RELATÓRIO ANUAL AnnuAl RepoRt 2007/2008

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1 RELATÓRIO ANUAL Annual Report 2007/2008

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3 Mensagem do Presidente Executivo Message from the Executive president A avicultura brasileira de exportação exibiu, no ano de 2007, uma notável recuperação. Depois de enfrentar em 2006 uma conjuntura de queda no consumo mundial, em função de focos da gripe aviária em países da Ásia e da Europa, ano passado o Brasil voltou a ampliar os embarques. O resultado foi um novo recorde tanto nos volumes quanto na receita cambial, consolidando ainda mais a posição do país como o maior exportador mundial. O futuro reserva grandes desafios para o setor. E temos a certeza de que a qualidade e a sanidade de nosso produto levarão à abertura de novos mercados. In 2007, Brazilian poultry exports were able to attain a remarkable recovery. Brazil faced a scenery of worldwide consumption drop in 2006, as a result of outbreaks of avian influenza in Asian and European countries, but it has resumed increased shipping volumes in the last year. The result was a new record both in exported volumes and in foreign currency revenue, further consolidating the country s stand as leading exporter worldwide. The future brings huge challenges for the poultry industry. And we are assured that our product s quality and healthiness will lead to the opening of new markets. Francisco Turra Francisco Turra Conselho Diretivo Directive Council Diretor Clever Pirola Ávila Director Membro Antônio Augusto de Toni Member Membro Aristides Inácio Vogt Member Membro Dilvo Grolli Member Membro José Augusto Lima de Sá Member Membro Luiz Hilton Temp Member Membro Roberto Moreira Member

4 Índice Index Destaques 06 Highlights Empresas associadas em 2007/ Associated companies in 2007/2008 Estados exportadores em Brazilian exporting states in 2007 Destino da produção brasileira em Destination of brazilian production in 2007 Exportações Brasileiras de carne de frango em Brazilian chicken exports in 2007 Exportações brasileiras de carnes em 2007 O mercado mundial Brazilian meat exports in 2007 The world market Produção mundial de carne de frango World chicken meat production Importação mundial de carne de frango World chicken meat imports Exportação mundial de carne de frango World chicken meat exports Produção mundial de carne de frango 17 World chicken meat production Importação mundial de carne de frango 18 World chicken meat imports

5 Exportação mundial de carne de frango 19 World chicken meat exports Exportações brasileiras de carne de frango 2007 x Brazilian chicken meat exports 2007 x 2006 Exportações de carne de frango por destinos selecionados 21 Chicken meat exports by selected destinations Exportações brasileiras de carne de frango por área geográfica em Brazilian chicken meat exports by geographic area in 2007 Exportações brasileiras de carne de frango por produto em 2007 Portos exportadores em Brazilian chicken exports by product in 2007 Brazilian exporting ports in 2007 Exportações brasileiras de carne de frango para outros destinos 27 Brazilian chicken meat exports to other destinations Exportações brasileiras de carne de frango (mil ton.) série histórica 32 Brazilian chicken meat exports (1,000 MT) historical background Os 25 maiores exportadores brasileiros de carne de frango em main brazilian chicken meat exporters in 2007 Exportações brasileiras de carnes de peru em Brazilian turkey meat exports in 2007

6 Highlights Destaques no setor Maior exportador mundial Terceiro produto nas exportações do agronegócio Quinto produto na pauta brasileira de exportação Exportações para mais de 150 países em todos os continentes Participação no mercado chega aos 45% World s largest exporter Third product on the list of agribusiness exports Fifth product in the total Brazilian exports Exports to more than 150 countries in every continent Market share reaching 45%

7 Empresas associadas em 2007/2008 Associated companies in 2007/2008 ADORO S/A Produção: cabeças abatidas Production: 45,120,000 slaughtered birds Participação: 0,93% Market Share: 0.93% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 6,362 net tons Participação: 0,20% Share in exports: 0.20% AGroavícola VÊNETO Ltda. Produção: cabeças abatidas Production: 30,744,167 slaughtered birds Participação: 0,64% Market Share: 0.64% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 42,751 net tons Participação: 1,30% Share in exports: 1.30% AGRícola jandelle ltda. (Big frango) Produção: cabeças abatidas Production: 75,887,785 slaughtered birds Participação: 1,57% Market Share: 1.57% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 42,045 net tons Participação: 1,28% Share in exports: 1.28% céu azul alimentos ltda. Produção: cabeças abatidas Production: 41,304,514 slaughtered birds Participação: 0,85% Market Share: 0.85% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 32,084 net tons Participação: 0,98% Share in exports: 0.98% C. vale cooperativa agroindustrial Produção: cabeças abatidas Production: 54,546,047 slaughtered birds Participação: 1,13% Market Share: 1.13% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 70,882 net tons Participação: 2,16% Share in exports: 2.16% COOPERATIVA AGRícola consolata - COpacol Produção: cabeças abatidas Production: 69,889,540 slaughtered birds Participação: 1,44% Market Share: 1.44% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 44,062 net tons Participação: 1,34% Share in exports: 1.34% COOPERATIVA agroindustrial lar Produção: cabeças abatidas Production: 36,767,023 slaughtered birds Participação: 0,76% Market Share: 0.76% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 44,532 net tons Participação: 1,35% Share in exports: 1.35% COoperativa agropecuária cascavel - coopavel Produção: cabeças abatidas Production: 31,831,295 slaughtered birds Participação: 0,66% Market Share: 0.66% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 12,526 net tons Participação: 0,38% Share in exports: 0.38% cooperativa central oeste catarinense - aurora Produção: cabeças abatidas Production: 113,813,408 slaughtered birds Participação: 2,35% Market Share: 2.35% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 64,901 net tons Participação: 1,97% Share in exports: 1.97% cossisa agroindustrial s/a Produção: cabeças abatidas Production: 10,482,837 slaughtered birds Participação: 0,22% Market Share: 0.22% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 12,180 net tons Participação: 0,37% Share in exports: 0.37% 7

8 dagranja agroindustrial ltda. Produção: cabeças abatidas Production: 104,234,195 slaughtered birds Participação: 2,15% Market Share: 2.15% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 41,446 net tons Participação: 1,26% Share in exports: 1.26% diplomata s/a industrial e comercial Produção: cabeças abatidas Production: 130,952,274 slaughtered chickens Participação: 2,71% Market Share: 2.71% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 134,143 net tons Participação: 4,08% Share in exports: 4.08% doux frangosul s/a agroavícola industrial Produção: cabeças abatidas Production: 255,941,470 slaughtered birds Participação: 5,29% Market Share: 5.29% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 278,357 net tons Participação: 8,47% Share in exports: 8.47% eleva s/a Produção: cabeças abatidas Production: 198,182,799 slaughtered birds Participação: 4,10% Market Share: 4.10% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 161,012 net tons Participação: 4,90% Share in exports: 4.90% frango forte produtos avícolas Ltda. Produção: cabeças abatidas Production: 56,253,656 slaughtered birds Participação: 1,16% Market Share: 1.16% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 36,672 net tons Participação: 1,12% Share in exports: 1.12% nogueira rivelli irmãos ltda. (rivelli alimentos) Produção: cabeças abatidas Production: 21,205,023 slaughtered birds Participação: 0,44% Market Share: 0.44% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 13,308 net tons Participação: 0,40% Share in exports: 0.40% penasul alimentos ltda. Produção: cabeças abatidas Production: 43,196,388 slaughtered birds Participação: 0,89% Market Share: 0.89% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 41,652 net tons Participação: 1,27% Share in exports: 1.27% perdigão agroindustrial s/a Produção: cabeças abatidas Production: 605,209,303 slaughtered birds Participação: 12,51% Market Share: 12.51% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 579,852 net tons Participação: 17,64% Share in exports: 17.64% predileto alimentos ltda. (penabranca) Produção: cabeças abatidas Production: 71,622,970 slaughtered birds Participação: 1,48% Market Share: 1.48% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 42,529 net tons Participação: 1,29% Share in exports: 1.29% 8

9 rio branco alimentos s/a. (pif paf) Produção: cabeças abatidas Production: 51,251,639 slaughtered birds Participação: 1,06% Market Share: 1.06% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 11,202 net tons Participação: 0,34% Share in exports: 0.34% sadia s/a Produção: cabeças abatidas Production: 729,058,000 slaughtered birds Participação: 15,07% Market Share: 15.07% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 772,040 net tons Participação: 23,49% Share in exports: 23.49% sertanejo alimentos s/a Produção: cabeças abatidas Production: 42,777,712 slaughtered birds Participação: 0,88% Market Share: 0.88% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 40,864 net tons Participação: 1,24% Share in exports: 1.24% vossko do brasil alimentos congelados ltda. Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 8,820 net tons Participação: 0,27% Share in exports: 0.27% seara alimentos s/a Produção: cabeças abatidas Production: 270,170,765 slaughtered birds Participação: 5,59% Market Share: 5.59% Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 379,139 net tons Participação: 11,54% Share in exports: 11.54%

10 Estados exportadores em 2007 brazilian exporting states in 2007 Estados States Exportação (tons.) Exports (tons.) 1,37% // 1.37% Santa Catarina Santa Catarina 933,140 Paraná Parana 882,201 Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 683,236 São Paulo Sao Paulo 269,161 Minas Gerais Minas Gerais 116,662 Goiás Goias 148,340 Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul 118,178 Mato Grosso Mato Grosso 87,369 Distrito Federal Distrito Federal 45,089 2,66% // 2.66% 4,51% // 4.51% 3,60% // 3.60% 20,79% // 20.79% MT MS 26,84% // 26.84% 8,19% // 8,19% RS DF GO PR SC SP MG 3,55% // 3.55% 28,39% // 28.39% Subtotal Sub total 3,283,375 Outros com SIF Others with SIF 3,400 Total geral Grand total 3,286,775 Fonte: Secex Source: Secex destino da produção Brasileira em 2007 Destination of Brazilian Production in % Exportações // 32% Exports 68% Consumo interno // 68% Domestic Sales Fonte: Secex Source: Secex 10

11 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO EM 2007 Brazilian chicken exports in 2007 As exportações de carne de frango encerraram 2007 com embarques de 3,3 milhões de toneladas, um aumento de 21% em relação a A receita cambial somou quase US$ 5 bilhões, o que corresponde a um aumento de 55% sobre o ano anterior. Com este desempenho, as exportações de carne de frango atingiram em 2007 um recorde na história do setor. Brazilian chicken meat exports ended 2007 with shipments of 3,3 million tons, which represented a 21% increase in comparison with The exchange revenue summed almost US$ 5 billion, an increment of 55% in the same comparison. These results were the best in the history of the poultry sector in Brazil. O desempenho por segmentos Cortes de frango Os embarques totalizaram 1,8 milhão de toneladas, o que representa um aumento de 12% em relação a E a receita cambial somou US$ 2,7 bilhões, com um aumento de 40%.Esse segmento teve como principais mercados a Ásia (principalmente Japão e Hong-Kong) e a União Européia (com destaque para Países Baixos e Alemanha). Frango inteiro As exportações foram de 1,1 milhão de toneladas, um aumento de 23% em relação a A receita cambial, que foi de US$ 1,4 bilhão, teve aumento de 54% na mesma comparação.os embarques do frango inteiro se concentraram no Oriente Médio (principalmente Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iêmen e Coveite), além de países como Venezuela, Rússia e Angola. Outros segmentos Nos industrializados os embarques foram de 155 mil toneladas, com receita cambial de US$ 402 milhões. Nas carnes salgadas os embarques somaram 124 mil toneladas e receita de US$ 356 milhões. Nos dois segmentos, a União Européia foi o principal cliente. Performance by Product Chicken cuts Shipments summed 1.8 million tons, an increase of 12% compared with The exports revenue summed US$ 2.7 billion, representing 40% increase. The main markets for these products were in Asia (especially Japan and Hong Kong) and the European Union (The Netherlands and Germany). Whole Chicken Exports marked 1.1 million tons, a 23% increase. The exports revenue that was of US$ 1.4 billion had an increase of 54% in comparison with Shipments of whole chicken were concentrated in the Middle East and Venezuela, Russia and Angola. Other products Shipments of processed products summed 155 thousand tons and exports revenue reached US$ 402 million in Salted chicken meat exports reached 124 thousand tons and revenue of US$ 356 million tons. For both products the European Union was the main client. 11

12 O desempenho por mercados Performance by Destination Markets União Européia Os embarques somaram 561 mil toneladas, em crescimento de 36% na comparação com E a receita cambial foi de US$ 1,3 bilhão, com aumento de 77%. Oriente Médio Os embarques totalizaram 984 mil toneladas, em crescimento de 30%. A receita somou US$ 1,3 bilhão, o que representa um incremento de 63% sobre o mesmo período em América do Sul Foram exportadas 173 mil toneladas entre janeiro e dezembro, em crescimento de 30%. Na receita cambial, que somou US$ 216 milhões, o aumento foi de 47%. África Os embarques totalizaram 261 mil toneladas, em queda de 9%. A receita cambial somou US$ 233 milhões, com aumento de 9%. Ásia Para esta região as exportações foram de 810 mil toneladas, com um aumento de 10%. A receita cambial, de US$ 1,2 bilhão, teve aumento de 36%. Rússia Os embarques totalizaram 194 mil toneladas, em aumento de 4%. E a receita foi de US$ 298 milhões, com aumento de 50%. European Union The exports marked 561 thousand tons, representing an increase of 36% compared with Regarding the exports revenue, which summed US$ 1.3 billion, the increase was of 77%. Middle East Shipments summed 984 thousand tons, a 30% increase compared to The revenue summed US$ 1.3 billion, a 63% growth. South America The 173 thousand tons that were exported to this region represented an increase of 30%. As for the revenue the growth was of 47%, representing US$ 216 million.. Africa Shipments to Africa were of 261 thousand tons which represented a 9% decrease. The exports revenue summed US$ 233 million, an increase of 9%. Asia Exports to Asia marked 810 thousand tons in 2006, which represented a growth of 10%. The exports revenue, US$ 1.2 billion, increased by 36%. Russia Exports for this destination summed 194 thousand tons, a slight increase of 4%. The revenue of US$ 298 million represented a 50% increase compared with

13 Perspectivas Para 2008 as projeções da ABEF apontam embarques de 3,7 milhões de toneladas, com aumento de 8,6% sobre 2007, e receita cambial de US$ 5,4 bilhões, em um crescimento de 8,3% na mesma comparação. Projections for 2008 For 2008, ABEF projections point to shipments of 3.7 million tons, an increase of 8.6% over 2007, and exports revenue of US$ 5.4 billion, a growth of 8.3% in the same comparison. 13

14 Exportações Brasileiras de carnes em 2007 Brazilian Meat Exports in 2007 Volume ton. Volume tons. Participação Market Share Frango ,78 Chicken 3,286, ,19% Suína // 9.19% Pork 2,69% Peru // 2.69% Turkey Bovina ,35 Beef 2,532, Suína ,19 Pork 606, Peru ,69 Turkey 177, Total ,00 Total 6,602, Fonte: ABEF, Abipecs, Abiec, Secex Source: ABEF, Abipecs, Abiec, Secex 38,35% Bovina // 38.35% Beef 49,78% Frango // 49.78% Chicken Receita U$$ mil Revenue U$$ thousand Participação Market Share Frango ,14 Chicken 4,975, ,17% Suína // 11.17% Pork 3,54% Peru // 3.54% Turkey Bovina ,15 Beef 4,424, Suína ,17 Pork 1,230, Peru ,54 Turkey 390, Total ,00 Total 11,021, Fonte: ABEF, Abipecs, Abiec, Secex Source: ABEF, Abipecs, Abiec, Secex 40,15% Bovina // 40.15% Beef 45,14% Frango // 45.14% Chicken 14

15 O Mercado mundial The World Market Produção A produção mundial de carne de frango, segundo o United States Department of Agriculture (USDA), registrou em 2007 um aumento de 6,2%, passando de 64 milhões de toneladas para 68 milhões de toneladas. A produção do Brasil em 2007 foi de 10,2 milhões de toneladas, resultado que manteve o país no terceiro lugar entre os maiores produtores mundiais, atrás somente de Estados Unidos e China, que apresentaram produção de 16,2 e 11,5 milhões de toneladas respectivamente. Importação Em 2007, houve um aumento de 11,2% nas importações mundiais de carne de frango, que chegaram a 6,98 milhões de toneladas. O desempenho foi influenciado, principalmente, pela ampliação das compras da China, cujas importações aumentaram 40% em relação a Exportação Com embarques de 7,2 milhões de toneladas, as exportações mundiais registraram aumento de 11,4% em O Brasil teve participação de 45% nessas vendas no mercado internacional, mantendo sua posição de maior exportador mundial de carne de frango. Enquanto isso, os Estados Unidos, ocupando o segundo lugar no ranking, registraram aumento de 10,8% nas vendas, que totalizaram 2,6 milhões de toneladas. Production Chicken meat production worldwide, according to the United States Department of Agriculture (USDA), registered in 2007 a 6.2% increase, going from 64 million to 68 million tons. Brazilian production in 2007 reached 10.2 million tons, a result that kept the country as the third largest producer, only behind USA and China whose production reached 16.2 and 11.5 million tons respectively. Imports In 2007, there was a 11.2% increase in the world chicken meat imports, reaching 6.98 million tons. The performance was influenced by the purchasing expansion of China, whose imports have increased by 40% compared to Exports Counting on shipments of 7.2 million tons, the world exports registered a 11.4% decrease in Brazil had 45% of participation in these international market sales, keeping its position as world s largest chicken meat exporter. Meanwhile, the United States, second place in the rank, increased its sales by10.8%, a total of 2.6 million tons. 15

16 Produção mundial de carne de frango World Chicken Meat Production , , ,246 EUA // USA China // China Brasil // Brazil ,111 UE 27 // EU ,730 México // Mexico ,753 Mundo // World , , , , , , ,000 0 (mil Ton.) 0 (1,000 MT) Importação mundial de carne de frango World Chicken Meat Imports , Rússia // Russia Japão // Japan UE 27 // EU China // China Arábia Saudita // Saudi Arabia ,984 Mundo // World , , , , , ,000 0 (mil/ton.) 0 (1,000 MT) Exportação mundial de carne de frango World Chicken Meat Exports , ,618 Brasil // Brazil EUA // USA UE 27 // EU 27 China // China Tailândia // Thailand ,236 Mundo // World , , , , , , ,000 0 (mil/ton.) 0 (1,000 MT) 16 Fonte: USDA/ABEF Source: USDA/ABEF

17 Produção mundial de carne de frango World Chicken Meat Production , ,200 EUA // USA China // China , , , ,498 Brasil // Brazil UE 27 // EU 27 México // Mexico Mundo // World , , , , , , ,000 0 (mil/ton.) 0 (1,000 MT) , ,350 EUA // USA China // China , , , ,592 Brasil // Brazil UE 27 // EU 27 México // Mexico Mundo // World 2008 ** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,825 0 (mil/ton.) 0 (1,000 MT) 0 (mil/ton.) 0 (1,000 MT) EUA // USA China // China Brasil // Brazil UE 27 // EU 27 México // Mexico Mundo // World **Previsão // **Forecast // Fonte: usda, abef // Source: Usda, Abef 17

18 importação mundial de carne de frango World Chicken Meat imports , Rússia // Russia Japão // Japan UE 27 // EU Arábia Saudita // Saudi Arabia China // China ,144 Mundo // World , , , , , , ,000 0 (mil/ton.) 0 (1,000 MT.) , Rússia // Russia Japão // Japan UE 27 // EU Arábia Saudita // Saudi Arabia China // China ,282 Mundo // World , ** , , , , , , , , , , , , , , , (mil/ton.) 0 (1,000 MT) Rússia // Russia Japão // Japan UE 27 // EU 27 China // China Arábia Saudita // Saudi Arabia Mundo // World 0 (mil/ton.) 0 (1,000 MT) **Previsão // **Forecast // Fonte: usda, abef // Source: Usda, Abef 18

19 Exportação mundial de carne de frango World Chicken Meat Exports , ,360 Brasil // Brazil EUA // USA UE 27 // EU China // China Tailândia // Thailand ,801 Mundo // World , , , , , , ,000 0 (mil/ton.) 0 (1,000 MT) , ,361 Brasil // Brazil EUA // USA UE 27 // EU 27 China // China Tailândia // Thailand ,494 Mundo // World , ** , , , , , , , , , , , , , , , , (mil/ton.) 0 (1,000 MT) Brasil // Brazil EUA // USA UE 27 // EU 27 China // China Tailândia // Thailand Mundo // World 0 (mil/ton.) 0 (1,000 MT) **Previsão // **Forecast // Fonte: usda, abef // Source: Usda, Abef 19

20 ExportaçÕES Brasileiras de carne de frango 2007 x 2006 Brazilian Chicken meat exports 2007 x 2006 Inteiro Cortes Industrializados Carnes Salgadas Total Whole Cuts Processed Salted Meat Total % % % % % Janeiro (0,77) (7,05) , , (2,11) January 72,541,756 73,104,935 (0.77) 124,035, ,449,807 (7.05) 12,472,563 7,165, , , ,205, ,721,091 (2.11) Fevereiro , , , , ,84 February 85,297,765 68,513, ,257, ,817, ,659,892 8,556, , , ,371, ,887, Março , , , , ,61 March 115,991,025 74,255, ,028, ,011, ,446,047 12,242, ,672 1,132 8, ,568, ,510, Abril , , , , ,82 April 96,997,261 74,806, ,066, ,974, ,655,659 8,745, , , ,028, ,526, Maio , , , , ,07 May 100,658,431 62,254, ,589, ,720, ,730,272 9,499, ,216, , ,195, ,474, Junho , , , , ,06 June 84,784,419 58,879, ,704, ,274, ,754,579 9,728, ,075, , ,318, ,882, Julho , , , , ,54 July 104,625,025 59,563, ,058, ,683, ,401,560 7,466, ,916, ,956 3, ,001, ,187, Agosto (6,64) (1,34) (27,65) , ,36 August 108,167, ,861,632 (6.64) 167,609, ,883,648 (1.34) 9,968,653 13,405,984 (27.65) 19,259,195 1,497,955 1, ,734, ,649, Setembro , (7,73) , , ,00 September 90,806,851 65,036, ,907, ,374,845 (7.73) 9,242,783 9,149, ,189, ,113 1, ,146, ,559, Outubro , , (10,09) , ,97 October 103,411,288 96,723, ,687, ,932, ,900,662 13,236,728 (10.09) 24,372,654 2,934,332 2, ,371, ,934, Novembro (2,79) (0,74) (22,71) , ,22 November 102,826, ,776,836 (2.79) 161,451, ,658,480 (0.74) 11,888,686 15,381,813 (22.71) 22,736, ,738 8, ,902, ,069, Dezembro , , (1,41) , ,95 December 100,740,137 93,884, ,828, ,272, ,489,799 12,667,793 (1.41) 21,870, ,478 7, ,929, ,129, Total , , , , ,95 Total 1,166,848, ,659, ,840,255, ,533, ,341, ,245, ,360,207 4,575,156 2, ,286,775,006 2,717,533, (unidade: kg líquido) (unit: net kg) 20

21 ExportaçÕes de carne de frango por destinos selecionados Chicken meat exports by selected destinations Destino Importing country Inteiro Cortes Industrializados Carnes Salgadas Total Whole Cuts Processed Salted meat total % % % % % União Européia , (1,57) , , ,84 European Union 25,934,411 12,726, ,715, ,325,477 (1.57) 123,802, ,955, ,506,386 4,130,507 2, ,958, ,138, Alemanha , (11,29) (13,16) , ,99 Germany 2,087, , ,192,915 48,691,295 (11.29) 27,421,279 31,576,500 (13.16) 35,101,116 1,673,511 1, ,802,383 82,934, Áustria ,54 Austria , ,072, ,072, , Bélgica , , , , ,81 Belgium 111,031 43, ,326,200 2,780, ,070 50, ,204, , ,702,565 2,998, Bulgária , (1,63) ,48 Bulgaria 702, , ,579,013 6,688,242 (1.63) 983, , ,338,750 6,921, Chipre , , ,32 Chipre 753, , , , , , ,814, , Dinamarca , , , ,51 Dinmark 139,017 21, ,931,494 1,271, , ,116 25,992 1, ,409,627 1,365, Eslovaca , , ,96 Slovakia 4, ,310, , ,000 1,500 2, , ,447, , Eslovênia Slovenia 0 2,667, ,729, ,396,865 - Espanha , , ,91 Spain 5,021, ,256, ,891 7, ,470,630 2,140, , ,853,404 2,546,684 1, Estônia (50,00) Estonia , ,990-25,995 51,990 (50.00) Finlândia (28,20) (28,20) Finland , ,190 (28.20) , ,190 (28.20) França , , , ,77 France 662, , ,174,816 12,399, ,934,183 1,543, , ,553,007 14,395, Grécia , , , ,41 Greece 362, , ,379,757 1,308, ,401 66, , ,109,516 1,737, Hungria , , ,25 Hungary 395, ,623, , ,083 88, ,992-3,113, , Irlanda (2,73) , , ,50 Ireland 99, ,033,136 2,090,115 (2.73) 4,083,774 1,134, ,266,090 49,500 2, ,482,012 3,274, Itália , , , ,33 Italy 2,918,446 1,103, ,771,003 1,036, ,081, , ,025, ,796,702 2,472, Letônia , (94,96) (54,77) Latvia 0 230, , , , ,520 (94.96) 0 77, ,394 1,367,371 (54.77) 21 (Unidade: KG Líquido) (Unit: Net KG)

22 Destino Importing country Inteiro Cortes Industrializados Carnes Salgadas Total Whole Cuts Processed Salted meat total % % % % % Lituânia , , ,64 Lithuania 1,080, , , , , ,985-1,486, , Luxemburgo Luxembourg Malta , , ,54 Malta 342, , ,125 4,500 1, , , , Países Baixos , , , , ,82 The Netherlands 4,871,204 3,260, ,249, ,711, ,629,719 57,959, ,516,094 1,549,076 4, ,266, ,480, Polônia ,53 Poland , , , ,468 96, Portugal (15,13) (57,02) (21,84) Portugal 0 47,893-6,046,959 7,125,045 (15.13) 597,889 1,391,126 (57.02) 48, ,693,388 8,564,064 (21.84) Reino Unido , (36,34) , , ,24 United Kingdom 4,876,732 2,726, ,716,602 24,687,694 (36.34) 18,774,913 11,499, ,326, ,991 2, ,646,271 39,388, República Tcheca , , ,26 Czech Republic 599, ,530,829 1,486, ,664 74, , ,000,321 1,561, Romênia , (36,58) , (30,82) Romania 906,520 27,073 3, ,851,545 56,528,972 (36.58) 1,966,755 51,060 3, , ,161,880 56,607,105 (30.82) Suécia (55,20) ,16 Sweden , ,213 (55.20) 18, , , , Oriente Médio , , , ,43 Middle East 777,671, ,976, ,152, ,528, ,542,068 7,217, , ,393, ,721, Arábia Saudita , (15,83) , ,07 Saudi Arabia 325,650, ,024, ,610,838 62,507,438 (15.83) 2,196, , ,457, ,467, Barein , , , ,11 Bahrain 15,063,751 10,349, ,385,143 1,981, , , ,112,392 12,991, Catar , , , ,11 Qatar 27,913,025 26,504, ,117,046 7,564, , , ,892,479 34,877, Coveite , , , ,43 Kuwait 96,068,045 82,318, ,577,744 14,619, ,242,670 2,625, ,888,459 99,563, Emirados Árabes , , , ,82 United Arab Emirates 123,278,790 1,340, ,198,793 44,523, ,911,013 1,340, , ,415, ,129, Iêmen , , , ,05 Yemen 59,376,666 57,225, , , ,472 27, ,068,386 57,729, Irã , , ,24 Islamic Rep. of Iran 42,321,467 1,963,627 2, , , , ,757,549 2,317,182 1, Iraque , , ,07 Iraq 26,615,543 3,028, ,258, , , ,096,577 3,971, (Unidade: KG Líquido) (Unit: Net KG)

23 Destino Importing country Inteiro Cortes Industrializados Carnes Salgadas Total Whole Cuts Processed Salted meat total % % % % % Israel (51,05) (30,86) ,59 Israel 21,039 42,978 (51.05) 16,470 23,820 (30.86) 53, ,572 66, Jordânia , , (30,36) ,24 Jordan 17,260,153 6,592, ,103,239 8,327, , ,036 (30.36) ,435,143 15,023, Omã , , , ,25 Oman 32,867,950 27,107, ,535,579 3,495, , , ,388,156 31,246, Tadjiquistão , , ,14 Tajikistan 3,034,798 1,433, ,113,631 1,268, , ,273,417 2,702, Turcomenistão (67,72) (89,54) Turkmenistan 75, ,025 (62.72) 0 486, , ,172 (89.54) Turquia , , , ,72 Turkey 7,912,592 3,684, ,779, , ,026 51, ,777,263 4,470, Uzbequistão , (79,62) (72,79) Uzbekistan 212, , ,400 2,220,208 (79.62) 0 20, ,614 2,443,474 (72.79) América do Sul , (33,47) , , ,53 South América 163,848, ,016, ,980,383 10,491,376 (33.47) 2,865,574 1,567, ,588 9, ,716, ,085, Argentina , , ,75 Argentina 0 0-3,105,951 2,069, ,626, , ,732,859 2,804, Bolívia , (59,28) Bolivia 0 39, , , ,206 39,799 (59.28) Paraguai , , , , ,68 Paraguay 41,051 22, , , , , ,562 4, , , Peru , (28,13) , ,31 Peru 1,786,611 1,120, , ,128 (28.13) 36,253 24, ,034,968 1,440, Suriname , , (7,42) ,95 Suriname 3,309,004 3,222, ,920,080 1,736, , ,131 (7.42) 0 0-5,410,666 5,155, Uruguai , , ,81 Uruguay , , ,448 5, , , Venezuela , (77,77) (5,14) ,43 Venezuela 158,711, ,612, ,357,776 6,107,760 (77.77) 18,461 19,462 (5.14) ,088, ,739, África (51,55) , , (50,05) (9,47) Africa 52,511, ,387,210 (51.55) 207,546, ,492, ,764, , ,968 51,990 (50.05) 261,848, ,229,542 (9.47) África do Sul (60,93) , , (50,05) (1,06) South Africa 12,073,199 30,901,385 (60.93) 179,232, ,438, ,278, , ,968 51,990 (50.05) 192,610, ,679,411 (1.06) Angola , , , ,43 Angola 26,762,953 23,156, ,327,844 9,494, ,119 10,424 4, ,560,916 32,661, Camarões , (63,97) (58,21) Cameroon 28,400 14, , ,984 (63.97) , ,972 (58.21) 23 (Unidade: KG Líquido) (Unit: Net KG)

24 Destino Importing country Inteiro Cortes Industrializados Carnes Salgadas Total Whole Cuts Processed Salted meat total % % % % % Congo (30,93) , ,39 Congo 3,201,096 4,634,647 (30.93) 6,240,136 3,765, ,441,232 8,400, Egito (90,57) (90,79) Egypt 4,487,872 47,575,943 (90.57) 0 1,318,664-16, ,504,274 48,894,607 (90.79) Rep. Dem. Congo , , ,87 Dem.Rep.of Congo 5,958,121 2,104, ,607,527 2,090, ,565,648 4,194, Ásia , , , (3,80) ,54 Asia 28,278,273 24,847, ,123, ,304, ,811,502 1,480, ,008 25,995 (3.80) 810,238, ,658, China (54,69) (55,16) China 0 286,072-12,319,461 27,189,295 (54.69) ,319,461 27,475,367 (55.16) Cingapura , , , ,73 Singapore 17,938,595 17,171, ,911,672 56,881, , , ,569,250 74,594, Coréia do Sul , , ,53 Rep. of Korea 24,012 23, ,679,841 19,781, ,703,853 19,805, Hong Kong , , , (3,80) ,05 Hong Kong 3,990,968 3,826, ,335, ,672, , , ,008 25,995 (3.80) 357,071, ,979, Japão , , (23,40) ,72 Japan 6,324,698 3,539, ,877, ,778, , ,392 (23.40) ,574, ,803, Rússia , , , ,44 Russia 51,966,692 46,949, ,422, ,812, ,552,335 4,055, , ,066, ,816, Outros , , , , ,94 Others 66,636,795 36,756, ,284, ,098, ,002,365 3,672, ,629, , ,552, ,883, Total , , , , ,95 Total 1,166,848, ,659, ,840,225,561 1,637,053, ,341, ,245, ,360,207 4,575,156 2, ,286,775,006 2,717,533, (Unidade: KG Líquido) (Unit: Net KG) 24

25 ExportaçÕES BrasileiraS de carne de frango por área geográfica em 2007 Brazilian chicken meat exports by geographic area in ,12% Oceania 0.12% Oceania 10,80% África 10.80% Africa 0,74% América do Norte 0.74% North America 1,68% América Central 1.68% Central America 5,68% América do Sul 5.68% South America 52,10% Ásia 52.10% Asia 28,87% Europa 28.87% Europe Exportações Brasileiras de carne de frango por produto em 2007 Brazilian chicken Exports by product in 2007 Volume ton. Volume tons. Participação Market Share Cortes ,99 Cuts 1,840,255, Inteiros ,50 Whole 1,166,848, ,99% Cortes // 55.99% Cuts 35,50% Inteiros // 35.50% Whole Industrializados ,73 Processed 155,341, Carnes Salgadas ,78 salted 124,360, Total Geral Grand Total 3,268,775, ,78% Carnes salgadas // 3.78% Salted 4,73% Industrializados // 4.73% Processed 25

26 Portos exportadores em 2007 Brazilian exporting ports in 2007 Portos Exportação (tons.) % Ports Exports (tons.) % Itajaí ,80 itajaí 1,308, Antonina ,90 Antonina 423, Santos ,40 Santos 243, Rio Grande ,51 Rio Grande 181, São Francisco do Sul ,50 São Francisco do Sul 115, Rio de Janeiro ,86 Rio de janeiro 28, Uruguaiana ,11 Uruguaiana 3, Sepetibão ,24 Sepetibão 7, Subtotal ,32 Subtotal 2,311, Outros ,68 Others 975, Total geral ,00 Grand total 3,286, Fonte: Secex Source: Secex 26

27 Exportações Brasileiras de carne de frango para outros destinos em 2007 Brazilian chicken meat exports to other destinations in 2007 Inteiro Cortes Industrializados Carnes salgadas Total Inteiro Cortes Industrializados Carnes salgadas Total Whole Cuts Processed Salted Total Whole Cuts Processed Salted Total Afeganistão Afghanistan 833, ,740 5, ,327,638 Albânia Albania 5,965, ,701 22, ,957,835 Anguilla Anguilla 11,328 76,723 1, ,390 Antígua e Barbuda Antigua and Barbuda 138,497 1,787,537 10, ,936,876 Antilhas Holandesas The N. Antilles 1,295,052 5,768, , ,768,205 Argélia Algeria , ,680 Armênia Armenia 2,025,186 2,650, , ,839,072 Aruba Aruba 788,615 2,836,025 97, ,722.,250 Austrália Australia 0 26, ,010 Azerbaijão Azerbaijan 10,548,318 14,460, , ,328,820 Bahamas Bahamas 96,148 2,445,201 1, ,542,376 Bangladesh Bangladesh 0 0 1, ,908 Barbados Barbados 51, ,677 Benin Benin 356,032 2,589, ,945,596 Bermudas Bermuda 47,487 30, ,132 Bósnia e Herzegovina B. and Herzegovina 650, , ,030,600 Brunei Darussalam Brunei 0 52, ,020 Cabo Verde Cape Verde 292,431 3,870,803 26, ,189,770 Canadá Canada 24,991 21,080, ,754 48,234 21,625,111 Canária, Ilhas Canary Islands 406,506 2,406, ,812,876 Cazaquistão Kazakhstan 1,474,690 3,823, ,298,489 Chade Chad 64,543 52,505 3, ,958 Chile Chile ,197 2, ,430 Comores Comoros 170,971 1,558,353 1, ,730,764 Cook, Ilhas Cook Islands 105, ,018 Costa do Marfim Ivory Coast 190, , ,530 Croácia,Rep. da Croatia 1,018,898 2,922,589 3, ,945,485 Cuba Cuba 1,566,919 26,916,032 40, ,523,136 Djibuti Djibout 417,651 16,369 3, ,284 Dominica Dominica 2, , ,326 Estados Unidos United States of America 188, ,127 22, ,028,672 Feroe, Ilhas Faroe Islands 25, ,008 Filipinas The Philippines 71,532 6,506, ,577,959 Gabão Gabon 538,555 12,282,160 34, ,854,873 Gambia Gambia 970, ,616 13, ,303,407 Gana Ghana 1,558,125 17,096,932 93, ,748,775 27

28 Inteiro Cortes Industrializados Carnes salgadas Total Inteiro Cortes Industrializados Carnes salgadas Total Whole Cuts Processed Salted Total Whole Cuts Processed Salted Total Georgia,Rep. da Republic of Georgia 6,952,914 14,219, ,589 10,016 21,606,079 Gibraltar Gibraltar 87,710 78, , ,000 Granada Grenada 2,600 2,956,968 12, ,971,747 Guadalupe Guadeloupe 3,900 7,427 88, ,775 Guiana Guiana 0 52,010 14, ,539 Guiné Guinea 170, ,290 92, ,264 Guiné-Bissau Guinea-Bissau 298, , ,593 Guiné-Equatorial Equatorial Guinea 535,579 4,359, ,000 4,946,859 Haiti Haiti 272,800 2,600, ,873,214 Índia India 0 26, ,004 Indonésia Indonesia 659,740 14, ,608 Iugoslávia Yugoslavia 24, , ,006 Jamaica Jamaica Líbano Lebanon 361, , , ,456 Libéria Liberia 732,349 1,881, ,614,314 Macau Macau 0 24, ,750 Macedônia, Antiga R. I Macedonia F. Y. R. 1,331,659 6,924, , ,409 8,529,476 Madagascar Madagascar 128,766 78, ,766 Malásia Malaysia 995, , ,582,897 Maldivas Maldives 1,627, ,629 1, ,908,971 Mali Mali 53, ,793 Marrocos Morocco 143, , , ,267 Marshall, Ilhas Marshall, Islands 84, ,317 Martinica Martinique 0 227, , ,059 Maurício Mauritius 0 0 4, ,217 Mauritânia Mauritania 965,704 4,867,153 5, ,838,316 Moçambique Mozambique 5,553, ,329 20, ,483,115 Moldávia, Rep. da Rep. of Moldova 550,055 6,488,559 15, ,054,110 Mônaco Monaco 0 50, ,200 Montenegro Montenegro 562, ,743 34, ,025,792 Namíbia Namibia 735, , ,637,347 Nigéria Nigeria 0 11, ,484 Nova Caledônia New Caledonia 2,015, ,126 40, ,493,485 Nova Zelândia New Zealand 317, , ,389 Panamá Panama 0 0 8, ,160 Paquistão Pakistan 155,243 54, ,243 28

29 Inteiro Cortes Industrializados Carnes salgadas Total Inteiro Cortes Industrializados Carnes salgadas Total Whole Cuts Processed Salted Total Whole Cuts Processed Salted Total Polinésia Francesa French Polynesia 345, , ,068 Quênia Kenya 561,322 21, ,922 Quirguízia, Rep Kyrgyz Republic 359, , ,222,490 Senegal Senegal , ,400 Serra Leoa Sierra Leone 243,085 88,875 25, ,962 Trinidad e Tobago Trinidad and Tobago 81,906 25,005 32, ,542 Tunísia Tunisia 1,279, , ,408,692 Ucrânia Ukraine 15,015 9,662, , ,958,573 Vietnã , Vietnam 315,913 19,079,583 1, ,396,994 Virgens, Ilh. Br Virgin Islands , ,274 Sérvia Serbia 1,820,246 1,208, , ,289,799 Total Total 66,636, ,284,443 5,002,365 1,629, ,552,835 Seychelles Seychelles 392, , ,887 Síria, Rep Arabe Syrian Arab Republic 1,499, , ,904,008 Sri Lanka Sri Lanka 2,068, , ,463,004 Sudão Sudan 223,388 19, ,492 Suiça Switzerland 38,885 10,922,441 1,021,324 1,326,900 13,309,550 São C. e Nevis Saint K. and Nevis 2, , ,701 São Tomé e Príncipe Sao Tome and Principe 17,930 29, ,258 São Vicente Saint Vicent 0 0 2, ,448 Tanzânia Tanzania 49,220 3, ,228 Ter. Brit. Oc. Índico Brit. Ind.Oc. Territory 0 26, ,005 Togo Togo 100, , ,149 Tonga Tonga 4, ,231 29

30 América do Norte North America Bermudas // Bermuda Canadá // Canada Estados Unidos // United States América Central CENTRAL AMERICA Anguilla // Anguilla Antilhas Holandesas // The Netherlands Antilles Antígua e Barbuda // Antigua and Barbuda Aruba // Aruba Bahamas // Bahamas Barbados // Barbados Cuba // Cuba Dominica // Dominica Granada // Grenada Guadalupe // Guadeloupe Haiti // Haiti Jamaica // Jamaica Martinica // Martinique Panamá // Panama São Cristovão e Nevis // Saint Kitts and Nevis São Vicente // Saint Vicent Trinidad e Tobago // Trinidad and Tobago Virgens, Ilhas // British Virgin Islands América do Sul South America Argentina // Argentina Bolívia // Bolivia Chile // Chile Guiana // Guyana Paraguai // Paraguay Peru // Peru Suriname // Suriname Uruguai // Uruguay Venezuela // Venezuela Europa Europe Albânia // Albania Alemanha // Germany Armênia // Armenia Áustria // Autria Bélgica // Belgium Bósnia Herzegovina // Bosnia and Herzegovina Bulgária // Bulgaria Canárias, Ilhas // Canary Islands Chipre // Cyprus Croácia // Croatia Dinamarca // Denmark Eslováquia // Slovakia Espanha // Spain Estônia // Estonia Feroe, Ilhas // Feroe, Islands Finlândia // Finland França // France Geórgia // Georgia Gibraltar // Gibraltar Grécia // Greece Hungria // Hungary Irlanda // Ireland Itália // Italy Letônia // Latvia Lituânia // Lithuania Macedônia, Antiga R.I. // Macedonia, The Former Yugoslav Republic Malta // Malta Moldávia, República da // Republic of Moldova Mônaco // Monaco Montenegro // Montenegro Países Baixos // The Netherlands Polônia // Poland Portugal // Portugal Reino Unido // United Kingdom República Tcheca // Czech Republic Romênia // Romania Rússia // Russia Sérvia // Serbia Suécia // Sweden Suíça // Switzerland Turquia // Turkey Ucrânia // Ukraine 30

31 Oceania Oceania Austrália // Australia Cook, Ilhas // Cook, Islands Marshall, Ilhas // Marshall, Islands Nova Caledônia // New Caledonia Nova Zelândia // New Zealand Polinésia Francesa // French Polynesia Tonga // Tonga Ásia Asia Afeganistão // Afghanistan Arábia Saudita // Saudi Arabia Azerbaijão // Azerbaijan Bahrein // Bahrain Bangladesh // Bangladesh Brunei Darussalam // Brunei Darussalam Casaquistão // Kazakhstan Catar // Qatar China // China Cingapura // Singapore Coréia, Rep. Sul // Republic of Korea Coveite // Kuwait Emirados Árabes // United Arab Amirates Filipinas // The Philippines Hong Kong // Hong Kong Iêmen // Yemen Irã, Rep. do // Islamic Republic of Iran Iraque // Iraq Israel // Israel Japão // Japan Jordânia // Jordan Líbano // Lebanon Macau // Macao Malásia // Malaysia Maldivas // Maldives Omã // Oman Paquistão // Pakistan República da Quirguízia // Kyrgyz Republic Síria // Syrian Arab Republic Sri Lanka // Sri Lanka Tadjiquistão // Tajikistan Turcomenistão // Turkmenistan Turquia // Turkey Uzbequistão // Uzbekistan Vietnã // Vietnam África Africa África do Sul // South Africa Angola // Angola Argélia // Algeria Benin // Benin Cabo Verde // Cape Verde Camarões // Cameroon Chade // Chad Comores // Comoros Congo // Congo Congo, Rep. Dem. do // The Democratic Republic of the Congo Costa do Marfim // Ivory Coast Djibuti // Djibout Egito // Egypt Eritréia // Eritrea Gabão // Gabon Gâmbia // Gambia Gana // Ghana Guiné // Guinea Guiné Equatorial // Equatorial Guinea Guiné-Bissau // Guinea-Bissau Indonésia // Indonesia Libéria // Liberia Madagascar // Madagascar Mali // Mali Marrocos // Morocco Maurício // Mauritius Mauritânia // Mauritania Moçambique // Mozambique Namíbia // Namibia Nigéria // Nigeria Quênia // Kenya São Tomé e Príncipe // Sao Tome and Principe Senegal // Senegal Serra Leoa // Sierra Leone Seychelles // Seychelles Sudão // Sudan Tanzânia // The United Republic of Tanzania Ter. Brit. Oc. Índico // Brit. Indian Oc. Territory Togo // Togo Tunísia // Tunisia 31

32 Exportações Brasileiras de carne de frango (mil Ton.) Série histórica Brazilian chicken meat exports (1,000 MT) Historical background (mil/ton.) (1,000 MT.) ,500,000 ( ) ,000, , ,500, , , ,000, , , ,500, , , ,000, ,

33 os 25 maiores Exportadores Brasileiros de carne de frango em main brazilian chicken meat exporters in 2007 Empresas Toneladas Participação Empresas Toneladas Participação Companies Tons Market share Companies Tons Market share Sadia S/A ,49 % 772, % Perdigão Agroindustrial S/A ,64% 579, % Seara Alimentos S/A ,54% 379, % Doux Frangosul S/A ,47% 278, % Eleva Alimentos S/A ,90% 161, % Diplomata S/A ,08% 134, % C. Vale Coop. Agroindustrial ,16% 70, % Aurora Alimentos ,97% 64, % Coop. Agroindustrial Lar ,35% 44, % Copacol Ltda ,34% 44, % Agroavícola Vêneto Ltda ,30% 42, % Dagranja Ltda ,26% 41, % Sertanejo S/A ,24% 40, % Frango Forte Ltda ,12% 36, % Céu Azul Ltda ,98% 32, % Coop Languiru Ltda ,73% 24, % Avícola Felipe S/A ,68% 22, % Coopagril Ltda ,57% 18, % Macedo Ltda ,51% 16, % Palmali S/A ,50% 16, % Rivelli Alimentos ,40% 13, % Coopavel ,38% 12, % Pena Branca S/A ,29% 42, % Big Frango Ltda ,28% 42, % Penasul Ltda ,27% 41, % Total parcial ,45% Others 2,972, % Outros ,55% Others 313, % Total ,00% Total 3,286, % Fonte: UBA/ABEF Source: UBA/ABEF 33

34 Exportações Brasileiras de carnes de Peru em 2007 Brazilian Turkey Meat Exports in 2007 Estados States U$$ FOB U$$ FOB Volume (kg) Volume (kg) Santa Catarina SC 64,683,797 31,192,683 Rio Grande do Sul RS 60,296,450 29,811,362 Paraná PR 183,503,517 74,611,783 Minas Gerais MG 79,316,206 40,049,689 Mato Grosso MT 673, ,557 MT MS PR GO MG Mato Grosso do Sul MS 3,806 5,000 Goiás GO 1,811,770 1,437,385 RS SC Total Total 390,288, ,330,459 Fonte: Secex Source: Secex 34