Apresentação Institucional 4T14

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1 Apresentação Institucional 4T14

2 Quem Somos Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato

3 Sobre o BI&P O BI&P é um banco brasileiro, com ações negociadas em Nível 2 da BM&Fbovespa (IDVL3 e IDVL4), que utiliza sua experiência de mais de 45 anos de mercado para se posicionar como uma instituição financeira inovadora, focada em produtos de crédito, em moeda nacional e estrangeira, títulos agrícolas, produtos de renda fixa e finanças corporativas para grandes e médias empresas, além da corretora de valores Guide Investimentos, que atende clientes institucionais e possui uma plataforma que abrange consultoria e aconselhamento de investimentos para pessoas físicas de alta renda. Produtos e Serviços Operações de Crédito Títulos Agrícolas Renda Fixa Finanças Corporativas Derivativos Aconselhamento de Investimentos 3

4 Governança Corporativa Forte estrutura de governança corporativa Assembleia de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Remuneração Comitê de Auditoria Interna Diretoria Executiva Comitê de Crédito Comitê de Produtos Comitê de Casos Especiais Comitê de Caixa para Gestão Ativos e Passivos Comitê de Tesouraria/ Posição Proprietária Comitê Jurídico Comitê de Compliance Comitê de TI e Segurança Informação Comitê de Recursos Humanos 4

5 Nossos Principais Executivos Manoel Felix Cintra Neto Presidente do Conselho de Administração do BI&P e Presidente da ABBC, durante 12 mandatos foi Presidente do Conselho de Administração da BM&F. Foi também Presidente da ANCORD e da ANBID, além de ter participado também da FEBRABAN, FGC e CBLC. Jair Ribeiro da Silva Neto Co-Presidente do BI&P, foi Presidente do Banco Patrimônio e do Chase Manhattan Brasil, Diretor Executivo do J.P. Morgan Chase (NY) e CEO da CPM Braxis. Luiz Masagão Ribeiro Co-Presidente do BI&P, foi Presidente da Indusval Corretora, Presidente e Membro do Conselho de Administração da BM&F e Bovespa. Atualmente também faz parte do Conselho de Ética da ANBIMA. 5

6 Nossa Visão Nossa Visão consiste em sermos um banco inovador e de excelência... em crédito corporativo para empresas emergentes e corporate, com ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando realizar operações recorrentes junto à nossa base de clientes ( cross sell ), com o objetivo de atendê-los em todas suas necessidades financeiras com forte time de investment banking atuando no mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo, fusões e aquisições e operações estruturadas construindo diferenciais de mercado para o banco através da criação franchise value em mercados com grande potencial de crescimento na economia brasileira, tais como agronegócio e imobiliário Nossos Valores Atitude de Dono Inovação Compromisso com o Resultado Ética e Credibilidade Excelência Foco no Cliente Trabalho em Equipe 6

7 Nossa Trajetória de mais de 45 anos Fundação da Corretora de Valores Fundação do Banco Fusão com Banco Multistock Venda da operação de CDC 2004 IPO 2007 Nova estratégia e entrada de Warburg Pincus e Jair Ribeiro 2011 Nível 2 da BM&FBOVESPA JV C&BI Agro 2012 Aquisição VOGA e Banco Intercap Guide Investimentos Capitalização 2013 JVs Agrícola e Imobiliária Guide adquire carteira de clientes parcerias

8 Onde Estamos Matriz em São Paulo 9 agências, nas regiões de maior representatividade econômica 1 Agência offshore 405 funcionários (Banco + Guide + BI&P Cereais) 196 front office 209 middle & back office 8

9 Diretoria Executiva Presidente do Conselho de Administração Manoel Felix Cintra Neto Presidência da Diretoria Executiva Jair Ribeiro Luiz Masagão Ribeiro André Mesquita Comercial Produtos e Operações Estruturadas Alexandre Dória Rodrigo Rocha Rogério Pacheco Samuel Oliveira Corporate Finance Renda Fixa Gil Faiwichow Tesouraria Relações com Investidores Captação Externa Contabilidade e Controladoria Gestão de Risco Administrativo Claudio Cusin Crédito Jurídico, Compliance e Controles Internos Jair Balma Captação Local Tecnologia da Informação Recursos Humanos & Mkt 9

10 Estrutura Acionária GRUPO DE CONTROLE TESOURARIA FREE FLOAT Manoel Felix. Cintra Luiz Masagão Jair Ribeiro Roberto Rezende Barboza PN = 1,8% Total = 0,6% Warburg Pincus Outros Carlos Ciampolini (Espólio) Antonio G. da Rocha Maria Cecilia Ciampolini Afonso Hennel ON = 53,7% PN = 2,2% Total = 35,8% ADMINISTRAÇÃO ON = 0,1% PN = 0,9% Total = 0,4% ON = 20,4% PN = 53,8% Total = 32,0% ON = 25,8% PN = 41,4% Total = 31,2% ON = 46,2% PN = 95,2% Total = 63,2% 100% 50% 50% 50% 99,97% 97,752% 99,99% 17,73% 23,75% BI&P Comércio de Cereais C&BI AgroPartners C&BI Agrícola Gran Partners Negócios Imobiliários Voga (Investment Banking) Guide Investimentos Banco Intercap Sertrading Brasil Agrosec Securitizadora Data base:

12 Visão e Estratégia Nossa Visão consiste em sermos um banco inovador e de excelência... VISÃO ESTRATÉGIA...em crédito corporativo, com ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando realizar operações recorrentes ( cross sell ), para atendê-los em todas suas necessidades financeiras (multiprodutos) Foco em large middle e corporate Negócios recorrentes Multiprodutos Área de produtos e de IB plenamente estruturada...construindo diferenciais de mercado para o banco através da criação franchise value em mercados com grande potencial de crescimento na economia brasileira Joint ventures Especialização setorial...com forte time de investment banking atuando no mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo, fusões e aquisições e operações estruturadas Capacidade de gerar, estruturar e distribuir produtos de renda fixa Área de IB e Guide Investimentos...preparado para parcerias internacionais Foco nos setores em que o país tem vantagens competitivas Adoção de melhores práticas 12

13 Reestruturação Estratégica Fase 1 Reposicionamento do Core Business No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do Banco Março 2011 Nova Visão Os acionistas definiram como nova visão ser um banco inovador, com excelência em crédito corporativo e profundo conhecimento dos negócios dos clientes e seus respectivos setores; também se tornar um dos líderes do mercado de renda fixa no Brasil Abril 2011 Nova Administração Definição de 30 profissionais para o management, todos com participação em programa de Stock Option, representando aproximadamente 10% do capital do Banco; reestruturação da área comercial A partir de Abril 2011 Nova Política de Crédito Nova política voltada para a análise da capacidade operacional da companhia de honrar suas dívidas vs. política antiga mais voltada para garantias (duplicatas e trava de domicílio) A partir de Abril 2011 Reposicionamento de Mercado Reposicionamento do foco do banco para empresas de maior qualidade: migração de low middle para empresas emergentes e mercado corporate, de menor risco e spreads menores A partir de Abril 2011 Foco no Agronegócio Foco em ativos do agronegócio, dada a expertise advinda das atividades de títulos agrícolas adquiridas da Sertrading. Atualmente 26% dos créditos originados no Banco BI&P originam-se do setor agricultura. 13

