Estados Unidos Mexicanos Capital Língua oficial Chefe de Estado e de Governo Cidade do México Castelhano Enrique Peña Nieto Área (Km2) 1 964 375 População (2015) Moeda Taxa de Câmbio (Média Set. 2016) Perfil de Risco 127 Milhões Peso mexicano (MXN) 1 EUR = 21,5 MXN BBB+ (S&P)
Enquadramento Macroeconómico Principais Indicadores [mm ] Produto Interno Bruto 1 053 968 1 024 1 077 1 139 1 206 [Percentagem do PIB, 2015] Principais Setores da Economia 18% Indústria Transformadora [mm ] Investimento 237 224 242 264 290 318 17% 12% 8% 5% 41% Comércio Serviços Imobiliários Construção Adm. Pública Outros [Percentagem] [Percentagem tvh] Crescimento Económico (Real) 2,9 3,0 2,5 2,1 2,3 2,6 [Percentagem tvh] Taxa de Inflação 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 2,1 Balança de Transações Correntes Taxa de Câmbio [Percentagem do PIB] -2,9-2,7-2,8-3,0-3,0-2,9 [EUR/MXN] 18 21 21 21 21 22 Fontes: Fundo Monetário Internacional Banco Mundial International Trade Center 1
Enquadramento Macroeconómico Atratividade do Mercado Facilidade em fazer Negócio Projetos de Investimento Recentes 47 190 1 Ranking Global Competitividade 41 138 1 Ranking Global Infraestruturas Automóvel Turismo Transportes O Programa Nacional de Infraestruturas 2014-2018 estima um montante total de investimento (público e privado), durante os cinco anos, de cerca de 462 mil milhões. Investimento no valor de $800 USD milhões, pela GM (General Mortors), na construção de uma linha de montagem para carros ligeiros. Projeto turístico a desenvolver nos próximos 10 anos, com a participação de investidores privados em articulação com o turismo do México, que inclui todas as obras de infraestruturas, entre as quais a construção entre 5.000 a 7.000 casas e ainda 4 hotéis que irão ser concessionados a exploradores, no valor total de 1.330 Milhões. Obras em Guadalajara: linha 3 do Metro, orçamentada em cerca de 400 Milhões; construção de viaduto ao longo de 8,5km, correspondente a 115 Milhões; construção de túnel, no valor de 235 Milhões. Reabilitação, manutenção e operação de uma autoestrada com 130km por um período de dez anos, com início em Dez. de 2017. Construção, operação e manutenção da Ponte de Veracruz, no Estado de Veracruz, com um valor total de 90 Milhões. Comércio Internacional Top Importações e Exportações Distribuição Geográfica Destinos das Exportações Volume (M ) Quota (%) EUA 278 479 81,2% Canadá 9 501 2,8% China 4 401 1,3% Brasil 3 422 1,0% Colômbia 3 305 1,0% Origens das Importações Volume (M ) Quota (%) EUA 168 741 47,4% China 63 052 17,7% Japão 15 647 4,4% Coreia do Sul 13 170 3,7% Alemanha 12 590 3,5% Fontes: FMI Banco Mundial Rank no Global Competitiveness Index Rank Doing Business Repor Análise Millennium BCP International Trade Center 2
Comércio Internacional Negócio de Trade Volume de Trade global do México (mm ) Exportações Importações Quotas de Mercado (%) 2015 343 356 1,9 1,9 2014 299 301 2013 2012 286 287 288 288 2,1 2,1 2011 251 252 2,4 2,3 Exportações Mexicanas (2015) Importações Mexicanas (2015) Volume (M ) Quota (%) Volume (M ) Quota (%) Veículos 81 409 23,7% Máquinas e equipamentos elétricos 73 182 21,3% Máquinas e equipamentos mecânicos 53 068 15,5% Combustíveis e óleos minerais 20 574 6,0% Instrumentos de ótica e precisão 13 681 4,0% Mobiliário 8 921 2,6% Plásticos e artigos de plástico 7 497 2,2% Máquinas e equipamentos elétricos 76 946 21,6% Máquinas e equipamentos mecânicos 60 976 17,1% Veículos 33 573 9,4% Combustíveis e óleos minerais 23 834 6,7% Plásticos e artigos de plástico 20 096 5,6% Instrumentos óticos e de precisão 13 504 3,8% Ferro e aço 8 475 2,4% Importações Mexicanas de origem Portuguesa por Produto (2015) Volume (M ) Quota PT Máquinas e equipamentos elétricos 88 0,1% Máquinas e equipamentos mecânicos 49 0,1% Artigos têxteis 41 2,4% Quimicos orgânicos 23 0,3% Acessórios de moda 21 1,5% Artigos plásticos 21 0,1% Cortiça 17 67,6% Total 383 0,1% Informação Adicional (2015) 682 Empresas Portuguesas Exportadoras n.d. Empresas Portuguesas Importadoras Válida Convenção para evitar dupla tributação Cidade do México Embaixada Portuguesa Cidade do México Delegação AICEP Fontes: Banco de Portugal Análise Millennium BCP International Trade Center 3
Condições de Acesso ao Mercado Tipologia de estrutura empresarial INVESTIMENTO ESTRANGEIRO O investimento estrangeiro no México rege-se pelos princípios consagrados pela Ley de Inversión Extranjera (LIE) e pelo Regulamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. A maioria dos setores de atividade está abertos ao investidor estrangeiro, podendo este deter a totalidade do capital das empresas. Existem, no entanto, setores onde o acesso a investidores estrangeiros pode estar limitado por imposição legislativa: Setores públicos: (e.g.) distribuição de energia elétrica; exploração e extração de petróleo; Setores reservados a pessoas singulares e coletivas mexicanas (e.g. transporte terrestre nacional de passageiros, turismo e carga; instituições bancárias de desenvolvimento); Setores com acesso condicionado à participação de capital estrangeiro [e.g. sociedades cooperativas de produção (até 10% do capital de uma empresa mexicana); transporte aéreo nacional e especializado (até 25%)]. CONSTITUIÇÃO DUMA SOCIEDADE DE DIREITO NACIONAL Os dois tipos de sociedades mais comuns no México são os seguintes: Sociedade Anónima: Capital Social mínimo de 50.000 pesos mexicanos e um mínimo dois sócios. A constituição tem de ser feita num notário público e deve inscrever-se no Registo Público de Comércio da morada social da sociedade. Sociedade de responsabilidade limitada: Capital mínimo inicial de 3.000 pesos mexicanos, constituída por entre 2 a 50 sócios, na qual os sócios respondem com as suas quotas pelas dívidas da empresa. A constituição tem de ser feita num notário público e deve inscrever-se no Registo Público de Comércio da morada social da sociedade. O Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) permite que uma PME inicie atividade em 48 horas. O Tuempresa é mais um canal rápido digital eficiente para constituição de empresas. Fiscalidade O sistema tributário Mexicano é descentralizado, distribuindo as competências pelos três níveis territoriais existentes: federais, estaduais e municipais. Os principais impostos aplicados são os seguintes: Imposto sobre o Rendimento Empresarial (ISR): 30% sobre o resultados fiscal. Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA): 16% (muitos alimentos e medicamentos encontram-se isentos deste imposto). Imposto Especial sobre Produtos e Serviços (IEPS): aplicado com taxas diferentes dependendo do produto (ex.: bebidas alcoólicas, cerveja, tabaco). Imposto aplicados sobre os automóveis (TENENCIA): cerca de 5% do valor do automóvel. Imposto sobre Imóveis: varia de acordo com os estados e municípios. Fonte: AICEP 4
Enquadramento Regional México Venezuela Guiana Colômbia Equador Brasil Perú Bolívia Indicadores Económicos PIB (mm ) 1 Brasil 1.632 2 México 1.053 3 Argentina 581 4 Colômbia 269 5 Venezuela 239 6 Chile 221 Investimento (% PIB) 1 Suriname 67 2 Panamá 48 3 Venezuela 42 4 Haiti 32 5 Nicarágua 32 14 México 23 Atratividade do Mercado Facilidade em fazer Negócio 1 México 38 2 Perú 50 3 Colômbia 54 4 Costa Rica 58 5 Jamaica 64 6 Panamá 69 Competitividade 1 Chile 4,6 2 Panamá 4,4 3 Costa Rica 4,3 4 México 4,3 5 Colômbia 4,3 6 Peru 4,2 Comércio Internacional America Latina Quota de Exportações (% Exp. LATAM) 1 México 41,0 2 Brasil 20,6 3 Chile 6,8 4 Argentina 6,1 5 Venezuela 4,1 6 Colômbia 3,8 Quota de Importações (% Imp. LATAM) 1 México 39,2 2 Chile 17,0 3 Argentina 6,3 4 Colômbia 5,9 5 Perú 5,4 6 Venezuela 3,8 Importações de origem Portuguesa (% imp. LATAM) 1 Brasil 41,2 2 México 14,4 3 Venezuela 9,7 4 Chile 7,5 5 Argentina 6,6 6 Colômbia 4,3 Análise do Mercado O México oferece uma economia aberta, estável, e um mercado interno com uma dimensão considerável para as empresas portuguesas. A relação económica com Portugal desenvolve-se ao abrigo do Tratado de Livre Comércio entre o México e a União Europeia, no âmbito do qual a grande maioria das exportações de bens para o México estão isentas de taxas de direitos de importação, não estando também sujeitas a restrições. A localização geográfica do México e o fato de ter tratados comerciais com mais de 46 países, para além de outros acordos, torna-o uma plataforma de acesso a terceiros mercados, nomeadamente à América do Norte (Canadá e E.U.A.), à América Central e Caraíbas. O México é, também, um dos membros fundadores da Aliança do Pacífico um bloco comercial latino americano, cujos objetivos incluem comércio livre e a integração económica. Financeira: Banco Sabadell Parcerias Millennium Bcp para o Mercado Fontes: International Trade Center Banco de Portugal AICEP Rank no Global Competitiveness Index Rank Doing Business Report 6