L Â M I N A M E N S A L I n v e s t i m e n t o s I m o b i l i á r i o s O B J E T I V O E P O L Í T I C A D O F U N D O O FII Shopping Pátio Higienópolis tem por objetivo a exploração comercial do Shopping Pátio Higienópolis, onde possui participação de 25,6775% no empreendimento. A parcela do patrimônio do Fundo não aplicada nos Ativos Imobiliários poderá ser aplicada em ativos de renda fixa, públicos ou privados, incluindo, sem limitação: (i) títulos públicos federais, (ii) operações compromissadas lastreadas nesses títulos, e (iii) títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira, incluindo certificados de depósito bancário (CDB) ( Ativos de Renda Fixa, e em conjunto com os Ativos Imobiliários Ativos ). C O M E N T Á R I O S D O G E S T O R Em outubro o Shopping Pátio Higienópolis apresentou uma queda de vendas de 1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O principal acometedor dessa queda ofensor permaneceu sendo as o vendas no setor de moda, com que indicou uma queda de 2,8%.,Por outro lado, tivemos o setor de Serviços crescendo 6,1%. No acumulado do ano, o destaque permanece para o setor de alimentação, com crescimento de 3%. Tivemos uma nova queda de vacância, que representa o índice mais baixo desde janeiro/18 e levemente abaixo (-0,1%) em comparação ao mesmo período de 2017. D A D O S D O F U N D O out/18 dez/17 out/17 Valor da Cota R$ 973,00 R$ 955,00 R$ 925,00 Quantidade de Cotas 608.950 578.353 578.353 Valor de Mercado R$ 592.508.350 R$ 552.327.115 R$ 534.976.525 L I Q U I D E Z Mês Ano 12 meses Volume Negociado R$ 863.897 R$ 14.208.763 R$ 17.321.259 Giro (% de cotas negociadas) 0,15% 2,34% 2,93% Presença em Pregões 100% 100% 100% D E M O N S T R A Ç Ã O D E R E S U L T A D O Mês Ano 12 meses Receita Imobiliária R$ 2.196.749 R$ 24.075.488 R$ 28.422.606 Receita Financeira R$ 48.214 R$ 503.180 R$ 517.203 Despesas -R$ 137.409 -R$ 1.206.162 -R$ 1.436.816 Resultado R$ 2.107.554 R$ 23.372.506 R$ 27.502.993 Resultado Realizado por cota R$ 3,4610 R$ 38,5982 R$ 45,7400 Resultado Orçado por cota R$ 3,5872 R$ 37,9717 R$ 45,3297 Rendimento por cota ¹ R$ 3,5500 R$ 37,4000 R$ 44,4000 Resultado Acumulado ² -R$ 0,0890 R$ 1,1982 R$ 1,3400 ¹ Refere-se ao Período-Base do Relatório. ² Refere-se à Diferença entre o Resultado do Período e o Rendimento Anunciado no Período -Base do Relatório.
L Â M I N A M E N S A L O R Ç A D O X R E A L I Z A D O No acumulado até Outubro de 2018 estava orçado resultado por cota de R$ 37,97, contra realizado por cota de R$ 38,60, ou seja 1,65% acima do orçamento. R$8,00 R$6,00 R$4,00 R$2,00 R$0,00 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 1* Refere-se ao Período-Base do Relatório. Resultado Orçado por cota Resultado Realizado por cota Rendimento por cota¹ D I S T R I B U I Ç Ã O D E R E N D I M E N T O S ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2018 3,50 5,50 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 2017 3,30 5,80 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Δ³ 6,06% -5,17% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% ³ Variação comparativa entre meses de 2017 e 2018. R E N T A B I L I D A D E rentabilidade total ⁴ FII Shopping Pátio Higienópolis IFIX mês Ano 12 meses desde o início 3,02% 5,80% 13,81% 229,04% 5,04% 0,72% 0,73% 124,24% rentabilidade das distribuições de rendimento ⁵ FII Shopping Pátio Higienópolis CDI líquido (15% de IR) mês Ano 12 meses desde o início 0,37% 3,92% 4,90% 62,54% 0,46% 4,57% 5,56% 99,20% 4 Refere-se à Rentabilidade calculada através do método da cota ajustada, assume-se que o proventos pagos, são reinvestidos no próprio FII. 5 Refere-se à Rentabilidade calculada através da soma dos rendimentos pagos, divididos pelo valor da cota de fechamento apurada a través das negociações efetuadas no mercado secundário. A apuração é feita com base no fim do mês anterior comparado ao Período -Base do Relatório. 300% 250% 200% FII Shopping Pátio Higienópolis CDI Liquido (15% de IR) IFIX 150% 100% 50% 0% dez-10jun-11 dez-11jun-12 dez-12jun-13 dez-13jun-14 dez-14jun-15 dez-15jun-16 dez-16jun-17 dez-17jun-18
L Â M I N A M E N S A L P A T R I M Ô N I O D O F U N D O O FII atualmente é proprietário de 25,6775% do Shopping Pátio Higienópolis inaugurado em 18 de outubro de 1999 no bairro Higienópolis na cidade de São Paulo. Shopping 34 mil m² de área bruta locável Mais de 300 lojas comercias 6 salas de cinema Cinemark Teatro Folha Mais de 1500 vagas de estacionamento https://www.riobravo.com.br/estrategiasinvestimento/paginas/fii-shoppingpatiohigienopolis.aspx Os Ativos do Fundo estão alocados em: Caixa e Equivalentes de caixa 2,7% Ativo Imobilizado 97,3% L O C A T Á R I O S A B L P O R S E T O R L O C A D O 8,4% VESTUÁRIO 12,6% SERVIÇOS 40,2% ALIMENTAÇÃO 5,8% 1,6% 16,7% 14,7% JÓIAS COSMÉTICO ARTIGOS/CASA OUTROS
