29-abr 2-mai 5-mai 8-mai 11-mai 14-mai 17-mai 20-mai 23-mai 26-mai 29-mai Análise Estatística de Algodão Algodão COLHEITA À VISTA: Para os cotonicultores de Mato Grosso, os próximos 15 dias serão de trabalhos intensos nas operações pré-colheita, com aplicação de maturadores e desfolhantes na lavoura, para que a colheita do algodão 1ª safra inicie até dia 15 de junho. Como o tempo está ajudando, sem previsões de chuvas para junho, as lavouras de verão, que somam 142,5 mil hectares, devem ser colhidas dentro da normalidade. Serão 454 mil toneladas de algodão em caroço apenas para essa modalidade de safra que deverão entrar no mercado no início de julho, principalmente para cumprir contratos de exportação. Entre os desafios do produtor nesta colheita, está o transporte da pluma até os portos, assim como ocorreu com a soja. Como de junho a agosto também ocorre a colheita do milho e o escoamento deste produto, o frete da pluma deve competir com o frete de milho. Desde janeiro, o frete da pluma de Campo Verde a Paranaguá, por exemplo, subiu 24%, atingindo R$ 283/t. Se comparado com o mesmo período de 2012, houve elevação de 54% no frete neste trecho de referência. Assim, há uma tendência altista para os fretes durante os meses de julho e agosto, pico da colheita de algodão e milho. 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 220,0 215,0 210,0 205,0 200,0 195,0 190,0 Fonte: Cepea/Esalq PREÇO DA PLUMA DISPONÍVEL (R$/@) Alto Garças Nova Mutum ALGODÃO - Cepea/Esalq (Centavos de R$/lp) Á vista 8 dias 60,3 59,5 193,5 MERCADO FUTURO: Os contratos futuros de algodão na Bolsa de Nova Iorque para vencimento em julho de 2013 não operaram na segunda-feira pelo feriado do Memorial Day, encerrando os outros dias com cotações baixistas. Houve retração de 100 pontos na terça-feira, quando atingiu os menores patamares em nove semanas, centavos de US$ 80,73/lp. Os contratos seguiram com cotações pressionadas para baixo frente ao recuo das importações e demanda chinesa. No fechamento da semana, com o anúncio de redução no consumo de pluma no Estados Unidos, os preços reagiram com as piores cotações desde meados de janeiro deste ano, encerrando a centavos de US$ 79,35/lp, com perda semanal de 2,84%. A expressiva alta mensal de 7,10% do dólar ante outras moedas também pesou para a desvalorização do contrato da fibra. 192 MATO GROSSO: O preço de pluma em Mato Grosso sofreu pequena desvalorização na última semana de maio, com queda semanal de R$ 0,5/@, apesar das perdas diárias apresentadas pelo indicador Cepea/Esalq. Em Alto Garças a pluma encerrou a semana a R$ 60,3/@ e em Nova Mutum a R$ 59,5/@, recuo mensal de 4%. A procura pela pluma segue reduzida e os preços devem "andar de lado" até meados de junho, quando começa a colheita no país e a demanda tende a crescer, impulsionando os preços. SÃO PAULO: As cotações do algodão continuam em movimento de queda de acordo com o indicador Cepea/Esalq, acumulando perdas de 11% do inicío de abril até agora. Desde o início de maio o indicador Cepea para pagamento em 8 dias trabalha com preço da pluma abaixo de R$ 2,00/lp. A fraca demanda desacelera o ritmo de vendas, e o preço do algodão no mercado interno acompanha as cotações internacionais, que também seguem baixas. A semana encerrou com a pluma cotada para pagamento à vista a centavos de R$ 193,53/lp e para 8 dias a centavos de R$ 192,06/lp, recuo mensal de 3,8%. Contrato de Algodão (julho/13) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures 91 89 87 85 83 81 79 77 75 Elaboração: Imea 1
Milhares Milhões Estatística Análise de Algodão RANKING DOS EXPORTADORES DE ALGODÃO EM PLUMA Exportação Safra 12/13 Safra 13/14 (%) 1º Estados Unidos 2.885 2.504-13% 2º Índia 1.524 1.197-21% 3º Austrália 1.132 1.023-10% 4º Uzbequistão 686 697 2% 5º Brasil 980 610-38% 6º Outros 2.593 2.570-1% Unidade: mil toneladas Fonte: USDA Elaboração: Imea EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO: De janeiro a abril deste ano, foram exportadas 184,6 mil toneladas de algodão pelo Brasil, gerando US$ 363,5 milhões de divisas. O mês de abril apresentou o menor volume de pluma embarcado em 2013, apenas 32,7 mil toneladas, 37% a menos que em abril de 2012. As exportações dos dois principais estados algodoeiros, Mato Grosso e Bahia, sustentaram, no último mês, as embarcações da commodity no país. Mato Grosso, com 70% de participação nacional, embarcou 22,9 mil toneladas. Já a Bahia exportou 6,2 mil toneladas, 19% das embarcações nacionais. Maranhão e Mato Grosso do Sul embarcaram, respectivamente, 1,3 mil toneladas e 902 toneladas. O aperto na oferta de pluma no Brasil, em consequência das expressivas exportações em 2011 e do recuo na produção 2012/13, vem limitando o volume dos embarques de pluma pelo país. 1200 1000 800 600 400 200 0 Total 9.800 8.601-12% Acumulado de Chuvas em Mato Grosso ( 24/01-29/05) 1.061 acumulado 727 1.057 699 Sorriso Campo Novo Diamantino Rondonópolis Unidade: mm Fonte: Somar Elaboração: Imea Necessidade OFERTA E DEMANDA: A expectativa de embarques da safra 2013/14, período de agosto de 2013 a agosto de 2014, é de 8,6 milhões de toneladas, montante 12% inferior ao da safra 2012/13, segundo o USDA. Em contrapartida, o consumo mundial crescerá mais de 3%, empurrado pelos países asiáticos. Os Estados Unidos lideram o ranking exportador da safra 2013/14 mais uma vez, com 2,5 milhões de toneladas, 29% do volume mundial, todavia, com quantidade 13% menor que na safra 2012/13. A Índia deve participar com 21% das exportações, embarcando 1,2 milhão de toneladas da safra 2013/14. A Áustralia, na terceira colocação, aparece com 1 milhão de toneladas embarcadas, 109 mil toneladas a menos que a de 2012/13. O Brasil aparece atrás do Uzbequistão, em 5º lugar, com 610 mil toneladas, visto que neste período haverá somente a oferta da safra 2012/13, pois precede o beneficiamento da safra 2013/14 no Brasil. 25 20 15 10 5 0 EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA BRASIL POR ESTADO - ABRIL/2013 22,90 Volume 6,30 1,33 Receita 0,90 1,33 MT BA MA MS OUTROS Fonte: Secex Elaboração: Imea PRECIPITAÇÃO: O acumulado de chuvas de janeiro a maio deste ano registrado nas principais praças algodoeiras de Mato Grosso está dentro da normalidade e acima do acumulado de 683 milímetros (mm) necessário para o cultivo. Em Sorriso e Diamantino, os volumes acumulados chegam a ultrapassar 1.000 mm, com boa umidade do solo e desenvolvimento do algodão segunda safra dentro da normalidade. As atenções nas algodoeiras que vão trabalhar esta modalidade estão voltadas para o controle de pragas, como o bicudo. Em contrapartida, as regiões oeste e sudeste, como Campo Novo e Rondonópolis, possuem um acumulado de precipitação mais restrito, bem próximo ao necessário (683 mm) para o período, o que poderá comprometer a produtividade média de 240 ha/@ estimada para a segunda safra nas regiões. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2
Estatística Algodão Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis R$ 60,20 R$ 60,20 R$ 60,10 - - -0,7% -4,3% 24,2% Sorriso R$ 59,50 R$ 59,50 R$ 59,40 - - -0,7% -4,3% 24,5% C.N. Parecis R$ 59,40 R$ 59,40 R$ 59,30 - - -0,7% -4,4% 24,6% Cuiabá R$ 60,10 R$ 60,10 R$ 60,00 - - -0,7% -4,3% 24,2% Campo Verde R$ 60,10 R$ 60,10 R$ 60,00 - - -0,7% -4,3% 24,2% Mato Grosso R$ 59,73 R$ 59,73 R$ 59,63 - - -0,7% -4,3% 24,0% de Preço: 31/5 versus (a)23/5, (b)1/5 e (c)31/5/2012 Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Dólar (1) R$ 2,05 R$ 2,06 R$ 2,09 - R$ 2,13 4,0% 6,5% 5,4% Algodão NY (2) - $81,43 $80,73 $80,35 $79,35-3% -5% 5% de Preço: 31/5 versus (a)23/5, (b)1/5 e (c)31/5/2012 Contratos de Algodão Vencimento: Julho/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO FUTURO Municípios 29/4 a 3/5 6/5 a 10/5 13/5 a 17/5 20/5 a 24/5 27/5 a 31/5 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 440,00 R$ 430,00 R$ 433,33 R$ 440,00 R$ 436,67-1% -1% 41% Campo Novo do Parecis R$ 530,00 R$ 483,33 R$ 466,67 R$ 473,33 R$ 466,67-1% -12% 51% Rondonópolis R$ 547,50 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 520,00 R$ 535,00 3% -2% 60% de Preço: 31/5 versus (a)23/5, (b)1/5 e (c)31/5/2012 Valores em R$/t Valores em R$/t ALGODÃO: FRETE Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO RONDONÓPOLIS SINOP SAPEZAL SORRISO Média Semanal Valores em R$/t PARANAGUÁ R$ 283,00 R$ 346,00 R$ 259,00 R$ 402,00 R$ 361,00 R$ 365,00 SANTOS R$ 291,00 R$ 354,00 R$ 258,00 R$ 408,00 R$ 368,00 R$ 372,00 SÃO PAULO R$ 298,00 R$ 365,00 R$ 269,00 R$ 424,00 R$ 379,00 R$ 380,00 NORDESTE DE SC R$ 302,00 R$ 369,00 R$ 272,00 R$ 425,00 R$ 383,00 R$ 384,00 ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (US$) Campo Verde Sorriso Sapezal Produtos Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro MAP (t) R$1.542,08 R$1.497,25-3% R$1.534,05 R$1.501,38-2% R$1.542,85 R$1.505,65-2% Karate Zeon 250 (L) R$125,11 R$134,67 8% R$99,44 R$124,31 25% R$122,41 R$145,24 19% Manganês - 10% (L) R$5,17 R$5,17 0% R$5,12 R$4,18-18% R$6,24 R$6,24 0% Marshal (L) R$37,96 R$35,17-7% R$36,86 R$33,88-8% R$40,62 R$40,62 0% 3
Estatística Algodão CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 13/14 base: março de 2013 Unidade: /ha Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. DESPESAS COM INSUMOS R$ 2.457,13 R$ 3.095,23 R$ 2.958,75 R$ 2.906,63 Sementes R$ 233,67 R$ 236,20 R$ 363,53 R$ 296,46 Semente de Algodão R$ 233,67 R$ 236,20 R$ 363,53 R$ 296,46 Semente de Cobertura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fertilizantes R$ 784,15 R$ 889,45 R$ 1.003,83 R$ 923,64 Corretivo de Solo R$ 38,61 R$ 89,60 R$ 76,79 R$ 73,62 Macronutriente R$ 696,42 R$ 783,65 R$ 900,00 R$ 822,28 Micronutriente R$ 49,13 R$ 16,20 R$ 27,04 R$ 27,74 Defensivos R$ 1.439,30 R$ 1.969,59 R$ 1.591,39 R$ 1.686,52 Fungicida R$ 127,63 R$ 246,31 R$ 168,34 R$ 186,14 Herbicida R$ 435,93 R$ 494,28 R$ 608,10 R$ 537,29 Inseticida R$ 740,12 R$ 1.131,17 R$ 681,20 R$ 840,81 Outros R$ 135,62 R$ 97,82 R$ 133,76 R$ 122,28 2. OUTRAS DESPESAS COM A LAVOURA R$ 271,78 R$ 344,17 R$ 369,98 R$ 342,47 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 121,59 Manejo Pré-Plantio R$ 43,16 R$ 51,54 R$ 64,92 R$ 56,30 Adubação e Plantio R$ 24,32 R$ 28,10 R$ 29,89 R$ 28,22 Aplicações com Máquinas R$ 38,48 R$ 26,96 R$ 46,48 R$ 38,50 Aplicações com Avião R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 5,00 Colheita R$ 89,58 R$ 95,59 R$ 80,13 R$ 87,05 Manejo Pós-Colheita R$ 7,01 R$ 10,30 R$ 2,21 R$ 5,81 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 2.728,91 R$ 3.439,40 R$ 3.328,73 R$ 3.249,10 3 - OUTRAS DESPESAS R$ 1.812,49 R$ 1.302,82 R$ 2.051,97 R$ 1.758,88 Assistência Técnica R$ 18,91 R$ 15,53 R$ 42,89 R$ 29,24 Transporte da Produção R$ 64,67 R$ 76,94 R$ 88,60 R$ 80,13 Beneficiamento R$ 1.136,38 R$ 514,80 R$ 1.083,63 R$ 906,49 Classificação R$ 29,25 R$ 7,50 R$ 17,55 R$ 16,50 Armazenagem* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos R$ 158,12 R$ 152,07 R$ 154,83 R$ 154,56 Juros do Financiamento R$ 374,33 R$ 456,66 R$ 516,47 R$ 469,26 Despesas Administrativas R$ 30,83 R$ 79,33 R$ 147,99 R$ 102,70 B - CUSTOS VARIÁVEIS (1 + 2 + 3) R$ 4.541,39 R$ 4.742,22 R$ 5.380,70 R$ 5.007,98 Manutenção Periódica R$ 2,12 R$ 2,39 R$ 2,23 R$ 2,26 Depreciações R$ 141,20 R$ 161,21 R$ 157,73 R$ 155,68 Seguro do Capital Fixo R$ 1,57 R$ 2,49 R$ 2,09 R$ 2,12 Custo da Terra R$ 453,73 R$ 370,09 R$ 600,45 R$ 496,18 C - CUSTOS FIXOS R$ 598,62 R$ 536,18 R$ 762,51 R$ 656,25 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5.140,01 R$ 5.278,40 R$ 6.143,21 R$ 5.664,23 Considerações: *Incluso no Beneficiamento Produtividade Estimada: 250 @/ha Taxa de Câmbio: R$ 1,98 4
Estatística Algodão ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 12/13 Participação safra 12/13 Área Área Área Área* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte - - - 910 0 - - Noroeste 1,4% 4.444 12.266 25.989 5.451-79,0% -46,5% Nordeste 1,8% 900 6.183 4.576 2.218-51,5% -69,8% Médio Norte 16,2% 76.628 139.426 135.716 75.006-44,7% -52,4% Oeste 24,9% 90.165 176.610 184.275 114.820-37,7% -31,5% Centro-Sul 8,1% 34.376 60.214 53.338 40.608-23,9% -37,9% Sudeste 47,7% 212.740 330.244 317.764 214.200-32,6% -33,7% Total 1ª Safra 30,5% - 306.801 365.946 126.920-65,3% -58,6% Total 2ª Safra 62,1% - 295.634 272.800 269.549-1,2% -8,8% Total Adensado 7,3% - 122.508 82.913 55.834-32,7% -54,4% Unidade: hectares Fonte: Ampa Mato Grosso 100,0% 419.253 724.943 722.568 452.303-37,4% -37,6% *Estimativa ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 12/13 em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade* Produtividade* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte 4% - - 3.870 - - - Noroeste 10% 3.069 3.173 3.913 3.647-6,8% 14,4% Nordeste 11% 3.100 3.152 3.975 3.825-3,8% -3,8% Médio-Norte -12% 3.159 3.237 3.748 3.439-8,3% 7,9% Oeste -3% 3.275 3.509 3.819 3.597-5,8% 2,8% Centro-Sul 6% 3.420 2.688 3.878 3.524-9,1% 33,1% Sudeste 3% 3.597 3.368 3.933 3.639-7,5% 8,8% Mato Grosso - 3.272 3.315 3.865 3.585-7,2% 8,9% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 Norte - 3.522 - - Noroeste 1,5% 101.685 19.880-74,9% Nordeste 2,0% 18.190 8.484-60,8% Médio-Norte 15,3% 508.717 257.914-57,7% Oeste 24,7% 703.789 412.967-42,8% Centro-Sul 8,4% 206.866 143.097-36,3% Sudeste 48,2% 1.249.743 779.415-36,6% ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 janeiro Norte - 1.373 - - Noroeste 1,5% 39.657 7.753-76,5% Nordeste 2,0% 7.094 3.309-60,8% Médio-Norte 15,3% 198.400 100.587-55,2% Oeste 24,7% 274.478 161.057-38,2% Centro-Sul 8,4% 80.678 55.808-33,6% Sudeste 48,2% 487.400 303.972-36,6% Mato Grosso 100,0% 2.792.512 1.621.757-41,9% Mato Grosso 100,0% 1.089.080 632.893-41,9% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea 5
Estatística Algodão EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro 36.430 45.270 26.966 34.574 14.991 20.507 9.309 15.999 26.468 50.055 42.057 84.929 Fevereiro 21.603 27.411 21.230 27.608 13.348 18.039 4.001 6.678 26.323 50.134 31.214 62.693 Março 15.567 19.577 25.741 33.039 13.861 19.868 3.031 5.004 32.483 60.911 27.612 53.849 Abril 15.116 18.866 17.899 22.831 14.020 21.021 494 1.229 31.426 56.556 22.903 42.661 Maio 5.084 6.380 13.269 16.635 4.553 6.687 215 768 35.452 63.319 - - Junho 3.533 4.712 5.108 6.174 4.642 6.668 122 548 23.951 43.128 - - Julho 4.242 5.056 3.574 4.368 3.217 5.383 8.135 17.688 12.315 22.150 - - Agosto 31.930 41.041 23.430 32.207 28.780 45.849 55.148 114.793 47.076 98.823 - - Setembro 56.693 74.491 33.094 46.304 47.019 75.041 69.666 140.576 72.378 151.147 - - Outubro 66.442 87.287 39.826 54.880 51.753 82.610 86.036 180.757 103.392 208.409 - - Novembro 40.353 52.551 22.858 31.651 39.605 65.204 69.816 136.920 70.740 143.601 - - Dezembro 33.084 43.784 34.925 48.571 22.542 38.178 56.706 111.366 71.687 141.551 - - Acumulado 330.076 426.426 267.919 358.843 258.329 405.055 362.679 732.326 553.691 1.089.784 123.785 244.132 EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China 8.086 5.638 1.525 3.254 - - - - - - - - 18.503 Indonésia 5.986 8.516 7.492 4.536 - - - - - - - - 26.530 Coreia do Sul 11.751 8.739 9.479 3.646 - - - - - - - - 33.615 Tailândia 1.146 1.345 1.805 2.362 - - - - - - - - 6.658 Paquistão 7.221 1.955 3.354 3.396 - - - - - - - - 15.926 Taiwan 369 675 66 178 - - - - - - - - 1.289 Argentina 355 254 227 798 - - - - - - - - 1.634 Japão 768 494 1.501 524 - - - - - - - - 3.217 Suíça - - - - - - - - - - - - - Coreia do Norte - - - - - - - - - - - - - Espanha - - - - - - - - - - - - - Outros 6.374 3.668 2.163 4.209 - - - - - - - - 16.413 Acumulado 42.057 31.214 27.612 22.903 - - - - - - - - 123.785 Fonte: Secex Elaboração: Imea ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP 28.231 22.955 17.166 14.679 - - - - - - - - 83.031 Paranaguá-PR 13.471 7.900 10.218 7.425 - - - - - - - - 39.014 Itajaí-SC - - - - - - - - - - - - - Foz do Iguaçu-PR 355 359 227 798 - - - - - - - - 1.739 Uberlândia-MG - - - - - - - - - - - - - Campinas-SP - - - - - - - - - - - - - Curitiba-PR - - - - - - - - - - - - - Outros - - - - - - - - - - - - - Não Declarado - - - - - - - - - - - - - Acumulado 42.057 31.214 27.612 22.903 - - - - - - - - 123.784 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2013 INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 03/13 IPCA 12 meses IGP-DI 03/13 IGP-DI 12 meses 7,5% 5,00% 0,55% 6,43% 0,25% 6,83% 7,25% 5,00% 0,47% 6,59% 0,31% 7,97% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidonio Analistas: Ângelo Ozelame, Bruna Lopes, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling Junior, Talita Takahashi, Karolina Salandin e Tiago Assis. Estagiários: Maira Spanholi, Emanuele Fernandes, Luiza Steffanello, Marina Lara, Tainá Heinzmann, Maísa Zambiazzi, Nikolas Mello, Mateus Magalhães, Haig César, Rafael Barbosa. 6