RELAÇÕES GLOBAIS E DADOS

Apresentação: RELAÇÕES GLOBAIS E DADOS ESTATÍSTICOS DOS ESTADOS UNIDOS Equipe de Inteligência Comercial CIN-RS/FIERGS 25 de Outubro de 2017

GEREX Suporte à Gestão Serviços e Operações de Comércio Exterior Certificado Origem Digital Outros Certificados Pesquisa de não-similaridade Balcão de Atendimento Declaração Livre Venda Consultoria e ATA Carnet Capacitação Cooperação Internacional Promoção Comercial Projetos de Internacionalização Apoio ao Investidor Inteligência Comercial

Por que as empresas precisam de Inteligência Comercial durante a internacionalização?

Qual é o tamanho de mercado para o meu produto em diversos países? Em quais países o consumo do meu produto está aumentando? Em quais países os produtos made in Brasil são mais aceitos? Quais são as barreiras que eu posso encontrar na exportação a um país?

e finalmente... Quem está interessado em comprar meu produto?

Processo de Inteligência Comercial FONTES SECUNDÁRIAS Bancos de dados públicos e privados Reports, estudos, notícias, relatórios Contatos com empresas e entidades in loco FONTES PRIMÁRIAS análise estudos de mercado recomendações

Algumas empresas que usam a Inteligência Comercial do CIN:

Sumário: Apresentação do país: Estados Unidos Desempenho dos EUA em 2016 e 2017 Relações comerciais e foco no Brasil

Dados gerais

Dados Gerais 9,8 mi km2 326 milhões hab. 18,6 trilhões US$ +1,3% 56.180 US$ PIB 2016 PPP, fonte: IMF, 2017.

Dados Gerais 1/2 da Federação Russa 9,8 mi km2-3% 8.933 USD

Dados Gerais 9,8 mi km2 326 milhões hab. 3/4 da União Europeia 27 países pós-brexit 444 mi hab.

Dados Gerais 9,8 mi km2 326 milhões hab. 18,6 trilhões US$ Fonte: US Census Bureau, 2017.

Dados Gerais 9,8 mi km2 326 milhões hab. 18,6 trilhões US$ +1,6% 56.180 US$ PIB 2016 PPP, fonte: FMI, 2017. Cresc. PIB 2015/16, fonte: FMI, 2017. Renda per capita 2016, fonte: World Bank, 2017.

Dados Gerais 9,8 mi km2 326 milhões hab. 18,6 trilhões US$ +1,6% 56.180 US$ PIB 2016 PPP, fonte: FMI, 2017. Cresc. PIB 2015/16, fonte: FMI, 2017. Renda per capita 2016, fonte: World Bank, 2017.

Dados Gerais 9,8 mi km2 326 milhões hab. 18,6 trilhões US$ +6,7% +1,6% 8.260 US$ 56.180 US$ Cresc. PIB 2015/16, fonte: FMI, 2017. Renda per capita 2016, fonte: World Bank, 2017.

Dados Gerais Chile Finlândia Rep. Tcheca Cazaquistão Singapura Dinamarca California US$ 2,6 tri Kuwait Irlanda Equador Etiópia Israel África do Sul Ucrânia Qatar Bangladesh Omã Colômbia Suécia Noruega Suíça Uzbequistão Vietnã New York US$ 1,4 tri US$ 1,6 tri US$ 2,7 tri Sri Lanka Angola Bélgica Filipinas Texas US$ 1,6 tri US$ 1,6 tri 3 primeiros = 30% EUA Fonte: CIA, 2017.PIB dos países PPP (2016); PIB dos Estados norte-americano nominal 2016, fonte BEA (2017).

Dados Gerais Composição do PIB - Setores de origem (em % - Ano: 2016*) 1,10% 19,40% 18,6 trilhões US$ 79,50% Fonte: CIA, 2017.

Dados Gerais Composição do PIB - Setores de origem (em % - Ano: 2016*) 1,10% 19,40% 18,6 trilhões US$ 5,20% 8,60% 22,70% 39,80% 79,50% 72,00% 51,60% Fonte: CIA, 2017.

Composição do PIB Ótica da despesa (em % - Ano: 2016*) Consumo privado Consumo governamental Formação bruta capital fixo Variação nos estoques Exportações Importações 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Fonte: CIA, 2017.

Composição do PIB Ótica da despesa (em % - Ano: 2016*) Consumo privado Consumo governamental Formação bruta capital fixo Variação nos estoques Exportações Importações 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Fonte: CIA, 2017.

Desempenho da economia

Taxa de variação anual do PIB (em %) 5 4 3 2 1 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2 -3-4 United States Fonte: Banco Mundial, Junho 2017.

Taxa de variação anual do PIB (em %) 5 4 3 2 1 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2 -3-4 United States World Fonte: Banco Mundial, Junho 2017.

Taxa de variação anual do PIB (em %) 5 4 3 2 1 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2 -3-4 -5 Fonte: Banco Mundial, Junho 2017. Euro area United States World

8 Taxa de variação anual do PIB (em %) 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2 -4-6 Fonte: Banco Mundial, Junho 2017. Euro area Latin America & Caribbean United States World

Crescimento em pontos percentuais Taxa de variação anual dos componentes do PIB (em % - em relação ao período anterior) 8 Consumo privado (final) Gasto público (consumo) Formação bruta de capital fixo Variação estoques 7 6 5 4 3 +0,7 +0,8 2 1 +2,7 0-1 -0,4 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: FMI, 2017.

Crescimento em pontos percentuais Taxa de variação anual dos componentes do PIB (em % - em relação ao período anterior) 8 Consumo privado (final) Gasto público (consumo) Formação bruta de capital fixo Variação estoques 7 6 5 4 3 2 1 +0,7 +0,8 +2,7 Investimento Privado em Capital Fixo +0,7 - Equipamentos e software -2,9 - Produtos de propriedade intelectual +4,7 - Estruturas não residenciais -2,9 - Estruturas residenciais +4,9 Investimento Público em Capital Fixo +0,8 0-0,4-1 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: FMI, 2017.

Crescimento em pontos percentuais Taxa de variação anual dos componentes do PIB (em % - em relação ao período anterior) 8 Consumo privado (final) Gasto público (consumo) Formação bruta de capital fixo Variação estoques 7 6 5 +4,3 Investimento Privado em Capital Fixo +4,7 4 3 2 +0,7 +0,8 +0,5 - Equipamentos e software +3,6 - Produtos de propriedade intelectual +4,1 - Estruturas não residenciais +6,4 - Estruturas residenciais +5,5 Investimento Público em Capital Fixo +2,9 1 +2,7 +2,2 0-0,4 0,0-1 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: FMI, 2017.

Crescimento em pontos percentuais Taxa de variação anual dos componentes do PIB (em % - em relação ao período anterior) 8 Consumo privado (final) Gasto público (consumo) Formação bruta de capital fixo Variação estoques 7 6 5 4 3 +0,7 +0,8 2 1 +2,7 0-1 -0,4 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: FMI, 2017.

Desemprego (part.), Inflação e Variação do PIB (em % - em relação ao período anterior) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: FMI, 2017.

Crescimento por Estado Norte-Americano no 1º trimestre 2017 USA: +1,2% Fonte: BEA, 2017.

Setores destaque no 1º trimestre 2017 + 2,7% em 44 Estados + 21,6% em 48 Estados + 4,4% em 47 Estados -3,6% em todos -39,8% em todos Fonte: BEA, 2017. Variação entre 2017Q1 e 2016Q4.

Setores destaque no 1º trimestre 2017 + 2,7% em 44 Estados + 21,6% em 48 Estados + 4,4% em 47 Estados *Comparando com 2016-3,6% em todos -39,8% em todos Fonte: BEA, 2017. +Variação entre 2016Q1 e 2015Q4.

Aceleração do crescimento no segundo trimestre +3,1% Fonte: BEA, 2017. Variação percentual de cada trimestre em relação ao trimestre, anterior, PIB Real.

Relações comerciais

EUA: 1º no ranking: 14% das importações mundiais IMPORTAÇÕES/PIB= 12% [Brasil é 7%] 14 Acordos comerciais (FTAs) com 20 países: Austrália; Bahrain; Chile; Colômbia; DR-CAFTA (Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua); Israel; Jordânia; Korea; Marrocos; NAFTA (Canadá e México); Omã; Panamá; Peru; Cingapura. NAFTA: 26% dos produtos importados pelos EUA Fonte: UNCTAD, 2017.