L Â M I N A M E N S A L D E S E M P E N H O O P E R A C I O N A L D O S H O P P I N G No mês de Outubro de 2018 as vendas somaram R$ 78.495.526, o que representa R$ 2.300/m². Isso equivale a uma redução de - 1,6% se comparadas ao mesmo período de 2017. Em relação aos Aluguéis, o shopping recebeu R$ 7.491.609 em locações, um aumento de 5,7% se comparadas ao mesmo período do último ano. 10,00% 8,8% 5,7% 5,00% 1,1% 1,2% 3,8% 2,0% 2,3% 3,5% 0,00% 0,6% 0,4% 1,9% -0,9% 0,4% -3,7% 1,4% 1,0% -1,6% -5,00% -5,8% -2,2% -10,00% -9,5% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Vendas: 2018 x 2017 Aluguéis: 2018 x 2017 O Resultado Operacional do Estacionamento resultou em R$ 1.396.686, um aumento de 16,2% se comparadas ao mesmo período de 2017. Já o Fluxo de Veículos foi de 94.078, uma redução de -5,7% se comparadas ao mesmo período do último ano. 18,00% 13,00% 8,00% 3,00% -2,00% -7,00% 2,9% -0,8% 3,1% -7,3% -4,6% 8,4% -7,2% 16,2% 12,0% 4,8% 7,8% -4,0% -5,5% -5,7% -12,00% -17,00% -8,6% -9,1% -15,9% -14,5% -12,8% -10,3% -22,00% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Resultado Estacionamento: 2018 x 2017 Fluxo de Veículos: 2018 x 2017 No mês de Outubro de 2018 o shopping ficou com 1,5% de sua ABL vaga, e apresentou um nível de inadimplência bruta ⁶ de 9,8%, com relação aos aluguéis faturados no mês anterior. 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 4,8% 6,8% 4,4% 8,8% 7,5% 5,4% 3,8% 5,6% 8,3% 3,9% 3,2% 7,1% 9,8% 2,0% 0,0% 2,4% 2,3% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,7% 1,5% 1,7% 2,2% 2,2% 1,7% 1,5% out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 Vacância Inadimplência 6 Inadimplência bruta é o valor não recebido no mês referente ao faturamento do mês anterior, sobre o faturamento do mês anteri or.
L Â M I N A M E N S A L E V E N T O S Os principais eventos no mês no Shopping Pátio Higienopolis foram: Pátio Gourmet: é um evento tradicional do shopping, que ocorreu no final de semana de 20 a 21 de outubro com o intuito de trazer mais opções gastronômicas e de lazer para os clientes do Shopping. O evento reuniu pratos de chefs consagrados, drinques colo ridos, bons vinhos e música ao vivo com as bandas 4Amber e Tritono Blues se revezando no palco. Além disso, no domingo tivemos como novidade a opção de alimentação Kosher (ou kasher ), uma forma de preparo de comida que segue as regras descritas no livro sagrado dos judeus ( Torá ), uma cultura que é preservada ainda nos dias de hoje. O evento contou com a participação de 8.961 pessoas. Mês da Criança: com o intuito de comemorar o mês das crianças, o Shopping Pátio Higienópolis realizou nos dias 6 à 14 outubro e nos finais de semana de 20/21 e 27/28 de outubro uma série de oficinas para as crianças, por exemplo: Oficina Ambiental, Oficina de Slime, Oficina Robôs Amigos e Bípedes e Oficina de Culinária. O evento contou com a participação de 4.739 crianças.
L Â M I N A M E N S A L I N F O R M A Ç Õ E S D O P R O D U T O Administrador Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. Auditor independente Ernst & Young Escriturador das Cotas Itaú Taxa de Administração 0,2% a.a. sobre Valor de Mercado - Mín. Mensal R$ 30.000,00 Taxa de Performance Não há Início do Fundo 07/09/1999 Quantidade de Cotas 608.950 Número de Cotistas (mês) 1.959 Patrimônio Líquido (mês) R$ 424.008.740,21 C O N T A T O S Relacionamento com Investidor 11 3509-6620 RI@riobravo.com.br Ouvidoria 0800 722 9910 ouvidoria@riobravo.com.br D E M A I S I N F O R M A Ç Õ E S PROSPECTO REGULAMENTO SITE DO FUNDO CADASTRE-SE EM NOSSO MAILING IMOBILIÁRIO Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação do desempenho de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este site tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Performance passada não é garantia de ganhos no futuro. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados neste site. Todo o material aqui contido, incluindo os textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual são de propriedade única e exclusiva da Rio Bravo, bem como quaisquer informações, relatórios, produtos e serviços, que conjuntamente compõem valiosa propriedade intelectual da Rio Bravo. Não é permitido qualquer tipo de adulteração sem o expresso e escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara infração aos direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. As informações aqui contempladas não constituem qualquer tipo de oferta ou recomendação de investimento. A Rio Bravo não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostas.