emissora. Posição das Debêntures Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação 15/02/14 1.750 - - - - - 31/12/14 1.750 - - - - 1.750 31/12/15 1.750 - - - - 1.750 Resgate e Amortização Antecipados A Emissora poderá, a partir de 15 de agosto de 2016, inclusive, realizar o resgate antecipado da totalidade ou amortizações extraordinárias das Debêntures em Circulação, por meio de aviso aos debenturistas publicado na forma da Cláusula 3.16 e comunicação por escrito ao Agente Fiduciário, com antecedência de 15 (quinze) dias úteis. A Emissora deverá comunicar ao Escriturador Mandatário, ao Banco Liquidante e à CETIP sobre a realização do resgate antecipado ou amortização extraordinária com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da respectiva data da realização. O resgate antecipado total ou a amortização extraordinária parcial, a qual pode ser no máximo de 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série em Circulação, dar-se-ão pelo pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário ou de sua parcela, conforme o caso, acrescido da Remuneração das Debêntures da 1ª Série, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data do pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, até a data do efetivo resgate ou amortização extraordinária, sem prejuízo do pagamento de demais encargos devidos pela Emissora e não pagos até a data do efetivo resgate. Sobre o saldo do Valor Nominal Unitário a ser resgatado ou sobre sua parcela a ser amortizada extraordinariamente será acrescido um prêmio conforme tabela abaixo: Período em que o resgate ou amortização extraordinária for efetuado / Prêmio -entre o 30º (trigésimo) mês e o 36º (trigésimo sexto) mês, inclusive 1,00% (um por cento); - entre o 37º (trigésimo sétimo) mês e o 42º (quadragésimo segundo) mês, inclusive 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento); - entre o 43º (quadragésimo terceiro) mês e o 48º (quadragésimo oitavo) mês, inclusive 0,50% (cinquenta centésimos por cento). Caso o resgate antecipado ou a amortização extraordinária venham a ocorrer em uma data de amortização já programada, as alíquotas de prêmio acima descritas incidirão somente sobre o saldo da parcela do Valor Nominal Unitário que vier a exceder o valor programado. Na hipótese de amortização extraordinária, as Debêntures em Circulação serão amortizadas de forma proporcional entre todos os titulares das Debêntures em Circulação.

4ª Emissão de Debêntures As Debêntures que vierem a ser resgatadas antecipadamente deverão ser obrigatoriamente canceladas. Garantia Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principal e acessórias, incluindo encargos moratórios das Debêntures assumidas nesta Escritura e demais documentos da Emissão ( Obrigações Afiançadas ), os Garantidores comparecem à Escritura, como fiadores e principais pagadores, por todas as obrigações assumidas pela Emissora em relação às Debêntures, incluindo, mas não se limitando, aos gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações judiciais ou medidas extrajudiciais propostas pelo Agente Fiduciário em benefício dos Debenturistas, e renunciam expressamente, neste ato, aos benefícios de ordem, divisão e quaisquer direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 366, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ( Código Civil ), e 77 e 595 do Código de Processo Civil ( Fiança ). O Agente Fiduciário notificará os Garantidores, em até 2 (dois) dias úteis, sobre a falta de pagamento, na data de pagamento respectiva, de qualquer valor devido pela Emissora nos termos desta Escritura, incluindo, mas não se limitando aos montantes devidos aos Debenturistas a título de principal, Remuneração ou encargos de qualquer natureza, ou ainda àquelas devidas ao Agente Fiduciário. Os pagamentos serão realizados pelos Garantidores, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento da comunicação do Agente Fiduciário, fora do sistema da CETIP e diretamente a favor dos titulares das Debêntures ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso. Nenhum pagamento será objeto de compensação de créditos eventualmente existentes em favor dos Garantidores. A Fiança é prestada no âmbito da Escritura independentemente de quaisquer outras garantias que os Debenturistas tenham recebido ou venham a receber. Nenhuma objeção ou oposição da Emissora será admitida ou invocada pelos Garantidores com o fim de escusar-se ao cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas no âmbito desta Emissão. A Fiança prestada pelos Garantidores entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida e vigente em todos os seus termos até a data do pagamento integral das Obrigações Afiançadas, de modo que os Garantidores reconhecem que a Fiança é outorgada com prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil. A Fiança permanecerá válida e plenamente eficaz em caso de aditamentos, alterações e/ou quaisquer outras alterações de suas condições fixadas nas Debêntures, na Escritura, no Contrato de Distribuição e/ou nos demais documentos da Emissão. A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário por quantas vezes for necessário até o cumprimento integral das Obrigações Afiançadas. Os Garantidores se sub-rogarão no crédito detido pelos Debenturistas contra a Emissora, caso venham a honrar, total ou parcialmente, a Fiança objeto desta Cláusula, observando sempre o disposto no artigo 350 do Código Civil. Na hipótese de sub-rogação prevista nesta Cláusula, o exercício do direito de crédito sub-rogado ficará subordinado ao

4ª Emissão de Debêntures cumprimento integral das Obrigações Afiançadas com a satisfação integral do crédito dos Debenturistas. A Escritura deverá ser, nos competentes registros de títulos e documentos do domicílio de cada Parte, (a) protocolada, em até 03 (três) dias úteis contados da data de celebração desta Escritura, e (b) registrada dentro do prazo legal estabelecido nos termos do artigo 130 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973, conforme alterada. As Cônjuges Anuentes anuem expressamente com a fiança prestada e com todas as suas condições, outorgando-lhe a autorização necessária nos termos do artigo 1.647, III, do Código Civil. Interveniente Garantidores ALUÍSIO JOSÉ MOURA DUBEUX, brasileiro, engenheiro civil e empresário, portador da Cédula de Identidade RG n 832549 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n 092.693.804-59, residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, nº 2.234, Aptº 1.601 ( Aluísio ), casado com CLAUDIA PENNA DUBEUX, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1395683 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 247.957.474-15, residente e domiciliada na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, nº 4.260/702 ( Claudia ); GUSTAVO JOSÉ MOURA DUBEUX, brasileiro, engenheiro civil e empresário, portador da Cédula de Identidade RG n 1257999 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n 333.059.004-15, residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, nº 2.234, Aptº 1.701 ( Gustavo ), casado com ROBERTA RODRIGUES MAIA DUBEUX, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1801913 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 415.708.474-87, residente e domiciliada na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, nº 2.234, Aptº 1.701 ( Roberta e, em conjunto com a Claudia, Cônjuges Anuentes ); MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX, brasileiro, engenheiro eletricista e empresário, casado em regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG n 832550 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n 062.540.044-53, residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, nº 1.230, Aptº 1.201 ( Marcos e, em conjunto com Aluísio e Gustavo, Garantidores ). Avisos aos Debenturistas Não houve publicação de avisos aos debenturistas da 4 a emissão em 2015. Assembleias de Debenturistas Não houve assembleias de debenturistas da 4 a emissão em 2015. Vencimento Antecipado Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário,

4ª Emissão de Debêntures sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão. Eventos de Pagamento R$/debênture Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 15/08/2014 Amort - - - Juros 1 /8 6.429,265800 Pago 18/02/2015 Amort - - - Juros 2 /8 7.476,397699 Pago 17/08/2015 Amort - - - Juros 3 /8 8.073,159500 Pago 15/02/2016 Amort - - - Juros 4 /8 8.472,117799 Pago 15/08/2016 Amort 1 /4 25.000,00 Juros 5 /8 - - 15/02/2017 Amort 2 /4 25.000,00 Juros 6 /8 - - 15/08/2017 Amort 3 /4 25.000,00 Juros 7 /8 - - 15/02/2018 Amort 4 /4 25.000,00 Juros 8 /8 - - Covenants A não manutenção dos seguintes índices financeiros ("Índices Financeiros") a serem calculados pela Emissora de acordo com as informações trimestrais consolidadas ou nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, poderá ensejar o vencimento antecipado da emissão. (Dívida Líquida + Imóveis a Pagar) / Patrimônio Líquido 0,8 (Recebíveis + Imóveis a Comercializar + Receitas a Apropriar) / (Dívida Líquida + Imóveis a Pagar + Custos a Apropriar) 1,5 ou < 0 (EBIT / Despesa Financeira Líquida) 1,5 ou < 0, sendo o EBIT > 0 onde: Dívida líquida corresponde ao endividamento total, de curto e longo prazo, menos (i) Financiamento à Produção (conforme definido adiante) e (ii) as disponibilidades de caixa, bancos e aplicações financeiras, exceto aquelas provenientes do Financiamento à Produção, de acordo com as informações trimestrais consolidadas ou com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso. Financiamento à Produção corresponde a qualquer financiamento contratado junto a uma instituição financeira ou no mercado de capitais, tais como debêntures, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e certificados de recebíveis imobiliários (CRI), dentre outros, cujos recursos sejam vinculados à construção e desenvolvimento de empreendimentos residenciais e/ou comerciais, mas não à aquisição de terrenos, incluindo-se os financiamentos tomados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Patrimônio Líquido corresponde ao patrimônio líquido, acrescido da participação de acionistas não controladores, excluídos os valores da conta reservas de reavaliação, se

4ª Emissão de Debêntures houver, de acordo com as informações trimestrais consolidadas ou com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso. Imóveis a Pagar corresponde ao somatório das contas a pagar, em dinheiro, por aquisição de imóveis apresentado na conta Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis no passivo circulante e no passivo não-circulante, excluída a parcela de terrenos adquirida por meio de permuta, de acordo com as informações trimestrais consolidadas ou com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso. Recebíveis corresponde à soma dos valores a receber de clientes de curto e longo prazo, refletidos nas notas explicativas das informações trimestrais consolidadas ou das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso, em função da prática contábil aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 963/03. Imóveis a Comercializar corresponde ao valor apresentado na rubrica Imóveis a Comercializar, de acordo com as informações trimestrais consolidadas ou com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso. Receitas a Apropriar corresponde ao saldo apresentado nas notas explicativas das informações trimestrais consolidadas ou das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso, relativo às transações de vendas já contratadas, não refletidas nas informações trimestrais consolidadas ou nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso, em função da prática contábil aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 963/03. Custos a Apropriar corresponde ao valor indicado nas notas explicativas das informações trimestrais consolidadas ou das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso. EBIT corresponde ao lucro bruto, subtraído das despesas comerciais, despesas gerais e administrativas e acrescido de outras receitas operacionais líquidas, relativos aos últimos 12 (doze) meses, de acordo com as informações trimestrais consolidadas ou com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso. Despesa Financeira Líquida corresponde à diferença entre as despesas financeiras e as receitas financeiras relativas aos últimos 12 (doze) meses, de acordo com as informações trimestrais consolidadas ou com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Emissora, conforme o caso. Os Índices Financeiros e respectivos valores foram estabelecidos com base no método contábil Percentage of Completion POC, sendo aplicáveis apenas às premissas e critérios neles estabelecidos. Em caso de alteração nas práticas contábeis que modifique a forma de cálculo dos Índices Financeiros ou, ainda, a forma de utilização ou métodos e critérios aplicáveis ao método contábil Percentage of Completion POC, as partes deverão discutir novos índices financeiros e/ou valores em substituição aos Índices Financeiros previstos acima, desde que mantidos, sempre que possível, premissas e critérios semelhantes aqueles estabelecidos pelo Percentage of Completion POC.

4ª Emissão de Debêntures CONSOLIDADO R$ mil 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 Empréstimos e Financiamentos CP 123.317 88.765 77.979 84.535 Empréstimos e Financiamentos LP 88.768 129.608 167.853 136.683 Caixa e equivalente de caixa 81.441 80.924 163.992 63.876 Aplicações Financeiras 43.765 96.702 45.471 66.951 Investimentos Financeiros 0 0 0 0 Receitas a Apropriar 908.618 835.042 791.739 728.270 Custos a Apropriar 501.834 441.341 420.915 388.834 Empréstimos e financiamentos - SFH 371.282 440.847 528.725 581.345 Dívida SFH 299.424 307.064 316.321 246.598 Debêntures 3 17.010 17.000 17.000 0 Debêntures 4 0 181.936 175.851 183.736 Debêntures 5 0 0 0 29.489 DIVIDA LÍQUIDA 278.618 239.683 229.220 303.616 Patrimônio Líquido 600.685 609.401 625.918 634.543 Ajuste de avaliação patrimonial 80.941 80.941 80.941 106.342 Participação de Acionistas Não Controladores 82.003 95.201 82.181 68.030 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 601.747 623.661 627.158 596.231 DIVIDA LÍQUIDA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO (<1,0) 0,54 0,44 0,43 0,57 < 0,80 1,00 0,80 0,80 Status Ok Ok Ok Ok Clientes CP 551.086 546.173 512.745 593.280 Clientes LP 336.073 345.917 424.253 320.770 RECEBÍVEIS 887.159 892.090 936.998 914.050 Imóveis a Comercializar - CP 475.381 498.912 515.783 544.870 Imóveis a Comercializar - LP 0 0 0 ESTOQUES 475.381 498.912 515.783 544.870 Terrenos a Pagar CP 39.084 36.807 32.656 16.113 Terrenos a Pagar LP 9.861 820 6.722 18.530 IMÓVEIS A PAGAR 48.945 37.627 39.378 34.643 (RECEBÍVEIS+ESTOQUES)/(DÍVIDA LÍQUIDA +IMÓVEIS A PAGAR) (>1,3) 2,74 3,10 3,26 3,01 > 1,50 1,30 1,50 1,50 Status Ok Ok Ok Ok Lucro Operacional 159.606 143.897 95.327 131.289 Depreciação e Amortização 12.874 13.605 10.309 8.529 Despesas Financeiras Líquidas 57.362 47.351-31.959-57.229 EBITDA 12 MESES 172.480 157.502 105.636 8.529 Receitas Financeiras 26.931 30.076 37.340 36.225 Despesas Financeiras 84.293 77.427-69.299-93.454 DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 12M 57.362 47.351-31.959-57.229 EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (>1,5) 3,01 3,33 3,31 2,44 > 1,50 1,50 1,50 1,50 Status Ok Ok Ok Ok

4ª Emissão de Debêntures Declaração

4ª Emissão de Debêntures Preços Unitários ao Par - PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD MDUB14 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 31/12/2014 105.497,692700 100.000,00 11,57% 1,04109920 3,50% 97 1,013329880 1,054976927 5.497,692700 01/01/2015 105.557,945900 100.000,00-1,04155161 3,50% 98 1,013468223 1,055579459 5.557,945900 02/01/2015 105.557,945900 100.000,00 11,57% 1,04155161 3,50% 98 1,013468223 1,055579459 5.557,945900 03/01/2015 105.618,233900 100.000,00-1,04200422 3,50% 99 1,013606585 1,056182339 5.618,233900 04/01/2015 105.618,233900 100.000,00-1,04200422 3,50% 99 1,013606585 1,056182339 5.618,233900 05/01/2015 105.618,233900 100.000,00 11,57% 1,04200422 3,50% 99 1,013606585 1,056182339 5.618,233900 06/01/2015 105.678,555500 100.000,00 11,57% 1,04245702 3,50% 100 1,013744965 1,056785555 5.678,555500 07/01/2015 105.738,912000 100.000,00 11,57% 1,04291002 3,50% 101 1,013883365 1,057389120 5.738,912000 08/01/2015 105.799,303300 100.000,00 11,57% 1,04336322 3,50% 102 1,014021783 1,057993033 5.799,303300 09/01/2015 105.859,728300 100.000,00 11,57% 1,04381661 3,50% 103 1,014160220 1,058597283 5.859,728300 10/01/2015 105.920,188099 100.000,00-1,04427020 3,50% 104 1,014298676 1,059201881 5.920,188099 11/01/2015 105.920,188099 100.000,00-1,04427020 3,50% 104 1,014298676 1,059201881 5.920,188099 12/01/2015 105.920,188099 100.000,00 11,57% 1,04427020 3,50% 104 1,014298676 1,059201881 5.920,188099 13/01/2015 105.980,682799 100.000,00 11,57% 1,04472399 3,50% 105 1,014437151 1,059806828 5.980,682799 14/01/2015 106.041,212300 100.000,00 11,57% 1,04517798 3,50% 106 1,014575645 1,060412123 6.041,212300 15/01/2015 106.101,775699 100.000,00 11,57% 1,04563216 3,50% 107 1,014714158 1,061017757 6.101,775699 16/01/2015 106.162,373900 100.000,00 11,57% 1,04608654 3,50% 108 1,014852690 1,061623739 6.162,373900 17/01/2015 106.223,005900 100.000,00-1,04654111 3,50% 109 1,014991240 1,062230059 6.223,005900 18/01/2015 106.223,005900 100.000,00-1,04654111 3,50% 109 1,014991240 1,062230059 6.223,005900 19/01/2015 106.223,005900 100.000,00 11,57% 1,04654111 3,50% 109 1,014991240 1,062230059 6.223,005900 20/01/2015 106.283,673900 100.000,00 11,57% 1,04699589 3,50% 110 1,015129810 1,062836739 6.283,673900 21/01/2015 106.344,375699 100.000,00 11,57% 1,04745086 3,50% 111 1,015268398 1,063443757 6.344,375699 22/01/2015 106.405,112399 100.000,00 12,09% 1,04790603 3,50% 112 1,015407006 1,064051124 6.405,112399 23/01/2015 106.467,848100 100.000,00 12,08% 1,04838074 3,50% 113 1,015545632 1,064678481 6.467,848100 24/01/2015 106.530,582700 100.000,00-1,04885529 3,50% 114 1,015684277 1,065305827 6.530,582700 25/01/2015 106.530,582700 100.000,00-1,04885529 3,50% 114 1,015684277 1,065305827 6.530,582700 26/01/2015 106.530,582700 100.000,00 12,08% 1,04885529 3,50% 114 1,015684277 1,065305827 6.530,582700 27/01/2015 106.593,354800 100.000,00 12,08% 1,04933006 3,50% 115 1,015822941 1,065933548 6.593,354800 28/01/2015 106.656,163399 100.000,00 12,08% 1,04980504 3,50% 116 1,015961625 1,066561634 6.656,163399 29/01/2015 106.719,008500 100.000,00 12,08% 1,05028023 3,50% 117 1,016100327 1,067190085 6.719,008500 30/01/2015 106.781,891100 100.000,00 12,08% 1,05075564 3,50% 118 1,016239048 1,067818911 6.781,891100 31/01/2015 106.844,810299 100.000,00-1,05123126 3,50% 119 1,016377788 1,068448103 6.844,810299 01/02/2015 106.844,810299 100.000,00-1,05123126 3,50% 119 1,016377788 1,068448103 6.844,810299 02/02/2015 106.844,810299 100.000,00 12,08% 1,05123126 3,50% 119 1,016377788 1,068448103 6.844,810299 03/02/2015 106.907,766899 100.000,00 12,09% 1,05170710 3,50% 120 1,016516546 1,069077669 6.907,766899 04/02/2015 106.970,799799 100.000,00 12,09% 1,05218354 3,50% 121 1,016655324 1,069707998 6.970,799799 05/02/2015 107.033,869300 100.000,00 12,09% 1,05266019 3,50% 122 1,016794121 1,070338693 7.033,869300 06/02/2015 107.096,975300 100.000,00 12,09% 1,05313705 3,50% 123 1,016932937 1,070969753 7.096,975300 07/02/2015 107.160,118899 100.000,00-1,05361413 3,50% 124 1,017071771 1,071601189 7.160,118899 08/02/2015 107.160,118899 100.000,00-1,05361413 3,50% 124 1,017071771 1,071601189 7.160,118899 09/02/2015 107.160,118899 100.000,00 12,09% 1,05361413 3,50% 124 1,017071771 1,071601189 7.160,118899 10/02/2015 107.223,300199 100.000,00 12,09% 1,05409143 3,50% 125 1,017210625 1,072233002 7.223,300199 11/02/2015 107.286,519100 100.000,00 12,09% 1,05456895 3,50% 126 1,017349497 1,072865191 7.286,519100 12/02/2015 107.349,774700 100.000,00 12,09% 1,05504668 3,50% 127 1,017488389 1,073497747 7.349,774700 13/02/2015 107.413,066800 100.000,00 12,09% 1,05552462 3,50% 128 1,017627299 1,074130668 7.413,066800 14/02/2015 107.476,397699 100.000,00-1,05600279 3,50% 129 1,017766229 1,074763977 7.476,397699 15/02/2015 107.476,397699 100.000,00-1,05600279 3,50% 129 1,017766229 1,074763977 7.476,397699 16/02/2015 107.476,397699 100.000,00-1,05600279 3,50% 129 1,017766229 1,074763977 7.476,397699 17/02/2015 107.476,397699 100.000,00-1,05600279 3,50% 129 1,017766229 1,074763977 7.476,397699 18/02/2015 107.476,397699 100.000,00 12,09% 1,05600279 3,50% 129 1,017766229 1,074763977 7.476,397699 19/02/2015 100.058,959500 100.000,00 12,09% 1,00045301 3,50% 1 1,000136523 1,000589595 58,959500 20/02/2015 100.117,954099 100.000,00 12,09% 1,00090623 3,50% 2 1,000273064 1,001179541 117,954099 21/02/2015 100.176,983199 100.000,00-1,00135965 3,50% 3 1,000409625 1,001769832 176,983199

4ª Emissão de Debêntures MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD MDUB14 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 22/02/2015 100.176,983199 100.000,00-1,00135965 3,50% 3 1,000409625 1,001769832 176,983199 23/02/2015 100.176,983199 100.000,00 12,09% 1,00135965 3,50% 3 1,000409625 1,001769832 176,983199 24/02/2015 100.236,046399 100.000,00 12,09% 1,00181327 3,50% 4 1,000546204 1,002360464 236,046399 25/02/2015 100.295,144899 100.000,00 12,09% 1,00226710 3,50% 5 1,000682801 1,002951449 295,144899 26/02/2015 100.354,278699 100.000,00 12,09% 1,00272114 3,50% 6 1,000819417 1,003542787 354,278699 27/02/2015 100.413,446799 100.000,00 12,09% 1,00317538 3,50% 7 1,000956052 1,004134468 413,446799 28/02/2015 100.472,650099 100.000,00-1,00362983 3,50% 8 1,001092705 1,004726501 472,650099 01/03/2015 100.472,650099 100.000,00-1,00362983 3,50% 8 1,001092705 1,004726501 472,650099 02/03/2015 100.472,650099 100.000,00 12,09% 1,00362983 3,50% 8 1,001092705 1,004726501 472,650099 03/03/2015 100.531,888799 100.000,00 12,09% 1,00408449 3,50% 9 1,001229377 1,005318888 531,888799 04/03/2015 100.591,161899 100.000,00 12,09% 1,00453935 3,50% 10 1,001366068 1,005911619 591,161899 05/03/2015 100.650,469299 100.000,00 12,60% 1,00499441 3,50% 11 1,001502778 1,006504693 650,469299 06/03/2015 100.711,626000 100.000,00 12,60% 1,00546779 3,50% 12 1,001639506 1,007116260 711,626000 07/03/2015 100.772,820500 100.000,00-1,00594140 3,50% 13 1,001776252 1,007728205 772,820500 08/03/2015 100.772,820500 100.000,00-1,00594140 3,50% 13 1,001776252 1,007728205 772,820500 09/03/2015 100.772,820500 100.000,00 12,60% 1,00594140 3,50% 13 1,001776252 1,007728205 772,820500 10/03/2015 100.834,051999 100.000,00 12,60% 1,00641523 3,50% 14 1,001913018 1,008340520 834,051999 11/03/2015 100.895,320399 100.000,00 12,60% 1,00688928 3,50% 15 1,002049802 1,008953204 895,320399 12/03/2015 100.956,626599 100.000,00 12,60% 1,00736356 3,50% 16 1,002186605 1,009566266 956,626599 13/03/2015 101.017,968699 100.000,00 12,60% 1,00783805 3,50% 17 1,002323426 1,010179687 1.017,968699 14/03/2015 101.079,349799 100.000,00-1,00831278 3,50% 18 1,002460266 1,010793498 1.079,349799 15/03/2015 101.079,349799 100.000,00-1,00831278 3,50% 18 1,002460266 1,010793498 1.079,349799 16/03/2015 101.079,349799 100.000,00 12,60% 1,00831278 3,50% 18 1,002460266 1,010793498 1.079,349799 17/03/2015 101.140,766799 100.000,00 12,60% 1,00878772 3,50% 19 1,002597125 1,011407668 1.140,766799 18/03/2015 101.202,221800 100.000,00 12,60% 1,00926289 3,50% 20 1,002734003 1,012022218 1.202,221800 19/03/2015 101.263,713700 100.000,00 12,60% 1,00973828 3,50% 21 1,002870899 1,012637137 1.263,713700 20/03/2015 101.325,243599 100.000,00 12,60% 1,01021390 3,50% 22 1,003007814 1,013252436 1.325,243599 21/03/2015 101.386,810399 100.000,00-1,01068974 3,50% 23 1,003144747 1,013868104 1.386,810399 22/03/2015 101.386,810399 100.000,00-1,01068974 3,50% 23 1,003144747 1,013868104 1.386,810399 23/03/2015 101.386,810399 100.000,00 12,61% 1,01068974 3,50% 23 1,003144747 1,013868104 1.386,810399 24/03/2015 101.448,450300 100.000,00 12,61% 1,01116616 3,50% 24 1,003281699 1,014484503 1.448,450300 25/03/2015 101.510,127299 100.000,00 12,61% 1,01164280 3,50% 25 1,003418670 1,015101273 1.510,127299 26/03/2015 101.571,842300 100.000,00 12,61% 1,01211967 3,50% 26 1,003555660 1,015718423 1.571,842300 27/03/2015 101.633,595400 100.000,00 12,61% 1,01259677 3,50% 27 1,003692668 1,016335954 1.633,595400 28/03/2015 101.695,384499 100.000,00-1,01307408 3,50% 28 1,003829695 1,016953845 1.695,384499 29/03/2015 101.695,384499 100.000,00-1,01307408 3,50% 28 1,003829695 1,016953845 1.695,384499 30/03/2015 101.695,384499 100.000,00 12,60% 1,01307408 3,50% 28 1,003829695 1,016953845 1.695,384499 31/03/2015 101.757,176500 100.000,00 12,60% 1,01355127 3,50% 29 1,003966741 1,017571765 1.757,176500 01/04/2015 101.819,005699 100.000,00 12,60% 1,01402868 3,50% 30 1,004103806 1,018190057 1.819,005699 02/04/2015 101.880,872900 100.000,00 12,60% 1,01450632 3,50% 31 1,004240889 1,018808729 1.880,872900 03/04/2015 101.942,778199 100.000,00-1,01498419 3,50% 32 1,004377991 1,019427782 1.942,778199 04/04/2015 101.942,778199 100.000,00-1,01498419 3,50% 32 1,004377991 1,019427782 1.942,778199 05/04/2015 101.942,778199 100.000,00-1,01498419 3,50% 32 1,004377991 1,019427782 1.942,778199 06/04/2015 101.942,778199 100.000,00 12,60% 1,01498419 3,50% 32 1,004377991 1,019427782 1.942,778199 07/04/2015 102.004,719500 100.000,00 12,60% 1,01546227 3,50% 33 1,004515111 1,020047195 2.004,719500 08/04/2015 102.066,700100 100.000,00 12,60% 1,01594059 3,50% 34 1,004652251 1,020667001 2.066,700100 09/04/2015 102.128,717700 100.000,00 12,60% 1,01641913 3,50% 35 1,004789409 1,021287177 2.128,717700 10/04/2015 102.190,772400 100.000,00 12,60% 1,01689789 3,50% 36 1,004926585 1,021907724 2.190,772400 11/04/2015 102.252,865400 100.000,00-1,01737688 3,50% 37 1,005063781 1,022528654 2.252,865400 12/04/2015 102.252,865400 100.000,00-1,01737688 3,50% 37 1,005063781 1,022528654 2.252,865400 13/04/2015 102.252,865400 100.000,00 12,60% 1,01737688 3,50% 37 1,005063781 1,022528654 2.252,865400 14/04/2015 102.314,995399 100.000,00 12,60% 1,01785609 3,50% 38 1,005200995 1,023149954 2.314,995399 15/04/2015 102.377,163700 100.000,00 12,60% 1,01833553 3,50% 39 1,005338228 1,023771637 2.377,163700 16/04/2015 102.439,370200 100.000,00 12,60% 1,01881520 3,50% 40 1,005475480 1,024393702 2.439,370200 17/04/2015 102.501,613900 100.000,00 12,60% 1,01929509 3,50% 41 1,005612750 1,025016139 2.501,613900 18/04/2015 102.563,895699 100.000,00-1,01977521 3,50% 42 1,005750039 1,025638957 2.563,895699 19/04/2015 102.563,895699 100.000,00-1,01977521 3,50% 42 1,005750039 1,025638957 2.563,895699 20/04/2015 102.563,895699 100.000,00 12,60% 1,01977521 3,50% 42 1,005750039 1,025638957 2.563,895699 21/04/2015 102.626,215900 100.000,00-1,02025556 3,50% 43 1,005887347 1,026262159 2.626,215900 22/04/2015 102.626,215900 100.000,00 12,60% 1,02025556 3,50% 43 1,005887347 1,026262159 2.626,215900 23/04/2015 102.688,573200 100.000,00 12,60% 1,02073613 3,50% 44 1,006024674 1,026885732 2.688,573200 24/04/2015 102.750,968899 100.000,00 12,60% 1,02121693 3,50% 45 1,006162020 1,027509689 2.750,968899 25/04/2015 102.813,401800 100.000,00-1,02169795 3,50% 46 1,006299384 1,028134018 2.813,401800 26/04/2015 102.813,401800 100.000,00-1,02169795 3,50% 46 1,006299384 1,028134018 2.813,401800 27/04/2015 102.813,401800 100.000,00 12,61% 1,02169795 3,50% 46 1,006299384 1,028134018 2.813,401800 28/04/2015 102.875,909200 100.000,00 12,62% 1,02217956 3,50% 47 1,006436767 1,028759092 2.875,909200

