Certificado de Recebíveis Imobiliários 1 SÉRIE 2ª EMISSÃO DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

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Transcrição:

Certificado de Recebíveis Imobiliários 1 SÉRIE 2ª EMISSÃO DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Sumário Carta aos Investidores 1. Dados da 2. Dados de Emissão 3. Dados dos demais participantes 4. Principais Contratos Envolvidos 5. Destinação dos Recursos (inc. VII) 6. 7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias 8. Covenants Financeiros 9. Informações Financeiras 10. Administração do Patrimônio Separado 11. Posição de Ativos (inc. IV) 12. Pagamentos ocorridos no período 13. Relação de Bens entregues à nossa administração 14. Assembleias 15. Demais Acontecimentos Relevantes 16. Outras Emissões 17. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)

Carta aos Investidores Aos SENHORES INVESTIDORES À EMISSORA Na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") da(s) 1 SÉRIE da 2ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da ("") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório"), atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e no instrumento de emissão do respectivos ativo. Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição dos investidores no site do Agente Fiduciário. www.vortx.com.br São Paulo, 30 de Abril de 2018. VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

2. Dados da Nome CNPJ 25.005.683/0001-09 Auditor independente: Grant Thorton Auditores Independentes (10.830.108/0001.65) 3. Dados de Emissão N. Emissão 2 N. Série 1 N. IF 17K0161325 N. ISIN BRVERTCRI016 Volume total 98205000 Quantidade 98205 Valor Nominal Unitário R$ 1000 Taxa de Juros 8% Atualizacão Monetária Anual Data de Emissão 22/10/2017 Data de Vencimento 22/10/2027 Conta Centralizadora BANCO BRADESCO AG.3396-0 CONTA 4395-8 Fiança, AF Imovel e Hipoteca 4. Dados dos demais participantes VERTCAP - CRI RIBEIRA - TS Nome CNPJ 25.005.683/0001-09 Parte Emissor Nome VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ 22.610.500/0001-88 Parte Agente Fiduciario 5. Principais Contratos Envolvidos Nome do Contrato Parte VERTCAP - CRI RIBEIRA - TS (Emissor) e VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

LTDA(Agente Fiduciario) 6. Destinação dos Recursos (inc. VII) Nos termos da cláusula 4.2. do Termo de Securitização, os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados pela para o pagamento do Valor da Cessão, nos termos do Contrato de Cessão. 7. Fiança, AF Imovel e Hipoteca 8. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias OS CRI embora emitidos não foram integralizados no exrcício de 2017, por este motivo não foi possível observar a atuação da junto ao patrimonio separado. 9. Covenants Financeiros Não aplicável 10. Informações Financeiras h ps://vxinforma.vortx.com.br/covenants/1140000358/1140000358-00030 Vertcap - 00012 CRI Ribeira - Parecer Auditor.pdf 11.Administração do Patrimônio Separado A averiguação pelo Agente Fiduciário da movimentação realizada pela na Conta Centralizadora para administraçãodo Patrimônio Separado, foi realizada através do relatório de gestãodo $abreviacaoativo?>, fornecido mensalmente,onde não se pode observar aparente irregularidade. 13. Posição de Ativos (inc. IV) Total em Circulação 98205 Tesouraria: - Convertidos: - Resgatados: - Depositados: CETIP 92312 BM & FBOVESPA: 0 15. Pagamentos ocorridos no período Data Pagamento Juros Amortização

Saldo em 24/04/2018: R$ 0 Total Pago de Juros até 2017: R$ 0 Total Pago de Amortização até 2017: R$ 0 Saldo em 29/12/2017: R$ 1008.03 17. Relação de Bens entregues à nossa administração Não foram entregues bens à administração para o Agente Fiduciário 18. Assembleias 19. Demais Acontecimentos Relevantes Durante o exercício social de 2017 não tivemos conhecimento de omissões, falhas ou defeitos nos procedimentos da em relação aos CRI. Não houve a ocorrência de fatos relevantes além daqueles relatados neste Relatório. 20. Outras Emissões 1ª Série da 1ª Emissão BRF Valor Total da Emissão 780000000 Taxa de Juros 96 Quantidade 780000 Data de Emissão 16/12/2016 Data de Vencimento 16/12/2020 Fiança, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas 2ª Série da 1ª Emissão BRF Valor Total da Emissão 720000000 Taxa de Juros 5.897 Quantidade 720000 Data de Emissão 16/12/2016 Data de Vencimento 18/12/2023 Fiança, Regime Fiduciário e Fundo de Despesas 1ª Série da 3ª Emissão TERMINAL PONTA DO FELIX

