Linha Millennium BEI 2013 outubro 2013
I. Enquadramento O Millennium bcp disponibiliza a Linha de Crédito Linha Millennium BEI desenvolvida no âmbito dos contratos de financiamento realizados entre o Millennium bcp e o Banco Europeu de Investimento (BEI), com a finalidade de apoiar a implementação de projetos de investimento das empresas, preferencialmente PME s, permitindo a concessão de financiamento em condições preferenciais, designadamente em termos do pricing. Com esta nova Linha de crédito, o BEI disponibiliza ao Millennium bcp fundos no montante de 200 milhões de euros, permitindo o refinanciamento de empréstimos concedidos pelo Banco, em Portugal e noutros países da União Europeia em vários setores da economia (agricultura, indústria, comércio, turismo e serviços) e abrangendo vários segmentos de mercado: Pequenas e Médias Empresas (PME s), Grandes Empresas e Autarquias. Apresenta-se seguidamente breve resumo das principais características da linha e das condições de financiamento associadas. 2
II. Principais Caraterísticas da Linha (1/3) Plafond Global 200 Milhões de Euros Segmento Alvo Investimentos localizados em países da União Europeia Preferencialmente PMEs: até 250 trabalhadores Grandes Empresas: Mais de 250 trabalhadores Autarquias Locais Financiamentos Elegíveis (detalhe em anexo) Novos financiamentos envolvendo aquisição de ativos corpóreos e incorpóreos; Financiamentos para necessidades de fundo de maneio com empréstimos com prazo mínimo de 2 anos Investimentos autárquicos em infra estruturas Forma do Financiamento Conta Empréstimo Leasing Equipamentos ou Leasing Imobiliário 3
II. Principais Caraterísticas da Linha (2/3) Tipo de Empresa Montante do Projeto de Investimento Alocação Linha Millennium BEI Montante do Financiamento PME (até 250 trabalhadores) Grandes Empresas (entre 250 e 3.000 trabalhadores) Grandes Empresas (entre 250 e 3.000 trabalhadores) Até 25 Milhões de Euros Até 25 Milhões de Euros Entre 25 e 50 Milhões de Euros Até 100% do projeto de investimento com o limite de 12,5 Mio Até 50% do projeto de investimento Grandes Empresas ( mais de 3.000 trabalhadores) Entre 40 mil e 25 Milhões de Euros Até 50% do projeto de investimento Autarquias 4
III. Principais Caraterísticas da Linha (3/3) Prazo do Financiamento Spreads Comissões Garantias Mínimo: 2 anos Máximo: de acordo com prazo do projeto de investimento, com o limite de 8 anos Spread entre 3,5% e 11,75%, acrescido de Euribor a 6 meses De acordo com o preçário de comissões aplicável ao produto em que a operação se enquadrar, disponível no Preçário do Banco em www.millenniumbcp.pt De acordo com análise casuística a realizar pelo Banco Simulações Conta Empréstimo: TAE de 5,692%,calculada com base numa TAN de 4,340% - Euribor a 6 Meses (média aritmética simples das cotações diárias do mês anterior ao período de contagem de juros, que para este exemplo foi o mês de setembro de 2013-0,340%) acrescida de um spread de 4%, para um Financiamento de 250 mil Euros a 5 anos, com plano de reembolso em prestações mensais iguais e sucessivas de capital. A TAE (Taxa Anual Efetiva) foi calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 220/94,de 23 de agosto. Leasing Equipamento: TAE de 4,000%, calculada com base numa TAN de 3,840% - Euribor a 6 Meses (média aritmética simples das cotações diárias do mês anterior ao período de contagem de juros, que para este exemplo foi o mês de setembro de 2013-0,340%) acrescida de um spread de 3,500%, para um crédito de 250.000 Euros a 60 meses, entrada inicial de 20% e valor residual de 2%. A TAE (Taxa Anual Efetiva) foi calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 220/94,de 23 de agosto. Leasing Imobiliário: TAE de 5,100%, calculada com base numa TAN de 4,840% - Euribor a 6 Meses (média aritmética simples das cotações diárias do mês anterior ao período de contagem de juros, que para este exemplo foi o mês de setembro de 2013-0,340%) acrescida de um spread de 4,500%, para um crédito de 500.000 Euros a 84 meses, entrada inicial de 20%, valor residual de 2% e LTV de 80%. A TAE (Taxa Anual Efetiva) foi calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 220/94,de 23 de agosto. 5
IV. Apresentação de Candidatura (1/2) A apresentação do pedido de financiamento das empresas à Linha Millennium BEI passará pela realização dos seguintes passos: Formalização do pedido de financiamento junto de uma Sucursal do Millennium bcp ou do seu Gestor de Cliente Se a operação respeitar os critérios de elegibilidade associados à Linha Millennium BEI, a proposta será objeto de análise e decisão de risco de crédito por parte do Millennium bcp. A negociação de condições, tanto em termos de pricing como de contragarantias, é da exclusiva competência do Millennium bcp, sem intervenção do BEI, que poderá solicitar toda a informação associada ao projeto para a decisão de alocação ou não do projeto à Linha. Caso a proposta de afetação da operação à Linha Millennium BEI seja aceite pelo BEI, o Banco comunicará as condições de aprovação da operação ao cliente, transmitindo-lhe a vantagem financeira obtida por via da realização da operação ao abrigo da referida Linha. 6
IV. Apresentação de Candidaturas (2/2) As empresas deverão fornecer ao Banco toda a informação necessária à correta avaliação da operação, bem como fornecer-lhe, de forma completa e atempada, a informação necessária ao seu bom acompanhamento. Devem, ainda, respeitar todas as obrigações legais de prestação de informação, designadamente, prestação de contas e demais obrigações declarativas. Terão, ainda, de facultar toda a informação que venha a ser requerida no âmbito de auditorias e outras ações de controlo que venham a ser solicitadas pelas entidades envolvidas no âmbito das suas atribuições de controlo. Para informações mais detalhadas sobre o apoio do Grupo BEI às PME, pode consultar o seguinte endereço: : http://www.eib.org/projects/priorities/sme/index.htm. Para mais informações dirija-se a uma Sucursal do Millennium bcp ou contacte o seu Gestor de Cliente. Todas as propostas serão objeto de análise e decisão de risco de crédito por parte do Millennium bcp sendo a decisão de bonificação das entidades garantes. O presente documento não constitui proposta contratual. 7
ANEXOS 8
Anexo I - Principais Caraterísticas da Linha (1/2) Definição Destinatários Setores Montante do Investimento Empréstimo BEI Características do Financiamento Investimento Elegível Seção A - Linha PME Seção B - Linha MID CAP Seção C - Linha MID CAP PME, com nº trabalhadores < 250 Empresas com nº de trabalhadores compreendido entre 250 e 3 mil Todos os Setores: Agricultura, Indústria e Serviços) com exceção das seguintes atividades: a) Produção de armas e munições, equipamento militar e policial, equipamento ou infraestruturas que violem os direitos humanos (prisões, centros de detenção); b) associadas a Jogo; c) relacionadas com tabaco; d) que envolvam animais para experiências científicas; e) com impacto ambiental; f) de setores considerados ética e moralmente controversos (que violem as leis nacionais); g) despesas referentes a transações puramente financeiras (como aquisição de participações sociais); atividade imobiliária. Agricultura, Indústria e Serviços Agricultura, Indústria e Serviços Localizado s em países da EU Montante: Até 25 Mio euros Entre 25 Mio euros e 50 Mio euros Até 100% do valor do projeto de investimento com um máximo de 12,5 Mio euros Não deve exceder 50% do custo total do projeto Prazo: Mínimo 2 anos, Máximo de 8 anos Financiamento s via leasing ou Conta empréstimo Prazo: Mínimo 2 anos, Máximo 8 anos Aquisição de ativos corpóreos exceto terrenos; Investimento em ativos incorpóreos, nomeadamente: custos de desenvolvimento durante a fase de construção, despesas de desenvolvimento de redes de distribuição nos mercados nacionais e estrangeiros no seio da UE (aquisição de ativos ou de marcas, custos de exploração e despesas com o pessoal; Transmissão de empresas para membros do pessoal, com investimento máximo de 1 mio euros Necessidades de fundo de maneio (desde que financiados pelo Banco num empréstimo no mínimo de 2 anos). 9
Anexo I - Principais Caraterísticas da Linha (2/2) Destinatários Descrição Setores Montante do Investimento Empréstimo BEI Prazo Investimento Elegível Seção D - Entidades do Setor Publico Autarquias locais, empresas municipais ou intermunicipais, associações de municípios ou ainda empresas concessionárias de serviços e obras municipais. Agricultura, Indústria e Serviços Entre 40 mil Euros euros e 25 Mio euros Não deve exceder 50% do custo total dos sub projetos de investimentos Mínimo 5 anos Subprojetos que tenham por objetivo: (1) investimentos locais; (2) infraestruturas que providenciem serviços públicos relacionados com transportes, energias, telecomunicações, saúde, educação; (3) economia de energia; proteção do ambiente, economia do conhecimento; (4) promovidos por autarquias locais, empresas municipais, associações de municípios ou empresas concessionárias de empresas municipais. Seção E - Entidades do Setor Privado Empresas com mais de 3.000 trabalhadores Agricultura, Indústria e Serviços Não deve exceder 50% do custo total dos sub projetos Mínimo de 4 anos 10