14 Reestruturação Estratégica Fase 1 Reposicionamento do Core Business No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do Banco Recursos Humanos Nova estrutura de remuneração variável Avaliação 360º e Plano de Carreira Individual Curva ABCD Forçada Programa com 40 estagiários Pesquisa de clima interno e equipes focadas nos principais desafios Programa de trainees (10 candidatos selecionados entre inscritos) Comercial Desenvolvimento da Unidade de Inteligência de Mercado (BI): monitoramento de mercado Relatórios de visitas, índices de conversão, pipeline, backlog Integração Comercial e Crédito: novos processos Troca de 85% da equipe Maiores volumes de visitas e carteira / officer Implementação do sistema de Sales Force Produtos e Finanças Corporativas Formação de equipe de produtos e derivativos Implementação de diversos novos produtos, com destaque para a mesa de derivativos Integração total com a área comercial Hoje já representa mais de 20% das receitas totais do BI&P. Melhorias de Controles Relevantes investimentos em infraestrutura e equipamentos Novas plataformas de Inteligência de Mercado (COGNOS - BI) e CRM (Salesforce.com) em implementação Tesouraria e Posições Proprietárias Coordenação de risco de mercado e precificação de produtos a clientes de mercados nacionais e internacionais: juros em R$ e US$, futuros e opções para juros, moedas e commodities, índices de inflação e de câmbio pronto Gerenciamento de posições proprietárias: mercados nacionais e internacionais de futuros e opções de juros, moedas, commodities, ações, índices de preço; à vista: moedas, títulos públicos e ações 14

15 Reestruturação Estratégica Fase 2 Investment Banking e Ganho de Escala No período de outubro 2012 a novembro 2013 o foco foi reforçar a área de investment banking, ganhar escala e diversificar estrutura de funding Dezembro 2012 JV para geração de ativos JVs já geraram mais de R$900 milhões de ativos para o Banco Fevereiro 2013 Aquisição Time de IB Aquisição da Voga (investment banking) incorporada em maio de com fortalecimento do time de distribuição Março 2013 Provisão Adicional Provisão adicional de R$111 milhões sobre créditos concedidos antes de abril de 2011, para não contaminar os resultados futuros do Banco Março 2013 Aumento de Capital Aumento de capital de R$90 milhões, subscrito pela Warburg Pincus, acionistas controladores e mercado Junho 2013 Aquisição Intercap Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Antonio Hennel (Grupo Semp Toshiba) e Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o Conselho de Administração e o Grupo de Controle Novembro 2013 Lançamento da Guide Investimentos Reestruturação da Corretora Indusval, ampliando a base de distribuição com uma plataforma de investimentos inovadora a clientes institucionais e de varejo alta renda 15

16 Layout Estratégico Banco BI&P JOINT VENTURES BANCO DE INVESTIMENTO CORRETORA BANCO COMERCIAL PARA GERAÇÃO DE ATIVOS ESTRUTURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA DISTRIBUIÇÃO FUNDING DE VAREJO Novo Management Novo Time comercial Novas Políticas de crédito e RH Nova Estrutura de Controles Reposicionamento de Mercado Oferta Multiprodutos Tesouraria e Mesa Derivativos Ativa/Criativa Novas Joint Ventures Com foco nos segmentos: - Agrícola - Imobiliário Novo Time Adquirido Nova Estratégia em Curso Robusto Pipeline e Backlog Novo Management Contratado Estratégia e Modelo de Negócios Redefinidos Novos Sistemas Adquiridos Lançada em novembro de 2013 CARTEIRA SÓLIDA FORMA BARATA E SEGURA DE COMEÇA A APRESENTAR CRÍTICA PARA FUNDING DO BANCO ALTO CRESCIMENTO GERAÇÃO DE ATIVOS RESULTADOS POSSIBILIDADE DE FORTE GERAÇÃO DE FORTE LINHA DE PRODUTOS SINERGIA COM BANCO COMERCIAL VALOR COMPLEMENTAR A ÁREA DE IB 16

18 Nossos Pilares Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao desenvolvimento econômico, apoio à cidadania e respeito ao meio ambiente CLIENTES Econômico A sustentabilidade dos negócios está diretamente atrelada às ações, ética e resultados produzidos pelos diversos grupos de interesses com que convive e se relaciona. Assim como a saúde financeira de nossos clientes é importante para os negócios do Banco BI&P, ter uma equipe ética e engajada também é fundamental para a composição do seu sucesso. Social Os projetos apoiados pelo Banco BI&P beneficiaram diretamente mais de crianças, jovens, adultos e educadores. O Banco direciona os investimentos para patrocinar projetos nas áreas de educação, esporte, cultura, desenvolvimento comunitário, meio ambiente e geração de renda. Ambiental Preocupado com o impacto que suas operações podem causar no ambiente, o Banco BI&P mensura e controla o consumo de seus negócios para, assim, traçar estratégias inteligentes para aperfeiçoar a utilização de recursos de energia e materiais, além de incentivar a diminuição de consumo. A política socioambiental do Banco BI&P é aplicada em todos os nossos pilares 18

19 Engajamento Social BI&P Desde nossa origem buscamos contribuir para a melhoria da sociedade brasileira através de investimentos sociais focados em educação e cidadania. Apoiamos cinco organizações sociais que atuam dentro do nosso foco e estão situadas na zona sul de São Paulo: Projeto Arrastão É uma grande rede de cidadania baseada nas áreas pedagógica, social e cultural que beneficia em média pessoas. Parceiros da Educação Promove e monitora parcerias entre empresas ou empresários e escolas da rede pública. Tem como objetivo contribuir para a formação integral de alunos da rede pública, visando melhorar a qualidade do ensino e o aproveitamento escolar dos alunos. Criança Brasil Fundada com a união dos Moradores da Favela do Jardim Panorama que percebiam não existir local apropriado para as crianças permanecerem enquanto seus familiares saíam para o trabalho. No total, 580 crianças e adolescentes são hoje atendidos. Obra do Berço Promove assistência imediata a mulheres grávidas sem apoio de companheiros ou família e portanto sem condições básicas para educar seus filhos. RedeAmérica RedeAmérica é uma rede temática que nasce em 2002 com o apoio da Fundación Interamericana (IAF). Hoje conta com 70 organizações de origem empresarial que fazem investimentos sociais em 11 países da América Latina. ICE Fundado por um grupo de empresários no final da década de 90, o ICE Instituto de Cidadania Empresarial é uma organização da sociedade civil que tem como missão articular líderes transformadores para o desenvolvimento social. 19

20 Partners do Bem Com o intuito de fortalecer seu compromisso com a sociedade, o BI&P criou o Partners do Bem, um programa de Responsabilidade Social em que o BI&P, em parceria com seus colaboradores, contribui para a redução da diferença social apoiando instituições do terceiro setor. O programa Partners do Bem foi lançado em março de 2014 e logo no primeiro mês contou com a adesão de 133 de seus colaboradores. As instituições participantes são: AACD, Acridas, Centro Infantil Boldrini, Criança Brasil, Doutores da Alegria, GRAAC, Obra do Berço, Parceiros da Educação, Projeto Arrastão e Villa São Cotolengo. Jair e Luiz, co-ceo s, e Manoel, Presidente do Conselho de Administração, que apoiam a Parceiros da Educação, Projeto Arrastão e Criança Brasil, respectivamente, farão a contraparte das doações dos colaboradores, ou seja, para cada real que os colaboradores doarem aos projetos, cada um doará o mesmo valor para as instituições por eles apoiadas. Além disso, o BI&P investe em ações de voluntariado para incentivar constantemente a participação dos funcionários. O destaque do trimestre foi a campanha do McDia Feliz em parceria com o GRAAC. 20