Valor Total da Emissão 7500000 Taxa de Juros 17.27 Quantidade 7500 Data de Emissão 23/12/2016 Data de Vencimento 08/01/2019 Regime Fiduciário e Fundo de Despesas 1ª Série da 9ª Emissão TERMINAL PONTA DO FELIX II Valor Total da Emissão 18000000 Taxa de Juros 13.5 Quantidade 18000 Data de Emissão 30/05/2017 Data de Vencimento 09/07/2018 Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas 1ª Série da 1ª Emissão VERTCAP - CRI COMFRIO Valor Total da Emissão 28850000 Taxa de Juros 7 Quantidade 28850 Data de Emissão 20/06/2017 Data de Vencimento 30/10/2023 Fiança, AF Imovel, AF Quotas e CF Recebiveis 1ª Série da 6ª Emissão CRA NUFARM Valor Total da Emissão 180498000 Taxa de Juros 95 Quantidade 180498 Data de Emissão 16/08/2017 Data de Vencimento 28/03/2022 Seguro 1ª Série da 8ª Emissão CRA NUFARM II

Valor Total da Emissão 49294000 Taxa de Juros 101 Quantidade 49294 Data de Emissão 25/08/2017 Data de Vencimento 28/03/2022 Seguro 1ª Série da 10ª Emissão CRA LIMAGRAIN Valor Total da Emissão 49214000 Taxa de Juros 0,8 Quantidade 49214 Data de Emissão 23/06/2017 Data de Vencimento 30/04/2020 Fiança, AF Imovel e Regime Fiduciário 2ª Série da 10ª Emissão CRA LIMAGRAIN Valor Total da Emissão 9375000 Taxa de Juros 5 Quantidade 9375 Data de Emissão 23/06/2017 Data de Vencimento 30/04/2020 Fiança, AF Imovel e Regime Fiduciário 1ª Série da 14ª Emissão CRA DEB IPIRANGA II Valor Total da Emissão 730384000 Taxa de Juros 95 Quantidade 730384 Data de Emissão 25/10/2017 Data de Vencimento 25/10/2022 Regime Fiduciário 2ª Série da 14ª Emissão CRA DEB IPIRANGA II

Valor Total da Emissão 213693000 Taxa de Juros 4,3358 Quantidade 213693 Data de Emissão 25/10/2017 Data de Vencimento 25/10/2024 Regime Fiduciário 1ª Série da 13ª Emissão CRA AGROTERENAS Valor Total da Emissão 61000000 Taxa de Juros 102 Quantidade 61000 Data de Emissão 15/11/2017 Data de Vencimento 23/11/2021 Fiança, Regime Fiduciário e AF Acoes 2ª Série da 13ª Emissão CRA AGROTERENAS Valor Total da Emissão 39000000 Taxa de Juros 102 Quantidade 39000 Data de Emissão 15/11/2017 Data de Vencimento 23/11/2022 Fiança, Regime Fiduciário e AF Acoes 3ª Série da 8ª Emissão CRA NUFARM II Valor Total da Emissão 96147094 Taxa de Juros 10 Quantidade 1 Data de Emissão 25/08/2017 Data de Vencimento 28/03/2022 2ª Série da 8ª Emissão CRA NUFARM II

Valor Total da Emissão 48554000 Taxa de Juros 10 Quantidade 48554 Data de Emissão 25/08/2017 Data de Vencimento 28/03/2022 2ª Série da 6ª Emissão CRA NUFARM Valor Total da Emissão 21235000 Taxa de Juros 5 Quantidade 21235 Data de Emissão 16/08/2017 Data de Vencimento 28/03/2022 Compromisso de Aquisicao 3ª Série da 6ª Emissão CRA NUFARM Valor Total da Emissão 106176953 Taxa de Juros 5 Quantidade 106176953 Data de Emissão 16/08/2017 Data de Vencimento 28/03/2022 1ª Série da 16ª Emissão CRA DEB SUPERBAC Valor Total da Emissão 50000000 Taxa de Juros DI + 5,0% Quantidade 50000 Data de Emissão 06/02/2018 Data de Vencimento 30/05/2020 Fiança, CF Recebiveis, Regime Fiduciário e Cessao Fiduciaria 2ª Série da 15ª Emissão CRA SAO MARTINHO II

Valor Total da Emissão 212543000 Taxa de Juros IPCA + 4.6818 Quantidade 212543 Data de Emissão 15/03/2018 Data de Vencimento 15/03/2025 Regime Fiduciário 1ª Série da 15ª Emissão CRA SAO MARTINHO II Valor Total da Emissão 287457000 Taxa de Juros 99 Quantidade 287457 Data de Emissão 15/03/2018 Data de Vencimento 15/03/2023 Regime Fiduciário

21. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII) A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não possui qualquer conflito com a que o impeça de exercer sua função. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do instrumento de emissão, incluindo documentação fornecida pela, não havendo o Agente Fiduciário efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos do termo de securitização. As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitido.