I Resultado Fev 17/Fev 16: 79,7% Acum. Ano: 46,3% Anualizado: 10,0% As exportações de autopeças no primeiro bimestre de somaram US$ 933,1 milhões, com alta de 3% em relação ao mesmo período de. As importações totalizaram US$ 1,98 bilhão e avançaram 22,2% dentro da mesma base comparação. Assim, o déficit comercial do setor foi de US$ 1,05 bilhão, superando em 46,3% o observado para os dois primeiros meses do ano passado. Na soma do acumulado em 12 meses (gráfico 1), o resultado continua alinhado com os meses anteriores. As exportações totalizaram US$ 6,6 bilhões e as importações, US$ 12,1 bilhões. Com esses resultados, o déficit alcançou US$ 5,4 bilhões. de Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Sindipeças e Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Abipeças Equipe técnica Assessoria de Economia Mais informações www.sindipecas.org.br/ ld-economia@sindipecas.org.br Telefone: [55 11] 3848-4804 O aumento das exportações foi sustentado pela alta no mês de janeiro 21,1%, visto que em fevereiro o resultado, na comparação com o mesmo mês de, houve queda de 9,2% menor. O crescimento se concretizou no primeiro bimestre principalmente devido a maiores vendas para os mais relevantes parceiros comerciais, Argentina e Estados Unidos. Por outro lado, as importações mantiveram a evolução positiva, embora com incremento menor do que em janeiro (26,7%), por conta do aumento das transações para a maior parte dos parceiros, em especial para Estados Unidos e China. Exportação Var. (%) Importação Var. (%) Resultado* / / JANEIRO 442.688.498 365.640.167 21,1 1.084.570.750 855.819.761 26,7-641.882.252-490.179.594 30,9 FEVEREIRO 490.429.304 539.930.846-9,2 897.150.554 766.312.320 17,1-406.721.250-226.381.474 79,7 MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Mês [Tabela 1] Balança comercial de autopeças mensal Acumulado do ano - em US$ FOB Var. (%) / Variação acumulada no período (%) 933.117.802 905.571.013 3,0 1.981.721.304 1.622.132.081 22,2-1.048.603.502-716.561.068 46,3 *(-) indica déficit, (+) indica superávit [1] Edição 66 l Março l
[Gráfico 1] Balança comercial de autopeças Em bilhões de US$ FOB acum. 12 meses 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 12,5 12,1 11,8 11,6 11,5 11,3 11,3 11,3 11,4 11,5 11,8 12,1 7,4 7,2 7,2 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6-5,1-4,9-4,6-4,5-4,5-4,5-4,6-4,7 mar/16 abr/16 jun/16 Resultado Importação Exportação jul/16 set/16 out/16-4,9-5,0-5,3-5,4 dez/16 jan/17 [Gráfico 2] Resultado mensal da balança comercial de autopeças Em milhões de US$ FOB a.m. -100-200 -300-400 -500-600 -700-800 -900-380 mar/16-327 abr/16 Resultado -436-412 jun/16-477 jul/16-563 3 por Média Móvel (Resultado) -525 set/16-556 out/16-508 -355 dez/16-642 jan/17-407 [Tabela 2] Exportação de autopeças por país Ordem País Var.(%) / Part. (%) 1 ARGENTINA 274.807.654 264.976.607 3,7 29,5 2 ESTADOS UNIDOS 173.082.086 158.645.212 9,1 18,5 3 MÉXICO 81.800.074 80.230.979 2,0 8,8 4 ALEMANHA 57.064.172 61.684.111-7,5 6,1 5 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 48.399.971 66.939.644-27,7 5,2 6 COLÔMBIA 34.008.846 20.522.409 65,7 3,6 7 CHILE 26.320.907 21.526.771 22,3 2,8 8 ITÁLIA 21.462.682 17.558.964 22,2 2,3 9 FRANÇA 16.973.914 19.408.543-12,5 1,8 10 PARAGUAI 16.283.177 11.161.400 45,9 1,7 11 CHINA 15.898.679 11.960.589 32,9 1,7 12 ÁFRICA DO SUL 14.726.166 14.212.172 3,6 1,6 13 REINO UNIDO 13.354.812 14.215.869-6,1 1,4 14 TAILÂNDIA 12.093.158 14.572.309-17,0 1,3 15 PERU 11.462.939 12.184.549-5,9 1,2 16 URUGUAI 8.271.654 7.791.935 6,2 0,9 17 TURQUIA 8.131.333 3.807.718 113,5 0,9 18 JAPÃO 7.912.185 3.392.410 133,2 0,8 19 BOLÍVIA 7.188.449 5.606.935 28,2 0,8 20 EQUADOR 6.914.049 5.328.407 29,8 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS 856.156.907 815.727.533 5,0 91,8 OUTROS 127 MERCADOS 76.960.895 89.843.480-14,3 8,2 TOTAL DE 147 MERCADOS 933.117.802 905.571.013 3,0 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças O contém dados consolidados de fevereiro de e é elaborado mensalmente pelo Sindipeças, com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. [2] Edição 66 l Março l
[Tabela 3] Exportação de autopeças por macrorregião Var. (%) / Part. (%) Ordem Região 1 AMÉRICA DO SUL 387.506.537 351.592.637 10,2 41,5 2 AMÉRICA DO NORTE 261.223.725 246.599.506 5,9 28,0 3 EUROPA 193.763.412 218.619.182-11,4 20,8 4 ÁSIA E OCEANIA 61.871.652 50.882.604 21,6 6,6 5 ÁFRICA 17.590.259 25.998.198-32,3 1,9 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 11.162.217 11.878.886-6,0 1,2 Total 933.117.802 905.571.013 3,0 100 [Gráfico 3] Exportação por macrorregião Part. (%) - jan -fev AMÉRICA DO NORTE 28,0 AMÉRICA DO SUL 41,5 EUROPA 20,8 ÁSIA E OCEANIA 6,6 ÁFRICA 1,9 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 1,2 [Tabela 4] Principais produtos exportados pelo setor de autopeças Ordem NCM Produtos Var. (%) / Part. (%) 1 8409.99.12 BLOCOS DE CILINDRO E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 69.758.696 74.026.577-5,8 7,5 2 8708.99.90 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 63.093.427 57.092.215 10,5 6,8 3 8481.80.99 OUTRAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO 48.227.693 66.152.818-27,1 5,2 4 8407.34.90 5 8708.29.99 6 8707.90.90 7 8409.91.12 OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000CM3 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTRAS CARROÇARIAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705, INCLUÍDAS AS CABINAS BLOCOS DE CILINDRO, CABEÇOTES E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS 41.065.813 39.186.693 4,8 4,4 37.962.027 35.754.752 6,2 4,1 29.133.235 20.632.126 41,2 3,1 28.355.029 22.400.560 26,6 3,0 8 8708.30.90 OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES 26.177.058 25.766.248 1,6 2,8 9 8483.10.19 OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) 25.653.712 21.284.341 20,5 2,7 10 8433.90.90 OUTRAS PARTES E PEÇAS PARA COLHEITADEIRAS 23.586.678 14.519.906 62,4 2,5 11 8708.80.00 12 8708.40.90 AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 87.01 A 8705 22.372.310 19.350.285 15,6 2,4 18.893.882 15.291.830 23,6 2,0 13 8708.70.90 OUTRAS RODAS, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 17.259.003 11.081.305 55,7 1,8 14 8544.30.00 JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS 14.816.435 10.014.995 47,9 1,6 15 8708.50.80 EIXOS DE TRANSMISSÃO COM DIFERENCIAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 14.635.450 10.028.597 45,9 1,6 15 PRINCIPAIS PRODUTOS 480.990.448 442.583.248 8,7 51,5 OUTROS 218 PRODUTOS 452.127.354 462.987.765-2,3 48,5 TOTAL DE 233 PRODUTOS 933.117.802 905.571.013 3,0 100 [3] Edição 66 l Março l
[Gráfico 4] Distribuição das exportações dos principais países Acumulado no ano 21,9% 20,3% 21,8% 21,0% 22,4% 23,8% 3,1% 4,8% 8,0% 7,6% 9,6% 9,0% 13,9% 12,8% 5,5% 6,4% 7,0% 6,6% 9,0% 9,4% 15,3% 16,1% 7,6% 7,2% 6,8% 6,6% 9,4% 8,6% 16,1% 17,0% 36,4% 37,6% 32,9% 32,6% 28,1% 28,4% 2012 2013 2014 2015 ARGENTINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO ALEMANHA PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) OUTROS PAÍSES Ordem País [Tabela 5] Importação de autopeças por país Var.(%) / Part. (%) 1 ESTADOS UNIDOS 290.435.400 202.054.032 43,7 14,7 2 CHINA 238.275.538 161.302.941 47,7 12,0 3 ALEMANHA 192.159.656 186.461.871 3,1 9,7 4 COREIA DO SUL 171.647.087 109.602.252 56,6 8,7 5 MÉXICO 151.482.478 109.042.499 38,9 7,6 6 JAPÃO 145.546.710 154.746.778-5,9 7,3 7 ARGENTINA 103.300.683 103.308.842 0,0 5,2 8 FRANÇA 100.421.599 99.411.460 1,0 5,1 9 ITÁLIA 98.813.904 82.198.843 20,2 5,0 10 TAILÂNDIA 81.031.377 67.799.803 19,5 4,1 11 SUÉCIA 45.319.174 47.666.165-4,9 2,3 12 ÍNDIA 35.481.352 33.417.835 6,2 1,8 13 ESPANHA 34.237.231 22.692.231 50,9 1,7 14 ROMÊNIA 30.137.220 22.354.685 34,8 1,5 15 PARAGUAI 27.397.758 17.058.531 60,6 1,4 16 REINO UNIDO 26.852.897 24.323.543 10,4 1,4 17 INDONÉSIA 26.327.052 26.342.815-0,1 1,3 18 TCHECA, REPÚBLICA 23.202.673 17.701.296 31,1 1,2 19 POLÔNIA 17.672.438 19.179.650-7,9 0,9 20 TURQUIA 15.256.321 13.424.867 13,6 0,8 20 PRINCIPAIS MERCADOS 1.854.998.548 1.520.090.939 22,0 93,6 OUTROS 98 MERCADOS 126.722.756 102.041.142 24,2 6,4 TOTAL DE 118 MERCADOS 1.981.721.304 1.622.132.081 22,2 100,0 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [4] Edição 66 l Março l
[Tabela 6] Importação de autopeças por macrorregião Var. (%) / Part. (%) Ordem Região 1 ÁSIA E OCEANIA 737.913.880 589.264.126 25,2 37,2 2 EUROPA 641.889.502 578.793.412 10,9 32,4 3 AMÉRICA DO NORTE 448.391.348 315.897.398 41,9 22,6 4 AMÉRICA DO SUL 147.964.025 133.912.957 10,5 7,5 5 ÁFRICA 3.752.519 3.204.802 17,1 0,2 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 1.810.030 1.059.386 70,9 0,1 Total 1.981.721.304 1.622.132.081 22,2 100 [Gráfico 5] Importação por macrorregião Part. (%) - jan-fev EUROPA 32,4 AMÉRICA DO NORTE 22,6 ÁSIA E OCEANIA 37,2 AMÉRICA DO SUL 7,5 ÁFRICA 0,2 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,1 [Tabela 7] Principais produtos importados pelo setor de autopeças Ordem NCM Produto Var. (%) / Part. (%) 1 8708.40.80 OUTRAS CAIXAS DE MARCHA 188.508.273 146.637.180 28,6 9,5 2 8708.29.99 3 8708.99.90 4 8407.34.90 5 8483.40.10 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000CM3 CAIXAS DE TRANSMISSÃO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E VARIADORES DE VELOCIDADE, INCLUÍDOS OS CONVERSORES DE TORQUES (BINÁRIOS) 134.084.914 112.756.455 18,9 6,8 87.202.231 78.210.395 11,5 4,4 79.947.957 46.309.898 72,6 4,0 62.143.678 44.619.714 39,3 3,1 6 8708.50.99 OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 49.233.740 33.894.605 45,3 2,5 7 8544.30.00 8 9032.89.29 9 8483.10.90 JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEMAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS OUTRAS ÁRVORES (VEIOS) DE TRANSMISSÃO [INCLUÍDAS AS ÁRVORES DE EXCÊNTRICOS (CAMES) E VIRABREQUINS (CAMBOTAS)] E MANIVELAS 47.866.646 32.488.699 47,3 2,4 46.508.142 36.134.401 28,7 2,3 43.768.816 28.892.074 51,5 2,2 10 8708.30.90 OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES 41.743.227 34.658.242 20,4 2,1 11 8708.40.90 12 8409.91.90 PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 87.01 A 8705 OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA) 38.097.918 31.665.284 20,3 1,9 37.982.641 32.956.958 15,2 1,9 13 8536.50.90 OUTROS INTERRUPTORES, SECCIONADORES E COMUTADORES 33.038.133 29.888.409 10,5 1,7 14 8708.80.00 AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 32.504.483 27.089.584 20,0 1,6 15 4016.99.90 OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA 32.370.293 31.720.452 2,0 1,6 15 PRINCIPAIS PRODUTOS 955.001.092 747.922.350 27,7 48,2 OUTROS 199 PRODUTOS 1.026.720.212 874.209.731 17,4 51,8 TOTAL DE 214 PRODUTOS 1.981.721.304 1.622.132.081 22,2 100 [5] Edição 66 l Março l
[Gráfico 6 ] Distribuição das importações dos principais países Acumulado no ano 20,6% 21,4% 20,8% 20,6% 21,3% 20,6% 6,0% 4,6% 4,7% 4,3% 4,2% 4,1% 5,8% 6,4% 5,4% 5,5% 5,3% 5,0% 6,8% 6,3% 5,8% 4,6% 5,5% 5,1% 6,3% 8,5% 7,5% 6,2% 5,2% 8,2% 7,3% 9,8% 8,9% 8,0% 11,5% 9,8% 7,6% 5,4% 6,8% 7,4% 4,0% 3,3% 6,6% 8,4% 8,7% 9,1% 7,3% 8,7% 11,2% 11,1% 11,6% 9,7% 10,5% 9,7% 8,4% 8,6% 9,4% 10,4% 10,2% 12,0% 11,3% 11,3% 11,8% 12,9% 14,1% 14,7% 2012 2013 2014 2015 ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANHA CORÉIA DO SUL MÉXICO JAPÃO ARGENTINA FRANÇA ITÁLIA TAILÂNDIA OUTROS PAÍSES UF Exportação Importação Resultado Var. (%) / Var. (%) / AM 3.178.751 2.162.455 47,0 53.398.905 68.663.175-22,2-50.220.154-66.500.720 BA 2.811.985 3.367.689-16,5 48.147.591 40.063.583 20,2-45.335.606-36.695.894 CE 278.217 211.154 31,8 9.970.878 10.238.095-2,6-9.692.661-10.026.941 GO 388.234 395.052-1,7 63.105.184 49.291.058 28,0-62.716.950-48.896.006 MG 62.668.260 88.222.851-29,0 68.196.153 79.565.585-14,3-5.527.893 8.657.266 MS 44.930 172.488-74,0 265.832 259.974 2,3-220.902-87.486 PE 3.855.978 8.965.208-57,0 128.553.198 64.058.924 100,7-124.697.220-55.093.716 PR 109.164.393 104.981.655 4,0 256.166.421 209.155.567 22,5-147.002.028-104.173.912 RJ 38.935.471 61.926.991-37,1 150.738.184 98.721.160 52,7-111.802.713-36.794.169 RS 110.052.476 80.725.036 36,3 117.246.016 80.609.383 45,4-7.193.540 115.653 SC 84.374.146 80.549.435 4,7 75.950.437 43.393.447 75,0 8.423.709 37.155.988 SP 467.619.702 473.739.198-1,3 993.415.302 861.764.705 15,3-525.795.600-388.025.507 CONSUMO DE BORDO 46.740.116 0 - - - - - - REEXPORTAÇÃO 2.892.494 0 - - - - - - 12 PRINCIPAIS ESTADOS 883.372.543 905.419.212-2,4 1.965.154.101 1.605.784.656 22,4-1.081.781.558-700.365.444 DEMAIS ESTADOS 112.649 151.801-25,8 16.567.203 16.347.425 1,3 33.178.056-16.195.624 CB, RE 49.632.610 - - - - - - - Total 933.117.802 905.571.013 3,0 1.981.721.304 1.622.132.081 22,2-1.048.603.502-716.561.068 [Tabela 8] Balança comercial de autopeças por UF Nota: De acordo com a nova classificação do MDIC, vigente desde janeiro de, foram incluídos consumo de bordo¹ (UF 94) e reexportação² (UF 97) na apresentação dos dados da balança comercial por estados da federação. ¹ Fornecimento de combustíveis, lubrificantes e demais mercadorias destinadas a uso em embarcações ou aeronaves exclusivamente de tráfego internacional, devendo este se destinar exclusivamente ao consumo da tripulação e passageiros, ao uso ou consumo da própria embarcação ou aeronave e manutenção. ² Importação seguida de exportação, sem passar por processo industrial. [6] Edição 66 l Março l
[Gráfico 7] Brasil Dólar comercial (ptax -compra) Em R$/US$ - média mensal 4,1 3,5 3,11 18 16 14 15,59 2,9 12 2,3 10 8 1,7 6 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 II Mercado de Moedas [Gráfico 8] Argentina Taxa de câmbio Em peso/us$ - média mensal Fonte: XE.com. Elaboração do Sindipeças Média dos dias úteis de fevereiro/ Fonte: XE.com. Elaboração do Sindipeças Média dos dias úteis de fevereiro/ [Gráfico 9] China Taxa de câmbio Em yuan/us$ - média mensal [Gráfico 10] União Europeia Taxa de câmbio Em euro/us$ - média mensal 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,87 1,0 0,9 0,8 0,7 0,94 Fonte: XE.com. Elaboração do Sindipeças Média dos dias úteis de fevereiro/ Fonte: XE.com. Elaboração do Sindipeças Média dos dias úteis de fevereiro/ [7] Edição 66 l Março l
[Gráfico 11] Operações de câmbio contratado (comercial) Em bilhões de US$ 27 Resultado³ Exportação¹ Importação² 22 17 12 7 2 7,1 3,4 1,9 1,7 6,0 8,4 3,9 4,1 2,7 0,8 2,7 3,8 7,9-3 dez/15 jan/16 mar/16 abr/16 jun/16 jul/16 set/16 out/16 dez/16 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças Notas: 1. Fluxo de entrada de recursos em moeda estrangeira no País no período, relativos ao fechamento de contratos de câmbio de exportação de bens e serviços. 2. Fluxo de saída de recursos em moeda estrangeira no País no período, relativos ao fechamento de contratos de câmbio de importação de bens e serviços. 3. Diferença entre os fluxos de entrada e saída de recursos em moeda estrangeira do País no período, referentes às contratações de câmbio para exportação e importação de bens e serviços. Essas operações são feitas no segmento livre do mercado de câmbio brasileiro. Não são incluídas operações interbancárias. Vide séries Contrato de Exportação Segmento Livre" e "Contrato de Importação Segmento Livre, do Banco Central. Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, 1.386 Vila Nova Conceição 04506-001 São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) 3848-4848 Fax: 55 (11) 3848-0900 sindipecas@sindipecas.org.br www.sindipecas.org.br Direitos autorais Copyright do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [8] Edição 66 l Março l