Finanças dos clubes brasileiros 12/02/2014 ProForte é a solução? Marketing e Gestão Esportiva 1
Receitas dos clubes de futebol no Brasil Evolução da receita total- Mercado brasileiro de clubes de futebol Em R$ bilhões (100 maiores clubes do Brasil) 3,5 2,7 Receitas dos clubes brasileiros em 2012 0,8 1,0 1,3 1,2 1,6 1,7 +335% 1,9 2,2 Direitos de TV- R$ 1,4 bilhão Transferências- R$ 513 milhões Patrocínios- R$ 497 milhões Bilheteria- R$ 249 milhões Clube social-r$ 212 milhões Sócio-Torcedor- R$ 179 milhões 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Análise A taxa média de crescimento das receitas na última década foi de 16% ao ano. Marketing e Gestão Esportiva 2
Receitas dos clubes de futebol no Brasil RK Clubes Receita Total- Em R$ Milhões Variação 2011-12 Variação 2008-12 2012 2012 2011 Em % Em % 1 Corinthians 358,5 290,5 23% 205% 2 São Paulo 284,1 226,1 26% 77% 3 Internacional 264,2 198,2 33% 86% 4 Palmeiras* 244,6 148,1 65% 76% 5 Grêmio 233,5 143,3 63% 136% 6 Atlético-PR** 212,8 65,5 225% 380% 7 Flamengo 212,0 185,0 15% 80% 8 Santos 199,8 189,1 6% 206% 9 Atlético-MG 163,0 99,8 63% 183% 10 Fluminese 151,2 80,2 89% 127% 11 Vasco da Gama 139,4 137,1 2% 168% 12 Botafogo 122,8 58,9 109% 139% 13 Cruzeiro 120,4 128,7-6% 28% 14 Coritiba 82,8 66,5 24% 120% 15 Bahia 66,6 36,9 81% 602% 16 Vitória 52,3 34,2 53% 177% 17 Portuguesa 50,3 29,2 72% 7% 18 Goiás 48,7 17,1 185% 136% 19 Náutico 41,1 19,2 114% 139% 20 Figueirense 41,0 40,7 1% 45% *Palmeiras inclui R$ 57,9 milhões com as receitas de prédios recebidos da Wtorre. **Atlético-PR Inclui R$ 123,1 milhões de repasses de títulos a venda do potencial construtivo da Arena. Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 3
Futebol Brasileiro no cenário global Ligas de primeira divisão da Europa e Liga Premium do Brasil- Receitas em 2012 Em euros bilhões Premier League 2,9 Bundesliga La Liga- Espanha 1,8 1,9 Seria A- Itália 1,6 Ligue 1- França Brasil-20 clubes 0,9 1,1 Liga da Rússia 0,6 Liga da Turquia Liga da Holanda 0,4 0,4 Fonte: Deloitte e Análise Os 20 clubes com maiores receitas do futebol brasileiro atingiram um faturamento com marketing, estádios, cotas de TV e sócios de R$ 2,5 bilhões em 2012. Isso equivale a uma receita de 917 milhões de euros, a sexta posição do futebol mundial. Marketing e Gestão Esportiva 4
Futebol Brasileiro no cenário global Os 20 clubes brasileiros foram, depois do mercado russo, os que mais cresceram em euros, em comparação com as demais ligas da Europa. Crescimento das receitas nos últimos três anos em euros- De 2010 a 2012 73% 43% 17% 17% 14% 11% 4% 3% 3% Liga da Rússia Brasil-20 clubes Liga da Turquia Premier League Bundesliga La Liga- Espanha Seria A- Itália Liga da Holanda Ligue 1- França Fonte: Deloitte e Análise Estamos crescendo, mas as finanças continuam em descontrole... Marketing e Gestão Esportiva 5
Custos com futebol dos clubes brasileiros A despesa total dos 20 maiores clubes brasileiros em 2012 superou R$ 3,4 bilhões. Os custos com futebol dos 20 clubes atingiram o valor de R$ 2 bilhões em 2012. Evolução dos custos com o departamento de futebol em relação à receita total 20 maiores clubes brasileiros - Em R$ milhões Custos do Futebol Receita Total Indicador- % Custo Futebol 3.500 3.089 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 934 71% 1.320 1.059 76% 76% 76% 1.773 1.400 1.563 1.192 1.340 72% 2.240 1.602 2.002 65% 55% 500-2007 2008 2009 2010 2011 2012* Fonte: Análise 0% Marketing e Gestão Esportiva 6
Superávits /Déficits do exercício dos clubes brasileiros Evolução dos superávits / déficits do exercício -20 maiores clubes brasileiros Em R$ milhões 2007 2008 2009 2010 2011 2012 23 Luvas R$ 350 milhões -327-273 -334-377 CAP + SEP R$ 181 milhões -455 Fonte: Análise Desconsiderados os valores extraordinários recebidos pelo Palmeiras e Atlético-PR os 20 clubes apresentariam déficits em 2012 de R$ -158 milhões. Nos últimos seis anos esses 20 clubes acumularam um total de R$ 1,7 bilhão de déficits. Marketing e Gestão Esportiva 7
Endividamento dos maiores clubes do Brasil Evolução das dívidas do mercado brasileiro de clubes de futebol De 2003 a 2012-10 anos- Em R$ bilhões 5,5 4,7 3,9 2,5 3,1 3,3 1,2 1,3 1,6 1,8 +358% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Análise A evolução das dívidas entre 2003 e 2008 estavam muito relacionadas aos ajustes fiscais realizados pelos clubes. A partir de 2009 em diante as dívidas cresceram muito, em virtude de empréstimos e diferentes formas de financiamento externo dos clubes. Marketing e Gestão Esportiva 8
Endividamento dos maiores clubes do Brasil Evolução do endividamento total e fiscal - Timemania-20 maiores clubes brasileiros Em R$ bilhões 5,0 4,5 4,0 3,5 Dívida Total Dívidas Fiscais- Timemania Participação-% 3,2 3,9 4,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,5 49% 1,2 2,7 40% 36% 1,1 1,2 33% 1,3 31% 1,4 0,5-2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 9
Fair Play Financeiro é a solução? Paris Saint-Germain Receita Total e Receita de Marketing -Em milhões de Euros 2011 2012 2013 399,0 221,0 254,7 100,0 37,8 139,9 Receita Total Receita de Markeitng Receitas de marketing superiores a Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona. Marketing e Gestão Esportiva 10
Fair Play Financeiro é a solução? Manchester City Prejuízos - Em milhões de libras 2010 2011 2012 2013-51,6-121,3-97,9-197,5 Prejuízos acima dos estabelecidos pela UEFA no Fair Play Financeiro. Marketing e Gestão Esportiva 11
Sim, com uma rígida e moderna regulação Bundesliga Receitas e Dívidas - Em milhões de euros 2.500 2.000 1.500 1.000 Receitas Dívidas Dívidas / Receitas 72% 61% 2.173 2.081 58% 1.940 51% 53% 55% 54% 1.715 1.770 47% 48% 1.567 1.457 45% 1.284 1.287 1.093 945 964 996 910 985 783 739 780 827 747 0,55 500-2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 0,00 Últimos 10 anos Pagamento de 5,1 bilhões de euros em impostos e contribuições sociais. Investimento s de 569 milhões de euros nas categorias de base. Marketing e Gestão Esportiva 12
Histórico dos clubes brasileiros Mercado brasileiro Receitas e Dívidas Em R$ bilhões Dívidas Receitas 5,5 4,7 3,9 3,1 3,3 2,5 3,5 1,2 1,3 0,8 1,0 1,6 1,8 1,3 1,2 1,6 1,7 1,9 2,2 2,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ProForte Sem contrapartidas concretas que alterem o modelo de gestão é difícil assegurar que as dívidas não continuarão crescendo. Marketing e Gestão Esportiva 13
Obrigado... Consultor de marketing e gestão esportiva com ampla experiência em projetos de planejamento estratégico, estruturação de estratégias de marketing e comunicação, branding, patrocínios, viabilidade econômicofinanceira e desenvolvimento de business plan. Profundo estudioso da Football Industry da Europa e sua aplicabilidade ao mercado brasileiro de futebol. Mais de uma década de experiência em projetos de consultoria para clubes, patrocinadores e investidores, com foco em estratégias de marketing e viabilidade econômico-financeira de projetos. Email- amir18amir@hotmail.com Celular - 11 99749-2233 Facebook- Twitter - @amirsomoggi Marketing e Gestão Esportiva 14