European Payment Index Lisboa, 20 de Setembro 2011

Transcrição

1 European Payment Index 2011 Lisboa, 20 de Setembro 2011

2 A Intrum Justitia na Europa Fundada em 1923; Facturação 2010: 412 M ; Líder europeu em serviços de Gestão de Crédito e Cobranças, com operações em 22 mercados empregados; Mais de clientes; Cotada na bolsa da Suécia desde Junho de 2002: Nasdaq OMX Stockholm; CEO & President: Lars Wollung; CFO: Bengt Lejdström. Principais segmentos: Bancos, Financeiras, Telecomunicações e Utilities. Quota Mercado Intrum Justitia Líder mercado Um dos Top 5

3 clientes em 22 Países Europeus 10% do mercado externalizado 70% B2C e 30% B2B Principais Segmentos: Bancos & Financeiras, Telecom & Utilities

4 A Intrum Justitia em Portugal Em Portugal desde 1997; Escritório em Lisboa, (desde Junho 2011 no Parque das Nações); Mais de 100 empregados; Aquisição das divisões de gestão de cobranças da Dun & Bradstreet (2001) e Via Executiva (2002); 100% do capital social pertence à Intrum Justitia AB (Suécia).

5 Serviços prestados Compra de Créditos Avaliação de Monitorização Cobrança de Debt Crédito de Créditos Dívidas Surveillance Linha do tempo Data Data Data Factura Vencimento Write-off

6 Better business for all! Estudo realizado desde 2001 Mais de CFO /CEO / Directores Financeiros responderam ao inquérito do EPI 2011 realizado em 25 países da EU

7 EPI Valores do Índice de Risco 100 Sem riscos. Pagamentos em numerário Necessário estar atento para manter a situação actual É necessário intervenção A intervenção é inevitável, tomar medidas para baixar o perfil de risco A intervenção é urgente, tomar medidas para baixar o perfil de risco Superior a 170 Situação de urgência, tomar medidas para baixar o perfil de risco

8 European Payment Index 2011 Resultados Europa

9 Europa EU milhões habitantes 20 milhões de empresas não financeiras mil milhões em valor Emprega 125 milhões de pessoas PME s (97%) são o motor da economia da EU Fonte: Eurostat

10 Índice Risco na Europa Indice Risco

11 Distribuição do Índice Risco na Europa Legenda > 170

12 Risk Index Legenda 2010 > 170 Legenda > 170

13 Incobráveis em 2011 Média na EU 2.7% (2.6%) Metade dos países analisados no EPI 2011, agravaram as suas perdas face ao ano anterior Legenda

14 Os incobráveis na Europa atingiram 312 mil milhões, valor superior aos pacotes de assistência financeira concedidos à Grécia, Irlanda e Portugal.

15 Externalização Reduzida // Elevado Índice de Risco > 25% 10 25% <10% Todos os números são estimativas da IJ índice de Externalização Legenda

16 Externalização Elevada // Baixo Índice de Risco > 25% 10 25% <10% Todos os números são estimativas da IJ índice de Externalização Legenda

17 Perspectivas do risco dos devedores para os próximos 12 meses Lituânia Suíça Média EU Grécia Chipre Portugal Irlanda Italia UK Hungria Espanha França Islândia Rep. Checa Eslováquia Estónia Austria Belgica Alemanha Polonia Dinamarca Finlândia Holanda Noruega Letónia Suécia Aumenta Estável Diminui

18 O índice de Risco continua a tendencia de subida dos últimos anos, situando-se actualmente nos 162 pontos Atrasos de pagamento aumentaram de 20 dias para 21,6 dias, o nível mais elevado desde 2004 Os pagamentos são feitos cada vez mais fora dos prazos acordados Necessidade urgente das empresas profissionalizarem as suas actividades de gestão de crédito & cobranças e/ou, avançarem para soluções de outsoursing com empresas especializadas em serviços de gestão de crédito, como forma de minimizar os efeitos da grave crise instalada na Europa

19 Os incobráveis em toda a Europa aumentaram 12 mil milhões nos últimos 12 meses. Em 2010, de todas transacções comerciais realizadas na Europa 2,7% foram consideradas incobráveis, (2,6% em 2009). Se a nível europeu todas as empresas, sector público e os consumidores tivessem pago as suas facturas, na íntegra, o dinheiro economizado em perdas equivaleria a uma injecção de capital nas empresas de 312 mil milhões em toda a Europa.

20 Hier Portugal Risk Index 2011

21 Indice Risco Indice Risco

22 Indice Risco Portugal vs Europa Portugal Europa

23 Risk Index Portugal Prazos de Pagamento Consumidores (B2C) Duração Pagamento Atraso pagamento Empresas (B2B) Duração Pagamento Atraso pagamento Sector Público Duração Pagamento Atraso pagamento

24 Duração dos Pagamentos Sector Público Empresas Particulares Média Portugal

25 Duração dos Pagamentos na Europa - empresas 120 D i a s Média europeia Portugal Grécia Italia Chipre Irlanda Espanha Hungria Letónia Lituânia Eslováquia França Holanda Rep. Checa Estónia Polonia UK Belgica Dinamarca Austria Alemanha Islândia Suíça Noruega Suécia Finlândia EU Contratado Atraso

26 90 Duração dos Pagamentos na Europa - consumidores 80 D i a s Média europeia Italia Portugal Grécia Chipre Espanha UK Lituânia Belgica França Hungria Polonia Irlanda Eslováquia Holanda Rep. Checa Letónia Dinamarca Islândia Austria Suíça Alemanha Estónia Noruega Suécia Finlândia EU Contratado Atraso

27 Duração dos Pagamentos na Europa - Sector Público D i a s Média europeia Grécia Italia Portugal Espanha Belgica Hungria Lituânia Eslováquia Chipre Holanda França Austria Polonia UK Irlanda Suíça Rep. Checa Letónia Dinamarca Alemanha Estónia Islândia Noruega Suécia Finlândia EU Contratado Atraso

28 Incobráveis em 2011 Portugal: 3,2% [2,8%] Média na EU: 2,7% [2,6%] Mais 14% vs 2010 Valor superior a 5 mil milhões em facturas não pagas Legenda

29 Como compensar perdas resultantes de incobráveis? Margem 2% 3% 4% 5% 6% 7% Provisão em Vendas Extras Necessárias Atrasos / Incobráveis tem um custo muito elevado e requerem vendas extra Impacto muito negativo no cash flow Custos administrativos e de pessoal adicionais 25% das falências são resultado de atrasos / não pagamentos

30 Principais razões para os atrasos de pagamentos dos clientes [ ]

31 Consequências dos atrasos de pagamentos nas empresas [ ]

32 Qual o impacto da recessão global no seu negócio?

33 Previsão Riscos Pagamento

34 Principais conclusões Dos 25 Países analisados, Portugal ocupa a 24ª posição em termos de Risco de Pagamento mais elevado. Em 2011 Portugal atingiu o Índice 186 (185) em 2010, apenas a Grécia ficou atrás de nós tendo atingido os 188 pontos (180) em As perdas relativas a incobráveis é de 3.2% contra 2.8% em 2010, o que significa um agravamento em 14 % e um valor superior em cinco décimas à média Europeia (2,7%) o equivalente a mais de 5 mil milhões

35 Principais conclusões As empresas e os particulares aumentaram o prazo médio de pagamentos, respectivamente em 4 e 2 dias. O atraso médio nos pagamentos no B2B (empresas) é de 41 dias e no caso dos particulares é de 34. O Prazo médio de pagamentos do sector publico continua a ser bastante superior à média europeia e ao das empresas 139 vs 65 e 92 dias, respectivamente. Os pagamentos recebidos até 30 dias reduziram de 32% (2010) para 28% em Os pagamentos a mais de 90 dias subiram de 21% (2010) para 31%

36 Principais conclusões O clima de pessimismo está instalado, 64% das empresas consideram que os riscos dos atrasos de pagamento irão aumentar; 27% que se vão manter no mesmo nível, enquanto apenas 9% pensam que irão reduzir Devedores em dificuldades financeiras é a principal razão para os atrasos de pagamento é a opinião de mais de 90% dos inquiridos, as outras mais referidas são o atraso intencional e a ineficiência administrativa Em Portugal, 53% (30% em 2010) dos inquiridos aguardam uma média de 137 dias (159 dias em 2010) antes de recorrerem a entidades externas para pedirem ajuda na recuperação dos seus créditos. Este número contrasta fortemente com a média na Europa onde se espera 92 dias.

37 Sistematização dos Problemas em Portugal Estrutural Respeito pelos Prazos Acordados Credibilidade do Estado Justiça Clareza/Transparência de Contas Regulação Crescimento e de Liquidez do Sistema Financeiro

38 Medidas de Actuação Medidas de Politica Económica Objectivos Especificos no Memorando da Troika Medidas de Enquadramento Legal Transposição da Directiva 2011/7/CE do Parlamento Europeu Prazos Definidos ( Por regra 60 dias entidades Privadas e 30 dias entidades Publicas) Aplicação de Juros de Mora Indemnização pelos custos de Cobrança

39 Medidas de Actuação Processo de Gestão de Crédito e Cobranças que maximize os resultados da empresa. Numa conjuntura de dificuldades evidentes na gestão Numa conjuntura de dificuldades evidentes na gestão financeira das empresas torna-se essencial a adopção de um conjunto de medidas que promovam a eficiência e eficácia das cobranças e pagamentos

40 Probabilidade de cobrança das facturas em % 100% A probabilidade de se obter o pagamento da facturas diminui à medida que o tempo passa Probabilidade Alta 50% Atraso habitual nos pagamentos. Probablidade Media Probabilidade Baixa 0% Tempo Data de vencimiento ~ 90 días (~75%) ~ 6 meses (~ 60%) ~ 1 año (~ 45%) ~ 2 años (~ 30%) Prescriçao da dívida

41 Factores chave para um processo de gestão de crédito e cobranças com sucesso Conhecimento do mercado Informação Excelência nos processos Inovação Sistemas de informação Capacidade de negociação

42 Código de Ética da Intrum Justitia A promessa aos nossos Clientes Assegurar que os seus clientes reconheçam as suas obrigações sem nunca fragilizarmos as relações comerciais com o nosso Cliente. Compromisso com os nossos accionistas Usar os métodos mais modernos e eficazes dentro dos padrões de ética para garantir a solidificação e o crescimento do Grupo. A atitude correcta com os Clientes do nosso Cliente A integridade do Cliente do nosso Cliente nunca é posta em causa e é totalmente respeitada. Tentamos encontrar em conjunto soluções realistas e aceitáveis para todas as partes envolvidas.

43 Os Nossos Valores Compreendemos as pessoas Somos inovadores 43 Comprometidos com o desafio Marcamos a diferença

44 Better Business for All