Abc mercado França Produtos agro-alimentares. Porto, 19 de Fevereiro 2014

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1 Abc mercado França Produtos agro-alimentares Porto, 19 de Fevereiro 2014

2 Sumário I. Perfil do País II. Panorama Macroeconómico III. Relações Económicas Internacionais IV. Relações Económicas Portugal - País V. Acesso e Competitividade do Mercado VI. Eventos VII. Tendências VIII. Envolvente e Cultura de Negócios IX. Recomendações X. aicep Portugal Global 2

3 I. Perfil do País 3

4 Perfil do País 4 Área : Km2 (França metropolitana) População : 65 milhões (estimativa 2013) Inserir mapa Densidade Populacional : 103,8hab/km2 Divisão Administrativa : A França está administrativamente dividida em Comunas, 96 Departamentos e 22 Regiões) do país Capital: Paris

5 Perfil do País 5 Língua : Francesa Religião : Católica (~65%) Presidente : François Hollande (Maio 2012) François Hollande - Presidente Primeiro Ministro : Jean-Marc Ayrault (Maio 2012) Relações Internacionais : Exportações Bens & Serviços: 597,3 Mil Milhões de Euros (2012) Importações Bens & Serviços: 649,9 Mil Milhões de Euros (2012) Grau de abertura: 30,7% (2012) Torre Eiffel - Paris

6 II. Panorama Macroeconómico 6

7 Panorama Macroeconómico 7 Sistema Económico / Produtivo Caracterização do sistema económico do país PIB : 2032,3 Mil Milhões de Euros (2012) [Ou seja ~12 vezes o PIB Português] Estrutura da economia (2012) 1,97% : Agricultura, silvicultura, pesca 12.54% : Indústria 6,27% : Construção 79,23% : Serviços Dívida pública % PIB (2012) : 82,4% Défice público % PIB (2012) : - 4,8% Índice dos Preços ao Consumo (2012/2011) : 2% Taxa de poupança das famílias (2012) : 15,6% Rendimento anual disponível por agregado familiar (2011) Médio : Mediana : Salário mínimo bruto (2014) : 9,53 / Hora 1445,38 / Mês / 35 Horas Fontes: Insee, URSSAF Inserir imagem Ilustrativa de setores ou produtos mais importantes

8 Panorama Macroeconómico 8 Principais Indicadores Unidade 2010 ª 2011 a 2012 a 2013 b 2014 c 2015 c PIB (p.m.) 10 9 EUR PIB per capita (PPP) USD b b b Crescimento real do PIB % 1,6 2,0 0,0 0,2 0,9 1,6 Consumo privado Var. % 1,5 0,5-0,4 0,3 0,5 1,4 FBCF (Investimento) Var. % 1,2 3,0-1,2-2,5 2,4 3,1 Taxa de desemprego % 9,3 9,2 9,8 10,5 10,3 10,1 Taxa de inflação % 1,7 2,3 2,2 1,1 1,7 1,9 Dívida pública % do PIB 82,4 85,8 90,3 90,3 94,9 94,9 Taxa de câmbio (média) 1EUR = xusd 1,33 1,39 1,29 1,31 1,27 1,26 Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU) Nota: a) Efectivo b) Estimativas EIU c) Previsões EIU

9 III. Relações Económicas Internacionais 9

10 Relações Económicas Internacionais 10 Comércio Externo (10 9 EUR) Exportação fob 404,1 332,8 385,3 417,5 Importação fob 472,4 387,6 451,2 503,2 Saldo -68,3-54,8-65,9-85,7 Coeficiente de cobertura (%) 86% 86% 85% 83% Posição no ranking mundial Como exportador 5ª 5ª 5ª 5ª Como importador 5ª 5ª 5ª 5ª 2012 Exportação 432,8 Importação 515,7 Posição no Ranking mundial 5ª Fontes: ITC; UN COMTRADE

11 Relações Económicas Internacionais 11 Comércio Externo Principais Clientes Mercado quota posição quota posição quota posição Alemanha 15% 1 16% 1 17% 1 Itália 8% 2 8% 2 8% Principal cliente Alemanha Quota 16% Espanha 8% 3 7% 4 7% 3 Bélgica 8% 4 8% 3 7% 4 Posição Reino Unido 7% 5 7% 5 7% 5 EUA 6% 6 6% 6 6% 6 1ª Fontes: ITC; UN COMTRADE

12 Relações Económicas Internacionais 12 Comércio Externo Principais Produtos Transacionados 2012 Exportações / Sector % Importações / Sector % PP84 Máquinas e aparelhos 11,5 PP27 Combustíveis 17,3 Máquinas e aparelhos (Exportação) 11,5% PP88 Navegação aérea e espacial 9,8 PP84 Máquinas e aparelhos 11,0 PP87 Veículos 8,4 PP87 Veículos 8,3 Combustíveis (Importação) PP85 Máquinas e aparelhos eléctricos 8,0 PP85 Máquinas e aparelhos eléctricos 8,2 17,3% PP30 Produtos farmacêuticos 6,2 PP88 Navegação aérea e espacial 4,7

13 Relações Económicas Internacionais 13 Comércio Externo Principais Fornecedores Mercado quota posição quota posição quota posição Alemanha 16% 1 17% 1 17% 1 China 8% 4 8% 2 8% Principal cliente Alemanha Quota 17% Bélgica 8% 2 8% 3 8% 3 Itália 8% 3 8% 4 7% 4 Posição Espanha 6% 6 6% 5 6% 5 EUA 6% 5 6% 6 6% 6 1ª Fontes: ITC; UN COMTRADE

14 Relações Económicas Internacionais 14 Turismo Turistas franceses em Portugal 2013 Fonte: Turismo de Portugal / INE Notas: (a) na hotelaria classificada (b) De Janeiro a Novembro de Dormidas (em milhares) (a) Receitas (em milhões de Euros) Dormidas (em milhares) (a) Receitas (em milhões de Euros) (b)

15 IV. Relações Económicas Portugal / França 15

16 Relações económicas Portugal - França 16 Comércio (10 9 EUR) Importância enquanto parceiro comercial de Portugal Cliente (11,8%) 00º Cliente (0,00%) º Fornecedor (0,00%) 3 Fornecedor (6%) Coeficiente de Cobertura 158% Fontes: ITC; UN COMTRADE

17 17 Relações económicas Portugal - França Comércio Importância de França nos Fluxos Comerciais com Portugal 2012 Como cliente Posição 3ª 3ª 3ª 3ª % 10,9 12,1 11,8 12,0 Como Cliente 11,8% Como fornecedor Posição 3ª 3ª 3ª 3ª % 8,0 8,5 7,2 6,9 Como Fornecedor 6,0% Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

18 18 Relações económicas Portugal - França Comércio Evolução da Balança Comercial Bilateral (10 6 EUR) Var. a 08/ Como Cliente 11,8% Exportações ,4% Importações ,7% Saldo Coef. Cobertura (%) 85% 88% 105% 128% Como Fornecedor 6,0% Fontes: ITC; UN COMTRADE

19 Relações económicas Portugal - França Exportações Portuguesas para França - Produtos 19 EXPORTAÇÕES NC Var % 12/ Partes e acessórios de veículos automóveis , Calçado , Veículos automóveis para transporte de mercadorias , Outro mobiliário , Papel e cartão, n/ revestidos,tipo usados p/ escrita ou out. fins gráficos,etc , Assentos , Placas folhas em plástico , Vinhos de uva fresca , T-shirts roupas interiores Veículos de turismo ,5 Fontes: ITC; UN COMTRADE Unidade: Milhares de euros

20 20 Relações económicas Portugal - França Importações Portuguesas de França - Produtos IMPORTAÇÕES NC Var % 12/ Partes e acessórios de veículos automóveis , Medicamentos Veículos automóveis para transporte de mercadorias , Trigo e mistura de trigo com centeio (méteil) , Motores de pistão, de ignição por compressão , Produtos de beleza ou de maquilhagem , Fios de cobre , Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro , Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, quefir e outros leites e natas fermentados , Milho ,8 Fontes: ITC; UN COMTRADE Unidade: Milhares de euros

21 Relações Económicas Internacionais 21 Investimento Directo (10 9 USD) Investimento estrangeiro Em França 25,1 Investimento estrangeiro em França 64,2 24,2 33,6 38,6 25,1 Investimento de França no estrangeiro 155,1 107,1 64,6 59,6 37,2 Posição no ranking mundial Como receptor 8ª 16ª 15ª 13ª 16ª Como emissor 4ª 2ª 7ª 8ª 11ª Investimento De França no estrangeiro 37,2 Posição no Ranking mundial 11ª Fonte: UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) World Investment Report 2013

22 Relações económicas Portugal - França Empresas Portuguesas no Mercado (IDPE) 22 Os investimentos industriais portugueses em França são pouco. Este é um dos últimos. A frulact possui uma unidade industrial em Apt perto de Marselha. Já tem 6 lojas abertas em França.

23 Relações Económicas Internacionais Industrias agro-alimentares Unidade : 1000 EUR IAA - Industria Agricolas e Agro-alimentares exportações portuguesas por país* TOTAL , , , , ,35 1 Espanha , , , , ,97 2 Angola , , , , ,30 3 França , , , , ,49 4 Brasil , , , , ,65 5 Reino Unido , , , , ,50 Outros , , , , ,44 (*) - Industria Agricolas e Agro-alimentares corresponde ao grupo das posiçoes pautais de 01 a 24. Fonte : ITC/UN COMTRADE 23 IAA - Exportações portuguesas 2012 Outros 29% Espanha 35,2% Reino Unido 5,5% Brasil 6% França 10% Angola 14% Fonte : ITC/UN COMTRADE

24 Relações Económicas Internacionais Industrias agro-alimentares As importações francesas de Portugal aumentaram de 9,5% em 2011 e de 13% em Unidade : 1000 EUR IAA - Industria Agricolas e Agro-alimentares Importadas pela França por país* Exportadores Quota / 2011 Mundo , , , , ,08 100,00% 3,82% 1 Espanha , , , , ,27 12,83% 11,61% 2 Países Baixos , , , , ,96 12,33% 1,71% 3 Alemanha , , , , ,06 12,04% 7,61% 4 Belgica , , , , ,53 11,60% 1,86% 5 Itália , , , , ,55 7,71% 3,63% 6 Reino Unido , , , , ,42 4,79% -8,46% 7 Brasil , , , , ,62 3,37% 6,82% 8 Polonia , , , , ,99 2,41% 28,75% 9 Suiça , , , , ,69 2,39% 20,82% 10 EUA , , , , ,69 1,71% -11,38% 15 Portugal , , , , ,59 1,07% 12,91% (*) - Industria Agricolas e Agro-alimentares corresponde ao grupo das posiçoes pautais de 01 a 24. Fonte : ITC/UN COMTRADE

25 Relações Económicas Internacionais 25 Unidade : 1000 EUR IAA - Industria Agricolas e Agro-alimentares 2012 Portugal exporta França importa Portugal exporta para França do mundo para o mundo 3 primeiros fornecedores da França Portugal PP Valor 2012 / 2011 Valor 2012 / 2011 Valor 2012 / Posição Carnes e miudezas, 02 comestiveis % % % Espanha Países Baixos Alemanha 16 Peixes e 03 crustáceos % % % Noruega Reino Unido Espanha 25 Leite e 04 lacticínios % % % Alemanha Países Baixos Bélgica 11 Produtos 07 hortícolas % % % Espanha Marrocos Bélgica 9 08 Frutas % % % Espanha Itália Turquia 23 Gorduras e 15 óleos % % % Países Baixos Bélgica Espanha 31 Preparações de carnes, peixes 16 ou crustáceos % % % Alemanha Espanha Bélgica 11 Preparações à 19 base de cereais % % % Alemanha Itália Bélgica 11 Preparações de produtos 20 hortícolas % % % Bélgica Países Baixos Espanha Bebidas % % % Reino Unido Bélgica Itália 7 (*) - Industria Agricolas e Agro-alimentares corresponde ao grupo das posiçoes pautais de 01 a 24. Fonte : ITC/UN COMTRADE

26 Relações Económicas Internacionais 26 - Na maioria das posições pautais das IAA, as exportações portuguesas para França aumentaram em 2012 muito acima das importações totais francesas. - Excepto para a PP 15 Gorduras e Óleos. No entanto, as exportações portuguesas de azeite para França (PP 15 09) cresceram em 2012 de 89%. - As bebidas representam 25,9% do total das importações francesas de IAA. - Nas bebidas as exportações de vinhos para França representam 82,5% da PP 22 (Bebidas) (12% para as cervejas). - Nas exportações de vinhos para França os vinhos do Porto representam também 82,5% do total dos vinhos. - Note-se que a França absorve 26,5% das exportações portuguesas de vinho do Porto. - O segundo produto alimentar português mais exportado para França são as Preparações de carnes, peixes ou crustáceos (PP 16). 12,7% do total das importações francesas de IAA. - Nesta PP 16 destacam-se as Preparações e conservas de peixes que representam 92,6% da PP Note-se que as exportações portuguesas Preparações e conservas de peixes para França absorve aumentaram de 38% em 2011 e de 35% em 2012.

27 Relações económicas Portugal França 27 Análise SWOT da Oferta Portuguesa Pontos fortes Proximidade geográfica Proximidade cultural Qualidade Preço competitivos Acessibilidades / transportes modernização Pontos fracos Pontos Fracos Aaaaaaaaa aaaaaa Pouca sofisticação Imagem da oferta Valorização factores: Saúde / Bem estar ambiente Oportunidades Aumento consumo de peixe Aumento importações de Agroalimentares (excp. Oportunidades Aaaaaaaaa aaaaaa Vinhos) Curiosidade Abertura aos outros Ameaças Aumento da concorrência Ameaças Made Aaaaaaaaa in France Aumento aaaaaa custos de transportes

28 V. Acesso e Competitividade do Mercado 28

29 Acesso e Competitividade do Mercado Os Produtos Agroalimentares na economia francesa VN em Milhões de Euros Cerca de empregos empresas (90% com menos 250 trab. E 70% com menos de 20 trab.) Milhoes de Euros de export e Mil milhões de Euros de import Primeiro exportador mundial de produtos alimentares 13% das despesas familiares em alimentação 85% decide pelo preço 80% das PMEs nunca exportaram 90% empresas PMEs que vendem a 7 centrais de compras

30 Acesso e Competitividade do Mercado 30 Abordagem ao Mercado Principais centrais de compras (seguras, poucas em numero): Carrefour Leclerc Auchan Intermarché Casino Système U Cora Monoprix Difíceis e exigentes na negociação, o preço é determinante.

31 Acesso e Competitividade do Mercado 31 Porquê o mercado da França? Colocar imagem ilustrativa do país 1. Nível de vida 2. Consumo de produtos alimentares 3. Proximidade dos dois países 4. Portugueses em França/ Turistas franceses em Portugal 5. Evolução trocas bilaterais Portugal-França

32 Acesso e Competitividade do Mercado 32 Abordagem ao Mercado 1. Diversidade 2. Aspetos regulamentares 4. Abordagem agente/parceiro local 5. Segmentação do mercado 6. Feiras/Salões 7. Publicidade

33 Setores de Oportunidade Peixe fresco ou congelado Conservas de peixe ou carne Azeite Frutas e hortícolas Produtos gourmet Acesso e Competitividade do Mercado 33 OPORTUNIDADES DIVERSIFICADAS NUM MERCADO MUITO DIVERSO TAMBÈM

34 VI. Eventos 34

35 Eventos 35 Principais Feiras Internacionais 2014 FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS Salon du fromage et des produits laitiers Paris Porte de Versailles, 23/26 Fevereiro EUROPAIN & INTERSUC Salon Mondial de la Boulangerie, Pâtisserie, Glacerie, Chocolaterie & Confiserie Paris Nord Villepinte, 8/12 Março SIAL Salon International de l Alimentation Paris Nord Villepinte, 19/23 Outubro EQUIP HOTEL Salon International de l Hôtellerie Restauration Paris Porte de Versailles, 16/20 Novembro

36 Eventos 36 Principais Feiras Internacionais 2015 SIRHA Salon International de la restauration, de l hôtellerie et de l alimentation Lyon, Eurexpo, 24/28 Janeiro VINEXPO Salon International du vin et des spiritueux Bordeaux, Parc des expositions, Junho GOURMET SELECTION Paris Porte de Versailles, Setembro

37 VII. Tendências 37

38 Tendências 38 Mudanças em curso no mercado 1. Globalização/abertura 2. Consumir menos mas melhor 3. Saúde/ Ambiente 4. Segmentação/especialização 5. Concorrência/protecção 6. Diminuição dos supermercados 7. Aumento da oferta de marcas próprias

39 VIII. Cultura de Negócios 39

40 Cultura de Negócios Horários 2. Respeito pelas normas legais e de qualidade 3. Respeito dos acordos (prazos/qualidade ) 4. Utilização da língua francesa 5. Rapidez nas respostas

41 IX. Recomendações 41

42 Recomendações 42 Recomendações para fazer negócios com a França no sector agro-alimentar 1 - Exigência 2 - Condições de pagamento 3 - A questão da língua 4 - Transportes

43 X. Contactos/aicep Portugal Global 43

44 Contatos Úteis 44 Embaixada de Portugal em França 3, rue de Noisiel Paris Telefone: Fax: mailto@embaixada-portugal-fr.org Horário: Todos os dias das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 Consulado-Geral de Portugal em Paris 6, rue Georges Berger Paris Telefone: Fax: chancelaria@paris.dgaccp.pt de segunda a sexta : das 8h30 às 16h00. Encerramento às 17h00. CCIFP - Chambre de Commerce et d'industrie Franco-Portugaise 1-7 Avenue de la Porte de Vanves, Paris Téléphone: Fax: ccifp@ccifp.fr Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 78 Rue de Varenne, Paris Telefone: ANIA - Association Nationale des Industries Alimentaires 21 rue Leblanc, Paris Téléphone : Fax : Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail INAO - Institut national de l'origine et de la qualité

45 aicep Portugal Global 45 Ponto de Rede : Centro de Negócios de Paris RH : TMG+1 Localização : 3, Rue de Noisiel Paris - França Apoio às empresas portuguesas: Informação sobre o mercado Identificação de contactos Preparação de reuniões Apoio local no mercado Sala de reuniões

46 aicep Portugal Global 46 Contactos aicep Portugal Global Centro de Negócios França Representação em Paris Tel.: (0) Representante: António Silva Tel.: antonio.silva@portugalglobal.pt

47 47 António Silva