A INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO PORTUGUESA Adalberto Estampados Junho 2014 ATP Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
A ITV Portuguesa 2013 Volume de Negócios: 6.128 M * Produção: 5.934 M * Emprego: 122.910* Importações: 3.251 M Exportações: 4.257M Balança Comercial: 1.005 M Empresas: 12.000* Miguel Vieira, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12 Sociedades: 5.750* Empresas individuais: 6.250* *Dados provisórios; estimativas da ATP, com base nos indicadores INE.
A ITV Portuguesa Evolução dos Principais Indicadores nos últimos anos
A ITV Portuguesa
A ITV Portuguesa
A ITV Portuguesa A Indústria Têxtil e Vestuário representa: 9% das Exportações Totais 20% do Emprego da Indústria Transformadora 8% do Volume de Negócios na Indústria Transformadora 8% da Produção da Indústria Transformadora Concreto, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12
A ITV Portuguesa Principais produtos exportados em 2013: Vestuário de malha (40% do total da ITV) Vestuário de tecido (20%) Outros artigos têxteis confeccionados, incluindo têxteis-lar (13%) Principais produtos importados em 2013: Vestuário de malha (25% do total da ITV) Vestuário de tecido (25%) Fátima Lopes, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12 Matérias-primas, incluindo fio e tecido de algodão (14%)
A ITV Portuguesa Principais Clientes em 2013: Principais Fornecedores em 2013: 1.º Espanha (quota de 36%) 2.º França (13%) 3.º Reino Unido (10%) 4.º Alemanha (9%) 5.º EUA (5%) 6.º Itália (5%) 7.º Países Baixos (4%) 8.º Bélgica (2%) 9.º Angola (2%) 10.º Suécia (2%) UE27_Extra: 18% UE27_Intra: 82% 1.º Espanha (quota de 36%) 2.º Itália (13%) 3.º França (7%) 4.º Alemanha (7%) 5.º China (6%) 6.º Países Baixos (5%) 7.º Índia (5%) 8.º Bélgica (3%) 9.º Irlanda (3%) 10.º Paquistão (3%) UE27_Extra: 19% UE27_Intra: 81% Lion of Porches, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12
Exportações da ITV Portuguesa PRINCIPAIS CLIENTES EXTRA-UE Valores em milhões de euros 2012 2013 Evol. 13/12 Peso 2013 Estados Unidos 182,8 204,3 11,7% 4,8% Angola 78,6 89,7 14,1% 2,1% Tunísia 43,4 57,8 33,0% 1,4% Suíça 52,3 55,9 7,0% 1,3% China 33,8 37,5 11,0% 0,9% Marrocos 29,6 31,9 7,9% 0,7% Canadá 32,6 31,8-2,5% 0,7% Turquia 22,2 25,8 16,4% 0,6% México 25,4 23,6-7,0% 0,6% Noruega 17,9 20,9 16,9% 0,5% Brasil 19,3 18,6-3,5% 0,4% Hong-Kong 11,8 15,8 34,2% 0,4% Emiratos Árabes Unidos 9,2 9,8 7,0% 0,2% Austrália 7,4 9,6 29,7% 0,2% África do Sul 9,3 9,5 1,8% 0,2% Rússia 10,0 9,0-9,8% 0,2% Moçambique 7,5 7,4-0,7% 0,2% Paquistão 7,6 6,6-12,9% 0,2% Japão 7,2 6,4-11,8% 0,2% Chile 3,9 6,0 53,7% 0,1% Acordos em negociação ou ainda não ratificados Acordos em vigor
