Tabela 1 - Pauta de Exportação em comparação com US$ (mihões) Ton (mil)

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1 INFORMATIVO Nº 11, 15 JANEIRO DE 213 COMÉRCIO BILATERAL BRASIL-CHINA Pauta de Exportação As exportações brasileiras para a China, em 212, somaram US$ 41,23 bilhões, apresentando um decréscimo de 7%, com relação ao ano de 211. A redução no ritmo de crescimento pode ser explicada pela queda nas exportações, em US$, de minério de ferro (-24,6%). Por outro lado, produtos como soja (1%), óleo de soja (21%) e aeronaves (42%) apresentaram acentuado crescimento em 212. Tabela 1 - Pauta de Exportação em comparação com Exportações US$ (mihões) US$ (mihões) Ton (mil) Var. (%) - US$ Ton (mil) Minério de ferro , , , ,1-25% 3% -28 Soja em grão 1.957, , , ,9 1% 4% 6 Petróleo e derivados 4.883, , , ,2-1% -8% 7 Pastas de madeira, papel e celulose 1.457, , 1.362, ,4-6% 3% -1 Produtos semimanufaturados de ferro e aço 953,4 618,7 1.3,6 419,6 5% -32% 37 Óleo de soja 763,7 643,2 924,4 787,5 21% 22% -1 Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes 623,2,5 883,,7 42% 33% 9 Algodão 584,6 292,6 735,3 37,6 26% 27% -1 Carnes e Laticínios 448,4 21,5 587,6 248,7 31% 23% 8 Couros e peles 41,3 134,2 486,6 16,3 21% 19% 2 Fumo 38, 52,9 477,8 62,7 26% 18% 7 Máquinas, ferramentas e aparelhos mecânicos 228,7 23,8 317,2 24,3 39% 2% 37 Plásticos e suas obras 361,5 234,5 295,8 21,1-18% -1% -8 Outros minérios (manganês, cobre, nióbio etc.) 374,2 1.32,1 293, ,2-22% -11% -11 Produtos químicos orgânicos e inorgânicos 171, 458,8 273,2 378,3 6% -18% 77 Máquinas, ferramentas e aparelhos elétricos 158,9 9,4 151, 9,5-5% 1% -6 Granito cortado e bruto 139,1 762,8 143,7 778, 3% 2% 1 Partes e componentes para veículos e tratores 31,1 2,8 44,9 4,6 44% 65% -2 Café e derivados 6,5 1,4 8,9 2,2 38% 53% -15 Outros 1.593, , , ,9-9% -1% -8 Var.(%) - Ton (mil) Var. (p.p) US$-Ton (mil) O ano de 212 marca a primeira queda registrada, em 1 anos, no volume de exportações, em US$, de minério de ferro para a China. Esta pode ser explicada pela dinâmica variação no preço da commodity em 212, que começou o ano sendo negociada a US$ 136, chegou a um vale, em setembro, de US$ 99 e apresentou recuperação no último trimestre, fechando o ano com média de US$ 128 para o mês de dezembro. 1 1 Dados referentes a fonte: The Steel Index

2 25. Gráfico 1 - Exportações de Minério de Ferro para a China - US$ (milhões) Por outro lado, deve-se salientar que o volume exportado, em Ton (mil), apresentou crescimento de 3% em comparação com o ano de 211. Isso se justifica pela recuperação nas exportações no último trismestre de 212, o que traz perspectivas positivas para o ano de 213. Gráfico 2 - Evolução da oferta do Brasil frente à demanda chinesa por minério de ferro em 212 Evolução em comparação ao ano anterior 15,% 1,% 5,%,% -5,% 6,% 4,9% 13,7% 3,7% 6,2% 1º 2º 3º 4º -6,4% 1,6% 8,4% Demanda da China em Ton(mil) Oferta do Brasil em Ton (mil) -1,% Trimestre Outro destaque deve ser dado ao aumento, em US$, de 42% das exportações de aviões para a China. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), nos últimos cinco anos, o Brasil vendeu 77 aviões para a China. Só em 212, foram 27 aviões exportados que contribuiram com US$ 827 milhões para a pauta.

3 Gráfico 3 - Exportação de aviões para a China Unidades US$ (milhões) Pauta de Importação As importações advindas do país asiático aumentaram em 4%, ultrapassando US$ 34 bilhões. Este valor posiciona a China, pela primeira vez, como a principal origem das importações brasileiras. 16,% 15,5% Gráfico 4 - Participação de mercado nas importações brasileiras 15,3% 15,% 14,5% 14,% 13,5% 13,% 12,5% 12,% 14,8% 14,5% EUA China 11,5% 11,% 11,6% As importações mantiveram-se concentradas em bens como máquinas e aparelhos elétricos e máquinas e aparelhos mecânicos, que juntos respondem por 52% da pauta. Bens de capital como máquinas para a construção civil e máquinas para uso agrícola apresentaram crescimento em US$ de 14% e 32%, respectivamente.

4 Tabela 2 - Pauta de Importação em comparação com 211 Importações Var.(%) Var.(%) Var.(p.p.) US$ Ton (mil) US$ Ton (mil) US$ Ton (mil) US$ - Ton (mil) Máquinas e aparelhos elétricos e suas partes 9.714,9 635,9 9.88,4 656,4 1% 3% -2 Aparelhos de radiodifusão 2.238,2 125, ,9 133,9 9% 7% 3 Aparelhos elétricos para telefonia 2.333,1 28, 2.8,5 23,7-14% -15% 1 Disjuntores, interruptores, suportes, lâmpadas e outros aparelhos para circuitos elétricos Conversores, transformadores, acumuladores e geradores elétricos 1.214,1 92, ,2 79,6 4% -14% ,5 131, ,4 149,4 7% 13% -7 Circuitos integrados 864,8 1,4 849,1 1,4-2% -2% Aparelhos de som 597,8 53,9 546, 48,8-9% -9% 1 Fornos e aquecedores elétricos 388,8 85,9 471,2 1,1 21% 16% 5 Condensadores elétricos e resistências 184,9 7,1 186, 6,7 1% -5% 6 Eletrodomésticos 14,3 22,4 169,3 25,9 21% 16% 5 Outros equipamentos elétricos 459,6 6,9 55,4 62, 1% 2% 8 Máquinas e aparelhos mecânicos e suas partes 6.829, 832, ,7 864,4 16% 4% 12 Máquinas de processamento de dados 2.284,5 63, ,6 59, 18% -7% 25 Máquinas e equipamentos para construção civil 823,7 28,6 938,7 225,7 14% 8% 6 Bombas, válvulas e aparelhos de uso doméstico (refrigeradores, fornos e máquinas de lavar) 1.32,4 25,3 881,7 166,7-15% -19% 4 Máquinas e aparelhos da indústria metalúrgica 429,1 72,4 422,1 65,7-2% -9% 8 Máquinas e aparelhos da indústria têxtil 276,5 4,9 227,1 33,2-18% -19% 1 Máquinas para uso agrícola 32,6 5,3 43,1 8,2 32% 56% -23 Outras máquinas 322,8 54,7 249,6 43,1-23% -21% -2 Têxteis e vestuário 2.912,2 497, ,6 513,3 14% 3% 11 Produtos químicos orgânicos e inorgânicos 3.67, ,4 3.26, ,7-1% -26% 25 Produtos semimanufaturados de ferro e aço 2.273,8 1.61,7 2.16, ,5-7% -8% 1 Plásticos e borrachas e suas obras 1.291,9 421, ,7 457,4 13% 9% 4 Partes e componentes para veículos e tratores 1.498,5 388, ,2 274,2-18% -29% 12 Componentes de automóveis 282,9 89,5 329,7 88,1 17% -1% 18 Locomotivas e vagões 41,3 2,4 37, 23,6 643% 16% 628 Caminhões 76,6 13,2 94,2 16,8 23% 27% -4 Motocicletas 81,3 21,2 93, 21,7 14% 3% 12 Automóveis 482,6 82,2 49,8 8,7-9% -89% Chassis e carrocerias 126,8 29,8 28,8 6, -77% -8% 3 Tratores 84,9 19,6 2,1 4,4-76% -78% 1 Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, etc 742,1 28,2 741, 26,1 % -7% 7 Brinquedos 591, 12,2 621,2 13, 5% 1% 4 Couros e Peles 447,1 118,3 431,3 97,8-4% -17% 14 Coques de hulha 36,2 723,7 161,7 334,6-55% -54% -1 Calçados 13,8 6,5 17,1 7,4 3% 14% -11

5 De acordo com os dados do MDIC, 11 novos produtos que ingressaram no mercado brasileiro, em 212, já totalizaram importações superiores a US$ 1 milhões. Tabela 3 - Novos produtos que ingressaram no mercado brasileiro com valores superiores a US$ 1 milhões Linhas de produtos e segmentos que entraram no mercado brasileiros em 212 (US$ milhões) NCM 8 Descrição Glifosato e seu sal de monoisopropilamina 167, Acumuladores elétricos de ion de litio 154,1 Partes e acessórios de motocicletas(inclu.ciclomotores) 138,5 Filé de merluza-do-alasca (theragra 3475 chalcogramma) 11, Consoles e máquinas de jogos de video 75, Lactonas 62, Discos para sistemas de raios laser 44, Acefato 33, Clorodifluorometanos 26,8 Artigos para uso doméstico: esponjas,esfregão,luvas 18,7 Filés de bacalhau,secos,salgados,em salmoura,não defumado 18,5 Este grupo traz exemplos de produtos que ilustram uma nova tendência dentro da pauta de importação brasileira advinda da China. Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais relevante a presença de produtos agrícolas chineses no mercado brasileiro. A merluza do Alasca e seus cortes são um exemplo deste movimento. Enquanto em 29, a participação da China no mercado brasileiro era de, apenas, 1%, em 212, ela se tornou o principal fornecedor deste peixe para o Brasil. Gráfico 5 - Participação de mercado de peixes tipo merluza nos últimos anos 1% 9% 96% 8% 7% 71% 6% 5% 4% China Argentina 3% 2% 1% % 1% %

6 Outro exemplo desse movimento pode ser visto no caso da importação de feijões. Um mercado de mais de US$ 3 milhões por ano, no qual a China também vem ganhando espaço e, em 212, pela primeira vez, se tornou o principal fornecedor, em Ton (mil), de feijões para o Brasil. 7% Gráfico 6 - Participação no mercado de feijões no Brasil 6% 5% 53% 59% 47% 4% 3% 34% 31% 43% Argentina China Bolivia 2% 1% % 11% 1% 9% Além disso, é nítida a intenção dos chineses em agregar valor aos seus produtos vendidos para o Brasil, até mesmo aqueles relacionados ao agronegócio. Esse movimento pode ser ilustrado através do caso de peixes secos, como o bacalhau. Hoje, a China já é o terceiro principal fornecedor deste tipo de produto, e, em 212, ela deslocou as suas exportações do bacalhau para o filé de bacalhau, produto já processado na China e, em média, 36% mais caro que o bacalhau. Gráfico 7 - Importações de bacalhau e filé de bacalhau da China em US$ (milhões) Bacalhau Filé de Bacalhau

7 Por fim, vale destacar a redução nas importações de veículos chineses. Esta é reflexo das diferentes políticas lançadas pelo governo, a partir de 211, que tinham como objetivo atrair investimentos para o setor e valorizar a utilização de conteúdo nacional em detrimento da importação de carros montados em terceiros países. Com isso, o número de veículos importados da China despencou de 77 mil, em 211, para, apenas, 9,5 mil em 212. Gráfico 8 - Evolução da importação de automóveis chineses US$ (milhões) Eixo à esquerda Unidades Eixo à direita