Fusões, Aquisições, Reorganizações Societárias e Due Diligence ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 2º SEMESTRE DE 2013
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS A Fundação Getulio Vargas (FGV) deu início a suas atividades em 1944 com o objetivo de preparar profissionais bem qualificados para a administração pública e privada do país. Esse objetivo foi ampliado ao longo do tempo, expandindo o foco de atuação da FGV para o campo das ciências sociais. A atuação marcada pelo pioneirismo e pela inovação levou a FGV a inaugurar, no Brasil, a graduação e a pós-graduação stricto sensu em Administração Pública e de Empresas e a pósgraduação em Economia, Psicologia, Ciências Contábeis e Educação. Além disso, iniciativas como a elaboração do balanço de pagamento, das contas nacionais e dos índices econômicos ajudaram o profissional em busca de formação e o cidadão comum a entender melhor o desempenho econômico e social brasileiro além de contribuir para seu permanente desenvolvimento. ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DIREITO GV O posicionamento do Brasil no rol das potências e lideranças mundiais tem levado à redefinição dos conteúdos das áreas clássicas do direito e ao surgimento de novas áreas e novos tipos de advocacia, o que torna premente a necessidade de formação de quadros profissionais que sejam, além de altamente qualificados, capazes de atuar em patamares diferenciados. Para responder às demandas do mercado atual, os alunos da DIREITO GV são preparados para atuar nas esferas pública e privada e para dialogar com outros campos do conhecimento, a fim de que possam influenciar positiva e profundamente o cenário jurídico no Brasil e no exterior. No que concerne à pós-graduação, a DIREITO GV busca aumentar sua inserção substantiva no mercado jurídico, tendo em mente a integração entre o direito e outros campos do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades importantes para o desempenho das atividades profissionais de seus alunos. Seu Programa de Pós-Graduação Lato Sensu diferencia-se por dispor de grupos de pesquisa dedicados à produção de material didático e bibliográfico próprio, a fim de oferecer a seus alunos conteúdo atualizado e em consonância com as premissas da DIREITO GV. Com tais pressupostos e ações em mente, a DIREITO GV pretende consolidar-se como alternativa ao modelo tradicional de ensino do Direito e manter a postura crítica sempre assumida em relação a esse campo de saber.
FUSÕES, AQUISIÇÕES, REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS E DUE DILIGENCE Público-Alvo Profissionais que atuam ou pretendem atuar com operações societárias (incluindo fusões, aquisições e reorganizações societárias) e due diligence. Objetivos Apresentar aos participantes os diferentes tipos de operações societárias, incluindo due diligence. Os participantes aprenderão não só seus objetivos, como também as metodologias que são necessárias para a adequada identificação das possíveis contingências legais em referidas operações. Ao final do curso, os participantes deverão apresentar um relatório de due diligence para aprender a precificar a target company, bem como a negociar o respectivo contrato de compra e venda de ações. Metodologia Será montado um data room em sala de aula, em que o participante aprenderá a metodologia em due diligence tributária, trabalhista, contratual e aquela relacionada com propriedade intelectual/industrial. Uma vez elaborado o relatório de due diligence pelos alunos com base nas orientações dos professores, será feita a precificação da target company e a subsequente negociação do contrato de compra e venda de ações ou quotas. PROGRAMA Introdução às operações de fusões, aquisições e reestruturação societária Métodos mais utilizados para a precificação de empresas Introdução à due diligence Objetivos e funções Introdução às operações financeiras, societárias e operações no mercado de capitais Due diligence em processos administrativos e judiciais tributários e trabalhistas Due diligence societária Operações societárias no âmbito da nova Lei de Falências (venda da unidade produtiva isolada) Elaboração e análise do fluxo de caixa Reorganizações societárias A alienação do controle societário na Lei das S/As Fatores tributários que influem sobre a realização de operações de aquisição e reorganizações societárias (fusões, cisões, incorporações etc.) Etapas de um processo de fusão e aquisição Negociação do term sheet Negociação do contrato de compra e venda de ações ou quotas
COORDENAÇÃO ACADÊMICA Professor Arthur Ridolfo Neto Bacharel, mestre e doutor em Administração de Empresas pela FGV-EAESP. Professor Adjunto do Departamento de Contabilidade, Finanças e Controle da FGV-EAESP. Especialista em Controladoria e Tesouraria de Empresas, Análise de Investimentos, Controladoria e Tesouraria de Instituições Financeiras, Fiscalização Tributária e Legislação Tributária. Professor Dinir Salvador Rios da Rocha Bacharel em Direito pela PUCSP. Mestre em Direito Internacional (LL.M) pela Universidade de Londres e em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC/SP. Palestrante em diversos eventos relacionados com fusões e aquisições. Advogado em São Paulo. REALIZAÇÃO Carga horária: 32 horas-aula Data de início: 07/08/2013 Dia da semana: Quartas-feiras Horário: das 19h10 às 22h50 Calendário de Aulas Aula Data #1 07/08/2013 #2 14/08/2013 #3 21/08/2013 #4 28/08/2013 #5 04/09/2013 #6 11/09/2013 #7 18/09/2013 Prova 25/09/2013
INVESTIMENTO Valor à vista: R$ 2.800,00 I - Matrículas efetivadas no período de 15/10/12 a 31/10/12 receberão um desconto de R$ 200,00 (duzentos reais) sobre o valor global do curso. II - Matrículas efetivadas no período de 01/11/12 a 30/11/12 receberão um desconto de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) sobre o valor global do curso. III - Matrículas efetivadas no período de 01/12/12 a 31/12/12 receberão um desconto de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) sobre o valor global do curso. IV Matrículas efetivadas no período de 01/01/13 a 31/01/13 receberão um desconto de R$ 40,00 (quarenta reais) sobre o valor global do curso. V - Matrículas efetivadas a partir de 01/02/13 não contemplam os descontos acima mencionados. Período de Matrícula Valor Total do curso à vista com desconto Valor total parcelado em até 1+1 vez Total a pagar 15/10/12 a 31/10/12 R$ 2.600,00 R$ 1.309,68 R$ 2.619,35 01/11/12 a 30/11/12 R$ 2.650,00 R$ 1.334,86 R$ 2.669,73 01/12/12 a 31/12/12 R$ 2.705,00 R$ 1.362,57 R$ 2.725,14 01/01/13 a 31/01/13 R$ 2.760,00 R$ 1.390,27 R$ 2.780,55 A partir de 01/02/13 R$ 2.800,00 R$ 1.410,42 R$ 2.820,84
PROCESSO SELETIVO Inscrições: 15/10/2012 a 19/02/2013. Os interessados deverão realizar sua inscrição, sem qualquer ônus financeiro, exclusivamente pela internet. É obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados na ficha de inscrição e a inserção de arquivo digital com o curriculum vitae do candidato. Local de inscrição: site www.fgv.br/direitogv Seleção dos candidatos Curta Duração: Os candidatos serão selecionados por análise curricular. RESULTADO Período: processo seletivo contínuo. A divulgação dos aprovados será feita via comunicação eletrônica (e-mail). É de A divulgação dos aprovados será feita via comunicação eletrônica (e-mail). É responsabilidade exclusiva do candidato manter seus dados de contato atualizados, acompanhar a divulgação dos resultados, averiguar sua eventual aprovação e consequente convocação para a matrícula. Não haverá divulgação do desempenho dos candidatos, nem sua classificação relativa, apenas a informação quanto à aprovação ou não. INFORMAÇÕES Central de Atendimento Telefone: 11 3799-7777 E-mail: gvlaw@fgv.br