Milhões US$ Importações EUA Série mensal: Jan/2016 a Ago/2017 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Fonte: UNCTAD, 2017.

Milhões US$ Importações EUA Série trimestral 2012-2017 640.000 620.000 600.000 580.000 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000 Fonte: UNCTAD, 2017.

Milhões US$ Importações EUA Série trimestral 2012-2017 640.000 620.000 600.000 580.000 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000 Fonte: UNCTAD, 2017.

Milhões US$ Importações EUA Série trimestral 2012-2017 640.000 620.000 600.000 580.000 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000 Fonte: UNCTAD, 2017.

2005-Q1 2005-Q2 2005-Q3 2005-Q4 2006-Q1 2006-Q2 2006-Q3 2006-Q4 2007-Q1 2007-Q2 2007-Q3 2007-Q4 2008-Q1 2008-Q2 2008-Q3 2008-Q4 2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 Milhões US$ Importações EUA Série trimestral 2005-2017 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Fonte: UNCTAD, 2017.

2005-Q1 2005-Q2 2005-Q3 2005-Q4 2006-Q1 2006-Q2 2006-Q3 2006-Q4 2007-Q1 2007-Q2 2007-Q3 2007-Q4 2007-Q4 2008-Q1 2008-Q2 2008-Q3 2008-Q4 2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 Milhões US$ Importações EUA Série trimestral 2005-2017 (5 primeiros Capítulos do SH) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Fonte: UNCTAD, 2017.

Importações EUA dos principais Grupos de Produtos (Em valor Ano: 2016) 25% 15% - 3% 3% 4% 4% 6% 6% 7% 14% 13% US$ 2,2 tri 2010-16: +2% '85 Máquinas e equipamentos eletrônicos e eletro-eletrônicos '84 Máquinas e equipamentos '87 Veículos e suas partes '27 Combustíveis 02 a 23 Alimentos e bebidas 61 a 65 Vestuário e calçados '30 Produtos farmacêuticos '99 Outros commodities '90 Equipamentos ópticos e médico-cirúrgicos '71 Pedras preciosas e semi-preciosas - Outros produtos Fonte: UNCTAD, 2017. Produtos que apresentaram crescimento acima da média em 2010-2016.

Importações EUA por Fornecedores (Em valor Ano: 2016) 4% 3% 3%1% 40% 75% China Japão Coreia do Sul 35% 51% México 17% 43% 30% 56% Alemanha França Itália 45% 63% Brasil Colômbia Venezuela 27% Ásia EU 27 Oriente Médio América Central (s/mex) Rússia e CEI NAFTA América do Sul Reino Unido África 52% 70% 30% Israel Arabia Saudita Turquia 33% 46% Honduras Rep.Dom. Costa Rica - - 56% 53% África do Sul Nigéria Argélia Fonte: UNCTAD, 2017. 60% 90% Fed. Russa

Importações EUA por Fornecedores (Em valor Ano: 2016) 4% 3% 3%1% 40% 75% China Japão Coreia do Sul 35% 51% México 17% 43% 30% 56% Alemanha França Itália 45% 63% Brasil Colômbia Venezuela 27% Ásia EU 27 Oriente Médio América Central (s/mex) Rússia e CEI NAFTA América do Sul Reino Unido África 52% 70% 30% Israel Arabia Saudita Turquia 33% 46% Honduras Rep.Dom. Costa Rica - - 56% 53% África do Sul Nigéria Argélia Fonte: UNCTAD, 2017. 60% 90% Fed. Russa

Importações EUA da América do Sul (Em valor Ano: 2016) 4% 3% 3% 1% 6% US$ 27,2 bi 17% 43% 8% 8% 33% 12% 27% 14% 17% Ásia EU 27 Oriente Médio América Central (s/mex) Rússia e CEI NAFTA América do Sul Reino Unido África US$ 82,3 bi 2010-16: -3% Fonte: UNCTAD, 2017.

Importações EUA do Brasil Produtos (Em valor Ano: 2016) 4% 3% 3% 1% 17% 43% - 12% 11% 8% 6% 4% 8%* 3% 3% 27% Outros produtos 31% Ásia EU 27 Oriente Médio América Central (s/mex) Rússia e CEI NAFTA América do Sul Reino Unido África As exportações brasileiras se concentram em bens intermediários Fonte: UNCTAD, 2017. Capítulos do SH em ordem: 99 (Outros commodities não especificados), 88, 27, 72, 84, 09, 47, 44, 68, 71.

Milhões US$ Importações EUA do Brasil Estados Exportadores (Em valor 2012-2016) 30.000 25.000 20.000 15.000 4-5% 6º no ranking 10.000 5.000 Fonte: SECEX/MDIC, 2017. 0 2012 2013 2014 2015 2016 SAO PAULO RIO DE JANEIRO ESPIRITO SANTO MINAS GERAIS SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL DEMAIS ESTADOS RS: US$ 1,2 bi 2010-16: +0,05%

Exportações do RS por Grupos de Produtos e Principais Empresas (Em valor 2016) 27% 16% 10% 4% 4% 9% 5% 5% 5% 7% 8% 1.305 empresas* Fonte: SECEX/MDIC, 2017. *Exportação para o Bloco NAFTA em 2016. Para os Estados Unidos apenas, foram 752 empresas em 2016.

Milhões US$ 60 Exportações do Município de Caxias do Sul (Em valor 2010-2016) 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Caxias do Sul é o 5º Município Exportador aos EUA do RS US$ 73 milhões 2010-2016: -4,3% 2015-2016: -16,4% 170 empresas* Fonte: SECEX/MDIC, 2017. Capítulos 68 e posições (principal SH4: 6813 guarnições de fricção); 84 e posições (principal SH4: 8412 outros motores), 87 e posições (principal SH4: 8708 - partes e peças de tratores), 85 e posições (principal SH4: 8501 - motores e geradores elétricos). *Exportação para o Bloco NAFTA em 2016. Para os Estados Unidos apenas, foram 84 empresas em 2016.

Importações norte-americanas dos principais produtos* (Em valor 2010-2016) +6,5% +1% SH 6813 SH 8412 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 China Brazil Mexico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 China Mexico Brazil +4% / +4% +3% / +6% SH 8708 SH 8501 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mexico China Brazil Mexico China Brazil Fonte: UNCTAD, 2017. *exportados por Caxias do Sul/RS.

Evolução da participação das Exportações* de 5 Municípios da Serra Gaúcha** sobre as Exportações Brasileiras (10 Capítulos do SH - em % 2014-2016) 35,00% 30,00% 25,00% 2014 2015 2016 **Municípios: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Nova Prata 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Fonte: SECEX/MDIC, 2017. *Exportações aos Estados Unidos. Em valor. Obras

Mercado extremamente competitivo, com altos níveis de demanda; EUA tem dimensões continentais, aconselha-se trabalhar uma estratégia regional; Importância de presença in loco e domínio das questões logísticas.

Como obter mais informações sobre as oportunidades de exportação para produtos brasileiros?

Obrigada! marina.finestrali@fiergs.org.br Entre em Contato: Equipe de Inteligência Comercial - CIN-RS Gerência de Relações Internacionais e Comércio Exterior - GEREX Av. Assis Brasil, 8787 Porto Alegre/RS Fone: (51) 3347.8675 www.fiergs.org.br www.cinrs.org.br cin@fiergs.org.br Inscreva-se no EEBA 2017: www.eeba2017.com

Principais fontes consultadas: BEA, U.S. Bureau of Economic Analysis, acesso realizado em Outubro de 2017. CIA Publications, acesso realizado em Outubro de 2017. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications IMF, International Monetary Fund (FMI), World Outlook Database, acesso realizado em Outubro de 2017. SECEX/MDIC, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior Brasileiro Aliceweb, acesso realizado em Outubro de 2017. UNCTAD, ITC, International Trade Centre, acesso realizado em Outubro de 2017. U.S. Census Bureau Factfinder, 2010 Census. Acesso realizado em Outubro de 2017. World Bank, Global Economic Prospects, January 2017 e atualização de Junho 2017. Disponível em: http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects