Mercados informação global

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1 Mercados informação global Relações Económicas Portugal-Espanha Dezembro 2011

2 Índice 1. Relações económicas Portugal - Espanha Comércio Importância da Espanha nos fluxos comerciais para Portugal Evolução da balança comercial bilateral Expedições por produtos Chegadas por produtos Serviços Investimento Turismo 14 Anexos: Anexo 1 Principais produtos transaccionados entre Portugal e Espanha (2009/2010) 15 Anexo 2 Principais empresas exportadoras para Espanha (2010) 17 Anexo 3 Principais empresas portuguesas estabelecidas em Espanha 19 Anexo 4 Rede externa no mercado 20 2

3 1. Relações Económicas Portugal - Espanha 1.1 Comércio Importância de Espanha nos Fluxos Comerciais de Portugal Espanha constitui o primeiro cliente e fornecedor de Portugal - representando 26,6% do total das expedições e 31,2% das chegadas em Para Espanha, segundo as estatísticas espanholas, Portugal assume maior importância enquanto destino das vendas espanholas, surgindo na 3ª posição do ranking dos clientes (com uma quota de 8,9% em 2010), do que como origem das compras, aparecendo neste caso, na 8ª posição do ranking dos fornecedores (com uma quota de 3,6%). Considerando apenas o grupo de fornecedores da UE, o nosso país posicionou-se como 6º fornecedor de Espanha nesse ano. Importância de Espanha nos Fluxos Comerciais de Portugal Como cliente Como fornecedor Jan/Set 2011 Posição 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª % Saídas 28,4 28,7 27,9 27,2 26,6 25,2 Posição 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª % Chegadas 30,9 31,1 30,8 32,8 31,2 31,1 Fonte: Nota: INE - Instituto Nacional de Estatística No âmbito do comércio de bens, os termos Saídas e Entradas correspondem aos agregados (Expedições+Exportações) e (Chegadas+Importações), cujas designações se referem às trocas comerciais IntraUE e ExtraUE, respectivamente Evolução da Balança Comercial Bilateral A balança comercial é tradicionalmente desfavorável a Portugal, tendo-se registado um agravamento do défice até 2008, tendência que se inverteu a partir de Em 2010, as expedições portuguesas para Espanha atingiram perto de 9.760,7 milhões de euros (+13,2% face a 2009), enquanto as chegadas ascenderam a ,6 milhões de euros (+5,7% face a 2009). O saldo comercial deficitário registou uma contracção de 2,1% no último ano. O coeficiente de cobertura situou-se em 55% (contra 59% em 2007). No período de Janeiro-Setembro 2011 as expedições portuguesas para o mercado cresceram significativamente 9,5% (comparando com o período homólogo de 2010), atingindo 7.914,1 milhões de euros, enquanto as chegadas cresceram a um ritmo mais lento de 6,3%, totalizando ,5 milhões de euros. 3

4 De acordo com o INE, existiam empresas portuguesas exportadoras para Espanha em 2010 (-20% que em 2006) e importadoras (-38% que em 2006). Evolução da Balança Comercial Bilateral (10 3 EUR) Var % a 06/ Jan/Set Var % b 10/11 Expedições , ,5 Chegadas , ,3 Saldo Coef. Cob. 58,3% 59,0% 54,7% 51,2% 54,8% -- 58,1% -- Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhares de euros Notas: a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período ; (b) Taxa de variação homóloga a 2009: Resultados definitivos; 2010 e 2011: Resultados preliminares Expedições por Produtos Fazendo uma breve análise à estrutura das expedições portuguesas para Espanha em 2010, verificamos que os cinco principais grupos de produtos representaram 52% do total das vendas para o mercado, sendo de destacar por ordem de importância: metais comuns (13,6%), veículos e outro material de transporte (10,3%, dos quais 6,7% foram componentes para automóvel), produtos agrícolas (10,2%), plásticos e borracha (9,0%) e máquinas e aparelhos (8,7%). Seguiu-se um segundo grupo de produtos - vestuário (8,3%), minerais e minérios (6,2%), pastas celulósicas de papel (5,5%), produtos alimentares (4,8%), e produtos químicos (4,8%) - que juntos representaram 30% do total das expedições. Entre os grupos de produtos cujas vendas registaram maior crescimento em 2010 são de destacar: combustíveis minerais (+64,8% face a 2009), pastas celulósicas e papel (+29,8%), produtos químicos (+29,3%), plásticos e borracha (+21,3%), metais comuns (+21,0%) e veículos e material de transporte (+18,9%). Por outro lado, evoluíram negativamente as vendas de: máquinas e aparelhos (-4,3% face a 2009), produtos alimentares (-4,1%) e madeira e cortiça (-2,5%). É de referir que a balança comercial de combustíveis minerais foi fortemente deficitária para Portugal, representando as expedições portuguesas para o mercado espanhol cerca de 19% das chegadas. Em 2010 o défice energético representou 13% do défice comercial total com Espanha. Segundo a análise do GEE Gabinete de Estratégia e Estudos (MEE), cerca de 31,4% das expedições portuguesas de produtos industriais transformados para o mercado espanhol, em 2010, possuíam intensidade tecnológica alta/média-alta, 26,6% média-baixa e 42% baixa tecnologia. 4

5 Expedições por Grupos de Produtos (2010) (10 3 EUR) 2006 % Tot % Tot % Tot 10 Var % 09/10 Metais comuns , , ,6 21,0 Veículos e outro mat. transporte , , ,3 18,9 Produtos agrícolas , , ,2 14,3 Plásticos e borracha , , ,0 21,3 Máquinas e aparelhos , , ,7-4,3 Vestuário , , ,3 1,6 Minerais e minérios , , ,2 8,5 Pastas celulósicas e papel , , ,5 29,8 Produtos alimentares , , ,8-4,1 Produtos químicos , , ,8 29,3 Matérias têxteis , , ,2 10,1 Madeira e cortiça , , ,2-2,5 Combustíveis minerais , , ,6 64,8 Calçado , , ,4 9,2 Instrumentos de óptica e precisão , , ,6 32,9 Peles e couros , , ,3 32,1 Outros produtos , , ,2 11,1 Valores confidenciais , , ,2 279,7 TOTAL , , ,0 13,2 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Inclui estimativas para as não respostas e empresas situadas abaixo dos limiares de assimilação (isentas de declaração). O quadro seguinte evidencia o comportamento das nossas expedições para o mercado nos primeiros nove meses de

6 Expedições por Grupos de Produtos (Janeiro a Setembro 2010/2011) (10 3 EUR) 2010 Jan/Set % Tot Jan/Set % Tot 11 Var % 10/11 Metais comuns , ,9 11,1 Veículos e outro mat. transporte , ,4 11,3 Agrícolas , ,5 4,8 Plásticos e borracha , ,8 5,3 Vestuário , ,0 7,6 Máquinas e aparelhos , ,9 0,9 Minerais e minérios , ,7-0,5 Químicos , ,4 24,0 Pastas celulósicas e papel , ,3 5,5 Alimentares , ,0 11,1 Matérias têxteis , ,3 16,2 Madeira e cortiça , ,3 14,4 Combustíveis minerais , ,1 30,4 Calçado , ,8 35,6 Instrumentos de óptica e precisão , ,5 10,2 Peles e couros , ,4 41,8 Outros produtos , ,6 11,7 Valores confidenciais , ,1-51,9 TOTAL , ,0 9,5 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Relativamente aos grupos de produtos com maior peso na estrutura das nossas vendas para Espanha destacam-se: os aumentos registados pelos metais comuns e veículos e outro material de transporte (+11% cada, comparando com o período homólogo de 2010), o vestuário (+8%), os produtos agrícolas, e os plásticos e borracha (com aumentos da ordem dos 5% cada). Entre os restantes grupos de produtos com menor peso na estrutura das nossas vendas são ainda de salientar: o calçado (+36%), os químicos (+24%), as matérias têxteis (16%) e a madeira e cortiça (+14%). Apenas um grupo de produtos os minerais e minérios registou uma pequena quebra das suas vendas para o mercado (-0,5% face ao período homólogo de 2010). Salienta-se que nos 9 primeiros meses de 2011 a balança comercial de combustíveis minerais permaneceu fortemente deficitária para Portugal, com as expedições portuguesas para o mercado espanhol a representar perto de 19% das chegadas. Nesse período, o valor do défice energético representou 18% do défice comercial global com Espanha. 6

7 1.1.4 Chegadas por Produtos No que se refere às chegadas de produtos espanhóis, os cinco principais grupos concentraram cerca de 58% das compras a Espanha realizadas em 2010: produtos agrícolas (13,9%), máquinas e aparelhos (13,3%), metais comuns (11,3%), veículos e outro material de transporte (10,9%) e produtos químicos (8,3%). Nas posições seguintes, e ainda com pesos relevantes no total das chegadas, surgem os combustíveis minerais (7,3%, dos quais 3,2% gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, 1,9% óleos de petróleo ou minerais betuminosos e 1% energia eléctrica), os plásticos e borracha (6,5% do total), os produtos alimentares (5,6%), o vestuário (5,1%) e as pastas celulósicas e papel (4,4%). Os grupos de produtos que registaram maior crescimento em termos de compras ao mercado espanhol, no último ano, foram: os metais comuns (+19,7% face a 2009), os combustíveis minerais (+17,2%), os veículos e outro material de transporte (+14,3%) e os produtos químicos (+9,5%). Por outro lado, destaca-se a diminuição das compras de máquinas e aparelhos (-5,0% face a 2009) e de vestuário (-2,2%). Segundo a análise do GEE Gabinete de Estratégia e Estudos (MEE), cerca de 42% das chegadas de produtos industriais transformados do mercado espanhol, em 2010, possuíam intensidade tecnológica alta/média-alta e 22,5% média-baixa e 35,5% baixa tecnologia. 7

8 Chegadas por Grupos de Produtos (2010) (10 3 EUR) 2006 % Tot % Tot % Tot 10 Var % 09/10 Produtos agrícolas , , ,9 1,3 Máquinas e aparelhos , , ,3-5,0 Metais comuns , , ,3 19,7 Veículos e outro mat. transporte , , ,9 14,3 Produtos químicos , , ,3 9,5 Combustíveis minerais , , ,3 17,2 Plásticos e borracha , , ,5 8,4 Produtos alimentares , , ,6 1,5 Vestuário , , ,1-2,2 Pastas celulósicas e papel , , ,4 6,2 Minerais e minérios , , ,8 0,5 Instrumentos de óptica e precisão , , ,9 4,5 Matérias têxteis , , ,8 2,2 Madeira e cortiça , , ,6 3,9 Calçado , , ,1-0,1 Peles e couros , , ,8 3,7 Outros produtos , , ,3-1,8 Valores confidenciais , , ,1 29,6 TOTAL , , ,0 5,7 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Inclui estimativas para as não respostas e empresas situadas abaixo dos limiares de assimilação (isentas de declaração) O quadro seguinte evidencia o comportamento das compras de Portugal a Espanha nos primeiros nove meses de

9 Chegadas por Grupos de Produtos (Janeiro a Setembro 2010/2011) (10 3 EUR) 2010 Jan/Set % Tot Jan/Set % Tot 11 Var % 10/11 Agrícolas , ,4 9,4 Máquinas e aparelhos , ,9-0,5 Metais comuns , ,7 8,9 Veículos e outro mat. transporte , ,6-7,0 Combustíveis minerais , ,5 46,9 Químicos , ,5 6,5 Plásticos e borracha , ,9 11,0 Alimentares , ,5 1,5 Vestuário , ,7-1,3 Pastas celulósicas e papel , ,2-1,5 Minerais e minérios , ,5-6,8 Madeira e cortiça , ,0 22,1 Matérias têxteis , ,8 6,0 Instrumentos de óptica e precisão , ,5-19,1 Calçado , ,2 4,4 Peles e couros , ,0 29,0 Outros produtos , ,2 7,6 Valores confidenciais , ,0-64,0 TOTAL , ,0 6,3 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Relativamente aos grupos de produtos com maior peso na estrutura das nossas compras a Espanha destacam-se: os aumentos registados pelos combustíveis minerais (+47%, comparando com o período homólogo de 2010), os produtos agrícolas e os metais comuns (+9% cada), enquanto as compras de veículos e outro material de transporte assim como de máquinas e aparelhos decresceram (-7% e -0,5%, respectivamente). 1.2 Serviços Em 2010, Espanha posicionou-se como 2º mercado cliente dos serviços portugueses (após ter ocupado a 1ª posição em 2009, ultrapassando o Reino Unido) absorvendo 14,3% do total das vendas ao exterior, e como 1º fornecedor de serviços ao nosso país (23,1% do total das chegadas). 9

10 Balança Comercial de Serviços com a Espanha (10 3 EUR) Var % a 06/ Jan/Set Var % b 10/11 Exportações , ,8 Importações , ,9 Saldo Coef. Cob. 100,5% 105,9% 102,7% 101,9% 99,4% -- 91,7% -- Fonte: Banco de Portugal Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período (b) Taxa de variação homóloga No período relativo a as expedições de serviços portugueses para Espanha tiveram um crescimento médio anual de 3,2% e as chegadas de 3,3%. Em 2010 as nossas vendas de serviços para o mercado espanhol ascenderam a 2.505,5 milhões de euros (+2,9% face a 2009) e as compras a 2.520,2 milhões de euros (+5,5%), tendo o saldo da balança sido deficitário para Portugal, pela primeira vez nos últimos cinco anos. A taxa de cobertura situou-se muito próxima dos 100% em 2010 (tendo chegado a ser de 106% em 2007). No período de Janeiro-Setembro 2011, as nossas importações de serviços de origem espanhola cresceram a um ritmo mais acelerado do que o das exportações (+9,9% e +2,8% face ao período homólogo do ano anterior, respectivamente), contribuindo para o forte aumento do défice da balança de serviços. Discriminando o possível, verifica-se que os serviços expedidos mais significativos em 2010, segundo o Banco de Portugal, foram: viagens e turismo (44,4% do total), evidenciando o interesse do turismo espanhol em Portugal, os transportes (25,8%), outros serviços fornecidos por empresas (15,9%), serviços de construção (6,1%) e de comunicação (2,4%). Pelo lado das chegadas, repetem-se todos aqueles tipos de serviços, muito embora as viagens e turismo (36,4% do total) seja a parcela que apresenta, de longe, valores muito superiores aos restantes, o que nos leva também a concluir, o forte fluxo turístico de Portugal, para a Espanha. Seguem-se-lhe os transportes (29,9%), outros serviços fornecidos por empresas (14,4%), serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa (4,1%), de comunicação (3,5%), seguros (2,8%), serviços financeiros (2,8%), informação e informática (2,6%) e construção (2%). No último ano, os únicos tipos de serviços que registaram taxas de crescimento mais expressivas comparativamente ao ano anterior foram, do lado das expedições os ligados aos serviços de natureza pessoal e cultural (aumentaram 49%) e outros serviços fornecidos por empresas (+8%) e viagens e turismo (+5%); e do lado das chegadas os serviços financeiros, os seguros, e os de natureza pessoal e cultural (+50%, +15% e +12%, respectivamente). 10

11 1.3 Investimento Espanha é um importante investidor em Portugal, situando-se na 4ª posição do ranking dos países investidores em 2010 (com 13,7% do total do IDE bruto), depois de já ter ocupado o primeiro lugar em Enquanto destino do investimento português no exterior, Espanha desceu para a 3ª posição em 2010 (13,5% do total do IDPE bruto). Investimento Directo de Espanha em Portugal Segundo o Banco de Portugal, o montante do investimento directo espanhol em Portugal, em termos brutos, totalizou perto de milhões de euros em 2010 (+15,3% face ao ano anterior). Atendendo ao elevado valor do desinvestimento registado em 2010, o investimento líquido foi negativo pela primeira vez nos últimos cinco anos. Em 2010, os investimentos espanhóis dirigiram-se essencialmente para os seguintes sectores: indústrias transformadoras (37,1% do total), comércio por grosso e a retalho (35,8%), actividades de consultoria, científicas e técnicas (8,5%), actividades financeiras e seguros (7,3%), electricidade, gás e água (3,5%) e construção (2,2%). Destaca-se que apenas nos primeiros nove meses de 2011, o investimento directo de Espanha em Portugal, em termos bruto, aumentou 48% (face ao período homólogo do ano anterior), ultrapassando o valor total do ano Apesar do desinvestimento ter sido bastante elevado, o investimento líquido voltou a ser positivo. Espanha foi o 1º país de origem do IDE captado pelo nosso país no período Janeiro-Setembro 2011 (21% do total). Investimento Directo de Espanha em Portugal (IDE) (10 3 EUR) ID Espanha em Portugal Var % a 06/ Jan/Set Var % b 10/ , ,3 Desinvestimento , ,0 Líquido % IDE total c 12,8 16,5 15,6 13,0 13, ,6 -- Origem d Fonte: Banco de Portugal Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período (b) Taxa de variação homóloga (c) Com base no ID bruto total de Portugal (d) Posição enquanto Origem do IDE bruto total, num conjunto de 55 mercados De acordo com os dados espanhóis - Ministério da Industria, Turismo e Comércio de Espanha - no ano 2010, o investimento espanhol em Portugal atingiu 698 milhões de euros, em termos brutos, o que representa uma quebra de -15,3%, face ao ano anterior. O investimento líquido foi de -215 milhões de 11

12 euros. Segundo esta fonte espanhola, neste período, Portugal foi o 10º destino do investimento espanhol no exterior, com uma quota de 2% do total. Os sectores mais procurados pelos investidores espanhóis nesse período foram: fabricação de bebidas (83,5%), comércio grossista e intermediários, com excepção de veículos (3,9%), serviços financeiros, excepto seguros e fundos de pensões (3,1%), construção de edifícios (2,7%), engenharia civil (1,7%) e actividades auxiliares aos serviços financeiros (1,5%). As principais Comunidades Autónomas investidoras em Portugal, em 2010, foram a Andaluzia com 593 milhões de euros (85% do total), Madrid (5%) e a Catalunha (4%). É de destacar que o investimento efectuado em Portugal a partir da Andaluzia dirigiu-se à indústria da cerveja (esta operação poderá estar ligada à aquisição duma participação na Central de Cervejas, pela Heineken, no âmbito da compra da Scottish and Newcastle, realizada há dois anos). No primeiro semestre de 2011, ainda segundo esta fonte espanhola, o investimento espanhol em Portugal atingiu 211 milhões de euros, em termos brutos, o que representa um acréscimo de 178,5%, face ao período homólogo do ano anterior. É de destacar que o investimento realizado através de Holdings ( ETVE - Entidades de Tenencia de Valores Estrangeiros ) representou 56% do total do investimento espanhol em Portugal. O investimento líquido foi de 90 milhões de euros. Portugal foi nesse período o 10º destino do investimento espanhol no exterior, com uma quota de 1,3% do total. As primeiras empresas espanholas que iniciaram operações de investimento em Portugal foram os grandes grupos, pertencentes aos sectores financeiro, energético e telecomunicações. Seguiram-nas as do sector imobiliário e de construção, e as empresas de média dimensão, com operações mais modestas, com uma maior diversificação de sectores. O número de empresas espanholas em Portugal é de aproximadamente 1.200, de acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Luso Espanhola, sendo muitas delas PMEs, atraídas pela proximidade geográfica e cultural, pelas vantagens logísticas e de organização, em comparação com outros mercados mais distantes, para além da tendência para o tratamento unificado do mercado ibérico como região comercial, dentro de um contexto europeu e mundial mais globalizado. A área mais procurada pelos investidores espanhóis no passado foi o sector da construção. Outros sectores de realçar são o comércio e a distribuição (franchising e lojas próprias) e a banca. Investimento Directo de Portugal em Espanha No que respeita ao investimento directo de Portugal em Espanha, o valor registado pelo Banco de Portugal aproximou-se dos 928 milhões de euros em 2010 (representou 42% do montante verificado em 2008, o mais elevado verificado nos últimos cinco anos). Em termos de investimento líquido não ultrapassou os 208 milhões de euros, atendendo ao elevado desinvestimento verificado no último ano. 12

13 Segundo esta fonte, destacam-se como sectores predominantes do investimento português em Espanha em 2010: uma forte concentração nas actividades financeiras e seguros (66,4% do total), seguindo-se as indústrias transformadoras (11,6%), os sectores da electricidade, gás e água (3,7%), o comércio por grosso e a retalho (3,4%), a construção (3,1%) e as actividades imobiliárias (1,6%). Salienta-se que nos primeiros nove meses de 2011, o valor do investimento directo de Portugal em Espanha, quer em termos brutos quer líquidos, ultrapassou os valores totais registados em Espanha foi o 2º destino do IDPE no exterior (10% do total) no período Janeiro-Setembro Investimento Directo de Portugal em Espanha (IDPE) (10 3 EUR) Var % a 06/ Jan/Set Var% b 10/11 ID Portugal em Espanha , ,6 Desinvest , ,6 Líquido % IDPE total c 11,0 13,1 19,6 16,2 16,1 10,4 -- Destino d Fonte: Banco de Portugal Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período (b) Taxa de variação homóloga (c) Com base no ID bruto total de Portugal (d) Posição enquanto Destino do IDPE bruto total, num conjunto de 55 mercados No que respeita ao investimento directo de Portugal em Espanha, de acordo com os dados do Ministério da Industria, Turismo e Comércio de Espanha, no ano 2010 atingiu 221 milhões de euros em termos brutos, o que representa uma quebra de -39,6% face ao ano anterior. O investimento líquido foi de 203,46 milhões de euros. Neste período, Portugal foi o 10º investidor estrangeiro em Espanha em termos brutos, com uma quota de 0,9% do total. As principais áreas para as quais foi canalizado o investimento português, em 2010, segundo esta fonte espanhola, foram: actividades imobiliárias (22%), serviços financeiros excepto seguros e fundos de pensões (21%), engenharia civil (19%), indústria química (13%) e construção de edifícios (5%). As principais Comunidades receptoras deste fluxo de investimento foram Madrid (com 41% do total do investimento), Castilla-La Mancha (20%), a Catalunha (15%) e a Galiza (12%). No primeiro semestre de 2011, segundo os dados espanhóis, o investimento directo de Portugal em Espanha atingiu cerca de 94 milhões de euros termos brutos [1], o que representa uma acréscimo de 56% face ao período homólogo do ano anterior. O investimento líquido foi de cerca de 74 milhões de euros (+43,7 %). Neste período, Portugal foi o 11º investidor estrangeiro em Espanha em termos brutos, com uma quota de 0,8% do total. [1] Secretaria Estado Comercio, Ministério de Industria, Turismo y Comercio (critérios Pais Inmediato, Operações ETVE y no ETVE ). 13

14 1.4 Turismo Turismo de Espanha em Portugal Var % a 06/ Jan/Set Var % b 10/11 Receitas c , ,5 % Total d 14,5 14,9 14,6 15,3 14, ,5 -- Posição e Hóspedes c , ,5 % Total d 19,8 19,8 18,3 20,8 20, ,0 -- Posição e Dormidas c , ,3 % Total d 12,7 11,7 13,8 13,9 13, ,7 -- Posição e Fontes: INE - Instituto Nacional de Estatística; Banco de Portugal Unidades: Receitas (Milhares de euros); Hóspedes e Dormidas (Unidades) Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período (b) Taxa de variação homóloga (c) Inclui apenas a hotelaria global (d) Refere-se ao total de estrangeiros (e) Receitas - num conjunto de 55 mercados; Dormidas e Hóspedes - num conjunto de 18 mercados De acordo com o INE, Espanha continua a ocupar uma posição cimeira como mercado emissor de turistas para Portugal. Em 2010 o país manteve o 1º lugar no ranking dos principais mercados emissores, após ter ocupado o 2º lugar no período O número de hóspedes espanhóis em termos de hotelaria global aproximou-se de milhares (quota de 20,1% do total), representando um aumento de 2,1% relativamente ao ano anterior. Em termos de dormidas na hotelaria global o mercado espanhol manteve o 3º lugar do ranking, registando milhares em 2010 (quota de 13,7% do total), representando um acréscimo de 2,3% face ao ano anterior. As receitas geradas pelos turistas espanhóis aumentaram 5,4% em 2010 e ascenderam a 1,1 mil milhões de euros, tendo o mercado espanhol mantido a 3ª posição no ranking das receitas (com uma quota de 14,6%). Salienta-se que no período de Janeiro-Setembro 2011, as receitas do turismo espanhol em Portugal aumentaram 2,5% face ao período homólogo de 2010, e o número de hóspedes e dormidas na hotelaria global cresceram 3,5% e 8,3%, respectivamente. 14

15 Anexo 1 Principais Produtos Transaccionados entre Portugal e Espanha (2009/2010) EXPEDIÇÕES N.C. PRINCIPAIS MERCADORIAS Tons % Tot Tons EUR EUR % Tot Var. % TOTAL , ,00 13, Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a , ,70 15,66 Assentos (excepto os da pp 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas 9401 partes , ,36 10, T-shirts e camisolas interiores, de malha , ,28 1, Garrafões, garrafas, frascos etc; boiões de vidro; rolhas, tampas de vidro , ,16 3, Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos , ,91 15, Alumínio em formas brutas , ,81 29, Polímeros de etileno, em formas primárias , ,67 33, Automóveis de passageiros e outros veículos transporte passageiros, etc , ,63 37, Outras chapas,folhas e lâminas, de plástico n/ alveolar, n/ reforçadas, etc , ,62 26, Fios e outros condutores, isolados p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas , ,55 17, Barras de ferro/aço n/ ligado, forjadas, laminadas, estiradas a quente, etc , ,40-6, Desperdícios, resíduos e sucatas de ferro fundido, ferro ou aço, etc , ,38 105, Aparelhos receptores p/ radiotelefonia/radiotelegrafia/radiodifusão, etc , ,25 20, Fatos, conjuntos, calças e calções, etc., de uso masculino , ,24 7, Papel e cartão, n/ revestidos,tipo usados p/ escrita ou out. fins gráficos,etc , ,22 31,96 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicam. pura, no estado 1701 sólido , ,17-23, Moluscos c/ ou s/ concha, vivos, etc; invertebrados aquáticos, etc; farinhas , ,16 142,06 Produtos laminados ferro/aço n/ ligado, larg >=600mm, folheados/chapeados 7210 etc , ,12 43, Outros móveis e suas partes , ,10-8,50 Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, excepto pastas p/ 4703 dissolução , ,05 62, Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos), sem motor , ,99 27, Calçado c/ sola externa borracha, plástico, couro e parte superior couro nat , ,92 4,71 Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a , ,91-7, Fio-máquina de ferro ou aço não ligado , ,91 25, Fatos saia-casaco, vestidos, saias, calças e calções etc., de uso feminino , ,87-10, Peixes frescos/refrigerados, exc filetes peixe e outra carne peixe da pp , ,84 15,22 Leite e nata não concentrados nem adicionados de açúcar ou outros 0401 edulcorantes , ,84-19, Pneumáticos novos, de borracha , ,78 25,43 Fatos saia-casaco, vestidos, saias, calças/calções etc, de malha, uso 6104 feminino , ,77-1, Ouro (incl. platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó , ,76 103, Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha , ,76 11, Minérios de cobre e seus concentrados , ,71 49, Energia eléctrica , ,71 115, Artigos de transporte ou de embalagem, rolhas, tampas, cápsulas, de plástico , ,68 7, Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, exc. óleos brutos; preparações, etc , ,68-2,55 AMOSTRA , ,90 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Notas: - Informação corrigida dos valores confidenciais - Dado com coeficiente de variação elevado 15

16 CHEGADAS N.C. PRINCIPAIS MERCADORIAS Tons 1000 EUR % Tot Tons 1000 EUR % Tot Var. % TOTAL , ,00 5, Automóveis de passageiros e outros veículos transporte passageiros, etc , ,88 43, Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a , ,77 14, Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos , ,23 23,53 Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, exc. óleos brutos; preparações, 2710 etc , ,89 33, Fios de cobre , ,44 52,07 Máquinas automáticas p/ processamento dados/unidades; leitores 8471 magnéticos etc , ,38 6, Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas , ,32-7, Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho , ,04-21, Energia eléctrica , ,99-17, Fatos saia-casaco, vestidos, saias, calças e calções etc., de uso feminino , ,93-11, Peixes congelados excepto os filetes e carne de peixe da pp , ,91-4, Papel higiénico,lenços, toalhas de mão, fraldas, artigos p/ uso doméstico, etc , ,91 1,58 Azeite oliveira e suas fracções, mesmo refinado mas n/ quimicamente 1509 modificado , ,88 10, Pneumáticos novos, de borracha , ,86-0, Barras de ferro/aço n/ ligado, forjadas, laminadas, estiradas a quente, etc , ,83 39, Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos , ,82 6, Carnes de animais bovinos, frescas ou refrigeradas , ,79 5, Animais vivos da espécie suína , ,78 4, Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e art. semelhantes, de malha , ,76 1, Peixes frescos/refrigerados, exc filetes peixe e outra carne peixe da pp , ,75-6,65 Produtos laminados ferro/aço n/ ligado, larg >=600mm, folheados/chapeados 7210 etc , ,67 23, Fatos, conjuntos, calças e calções, etc., de uso masculino , ,66-7, Óleos/prod da destilação alcatrões de hulha a alta temp.; prod análogos, etc , ,66 30, Veículos automóveis para transporte de mercadorias , ,66 32, Outros móveis e suas partes , ,64 1, Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais , ,62 7, Fios e outros condutores, isolados p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas , ,61 21, Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária , ,61-0, Papel, cartão, pasta e mantas de fibras de celulose, em rolos ou folhas, etc , ,58-5, Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias , ,58 48,39 Preparações tensoactivas, prep. para lavagem e limpeza (exc sabões de pp ) , ,58-1, Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias , ,57 14, Moluscos c/ ou s/ concha, vivos, etc; invertebrados aquáticos, etc; farinhas , ,57-4,15 Assentos (excepto os da pp 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas 9401 partes , ,56 32, Águas, águas minerais e gaseificadas, adicionadas de açúcares , ,56 4,44 AMOSTRA , ,29 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Notas: - Informação corrigida dos valores confidenciais - Dado com coeficiente de variação elevado 16

17 Anexo 2 10 Principais Empresas Exportadoras para Espanha (2010) C.A.C.I.A - Companhia Aveirense de Componentes para a Indústria Automóvel, SA Lugar da Junqueira - Edificio Renault Apartado 10 - Cacia CACIA Tel.: Fax: maria.soares@renault.com Faurecia - Assentos de Automóvel, Lda (*) Rua Comendador Rainho, 44 Apartado SÃO JOÃO DA MADEIRA Tel.: Fax: carla.pinho@faurecia.com Faurecia - Sistemas de Escape Portugal, Lda Estrada do Aerodromo - Santa Maria BRAGANÇA Tel.: Fax: gorete.meirinhos@faurencia.com Hydro Aluminium, AS Rua Fradesso Silveira, Edifício Alcântara Rio, 2-2ºA LISBOA Tel.: Fax: barwil.lisbon@barwil.com Petróleos de Portugal - Petrogal, SA (*) Rua Tomás da Fonseca - Torre C - Edificio Galp LISBOA Tel.: Fax: / galp@galpenergia.com Philip Morris International Management, SA Av. Alfredo da Silva, RIO DE MOURO Tel.: Fax: tabaqueira@pmintl.com 17

18 Repsol Polímeros, Lda (*) Lugar do Monte Feio - Apartado SINES Tel.: Fax: ipereira@repsolypf.com SN Maia - Siderurgia Nacional, SA S. Pedro Fins SÃO PEDRO FINS Tel.: Fax: mfatina@maia.snlongos.pt SN Seixal - Siderurgia Nacional, SA Aldeia de Paio Pires ALDEIA DE PAIO PIRES Tel.: Fax: ralcantara@seixal.snlongos.pt VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, Lda. Quinta da Marqueza QUINTA DO ANJO Tel.: Fax: public-relations.office@autoeuropa.pt (*) Empresa Inscrita na BD aicep Portugal Global Fonte: INE 18

19 Anexo 3 - Algumas das Principais Empresas Portuguesas Estabelecidas em Espanha (Fonte: aicep) Empresa Localidade C.A. Actividade website Empresa Portuguesa Altitude Software Madrid C. Madrid Informática. Software Call Centers Altitude Software Banco Bpi, S.A. - Sucursal en España Madrid C. Madrid Banca Banco BPI, S.A. Banco Caixa Geral Madrid C. Madrid Banca Caixa Geral de Depósitos Banco Espirito Santo, Sucursal en España Madrid C. Madrid Banca Banco Espírito Santo Banco Finantia Sofinloc, S.A. Madrid C. Madrid Banca Banco Finantia Banco Mais España, S.A. (Tecnicredito) Madrid C. Madrid Banca Banco Mais (Tecnicredito) Banco Privado Português, S.A. Sucursal en España Madrid C. Madrid Banca Banco Privado Português Barbosa & Almeida - Delegación Madrid Madrid C. Madrid Delegação Comercial. Embalagens de vidro Fabrica de Vidros Barbosa & Almeida, S.A. Bial - Industrial Farmaceutica, S.A. Madrid C. Madrid Indústria Farmacêutica BIAL - Portela & Cª., S.A. Coldkit, SA Madrid C. Madrid Câmaras frigoríficas e painéis frigoríficos Coldkit Ibérica Corporacion Noroeste, S.A. Vigo Galicia Materiais de Construção (Cimento) Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. EDP Renovaveis (EDP) Madrid C. Madrid Energia EDP Efacec Sistemas España, S.L. Alcbendas C. Madrid Motores Eléctricos Efacec, S.A. Ferpinta España, S.A. Madrid C. Madrid Materiais de Construção (material siderúrgico) Ferpinta Galp Energia España, S.A. Madrid C. Madrid Energia (Estações de Serviço, Glp, Gás Natural) Galp Energia Grossiman, SL. Madrid C. Madrid Construção Civil Mota-Engil, SGPS, S.A. HC - Energia (EDP) Madrid C. Madrid Energia EDP Inapa España Distribución de Papel, S.A Madrid C. Madrid Papel (Distribuição Papel e Cartão) Inapa Portugal Logoplaste, Consultores Tecnicos España, S.L. Madrid C. Madrid Embalagem plástico Logoplaste - Consultores Técnicos, S.A. Luis Simões Logistica Integrada, S.A. (Delegação) Madrid C. Madrid Transporte Grupo Luis Simões Martifer Construcciones Metálicas España, S.A. Las Rozas C. Madrid Construção Metálica / Paineis solares Martifer Millennium Bcp Madrid C. Madrid Banca Millenium BCP Neo Energia (EDP) Madrid C. Madrid Energia EDP Novadelta, Comercio de Cafes España, S.A.U. Leganes C. Madrid Bebidas (Café) Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda - Delta Cafes Primavera Business Software Solutions Las Rozas C. Madrid Software Primavera Business Software Solutions Renova España, S.A. Madrid C. Madrid Papel Renova - Fabrica de Papel do Almonda S.A. Salvador Caetano España S.A. Cienpozuelos C. Madrid Automóvel (Carroçarias) Salvador Caetano - Comercio de Automoveis Sonae Sierra Madrid C. Madrid Actividade Imobiliária Sonae Sierra Sovena - Ibérica de aceites, S.A. Brenes Andalucía Comercialização de Azeites e Oleos Alimentares Sovena, Indústra e Comércio de Prod.Alimentares Tafisa - Tableros de Fibras, S.A. Tres Cantos C. Madrid Materiais de Construção. Paineis de Madeira Sonae industria Tap Air Portugal Madrid C. Madrid Transporte Aéreo TAP Air Portugal Tecnasol Fge Sucursal en España, S.A. Madrid C. Madrid Fundações e geotecnia Tecnasol - FGE, Fundações e Geotecnia, S.A. Tour Line Express Coslada C. Madrid Serviços de transporte e logística Courier Grupo CTT Viajes Abreu Madrid C. Madrid Agência de Viagens (Turismo) Viagens Abreu S.A. 19

20 Relações Económicas Portugal - Espanha (Novembro 2010) Anexo 4 Rede Externa no Mercado Embaixada de Portugal Calle Pinar, Madrid España Tel.: (+34) Fax: (+34) embmadrid@emb-portugal.es Serviços Consulares da Embaixada de Portugal em Madrid Calle Lagasca, 88-4º Madrid España Tel.: (+34) Fax: (+34) mail@cgmad.dgaccp.pt aicep Portugal Global Inversiones y Comercio de Portugal Calle Goya 24, 7ª planta (entrada por Núñez de Balboa 33) Madrid España Tel.: (+34) Fax: (+34) aicep.madrid@portugalglobal.pt aicep Portugal Global Inversiones y Comércio de Portugal Calle Bruc, 50-4º, 3ª Barcelona España Tel.: (+34) Fax: (+34) aicep.barcelona@portugalglobal.pt Representação aicep Portugal Global / IAPMEI na Extremadura Inversiones y Comercio de Portugal / Instituto de la Empresa de Portugal Avda de Europa, 10 (planta baja / Rés do Chão) (Edifício del Servicio Territorial de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura) Badajoz España aicep.merida@portugalglobal.pt Representação aicep Portugal Global / IAPMEI em Vigo Inversiones y Comercio de Portugal / Instituto de la Empresa de Portugal Calle Marques de Valladares 23 1º F VIGO (Galicia) - España Tel.: (+34) Fax: (+34) aicep.vigo@portugalglobal.pt Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. Avenida 5 de Outubro LISBOA Tel. Lisboa: Contact Centre: aicep@portugalglobal.pt Capital Social ,87 Euros Matrícula CRC Porto Nº 1 NIPC