Vestuário. O mercado do Ceará. Relatório AD HOC - junho 2012

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1 Vestuário O mercado do Ceará Relatório AD HOC - junho 2012

2 Resumo Executivo O mercado do Ceará possui grande potencial para empresas que desejam investir em produtos para as classes C e D. Por ter um clima mais estável, a região também é propícia para aproveitamento de peças e modelos, sendo que não é necessário diversifi car tanto nas peças por conta das mudanças climáticas. Mesmo sendo uma grande oportunidade, o Estado também é um forte produtor da área têxtil e o ingresso nesse mercado dependerá de uma análise de concorrentes e da delimitação de estratégias mais específi cas para cada público de interesse. Além disso, o Ceará possui uma forte concentração de empresas produtoras de moda mais na região próxima à Fortaleza, mesmos locais potenciais para o mercado de consumo. Essa concentração, segundo descrito nesse relatório, pode favorecer o estudo de entrada de novas empresas para a venda de produtos às classes C e D. Todos os detalhes da estrutura desse mercado para o setor de vestuário, com destaque para as questões relativas aos consumidores, além das evidências do parque fabril existente poderão ser conferidos nesse relatório. 2

3 Sumário Introdução Características do Estado Potencial de consumo Concorrência cearense Considerações finais Fontes

4 Mercados Consumidores INTRODUÇÃO Esse relatório foi desenvolvido para atender as necessidades específi cas de uma empresa catarinense que atua no mercado com produtos do vestuário para a classe C e D. O interesse do empresário é reduzir os efeitos da sazonalidade em seus produtos. Como o vestuário sofre constantemente com as mudanças climáticas, que exigem do empresário o desenvolvimento constante de novas coleções, uma alternativa pode ser abrir mercados que sofrem menos infl uência climática como forma de explorar mais as coleções. Em função disto, o empresário entendeu que o nordeste brasileiro pode, eventualmente, ser um mercado interessante para implementar essa estratégia. Entre os estados do Nordeste acredita-se que o Ceará poderá ser uma possibilidade para iniciar seus esforços comerciais. Desta forma, esse relatório apresenta o mercado cearense de vestuário, ressaltando não só as questões relativas ao mercado consumidor, mas evidenciando aspectos relativos ao parque fabril existente. Apresenta, também, as classes de consumo do estado apontando as principais cidades do Ceará em termos de potencial de consumo. As variáveis que impactam o ambiente empresarial são muitas e suas combinações geram necessidades específi cas se comparadas com empresas de características semelhantes. Neste sentido, orienta- -se o suporte técnico de um consultor para apoiar a empresa no desenvolvimento de estratégias ajustadas as suas especifi cidades, já que este relatório disponibiliza diversas informações que precisam ser tratadas a luz da realidade empresarial. CARACTERÍSTICAS DO ESTADO O Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), em 2010, constatou que a população brasileira é formada por mais de 190 milhões de habitantes sendo que 81% destes vivem em área urbana. A população do Ceará representa 4,43% da população brasileira com 8,45 milhões de pessoas. Pode se observar ainda que, em termos percentuais da população, o Ceará possui uma população de 0 a 25 anos maior se comparado com a média brasileira, assim como, a população acima de 70 anos, que também é maior que a média (Tabela 1). Tabela 1: População Brasil e Ceará por faixa de idade. Fonte: IBGE,

5 Potencial do Ceará Gráfi co 1: Evolução da distribuição de renda no Brasil. Fonte: Sebrae/PR, Aspectos Socioeconômicos Estudo realizado pela IPC Marketing, em 2011, sobre o Índice de Potencial de Consumo (IPC Maps), constata um crescimento signifi cativo na população das classes B2 e C1 (Tabela 2). Percebe-se que as classes E e D têm conseguido ascender à classe C e esta ultima à classe A e B. As projeções para 2014, conforme o Gráfi co 1, demonstram que 28% e 56% da população pertencerão respectivamente a classe D/E e C e 16% a classe A/B. Se comprado aos dados de 2003, percebe-se a melhoria do poder aquisitivo do brasileiro o que gera uma perspectiva de elevação do consumo no Brasil. Ao se deter sobre a classe A/B, nota-se que, em 2014, ela dobrará de tamanho se comparado com Esse estudo reforça o que vários especialistas de mercado vêm comentando sobre o crescimento da classe média brasileira. Esse crescimento provém das classes C2 e D. Porém, segundo o IPC Marketing, no Ceará, a intensidade desse fenômeno ainda é pequena. No Ceará, as classes C e D representam 77% da população. No Brasil, as classes C1 e C2 es- tão migrando para a classe B2 e B1 (Tabela 2). Já no pessoas melhoram de renda, passam a ter dinheiro Ceará, esse movimento é diferente. A migração se para consumir, diminuindo o comprometimento da dá no primeiro momento da classe D para a classe renda com as necessidades básicas e possibilitando C e esta vai migrar para a B. Como a concentração a ampliação de consumo de alimentos, vestuário e da classe D é grande, o crescimento da população para outros produtos. Desta forma, aquecem o mercado local possibilitando a ampliação e expansão de para a classe C será num percentual maior do que a média das outras regiões brasileiras. negócios na região. Em outras palavras, o Ceará, se persistir o crescimento econômico brasileiro, terá um aumento do POTENCIAL DE CONSUMO índice de consumo concentrada na classe C superior a média brasileira, já que a migração naquele estado acontece das classes D e E para a C. Quando as de 2011 e apresenta, conforme a Tabela 2, que A última divulgação do IPC foi relativa ao ano o 5

6 Mercados Consumidores consumo urbano brasileiro é de mais de R$ 2,3 trilhões. No caso específi co do potencial de consumo do vestuário, ele está avaliado em R$ 72 bilhões do mercado brasileiro. Tabela 2: Potencial de consumo por categoria. Fonte: IPC Maps

7 Potencial do Ceará Consumo por Classe Além disso, o IPC apresentou o consumo em termos de classe econômica. Com base nessa informação, pode-se ajustar o consumo do vestuário o que apresentou características específi cas em termos de comportamento de consumo por classe econômica, conforme Tabela 3. A Target Marketing publicou, conforme Gráfi co 2, um levantamento das classes de consumo, em 2009, do Ceará. Nota-se que o comportamento da classes econômicas são bem diferentes da média brasileira e confi rmando a tendência apresentada de a classe C chegar a 77% nos próximos anos. Mensalmente, o IBGE divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que é considerado o índice ofi cial de infl ação do país, pois mede a variação dos preços do consumidor fi nal. A estrutura do IPCA apresenta a representatividade de cada produto no gasto do consumidor brasileiro. Para o desenvolvimento do IPCA brasileiro, é realizada uma pesquisa no Distrito Federal e outras 10 capitais brasileiras, entre elas Fortaleza, capital do Ceará. Com base nessas informações, foi possível elaborar o potencial de consumo de diversos itens do vestuário. É importante registrar que o mercado cearense foi apurado pela autora, podendo ter variáveis que não foram consideradas. Porém para fi ns de constatação macro, é o sufi ciente para se ter uma ideia do potencial do mercado do vestuário do Ceará. O cálculo foi elaborado considerando o mercado Tabela 3: Consumo por classes de consumo. Fonte: IPC MAPS e Autora Gráfi co 2: Classes de consumo do Ceará Fonte: Target Marketing 7

8 Mercados Consumidores total do vestuário apresentado no IPC Maps 2011 e a participação do estado do Ceará para o mesmo período. Porém a divisão das classes de consumo foi elaborada a partir da projeção realizada em 2009 para o Ceará. Aplicou-se, então, a representatividade do consumo de vestuário, segundo o IPCA publicado em janeiro de 2012 pelo IBGE. Sobre a representatividade do consumo do IPCA, foi elaborado uma regra de proporcionalidade (quarta proporcional, também conhecida como regra de 3) para que se pudesse encontrar os índices para calculo do mercado de maneira segmentada. É importante ressaltar que cada segmento tem suas peculiaridades e podem alterar os números encontrados para o mercado e no consumo por classe econômica, porém para se chegar a uma visão macro do mercado deve ser o sufi ciente. O IPC Maps divulgou, em 2011, a Tabela 5 que apresenta o potencial de consumo de cada estado. Na coluna IPC 2011 está o índice de consumo de cada estado, que funciona como a participação (%) do consumo de determinado estado ou município, Tabela 4: Mercado do Vestuário do Ceará. Fonte: Elaborado pela autora com base no IPC Maps e IPCA do IBGE. 8

9 Potencial do Ceará sobre o total de estados e municípios do País. Ou seja, o estado acumula a participação da somatória de participação de cada município e a somatória dos índices dos municípios representa 100% do consumo brasileiro. Ao se aplicar esse índice no valor do mercado de roupas, por exemplo, encontra-se o potencial aproximado do consumo deste produto em determinado estado ou município. Por exemplo, na Tabela 5, que apresenta o potencial de consumo dos estados brasileiros, mostra que o IPC Maps de, em 2011, é de 3, Ao se considerar o mercado de vestuário de R$ é só multiplicar este valor pelo IPC de e se perceberá que o mercado catarinense de vestuário é de aproximadamente R$ Funciona da mesma maneira para os municípios. Na Tabela 6, foram calculadas para de maneira, ainda que superfi cial, apresentar o mercado de roupas nos principais municípios do Ceará. Para elaboração do mercado cearense foi utilizado uma planilha divulgada pelo IPC Maps, em 2009, que apresentava o índice de consumo das 500 principais Tabela 5: IPC Estados Brasileiros Fonte: IPC Marketing. 9

10 Mercados Consumidores Tabela 6: IPC MAPS, Os Principais Municípios Ceará em 2011 em Consumo de Vestuário. Fonte: Autora com base no IPC Maps e IPCA. cidades brasileiras em consumo. Entre essas cidades estavam os nove principais municípios, em termos de consumo, do Ceará. Utilizou-se, então, o volume do mercado apurado para 2011 com os indicadores da tabela das 500 principais cidades e, também, o índice do Ceará em Com essas informações foi possível apurar o mercado das nove principais cidades cearenses, conforme Tabela 6. É importante observar que o mercado previsto do Ceará é de pouco mais de dois bilhões de reais. Os nove principais municípios juntos representam mais de 60% deste mercado e Fortaleza sozinha representa 45% do mercado cearense. Também é importante observar que os municípios de Caucaia, Maracanau, Maranguape (pertencentes à região metropolitana de Fortaleza) reúnem mais de 53% do mercado do Ceará. Outro ponto importante é que a classe C e D juntas reúnem mais de 77% do mercado Cearense. Esses números confi rmam a existência de um mercado considerável para quem deseja atingir as classes de consumo C e D. CONCORRÊNCIA CEARENSE O Ceará tem um volume signifi cativo de empresas do vestuário. Além disto, o Nordeste tem Pernambuco com destaque no segmento do vestuário e a Paraíba e Rio Grande do Norte que vêm nos últimos anos promovendo suas empresas de vestuário. A Tabela 7 a apresenta o número de empresas e empregados no Ceará. Nota-se a importância da indústria do vestuário, que compreende mais de 3 mil empresas e quase 53 mil profi ssionais envolvidos com o setor. Em termos de volume de empresas 10

11 Potencial do Ceará só perde para a construção civil e com relação a empregos perde somente para os setores de construção civil e calçados. Assim, é importante o desenvolvimento de estudo de campo, identifi cando e caracterizando os produtos consumidos pela população, as principais empresas que concorrerão diretamente com os produtos a serem comercializados e, principalmente, os diferenciais de custo entre os concorrentes e o de sua empresa. Neste sentido, o custo de logística é um grande desafi o, pois os fabricantes locais têm custos bem inferiores em termos de transportes se comparado com uma empresa da região Sul. Outro aspecto a ser estudado está relacionado aos custos dos insumos. Atualmente, o Nordeste possui uma série de empresas têxteis instaladas na região. Tabela 7: Empresas e Empregos da indústria de transformação por porte. Fonte: Instituto de Desenvolvimento Industrial do Ceará 11

12 Mercados Consumidores O anuário da indústria de Moda do Ceará aponta na Tabela 8 os principais municípios produtores na região. Tabela 8: Municípios produtores do Ceará. Fonte: IEMI 12

13 Potencial do Ceará Entre os municípios apresentados na Tabela 8, cinco fi guram entre os principais em termos de consumo de vestuário. Já o principal polo produtor de moda é Fortaleza, sozinha responde por 75% da produção. Além disto, com exceção dos municípios de Juazeiro do Norte e Jaguaruana, todos estão a menos de 50 km de Fortaleza. Fato que evidencia o potencial da região metropolitana como produtora de vestuário. Figura 1: Concentração da mão de obra do Vestuário e Têxtil do Ceará. Fonte: Anuário da Moda do Ceará 13

14 Mercados Consumidores Em Fortaleza, conforme Tabela 9, existe um volume signifi cativo de empresas que atuam na mesma cadeia de produção, fato que permite as empresas do vestuário alcançar maior competitividade por ter seus fornecedores próximos. Além disso, permite reduzir estoque, diminuir o custo com transporte com insumos, desenvolvimento de peças e insumos para atendimento de necessidades específi cas etc.. Entre as principais empresas de confecções do Ceará destacam-se: Cajá Brazil, Gatto Gaiato, Absoluta, Handara, Onilev, Chica Fulô, M4 Fashion, Famel, Rosa Menina e Linhas e Formas. No Ceará, ocorrem eventos de moda que já são destaque em todo o Brasil e que permitem uma pesquisa de campo aos concorrentes locais. Entre os Tabela 9: A cadeia produtiva do vestuário existente em Fortaleza: Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). principais eventos destacam-se: Site: Evento: Moda íntima Ceará Data: 21 a 23 de agosto de 2012 Evento: Dragão Fashion Brasil Site: Data: 9 a 13 de abril de 2012 Site: Evento: Maraponga 40º Data: 03 de fevereiro de 2012 Evento: Fortaleza Fashion Week Site: Data: Data a defi nir Site: Evento: 32ª edição do Festival de Moda de br/index.php Fortaleza - FMF Data: 23 a 27 de abril de

15 Potencial do Ceará CONSIDERAÇÕES FINAIS O Ceará se apresenta com grande potencial para empresas que pretendem explorar produtos voltados para a classe de consumo de C e D. Porém é importante compreender que existem empresas locais consolidadas no segmento da moda. Aspecto que exige que a entrada no estado seja bem avaliada, estudando o impacto dos custos de logística sobre o produto e o preço de comercialização frente aos produtos da região. Outro aspecto importante é a concentração do mercado em poucas cidades, que ajuda a identifi car a forma de entrada na região. Grande parte do mercado está concentrada em Fortaleza que é também a principal cidade produtora de moda do Estado, além dos municípios da região metropolitana. Nesse sentido, é preciso uma avaliação de campo bem estruturada para identifi car a estratégia de entrada e quais são as empresas que desenvolvem produtos para as classes de consumo C e D. Também foi detectado que houve um grande acréscimo de produtos importados no mercado cearense, principalmente vindos da China, Índia e Indonésia. A concorrência externa já percebeu o potencial daquele mercado e está com esforços comerciais signifi cativos. O que se pode concluir com esse relatório é que o mercado do Ceará é uma grande oportunidade para quem deseja atuar com produtos voltados para a classe C e D, porém é um mercado competitivo e que exigirá estudos dos concorrentes, dos anseios dos potenciais clientes e o desenvolvimento de estratégias específi cas para atingir o público de interesse. 15

16 Fontes ANUÁRIO DA MODA DO CEARÁ. Disponível em:< Acesso em: 23 mai APRESENTAÇÃO IPC Maps. IPC Marketing. São Paulo. Disponível em: < 19&Itemid=27>. Acesso em: 26 mar ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. Pesquisa de hábitos de consumo. Disponível em:< Acesso em 28. mar AUMENTO da renda faz classe média cearense quase dobrar. Secretaria de Assuntos Estratégicos. 13 ago Disponível em: site/?p=7494. Acesso em: 24 mai CENSO 2010: população do Brasil é de pessoas. IBGE. Seção Notícias, Brasília, Nov Disponível em: < Acesso em: 02 abr CLASSES C e D representam 77% da população. Bus TV Comunicação em Movimento. 16 mai Disponível em:< -do-meio/classes-c-e-d-representam-77-da-populacao>. Acesso em: 01 jun DESBRAVADORES da moda. Diário do Nordeste. Coluna Eva. 19 jun Disponível em:< asp?codigo=997505>., Acesso em: 22 mai ENTENDA o que é o IPCA e calcule a infl ação acumulada. UOL Economia. Disponível em:< Acesso em: 27 mar FERREIRA, Ederson. Brasileiro gastará até R$ 670 com vestuário neste ano, diz Ibope. Diário do Rio Doce. 21 jan Disponível em:< com.br/news.asp?id= >. Acesso em: 14 mar HOFFMANN, Maria. G. S.T. Qual a tendência da moda masculina casual e social para a primavera verão 2009/2010. Sistema de Inteligência Setorial, Seção Vestuário,. 19 fev.2009 Disponível em: Acesso em 25. mar IBGE. Estruturas para gerar o IPCA e INPC. Disponível em:<ftp://ftp.ibge.gov.br/precos_indices_de_precos_ao_consumidor/ipca/atualizacao_das_estruturas_pof /estruturas_para_divulgacao_jan12.zip>. Acesso em: 01 abr

17 Fontes IBGE. Índices nacionais de Preços ao Consumidor: IPCA e INPC, Janeiro Rio de Janeiro, 10 fev Disponível em:< home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201201comentarios.pdf>. Acesso em: 01 abr IBGE. Nota Técnica 01/2012. Atualização das Estruturas de Ponderação a Partir da POF Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. Brasília, 11 jan Disponível em:< Acesso em: 01. abr IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares Brasília. Disponível em:< Informe_POF_ pdf>. Acesso em: 02 abr IBGE. População por Sexo e Idade: Censo Brasília. Disponível em:< Acesso em: 04 abr IEMI mostra os números da migração de têxteis para o NE e CO. IEMI. 3 nov Disponível em:< Acesso em: 22 mai INDÚSTRIA Têxtil do Ceará: Gigante Ameaçado. Textile Industry. 2 nov Forum Têxtil. Disponível em:< industria-textil-do-ceara-gigante-ameacado>. Acesso em: 21 jun INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ. Economia e Indústria Cearense. Fev Disponível em: < ec.org.br/palestras/ economia_e_fi nancas/indi-economindce2011/ce2011.htm>. Acesso em: 30 mai INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ. Indicadores Industriais. Ano 22. Número 105. Março Disponível em:< ec. org.br/portalv2/sites/indicadoresindustriais/fi les/fi les/ceara_indicadores_industriais_marco_de_2012.pdf> Acesso em: 07 jun IPEA. Georeferenciamento dos APLS Identificados no Estado do Amapá. Arranjos Produtivos Locais, Sistema de Informação, Identifi cação e Mapeamento. Diretoria de Estudos Setoriais. Disponível em:< Acesso em: 07 jun.2012 LUCAS, Mônica. Classe C domina consumo no Ceará. Diário do Nordeste. Negócios. 10 mai Disponível em:< Acesso em: 07 jun

18 Fontes NUNES, Viviam. K. Em 2012, classes B e C vão responder por maior fatia de gastos com vestuário. Infomoney. 19 jan Disponível em:< infomoney.com.br/consumo/noticia/ classes+vao+responder+por+maior+fatia+gastos+com+vestuario>. Acesso em: 14 mar O Consumo dos brasileiros atingirá a marca de R$ 2,5 trilhões em IPC Marketing. Disponível em:< Acesso em: 26. mar PESQUISA Mensal de Comércio: março Banco de Dados Sidra. Disponível em:< Acesso em: 01 abr PILON, Sônia. CENSO 2010: IBGE mostra a cara do Brasil e do Estado. Jaraguá do Sul, nov Disponível em:< censo-2010-ibge-mostra-a-cara-do-brasil-e-do-estado html>. Acesso em: 02 abr SEBRAE PR. Tendências de consumo. Produto de Inteligência Setorial Vestuário. Projeto Outsourcing de Inteligência Setorial SEBRAE/PR, Unidade de Gestão Estratégica. Set Disponível em:< de%20consumo/tend%c3%aancias%20de%20consumo.pdf>. Acesso em: 26. mar Sebrae-SP. Subsídios para Identificação de clusters no Brasil: atividades da indústria. Pesquisa e planejamento estratégico. Ago Disponível em:< Acesso em: 07 jun

19 Dúvidas ou sugestões sobre o conteúdo do relatório envie um para: atendimento.sis@sebrae.sc.com.br Faça também suas contribuições para o SEBRAE-SC enviando um para: falecom.sis@sebrae.sc.com.br Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610) Autora: Maria Gorete Hoffmann Distribuição e informações: SEBRAE Endereço: Av. Rio Branco, 611 Telefone : Bairro : Centro Cep : Florianópolis SC Internet: