Visita a Portugal do Importador LINAMAR Corp. - Mr. Tony Luis -

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1 Visita a Portugal do Importador LINAMAR Corp. - Mr. Tony Luis - Setor Automóvel Canadá 25 a 29 de Novembro de 2013

2 Enquadramento O Canadá é o segundo maior país do Mundo em termos geográficos, atravessado por 6 fusos horários, do Atlântico ao Pacífico. Tem uma estrutura políticoadministrativa federal, integrando dez Províncias (Ontario, Quebec, British Columbia e Alberta as mais importantes) e três Territórios. As principais cidades são Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa (capital federal), Edmonton, Winnipeg e Quebec City. Atualmente com uma população acima de 35 milhões de habitantes, o Canadá é uma das nações mais prósperas e desenvolvidas do Mundo, com um PIB de $ 1,822 mil milhões dólares (EIU, 2012, US$) e PIB per capita de $52,219 (World Bank, 2012). Tal como é caraterística das economias mais avançadas, o setor dos serviços tem um peso fundamental, representando cerca de 70% do PIB. O setor industrial é muito pujante, contribuindo com aproximadamente 28 %, e a agricultura com apenas 2%. De referir no entanto que, ao contrário de muitos dos países mais avançados, o setor primário tem um peso bastante relevante na economia do Canadá, nomeadamente ao nível das indústrias extrativas (minerais e carvão), do setor energético (petróleo e gás natural) e da indústria florestal. Para além disso, o Canadá beneficia ainda de um grande potencial hidroeléctrico, continuando a investir no desenvolvimento de alternativas energéticas renováveis, sendo um dos poucos países desenvolvidos exportadores líquidos de energia. Em termos de rankings internacionais, o Canadá é a 11 a maior economia do Mundo (em PIB, WB, 2012), e o 12 o maior exportador e importador mercadorias (WTO, 2012). Em termos de serviços é o 17º exportador e 11º importador (WTO, 2012), ocupando a 14ª posição no índice da competitividade global (5.27, WEF, GCI ). O volume do comércio externo do Canadá (mercadorias) registou em mil milhões de dólares canadianos em exportações e mil milhões de dólares canadianos em importações (Stats Canada). O principal parceiro comercial é de longe os EUA ($338.7 mil milhões de exportações e $233.9 mil milhões de importações), sendo que a economia canadiana continua ainda muito determinada pelo enquadramento NAFTA. Para diminuir esta excessiva dependência face aos EUA, o Canadá tem prosseguido nos 2

3 últimos anos uma agressiva estratégia de diversificação de mercados, celebrando acordos comerciais e de proteção de investimento com muitos países na América Latina, BRIC s e na zona Ásia-Pacífico. Relativamente à União Europeia, o segundo parceiro económico do Canadá, está em negociação o Acordo CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement, que certamente virá a ter uma influência muito significativa em termos de grande abertura e incremento do relacionamento económico bilateral entre o Canadá e a UE. Estas negociações receberam novo impulso muito recentemente com encontros diretos entre o Primeiro Ministro canadiano Stephen Harper e o Presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, durante a cimeira do G20 em St.Petersburg, e na reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, no mês de Setembro. A economia canadiana atravessou relativamente bem a crise financeira internacional, função de condições de partida muito favoráveis, assentes num sistema bancário muito forte e regulamentado, e com orçamentos superavitários, baixa inflação, baixas taxas de juro, baixo desemprego e uma BTC excedentária. A atual política económica e financeira tem como grandes vetores de orientação o crescimento económico e o equilíbrio das contas públicas. De acordo com os últimos dados do EIU (Julho/2013), o crescimento económico real (PIB) foi de 1.7% em 2012, sendo a projeção para 2013 também de 1.7%, enquanto que para 2014 se estima uma expansão de 2.2%. Este cenário é consistente com o outlook de Setembro do BMO Capital Markets (Bank of Montreal), que projeta crescimentos de 1.6% para 2013 e 2.3% para Sem sinais de forte recuperação nos EUA e de pressões inflacionárias, espera-se que o Banco Central continue a manter a taxa de referência a minimos históricos (1.0%) num horizonte de largos meses. O dólar canadiano deverá continuar muito perto da paridade com o US$ fomentando as importações. Em termos de emprego as previsões são também positivas, sendo que se projeta uma nova descida da taxa de desemprego no corrente ano (7.1%) e uma redução para 6.8% em O setor automóvel O Canadá é um dos principais fabricantes de veículos e componentes auto a nível mundial. Esta indústria tem um peso determinante na economia canadiana, sendo a 3

4 que mais contribui para o PIB do setor transformador e a que mais conta em termos de emprego. Existem mais de 1300 empresas, cobrindo todos os elos da cadeia de valor, incluindo fabricantes (Tier one) de partes e componentes para a indústria automóvel (OEM), importadores e distribuidores de partes e componentes aftermarket e fabricantes de veículos automóveis. No conjunto, a indústria automóvel canadiana tem atualmente uma capacidade instalada para produção de 2.3 milhões de veículos e representa cerca de 16% da produção total na América do Norte. Em 2012 gerou receitas superiores a 80 mil milhões de dólares, sendo que cerca de $68 mil milhões resultaram de exportações de veículos e partes. O investimento em capital na indústria é muito forte, estimando-se uma média anual superior a $3 mil milhões, para o período 2002 a Em 2012 esse investimento atingiu cerca de $1.6 mil milhões. Vários dos grandes fabricantes americanos e japoneses têm unidades de montagem/produção instaladas no Canadá, incluindo Chrysler, Ford, General Motors, Honda e Toyota, mas também outros como a Hino (camiões ligeiros), Motor Coach Industries (autocarros de passageiros), Paccar (veículos transporte pesados) e Volvo Bus. Produzem-se também veículos de passageiros, veículos/autocarros escolares, veículos industriais, militares e outros. Nos anos mais recentes têm havido um grande investimento no desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos, em parte suportado por programas de incentivo dos governos provinciais. O governo federal, por seu lado, criou recentemente um programa de incentivo Automotive Innovation Fund no montante de $250 milhões, para suporte a projetos de I & D em tecnologias inovadoras, verdes e de redução do uso de combustíveis. O setor de produção e distribuição de partes e equipamentos OEM e aftermarket, bem como o setor dos serviços de manutenção/reparação e assistência de frotas, têm uma grande dimensão, e algumas empresas canadianas são competidores à escala mundial, é o caso dos grandes fabricantes-integradores como a LINAMAR CORPORTATION. Para além de grande fabricante e exportador, o Canadá é também um grande importador ao nível do setor automóvel. Dados do Statistics Canada para 2012 indicam um volume global de importações (veículos, e partes e componentes) de aproximadamente $83 mil milhões (subida de $11.7 relativamente a 2011). Estas 4

5 importações incluem veículos, mas também, um volume enorme de auto partes, componentes e equipamentos para incorporar na montagem e produção doméstica. Por exemplo, só na p.p (Partes p/ veículos automóveis) os números para 2012 indicam importações acima de $21 mil milhões (não incluindo carroçarias, chassis e motores). Dados disponíveis para 2013 (Julho), mostram já um valor de $12.5 mil milhões. Note-se que algumas das empresas canadianas podem também subcontratar a fabricação de certos componentes a outros parceiros, incluindo fabricantes noutros países, o que pode representar oportunidades comerciais de grande interesse para algumas empresas nacionais. Apresentação da empresa canadiana LINAMAR CORPORATION A LINAMAR foi criada em 1966 e é hoje um dos maiores fornecedores tier 1 para o setor automóvel na América do Norte. A empresa concentra-se na fabricação de partes e componentes metálicos de alta-precisão, principalmente para sistemas de transmissão, componentes para motores, blocos de cilindros, eixos, peças de ligação e outras. Listando os principais, temos: Engine: Cylinder Blocks Cylinder Heads Connecting Rods Camshafts Fuel Rails Balance Shaft Modules Transmission: Differential Assemblies Clutch Modules Shaft & Shell Assemblies Carriers & Housings Driveline: Power Transfer Units (PTUs) Rear Drive Units/Modules (RDUs/RDMs) Engineered Gears Para além do setor automóvel, a LINAMAR COPORATION está também presente noutras indústrias utilizadoras de estruturas e componentes metálicos de altaengenharia. Tem quatro grandes áreas de negócio ou divisões: Manufacturing, Driveline, Industrial-Commercial-Engineering e Skyjack (fabricação de plataformas motorizadas de elevação). 5

6 Pode dizer-se que a LINAMAR COPORATION é verdadeiramente uma empresa global. O head-office localiza-se na cidade de Guelph (cerca de 100 kms a oeste de Toronto), e atualmente o grupo conta com 40 unidades de produção, espalhadas pela América do Norte, Europa e Ásia. Em 2012 as vendas de componentes e partes para os OEM s do setor automóvel ascenderam a 2.3 biliões de dólares, tendo o volume de vendas total alcançado $3.2 biliões. É uma empresa pública, cotada na bolsa de Toronto (TSX), e emprega cerca de 17,500 pessoas. O Director of Purchasing virá visitar Portugal, para contatar fabricantes de peças e equipamentos como fasteners, conventional and progressive stampings, fineblanking, bearings, rubber sealings, powder metal components and aluminum castings, e eventualmente avaliar outras possibilidades. O tipo de parceiros que procura são fabricantes que forneçam diretamente os OEM s instalados em Portugal e empresas tier 2 que fornecem o patamar acima das tier 1. Em termos de estratégias de procurement e de produção podem estar em avaliação tanto possibilidades de exportação para o Canadá (e USA), como tambem para fornecer directamente outras unidades de produção (ou clientes) da LINAMAR noutras zonas geográficas, incluindo a Europa. Condições de Participação Nesta Missão, a aicep Portugal Global considera a participação de um mínimo de 10 empresas portuguesas. A ação terá lugar de 25 a 29 Novembro As condições financeiras de participação das empresas são as seguintes: Valores de participação Valores de inscrição por empresa Valor IVA (23%) Total 588,00 135,24 723,24 A participação das empresas implica o pagamento à aicep Portugal Global do valor total previsto no quadro e que inclui a deslocação, alojamento, refeições e transporte do responsável canadiano. 6

7 De referir que poderá haver a necessidade de se proceder a ajustes financeiros dependendo dos custos finais que vierem a ser apurados e do universo final das empresas participantes. Será da responsabilidade das empresas participantes: - Disponibilizar-se para receber o importador canadiano e desenvolver conversações técnico-comerciais; - Cumprir o programa que for elaborado, comprometendo-se a receber o importador canadiano no dia e hora agendados para os encontros/visitas previsto; - Assumir os custos imputados e definidos acima. Esta ação será realizada no âmbito do projeto apresentado pela aicep Portugal Global ao Sistema de Incentivos às Ações Coletivas, do COMPETE Programa Operacional Factores de Competitividade Assim, caso esta ação venha a beneficiar de financiamento QREN, a aicep Portugal Global procederá ao reembolso de 45% do valor total apurado de despesa efetiva (custos elegíveis) para cada empresa. De referir que algumas despesas não são elegíveis e como tal não são comparticipáveis. A candidatura da aicep Portugal Global encontra-se sujeita às condições previstas, designadamente no que se refere ao Âmbito Territorial de aplicação (Regiões de Convergência Norte, Centro e Alentejo). Nestas circunstâncias, os investimentos imputáveis às Regiões NUT II Lisboa e Algarve não serão objecto de comparticipação no âmbito do projecto e, como tal, as empresas sedeadas nessas Regiões não poderão ser beneficiárias de co-financiamento QREN. Alerta-se também para o facto de não poderem ser beneficiárias de cofinanciamento QREN, as empresas que não obedeçam às condições listadas no Anexo 1. Processo de Inscrição : As empresas interessadas em participar nesta Ação deverão proceder ao preenchimento on-line do Formulário de Inscrição, disponível em 7

8 até ao dia 21 de Outubro de Em caso de dúvida poderão contactar o seu Gestor de Cliente, ou em alternativa enviar um para o endereço aicep@portugalglobal.pt. O pagamento da participação deverá ser efetuado até ao dia 25 de Outubro de 2013 após a validação da inscrição por parte do importador, procedendo à transferência bancária utilizando o NIB Chamamos a atenção para que com a transferência bancária, seja dada a indicação do NIF e Nome da Empresa e do nome da Ação, de modo a que possa ser corretamente emitida a factura/recibo, que discriminará o valor a cobrar sem IVA e ainda o valor do IVA correspondente. Alerta-se para o facto de não poderem participar as empresas que não demonstrarem ter a sua situação regularizada para com o Estado e a Segurança Social, pelo que deverão ser apresentadas, preferencialmente no acto da inscrição, as certidões atualizadas ou cópias autenticadas pelos respetivos Serviços válidas à data da realização da Ação. Para participarem, as empresas também têm que ter a sua situação regularizada com a aicep Portugal Global, não podendo ter dívidas em atraso. Com o envio da inscrição deverão indicar qual o contacto operacional para a preparação desta Ação, respetivo número de telefone e . Nota: Com esta ficha, procura-se avaliar o interesse da participação das empresas na Ação. Esta manifestação de interesse não é garantia de presença na mesma. Avaliado o interesse na Ação por parte das empresas, e havendo uma validação por parte do importador estrangeiro do interesse em se reunir com as empresas portuguesas inscritas, será desencadeado o processo formal de inscrição, no qual a AICEP se reserva o direito de proceder à seleção final dos participantes ou mesmo cancelar a Ação, em função de fatores que considere relevantes (por exemplo, número de participantes). 8

9 ANEXO 1 QREN / Sistema de Incentivos às Ações Colectivas Condições de Participação e Co-financiamento QREN Com vista à participação nas ações colectivas dinamizadas pela AICEP no âmbito do QREN, a empresa cumpre, ou encontra-se em situação de cumprir, as condições de elegibilidade constantes do Enquadramento Nacional (Decreto-Lei nº 65/2009 de 20 de Março) e do Regulamento do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME (Anexo à Portaria 47-A/2012, 24 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Portarias nº 233-A/2012, de 6 de Agosto, e 369/2012, de 6 de Novembro) designadamente: i) Encontrar-se legalmente constituído. ii) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva actividade. iii) Possuir a situação regularizada face à administração fiscal, à segurança social e às entidades pagadoras de incentivos. iv) Possuir ou assegurar os recursos humanos e físicos necessários ao desenvolvimento do projeto. v) Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável. vi) Cumprir o rácio de autonomia financeira definido no anexo B do Regulamento do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME. vii) Cumprir (quando aplicável) os critérios de PME para efeitos de comprovação do estatuto de PME as empresas deverão registar-se no site do IAPMEI para obtenção da Certificação Eletrónica prevista no Decreto-Lei nº 372/2007, de 6 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº143/2009, de 16 de Junho. 9