DESTINOS EXTRA-UE com maiores crescimentos (em termos absolutos) País Acréscimo em milhares de euros Evol. 13/12 Peso 2013 Estados Unidos 21.436 11,7% 4,8% Tunísia 14.326 33,0% 1,4% Angola 11.116 14,1% 2,1% Hong-Kong 4.037 34,2% 0,4% China 3.730 11,0% 0,9% Suíça 3.647 7,0% 1,3% Turquia 3.634 16,4% 0,6% Noruega 3.013 16,9% 0,5% Marrocos 2.342 7,9% 0,7% Austrália 2.200 29,7% 0,2% Chile 2.087 53,7% 0,1% Israel 1.413 35,5% 0,1% Índia 945 32,4% 0,1% Catar 860 42,8% 0,1% Kuwait 678 45,2% 0,1% Emiratos Árabes Unidos 645 7,0% 0,2% Nova Zelândia 512 33,7% 0,1% Malásia 511 212,2% 0,0% Vietname 490 15,6% 0,1% Arábia Saudita 474 12,0% 0,1%
Importações da ITV Portuguesa Valores em milhões de euros PRINCIPAIS FORNECEDORES EXTRA-UE 2012 2013 Evol. 13/12 Peso 2013 China 181,2 189,0 4,3% 5,8% Índia 118,5 152,2 28,4% 4,7% Paquistão 54,1 79,8 47,7% 2,5% Indonésia 17,3 31,0 79,0% 1,0% Bangladesh 16,1 23,2 43,7% 0,7% Egipto 18,2 20,2 11,1% 0,6% Brasil 14,0 14,1 0,8% 0,4% Turquia 8,4 8,6 1,9% 0,3% Coreia, Rep. 11,5 8,4-26,9% 0,3% Marrocos 20,6 8,0-61,3% 0,2% Usbequistão 8,2 7,3-10,5% 0,2% Estados Unidos 7,0 6,9-2,0% 0,2% Tailândia 3,3 6,1 87,0% 0,2% Zimbabwe 3,9 4,5 15,7% 0,1% Chade 3,9 4,5 14,8% 0,1% Senegal 1,4 3,8 175,5% 0,1% Turquemenistão 8,4 3,7-55,7% 0,1% Taiwan 3,9 3,7-4,9% 0,1% Síria 1,3 3,7 171,3% 0,1% Paraguai 1,5 3,6 138,9% 0,1% Acordos em negociação ou ainda não ratificados Acordos em vigor
ORIGENS EXTRA-UE com maiores crescimentos (em termos absolutos) País Acréscimo em Evol. Peso milhares de euros 13/12 2013 Índia 33.699 28,4% 4,7% Paquistão 25.771 47,7% 2,5% Indonésia 13.687 79,0% 1,0% China 7.804 4,3% 5,8% Bangladesh 7.048 43,7% 0,7% Burkina Faso 3.056 3373,6% 0,1% Tailândia 2.857 87,0% 0,2% Senegal 2.399 175,5% 0,1% Síria* 2.310 171,3% 0,1% Paraguai 2.103 138,9% 0,1% Egipto 2.018 11,1% 0,6% Cabo Verde 1.532 86,2% 0,1% Gana 1.430 0,0% Vietname 1.144 49,3% 0,1% Togo 1.102 402,2% 0,0% Zâmbia 768 0,0% Tunísia 736 70,0% 0,1% Moçambique 716 86,3% 0,1% Emiratos Árabes Unidos 688 55,2% 0,1% Zimbabwe 615 15,7% 0,1% Acordos em negociação ou ainda não ratificados Acordos em vigor
Importância dos Acordos Comerciais para a ITV Portuguesa: Exportações Valores em milhares de euros 2005 Peso em 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Peso em 2013 Países do Mediterrâneo (Argélia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Marrocos, Tunísia, Palestina) Outros países europeus (Suíça, Albânia, Bósnia-Herz., Ilhas Faroé, Montenegro, Macedónia) Uniões Aduaneiras (Turquia, Andorra e S. Marino) 64.069 1,6% 59.146 64.634 59.094 64.160 82.303 88.804 85.367 101.726 2,4% 67.517 1,6% 61.067 52.388 50.371 39.217 43.072 53.153 54.648 58.751 1,4% 21.858 0,5% 20.388 19.062 22.022 14.892 15.923 20.305 22.406 26.209 0,6% América do Norte (México) 11.986 0,3% 18.969 19.464 17.105 13.327 18.540 25.255 25.424 23.645 0,6% Países do EEE (Islândia, Liechtenstein e Noruega) África Austral (África S., Madagáscar, Maurícias, Zimbabué, Seychelles) 33.526 0,8% 35.762 34.699 33.898 23.378 22.139 26.268 18.827 21.836 0,5% 7.100 0,2% 8.554 7.855 5.531 3.896 4.963 6.503 9.731 9.834 0,2% América do Sul (Chile, Colômbia e Peru) 2.368 0,1% 2.456 2.797 2.746 2.002 2.771 5.858 5.128 7.183 0,2% Países da América Central (Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador) 4.142 0,1% 7.874 7.384 3.581 3.434 4.788 5.688 7.252 6.573 0,2% Ásia (Coreia do Sul) 1.812 0,0% 2.878 2.534 2.160 1.903 3.577 4.952 5.760 4.469 0,1% Estados CARIFORUM 138 0,0% 665 234 269 258 409 170 589 448 0,0% Oceânia (Papuásia-Nova Guiné) 30 0,0% 102 30 84 0 163 0 0 12 0,0%
Importância dos Acordos Comerciais para a ITV Portuguesa: Importações Valores em milhares de euros 2005 Peso em 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Peso em 2013 Países do Mediterrâneo (Argélia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Marrocos, Tunísia, Palestina) Uniões Aduaneiras (Turquia, Andorra e S. Marino) 17.043 0,6% 18.969 19.899 16.543 18.524 45.144 50.022 40.906 30.898 1,0% 67.917 2,3% 86.127 77.859 71.113 59.418 68.031 8.716 8.413 8.574 0,3% Ásia (Coreia do Sul) 7.863 0,3% 7.011 8.440 7.736 5.934 8.518 9.489 11.486 8.395 0,3% África Austral (África S., Madagáscar, Maurícias, Zimbabué, Seychelles) Outros países europeus (Suíça, Albânia, Bósnia-Herz., Ilhas Faroé, Montenegro, Macedónia) Países da América Central (Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador) 10.407 0,3% 6.701 6.641 6.024 6.972 8.557 10.667 8.020 6.476 0,2% 5.864 0,2% 4.464 3.383 3.208 2.265 2.794 3.192 2.460 2.468 0,1% 1.143 0,0% 1.391 1.380 1.057 1.619 1.463 2.779 2.158 2.011 0,1% América do Norte (México) 1.187 0,0% 482 873 495 1.311 526 326 507 595 0,0% América do Sul (Chile, Colômbia e Peru) 534 0,0% 636 297 378 288 397 737 396 569 0,0% Estados CARIFORUM 40 0,0% 51 86 191 189 564 582 555 563 0,0% Países do EEE (Islândia, Liechtenstein e Noruega) 182 314 407 95 77 945 310 182 0,0% Oceania (Papuásia-Nova Guiné) 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Vestuário Têxteis-Lar e outros têxteis confecionados PRINCIPAIS ACORDOS EM NEGOCIAÇÃO Perspetiva Ofensiva: Impacto dos direitos e taxas de importação Principais Produtos Exportados na ITV EUA Canadá 6109 - T-shirts, camisolas interiores e artigos semelhantes, de malha 6203 - Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e calções, de uso masculino 6204 - Fatos de saia-casaco, casacos, vestidos, saias, calças, jardineiras e calções, de uso feminino 6302 - Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha 6304 - Artefactos para guarnição de interiores 6307 - Artefactos têxteis confecionados, incluídos os moldes para vestuário Brasil (Mercosul) de 2,6% a 32% 18% 35% de 2,8% a 27,9% de 0% a 28,6% de 0% a 20,9% de 3,2% a 14,9% de 0% a 7,9% de 17% a 18% de 17% a 18% de 16% a 18% de 17% a 18% de 0% a 18% 35% 35% 35% 35% de 2% a 35% Japão de 7,4% a 10,9% de 9,1% a 12,8% de 9,1% a 12,8% de 4,5% a 10,9% de 5,3% a 10,9% de 4,7% a 6,5% Índia 10% mas não <50 INR/unid 10% mas não < a 135 até 650 INR/unid 10% mas não < a 110 até 1110 INR/unid 10% mas não <108 INR/unid 10% 10% Matérias têxteis 5607 - Cordéis, cordas e cabos 5903 - Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico de 0% a 10,8% + 0,19$/kg de 0% a 14,1% 6006 - Outros tecidos de malha de 0% a 10% de 0% a 10% de 0% a 2% de 0% a 2% de 2% a 18% de 0% a 5,3% 10% 26% 3,5% 10% 26% de 4% a 9,8% 10%
PRINCIPAIS ACORDOS EM NEGOCIAÇÃO Perspetiva Ofensiva: Impacto dos direitos e taxas de importação Outras Taxas na Importação na Índia: Taxas anti-subsídio: 12% do valor após impostos Taxa aduaneira adicional para compensar impostos locais: 4% do valor após impostos Contribuição para o Sistema Educativo: 3% sobre o montante dos direitos aduaneiros e taxas aduaneiras de compensação Outras Taxas na Importação no Brasil: Taxa sobre Produtos Industrializados taxa varia de acordo com produto e Estado Contribuição para o Fundo de Segurança Social: 8,6% do valor após impostos Contribuição para o Programa de Integração Social: 1,65% do valor após impostos Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços: taxa varia de Estado para Estado (entre 17% - 18%)
Perspetiva Defensiva: IMPACTO DA LIBERALIZAÇÃO E DOS ACORDOS NA UE EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DOS 10 PRINCIPAIS FORNECEDORES DA ITV UE
Principais Fornecedores de Matérias Têxteis da UE27 Quotas de mercado Preço Médio p/ kilo importado 2004 2013 2004 2013 Alemanha 16,1% 14,8% 3,95 5,39 Itália 16,0% 12,9% 7,53 6,27 China 4,1% 9,9% 4,12 4,35 Turquia 4,3% 6,2% 3,55 4,14 Bélgica 5,7% 5,1% 4,02 3,77 França 7,2% 4,3% 2,94 4,13 Holanda 3,7% 4,0% 5,65 5,31 Espanha 4,1% 3,5% 4,24 4,76 Reino Unido 4,6% 3,4% 6,03 5,96 Índia 2,0% 2,6% 2,89 2,64 Áustria 2,5% 2,5% 3,26 4,18 Rep. Checa 1,9% 2,5% 4,07 4,53 Coreia do Sul 1,7% 2,2% 2,85 2,83 EUA 1,7% 1,9% 3,57 6,02 Polónia 1,0% 1,7% 3,84 4,82 PORTUGAL 1,4% 1,7% 4,33 4,85 Paquistão 1,2% 1,7% 2,53 3,46 Suiça 1,8% 1,4% 9,11 12,04 Roménia 0,5% 1,3% 4,81 4,41 Japão 1,1% 1,2% 7,36 8,65 Preço médio total 3,90 4,45
Principais Fornecedores de Vestuário da UE27 Quotas de mercado Preço Médio p/ kilo importado 2004 2013 2004 2013 China 12,8% 21,6% 9,94 13,77 Alemanha 7,7% 8,0% 26,69 24,60 Bangladesh 4,1% 7,9% 8,16 11,55 Turquia 8,6% 7,1% 16,50 22,26 Itália 7,6% 5,9% 41,43 24,78 Holanda 3,5% 4,3% 28,84 21,53 Espanha 2,3% 3,8% 34,06 26,55 Bélgica 4,4% 3,7% 21,07 18,11 França 4,1% 3,7% 46,40 27,29 Índia 2,8% 3,4% 13,91 19,66 Reino Unido 2,5% 2,5% 35,66 21,29 Polónia 1,4% 2,1% 19,44 25,00 Roménia 4,3% 1,8% 21,02 21,56 Dinamarca 1,4% 1,7% 27,66 25,40 Marrocos 2,7% 1,7% 18,02 22,54 PORTUGAL 2,6% 1,7% 21,16 20,97 Tunísia 2,9% 1,7% 22,91 28,14 Vietname 0,7% 1,5% 10,89 18,08 Paquistão 1,0% 1,1% 7,88 10,33 Sri Lanka 0,9% 1,1% 13,83 17,47 Preço médio total 17,27 18,18
Principais Fornec. de Outros Têxteis Confecionados da UE27 Quotas de mercado Preço Médio p/ kilo importado 2004 2013 2004 2013 China 10,9% 18,6% 3,81 4,63 Alemanha 8,4% 9,9% 2,81 3,63 Bélgica 13,6% 8,7% 3,36 3,59 Turquia 8,1% 7,7% 4,70 4,89 Holanda 7,2% 7,6% 3,00 3,30 Índia 7,4% 6,8% 3,96 3,89 Paquistão 6,1% 5,6% 4,94 5,13 Polónia 2,8% 3,3% 4,92 4,23 Reino Unido 2,7% 2,6% 6,16 3,59 França 3,5% 2,5% 5,39 4,74 PORTUGAL 3,6% 2,3% 6,19 6,57 Itália 2,5% 1,9% 5,16 3,74 Bangladesh 0,9% 1,9% 3,19 4,18 Áustria 1,3% 1,7% 3,40 2,96 Rep. Checa 2,1% 1,5% 5,18 4,83 Espanha 1,4% 1,5% 4,85 6,07 Egito 1,0% 1,3% 3,51 3,66 Dinamarca 1,3% 1,3% 4,70 5,79 Roménia 1,1% 1,3% 5,65 4,75 Suiça 1,1% 1,0% 2,98 3,33 Preço médio total 3,93 4,13
Principais Fornecedores da ITV (total) da UE27 Quotas de mercado Preço Médio p/ kilo importado 2004 2013 2004 2013 China 9,9% 18,5% 7,36 9,38 Alemanha 10,5% 9,8% 5,97 8,64 Itália 9,8% 7,2% 11,76 10,29 Turquia 7,2% 6,9% 8,41 9,61 Bangladesh 2,6% 5,4% 6,86 10,52 Holanda 3,9% 4,6% 7,78 8,51 Bélgica 5,6% 4,5% 5,98 6,54 França 5,0% 3,7% 5,61 9,53 Espanha 2,8% 3,5% 7,46 11,91 Índia 2,9% 3,5% 5,81 6,81 Reino Unido 3,2% 2,7% 9,76 9,54 Polónia 1,4% 2,1% 7,93 9,79 PORTUGAL 2,3% 1,7% 10,12 10,24 Paquistão 1,5% 1,7% 4,51 5,76 Roménia 2,8% 1,6% 16,32 10,77 Dinamarca 1,3% 1,5% 8,57 10,79 Áustria 1,5% 1,4% 5,15 6,08 Tunísia 1,9% 1,3% 16,89 19,66 Marrocos 1,7% 1,2% 16,32 18,96 Rep. Checa 1,3% 1,2% 5,80 6,42 Preço médio total 7,17 8,79
ITV da UE27: Principais Fornecedores Não Comunitários Valores em Milhões de euros 2004 2006 2008 2010 2012 China 15.056 24.136 31.188 35.295 34.929 Turquia 11.007 12.005 11.362 11.275 12.131 Bangladesh 3.899 4.848 5.012 6.154 8.709 Índia 4.465 6.035 6.147 6.561 6.310 Paquistão 2.357 2.330 2.395 2.639 2.842 Tunísia 2.839 2.708 2.848 2.613 2.396 Marrocos 2.552 2.483 2.523 2.245 2.343 Vietname 733 1.158 1.396 1.554 2.007 Indonésia 1.764 1.864 1.523 1.505 1.614 EUA 1.242 1.418 1.343 1.366 1.491 Sri Lanka 842 1.015 1.169 1.260 1.434 Suíça 1.570 1.478 1.524 1.347 1.344 Cambodja 520 556 558 598 1.267 Coreia do Sul 1.467 1.108 822 852 1.044 Tailândia 1.181 1.191 1.058 1.072 892 Egito 655 724 786 796 813 Japão 612 597 620 580 659 Honk Kong 2.037 2.573 913 514 573 Taiwan 774 741 540 517 505 Macedónia 280 367 490 442 476 SPG Acordo ou UA em vigor Acordo em negociação SPG - Sistema de Preferências Generalizadas (regime unilateral de isenção/redução dos direitos aduaneiros para países em vias de desenvolvimento)
MUITO OBRIGADO! ATP Associação Têxtil e Vestuário de Portugal