TIMOR-LESTE INTERNATIONAL SUPPORT OPPORTUNITIES

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1 Maio 2015 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 172/189 (Doing Business 2015 ranking) Proteção dos investidores 100/189 Comércio transfronteiriço 94/189 Cumprimento de contratos 189/189 Díli Liberdade Económica 170/178 (Economic Freedom 2014 ranking) Competitividade 136/144 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 122/144 Infraestruturas 133/144 Instituições 125/144 Potenciadores de Eficiência 141/144 Inovação e Sofisticação 136/144 Cosec (Risk group) 6 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Capital: Dili Língua Oficial: Tétum e português População (Milhões): 1.2 (2013) Área: km2 Tempo: UTC + 9 Moeda: USD Tipo de Governo: República (Democracia representativa) Religião: Maioritariamente católica (98%) Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global l Heritage, CIA-The World Fact Book, ADB. 3

4 Indicadores Macroeconómicos E 2016 E 2017 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB (non-oil) taxa de crescimento real Percentagem Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/USD Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa. n.d. não disponível. Fontes: FMI, Bloomberg, NB. 4

5 Integração Internacional A soberania do povo timorense é hoje reconhecida internacionalmente e o relacionamento político com a Indonésia antigo país ocupante tem vindo a normalizar-se, sendo atualmente o principal parceiro comercial de Timor-Leste. Timor-Leste mantém igualmente um bom relacionamento com os países da mesma região geográfica onde o seu território está inserido. Timor-Leste tornou-se o 191º membro da Organização das Nações Unidas (ONU) em 27 de Setembro de 2002, pouco tempo depois da formalização da sua independência. Na esfera da ONU, Timor-Leste é membro do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). Estas instituições têm sido uma referência importante para as autoridades timorenses, relativamente à organização administrativa e à política económica. MAPA SUDUESTE ASIÁTICO Timor-Leste também é membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Recentemente, Timor-Leste expressou o interesse em integrar a Associação das Nações do Sudoeste Asiático (ASEAN), sendo já membro do ASEAN Regional Forum. Fontes: AICEP, FMI, CIA-The World FactBook, NB. 5

6 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

7 Estrutura Setorial do PIB O setor petrolífero é o setor dominante na economia timorense. A Administração Pública tem um peso significativo no PIB. Peso do setor dos hidrocarbonetos no PIB (2013) PIB (sem hidrocarbonetos) por setores (2012) 29% Outros setores 22% Administração Pública 19% Agricultura, pescas e silvicultura 1% Indústria transformadora EUR 3.7 Milhões EUR 1.0 Milhões 71% Setor Hidrocarbonetos 38% Comércio e Serviços 19% Construção Fontes: AICEP, FMI, Banco de Portugal, NB. 7

8 Repartição das Despesas no OE 2014 Orçamento do Estado (Despesas em 2014) A política orçamental do Governo tem sido o motor do crescimento económico em Timor-Leste. 11% Despesas com Pessoal Com o tecido empresarial numa fase de formação inicial, o papel do Estado é fundamental para o financiamento das necessidades em infra-estruturas e de parte significativa da atividade económica. 19% Transferências e subsídios 28% Bens e serviços EUR Milhões Para além do setor dos hidrocarbonetos, em Timor-Leste, o setor da construção e obras públicas (infra-estruturas e habitações) tem sido e deverá continuar a ser uma das prioridades governamentais. O Governo destaca também ainda os setores do turismo, do comércio, da saúde, da energia, das telecomunicações, dos transportes, entre 42% outros. Despesas de Investimento O Orçamento do Estado de 2014 prevê a continuação de um forte esforço de investimento público em infraestruturas, apresentando um montante t em despesas de investimento t que atinge cerca de EUR 553 milhões, cerca de 42% do montante total disponível para o total despesas públicas em Fontes: Banco Mundial, FMI, Governo de Timor-Leste, Banco de Portugal, NB. Prevê-se igualmente que as despesas com Bens e Serviços, que englobam a dotação para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano e o combustível necessário ao fornecimento de energia elétrica em todo o país, representem cerca de EUR 385 milhões, em

9 Plano Estratégico de Desenvolvimento ParaoGo Governo ernodetimorleste Timor-Leste, a construção de infra-estruturas t ras estradas, pontes, habitação, redes de água e esgotos, barragens, parques eólicos, centros de energia solar e rede elétrica, aeroportos, portos, telecomunicações, pipeline e terminal de gás natural liquefeito, entre outras é uma das maiores prioridades de investimento em Timor-Leste. O Plano de Desenvolvimento Estratégico de Timor-Leste (PED) é a base do Programa do Governo. No curto prazo, o PED prevê um plano de investimento público que, entre outros, inclui os investimentos seguintes: - pavimentação de 3 mil Km de auto-estradas e estradas de distrito; - conclusão da rede elétrica nacional e utilização de gás natural e energias alternativas; - preparação de novas instalações portuárias para carga e GNL; - alargamento do aeroporto de Dili e preparação de dois novos aeroportos internacionais. Muito para além das infra-estruturas, o Plano Estratégico de Desenvolvimento engloba um largo programa de estratégias e ações nos domínios do Turismo, da Educação e Formação, da Saúde, da Ação Social, do Meio Ambiente, da Cultura e Património, da Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Segurança e Justiça. As empresas atualmente sedeadas em Timor-Leste e o mercado local são insuficientes para satisfazer as necessidades direta e indiretamente relacionadas com todos os ambiciosos investimentos, ações e estratégias previstos no Plano Estratégico de Desenvolvimento, estando as autoridades em Timor-Leste muito recetivas a receber empresas estrangeiras com a capacidade e o know-how necessários ao desenvolvimento económico em Timor-Leste e a recorrer ao mercado internacional i para fornecer os bens e serviços que serão também necessários ao desenvolvimento económico. Fontes: Governo de Timor-Leste, FMI, NB. 9

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11 Comércio Internacional Parceiros O fornecimento de bens e serviços portugueses para Timor-Leste apresenta um potencial de crescimento relevante. Importações (por país), 2013 Exportações (por país), 2013 Ranking País Importações Share Ranking País Exportações Share (EUR milhões) (%) (EUR milhões) (%) 1 Indonésia Alemanha Malásia EUA E.U.A Singapura Vietname Portugal Japão Australia Portugal TOTAL TOTAL Fontes: Banco de Portugal, AICEP, Direcção Nacional de Estatística de Timor-Leste 11

12 Comércio Internacional Setores O mercado local depende em grande parte dos produtos importados, prevendo-se endo que, em Timor-Leste, o défice comercial se mantenha acentuado nos próximos anos, enquanto se cria a estrutura produtiva e o tecido empresarial em Timor-Leste. Importações (por setor), 2013 Exportações (por setor), 2013 Produto / Setor Share Produto / Setor Share (%) (%) Máquinas e equipamentos elétricos 36.6 Combustíveis e óleos minerais 15.6 Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 8.0 veículos terrestres e suas partes Obras de ferro fundido, ferro e aço 5.3 Cereais 4.7 Café 96.8 Outros 3.2 Outros 28.8 TOTAL 100 TOTAL 100 Fontes: Direcção Nacional de Estatística de Timor-Leste 12

13 Comércio Internacional Relações bilaterais com Portugal (I) Balança comercial de Portugal com Timor Leste, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 28.4% TCMA das importações = 8.7% Saldo Superavitário EUR 6.5 milhões Em 2013, 155 sociedades exportavam mercadorias para Timor % Em 2012, 143 sociedades exportavam mercadorias para Timor Exportações de mercadorias Importações de mercadorias Fontes: AICEP, INE, Banco de Portugal. 13

14 Comércio Internacional Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Importações portuguesas de Timor, 2013 Top 10 exportações portuguesas para Timor, 2013 Produtos (N.C. 4) Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas, de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção Encerados e estores de exterior, tendas, velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela, artigos para acampamento, de qualquer matéria Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537, não especificadas nem Fontes: INE, Banco de Portugal (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) 0,7 88,5 11,1 0,1 8,9 n.d. 0,0 2,0-31,3 0,0 0,5 n.d. Produtos (N.C. 4) Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas (exceto jornais e publicações periódicas e publicações consagradas essencialmente Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mosto de uvas; Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados (exceto os produtos do Capítulo 37) Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando elétrico ou Azeite de oliveira e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados Moedas, incluídas as moedas com curso legal l (exceto medalhas, moedas montadas em objetos de adorno pessoal, moedas com caráter de objetos de Construções e suas partes (pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares colunas, armações, extruturas para telhados, portas e janelas) Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base destes produtos Preparações e conservas, de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) 1,2 17,2 17,1 1,1 15,9 42,2 0,7 9,8 28,4 0,5 7,1 8,5 0,3 4,9 n.d. 0,3 3,8 57,8 0,2 3,6 n.d. 0,2 2,9 n.d. 0,2 2,5 28,7 0,2 2,4 35,0 14

15 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) de Timor-Leste, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para Timor-Leste. Top 10 das Oportunidades de exportação para Timor-Leste Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações para lavagem Extratos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes Telas metálicas, incluídas as telas contínuas ou sem fim, grades e redes, de fios de ferro ou aço Medicamentos Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes Cobertores e mantas, artigos têxteis p/ mesa e interiores, calçado e chapéus Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, de aves Veículos automóveis para transporte t de mercadorias Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB. 15

16 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para Timor-Leste (Valores e ranking das importações mundiais de Timor-Leste) Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Rank 2013 Share 2013 (%) Taxa Variação (%) TCMA (%) Cobertores e mantas, artigos têxteis p/ mesa e interiores, calçado e chapéus 25,9 1 7,5 11,0 622, Veículos automóveis para transporte de mercadorias 11,9 3 3,4 44,3 23, Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, de aves 8,5 8 2,4 17, , Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos 8,4 9 2,4-2,4 24, Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio 5,7 14 1,6 1,3 27, Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes 4,4 19 1,3 302,7 121, Extratos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate 3,8 23 1,1 10,3 37, Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações para lavagem 2,2 33 0,6 12,2 20, Telas metálicas, incluídas as telas contínuas ou sem fim, grades e redes, de fios de ferro ou aço 2,1 34 0,6 90,0 25, Medicamentos 2,0 36 0,6 25,3 33,0 Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB. 16

17 Oportunidades de exportação de mercadorias (III) Nuvem de oportunidades de exportação para Timor-Leste Produtos agrícolas e alimentares Metais Comuns Máquinas e Aparelhos Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido Pontes e seus elementos, comportas, torres, pórticos, extruturas p/ telhados, portas Grupos eletrogéneos e conversores rotativos, elétricos Preparações e conservas, de peixes; caviar Obras de ferro ou aço, não especificadas Aparelhos para interrupção, seccionamento, e sucedâneos de ovas de peixe nem compreendidas noutras posições proteção, derivação, ligação ou conexão Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mosto de uvas; Perfis de ferro ou aço não ligado, Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, isolados; cabos de fibras óticas Preparações para molhos e molhos Tubos e perfis ocos (p.ex.: soldados, d Acumuladores elétricos e seus separadores, preparados; condimentos e temperos compostos; rebitados, agrafados), de ferro ou aço mesmo de forma quadrada ou retangular Azeite de oliveira e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificado Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes Refrigeradores, congeladores (freezers) e máquinas e aparelhos para a produção de frio Indústrias químicas e conexas Plástico e Borracha Outros Sectores Sabões; produtos e preparações orgânicos Obras de plástico e obras de outras matérias Obras cartográficas, incluídas as cartas tensoativos utilizados como sabão, em barras das posições 3901 a 3914, não especifica murais, as plantas topográficas e os globos Preparações para higiene bucal ou dentária, incluídos os pós e cremes para facilitar Preparações capilares Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes corporais, Tubos de borracha não endurecida, mesmo providos dos respetivos acessórios, Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico Preparações e artigos farmacêuticos Artigos de transporte ou de embalagem, de indicados d nas subposições a plástico; rolhas, tampas e cápsulas Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, e outros aparelhos fixos Impressos, incluídos as estampas, gravuras e fotografias Pedras naturais de cantaria ou de construção trabalhadas e obras destas pedras Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade id d ou outras 17

18 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

19 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I) No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium. Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, organizados por Desks Geográficos. 5 desks geográficos África América Latina Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Mercados Maduros & China Norte de África & Turquia Conhecimento da forma de fazer negócios nos principais mercados; Relações com os players locais; Conhecimento dos planos nacionais de desenvolvimento dos países; Participação em feiras e missões empresariais nas geografias acompanhadas. 19

20 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II) Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo: 1. Conhecimento 3. Comércio Internacional Fine Trade: identificação de mercados potenciais. Uma equipa com reconhecida experiência a apoiar nas suas operações de comércio internacional. 28% das operações de Trade Finance realizadas em 2014 passaram pelo Novo Banco*. 2. Business Development 4. Investimento Identificação de contrapartes locais através da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de Comércio Internacional; Referenciação de Clientes; Realização de Missões Empresariais. Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais. Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais. * Quota de mercado do Trade Finance a dezembro

21 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

22 Unidade d Internacional Premium Diretora Responsável Marta Mariz marta.mariz@novobanco.pt Desk Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Paulo Afonso Diretor de Negócio Internacional Cláudia Batista t Negócio Internacional paulo.afonso@novobanco.pt claudia.batista@novobanco.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Novo Banco com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Novo Banco não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.