4ª Emissão de Debêntures MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD MDUB14 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 29/04/2015 102.938,489999 100.000,00 12,62% 1,02266175 3,50% 48 1,006574168 1,029384900 2.938,489999 30/04/2015 103.001,109299 100.000,00 13,11% 1,02314417 3,50% 49 1,006711589 1,030011093 3.001,109299 01/05/2015 103.065,542999 100.000,00-1,02364446 3,50% 50 1,006849028 1,030655430 3.065,542999 02/05/2015 103.065,542999 100.000,00-1,02364446 3,50% 50 1,006849028 1,030655430 3.065,542999 03/05/2015 103.065,542999 100.000,00-1,02364446 3,50% 50 1,006849028 1,030655430 3.065,542999 04/05/2015 103.065,542999 100.000,00 13,11% 1,02364446 3,50% 50 1,006849028 1,030655430 3.065,542999 05/05/2015 103.130,016500 100.000,00 13,13% 1,02414499 3,50% 51 1,006986486 1,031300165 3.130,016500 06/05/2015 103.194,602400 100.000,00 13,13% 1,02464648 3,50% 52 1,007123963 1,031946024 3.194,602400 07/05/2015 103.259,229100 100.000,00 13,13% 1,02514822 3,50% 53 1,007261458 1,032592291 3.259,229100 08/05/2015 103.323,895700 100.000,00 13,13% 1,02565020 3,50% 54 1,007398972 1,033238957 3.323,895700 09/05/2015 103.388,603299 100.000,00-1,02615243 3,50% 55 1,007536505 1,033886033 3.388,603299 10/05/2015 103.388,603299 100.000,00-1,02615243 3,50% 55 1,007536505 1,033886033 3.388,603299 11/05/2015 103.388,603299 100.000,00 13,13% 1,02615243 3,50% 55 1,007536505 1,033886033 3.388,603299 12/05/2015 103.453,351799 100.000,00 13,13% 1,02665491 3,50% 56 1,007674057 1,034533518 3.453,351799 13/05/2015 103.518,140299 100.000,00 13,13% 1,02715763 3,50% 57 1,007811628 1,035181403 3.518,140299 14/05/2015 103.582,969700 100.000,00 13,13% 1,02766060 3,50% 58 1,007949217 1,035829697 3.582,969700 15/05/2015 103.647,840100 100.000,00 13,13% 1,02816382 3,50% 59 1,008086825 1,036478401 3.647,840100 16/05/2015 103.712,750499 100.000,00-1,02866728 3,50% 60 1,008224452 1,037127505 3.712,750499 17/05/2015 103.712,750499 100.000,00-1,02866728 3,50% 60 1,008224452 1,037127505 3.712,750499 18/05/2015 103.712,750499 100.000,00 13,13% 1,02866728 3,50% 60 1,008224452 1,037127505 3.712,750499 19/05/2015 103.777,700900 100.000,00 13,13% 1,02917098 3,50% 61 1,008362098 1,037777009 3.777,700900 20/05/2015 103.842,693300 100.000,00 13,13% 1,02967494 3,50% 62 1,008499763 1,038426933 3.842,693300 21/05/2015 103.907,725699 100.000,00 13,13% 1,03017914 3,50% 63 1,008637446 1,039077257 3.907,725699 22/05/2015 103.972,799099 100.000,00 13,13% 1,03068359 3,50% 64 1,008775148 1,039727991 3.972,799099 23/05/2015 104.037,912599 100.000,00-1,03118828 3,50% 65 1,008912869 1,040379126 4.037,912599 24/05/2015 104.037,912599 100.000,00-1,03118828 3,50% 65 1,008912869 1,040379126 4.037,912599 25/05/2015 104.037,912599 100.000,00 13,13% 1,03118828 3,50% 65 1,008912869 1,040379126 4.037,912599 26/05/2015 104.103,067200 100.000,00 13,13% 1,03169322 3,50% 66 1,009050609 1,041030672 4.103,067200 27/05/2015 104.168,262800 100.000,00 13,13% 1,03219841 3,50% 67 1,009188367 1,041682628 4.168,262800 28/05/2015 104.233,499599 100.000,00 13,13% 1,03270385 3,50% 68 1,009326145 1,042334996 4.233,499599 29/05/2015 104.298,776400 100.000,00 13,13% 1,03320953 3,50% 69 1,009463941 1,042987764 4.298,776400 30/05/2015 104.364,095400 100.000,00-1,03371547 3,50% 70 1,009601756 1,043640954 4.364,095400 31/05/2015 104.364,095400 100.000,00-1,03371547 3,50% 70 1,009601756 1,043640954 4.364,095400 01/06/2015 104.364,095400 100.000,00 13,13% 1,03371547 3,50% 70 1,009601756 1,043640954 4.364,095400 02/06/2015 104.429,453499 100.000,00 13,13% 1,03422164 3,50% 71 1,009739590 1,044294535 4.429,453499 03/06/2015 104.494,853599 100.000,00 13,13% 1,03472807 3,50% 72 1,009877442 1,044948536 4.494,853599 04/06/2015 104.560,295100 100.000,00-1,03523475 3,50% 73 1,010015314 1,045602951 4.560,295100 05/06/2015 104.560,295100 100.000,00 13,64% 1,03523475 3,50% 73 1,010015314 1,045602951 4.560,295100 06/06/2015 104.627,644400 100.000,00-1,03576016 3,50% 74 1,010153204 1,046276444 4.627,644400 07/06/2015 104.627,644400 100.000,00-1,03576016 3,50% 74 1,010153204 1,046276444 4.627,644400 08/06/2015 104.627,644400 100.000,00 13,64% 1,03576016 3,50% 74 1,010153204 1,046276444 4.627,644400 09/06/2015 104.695,037500 100.000,00 13,64% 1,03628584 3,50% 75 1,010291113 1,046950375 4.695,037500 10/06/2015 104.762,474300 100.000,00 13,64% 1,03681179 3,50% 76 1,010429041 1,047624743 4.762,474300 11/06/2015 104.829,953699 100.000,00 13,64% 1,03733800 3,50% 77 1,010566987 1,048299537 4.829,953699 12/06/2015 104.897,477000 100.000,00 13,64% 1,03786448 3,50% 78 1,010704953 1,048974770 4.897,477000 13/06/2015 104.965,044100 100.000,00-1,03839123 3,50% 79 1,010842937 1,049650441 4.965,044100 14/06/2015 104.965,044100 100.000,00-1,03839123 3,50% 79 1,010842937 1,049650441 4.965,044100 15/06/2015 104.965,044100 100.000,00 13,64% 1,03839123 3,50% 79 1,010842937 1,049650441 4.965,044100 16/06/2015 105.032,653999 100.000,00 13,64% 1,03891824 3,50% 80 1,010980941 1,050326540 5.032,653999 17/06/2015 105.100,307600 100.000,00 13,64% 1,03944552 3,50% 81 1,011118963 1,051003076 5.100,307600 18/06/2015 105.168,005099 100.000,00 13,64% 1,03997307 3,50% 82 1,011257004 1,051680051 5.168,005099 19/06/2015 105.235,746300 100.000,00 13,64% 1,04050089 3,50% 83 1,011395063 1,052357463 5.235,746300 20/06/2015 105.303,531500 100.000,00-1,04102898 3,50% 84 1,011533142 1,053035315 5.303,531500 21/06/2015 105.303,531500 100.000,00-1,04102898 3,50% 84 1,011533142 1,053035315 5.303,531500 22/06/2015 105.303,531500 100.000,00 13,64% 1,04102898 3,50% 84 1,011533142 1,053035315 5.303,531500 23/06/2015 105.371,359500 100.000,00 13,64% 1,04155733 3,50% 85 1,011671239 1,053713595 5.371,359500 24/06/2015 105.439,231400 100.000,00 13,64% 1,04208595 3,50% 86 1,011809356 1,054392314 5.439,231400 25/06/2015 105.507,147100 100.000,00 13,64% 1,04261484 3,50% 87 1,011947491 1,055071471 5.507,147100 26/06/2015 105.575,106800 100.000,00 13,64% 1,04314400 3,50% 88 1,012085645 1,055751068 5.575,106800 27/06/2015 105.643,110400 100.000,00-1,04367343 3,50% 89 1,012223818 1,056431104 5.643,110400 28/06/2015 105.643,110400 100.000,00-1,04367343 3,50% 89 1,012223818 1,056431104 5.643,110400 29/06/2015 105.643,110400 100.000,00 13,64% 1,04367343 3,50% 89 1,012223818 1,056431104 5.643,110400 30/06/2015 105.711,156899 100.000,00 13,64% 1,04420312 3,50% 90 1,012362010 1,057111569 5.711,156899 01/07/2015 105.779,248300 100.000,00 13,64% 1,04473309 3,50% 91 1,012500220 1,057792483 5.779,248300 02/07/2015 105.847,382799 100.000,00 13,64% 1,04526332 3,50% 92 1,012638450 1,058473828 5.847,382799 03/07/2015 105.915,561200 100.000,00 13,64% 1,04579382 3,50% 93 1,012776698 1,059155612 5.915,561200

4ª Emissão de Debêntures MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD MDUB14 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 04/07/2015 105.983,783499 100.000,00-1,04632459 3,50% 94 1,012914965 1,059837835 5.983,783499 05/07/2015 105.983,783499 100.000,00-1,04632459 3,50% 94 1,012914965 1,059837835 5.983,783499 06/07/2015 105.983,783499 100.000,00 13,64% 1,04632459 3,50% 94 1,012914965 1,059837835 5.983,783499 07/07/2015 106.052,049899 100.000,00 13,64% 1,04685563 3,50% 95 1,013053251 1,060520499 6.052,049899 08/07/2015 106.120,361400 100.000,00 13,64% 1,04738695 3,50% 96 1,013191556 1,061203614 6.120,361400 09/07/2015 106.188,715800 100.000,00 13,64% 1,04791853 3,50% 97 1,013329880 1,061887158 6.188,715800 10/07/2015 106.257,114400 100.000,00 13,64% 1,04845038 3,50% 98 1,013468223 1,062571144 6.257,114400 11/07/2015 106.325,556999 100.000,00-1,04898250 3,50% 99 1,013606585 1,063255570 6.325,556999 12/07/2015 106.325,556999 100.000,00-1,04898250 3,50% 99 1,013606585 1,063255570 6.325,556999 13/07/2015 106.325,556999 100.000,00 13,64% 1,04898250 3,50% 99 1,013606585 1,063255570 6.325,556999 14/07/2015 106.394,043499 100.000,00 13,64% 1,04951489 3,50% 100 1,013744965 1,063940435 6.394,043499 15/07/2015 106.462,574299 100.000,00 13,64% 1,05004755 3,50% 101 1,013883365 1,064625743 6.462,574299 16/07/2015 106.531,149200 100.000,00 13,64% 1,05058048 3,50% 102 1,014021783 1,065311492 6.531,149200 17/07/2015 106.599,768100 100.000,00 13,64% 1,05111368 3,50% 103 1,014160220 1,065997681 6.599,768100 18/07/2015 106.668,431200 100.000,00-1,05164715 3,50% 104 1,014298676 1,066684312 6.668,431200 19/07/2015 106.668,431200 100.000,00-1,05164715 3,50% 104 1,014298676 1,066684312 6.668,431200 20/07/2015 106.668,431200 100.000,00 13,64% 1,05164715 3,50% 104 1,014298676 1,066684312 6.668,431200 21/07/2015 106.737,138400 100.000,00 13,64% 1,05218089 3,50% 105 1,014437151 1,067371384 6.737,138400 22/07/2015 106.805,890899 100.000,00 13,64% 1,05271491 3,50% 106 1,014575645 1,068058909 6.805,890899 23/07/2015 106.874,686500 100.000,00 13,64% 1,05324919 3,50% 107 1,014714158 1,068746865 6.874,686500 24/07/2015 106.943,527300 100.000,00 13,64% 1,05378375 3,50% 108 1,014852690 1,069435273 6.943,527300 25/07/2015 107.012,411300 100.000,00-1,05431857 3,50% 109 1,014991240 1,070124113 7.012,411300 26/07/2015 107.012,411300 100.000,00-1,05431857 3,50% 109 1,014991240 1,070124113 7.012,411300 27/07/2015 107.012,411300 100.000,00 13,64% 1,05431857 3,50% 109 1,014991240 1,070124113 7.012,411300 28/07/2015 107.081,340600 100.000,00 13,64% 1,05485367 3,50% 110 1,015129810 1,070813406 7.081,340600 29/07/2015 107.150,313999 100.000,00 13,64% 1,05538904 3,50% 111 1,015268398 1,071503140 7.150,313999 30/07/2015 107.219,331800 100.000,00 14,13% 1,05592468 3,50% 112 1,015407006 1,072193318 7.219,331800 31/07/2015 107.290,225800 100.000,00 14,13% 1,05647863 3,50% 113 1,015545632 1,072902258 7.290,225800 01/08/2015 107.361,166599 100.000,00-1,05703287 3,50% 114 1,015684277 1,073611666 7.361,166599 02/08/2015 107.361,166599 100.000,00-1,05703287 3,50% 114 1,015684277 1,073611666 7.361,166599 03/08/2015 107.361,166599 100.000,00 14,13% 1,05703287 3,50% 114 1,015684277 1,073611666 7.361,166599 04/08/2015 107.432,154299 100.000,00 14,13% 1,05758740 3,50% 115 1,015822941 1,074321543 7.432,154299 05/08/2015 107.503,188899 100.000,00 14,13% 1,05814222 3,50% 116 1,015961625 1,075031889 7.503,188899 06/08/2015 107.574,270300 100.000,00 14,13% 1,05869733 3,50% 117 1,016100327 1,075742703 7.574,270300 07/08/2015 107.645,399599 100.000,00 14,13% 1,05925274 3,50% 118 1,016239048 1,076453996 7.645,399599 08/08/2015 107.716,574800 100.000,00-1,05980843 3,50% 119 1,016377788 1,077165748 7.716,574800 09/08/2015 107.716,574800 100.000,00-1,05980843 3,50% 119 1,016377788 1,077165748 7.716,574800 10/08/2015 107.716,574800 100.000,00 14,13% 1,05980843 3,50% 119 1,016377788 1,077165748 7.716,574800 11/08/2015 107.787,797800 100.000,00 14,13% 1,06036442 3,50% 120 1,016516546 1,077877978 7.787,797800 12/08/2015 107.859,066799 100.000,00 14,13% 1,06092069 3,50% 121 1,016655324 1,078590668 7.859,066799 13/08/2015 107.930,383800 100.000,00 14,13% 1,06147726 3,50% 122 1,016794121 1,079303838 7.930,383800 14/08/2015 108.001,748700 100.000,00 14,13% 1,06203413 3,50% 123 1,016932937 1,080017487 8.001,748700 15/08/2015 108.073,159500 100.000,00-1,06259128 3,50% 124 1,017071771 1,080731595 8.073,159500 16/08/2015 108.073,159500 100.000,00-1,06259128 3,50% 124 1,017071771 1,080731595 8.073,159500 17/08/2015 108.073,159500 100.000,00 14,13% 1,06259128 3,50% 124 1,017071771 1,080731595 8.073,159500 18/08/2015 100.066,120500 100.000,00 14,13% 1,00052461 3,50% 1 1,000136523 1,000661205 66,120500 19/08/2015 100.132,285100 100.000,00 14,13% 1,00104950 3,50% 2 1,000273064 1,001322851 132,285100 20/08/2015 100.198,493000 100.000,00 14,13% 1,00157466 3,50% 3 1,000409625 1,001984930 198,493000 21/08/2015 100.264,744099 100.000,00 14,13% 1,00210009 3,50% 4 1,000546204 1,002647441 264,744099 22/08/2015 100.331,039400 100.000,00-1,00262580 3,50% 5 1,000682801 1,003310394 331,039400 23/08/2015 100.331,039400 100.000,00-1,00262580 3,50% 5 1,000682801 1,003310394 331,039400 24/08/2015 100.331,039400 100.000,00 14,13% 1,00262580 3,50% 5 1,000682801 1,003310394 331,039400 25/08/2015 100.397,379000 100.000,00 14,13% 1,00315179 3,50% 6 1,000819417 1,003973790 397,379000 26/08/2015 100.463,761800 100.000,00 14,13% 1,00367805 3,50% 7 1,000956052 1,004637618 463,761800 27/08/2015 100.530,188900 100.000,00 14,13% 1,00420459 3,50% 8 1,001092705 1,005301889 530,188900 28/08/2015 100.596,660399 100.000,00 14,13% 1,00473141 3,50% 9 1,001229377 1,005966604 596,660399 29/08/2015 100.663,175100 100.000,00-1,00525850 3,50% 10 1,001366068 1,006631751 663,175100 30/08/2015 100.663,175100 100.000,00-1,00525850 3,50% 10 1,001366068 1,006631751 663,175100 31/08/2015 100.663,175100 100.000,00 14,13% 1,00525850 3,50% 10 1,001366068 1,006631751 663,175100 01/09/2015 100.729,734300 100.000,00 14,13% 1,00578587 3,50% 11 1,001502778 1,007297343 729,734300 02/09/2015 100.796,337700 100.000,00 14,13% 1,00631352 3,50% 12 1,001639506 1,007963377 796,337700 03/09/2015 100.862,984400 100.000,00 14,13% 1,00684144 3,50% 13 1,001776252 1,008629844 862,984400 04/09/2015 100.929,675599 100.000,00 14,13% 1,00736964 3,50% 14 1,001913018 1,009296756 929,675599 05/09/2015 100.996,410200 100.000,00-1,00789811 3,50% 15 1,002049802 1,009964102 996,410200 06/09/2015 100.996,410200 100.000,00-1,00789811 3,50% 15 1,002049802 1,009964102 996,410200 07/09/2015 100.996,410200 100.000,00-1,00789811 3,50% 15 1,002049802 1,009964102 996,410200

4ª Emissão de Debêntures MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD MDUB14 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 08/09/2015 100.996,410200 100.000,00 14,13% 1,00789811 3,50% 15 1,002049802 1,009964102 996,410200 09/09/2015 101.063,190100 100.000,00 14,13% 1,00842687 3,50% 16 1,002186605 1,010631901 1.063,190100 10/09/2015 101.130,013400 100.000,00 14,13% 1,00895590 3,50% 17 1,002323426 1,011300134 1.130,013400 11/09/2015 101.196,881200 100.000,00 14,13% 1,00948521 3,50% 18 1,002460266 1,011968812 1.196,881200 12/09/2015 101.263,792499 100.000,00-1,01001479 3,50% 19 1,002597125 1,012637925 1.263,792499 13/09/2015 101.263,792499 100.000,00-1,01001479 3,50% 19 1,002597125 1,012637925 1.263,792499 14/09/2015 101.263,792499 100.000,00 14,13% 1,01001479 3,50% 19 1,002597125 1,012637925 1.263,792499 15/09/2015 101.330,749200 100.000,00 14,13% 1,01054466 3,50% 20 1,002734003 1,013307492 1.330,749200 16/09/2015 101.397,749399 100.000,00 14,13% 1,01107480 3,50% 21 1,002870899 1,013977494 1.397,749399 17/09/2015 101.464,793999 100.000,00 14,13% 1,01160522 3,50% 22 1,003007814 1,014647940 1.464,793999 18/09/2015 101.531,883100 100.000,00 14,13% 1,01213592 3,50% 23 1,003144747 1,015318831 1.531,883100 19/09/2015 101.599,015799 100.000,00-1,01266689 3,50% 24 1,003281699 1,015990158 1.599,015799 20/09/2015 101.599,015799 100.000,00-1,01266689 3,50% 24 1,003281699 1,015990158 1.599,015799 21/09/2015 101.599,015799 100.000,00 14,13% 1,01266689 3,50% 24 1,003281699 1,015990158 1.599,015799 22/09/2015 101.666,194000 100.000,00 14,13% 1,01319815 3,50% 25 1,003418670 1,016661940 1.666,194000 23/09/2015 101.733,415799 100.000,00 14,13% 1,01372968 3,50% 26 1,003555660 1,017334158 1.733,415799 24/09/2015 101.800,682099 100.000,00 14,13% 1,01426149 3,50% 27 1,003692668 1,018006821 1.800,682099 25/09/2015 101.867,993999 100.000,00 14,13% 1,01479359 3,50% 28 1,003829695 1,018679940 1.867,993999 26/09/2015 101.935,349500 100.000,00-1,01532596 3,50% 29 1,003966741 1,019353495 1.935,349500 27/09/2015 101.935,349500 100.000,00-1,01532596 3,50% 29 1,003966741 1,019353495 1.935,349500 28/09/2015 101.935,349500 100.000,00 14,13% 1,01532596 3,50% 29 1,003966741 1,019353495 1.935,349500 29/09/2015 102.002,749700 100.000,00 14,13% 1,01585861 3,50% 30 1,004103806 1,020027497 2.002,749700 30/09/2015 102.070,194400 100.000,00 14,13% 1,01639154 3,50% 31 1,004240889 1,020701944 2.070,194400 01/10/2015 102.137,683700 100.000,00 14,13% 1,01692475 3,50% 32 1,004377991 1,021376837 2.137,683700 02/10/2015 102.205,216700 100.000,00 14,13% 1,01745823 3,50% 33 1,004515111 1,022052167 2.205,216700 03/10/2015 102.272,795400 100.000,00-1,01799200 3,50% 34 1,004652251 1,022727954 2.272,795400 04/10/2015 102.272,795400 100.000,00-1,01799200 3,50% 34 1,004652251 1,022727954 2.272,795400 05/10/2015 102.272,795400 100.000,00 14,13% 1,01799200 3,50% 34 1,004652251 1,022727954 2.272,795400 06/10/2015 102.340,418800 100.000,00 14,13% 1,01852605 3,50% 35 1,004789409 1,023404188 2.340,418800 07/10/2015 102.408,086799 100.000,00 14,13% 1,01906038 3,50% 36 1,004926585 1,024080868 2.408,086799 08/10/2015 102.475,799599 100.000,00 14,13% 1,01959499 3,50% 37 1,005063781 1,024757996 2.475,799599 09/10/2015 102.543,556999 100.000,00 14,13% 1,02012988 3,50% 38 1,005200995 1,025435570 2.543,556999 10/10/2015 102.611,359300 100.000,00-1,02066505 3,50% 39 1,005338228 1,026113593 2.611,359300 11/10/2015 102.611,359300 100.000,00-1,02066505 3,50% 39 1,005338228 1,026113593 2.611,359300 12/10/2015 102.611,359300 100.000,00-1,02066505 3,50% 39 1,005338228 1,026113593 2.611,359300 13/10/2015 102.611,359300 100.000,00 14,13% 1,02066505 3,50% 39 1,005338228 1,026113593 2.611,359300 14/10/2015 102.679,206300 100.000,00 14,13% 1,02120050 3,50% 40 1,005475480 1,026792063 2.679,206300 15/10/2015 102.747,097999 100.000,00 14,13% 1,02173623 3,50% 41 1,005612750 1,027470980 2.747,097999 16/10/2015 102.815,035499 100.000,00 14,13% 1,02227225 3,50% 42 1,005750039 1,028150355 2.815,035499 17/10/2015 102.883,016899 100.000,00-1,02280854 3,50% 43 1,005887347 1,028830169 2.883,016899 18/10/2015 102.883,016899 100.000,00-1,02280854 3,50% 43 1,005887347 1,028830169 2.883,016899 19/10/2015 102.883,016899 100.000,00 14,13% 1,02280854 3,50% 43 1,005887347 1,028830169 2.883,016899 20/10/2015 102.951,044100 100.000,00 14,13% 1,02334512 3,50% 44 1,006024674 1,029510441 2.951,044100 21/10/2015 103.019,115099 100.000,00 14,13% 1,02388197 3,50% 45 1,006162020 1,030191151 3.019,115099 22/10/2015 103.087,231900 100.000,00 14,14% 1,02441911 3,50% 46 1,006299384 1,030872319 3.087,231900 23/10/2015 103.155,429899 100.000,00 14,14% 1,02495689 3,50% 47 1,006436767 1,031554299 3.155,429899 24/10/2015 103.223,672600 100.000,00-1,02549495 3,50% 48 1,006574168 1,032236726 3.223,672600 25/10/2015 103.223,672600 100.000,00-1,02549495 3,50% 48 1,006574168 1,032236726 3.223,672600 26/10/2015 103.223,672600 100.000,00 14,14% 1,02549495 3,50% 48 1,006574168 1,032236726 3.223,672600 27/10/2015 103.291,961400 100.000,00 14,14% 1,02603330 3,50% 49 1,006711589 1,032919614 3.291,961400 28/10/2015 103.360,293999 100.000,00 14,14% 1,02657192 3,50% 50 1,006849028 1,033602940 3.360,293999 29/10/2015 103.428,672500 100.000,00 14,14% 1,02711083 3,50% 51 1,006986486 1,034286725 3.428,672500 30/10/2015 103.497,096099 100.000,00 14,14% 1,02765002 3,50% 52 1,007123963 1,034970961 3.497,096099 31/10/2015 103.565,565500 100.000,00-1,02818950 3,50% 53 1,007261458 1,035655655 3.565,565500 01/11/2015 103.565,565500 100.000,00-1,02818950 3,50% 53 1,007261458 1,035655655 3.565,565500 02/11/2015 103.565,565500 100.000,00-1,02818950 3,50% 53 1,007261458 1,035655655 3.565,565500 03/11/2015 103.565,565500 100.000,00 14,14% 1,02818950 3,50% 53 1,007261458 1,035655655 3.565,565500 04/11/2015 103.634,079900 100.000,00 14,14% 1,02872926 3,50% 54 1,007398972 1,036340799 3.634,079900 05/11/2015 103.702,639300 100.000,00 14,14% 1,02926930 3,50% 55 1,007536505 1,037026393 3.702,639300 06/11/2015 103.771,243800 100.000,00 14,14% 1,02980962 3,50% 56 1,007674057 1,037712438 3.771,243800 07/11/2015 103.839,894300 100.000,00-1,03035023 3,50% 57 1,007811628 1,038398943 3.839,894300 08/11/2015 103.839,894300 100.000,00-1,03035023 3,50% 57 1,007811628 1,038398943 3.839,894300 09/11/2015 103.839,894300 100.000,00 14,14% 1,03035023 3,50% 57 1,007811628 1,038398943 3.839,894300 10/11/2015 103.908,590700 100.000,00 14,14% 1,03089113 3,50% 58 1,007949217 1,039085907 3.908,590700 11/11/2015 103.977,331299 100.000,00 14,14% 1,03143230 3,50% 59 1,008086825 1,039773313 3.977,331299 12/11/2015 104.046,117900 100.000,00 14,14% 1,03197376 3,50% 60 1,008224452 1,040461179 4.046,117900

4ª Emissão de Debêntures MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 MDUB14 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD MDUB14 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 13/11/2015 104.114,950600 100.000,00 14,14% 1,03251551 3,50% 61 1,008362098 1,041149506 4.114,950600 14/11/2015 104.183,828400 100.000,00-1,03305754 3,50% 62 1,008499763 1,041838284 4.183,828400 15/11/2015 104.183,828400 100.000,00-1,03305754 3,50% 62 1,008499763 1,041838284 4.183,828400 16/11/2015 104.183,828400 100.000,00 14,14% 1,03305754 3,50% 62 1,008499763 1,041838284 4.183,828400 17/11/2015 104.252,751300 100.000,00 14,14% 1,03359985 3,50% 63 1,008637446 1,042527513 4.252,751300 18/11/2015 104.321,720300 100.000,00 14,14% 1,03414245 3,50% 64 1,008775148 1,043217203 4.321,720300 19/11/2015 104.390,734500 100.000,00 14,14% 1,03468533 3,50% 65 1,008912869 1,043907345 4.390,734500 20/11/2015 104.459,794800 100.000,00 14,14% 1,03522850 3,50% 66 1,009050609 1,044597948 4.459,794800 21/11/2015 104.528,901300 100.000,00-1,03577196 3,50% 67 1,009188367 1,045289013 4.528,901300 22/11/2015 104.528,901300 100.000,00-1,03577196 3,50% 67 1,009188367 1,045289013 4.528,901300 23/11/2015 104.528,901300 100.000,00 14,14% 1,03577196 3,50% 67 1,009188367 1,045289013 4.528,901300 24/11/2015 104.598,052000 100.000,00 14,14% 1,03631569 3,50% 68 1,009326145 1,045980520 4.598,052000 25/11/2015 104.667,249900 100.000,00 14,14% 1,03685972 3,50% 69 1,009463941 1,046672499 4.667,249900 26/11/2015 104.736,493000 100.000,00 14,14% 1,03740403 3,50% 70 1,009601756 1,047364930 4.736,493000 27/11/2015 104.805,781400 100.000,00 14,14% 1,03794862 3,50% 71 1,009739590 1,048057814 4.805,781400 28/11/2015 104.875,116900 100.000,00-1,03849351 3,50% 72 1,009877442 1,048751169 4.875,116900 29/11/2015 104.875,116900 100.000,00-1,03849351 3,50% 72 1,009877442 1,048751169 4.875,116900 30/11/2015 104.875,116900 100.000,00 14,14% 1,03849351 3,50% 72 1,009877442 1,048751169 4.875,116900 01/12/2015 104.944,496900 100.000,00 14,14% 1,03903867 3,50% 73 1,010015314 1,049444969 4.944,496900 02/12/2015 105.013,924000 100.000,00 14,14% 1,03958413 3,50% 74 1,010153204 1,050139240 5.013,924000 03/12/2015 105.083,396399 100.000,00 14,14% 1,04012987 3,50% 75 1,010291113 1,050833964 5.083,396399 04/12/2015 105.152,914199 100.000,00 14,14% 1,04067589 3,50% 76 1,010429041 1,051529142 5.152,914199 05/12/2015 105.222,479200 100.000,00-1,04122221 3,50% 77 1,010566987 1,052224792 5.222,479200 06/12/2015 105.222,479200 100.000,00-1,04122221 3,50% 77 1,010566987 1,052224792 5.222,479200 07/12/2015 105.222,479200 100.000,00 14,14% 1,04122221 3,50% 77 1,010566987 1,052224792 5.222,479200 08/12/2015 105.292,089600 100.000,00 14,14% 1,04176881 3,50% 78 1,010704953 1,052920896 5.292,089600 09/12/2015 105.361,745300 100.000,00 14,14% 1,04231569 3,50% 79 1,010842937 1,053617453 5.361,745300 10/12/2015 105.431,448600 100.000,00 14,14% 1,04286287 3,50% 80 1,010980941 1,054314486 5.431,448600 11/12/2015 105.501,197100 100.000,00 14,14% 1,04341033 3,50% 81 1,011118963 1,055011971 5.501,197100 12/12/2015 105.570,992000 100.000,00-1,04395808 3,50% 82 1,011257004 1,055709920 5.570,992000 13/12/2015 105.570,992000 100.000,00-1,04395808 3,50% 82 1,011257004 1,055709920 5.570,992000 14/12/2015 105.570,992000 100.000,00 14,14% 1,04395808 3,50% 82 1,011257004 1,055709920 5.570,992000 15/12/2015 105.640,832300 100.000,00 14,14% 1,04450611 3,50% 83 1,011395063 1,056408323 5.640,832300 16/12/2015 105.710,720100 100.000,00 14,14% 1,04505444 3,50% 84 1,011533142 1,057107201 5.710,720100 17/12/2015 105.780,653299 100.000,00 14,14% 1,04560305 3,50% 85 1,011671239 1,057806533 5.780,653299 18/12/2015 105.850,633100 100.000,00 14,14% 1,04615195 3,50% 86 1,011809356 1,058506331 5.850,633100 19/12/2015 105.920,659200 100.000,00-1,04670114 3,50% 87 1,011947491 1,059206592 5.920,659200 20/12/2015 105.920,659200 100.000,00-1,04670114 3,50% 87 1,011947491 1,059206592 5.920,659200 21/12/2015 105.920,659200 100.000,00 14,14% 1,04670114 3,50% 87 1,011947491 1,059206592 5.920,659200 22/12/2015 105.990,730900 100.000,00 14,14% 1,04725061 3,50% 88 1,012085645 1,059907309 5.990,730900 23/12/2015 106.060,850099 100.000,00 14,14% 1,04780038 3,50% 89 1,012223818 1,060608501 6.060,850099 24/12/2015 106.131,014800 100.000,00 14,14% 1,04835043 3,50% 90 1,012362010 1,061310148 6.131,014800 25/12/2015 106.201,225999 100.000,00-1,04890077 3,50% 91 1,012500220 1,062012260 6.201,225999 26/12/2015 106.201,225999 100.000,00-1,04890077 3,50% 91 1,012500220 1,062012260 6.201,225999 27/12/2015 106.201,225999 100.000,00-1,04890077 3,50% 91 1,012500220 1,062012260 6.201,225999 28/12/2015 106.201,225999 100.000,00 14,14% 1,04890077 3,50% 91 1,012500220 1,062012260 6.201,225999 29/12/2015 106.271,483900 100.000,00 14,14% 1,04945140 3,50% 92 1,012638450 1,062714839 6.271,483900 30/12/2015 106.341,788300 100.000,00 14,14% 1,05000232 3,50% 93 1,012776698 1,063417883 6.341,788300 31/12/2015 106.412,139200 100.000,00 14,14% 1,05055353 3,50% 94 1,012914965 1,064121392 6.412,139200

AGO/E REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015 Eventos Societários e Alterações Estatutárias

AGO/E REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

Não houve divulgação de Fatos Relevantes em 2015. Fatos Relevantes

Reuniões do Conselho de Administração RCA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2015

RCA REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2016