22 Destaques Carteira de Crédito Expandida totalizou R$4,1 bilhões, +3,6% no trimestre e +6,9% em relação a dezembro de Ao longo do 4T14 os créditos originados somaram R$1,4 bilhão, demonstrando a grande capacidade da área comercial na geração de ativos. Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 92% da carteira de crédito expandida (87% em dezembro de 2013). 98% dos créditos desembolsados no trimestre estavam classificados entre os ratings AA e B, refletindo o foco do Banco em preservar a qualidade da carteira de crédito. Os segmentos Corporate e Empresas Emergentes representaram 62% e 38% da carteira de crédito expandida, ante 52% e 47% em dezembro de 2013, respectivamente. A Captação totalizou R$4,4 bilhões, +4,8% no trimestre e +12,6% em doze meses. Continuamos a tendência de diversificação do mix de captação, em especial por meio da emissão de LCAs e da pulverização da base de depositantes, que mais uma vez bateu o recorde histórico de mais de depositantes ao final do trimestre (4.000 em dezembro de 2013), através de parcerias com mais de 50 corretoras e distribuidoras, impactando positivamente também o nosso custo de captação. O Caixa Livre somou R$748,6 milhões ao final de dezembro de As Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$14,0 milhões no 4T14 e R$56,0 milhões em 2014, -8,6% no trimestre devido a menores receitas de fees geradas pelo banco comercial, e +94,4% em relação a 2013, em especial devido às receitas advindas da atividade de investment banking, cujos fees somaram R$21,6 milhões em Ao longo do trimestre foram anunciadas importantes parcerias estratégicas, com a Gran Viver e a Cipasa, no setor imobiliário, e Lojas Renner, no setor de varejo com conclusão prevista para março de Em dezembro de 2014, os créditos gerados pelas joint ventures e associações constituídas ao longo dos últimos dois anos e em pleno funcionamento, nos setores agrícola e imobiliário, já somavam 12,7% da carteira de crédito expandida, ou seja, R$526,4 milhões. Ao longo de 2014, em função dos investimentos em tecnologia e revisão de processos, acompanhado de um rígido controle de despesas, realizamos uma redução de 17,4% no quadro de funcionários do Banco e de 5,8% nas despesas de pessoal em relação a 2013, considerando mais de R$8 milhões de custos rescisórios. No mesmo sentido, as despesas administrativas do Banco em 2014 reduziram-se em 0,6% em relação a 2013, apesar da inflação superior a 6%. O Resultado no trimestre foi de R$2,0 milhões, com leve incremento em relação ao trimestre anterior e uma significativa melhora em relação ao 4T13, porém muito aquém do potencial do Banco. 22

23 Carteira de Crédito Expandida Crescimento de 6,9% em doze meses R$ milhões Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/C) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (Debêntures) Dez 14 62,0% 37,6% 0,3% Exposição média por cliente R$ mm Dez 13 Set 14 Dez 14 Dez 13 52,2% 47,0% 0,8% Corporate 9,2 10,9 11,2 Corporate Empresas Emergentes Outros* Empresas Emergentes 3,0 3,0 3,2 * Outros corresponde a operações de Financiamento de BNDU, CDC Veículos, e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos. 23

24 Evolução da Carteira de Crédito Expandida Contínuo foco em ativos de maior qualidade (1.262) (14) (4) R$ milhões Set 14 Operações Liquidadas Saídas de Crédito Write offs Créditos Originados Dez Créditos Originados % das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B. R$ milhões T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Novas Operações Operações Renovadas 24

25 Carteira de Crédito Expandida Dezembro 2013 Dezembro 14 Emprést. e Descontos em Reais* 57% Trade Finance* 9% BNDES 8% Garantias Emitidas 5% Outros 1% Títulos Agrícolas 19% Títulos Crédito Privado 1% Trade Finance* 13% Emprést. e Descontos em Reais* 52% BNDES 4% Garantias Emitidas 5% Títulos Agrícolas 25% Títulos Crédito Privado 1% Outros 0,3% Concentração por Cliente Dez 14 13,7% 27,8% 25,8% 32,7% Set 14 12,5% 27,2% 26,9% 33,4% Dez 13 10,4% 26,1% 24,4% 39,1% 10 maiores maiores maiores Demais * A partir de março de 2014, as operações NCE e CCE originados pelo Banco Intercap passaram a ser apresentadas na carteira de Empréstimos e Financiamentos em Reais, assim como as operações de NCE e CCE originadas pelo Banco BI&P já eram classificadas. 25

26 Carteira de Crédito Expandida Destaque para o setor de agricultura Agricultura Imobiliário Derivados petróleo e biocom. e Açúcar Alimentos e Bebidas Automotivo Geração e Distribuição de energia Pecuária Infraestrutura Comércio por Atacado e Varejo Transporte e Logística Têxtil, Confecção e Couro Atividades Financeiras Química e Farmacêutica Insumos Metalurgia Educação Máquinas e Equipamentos Comércio Internacional Outros Setores (% inferior a 1,3%) Dezembro ,4% 7,6% 6,6% 6,4% 4,2% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 2,7% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0% 1,7% 1,6% 11,4% 22,1% Agricultura Imobiliário Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar Alimentos e Bebidas Pecuária Automotivo Comércio por Atacado e Varejo Têxtil, Confecção e Couro Transporte e Logística Insumos Comércio Internacional Infraestrutura Geração e Distribuição de Energia Atividades Financeiras Química e Farmacêutica Outros Setores (% inferior a 1,3%) Dezembro ,8% 8,6% 6,0% 5,2% 4,9% 4,0% 3,7% 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% 2,2% 1,6% 1,3% 12,5% 25,6% 26

27 Margem Financeira NIM Gerencial com Clientes 3,99% 3,94% 4,43% 4,12% 4,14% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 A margem financeira gerencial com clientes do 4T14 foi de 4,14%, com pequeno incremento ante os 4,12% do 3T14 27

28 Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem 80% 33,8 R$21,6 MM de fees de IB em 2014 R$ milhões 9,1 12,0 17,9 15,9 15,1 4T13 1T14 2T14 3T14 4T Fee Comercial Mesa de Produtos IB Guide Investimentos Ao longo do trimestre foram concluídas operações de M&A e Renda Fixa no montante de R$2,0 bilhões e o estoque de propostas/mandatos ativos tem crescido continuamente e atualmente temos 42 mandatos em andamento. 28

29 Investment Banking Deals selecionados em 2014 Protende Alimentos M&A Buy Side* R$ MM Financeiro FIDC R$ 159 MM Imobiliário Dívida Corporativa R$ 80 MM Engenharia M&A Sell Side Infraestrutura Advisory Imobiliário Debênture 476 R$ 175 MM Educação M&A Buy Side R$ 676 MM Imobiliário CRI R$ 31 MM Financeiro Advisory R$ 300 MM 2ª fase Varejo, Editoras e Serviços Advisory Telecom Advisory Imobiliário M&A Sell Side Alimentos M&A Sell Side Alimentos M&A Buy Side R$ 250 MM * Aguarda aprovação do CADE. 29

30 Qualidade da Carteira de Crédito Expandida 98% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B 92,1% Dez 14 Set 14 7% 2% 51% 56% 90,8% 34% 33% 3% 5% 4% 5% Créditos classificados entre D e H equivalem a R$193,2 milhões no fechamento do 4T14: R$131,7 milhões (68% da carteira de crédito expandida entre D-H) em curso normal de pagamento 87,1% Apenas R$61,5 milhões com atraso +60 dias Dez 13 3% 51% 33% 4% 9% Saldo de PDD adicional não alocada = R$16,7 milhões AA A B C D - H Dezembro 2014 Clientes Nova Política* Clientes Política Antiga AA 7% A 51% B 34% C 3% D - H 5% AA 6% A 55% B 36% C 1% D - H 1% AA 15% A 3% B 12% C 25% D - H 45% * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de

31 Qualidade da Carteira de Crédito NPL 60 dias / Carteira de Crédito 15,2% NPL 90 dias / Carteira de Crédito 15,0% 10,3% 7,9% 2,3% 2,6% 2,0% 6,4% 2,0% 7,6% 2,1% 8,1% 1,9% 2,6% 7,5% 1,8% 5,3% 4,8% 1,5% 1,7% 0,3% 0,5% 1,2% 1,5% 1,4% 0,3% 0,4% 1,0% 1,1% 1,3% Dez 13 Sept 13 Mar 14 Jun 14 Dec 13 Set 14 Dez 14Mar 14 Dez 13 Jun Mar Jun 14 Sept Set Dez 14 Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* Despesa Gerencial de PDD 1 do trimestre (anualizada) Despesa Gerencial de PDD 1 nos últimos 12 meses 0,97% 1,10% 0,66% 1,45% 0,67% 0,99% 0,87% 1,05% 0,97% Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de Despesa Gerencial de PDD = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo + ajustes referentes ao acordo de acionistas por conta da aquisição do Banco Intercap e a cessões de crédito. A Despesa Gerencial de PDD de 12 meses de Dez 2013 foi bastante influenciada pela provisão adicional realizada em

32 Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo Dez 13 DPGE I 30% CDB 26% Emprest. Exterior 9% DPGE II 2% LCA 19% R$ milhões Repasses no país 8% Interf. e Dep. vista 2% Dez 14 LF e LCI 4% Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Moeda Local Moeda Estrangeira CDB 20% DPGE I 20% DPGE II 10% LCA e LCI já representam 40% do volume de captação Emprest. Exterior 4% Repasses no país 4% Interf. e Dep. vista 1% LF e LCI 5% LCA 36% 32

33 Guide Investimentos PARCERIAS Omar Camargo: R$500 milhões de AUM e clientes ativos Geraldo Correa: R$300 milhões de AUM e 702 clientes ativos Bullmark: R$600 milhões de AUM e clientes ativos INDICADORES R$1,9 bilhão de ativos sob gestão, 126% de crescimento em clientes ativos, novas contas de pessoas físicas foram abertas ao longo do ano EXPERIÊNCIA CLIENTE GUIDE Plataforma aberta de investimentos: seleção dos melhores produtos disponíveis no mercado Abordagem imparcial: fees sobre AUM Processo de suitability inovador: abertura de conta sem necessidades de documentos Ativos sob Gestão (AUM) Clientes Ativos R$ bilhão 0,8 1,9 Dez 13 Dez Dez 13 Dez 14 33

34 Índice de Eficiência Índice de Eficiência* 98,6% 100,6% 72,6% 88,2% 87,8% Despesa de Pessoal: redução de 16,8% na despesa de pessoal em relação ao 4T13 e queda de 17,4% no quadro de funcionários ao longo de Despesa Administrativas: redução de 16,8% em relação ao 4T13. 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Despesas de Pessoal e Administrativas* 70,00 60,00 50, ,00 30,00 27,1 24,5 22,8 20,8 22, ,00 14,2 11,8 11,0 11,2 11, , T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Despesa de Pessoal Despesas Administrativas Número de Funcionários 0 * Informações baseadas na DRE Gerencial do conglomerado financeiro sem Guide Investimentos. Vide Relatório de Resultados 4T14. 34

35 Gestão Ativos e Passivos e Caixa Livre Gestão de Ativos e Passivos R$ milhões dias 180 dias 360 dias +360 dias Caixa Ativo Passivo Caixa Livre R$ milhões Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 35

36 Rentabilidade, Estrutura de Capital e Ratings Resultado Líquido Patrimônio Líquido e Alavancagem 1,1 1,7 2,0 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14-10,0-9,9 R$ milhões 5,7x 5,9x 5,8x 5,9x 6,1x 674,2 667,1 671,4 672,8 676,6 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 6,0x 4,0x 2,0x 0,0x -2,0x -4,0x -6,0x -8,0x -10,0x Índice de Basileia (Tier I) Agência Classificação de Risco Último Relatório 14,8% 13,7% 13,3% 13,2% 13,1% Standard & Poor s Moody s Nacional: bra /Negativa/brA-2 Global: BB-/Negativa/B Nacional: Baa2.br/Estável/BR-3 Global: B1/Estável/Not Prime Ago/14 Set/14 Fitch Ratings Nacional: BBB-/Estável/F3 Set/14 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 RiskBank Índice RiskBank: 9,96 Baixo Risco Curto Prazo Disclosure: Excelente Jan/15 36

38 Contato Relações com Investidores (55 11) /6677 Banco Indusval S/A Rua Iguatemi, 151 6º andar São Paulo SP Brasil Website: Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores ( e efetuar sua cuidadosa avaliação. 38

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